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常清静
人能常清静,天地悉皆归
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常清静
一卖就涨
2026-06-12 06:45:14
去日化·日本垄断领域国产替代全景梳理
核心驱动:日本供应链脆弱性(原材料依赖中国钨/稀土出口管制)+ AI算力高景气+政策催化(商务部对日两用物项管制)→ 国产替代确定性加速 一、TAC膜(日企垄断87%+)——0→1突破,弹性最大 富士胶片+柯尼卡美能达两家日企占全球87%+,下游面板大陆占70%,严重失衡 个股 核心逻辑 进度 天禄科技 国内TAC膜核心替代厂商,子公司安徽吉光厂房收尾设备进场,三利谱+京东方入股背书 2026H1设备到位 乐凯胶片 近期实现TAC膜量产,0→1开启 已量产 二、ABF膜(味之素垄断95%+)——
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国瓷材料
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天禄科技
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中船特气
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常清静
一卖就涨
2026-06-12 06:34:42
2026.6.12盘前信息汇总
一、6/11盘面复盘 指数 涨跌 信号 沪指 -0.16% 3987点,四连阳但技术面偏空 深成指 -0.68% — 创业板指 -1.13% 冲高回落 科创50 +0.62% 逆势飘红 成交 2.55万亿 缩量672亿 📌 超4000股下跌,热点杂乱;主力净流出430亿;两融余额减少82亿 板块表现: 🟢 强势:半导体材料爆发(靶材/光刻胶/电子特气全线走强,和远气体6天4板,华特气体/兴福电子20cm涨停,昊华科技2连板)、半导体设备(和林微纳20cm涨停,盛剑科技涨停)、有色金属(钨:章
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中船特气
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昊华科技
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生益电子
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江丰电子
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亨通光电
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常清静
一卖就涨
2026-06-11 06:38:19
2026.6.11盘前信息汇总
一、6/10盘面复盘 指数 涨跌 信号 沪指 失守4000 震荡调整 深成指 跌超2% — 创业板指 跌超2% — 成交 2.62万亿 缩量211亿 📌 超3800股下跌,热点弱势轮动 板块表现: 🟢 强势:半导体材料(电子特气、封装材料领涨,和远气体/昊华科技/雅克科技涨停,中船特气/中巨芯创历史新高)、AI应用逆势走强(南兴股份/城市传媒/天娱数科涨停)、大消费局部活跃(体育/食品饮料)、光伏午后异动(爱旭股份/晶澳科技涨停) 🔴 弱势:液冷服务器深幅调整(大元泵业/腾龙股份/麦格米特
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中钨高新
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立昂微
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云南锗业
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合锻智能
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常清静
一卖就涨
2026-06-10 07:54:57
2026.6.9信息汇总
一、宏观与政策 事件 核心要点 中国拟投2万亿建算力网络 彭博:5年投2万亿建全国AI数据中心+统一算力网络,国产芯片占比≥80%,由三大运营商运营,总投资或增至5万亿 国家数据局数据集方案 2028年底建成重点领域高质量数据集,探索词元交易新模式 工信部+国资委机器人专项行动 2026年底人形机器人万台级规模落地,凝练百个以上高价值场景 美国防部1260H清单更新 新增19家:阿里、百度、360、宇树、京东方、中际旭创、比亚迪、蔚来、药明康德等;新易盛未被纳入(市场关注其份额变化) 5月进出口
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风华高科
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常清静
一卖就涨
2022-01-20 10:58:08
还会再降息吗?
今日央行最新公布,中国1月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.7%,上月为3.80%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.6%,上月为4.65%。 1、主要目的是宽信用。 周一逆回购MLF都降了,这次LPR完全顺势下调,而且LPR影响实体融资成本,其降息主要目的是宽信用,以稳定经济增长。 2、5年依旧落后5bp。 本次5年期依旧比1年期少降5bp,有点低于预期,毕竟房地产压力这么大,5-6%的房贷利率,恐怕国内很难找到比这更高收益的稳定品种了。不过关于房地产,除了棚改短期不太可能推,其他政策
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招商银行
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常清静
一卖就涨
2021-09-12 13:28:01
机构投资者沙龙20210911
机构投资者沙龙20210911
机构投资者沙龙20210911.pdf
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隆基绿能
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常清静
一卖就涨
2021-06-23 09:17:51
恩捷股份:收购少数股东股权,隔膜及铝塑膜产能扩张加速
事件:1)公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1.53%股权,且拟向特定对象发行股份募集配套资金约15.4亿元,用于支付现金对价、隔膜项目建设及补充流动资金。2)上海恩捷与金坛经济开发区签订投资合作协议,拟设立常州睿捷投资约16亿建设铝塑膜项目,设立江苏恩捷投资52亿元建设锂电隔膜项目。 [太阳]收购少数股东股权增厚利润,配套融资保障流动性,未来将推业绩承诺方案。公司拟购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%及1
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恩捷股份
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常清静
一卖就涨
2021-06-21 09:27:00
近期六氟行业扩产点评
永太、天赐相继公告扩产计划,核心还是看好下游需求 永太计划今年扩产6k吨,公司计划年底达产8k吨,未来拟扩建2w吨;天赐本次公告扩产要在23年3月之前建设15w吨的六氟产能(折固后约5w吨);上游积极扩产是对下游旺盛需求最好的回应,需求好才是对产业链最大的利好 行业头部集中将控制六氟降价的节奏和价格下限 市场最担忧的还是未来六氟价格下降,但我们认为市场对六氟未来降价是有一定预期的,且未来六氟价格并不会重回成本线附近,核心的因素在于过去需求不景气的时候,六氟行业头部比现在分散,2016-2017年
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天赐材料
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常清静
一卖就涨
2021-06-21 09:14:57
泸州老窖:短期控库存蓄力中秋旺季,长期持续改善
近期公司股价调整明显,主要系:二季度渠道反馈动销偏淡,公司主动对部分区域停货控库存。我们认为: 1、 淡季需求及渠道模式调整影响短期业绩增速。21Q2收入增速环比放缓主要系 :①二季度为传统淡季,终端需求整体偏淡。②公司主动对部分区域进行库存清理,停止发货。③挺价过程中调整费用投放形式及节奏,短期渠道推力受到一定影响。 2、主动控货去库存,优化费用投放模式,保证渠道长期良性。我们认为,高端白酒持续挺价升级为长期品牌及渠道力提升的重要保证。公司采用控货去库存+优化费用投放的方式稳价,蓄力中秋旺季放
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泸州老窖
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常清静
一卖就涨
2021-06-21 09:14:23
五粮液:成都平台商调整支撑批价,预计下半年批价有望加速
我们昨天召开了关于四川白酒专家电话会议,以下是核心观点: [玫瑰]1、平台商调整方案(初期):目前五粮液成都区域销售体量约13-15亿元,国窖约是五粮液的90%左右,6月初公司决定平台商调整,在东南西北中划分五个区,通过竞标的方法,首批有5家左右的成都地区的经销商基本确定成为平台商,年合同量不低于2.5万箱,其余平台商弱化为团购商。 [玫瑰]2、选择的标准:通过竞标确定,1)参考去年的任务合同量,年合同3000箱以上的经销商可以参与投标。2)核心因素是明年能打多少款,能够在今年终端的基础之上能够
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五粮液
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常清静
一卖就涨
2021-06-18 13:34:26
五粮液股东大会交流核心内容(2021.6.18)
对行业发展的看法,结构性繁荣长周期和集中度提高大趋势没有改变。行业目前产能过剩与优质产能不足的矛盾共存,行业名酒产量仅7-8万吨,名优白酒的产量还是很难满足需求增长。五粮液今年现金分红首次突破100亿。 产品结构方面,强化1+3产品体系,明代窖池系列为标杆,经典树立年份战略性高端大单品,第八代主力核心大 单品。 十四五期间第八代投放量不会低于2万吨,十四五末经典的投放量要突破1万吨,五粮春、五粮醇、尖庄等进一步优化升级,特别是五粮春。 十四五期间511的发展目标,进入世界500强,酒业收入过千亿
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五粮液
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常清静
一卖就涨
2021-06-18 10:32:46
讯飞输入法重新上架,治理校外培训利好校内信息化龙头
讯飞输入法已重新上架,短期情绪影响解除:此前华为、苹果等应用商店均不能下载讯飞输入法。根据国家网信办5月1日消息,国家网信办对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行检测,发现搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等15款输入法应用违法违规收集使用个人信息,高德地图、百度地图、腾讯地图等17款地图导航类应用侵犯用户合法权益。按照要求,相关App运营者应于通报发布之日起10个工作日内完成整改。 科大讯飞表示,讯飞输入法App的具体问题为:一方面,讯飞输入
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科大讯飞
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常清静
一卖就涨
2021-06-17 10:12:43
中环昨日电话会议简版纪要
1.目前是否有减产:公司目前硅片没有因为硅料问题减产。 2.混用好坏料影响硅片质量问题:混用好坏料的做法公司从几年前就开始做了,这几年还在不断提升混料工艺和技术,并且期间客户没有反馈质量问题;最近混料的做法只是以前的延续,所以目前硅片仍然没有任何质量问题。 3.应对硅料紧缺的对策:1、混料;2、提高硅料利用率;3、公司一直和上游供应商保持着良好合作关系,并且今年的硅料采购早有布局,只是很多采购不做公告而已。中环今年硅料需求已经在去年都定完了。 4.对硅料走势判断:认为多晶硅不该涨这么多,因为现在
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TCL中环
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常清静
一卖就涨
2021-06-17 09:54:45
光伏行业跟踪点评
1、光伏板块经历上周大涨之后本周有所调整,2021年基本面的不确定性预期充分,2022年光伏大年确立,调整提供未来一年最佳布局机会,继续重点看好光伏板块底部布局机会。 2、博弈情绪浓厚的2021年,当前底部确认,Q3-Q4无论何种演绎路径,不乏向上动力。我们认为下半年需求演绎或有两种路径:1)硅料微跌,价格短期回落至200元/kg以内并维持,传导至组件跌价,需求快速启动。2)硅料持平,6-7月价格仍处于200元/kg以上,行业短期仍处于博弈期,Q4临近并网节点时需求加速。我们认为无论硅料价格是微
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TCL中环
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常清静
一卖就涨
2021-06-17 08:23:11
6月FOMC会议点评
Taper——6月FOMC会议点评 北京时间6月17日,美联储公布6月FOMC会议利率决议,美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,且维持1200亿美元月度债券购买规模不变。从利率决议、经济预期、点阵图和加息预期来看,本次FOMC立场较市场预期表现鹰派,但仍未在利率决议和鲍威尔发言正式提及Taper。决议公布后,市场反应剧烈,美股明显下挫后最终收跌,10年期美债收益率上行近10bp,美元指数涨近1%。 【1、本次FOMC利率决议、经济预测和点阵图显示出的信息】 (1)本次利率决议声明的不同点
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招商银行
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