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向死而生
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不要怂的龙头选手
2026-07-03 15:50:18
小而美——深度剖析物理AI与人形机器人赛道科研壁垒
一、行业宏观背景:2026 物理 AI 元年,人形机器人进入规模化量产拐点 1.1 产业定义与技术核心 物理 AI 是 AI 从数字文本走向真实物理世界的核心阶段,核心架构为VLA 视觉 - 语言 - 动作模型 + 世界模型闭环,解决机器人环境感知、力学预判、自主任务规划三大核心需求;2026 年被全球产业统一定义为物理 AI 商业化元年,英伟达 2026 CES 提出 “物理 AI 的 ChatGPT 时刻到来”,发布 Cosmos 3 世界基础模型、Isaac GR00T 全栈开发体系,大幅
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中科创达
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不要怂的龙头选手
2026-07-02 18:50:47
小而美——PEEK上游龙头尽享赛道景气红利
DFBP高成本壁垒加持,PEEK上游龙头迎多维景气催化 一、核心摘要 PEEK作为高端特种工程塑料,受益于人形机器人、新能源、高端医疗、航空航天四大赛道爆发,行业迈入高景气周期。DFBP是PEEK核心聚合单体,单吨PEEK消耗0.7-0.8吨DFBP,占其生产成本50%-60%,直接决定PEEK成本、品质与量产能力,是产业链核心卡脖子环节,上游具备极强议价权。新瀚新材为国内DFBP绝对龙头、全球第一梯队供应商,凭借技术、产能、客户核心壁垒,绑定全球头部PEEK企业,叠加全产业链布局优势,深度受益
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新瀚新材
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天娱数科
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不要怂的龙头选手
2022-11-29 18:16:09
踏空了
今天日内旅游景点板块掀起涨停潮,房地产相关更是超50只个股涨停,医药相关也表现较为亮眼,其中特一药业盘中更是快速回封教上个交易日缩量。 总的来看,今天闭着眼买应该都会有肉吃,而我目前持仓未变,因此不仅没有吃到肉还大面吃个饱。 目前市场高标通润装备、中国科传6板; 同兴环保、中国武夷、中交地产4板; 信达地产、南国置业、三木集团、粤宏远A三板; 中华企业、泰森生物20cm、建艺集团、特一药业、毅昌科技、峨眉山A、深振业S二板。 目前市场对于完全FK是存在预期的,因此旅游景点指数高开走强;而房地产在
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华宝股份
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不要怂的龙头选手
2022-11-28 18:56:36
荤素搭配,有滋有味
全天指数维持低开震荡修复走势,盘中前期人气股纷纷发力冲高,其中以医药医疗为代表的的特一药业、丰原药业分包涨停,PET概念的宝明科技再度上板,房地产叠加中字头仍有10多只个股涨停,央国企概念中国科传领涨题材,酒店餐饮、旅游板块涨幅居前,电力、储能、临界超发等表现较为活跃,跨境电商涨停梯队较为完整目前3板武夷、二板三木和生意宝。 目前市场题材方向,周末有降准、电力现货、上周有房地产、央改、中字、跨境电商、跨境支付等等在叠加疫情这条线,市场仍没有明确的合力方向,若迟迟没有明确的主线后续多以震荡修复的基
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天永智能
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不要怂的龙头选手
2022-11-28 12:44:11
推到重来
今天的市场有些推到重来的意味,受周末降准刺激早盘市场大幅低开,预期差就出来了,叠加1-10月份数据除油气外均出现不同程度的回落,然后周日离岸人民币再次回落,外围大买黄金…… 所以早盘开盘加仓干,同样也是因为预期差。 说回今天市场的盘面从目前市场资金参与方向来看主要围绕地位避险,如农业题材和种植业,亦或是受消息催化的供气供热,另外近期的寒流预警,而旅游和影视是此前回调重灾区走修复。 因此后续参与的方向可结合个人热衷题材,找到一些逐步展现修复的或是即将回调企稳的。 如个人操作的两只 目前市场高标主要
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华宝新能
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不要怂的龙头选手
2022-11-24 12:08:16
跟不上
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅作为个人复盘记录,不作为任何投资建议或推荐。截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日可能择机更改持仓计划。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS 目前市场轮动节奏彻底跟不上,前排中成早盘10多亿的封单排不进,后排跟风题材纷纷冲高回落,目前市场打板难度加大,后排跟风纷纷炸板,市场资金仍在突破新的方向,目前整体上重个股轻题材了,适当设置好止盈止损点位在指数与大盘共振期间势必会迎来轮动。 目前pet概念英联弱转强午后应该会有一批动
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德宏股份
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不要怂的龙头选手
2022-11-21 12:38:48
又回来了
作为本周第一个交易日指数方面下探,后面大概率是要补缺了,不然的话总是让人心里犯嘀咕。 另外今天天鹅和天地出关,竞价期间被核目前多空双方拉锯战,目前市场涨停29只个股,目前市场高度板被压制3板。 其中新晋出现电力设备板块中特高压概念、复合集流体概念中英联、双星涨停。 板块题材方面目前仍围绕医药概念,其中仿制药、医药商业、新冠药等等其中医药商业迎来分化,而其他板块内主要围绕涨幅居前个股反弹,如丰原、特一等,而后排也有不少前期热点个股纷纷掉队。 前期信创概念的信雅达因叠加金融科技反包涨停,文教休闲和A
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新洁能
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不要怂的龙头选手
2022-11-16 17:41:05
猥琐了
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅作为个人复盘记录,不作为任何投资建议或推荐。截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日可能择机更改持仓计划。 不应该因为浮盈而自喜,更不应该因亏损而慌张,更不必S飞而懊悔,不必因为没有好的B点,存在可能踏空的可能而纠结。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS点。 从目前指数成交量来看,指数相对还是抗跌的,而成交量方面也是收缩,也从一方面表示前期增量资金介入后有锁仓,而受医药医疗等题材的抛压指数走出回调分歧走势。 以个股为代表的
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深桑达A
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不要怂的龙头选手
2022-11-16 12:28:46
分歧日去弱留强
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅作为个人复盘记录,不作为任何投资建议或推荐。截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日可能择机更改持仓计划。 不应该因为浮盈而自喜,更不应该因亏损而慌张,更不必S飞而懊悔,不必因为没有好的B点,存在可能踏空的可能而纠结。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS点。 早盘金马割了,亏损还是比较多的,进了一只电气设备+光伏,算是地位。 今日的分歧是以昨日为开端,日内明确。 另外低吸一只芯片+呼吸机,逻辑和题材有点偏,看后续资金认不认
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三变科技
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不要怂的龙头选手
2022-11-15 17:35:07
多看少动
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅作为个人复盘记录,不作为任何投资建议或推荐。截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日可能择机更改持仓计划。 不应该因为浮盈而自喜,更不应该因亏损而慌张,更不必S飞而懊悔,不必因为没有好的B点,存在可能踏空的可能而纠结。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS点。 但从目前板块指数来看,新冠药、医药板块近乎平价开盘随即快速下探全天维持震荡上行走势临近尾盘翻红。 反应到板块内就是除前排逻辑较硬的如以岭、神奇、特一等其中亨迪、金石2
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农发种业
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不要怂的龙头选手
2022-11-15 12:26:57
唯孰能而
不应该因为浮盈而自喜,更不应该因亏损而慌张,更不必S飞而懊悔,不必因为没有好的B点,存在可能踏空的可能而纠结。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS点。 今天半仓操作,目前就先这样,整体账户今天亏了不少,主要是因为次新利润回撤和打板一进二的医药。 主要是因为考虑到了市场的分歧,只是没想到资金会直接来个大转弯,如果轮动到新能源车毕竟还有昨日两只涨停的打底,而信创和软件相关的也有个股涨停异动,而日内的半导体纷纷强势确实有点始料未及,不然也不会没看到格林达。 另外权重板块
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国晟科技
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不要怂的龙头选手
2022-11-14 17:16:05
任重道远
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅作为个人复盘记录,不作为任何投资建议或推荐。截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日可能择机更改持仓计划。 不应该因为浮盈而自喜,更不应该因亏损而慌张,更不必S飞而懊悔,不必因为没有好的B点,存在可能踏空的可能而纠结。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS点。 细心地老哥们应该发现最近低吸、潜伏的少了,而打板激进的多了,这也是在自我寻求突破吧。 之前也做过打板,其中多以二板为主,更追过高,根本很少去思考位置、筹码、情绪等等,
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国晟科技
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不要怂的龙头选手
2022-11-14 12:46:04
心慢手慢
目前市场资金大方向上仍围绕医药相关和房地产,但明显能感觉到市场的分歧,从早盘多只连板股开板和后排纷纷分化来看,天地和天鹅被关对部分资金还是有明显的警示效果。 涨幅居前的以家具用品、保险、房地产、医药等领涨板块,后面证券发力,盘中新能源车相关、信创板块也有部分资金回流,因此总的来看市场题材均有表现,而前期供销社和餐饮旅游则跌幅居前。 上周打板的文一,没有溢价直接割了,当然后续也可以博弈趋势。 操作上打了乾景,吸了次新,博弈后续若资金持续分歧,有资金尝试去做次新的预期。 免责声明:市场有风险,投资需
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国晟科技
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不要怂的龙头选手
2022-11-11 12:00:28
吾将上下而求索
免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文仅作为个人复盘记录,不作为任何投资建议或推荐。截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日可能择机更改持仓计划。不应该因为浮盈而自喜,更不应该因亏损而慌张,更不必S飞而懊悔,不必因为没有好的B点,存在可能踏空的可能而纠结。 每一笔交易都应该是独立的,而符合模式的每一笔交易都应该按照预期BS点。 龙高这支票,主观上认为是走趋势了,当然目前位置不太好,不如等后续回踩然后承接,中长线的可以多留意。 这两天真的很心累,主要还是因为有些心急,老是想突破,想回血。今天情绪
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竞业达
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不要怂的龙头选手
2022-11-10 12:16:36
资金的效应虹吸效应
浅谈账户 开了新仓,进了一只连板个股,目前连续换手上去,逻辑还算不错。 可转债是真的刺激,目前仍持有一只,看下午走势了,正股目前涨幅居前 02 — 午后机会 现在也11月10号了,昨日晚间消息还算比较多的,其中免税政策大家可以多挖掘挖掘,其中叠加明日的双11,午后就看电商能否助力了,而指数方面主要受目前主流资金跟随市场高标和反包来回切换轮动,所以短线操作上短期看指数反而是次要的,情绪才是关键。天鹅喜提9板、西安喜提6板、昨日被震跑的亚翔也再度连板、天地在线等等市场短线情绪在不断挑战,因此什么时候
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天鹅股份
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