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无名小韭63690227

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无名小韭63690227

2026-08-06 11:14:31

海川智能、光智科技，磷化铟板块弹性比较大的品种

@调研爱好者：磷化铟产业研究：需求，产能，价格及估值

2026年以来，关于磷化铟的供需一直讨论度很高，AXT基本从高位的143跌下来到36，又在财报后很快涨到60。磷化铟今年以来宣布要做的公司又很多（宿迁联盛、兴业科技），大家对磷化铟过剩的讨论在增加。刚好AXTI的二季报出来，目前规划要做的公司也都陆续有信息了，可以重新在现在这个时间点去梳理一下磷化铟

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无名小韭63690227

2026-05-13 15:50:24

平治信息 token 工厂，相较算力租赁，利润和估值提升了好几倍

@调研爱好者：算力租赁&Token工厂：差异是什么，共性又是什么？

最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了，其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026（3/17）：黄仁勋正式定义"Token工厂"概念，发布Vera Rubin平台，Token吞吐量较Hopper提升35倍，三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群（3/16

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无名小韭63690227

2026-05-13 15:49:41

平治信息 token 工厂，相较算力租赁，利润和估值提升了好几倍

@调研爱好者：算力租赁&Token工厂：差异是什么，共性又是什么？

最近关于Tokens工厂/Tokens分成的讨论变多了，其实核心就是下面两件事儿 -NVIDIA GTC 2026（3/17）：黄仁勋正式定义"Token工厂"概念，发布Vera Rubin平台，Token吞吐量较Hopper提升35倍，三年指引万亿美元需求 -阿里成立ATH事业群（3/16

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无名小韭63690227

2026-04-12 12:39:07

下一个宏景、协创

@调研爱好者：算力租赁洞察：现在B300的盈利能力如何

之前在算力租赁生意洞察：一文说明协创十倍股怎样练成，如何看待行云科技的转型-韭研公社 (jiuyangongshe.com) 里简单梳理了一下行云的业务规划以及协创的超级成长史，但目前更新下来的情况是,除了H100/H200，B300的回报整体要更好，而且本周算力租赁行业也发生了一些变化，

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