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人能常清静，天地悉皆归

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一卖就涨

2021-03-11 15:42:14

关于北京暂停中小学课外培训机构补习事件的点评

事件起因于3月6日，在全国政协十三届四次会议医药卫生界、教育界联组会上，高层谈到了“校外培训机构乱象”。问题谈到分数竞争是培训需求的诱因。而以分数为唯一评判标准的中考，高考选拔机制在长时间难以被颠覆。因此培训需求短时间内是难以被抑制的。回顾每一轮的培训行业监管政策，龙头机构总能凭借深厚的运营积累（如教研，师资等）迅速调整经营以符合监管的需求重启运营。以18年史上最严监管为例，当时监管机构连续出台政策对培训机构就运营标准，师资储备，收费标准，课程内容提出了严格要求（具体标注由：培训场所需符合生

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分众传媒

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常清静

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2021-03-11 12:54:18

巨星科技：一季报预告符合预期，判断二季度盈利能力将环比走高

公司一季度实现归母净利润2.27-2.54亿元，同比增长25-40%，符合预期。目前公司订单排产三季度满产，随着疫情改善，公司东南亚基地有望投产贡献产能，判断收入端2021年全年将保持快速增长。判断二季度盈利能力有望迎来环比改善，2021年一季度公司面临人民币升值等因素影响，但公司去年四季度开始已为应对人民币升值提高订单价格，根据订单执行周期，判断2021年2季度毛利率将环比走高。自战略上聚焦工具主业以来，公司坚决、连续以收购方式扩充丰富产品线，同时公司研发团队每年新增1000-1500个SK

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巨星科技

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2021-03-11 09:09:25

亿纬锂能天风小范围会议总结如下

1. 上游涨价对于亿纬影响不大，主要原因1.三元动力电池主要客户是国外客户，采用的是成本加成的定价模式，具备一定的传导性；2.部分上游材料在去年有签订长协，价格上调空间有限；3.圆柱价格上调，铁锂价格今年不降。 2. 2021年业务拆分指引：a.动力电池：LFP出货满产满销预计6GWH，三元软包出货全年预计8GWH；b.圆柱：产能翻倍，销量同比增长至少70%；c.消费：可穿戴（手环和音响电池）+电子烟电池合计增速20%，tws出货同比翻倍；d.锂原电池：出货量接近19年水平，同比增长20%以上。

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亿纬锂能

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2021-03-11 08:54:05

2月金融数据点评：贷款好于预期不急转弯

事件：2021 年3 月10 日人民银行公布2021 年2 月金融数据。2 月M2 同比10.1%，前值9.4%；M1 同比7.3%，前值14.7%。　　社会融资规模1.71 万亿元，预期1.07 万亿元，前值5.17 万亿元。新增人民币贷款1.36 万亿元，预期增9500 亿元，前值增3.58 万亿元。　　评论：2 月社融增速小幅回升0.3 个百分点至13.3%，主要是表内信贷支撑，2 月新增人民币贷款1.36 万亿元，大幅超市场预期，且主要贡献来自中长期贷款。信贷的走强一方面是受去年疫情

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中国平安

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2021-03-11 08:53:02

新能源与电力设备行业周报2021年3月第2周

本报告简单阐述了近期的板块观点：近期电动车板块超跌，部分公司估值进入比较合理的区间，我们仍然看好电动车中游的机会，继续推荐电芯、电解液（含六氟、溶剂），关注高镍等子版块。光伏板块近期调整较多，长期仍然值得期待。　　当前位置，仍然建议关注和跟进自动化与电力设备板块。　　2021 年将是电动车中游业绩年，部分企业估值逐渐进入合理区间。中游需求仍然强劲，预计3 月份电池、材料主流企业排产都回升达到或者超过1 月水平。中游自2017 年以来中游总体供需在恶化，但随着需求回到高增长，2020年下半年到

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亿纬锂能

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2021-03-11 08:52:03

中国中免2021春季策略会纪要

时间：2021年03月10日 Q1：去年新政实施之后，公司客流和销售都大幅增长，春节销售日均达两亿，虽然其他运营商已经进来了，但是中免在海南仍然市占90%以上，去年全岛销售额三百亿，公司今年在海南的销售目标如何？ A：2020业绩快报可以看出比起19年有很大增长，尤其是利润。去年上半年没有新政，预计即使今年春节期间疫情防控限制流动，今年上半年同比增长也会很高。今年海南方面依旧会是重点，引进新的品牌，优化现有商品结构，海口国际免税城的改造一直在推进建设，力争在离岛免税上获得更多优势。不可控因素比较

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中国中免

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2021-03-11 08:50:38

【海通计算机】中国云化软件的PaaS化从2021年开始

为什么中国云化软件PaaS化，从2021开始：我们认为，2021年部分云化软件厂商的云业务收入已开始超过50%，传统软件云化的需求趋势已获得充分验证，而云化软件厂商发展的下一阶段核心，将是PaaS的生态能力的竞争。从整体云计算行业来看，处于IaaS与SaaS之间的PaaS平台将迎来高速增长期；从技术和应用的角度上，企业上云速度加速和云上应用的普及是PaaS高速增长原因。首先，高的增长率得益于云技术的日益普及，PaaS层越来越受重视。以容器、微服务为代表的新兴技术迎来了新一轮爆发，SaaS厂商开始

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广联达

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2021-03-11 08:49:36

全球软件公司跌到什么水平了【海通计算机】

全球软件公司跌到什么水平了【海通计算机】

全球软件公司跌到什么水平了【海通计算机】

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广联达

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2021-03-10 14:12:02

【广发电新】原材料涨价对电池成本影响测算

2020年三季度以来，新能源汽车需求快速拉升导致全产业链供不应求，包括整车/电池/结构件/6F/磷酸铁锂/铜箔/碳酸锂/镍/钴等，其中上游资源及材料体现拥有更大价格弹性，增大了对电池企业盈利能力破坏的担忧。我们截取2020年6月30日原材料成本与当前对比：考虑【开工率大幅提升的规模效应】，三元电池毛利率影响7pct至21%，磷酸铁锂影响3pct至29%；然而同期【新型产品进入快速迭代阶段】，乘用车市场从2020Q2单一【三元标准化模组（乘用车）+磷酸铁锂系统（商用车）】产品至2021Q1衍

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宁德时代

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2021-03-10 12:49:00

【开源医药】重推康泰生物，把握国产疫苗龙头高成长机遇

2020年新冠疫情、预灌封四联苗招投标和乙肝疫苗断货等多重因素对公司业绩产生不利影响，但已充分反应在估值中；2021年产品销售有望焕然一新，四联苗量价齐升、提价后的乙肝疫苗有望显著贡献业绩弹性；23价肺炎将持续放量。 2、国际视野，引领行业实现国内最强管线布局，重磅品种进入密集获批阶段。自主研发&海外引进，公司储备了丰富产品管线，其中13价肺炎预计2021年中获批，二倍体狂犬已报产，预计21年底或22年初获批；冻干Hib有望年内获批；水痘疫苗已完成三期临床，报产在即；灭活脊灰三期临床；组分百白破

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康泰生物

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2021-03-10 12:47:47

通信行业事件点评：中电信官宣回A，运营商开启5G时代新征程

通信行业事件点评：中电信官宣回A，运营商开启5G时代新征程

通信行业事件点评：中电信官宣回A，运营商开启5G时代新征程.pdf

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国脉文化

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2021-03-10 12:46:28

有色金属/金属观察：碳中和及“双控”考核对电解铝冲击几何？

有色金属/金属观察：碳中和及“双控”考核对电解铝冲击几何？

金属观察：碳中和及“双控”考核对电解铝冲击几何？.pdf

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中材节能

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2021-03-10 10:04:44

【山西汾酒】业绩快报点评：业绩超预期，青花增速亮眼

事件描述：山西汾酒披露业绩快报：2020年实现营业总收入139.96亿元，同比增长17.69%，归母净利润31.06亿元，同比增长57.75%；2020Q4实现营业总收入36.22亿元，同比增长33.36%，归母净利润6.45亿元，同比增长150.76%。事件点评： 2020年全年利润增速超预期，单四季度收入利润增速亮眼。2020年公司营业总收入同比增速约为18%，疫情压力下，全年收入仍逆势收获双位数以上增长，展现其强大的抗风险能力；受益于吨价提升（产品结构升级+青花和玻汾上调出厂价）、营业

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山西汾酒

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常清静

一卖就涨

2021-03-10 09:01:42

安信策略陈果点评：调整期第一阶段结束，短期把握交易性机会

A股从昨天到今天上午的调整，已经不再是由美债利率担心驱动，而变为绝对收益止损操作及负反馈担忧主导，这构成调整期第一阶段的底部，在各种因素影响下，交易性层面的集中性急性压力已经释缓，虽然不排除有反复，但我们认为基本可以判断调整期第一阶段已经结束。短期市场企稳，A股市场进入调整期第二阶段：舒缓阶段，可以适度把握交易性机会，但仍需揣着熊胆，预期收益不宜激进，我们依然认为未来数周，一季报超预期是核心主线，无论是白马还是非白马，都可以兼顾当前估值，近期股票表现和一季报超预期程度选择标的。未来的风险与挑

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中国平安

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常清静

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2021-03-10 08:09:04

机械设备行业：2月挖机销量同比+205%大超预期

机械设备行业：2月挖机销量同比+205%大超预期

机械设备行业：2月挖机销量同比+205%大超预期.pdf

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三一重工

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