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人能常清静，天地悉皆归

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一卖就涨

2021-06-06 19:57:36

土地出让等划转税务征收事件点评

[玫瑰]事件：6月4日，财政部、自然资源部、税务总局、人民银行四部门发布了一个《通知》，将由自然资源部门负责征收的国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入，全部划转给税务部门负责征收。 [玫瑰]解读：简单来说，就是过去所有自然资源部门收的钱，现在统一由税务(也就是财政部门)征收，收钱的衙门由两个变成一个。按性质来看，和18年下半年的社保转税务征收有一些类似。调整后，国有用地出让收入依然属于地方政府基金性收入，钱依然留在"地方”，只是过去自然资源部门失

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新城控股

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常清静

一卖就涨

2021-06-06 19:54:53

【国信交运】双星新材：新材料突破放量，加速推动国产替代

【市场未意识到公司技术突破导致业绩超预期】：公司传统上做BOPET包装膜，19年光学膜技术突破后，56万吨产能中的30万吨用于生产光学、光伏等新材料产品，20年新材料板块贡献50%收入及56%的毛利，新材料产品毛利平均高于传统包装膜毛利5-10个点，由于20年业绩释放恰逢化工周期上行，这导致投资人惯性思维是周期导致业绩大幅反弹，而忽视了产品结构变化。【一体平台化的模式，光学基膜加速替代进口，新品推广显著加快】：就当前情况看，双星是国内唯一具备新材料光学级切片-基膜-成品膜规模化生产能力的公司，

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双星新材

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2021-06-04 08:58:43

【国君汽车·周观点】预期的拐点出现，分母端驱动的板块行情

[玫瑰]预期的拐点出现，分母端驱动的板块行情。缺芯和原材料提价双重影响下，Q2将会是汽车板块的业绩低点，从Q3开始将逐步复苏，复苏的程度有待观察；短期看板块的机会仍是来自于风险偏好和风险评价的提升。继续推荐“自主品牌+汽车科技+高景气度细分产业链”三条投资主线。 [玫瑰]乘用车：预期接近最悲观时点，板块分化下驱动因素更多来自于风险偏好提升。缺芯对乘用车销量的影响预计在接下来几个月达到最大，行业销量从三季度起有望逐步好转，对下半年行业的销量保持乐观；对零件企业，全球需求加速复苏将带来订单快速增长，

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玲珑轮胎

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2021-06-03 10:29:14

近期外资买方观点-光伏/教育汽车/纺服/宏观/电子/地产

【光伏】6月光伏玻璃的要价（offer price）没变化，有点超预期，因为渠道调研其实显示已经砍价了。认为光伏模组最好，包括隆基，天合，晶科。保利协鑫已见顶，因为再涨价就会影响需求。行业内的供需情况相对有好转，除了光伏玻璃：板块内公司面临同样的光伏装机终端需求，cell和模组可提ASP来传导硅料涨价，但光伏玻璃因为供给增加，不会看到ASP增长。根据渠道调研，光伏玻璃价格应该有新一轮下探，所以有对冲基金加了空头。如果多晶硅价格rollover，那么就该关注中到下游，比如隆基。大全不好说，

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隆基绿能

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2021-06-02 12:53:13

【机构调研】头部券商调研国内最大OLED终端材料生产商

①头部券商调研国内最大OLED终端材料生产商，公司主要客户陆续开始放量，蒸发源在手订单约6亿元；②这家高端介入医疗器械公司新一代支架产品预计年内上市，成为全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架。调研要点： ①奥来德：头部券商调研国内最大OLED终端材料生产商，公司主要客户陆续开始放量，蒸发源在手订单约6亿元； ②赛诺医疗：这家高端介入医疗器械公司新一代支架产品预计年内上市，成为全球首个专用于颅内动脉狭窄治疗的药物洗脱支架； ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观

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赛诺医疗

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2021-06-02 09:29:32

【东吴医药朱国广团队】行业动态点评

【事件】 [玫瑰]昨日，有媒体流传出广东省集采剔除目录名单，生长激素疑似被剔除，此文件有待官方进一步确认。【简评】 [玫瑰]1、根据这次流传文件，以及我们对生长激素这个产品的理解（不占医保、消费升级品种），我们认为生长激素将被剔除集采目录的可能性是非常大的，静待后续官方消息披露，即使本次流传剔除目录为假，我们对生长激素行业依然充满信心，理由有二。 [玫瑰]理由一：此“集采”非彼“集采” 据目前掌握的信息，广东集采网传目录是按照公立医院采购额自上而下筛选，未做任何剔除，即本次集采是针对所有采购额

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长春高新

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2021-06-02 09:12:20

【国信交运】双星新材：新材料突破放量，加速推动国产替代

【市场未意识到公司技术突破导致业绩超预期】：公司传统上做BOPET包装膜，19年光学膜技术突破后，56万吨产能中的30万吨用于生产光学、光伏等新材料产品，20年新材料板块贡献50%收入及56%的毛利，新材料产品毛利平均高于传统包装膜毛利5-10个点，由于20年业绩释放恰逢化工周期上行，这导致投资人惯性思维是周期导致业绩大幅反弹，而忽视了产品结构变化。【一体平台化的模式，光学基膜加速替代进口，新品推广显著加快】：就当前情况看，双星是国内唯一具备新材料光学级切片-基膜-成品膜规模化生产能力的公司，

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双星新材

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2021-06-02 09:04:17

第三只眼睛看光伏6-1：隆基以全面拥抱HJT大家庭

在SNEC即将召开的前夜，行业大新闻：隆基公布经第三方研究所测试的HJT电池实验室数据，其25.26%的转换效率破了汉能此前25.11%的HJT最高实验室记录。从2020年初开始，隆基就曾在金融市场的多个场合反复介绍“HJT在5年内还不具备商业化价值”的观点，这种观点到2021年的1月份可以说是达到了顶峰。没想到短短5个月的时间，隆基内部的HJT团队就以HJT电池效率的世界纪录大大缩短了HJT全面替代PERC的时间。可以说，隆基是给整个HJT大家庭一个大大的SURPRISE！也给金融市场一个大

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隆基绿能

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2021-06-01 12:47:39

医美行业深度专题（一）产品篇

医美行业深度专题（一）产品篇：颜值经济时代医美需求风起，产品端龙头公司强者恒强

医美行业深度专题（一）产品篇：颜值经济时代医美需求风起，产品端龙头公司强者恒强.pdf

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爱美客

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2021-06-01 12:46:26

志邦家居全国化布局持续推进未来提速增长可期

投资亮点　　首次覆盖志邦家居（603801）给予跑赢行业评级，目标价42.00元，公司是国内定制家居领军企业之一，大家居战略持续推进，衣柜、木门有望迎来放量，同时紧抓大宗及整装等新流量入口，我们预计公司业绩将提速增长，未来有望逐渐成为全国性家居龙头。理由如下：住房改造需求上行+精装渠道持续增长，龙头份额有望不断提升。1）住房改造需求快速增长，龙头在品牌、产品及渠道上优势明显，随着渠道下沉及产品性价比提升，龙头在C端份额不断扩大；2）精装房渗透率平稳，龙头依靠其在产品种类、生产供货、物流派送等方

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志邦家居

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2021-06-01 10:00:36

【兴业医药近期观点】关注消费医疗板块的边际变化

上周五，CXO板块出现较大回调，主要是汇率波动，人民币升值，CXO国际收入占比较大，市场担忧汇率波动影响公司业绩，但是我们预计后续汇率会逐渐趋于稳定，且CXO企业会有提前锁汇的准备，我们认为无须过于担心。坚守医保免疫的核心资产。下半年往往是医保政策密集出台的时期，进入下半年后，市场对于医保免疫板块的关注度会进一步提升，医保免疫板块主要包括消费医疗、CXO、疫苗、创新医疗器械等。消费医疗预计在三季度表现较好，一方面消费医疗医保免疫，一方面在汇率波动影响出口下，内需消费会越来越重要的增长点，此外部

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药明康德

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2021-06-01 09:13:28

中金快评关注人口政策再优化主题

5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，会议除了强调延迟法定退休年龄、完善养老保障等养老问题，最受关注的是会议决定实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。对此我们综合快评如下：本次生育政策调整是应对人口老龄化的重要举措。为了应对老龄化压力，中国自2011年开始逐步放宽生育限制，2011年在各地开始实施双独二孩政策，2013年的十八届三中全会决定对夫妻双方有一方为独生子女的放开二胎生育，2015年十八届

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金发拉比

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常清静

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2021-06-01 08:22:12

福特公布新能源计划，5年内投资超30亿美元

福特公布新能源计划，5年内投资超30亿美元

福特公布新能源计划，5年内投资超30亿美元.pdf

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多氟多

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一卖就涨

2021-06-01 08:21:27

铁锂重启航，龙头蓄势待发

铁锂重启航，龙头蓄势待发

铁锂重启航，龙头蓄势待发.pdf

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德方纳米

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一卖就涨

2021-06-01 08:20:39

宁德时代45.5亿订单落地，深度绑定共赢黄金时代

先导智能宁德时代45.5亿订单落地，深度绑定共赢黄金时代

先导智能宁德时代45.5亿订单落地，深度绑定共赢黄金时代.pdf

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先导智能

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