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小牛挖牛股
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小牛挖牛股
2026-08-31 23:27:22
【恒铭达】低估值的国产半导体零部件+H服务器&液冷综合供应商
【恒铭达】低估值的国产半导体零部件+H服务器&液冷综合供应商,三大业务共振 🍬恒铭达的核心逻辑正在从单一消费电子模切,逐步切换到苹果高端化+H服务器+半导体零部件三条增长曲线。 🍬#苹果高端化:公司苹果业务并非单纯依赖新机放量,核心在于新增料号+原有料号份额持续提升。公司今年Q1 iPhone单机价值量不断提升,苹果高端机型、超薄机型以及后续折叠屏产品有望进一步带动模切件价值量提升,明年公司基本有望实现更多核心料号覆盖。 🍬#不仅限于H的AI服务器标签,#华阳通从传统结构件向液冷、散热等高
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恒铭达
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小牛挖牛股
2026-08-19 20:12:25
联合化学
联合化学:传统业务筑底,光刻机核心光学系统有望成为最大预期差。 联合化学当前最大的看点,已经不只是光刻胶,而是围绕gkj核心光学系统的持续布局。公司通过参股米莱芯程切入产业链,并进一步布局芯颐和光学系统平台,覆盖照明系统、投影物镜等gkj核心部件。#整机样机年底预期,#米莱融资背景豪华,#一级估值接连攀升 光学系统是决定设备分辨率、成像质量和稳定性的核心环节之一,国产化难度和价值量均较高。联合化学更值得关注的是其已经切入核心光学部件,未来若完成客户验证并实现批量供货,有望从零部件进一步向整机平台
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联合化学
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