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挖掘底部金股预期差
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2025-07-13 18:00:41
AIDC趋势已成,GB200放量在即,强call800V电源冠军双星麦米&三友联众
#AIDC:海外链持续兑现高盈利、国产链静待算力卡问题解决。1)行业层面,海外算力链公司持续兑现业绩,国内静待Q3算力卡瓶颈得到解决(海外B卡/国产卡)、带动云厂商CAPEX节奏见底回升,同时期待H2 GPT5、DS R2等模型以及推理侧应用的催化。2)分环节来看,柜内服务器电源关注下一代算力卡架构对电源功率的升级迭代,往更高的5.5乃至12kW推进,带动价值量通胀;柜外电源看好HVDC渗透,阿里腾讯先发多年,其他国内厂商有望跟进,海外HVDC供给侧已经在酝酿、静待下游确定方案,26年预计是HV
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2025-07-07 17:48:29
充电桩政策助攻,石锤超级快充产品,GB300在后,三友联众高压继电器封王之路
7月7日下午消息,国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(以下简称《通知》)。其中提出,到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。 上述政策文件公开后,A股充电桩概念股集体异动,奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板,双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。 三友联众特高压超级快充产品石锤: 董秘好,公司产品用于超级快充充电桩吗?公司和良信电器是上下游关系还是竞争关系?(ID:irm17687167) 公司产品用于超级快充充电桩。公司为继电器、互感
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2025-07-06 18:13:30
三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。 电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根据公司了解,今年电网招标量增加了还是减少了?(ID:irm17687167) · 目前公司的磁保持继电器以及互感器的相关产品用于电网建设。其中磁保持继电器产品中用于电网建设的产品占比约85%,互感器产品中用于电网建设的
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2025-07-05 19:18:50
@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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全梭哈的老韭菜
2025-07-04 23:01:49
电源:国内高性能芯片的发展加速有望带动算力需求增长,有望提升对高效率电源的需求,建议关注单位价值量有望提升的AC/DC电源及HVDC设备(来自韭研公社APP)
@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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2025-06-30 16:53:29
英伟达 HVDC 新架构,最新beta中的阿尔法,三友联众最小市值核心
5月19日,维谛宣布与英伟达达成战略协同,并展示其下一代800V HVDC产品方案,以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布,时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 HVDC未来有望逐步替代UPS,主要有以下几点原因: 1)AI技术发展推动服务器机架功率持续提升,随着机架功率超过300kW,HVDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送; 2)HVDC相较于交流UPS省去
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2024-09-19 11:11:25
@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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2024-08-14 14:54:19
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@掘金寻犇:VR眼镜中军佳禾智能&亿道,9月巨头新品发布,产业100倍大爆发前期
苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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2024-07-25 17:43:30
@掘金寻犇:META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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2024-06-25 23:57:54
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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2024-06-18 20:17:15
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@白马打野:果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%;——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或
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2024-05-30 21:26:34
兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线
兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线 ①公司已经和北美核心客户送样,进展符合此前市场预期; ②北美前五客户基本覆盖(波士顿动力除外),公司管理层带队曾经访问A、T客户等; ③国内和头部科技企业均有接触,H、T、Z 等核心科技企业; ④公司目前在空心杯/基 业 长 虹有齿槽无刷电机均有相关技术储备/送样,目前在北美核心客户送样为有齿槽无刷方案; ⑤公司对自身在齿轮加工(金属/非金属)有很强的信心,客户更看重整体动力输出,公司对于送样之后产品竞争力/迭代能力/拿单能力等非常有信心,公司产品力不输海
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-13 23:04:19
关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下:
在前面说过,猪肉行业有望提前抢跑,关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下: 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右,处于大多数猪肉企业的成本线 下方(一般猪企在18元/公斤左右的成本),因此行业仍然处于大面积亏损阶段,半年报一定是糟糕的; 2.在持续的亏损的情况下,现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%,仍在进一步的去化中,按照一般的去化率和正常的去化进度,预计下半年周期有望来临; 3.据涌益资讯数据,自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降,累计下降1.3公斤,说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行
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@白马打野:苏交科与华设集团,江苏低空双子星,百倍市场空间和不足20pe
q1业绩落地,推荐被极度低估的基建一体化+空管 核心低空标的:华设集团(603018)【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评:规划设计-空域管理-行业应用全链打通,前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元,同比下降
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AIDC趋势已成,GB200放量在即,强call800V电源冠军双星麦米&三友联众
#AIDC:海外链持续兑现高盈利、国产链静待算力卡问题解决。1)行业层面,海外算力链公司持续兑现业绩,国内静待Q3算力卡瓶颈得到解决(海外B卡/国产卡)、带动云厂商CAPEX节奏见底回升,同时期待H2 GPT5、DS R2等模型以及推理侧应用的催化。2)分环节来看,柜内服务器电源关注下一代算力卡架构对电源功率的升级迭代,往更高的5.5乃至12kW推进,带动价值量通胀;柜外电源看好HVDC渗透,阿里腾讯先发多年,其他国内厂商有望跟进,海外HVDC供给侧已经在酝酿、静待下游确定方案,26年预计是HV
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充电桩政策助攻,石锤超级快充产品,GB300在后,三友联众高压继电器封王之路
7月7日下午消息,国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(以下简称《通知》)。其中提出,到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。 上述政策文件公开后,A股充电桩概念股集体异动,奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板,双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。 三友联众特高压超级快充产品石锤: 董秘好,公司产品用于超级快充充电桩吗?公司和良信电器是上下游关系还是竞争关系?(ID:irm17687167) 公司产品用于超级快充充电桩。公司为继电器、互感
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三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。 电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根据公司了解,今年电网招标量增加了还是减少了?(ID:irm17687167) · 目前公司的磁保持继电器以及互感器的相关产品用于电网建设。其中磁保持继电器产品中用于电网建设的产品占比约85%,互感器产品中用于电网建设的
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@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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电源:国内高性能芯片的发展加速有望带动算力需求增长,有望提升对高效率电源的需求,建议关注单位价值量有望提升的AC/DC电源及HVDC设备(来自韭研公社APP)
@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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英伟达 HVDC 新架构,最新beta中的阿尔法,三友联众最小市值核心
5月19日,维谛宣布与英伟达达成战略协同,并展示其下一代800V HVDC产品方案,以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布,时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 HVDC未来有望逐步替代UPS,主要有以下几点原因: 1)AI技术发展推动服务器机架功率持续提升,随着机架功率超过300kW,HVDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送; 2)HVDC相较于交流UPS省去
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1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线 ①公司已经和北美核心客户送样,进展符合此前市场预期; ②北美前五客户基本覆盖(波士顿动力除外),公司管理层带队曾经访问A、T客户等; ③国内和头部科技企业均有接触,H、T、Z 等核心科技企业; ④公司目前在空心杯/基 业 长 虹有齿槽无刷电机均有相关技术储备/送样,目前在北美核心客户送样为有齿槽无刷方案; ⑤公司对自身在齿轮加工(金属/非金属)有很强的信心,客户更看重整体动力输出,公司对于送样之后产品竞争力/迭代能力/拿单能力等非常有信心,公司产品力不输海
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胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下:
在前面说过,猪肉行业有望提前抢跑,关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下: 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右,处于大多数猪肉企业的成本线 下方(一般猪企在18元/公斤左右的成本),因此行业仍然处于大面积亏损阶段,半年报一定是糟糕的; 2.在持续的亏损的情况下,现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%,仍在进一步的去化中,按照一般的去化率和正常的去化进度,预计下半年周期有望来临; 3.据涌益资讯数据,自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降,累计下降1.3公斤,说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行
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q1业绩落地,推荐被极度低估的基建一体化+空管 核心低空标的:华设集团(603018)【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评:规划设计-空域管理-行业应用全链打通,前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元,同比下降
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充电桩政策助攻,石锤超级快充产品,GB300在后,三友联众高压继电器封王之路
7月7日下午消息,国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(以下简称《通知》)。其中提出,到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。 上述政策文件公开后,A股充电桩概念股集体异动,奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板,双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。 三友联众特高压超级快充产品石锤: 董秘好,公司产品用于超级快充充电桩吗?公司和良信电器是上下游关系还是竞争关系?(ID:irm17687167) 公司产品用于超级快充充电桩。公司为继电器、互感
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三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。 电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根据公司了解,今年电网招标量增加了还是减少了?(ID:irm17687167) · 目前公司的磁保持继电器以及互感器的相关产品用于电网建设。其中磁保持继电器产品中用于电网建设的产品占比约85%,互感器产品中用于电网建设的
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胜宏科技
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2025-07-05 19:18:50
@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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2025-07-04 23:01:49
电源:国内高性能芯片的发展加速有望带动算力需求增长,有望提升对高效率电源的需求,建议关注单位价值量有望提升的AC/DC电源及HVDC设备(来自韭研公社APP)
@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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全梭哈的老韭菜
2025-06-30 16:53:29
英伟达 HVDC 新架构,最新beta中的阿尔法,三友联众最小市值核心
5月19日,维谛宣布与英伟达达成战略协同,并展示其下一代800V HVDC产品方案,以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布,时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 HVDC未来有望逐步替代UPS,主要有以下几点原因: 1)AI技术发展推动服务器机架功率持续提升,随着机架功率超过300kW,HVDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送; 2)HVDC相较于交流UPS省去
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@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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2024-08-14 14:54:19
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@掘金寻犇:VR眼镜中军佳禾智能&亿道,9月巨头新品发布,产业100倍大爆发前期
苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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2024-07-25 17:43:30
@掘金寻犇:META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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2024-06-25 23:57:54
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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2024-06-18 20:17:15
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@白马打野:果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%;——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或
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2024-05-30 21:26:34
兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线
兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线 ①公司已经和北美核心客户送样,进展符合此前市场预期; ②北美前五客户基本覆盖(波士顿动力除外),公司管理层带队曾经访问A、T客户等; ③国内和头部科技企业均有接触,H、T、Z 等核心科技企业; ④公司目前在空心杯/基 业 长 虹有齿槽无刷电机均有相关技术储备/送样,目前在北美核心客户送样为有齿槽无刷方案; ⑤公司对自身在齿轮加工(金属/非金属)有很强的信心,客户更看重整体动力输出,公司对于送样之后产品竞争力/迭代能力/拿单能力等非常有信心,公司产品力不输海
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@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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2024-05-13 23:04:19
关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下:
在前面说过,猪肉行业有望提前抢跑,关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下: 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右,处于大多数猪肉企业的成本线 下方(一般猪企在18元/公斤左右的成本),因此行业仍然处于大面积亏损阶段,半年报一定是糟糕的; 2.在持续的亏损的情况下,现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%,仍在进一步的去化中,按照一般的去化率和正常的去化进度,预计下半年周期有望来临; 3.据涌益资讯数据,自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降,累计下降1.3公斤,说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行
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@白马打野:苏交科与华设集团,江苏低空双子星,百倍市场空间和不足20pe
q1业绩落地,推荐被极度低估的基建一体化+空管 核心低空标的:华设集团(603018)【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评:规划设计-空域管理-行业应用全链打通,前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元,同比下降
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2025-07-13 18:00:41
AIDC趋势已成,GB200放量在即,强call800V电源冠军双星麦米&三友联众
#AIDC:海外链持续兑现高盈利、国产链静待算力卡问题解决。1)行业层面,海外算力链公司持续兑现业绩,国内静待Q3算力卡瓶颈得到解决(海外B卡/国产卡)、带动云厂商CAPEX节奏见底回升,同时期待H2 GPT5、DS R2等模型以及推理侧应用的催化。2)分环节来看,柜内服务器电源关注下一代算力卡架构对电源功率的升级迭代,往更高的5.5乃至12kW推进,带动价值量通胀;柜外电源看好HVDC渗透,阿里腾讯先发多年,其他国内厂商有望跟进,海外HVDC供给侧已经在酝酿、静待下游确定方案,26年预计是HV
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充电桩政策助攻,石锤超级快充产品,GB300在后,三友联众高压继电器封王之路
7月7日下午消息,国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(以下简称《通知》)。其中提出,到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。 上述政策文件公开后,A股充电桩概念股集体异动,奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板,双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。 三友联众特高压超级快充产品石锤: 董秘好,公司产品用于超级快充充电桩吗?公司和良信电器是上下游关系还是竞争关系?(ID:irm17687167) 公司产品用于超级快充充电桩。公司为继电器、互感
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三友联众:高温电力设备&GB300 高压继电器,双王炸在手,十倍空间,一季报高增60%
今年以来最强高温过程正在影响中国,据国家能源局消息,近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国用电负荷创出历史新高。 华银电力四天三板,三友一季报同增60%,高度共振业绩区。 电力设备景气度进入击球区。 董秘好,请问你们公司产品用于电网建设的产品比重有多少?根据公司了解,今年电网招标量增加了还是减少了?(ID:irm17687167) · 目前公司的磁保持继电器以及互感器的相关产品用于电网建设。其中磁保持继电器产品中用于电网建设的产品占比约85%,互感器产品中用于电网建设的
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@白马打野:GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破1
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电源:国内高性能芯片的发展加速有望带动算力需求增长,有望提升对高效率电源的需求,建议关注单位价值量有望提升的AC/DC电源及HVDC设备(来自韭研公社APP)
@掘金寻犇:AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性
AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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英伟达 HVDC 新架构,最新beta中的阿尔法,三友联众最小市值核心
5月19日,维谛宣布与英伟达达成战略协同,并展示其下一代800V HVDC产品方案,以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布,时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 HVDC未来有望逐步替代UPS,主要有以下几点原因: 1)AI技术发展推动服务器机架功率持续提升,随着机架功率超过300kW,HVDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送; 2)HVDC相较于交流UPS省去
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1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线 ①公司已经和北美核心客户送样,进展符合此前市场预期; ②北美前五客户基本覆盖(波士顿动力除外),公司管理层带队曾经访问A、T客户等; ③国内和头部科技企业均有接触,H、T、Z 等核心科技企业; ④公司目前在空心杯/基 业 长 虹有齿槽无刷电机均有相关技术储备/送样,目前在北美核心客户送样为有齿槽无刷方案; ⑤公司对自身在齿轮加工(金属/非金属)有很强的信心,客户更看重整体动力输出,公司对于送样之后产品竞争力/迭代能力/拿单能力等非常有信心,公司产品力不输海
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胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下:
在前面说过,猪肉行业有望提前抢跑,关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下: 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右,处于大多数猪肉企业的成本线 下方(一般猪企在18元/公斤左右的成本),因此行业仍然处于大面积亏损阶段,半年报一定是糟糕的; 2.在持续的亏损的情况下,现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%,仍在进一步的去化中,按照一般的去化率和正常的去化进度,预计下半年周期有望来临; 3.据涌益资讯数据,自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降,累计下降1.3公斤,说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行
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#AIDC:海外链持续兑现高盈利、国产链静待算力卡问题解决。1)行业层面,海外算力链公司持续兑现业绩,国内静待Q3算力卡瓶颈得到解决(海外B卡/国产卡)、带动云厂商CAPEX节奏见底回升,同时期待H2 GPT5、DS R2等模型以及推理侧应用的催化。2)分环节来看,柜内服务器电源关注下一代算力卡架构对电源功率的升级迭代,往更高的5.5乃至12kW推进,带动价值量通胀;柜外电源看好HVDC渗透,阿里腾讯先发多年,其他国内厂商有望跟进,海外HVDC供给侧已经在酝酿、静待下游确定方案,26年预计是HV
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7月7日下午消息,国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》(以下简称《通知》)。其中提出,到2027年底,力争全国范围内大功率充电设施超过10万台。 上述政策文件公开后,A股充电桩概念股集体异动,奥特迅在5分钟内直线拉升至涨停板,双杰电气、永贵电器、百利电气等纷纷跟涨。 三友联众特高压超级快充产品石锤: 董秘好,公司产品用于超级快充充电桩吗?公司和良信电器是上下游关系还是竞争关系?(ID:irm17687167) 公司产品用于超级快充充电桩。公司为继电器、互感
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AIDC跟踪点评:美取消EDA禁令,强化国内数据中心资本开支确定性事件:7月4日,Cadence公众号发布关于美国解除近期对华出口限制的声明,确认美国商务部工业与安全局已撤销其于2025年5月23日发出的信函中规定的出口限制,公司正在根据美国出口法律恢复受影响客户对我们软件和技术支持的访问权限;其他
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2025-06-30 16:53:29
英伟达 HVDC 新架构,最新beta中的阿尔法,三友联众最小市值核心
5月19日,维谛宣布与英伟达达成战略协同,并展示其下一代800V HVDC产品方案,以匹配英伟达新一代算力平台。产品计划于2026年下半年正式发布,时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。 HVDC未来有望逐步替代UPS,主要有以下几点原因: 1)AI技术发展推动服务器机架功率持续提升,随着机架功率超过300kW,HVDC技术通过减少铜材使用量、降低电流以及减少热损耗,能够实现更高效、集中化的电力输送; 2)HVDC相较于交流UPS省去
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三友联众
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麦格米特
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欧陆通
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禾望电气
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中恒电气
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-09-19 11:11:25
@白马打野:华工科技:被低估国资股权转让,1.6t硅光模块放量,某船供应商十倍股起点
1.国资股权转让,下一步国资资本运作做基础华工科技于 2024 年 9 月 18 日收到公司控股股东国恒基金发来的《关于国恒基金合伙人出资份额调整及部分合伙人股东调整的告知函》,国恒基金有限合伙人武汉旅游体育集团有限公司拟将其持有国恒基金 3 亿元份额(含 2.863 亿元实缴份额)和其对应的权益转
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全梭哈的老韭菜
2024-08-14 14:54:19
谢谢分享
@掘金寻犇:VR眼镜中军佳禾智能&亿道,9月巨头新品发布,产业100倍大爆发前期
苹果 Vision 团队正在继续试验几种不同的穿戴式 VR/AR 眼镜产品,包括①更平价的 Apple Vision Pro,②第二代 Apple Vision Pro,③一款类似 Ray Ban Meta 的智能小眼镜。后续则主要关注:Meta将在9 月 25 日举办“ AI 和元宇宙”为主题的C
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全梭哈的老韭菜
2024-07-25 17:43:30
@掘金寻犇:META智慧眼镜大获成功,出货超100万台
AI智能眼镜销量破百万,智能眼镜是AI Agent最佳的落地场景之一,多模态AI是眼镜智能化的核心推力Meta Rayban成功的核心要素为:Rayban品牌、设计和渠道的大力加持,POV相机+OWS耳机综合的高性价比体验,多模态AI带来的想象空间头部眼镜厂商的合作和线下门店及渠道建设很可能是现阶段
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全梭哈的老韭菜
2024-06-25 23:57:54
@白马打野:车路协同千亿硬件市场,十倍ETC空间,强推硬件三子:金逸,万集,佳禾智能
6月21日电,据北京市公共资源交易服务平台21日消息,北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目-通州(勘察) 已由北京市发展和改革委员会批准建设,招标人为北京数字基建投资发展有限公司,投资额为243215万元,项目出资比例为政府投资70%,国有企业自筹30%。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
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全梭哈的老韭菜
2024-06-18 20:17:15
谢谢分享
@白马打野:果链复苏带旺消费电子,果链最大增量ai语音助手与VR pro最大预期差:佳禾智能
果链近日大涨催化剂: 美股苹果大涨:11日WWDC大会后苹果股价涨约10%;——我们观点: 苹果拥有最好用的硬件、系统和生态,最有价值的中高端用户群体,每年3亿+设备出货,13-14亿用户,是最可能实现AI端侧价值化的品牌。关于苹果的WWDC会议核心亮点——麦克风将成为苹果AI核心入口,或
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全梭哈的老韭菜
2024-05-30 21:26:34
兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线
兆威机电调研总结--进展顺利,能力在线 ①公司已经和北美核心客户送样,进展符合此前市场预期; ②北美前五客户基本覆盖(波士顿动力除外),公司管理层带队曾经访问A、T客户等; ③国内和头部科技企业均有接触,H、T、Z 等核心科技企业; ④公司目前在空心杯/基 业 长 虹有齿槽无刷电机均有相关技术储备/送样,目前在北美核心客户送样为有齿槽无刷方案; ⑤公司对自身在齿轮加工(金属/非金属)有很强的信心,客户更看重整体动力输出,公司对于送样之后产品竞争力/迭代能力/拿单能力等非常有信心,公司产品力不输海
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兆威机电
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全梭哈的老韭菜
2024-05-19 23:46:55
@白马打野:低空政策大超预期,华设集团最大预期差:第一个低空城市滴滴,千亿目标。
胡安兵介绍,公司正在开发低空航路的设计软件,“只要确定了航路,就能确定起降点、备降点,以及配套的枢纽该设置在哪里”。“二是参与空管运营相关平台的建设和运营管理。”胡安兵告诉记者,华设集团的目标是为第一个城市级低空飞行监管平台做服务、运营和管理,“有点像现在的滴滴打车平台。市场对空管系统-莱斯的唯一性
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全梭哈的老韭菜
2024-05-13 23:04:19
关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下:
在前面说过,猪肉行业有望提前抢跑,关于猪肉行业近期的基本面再次梳理一下: 1.目前猪肉价格仍然在15元/公斤左右,处于大多数猪肉企业的成本线 下方(一般猪企在18元/公斤左右的成本),因此行业仍然处于大面积亏损阶段,半年报一定是糟糕的; 2.在持续的亏损的情况下,现阶段猪肉的产能去化已经完成了10%,仍在进一步的去化中,按照一般的去化率和正常的去化进度,预计下半年周期有望来临; 3.据涌益资讯数据,自4月19日以来生猪出栏均重已连续三周下降,累计下降1.3公斤,说明猪企现在逐步减少了压栏等价的行
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温氏股份
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牧原股份
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挖掘底部金股预期差
全梭哈的老韭菜
2024-04-29 23:07:31
@白马打野:苏交科与华设集团,江苏低空双子星,百倍市场空间和不足20pe
q1业绩落地,推荐被极度低估的基建一体化+空管 核心低空标的:华设集团(603018)【浙商电新】华设集团(603018)一季报点评:规划设计-空域管理-行业应用全链打通,前后端协同强化拿单优势#一季度经营总体稳健、精细化和数智化推动盈利能力提升 2024Q1公司实现营业收入7.90亿元,同比下降
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