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2026-03-06 16:50:59
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算力出海,昇腾系列迎来高速发展
美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达、AMD等公司出口需获许可 利好国产芯片。国产算力出海。这个早上的预期差。很容易爆。目前国内只有 【昇腾384C超节点】 对标英伟达。 昇腾 950(Ascend 950)是华为规划的新一代高端 AI 芯片,于 2025 年 9 月华为全联接大会首次披露完整产品路线图,是支撑超大规模智算集群的核心算力底座,分为两大子型号,覆盖 AI 训练与推理全场景。 核心技术亮点 精度格式全面升级:新增支持业界标准 FP8/MXFP8/MXFP4 低精度格式,同时自研
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2026-02-27 07:55:19
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2026国产COWOS元年
为什么说2026年是国产COWOS元年, 重视国产cowos产业链 1、全球cowos产能紧张。台积电主导全球约 90% 产能,2026 年供需缺口达20-30%,紧张态势预计持续至2027 年。英伟达等头部客户锁定大部分产能,谷歌等厂商因产能受限被迫下调 TPU 产量目标。 2、2024-2025年,中芯南方产能没有完全扩完,且还在良率爬坡阶段,国产算力芯片公司大多卖的是台积电或者三星版本,用的海外cowos,且没有起量,对比龙头盛合晶微25年上半年只有63%的稼动率。从2025年底到2026
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2026-02-25 12:51:50
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先进封装半导体设备超级逻辑
先进逻辑扩产再加速,设备大周期共振 #事件&核心观点: 路透社报道,中国计划大幅扩产先进逻辑产能,目标未来1-2年从2万片提升至10万片,2030年冲刺50万片,印证我们之前的观点:先进逻辑扩产将会大超预期。 此外,我们近期了解存储厂同样有所动作,当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节奏加快 我们认为随着CC三厂与CX上海下半年封顶,设备提前下单与搬入是确定性动作。叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后,今年增量明显向国产设备倾斜。今年的半导
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国内MLCC高端玩家信维电科
🌞MLCC供需失衡,涨价潮来袭,即将复刻存储芯片超级周期 🌹事件: 龙头MLCC(国巨、风华高科)近期密集涨价10%-30%+ 🌹核心逻辑:成本驱动+需求爆发+供给扰动共振 ,MLCC开启超级成长周期。 1、成本端: 银、铜、锡等原材料价格持续高位,MLCC提价成为必选项。 2、需求端: AI算力: GB300单机用量较传统服务器提升10余倍,单机柜用量达44万颗; AI终端: AI手机、AIPC、AI眼镜、机器人等新品类将全面放量; 特种领域: 智驾车用量较传统车翻3倍,商业航天单星用量
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Ai智能体,全球共振
@小渔海塘:AI智能体个股梳理
• 中科金财(SZ002657):公司智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法,形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎。目前已实现为金融机构等的用户提供“不仅能对话、还能办业务”的新智能服务体验。 • 南兴股份(SZ0027
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2024-11-09 08:40:07
测试龙头地位半导体商业航天遗珠
@CnQi:还在低位的半导体业务+低空经济+无人驾驶(地平线)
半导体业务苏试试验在半导体领域有着显著的业务布局。公司旗下的苏试宜特作为集成电路产业供应链的“专家医院”,可为芯片设计、制造、封装、测试全产业链提供一站式分析与验证技术服务。这包括但不限于工艺芯片线路修改、失效分析、可靠性验证、晶圆微结构与材料分析、工程批晶圆切割、封装引线、植球等服务。服务客群覆盖
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2024-11-01 14:16:47
具身智能实际应用
@吟唱诗人🏅🏅🏅:实锤!!!在机器人,无人机领域应用神经网络技术!
亿嘉和:公司发明专利公开了一种具身智能机器人的通用系统、构建方法及使用方法。 系统包括配置在机器人上的信息自组织核心神经网络和本体设备,所述信息自组织核心神经网络包括大语言模型、记忆模型、多模态感知模型和运动控制模型,本体设备包括驱动系统,机械系统和传感器系统等。本发明融合了不同特点的模型,能够充分
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2024-10-31 13:02:29
安彩高科,超聚变潜在重组标的
为什么超聚变借壳上市的最佳选择只能是安彩高科,而不是其他上市公司?以下几点逻辑支撑了这一结论。 一、业务契合与战略布局 虽然表面上看安彩高科以光伏玻璃、浮法玻璃以及天然气业务为主,与超聚变的半导体服务器业务关联不大,但实际上,安彩高科近年来已经在半导体材料领域进行了战略布局,尤其是2024年新建的年产3000吨高纯石英半导体用玻璃项目,展现出其向高端制造领域拓展的野心 。 超聚变作为华为剥离出来的x86服务器业务主体,其高性能计算与大数据技术依赖高端材料的支撑。而高纯石英制品正是光电子产业和半导
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美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达、AMD等公司出口需获许可 利好国产芯片。国产算力出海。这个早上的预期差。很容易爆。目前国内只有 【昇腾384C超节点】 对标英伟达。 昇腾 950(Ascend 950)是华为规划的新一代高端 AI 芯片,于 2025 年 9 月华为全联接大会首次披露完整产品路线图,是支撑超大规模智算集群的核心算力底座,分为两大子型号,覆盖 AI 训练与推理全场景。 核心技术亮点 精度格式全面升级:新增支持业界标准 FP8/MXFP8/MXFP4 低精度格式,同时自研
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为什么说2026年是国产COWOS元年, 重视国产cowos产业链 1、全球cowos产能紧张。台积电主导全球约 90% 产能,2026 年供需缺口达20-30%,紧张态势预计持续至2027 年。英伟达等头部客户锁定大部分产能,谷歌等厂商因产能受限被迫下调 TPU 产量目标。 2、2024-2025年,中芯南方产能没有完全扩完,且还在良率爬坡阶段,国产算力芯片公司大多卖的是台积电或者三星版本,用的海外cowos,且没有起量,对比龙头盛合晶微25年上半年只有63%的稼动率。从2025年底到2026
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先进逻辑扩产再加速,设备大周期共振 #事件&核心观点: 路透社报道,中国计划大幅扩产先进逻辑产能,目标未来1-2年从2万片提升至10万片,2030年冲刺50万片,印证我们之前的观点:先进逻辑扩产将会大超预期。 此外,我们近期了解存储厂同样有所动作,当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节奏加快 我们认为随着CC三厂与CX上海下半年封顶,设备提前下单与搬入是确定性动作。叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后,今年增量明显向国产设备倾斜。今年的半导
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@吟唱诗人🏅🏅🏅:实锤!!!在机器人,无人机领域应用神经网络技术!
亿嘉和:公司发明专利公开了一种具身智能机器人的通用系统、构建方法及使用方法。 系统包括配置在机器人上的信息自组织核心神经网络和本体设备,所述信息自组织核心神经网络包括大语言模型、记忆模型、多模态感知模型和运动控制模型,本体设备包括驱动系统,机械系统和传感器系统等。本发明融合了不同特点的模型,能够充分
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为什么超聚变借壳上市的最佳选择只能是安彩高科,而不是其他上市公司?以下几点逻辑支撑了这一结论。 一、业务契合与战略布局 虽然表面上看安彩高科以光伏玻璃、浮法玻璃以及天然气业务为主,与超聚变的半导体服务器业务关联不大,但实际上,安彩高科近年来已经在半导体材料领域进行了战略布局,尤其是2024年新建的年产3000吨高纯石英半导体用玻璃项目,展现出其向高端制造领域拓展的野心 。 超聚变作为华为剥离出来的x86服务器业务主体,其高性能计算与大数据技术依赖高端材料的支撑。而高纯石英制品正是光电子产业和半导
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为什么说2026年是国产COWOS元年, 重视国产cowos产业链 1、全球cowos产能紧张。台积电主导全球约 90% 产能,2026 年供需缺口达20-30%,紧张态势预计持续至2027 年。英伟达等头部客户锁定大部分产能,谷歌等厂商因产能受限被迫下调 TPU 产量目标。 2、2024-2025年,中芯南方产能没有完全扩完,且还在良率爬坡阶段,国产算力芯片公司大多卖的是台积电或者三星版本,用的海外cowos,且没有起量,对比龙头盛合晶微25年上半年只有63%的稼动率。从2025年底到2026
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先进逻辑扩产再加速,设备大周期共振 #事件&核心观点: 路透社报道,中国计划大幅扩产先进逻辑产能,目标未来1-2年从2万片提升至10万片,2030年冲刺50万片,印证我们之前的观点:先进逻辑扩产将会大超预期。 此外,我们近期了解存储厂同样有所动作,当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节奏加快 我们认为随着CC三厂与CX上海下半年封顶,设备提前下单与搬入是确定性动作。叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后,今年增量明显向国产设备倾斜。今年的半导
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亿嘉和:公司发明专利公开了一种具身智能机器人的通用系统、构建方法及使用方法。 系统包括配置在机器人上的信息自组织核心神经网络和本体设备,所述信息自组织核心神经网络包括大语言模型、记忆模型、多模态感知模型和运动控制模型,本体设备包括驱动系统,机械系统和传感器系统等。本发明融合了不同特点的模型,能够充分
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为什么超聚变借壳上市的最佳选择只能是安彩高科,而不是其他上市公司?以下几点逻辑支撑了这一结论。 一、业务契合与战略布局 虽然表面上看安彩高科以光伏玻璃、浮法玻璃以及天然气业务为主,与超聚变的半导体服务器业务关联不大,但实际上,安彩高科近年来已经在半导体材料领域进行了战略布局,尤其是2024年新建的年产3000吨高纯石英半导体用玻璃项目,展现出其向高端制造领域拓展的野心 。 超聚变作为华为剥离出来的x86服务器业务主体,其高性能计算与大数据技术依赖高端材料的支撑。而高纯石英制品正是光电子产业和半导
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为什么说2026年是国产COWOS元年, 重视国产cowos产业链 1、全球cowos产能紧张。台积电主导全球约 90% 产能,2026 年供需缺口达20-30%,紧张态势预计持续至2027 年。英伟达等头部客户锁定大部分产能,谷歌等厂商因产能受限被迫下调 TPU 产量目标。 2、2024-2025年,中芯南方产能没有完全扩完,且还在良率爬坡阶段,国产算力芯片公司大多卖的是台积电或者三星版本,用的海外cowos,且没有起量,对比龙头盛合晶微25年上半年只有63%的稼动率。从2025年底到2026
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先进封装半导体设备超级逻辑
先进逻辑扩产再加速,设备大周期共振 #事件&核心观点: 路透社报道,中国计划大幅扩产先进逻辑产能,目标未来1-2年从2万片提升至10万片,2030年冲刺50万片,印证我们之前的观点:先进逻辑扩产将会大超预期。 此外,我们近期了解存储厂同样有所动作,当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节奏加快 我们认为随着CC三厂与CX上海下半年封顶,设备提前下单与搬入是确定性动作。叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后,今年增量明显向国产设备倾斜。今年的半导
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2026-02-24 11:45:30
国内MLCC高端玩家信维电科
🌞MLCC供需失衡,涨价潮来袭,即将复刻存储芯片超级周期 🌹事件: 龙头MLCC(国巨、风华高科)近期密集涨价10%-30%+ 🌹核心逻辑:成本驱动+需求爆发+供给扰动共振 ,MLCC开启超级成长周期。 1、成本端: 银、铜、锡等原材料价格持续高位,MLCC提价成为必选项。 2、需求端: AI算力: GB300单机用量较传统服务器提升10余倍,单机柜用量达44万颗; AI终端: AI手机、AIPC、AI眼镜、机器人等新品类将全面放量; 特种领域: 智驾车用量较传统车翻3倍,商业航天单星用量
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2024-11-16 21:11:58
Ai智能体,全球共振
@小渔海塘:AI智能体个股梳理
• 中科金财(SZ002657):公司智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法,形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎。目前已实现为金融机构等的用户提供“不仅能对话、还能办业务”的新智能服务体验。 • 南兴股份(SZ0027
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2024-11-09 08:40:07
测试龙头地位半导体商业航天遗珠
@CnQi:还在低位的半导体业务+低空经济+无人驾驶(地平线)
半导体业务苏试试验在半导体领域有着显著的业务布局。公司旗下的苏试宜特作为集成电路产业供应链的“专家医院”,可为芯片设计、制造、封装、测试全产业链提供一站式分析与验证技术服务。这包括但不限于工艺芯片线路修改、失效分析、可靠性验证、晶圆微结构与材料分析、工程批晶圆切割、封装引线、植球等服务。服务客群覆盖
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具身智能实际应用
@吟唱诗人🏅🏅🏅:实锤!!!在机器人,无人机领域应用神经网络技术!
亿嘉和:公司发明专利公开了一种具身智能机器人的通用系统、构建方法及使用方法。 系统包括配置在机器人上的信息自组织核心神经网络和本体设备,所述信息自组织核心神经网络包括大语言模型、记忆模型、多模态感知模型和运动控制模型,本体设备包括驱动系统,机械系统和传感器系统等。本发明融合了不同特点的模型,能够充分
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2024-10-31 13:02:29
安彩高科,超聚变潜在重组标的
为什么超聚变借壳上市的最佳选择只能是安彩高科,而不是其他上市公司?以下几点逻辑支撑了这一结论。 一、业务契合与战略布局 虽然表面上看安彩高科以光伏玻璃、浮法玻璃以及天然气业务为主,与超聚变的半导体服务器业务关联不大,但实际上,安彩高科近年来已经在半导体材料领域进行了战略布局,尤其是2024年新建的年产3000吨高纯石英半导体用玻璃项目,展现出其向高端制造领域拓展的野心 。 超聚变作为华为剥离出来的x86服务器业务主体,其高性能计算与大数据技术依赖高端材料的支撑。而高纯石英制品正是光电子产业和半导
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2026-03-06 16:50:59
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算力出海,昇腾系列迎来高速发展
美国拟将AI芯片出口管制扩展至全球 英伟达、AMD等公司出口需获许可 利好国产芯片。国产算力出海。这个早上的预期差。很容易爆。目前国内只有 【昇腾384C超节点】 对标英伟达。 昇腾 950(Ascend 950)是华为规划的新一代高端 AI 芯片,于 2025 年 9 月华为全联接大会首次披露完整产品路线图,是支撑超大规模智算集群的核心算力底座,分为两大子型号,覆盖 AI 训练与推理全场景。 核心技术亮点 精度格式全面升级:新增支持业界标准 FP8/MXFP8/MXFP4 低精度格式,同时自研
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2026-02-27 07:55:19
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2026国产COWOS元年
为什么说2026年是国产COWOS元年, 重视国产cowos产业链 1、全球cowos产能紧张。台积电主导全球约 90% 产能,2026 年供需缺口达20-30%,紧张态势预计持续至2027 年。英伟达等头部客户锁定大部分产能,谷歌等厂商因产能受限被迫下调 TPU 产量目标。 2、2024-2025年,中芯南方产能没有完全扩完,且还在良率爬坡阶段,国产算力芯片公司大多卖的是台积电或者三星版本,用的海外cowos,且没有起量,对比龙头盛合晶微25年上半年只有63%的稼动率。从2025年底到2026
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先进封装半导体设备超级逻辑
先进逻辑扩产再加速,设备大周期共振 #事件&核心观点: 路透社报道,中国计划大幅扩产先进逻辑产能,目标未来1-2年从2万片提升至10万片,2030年冲刺50万片,印证我们之前的观点:先进逻辑扩产将会大超预期。 此外,我们近期了解存储厂同样有所动作,当前是#先进逻辑+成熟逻辑+存储三重beta带动设备大周期共振。 #节后产业链反馈两存下单节奏加快 我们认为随着CC三厂与CX上海下半年封顶,设备提前下单与搬入是确定性动作。叠加逻辑厂在经历去年海外设备提前囤货后,今年增量明显向国产设备倾斜。今年的半导
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国内MLCC高端玩家信维电科
🌞MLCC供需失衡,涨价潮来袭,即将复刻存储芯片超级周期 🌹事件: 龙头MLCC(国巨、风华高科)近期密集涨价10%-30%+ 🌹核心逻辑:成本驱动+需求爆发+供给扰动共振 ,MLCC开启超级成长周期。 1、成本端: 银、铜、锡等原材料价格持续高位,MLCC提价成为必选项。 2、需求端: AI算力: GB300单机用量较传统服务器提升10余倍,单机柜用量达44万颗; AI终端: AI手机、AIPC、AI眼镜、机器人等新品类将全面放量; 特种领域: 智驾车用量较传统车翻3倍,商业航天单星用量
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• 中科金财(SZ002657):公司智能客服机器人采用的是Transformer神经网络算法,形成了面向复杂NLP语义识别和内容生成的智能机器人对话系统、自动代码生成引擎、自动流程指令生成引擎。目前已实现为金融机构等的用户提供“不仅能对话、还能办业务”的新智能服务体验。 • 南兴股份(SZ0027
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半导体业务苏试试验在半导体领域有着显著的业务布局。公司旗下的苏试宜特作为集成电路产业供应链的“专家医院”,可为芯片设计、制造、封装、测试全产业链提供一站式分析与验证技术服务。这包括但不限于工艺芯片线路修改、失效分析、可靠性验证、晶圆微结构与材料分析、工程批晶圆切割、封装引线、植球等服务。服务客群覆盖
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@吟唱诗人🏅🏅🏅:实锤!!!在机器人,无人机领域应用神经网络技术!
亿嘉和:公司发明专利公开了一种具身智能机器人的通用系统、构建方法及使用方法。 系统包括配置在机器人上的信息自组织核心神经网络和本体设备,所述信息自组织核心神经网络包括大语言模型、记忆模型、多模态感知模型和运动控制模型,本体设备包括驱动系统,机械系统和传感器系统等。本发明融合了不同特点的模型,能够充分
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安彩高科,超聚变潜在重组标的
为什么超聚变借壳上市的最佳选择只能是安彩高科,而不是其他上市公司?以下几点逻辑支撑了这一结论。 一、业务契合与战略布局 虽然表面上看安彩高科以光伏玻璃、浮法玻璃以及天然气业务为主,与超聚变的半导体服务器业务关联不大,但实际上,安彩高科近年来已经在半导体材料领域进行了战略布局,尤其是2024年新建的年产3000吨高纯石英半导体用玻璃项目,展现出其向高端制造领域拓展的野心 。 超聚变作为华为剥离出来的x86服务器业务主体,其高性能计算与大数据技术依赖高端材料的支撑。而高纯石英制品正是光电子产业和半导
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