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2025-11-23 13:36:59

抗R题材分析：光刻胶才是影响东大万亿半导体芯片产业的命脉！

抗R题材，首先绕不开军工，这个行业无须分析： A股军工船艇：江龙船艇，天海防务，中船防务。以2024年日本出口到中国的三类商品金额为例，分析一下其它产业：一、光刻胶：约100亿人民币中国海关总署数据显示，2024 年中国从日本进口感光化学品 (含光刻胶) 总额为13.60 亿美元（约100亿人民币），占中国感光化学品进口总额的54.5%。光刻胶是半导体制造核心材料，中国对日本光刻胶的进口依赖度高达80%-90%。 2025年10月，日本新一轮出口管制将110家东方大国实体纳入清单，力度之

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800V直流供电革命-白云电器（为光能源）SST固体变压器重塑数据中心能源心脏

AI算力飞速发展显著拉升电力需求。微软 CEO 表示，电力短缺已造成 GPU 闲置。电网挑战与解决方案：据英伟达下一代 800V DC AI 电源架构白皮书，AIDC 规模扩大后，负荷波动特性可能冲击电网，配置储能成为平抑波动的必需手段；储能刚需：据英伟达白皮书，储能是平抑负荷波动的必需手段，Meta 通过 “超级电容 + 电池储能” 使电网波动影响降低 90%。终极方案：固态变压器（SST）可直接将中压交流电转 800V 直流，样机效率达 98.5%，是长期最优解。 S白云电器(sh60

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安集科技没有光刻胶业务，只是生产光刻胶剥离液。

@此人比较酷：安集科技

安集科技与长江存储的合作进展良好，在多个产品领域取得了重要突破，具体如下： - 抛光液产品：安集科技是长江存储CMP抛光液的第一大供应商，其抛光液产品已覆盖长江存储12英寸3D NAND产线，在28nm以下先进制程中实现国产替代。公司的铜/铜阻挡层抛光液在长江存储的市占率超20%，14nm以下制程抛

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浪潮信息，有什么价值？

S浪潮信息(sz000977）S 这种公司就不要炒作了。 1，公司中报营收801亿，净利润7.99亿，不到1%的利润率。另外，现金流—55亿，负的，你S 不 S ？！ 2，没有核心科技，就是组装电脑的，东家买芯片，西家买存储，南家买主板，北家买电源，组装卖货。说实话，浪潮信息，连造家电的美的+格力+海尔都不如，人家的家电还是自己创新设计+生产的呢，人家净利润都有5~10%。 3，不过，为社会解决了很多就业，也不是一无是处哦，这大概就是存在的意义吧

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