导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

导语：失去“标准宝座”的隆基，唯有另开新路，方可重新定义技术路线，并以此建立行业生态。9月5日，在隆基绿能（601012.SH）2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示：“隆基有一个非常明确的观点，接下来的5年-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

导语：失去“标准宝座”的隆基，唯有另开新路，方可重新定义技术路线，并以此建立行业生态。9月5日，在隆基绿能（601012.SH）2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示：“隆基有一个非常明确的观点，接下来的5年-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

导读：》手机屏幕中3-5分钟的微短剧，过去三年，影视行业经历了一场深刻的变化；》微短剧的市场潜力被挖掘后，主流的长短视频平台纷纷入局，微短剧行业正在发生变化；》如果说原来的影视投资是“流量为王”，那么如今的短剧就是“剧本为王”；》最受益：IP+短剧+互动游戏+制作宣发一、短视频是品牌商单、直播带货等

导语：失去“标准宝座”的隆基，唯有另开新路，方可重新定义技术路线，并以此建立行业生态。9月5日，在隆基绿能（601012.SH）2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示：“隆基有一个非常明确的观点，接下来的5年-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量

此前消息称沙特阿美要出售500亿美金股票，油价就已经开始表现。今天市场交易沙特将自愿减产100万桶延长三个月，就是支撑油价的题中应有之义。估计osp也会随之上调。 对于石化板块我们维持观点，ESG破坏产能周期，上游高景气维持时间会比想象的长。继续推荐三桶油，首推海油AH；其次是受益油价的卫星化学；关

光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%

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光学掩膜版，英文名MASK，是光刻工艺必备的半导体材料，也是GPU核心材料之一。在半导体材料中占比第二大，主要用于集成电路，FPD，PCB，MEMS等等，基本结构为底板+感光胶，生产工艺复杂，技术门槛极高 。 据IBS数据，在16/14nm制程中，所用掩膜成本在500万美元左右，到7nm制

这个逻辑不少老师都分享了，我觉得随着芯片的工艺慢慢曝光，掩膜版的这个逻辑会和华力一样让市场认同，大家就会发现原来用料来说，这个才是增量最大的，掩膜版是华为高端上游材料，国内冠石科技首屈一指：1.光掩膜板是高端gpu（h100）的核心部件，一张h100需要89块板（黄教主原话讲）比之前需求增加三倍多

徐州博康信息化学品有限公司（华懋科技持股24%，华为持股10%），徐州博康深耕光刻材料多年，公是目前国内少数可量产中高端光刻胶单体的高新技术企业，具备光刻胶的研发、生产能力，是JSR株式会社、日本东京应化工业株式会社等日韩知名光刻胶大厂的光刻胶单体稳定供应商 老师们还没发现这里，我们拆解一

华为MATE60成为持续的社会性热点，且9月12日发布会临近，关注度有望持续推升。华为王者归来，突破美国封锁。最受关注的是麒麟9000S、5G.第一：华为高端回归哪个方向最受益麒麟归来带来国产半导体材料需求回升，高端制程芯片对半导体材料需求提升。半导体材料中硅片占比最高达到35%，第二是掩膜版12%