发财猫用户主页-韭研公社

登录注册

发财猫

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-29 08:58:07

300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材

PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新：硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科：PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份：硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德：微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达：超硬材料观察 │ ▼ P

S
鼎泰高科
S
华塑控股
S
四方达
S
温州宏丰

37

36

51

25.64
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:47:02

002555三七互娱：游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线

一、先说结论：三七互娱不是做薄膜铌酸锂的，但它投了济南晶正真正的逻辑是：三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射这条线是资本映射，不是主营映射。但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大，市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵，三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签：游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料二、为什

S
光库科技
S
三七互娱
S
天通股份
S
安孚科技

6

6

4

8.26
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:04:04

300283温州宏丰：从PCB铜箔到载体铜箔，市场可能正在挖一个低位预期差

一、先说结论：温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头，但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线今天看温州宏丰，不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。它现在更值得拆成三条线：传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料真正有弹性的，是第二条和第三条。尤其是铜箔这条线，市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看，但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化： PCB铜箔产线即将投产； PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB；公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产

S
德福科技
S
温州宏丰
S
铜冠铜箔

17

13

12

15.40
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 21:02:36

600237铜峰电子：半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差

核心结论铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条：电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台，半导体设备电源链路国产替代观察标的。半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源：工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显

S
江海股份
S
法拉电子
S
铜峰电子
S
艾华集团
S
海星股份

31

22

27

34.51
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 13:52:18

605499张雪机车出圈之后，能量饮料龙头的低估营销红利

一、张雪机车已经不是小圈层事件，而是国货热血叙事这波张雪机车最有意思的地方，不只是摩托车圈自己嗨，而是它已经变成一个国货出圈事件。张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感，本身就很有传播张力：国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入，这些词天然适合短视频扩散。而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。从公开报道看，东鹏特饮不是事后硬蹭，而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月，张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作；后续赛事画面和车身涂装里，东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月，东鹏特饮与张雪机车联名

S
欢乐家
S
东鹏饮料
S
步步高
S
香江控股

8

10

9

13.28
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 20:59:26

混合键合到底是什么东西

上游材料：晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶下游进入前先做准备：CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制核心设备：W2W、D2W、D2D混合键合设备相邻配套设备：临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测封装与制造：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等终端应用：HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光完整传导链条：晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备

S
长电科技

2

1

0

1.71
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 13:18:14

玉马科技：PTFE材料发酵之后，市场最小市值的预期差

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散： PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密

S
肯特股份
S
沃特股份
S
昊华科技
S
玉马科技

16

14

11

24.08
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:26:06

谢谢分享

@volvoyang：唯特偶：华为芯片先进封装材料的“隐形地基”

一、核心底盘：深度绑定华为算力（昇腾）与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料（锡膏、助焊剂等）。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力：华为核心供应商：公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠（Chiplet）批量供货：公司公开确认其“部分锡膏产品

12 赞同-15 评论

0

0

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:09:51

300802矩子科技在先进封装检测环节重要性

1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和量测用于提升良率与质量。所以检测的重要性可以概括成四个字：保良率。 2. 哪些地方必须检测？先进封装检测不是最后测一下就完了，而是

S
甬矽电子
S
晶方科技
S
矩子科技
S
华天科技

10

10

11

12.75
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 12:19:18

科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很剧烈。如果供电不稳，就会出现：电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。所以服务器里需要大量被动元件来完成：储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。这些元件虽然不像GPU那么显眼

S
索通发展
S
五洲特纸
S
海星股份
S
新疆众和
S
艾华集团

26

13

9

14.06
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 10:30:17

603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的

薄膜电容器为什么有想象力？薄膜电容器不是新东西，但这几年被重新重视，核心原因是新能源和电力电子需求放大。薄膜电容器的优势是：耐压高；寿命长；自愈能力强；高频性能好；可靠性高。索通发展原来的核心主业是预焙阳极。预焙阳极是电解铝上游关键耗材，和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。这条主线的问题也很明显：周期属性重；价格波动大；市场容易按传统周期股估值；业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。所以如果只按预焙阳极看索通，市场给的想象力并不高。但索通

S
索通发展
S
五洲特纸
S
王子新材
S
东材科技

6

10

9

10.38
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 11:12:36

300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心

市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。公司 2025 年报披露，商业卫星通信业务已经构建起：低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件的

S
海鸥股份
S
西部材料
S
再升科技
S
信维通信

8

10

12

8.62
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 10:43:12

300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑

一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器裕兴股份所处的位置是： MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端，需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上，经

S
国瓷材料
S
三环集团
S
博迁新材
S
裕兴股份
S
风华高科

14

13

15

13.36
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 20:38:57

千方科技

FSD入华最利好的方向

S
千方科技

0

2

3

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 10:32:46

300456赛微电子：玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺

这轮玻璃基板行情炒什么半导体玻璃基板的核心，是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层，在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。真正的产业链主线是：玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV，玻璃基板就很难完成上下层信号贯通；没有金属化和RDL，玻璃基板也只是材料，不是可用的封装载板。赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技

S
沃格光电
S
赛微电子
S
大族数控
S
五方光电

26

15

22

30.39

前往

页

发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-29 08:58:07

300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材

PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新：硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科：PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份：硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德：微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达：超硬材料观察 │ ▼ P

S
鼎泰高科
S
华塑控股
S
四方达
S
温州宏丰

37

36

51

25.64
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:47:02

002555三七互娱：游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线

一、先说结论：三七互娱不是做薄膜铌酸锂的，但它投了济南晶正真正的逻辑是：三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射这条线是资本映射，不是主营映射。但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大，市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵，三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签：游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料二、为什

S
光库科技
S
三七互娱
S
天通股份
S
安孚科技

6

6

4

8.26
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:04:04

300283温州宏丰：从PCB铜箔到载体铜箔，市场可能正在挖一个低位预期差

一、先说结论：温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头，但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线今天看温州宏丰，不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。它现在更值得拆成三条线：传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料真正有弹性的，是第二条和第三条。尤其是铜箔这条线，市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看，但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化： PCB铜箔产线即将投产； PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB；公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产

S
德福科技
S
温州宏丰
S
铜冠铜箔

17

13

12

15.40
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 21:02:36

600237铜峰电子：半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差

核心结论铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条：电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台，半导体设备电源链路国产替代观察标的。半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源：工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显

S
江海股份
S
法拉电子
S
铜峰电子
S
艾华集团
S
海星股份

31

22

27

34.51
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 13:52:18

605499张雪机车出圈之后，能量饮料龙头的低估营销红利

一、张雪机车已经不是小圈层事件，而是国货热血叙事这波张雪机车最有意思的地方，不只是摩托车圈自己嗨，而是它已经变成一个国货出圈事件。张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感，本身就很有传播张力：国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入，这些词天然适合短视频扩散。而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。从公开报道看，东鹏特饮不是事后硬蹭，而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月，张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作；后续赛事画面和车身涂装里，东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月，东鹏特饮与张雪机车联名

S
欢乐家
S
东鹏饮料
S
步步高
S
香江控股

8

10

9

13.28
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 20:59:26

混合键合到底是什么东西

上游材料：晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶下游进入前先做准备：CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制核心设备：W2W、D2W、D2D混合键合设备相邻配套设备：临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测封装与制造：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等终端应用：HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光完整传导链条：晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备

S
长电科技

2

1

0

1.71
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 13:18:14

玉马科技：PTFE材料发酵之后，市场最小市值的预期差

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散： PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密

S
肯特股份
S
沃特股份
S
昊华科技
S
玉马科技

16

14

11

24.08
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:26:06

谢谢分享

@volvoyang：唯特偶：华为芯片先进封装材料的“隐形地基”

一、核心底盘：深度绑定华为算力（昇腾）与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料（锡膏、助焊剂等）。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力：华为核心供应商：公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠（Chiplet）批量供货：公司公开确认其“部分锡膏产品

12 赞同-15 评论

0

0

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:09:51

300802矩子科技在先进封装检测环节重要性

1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和量测用于提升良率与质量。所以检测的重要性可以概括成四个字：保良率。 2. 哪些地方必须检测？先进封装检测不是最后测一下就完了，而是

S
甬矽电子
S
晶方科技
S
矩子科技
S
华天科技

10

10

11

12.75
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 12:19:18

科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很剧烈。如果供电不稳，就会出现：电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。所以服务器里需要大量被动元件来完成：储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。这些元件虽然不像GPU那么显眼

S
索通发展
S
五洲特纸
S
海星股份
S
新疆众和
S
艾华集团

26

13

9

14.06
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 10:30:17

603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的

薄膜电容器为什么有想象力？薄膜电容器不是新东西，但这几年被重新重视，核心原因是新能源和电力电子需求放大。薄膜电容器的优势是：耐压高；寿命长；自愈能力强；高频性能好；可靠性高。索通发展原来的核心主业是预焙阳极。预焙阳极是电解铝上游关键耗材，和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。这条主线的问题也很明显：周期属性重；价格波动大；市场容易按传统周期股估值；业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。所以如果只按预焙阳极看索通，市场给的想象力并不高。但索通

S
索通发展
S
五洲特纸
S
王子新材
S
东材科技

6

10

9

10.38
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 11:12:36

300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心

市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。公司 2025 年报披露，商业卫星通信业务已经构建起：低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件的

S
海鸥股份
S
西部材料
S
再升科技
S
信维通信

8

10

12

8.62
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 10:43:12

300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑

一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器裕兴股份所处的位置是： MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端，需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上，经

S
国瓷材料
S
三环集团
S
博迁新材
S
裕兴股份
S
风华高科

14

13

15

13.36
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 20:38:57

千方科技

FSD入华最利好的方向

S
千方科技

0

2

3

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 10:32:46

300456赛微电子：玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺

这轮玻璃基板行情炒什么半导体玻璃基板的核心，是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层，在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。真正的产业链主线是：玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV，玻璃基板就很难完成上下层信号贯通；没有金属化和RDL，玻璃基板也只是材料，不是可用的封装载板。赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技

S
沃格光电
S
赛微电子
S
大族数控
S
五方光电

26

15

22

30.39

前往

页

发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-29 08:58:07

300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材

PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新：硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科：PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份：硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德：微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达：超硬材料观察 │ ▼ P

S
鼎泰高科
S
华塑控股
S
四方达
S
温州宏丰

37

36

51

25.64
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:47:02

002555三七互娱：游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线

一、先说结论：三七互娱不是做薄膜铌酸锂的，但它投了济南晶正真正的逻辑是：三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射这条线是资本映射，不是主营映射。但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大，市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵，三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签：游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料二、为什

S
光库科技
S
三七互娱
S
天通股份
S
安孚科技

6

6

4

8.26
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:04:04

300283温州宏丰：从PCB铜箔到载体铜箔，市场可能正在挖一个低位预期差

一、先说结论：温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头，但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线今天看温州宏丰，不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。它现在更值得拆成三条线：传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料真正有弹性的，是第二条和第三条。尤其是铜箔这条线，市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看，但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化： PCB铜箔产线即将投产； PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB；公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产

S
德福科技
S
温州宏丰
S
铜冠铜箔

17

13

12

15.40
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 21:02:36

600237铜峰电子：半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差

核心结论铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条：电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台，半导体设备电源链路国产替代观察标的。半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源：工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显

S
江海股份
S
法拉电子
S
铜峰电子
S
艾华集团
S
海星股份

31

22

27

34.51
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 13:52:18

605499张雪机车出圈之后，能量饮料龙头的低估营销红利

一、张雪机车已经不是小圈层事件，而是国货热血叙事这波张雪机车最有意思的地方，不只是摩托车圈自己嗨，而是它已经变成一个国货出圈事件。张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感，本身就很有传播张力：国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入，这些词天然适合短视频扩散。而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。从公开报道看，东鹏特饮不是事后硬蹭，而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月，张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作；后续赛事画面和车身涂装里，东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月，东鹏特饮与张雪机车联名

S
欢乐家
S
东鹏饮料
S
步步高
S
香江控股

8

10

9

13.28
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 20:59:26

混合键合到底是什么东西

上游材料：晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶下游进入前先做准备：CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制核心设备：W2W、D2W、D2D混合键合设备相邻配套设备：临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测封装与制造：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等终端应用：HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光完整传导链条：晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备

S
长电科技

2

1

0

1.71
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 13:18:14

玉马科技：PTFE材料发酵之后，市场最小市值的预期差

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散： PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密

S
肯特股份
S
沃特股份
S
昊华科技
S
玉马科技

16

14

11

24.08
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:26:06

谢谢分享

@volvoyang：唯特偶：华为芯片先进封装材料的“隐形地基”

一、核心底盘：深度绑定华为算力（昇腾）与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料（锡膏、助焊剂等）。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力：华为核心供应商：公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠（Chiplet）批量供货：公司公开确认其“部分锡膏产品

12 赞同-15 评论

0

0

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:09:51

300802矩子科技在先进封装检测环节重要性

1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和量测用于提升良率与质量。所以检测的重要性可以概括成四个字：保良率。 2. 哪些地方必须检测？先进封装检测不是最后测一下就完了，而是

S
甬矽电子
S
晶方科技
S
矩子科技
S
华天科技

10

10

11

12.75
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 12:19:18

科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很剧烈。如果供电不稳，就会出现：电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。所以服务器里需要大量被动元件来完成：储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。这些元件虽然不像GPU那么显眼

S
索通发展
S
五洲特纸
S
海星股份
S
新疆众和
S
艾华集团

26

13

9

14.06
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 10:30:17

603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的

薄膜电容器为什么有想象力？薄膜电容器不是新东西，但这几年被重新重视，核心原因是新能源和电力电子需求放大。薄膜电容器的优势是：耐压高；寿命长；自愈能力强；高频性能好；可靠性高。索通发展原来的核心主业是预焙阳极。预焙阳极是电解铝上游关键耗材，和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。这条主线的问题也很明显：周期属性重；价格波动大；市场容易按传统周期股估值；业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。所以如果只按预焙阳极看索通，市场给的想象力并不高。但索通

S
索通发展
S
五洲特纸
S
王子新材
S
东材科技

6

10

9

10.38
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 11:12:36

300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心

市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。公司 2025 年报披露，商业卫星通信业务已经构建起：低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件的

S
海鸥股份
S
西部材料
S
再升科技
S
信维通信

8

10

12

8.62
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 10:43:12

300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑

一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器裕兴股份所处的位置是： MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端，需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上，经

S
国瓷材料
S
三环集团
S
博迁新材
S
裕兴股份
S
风华高科

14

13

15

13.36
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 20:38:57

千方科技

FSD入华最利好的方向

S
千方科技

0

2

3

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 10:32:46

300456赛微电子：玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺

这轮玻璃基板行情炒什么半导体玻璃基板的核心，是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层，在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。真正的产业链主线是：玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV，玻璃基板就很难完成上下层信号贯通；没有金属化和RDL，玻璃基板也只是材料，不是可用的封装载板。赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技

S
沃格光电
S
赛微电子
S
大族数控
S
五方光电

26

15

22

30.39

前往

页

发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-29 08:58:07

300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材

PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新：硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科：PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份：硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德：微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达：超硬材料观察 │ ▼ P

S
鼎泰高科
S
华塑控股
S
四方达
S
温州宏丰

37

36

51

25.64
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:47:02

002555三七互娱：游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线

一、先说结论：三七互娱不是做薄膜铌酸锂的，但它投了济南晶正真正的逻辑是：三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射这条线是资本映射，不是主营映射。但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大，市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵，三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签：游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料二、为什

S
光库科技
S
三七互娱
S
天通股份
S
安孚科技

6

6

4

8.26
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:04:04

300283温州宏丰：从PCB铜箔到载体铜箔，市场可能正在挖一个低位预期差

一、先说结论：温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头，但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线今天看温州宏丰，不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。它现在更值得拆成三条线：传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料真正有弹性的，是第二条和第三条。尤其是铜箔这条线，市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看，但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化： PCB铜箔产线即将投产； PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB；公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产

S
德福科技
S
温州宏丰
S
铜冠铜箔

17

13

12

15.40
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 21:02:36

600237铜峰电子：半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差

核心结论铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条：电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台，半导体设备电源链路国产替代观察标的。半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源：工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显

S
江海股份
S
法拉电子
S
铜峰电子
S
艾华集团
S
海星股份

31

22

27

34.51
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 13:52:18

605499张雪机车出圈之后，能量饮料龙头的低估营销红利

一、张雪机车已经不是小圈层事件，而是国货热血叙事这波张雪机车最有意思的地方，不只是摩托车圈自己嗨，而是它已经变成一个国货出圈事件。张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感，本身就很有传播张力：国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入，这些词天然适合短视频扩散。而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。从公开报道看，东鹏特饮不是事后硬蹭，而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月，张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作；后续赛事画面和车身涂装里，东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月，东鹏特饮与张雪机车联名

S
欢乐家
S
东鹏饮料
S
步步高
S
香江控股

8

10

9

13.28
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 20:59:26

混合键合到底是什么东西

上游材料：晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶下游进入前先做准备：CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制核心设备：W2W、D2W、D2D混合键合设备相邻配套设备：临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测封装与制造：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等终端应用：HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光完整传导链条：晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备

S
长电科技

2

1

0

1.71
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 13:18:14

玉马科技：PTFE材料发酵之后，市场最小市值的预期差

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散： PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密

S
肯特股份
S
沃特股份
S
昊华科技
S
玉马科技

16

14

11

24.08
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:26:06

谢谢分享

@volvoyang：唯特偶：华为芯片先进封装材料的“隐形地基”

一、核心底盘：深度绑定华为算力（昇腾）与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料（锡膏、助焊剂等）。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力：华为核心供应商：公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠（Chiplet）批量供货：公司公开确认其“部分锡膏产品

12 赞同-15 评论

0

0

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:09:51

300802矩子科技在先进封装检测环节重要性

1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和量测用于提升良率与质量。所以检测的重要性可以概括成四个字：保良率。 2. 哪些地方必须检测？先进封装检测不是最后测一下就完了，而是

S
甬矽电子
S
晶方科技
S
矩子科技
S
华天科技

10

10

11

12.75
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 12:19:18

科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很剧烈。如果供电不稳，就会出现：电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。所以服务器里需要大量被动元件来完成：储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。这些元件虽然不像GPU那么显眼

S
索通发展
S
五洲特纸
S
海星股份
S
新疆众和
S
艾华集团

26

13

9

14.06
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 10:30:17

603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的

薄膜电容器为什么有想象力？薄膜电容器不是新东西，但这几年被重新重视，核心原因是新能源和电力电子需求放大。薄膜电容器的优势是：耐压高；寿命长；自愈能力强；高频性能好；可靠性高。索通发展原来的核心主业是预焙阳极。预焙阳极是电解铝上游关键耗材，和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。这条主线的问题也很明显：周期属性重；价格波动大；市场容易按传统周期股估值；业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。所以如果只按预焙阳极看索通，市场给的想象力并不高。但索通

S
索通发展
S
五洲特纸
S
王子新材
S
东材科技

6

10

9

10.38
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 11:12:36

300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心

市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。公司 2025 年报披露，商业卫星通信业务已经构建起：低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件的

S
海鸥股份
S
西部材料
S
再升科技
S
信维通信

8

10

12

8.62
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 10:43:12

300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑

一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器裕兴股份所处的位置是： MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端，需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上，经

S
国瓷材料
S
三环集团
S
博迁新材
S
裕兴股份
S
风华高科

14

13

15

13.36
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 20:38:57

千方科技

FSD入华最利好的方向

S
千方科技

0

2

3

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 10:32:46

300456赛微电子：玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺

这轮玻璃基板行情炒什么半导体玻璃基板的核心，是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层，在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。真正的产业链主线是：玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV，玻璃基板就很难完成上下层信号贯通；没有金属化和RDL，玻璃基板也只是材料，不是可用的封装载板。赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技

S
沃格光电
S
赛微电子
S
大族数控
S
五方光电

26

15

22

30.39

前往

页

发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-29 08:58:07

300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材

PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新：硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科：PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份：硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德：微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达：超硬材料观察 │ ▼ P

S
鼎泰高科
S
华塑控股
S
四方达
S
温州宏丰

37

36

51

25.64
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:47:02

002555三七互娱：游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线

一、先说结论：三七互娱不是做薄膜铌酸锂的，但它投了济南晶正真正的逻辑是：三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射这条线是资本映射，不是主营映射。但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大，市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵，三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签：游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料二、为什

S
光库科技
S
三七互娱
S
天通股份
S
安孚科技

6

6

4

8.26
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:04:04

300283温州宏丰：从PCB铜箔到载体铜箔，市场可能正在挖一个低位预期差

一、先说结论：温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头，但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线今天看温州宏丰，不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。它现在更值得拆成三条线：传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料真正有弹性的，是第二条和第三条。尤其是铜箔这条线，市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看，但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化： PCB铜箔产线即将投产； PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB；公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产

S
德福科技
S
温州宏丰
S
铜冠铜箔

17

13

12

15.40
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 21:02:36

600237铜峰电子：半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差

核心结论铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条：电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台，半导体设备电源链路国产替代观察标的。半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源：工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显

S
江海股份
S
法拉电子
S
铜峰电子
S
艾华集团
S
海星股份

31

22

27

34.51
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 13:52:18

605499张雪机车出圈之后，能量饮料龙头的低估营销红利

一、张雪机车已经不是小圈层事件，而是国货热血叙事这波张雪机车最有意思的地方，不只是摩托车圈自己嗨，而是它已经变成一个国货出圈事件。张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感，本身就很有传播张力：国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入，这些词天然适合短视频扩散。而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。从公开报道看，东鹏特饮不是事后硬蹭，而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月，张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作；后续赛事画面和车身涂装里，东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月，东鹏特饮与张雪机车联名

S
欢乐家
S
东鹏饮料
S
步步高
S
香江控股

8

10

9

13.28
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 20:59:26

混合键合到底是什么东西

上游材料：晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶下游进入前先做准备：CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制核心设备：W2W、D2W、D2D混合键合设备相邻配套设备：临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测封装与制造：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等终端应用：HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光完整传导链条：晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备

S
长电科技

2

1

0

1.71
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 13:18:14

玉马科技：PTFE材料发酵之后，市场最小市值的预期差

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散： PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密

S
肯特股份
S
沃特股份
S
昊华科技
S
玉马科技

16

14

11

24.08
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:26:06

谢谢分享

@volvoyang：唯特偶：华为芯片先进封装材料的“隐形地基”

一、核心底盘：深度绑定华为算力（昇腾）与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料（锡膏、助焊剂等）。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力：华为核心供应商：公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠（Chiplet）批量供货：公司公开确认其“部分锡膏产品

12 赞同-15 评论

0

0

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:09:51

300802矩子科技在先进封装检测环节重要性

1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和量测用于提升良率与质量。所以检测的重要性可以概括成四个字：保良率。 2. 哪些地方必须检测？先进封装检测不是最后测一下就完了，而是

S
甬矽电子
S
晶方科技
S
矩子科技
S
华天科技

10

10

11

12.75
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 12:19:18

科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很剧烈。如果供电不稳，就会出现：电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。所以服务器里需要大量被动元件来完成：储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。这些元件虽然不像GPU那么显眼

S
索通发展
S
五洲特纸
S
海星股份
S
新疆众和
S
艾华集团

26

13

9

14.06
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 10:30:17

603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的

薄膜电容器为什么有想象力？薄膜电容器不是新东西，但这几年被重新重视，核心原因是新能源和电力电子需求放大。薄膜电容器的优势是：耐压高；寿命长；自愈能力强；高频性能好；可靠性高。索通发展原来的核心主业是预焙阳极。预焙阳极是电解铝上游关键耗材，和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。这条主线的问题也很明显：周期属性重；价格波动大；市场容易按传统周期股估值；业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。所以如果只按预焙阳极看索通，市场给的想象力并不高。但索通

S
索通发展
S
五洲特纸
S
王子新材
S
东材科技

6

10

9

10.38
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 11:12:36

300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心

市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。公司 2025 年报披露，商业卫星通信业务已经构建起：低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件的

S
海鸥股份
S
西部材料
S
再升科技
S
信维通信

8

10

12

8.62
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 10:43:12

300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑

一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器裕兴股份所处的位置是： MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端，需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上，经

S
国瓷材料
S
三环集团
S
博迁新材
S
裕兴股份
S
风华高科

14

13

15

13.36
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 20:38:57

千方科技

FSD入华最利好的方向

S
千方科技

0

2

3

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 10:32:46

300456赛微电子：玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺

这轮玻璃基板行情炒什么半导体玻璃基板的核心，是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层，在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。真正的产业链主线是：玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV，玻璃基板就很难完成上下层信号贯通；没有金属化和RDL，玻璃基板也只是材料，不是可用的封装载板。赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技

S
沃格光电
S
赛微电子
S
大族数控
S
五方光电

26

15

22

30.39

前往

页

发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-29 08:58:07

300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材

PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉 │ ├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业 │ ▼ 核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒” │ ├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材 ├─ 中钨高新：硬质合金材料 ├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察 │ ▼ 钻针制造 PCB微型钻针 / 铣刀 / 涂层钻针 │ ├─ 鼎泰高科：PCB钻针核心龙头 ├─ 新锐股份：硬质合金+钻针扩产逻辑 ├─ 沃尔德：微钻/精密刀具观察 ├─ 四方达：超硬材料观察 │ ▼ P

S
鼎泰高科
S
华塑控股
S
四方达
S
温州宏丰

37

36

51

25.64
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:47:02

002555三七互娱：游戏公司里藏着一条薄膜铌酸锂投资映射线

一、先说结论：三七互娱不是做薄膜铌酸锂的，但它投了济南晶正真正的逻辑是：三七互娱 -> 股权投资济南晶正电子 -> 晶正电子做铌酸锂/钽酸锂单晶薄膜材料 -> 薄膜铌酸锂产业链投资映射这条线是资本映射，不是主营映射。但恰恰因为三七互娱主业和光通信材料跨度很大，市场容易忽略这条线。一旦薄膜铌酸锂、TFLN、1.6T/3.2T光模块、CPO、光通信材料这些方向继续发酵，三七互娱就具备一个很特殊的预期差标签：游戏公司 + AI生态投资 + 半导体材料股权映射 + 薄膜铌酸锂上游材料二、为什

S
光库科技
S
三七互娱
S
天通股份
S
安孚科技

6

6

4

8.26
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-28 13:04:04

300283温州宏丰：从PCB铜箔到载体铜箔，市场可能正在挖一个低位预期差

一、先说结论：温州宏丰不是载体铜箔实锤龙头，但它有一条很容易被市场忽略的材料升级线今天看温州宏丰，不能只用过去的“电接触材料”老标签去看。它现在更值得拆成三条线：传统电接触材料基本盘 + 铜箔新材料平台 + 半导体引线框架材料真正有弹性的，是第二条和第三条。尤其是铜箔这条线，市场过去更多把温州宏丰当成锂电铜箔公司看，但现在公司公开信息里已经出现了更靠电子材料的变化： PCB铜箔产线即将投产； PCB铜箔可用于覆铜板 CCL 和印制电路板 PCB；公司定增项目投向锂电铜箔及电子铜箔扩产

S
德福科技
S
温州宏丰
S
铜冠铜箔

17

13

12

15.40
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 21:02:36

600237铜峰电子：半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差

核心结论铜峰电子这条线，不能简单写成“薄膜电容器概念”。它真正有意思的地方，是公司公开披露的三段式一体化链条：电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是：铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台，半导体设备电源链路国产替代观察标的。半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源：工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显

S
江海股份
S
法拉电子
S
铜峰电子
S
艾华集团
S
海星股份

31

22

27

34.51
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-27 13:52:18

605499张雪机车出圈之后，能量饮料龙头的低估营销红利

一、张雪机车已经不是小圈层事件，而是国货热血叙事这波张雪机车最有意思的地方，不只是摩托车圈自己嗨，而是它已经变成一个国货出圈事件。张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感，本身就很有传播张力：国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入，这些词天然适合短视频扩散。而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。从公开报道看，东鹏特饮不是事后硬蹭，而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月，张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作；后续赛事画面和车身涂装里，东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月，东鹏特饮与张雪机车联名

S
欢乐家
S
东鹏饮料
S
步步高
S
香江控股

8

10

9

13.28
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 20:59:26

混合键合到底是什么东西

上游材料：晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶下游进入前先做准备：CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制核心设备：W2W、D2W、D2D混合键合设备相邻配套设备：临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测封装与制造：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等终端应用：HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光完整传导链条：晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备

S
长电科技

2

1

0

1.71
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-26 13:18:14

玉马科技：PTFE材料发酵之后，市场最小市值的预期差

一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线，而是开始明牌扩散今天高性能材料方向已经有明显发酵。盘中公开资讯显示，PEEK材料概念震荡走高，沃特股份涨停，肯特股份盘中触及涨停，富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到，机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨，肯特股份拉升逼近20cm涨停，沃特股份回封涨停。这说明市场现在炒的不是单一公司，而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散： PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密

S
肯特股份
S
沃特股份
S
昊华科技
S
玉马科技

16

14

11

24.08
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:26:06

谢谢分享

@volvoyang：唯特偶：华为芯片先进封装材料的“隐形地基”

一、核心底盘：深度绑定华为算力（昇腾）与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料（锡膏、助焊剂等）。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力：华为核心供应商：公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠（Chiplet）批量供货：公司公开确认其“部分锡膏产品

12 赞同-15 评论

0

0

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 14:09:51

300802矩子科技在先进封装检测环节重要性

1. 为什么先进封装特别依赖检测？传统封装相对简单，缺陷少、结构清楚。但先进封装是：多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连只要其中一个环节出问题，整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到，先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中，对过程控制要求更高，检测和量测用于提升良率与质量。所以检测的重要性可以概括成四个字：保良率。 2. 哪些地方必须检测？先进封装检测不是最后测一下就完了，而是

S
甬矽电子
S
晶方科技
S
矩子科技
S
华天科技

10

10

11

12.75
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 12:19:18

科普帖AI服务器的基础元件产业链

核心意思：GPU 是 AI 服务器的大脑，但要让 GPU 稳定、高效运行，背后必须有一整套电源稳定系统。这套系统就像人体的“血管网”，负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。一、什么是AI服务器的基础元件？ AI服务器的GPU功耗很高，电流变化也很剧烈。如果供电不稳，就会出现：电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。所以服务器里需要大量被动元件来完成：储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。这些元件虽然不像GPU那么显眼

S
索通发展
S
五洲特纸
S
海星股份
S
新疆众和
S
艾华集团

26

13

9

14.06
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-25 10:30:17

603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的

薄膜电容器为什么有想象力？薄膜电容器不是新东西，但这几年被重新重视，核心原因是新能源和电力电子需求放大。薄膜电容器的优势是：耐压高；寿命长；自愈能力强；高频性能好；可靠性高。索通发展原来的核心主业是预焙阳极。预焙阳极是电解铝上游关键耗材，和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。这条主线的问题也很明显：周期属性重；价格波动大；市场容易按传统周期股估值；业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。所以如果只按预焙阳极看索通，市场给的想象力并不高。但索通

S
索通发展
S
五洲特纸
S
王子新材
S
东材科技

6

10

9

10.38
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 11:12:36

300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心

市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX（星链终端），第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等，但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议，公司短期内大概率仍不会公布具体名单。公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链，与北美两大客户深化合作，市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。公司 2025 年报披露，商业卫星通信业务已经构建起：低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件的

S
海鸥股份
S
西部材料
S
再升科技
S
信维通信

8

10

12

8.62
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-22 10:43:12

300305裕兴股份：MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑

一句话逻辑裕兴股份的 MLCC 逻辑，不是“公司做 MLCC 电容”，而是：从传统光伏聚酯薄膜，切向电子光学用聚酯薄膜；其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜，是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。一、先定性：裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成：陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器裕兴股份所处的位置是： MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端，需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上，经

S
国瓷材料
S
三环集团
S
博迁新材
S
裕兴股份
S
风华高科

14

13

15

13.36
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 20:38:57

千方科技

FSD入华最利好的方向

S
千方科技

0

2

3

0
发财猫

明天一定赚的老韭菜

2026-05-21 10:32:46

300456赛微电子：玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺

这轮玻璃基板行情炒什么半导体玻璃基板的核心，是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层，在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。真正的产业链主线是：玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV，玻璃基板就很难完成上下层信号贯通；没有金属化和RDL，玻璃基板也只是材料，不是可用的封装载板。赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技

S
沃格光电
S
赛微电子
S
大族数控
S
五方光电

26

15

22

30.39

前往

页

73

关注

721

粉丝

1043.74

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15