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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-09-02 11:00:31
润禾材料
液冷硅油+浸没式冷却介质
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润禾材料
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-09-02 10:50:32
300727润禾材料:液冷硅油真正的产业化标的
液冷行情如果继续向上游材料扩散,市场真正需要重视的,不只是机柜、CDU、冷板和泵阀,而是一个此前关注度明显不足的高价值量环节——液冷冷却介质。 而在A股有机硅公司里面,润禾材料(300727)可能是液冷硅油逻辑最值得重新定价的公司之一。 原因很简单: 润禾材料不是“因为生产硅油,所以理论上可以做液冷”。 它已经完成了: 有机硅深加工 → 液冷硅油 → 浸没式冷却液 → 客户验证 → 项目落地 → 形成销售 → 2.2万吨专用产能规划 整个产业化路径已经逐渐跑通。 这才是润禾材料真正值得看的地方。
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润禾材料
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集泰股份
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晨化股份
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新安股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-31 12:06:49
002181粤传媒:AI漫剧风口下,广州的“AI内容工厂”
如果说2025年的AI漫剧还是一个新题材,那么到了2026年,AI漫剧已经开始真正成为一条独立的内容产业。 DataEye数据显示,2026年上半年抖音端原生AI剧、漫剧新上线数量达到22.19万部,行业预计2026年国内AI剧漫剧市场规模有望达到400亿元。更重要的是,进入暑期档以后,AI漫剧正在加速侵蚀传统真人短剧的流量份额,部分平台TOP100榜单中AI内容占比已经达到七八成。 这意味着一个非常重要的变化: AI漫剧已经不是“AI生成视频”的一个小应用,而是在成为继短剧之后的新一代内容工业
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芒果超媒
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中广天择
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粤传媒
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掌阅科技
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博纳影业
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-27 11:53:53
三美股份
PTFE上游原材料
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三美股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-27 11:48:30
603379三美股份:PTFE行情向上游扩散,真正容易被忽视的是“R22原料铲子股”
先看全产业链图谱 今天盘面最值得重视的一条线,不只是PCB,而是AI高频高速材料正在沿着“覆铜板→PTFE→上游氟化工原料”扩散。 截至8月27日10:45,覆铜板方向已经出现明显集体异动:肯特股份、宏昌电子、金安国纪、沃特股份涨停,中英科技、生益科技、美联新材等大幅走强;第一财经10:42也确认PCB板块持续拉升。 而这一轮行情背后的核心材料之一,就是——PTFE,聚四氟乙烯。 如果市场继续沿着产业链向上寻找材料端预期差,那么有一家传统上一直被当作“制冷剂股”定价的公司值得重新审视: 6033
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沃特股份
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肯特股份
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三美股份
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联瑞新材
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昊华科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-26 11:12:39
301208中亦科技:数字货币+CIPS+互联网金融+长江存储
市场炒数字货币,第一反应往往是钱包、支付、银行软件; 市场炒CIPS,第一反应又是跨境支付和银行核心系统; 市场炒互联网金融,盯的是金融软件和流量平台。 但真正容易被忽略的一层,是这些金融系统无论怎么升级,底下都必须跑在服务器、存储、网络、操作系统、数据库、中间件和数据中心基础设施之上。 而301208 中亦科技,恰恰做的就是这一层。 更关键的是,中亦科技并不是单纯具备“技术储备”。 公司已经明确参与数字货币系统、跨境支付系统IT基础架构建设,金融客户贡献仍然占据公司收入大头;与此同时,公司又把
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青岛金王
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恒银科技
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楚天龙
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中亦科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-25 12:45:54
新天科技
公司作为国内电磁流量仪表的头部企业,凭借领先的技术优势,打破了国外品牌在电磁流量计领域的长期垄断,助力电磁流量计从依赖进口到自主可控的国产替代。在国内智慧水务领域公司具备较高的市场占有率。为积极把握新兴市场机遇,在夯实水务领域主业优势的基础上,公司充分发挥在电磁流量计领域的技术优势,积极布局电磁流量计在液冷市场的新赛道,公司针对液冷市场定制开发的电磁流量计产品已处于研发样机测试阶段。
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新天科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-17 11:32:31
300019硅宝科技:光模块散热材料预期差
当AI光模块从800G向1.6T、3.2T升级,行业竞争已经不只是“谁传得更快”,还要解决一个越来越现实的问题:更高功耗如何塞进尺寸基本不变的模块中,并保证激光器、DSP、驱动芯片长期稳定运行。 在这条散热链中,硅宝科技切入的不是风扇、液冷板或者VC均热板,而是距离发热芯片更近的一层材料——高导热凝胶,也就是热界面材料TIM。 一、光模块散热,首先要解决“热传不出去” 光模块内部的DSP、驱动芯片及光电器件产生热量后,需要经过: 发热芯片→导热凝胶/TIM→模块外壳或热沉→Cage散热结构→空气
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中石科技
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硅宝科技
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苏州天脉
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强瑞技术
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国瓷材料
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-16 22:24:56
谢谢分享
@发财猫:301128强瑞技术:AI光模块从800G走向1.6T,增量可能是Cage散热器
AI光模块行情已经从光芯片、光引擎、DSP一路扩散到PCB、连接器和结构件,但有一个环节始终没有被市场充分定价——散热。 光模块速率从400G升级到800G,再向1.6T演进,并不是简单地“速度翻倍”。速率越高,DSP、激光器、驱动芯片等器件的功耗越大;交换机端口又越来越密集,几十个高
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-16 11:37:39
周末学习产业链-AI光模块散热到底是什么
周五中石科技带动的ai光模块散热到底是什么? 为什么光模块需要散热?热量从哪里来的?怎么散出去? 先记住这个图: 老师们看完是不是还是一脸懵逼,没关系,我也是一脸懵逼....我们接着看下面的图会更清晰点 这么看就清晰点了,芯片通电就要发热,发热就需要控温,所以才有了各种温控芯片等等。 接下来我们得搞懂周五如果炒作中石科技的光模块散热会炒作到那些地方? 那么我们得先弄清中石科技是做什么的? 中石科技是做什么的? 中石科技本质上是一家: 为手机、光模块、服务器、交换机等电子设备解决“散热和电磁干扰”
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强瑞技术
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中石科技
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华阳集团
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硅宝科技
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金戈新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-14 10:19:05
301128强瑞技术:AI光模块从800G走向1.6T,增量可能是Cage散热器
AI光模块行情已经从光芯片、光引擎、DSP一路扩散到PCB、连接器和结构件,但有一个环节始终没有被市场充分定价——散热。 光模块速率从400G升级到800G,再向1.6T演进,并不是简单地“速度翻倍”。速率越高,DSP、激光器、驱动芯片等器件的功耗越大;交换机端口又越来越密集,几十个高功率光模块同时工作,最终会形成明显的局部热聚集。 因此,AI光模块产业链正在出现一条越来越清晰的新主线: 上游芯片功耗提升→中游光模块发热量增加→交换机端口热流密度上升→Cage、散热器、导热材料价值量提高。 在这
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中石科技
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强瑞技术
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华阳集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-13 11:25:29
300007汉威科技:秦安股份打出柔性压力传感器高度,真正的产业化平台有望迎来重估
先看人形机器人电子皮肤介绍~~ 再看两个标的的概念介绍: 603758秦安股份近期走强,市场挖掘的核心逻辑不是泛化的“触觉传感器”,而是公司通过参股墨现科技,切入了人形机器人用柔性压力传感器赛道。 如果资金开始沿着“柔性压力传感器—机器人电子皮肤—灵巧手”这条路线扩散,汉威科技可能是产业纯度更高、量产进度更靠前的对标标的。 一句话概括: 秦安股份是参股墨现科技获得柔性压力传感器映射,汉威科技则通过控股子公司苏州能斯达,直接拥有柔性压力传感器的研发、生产、产线和小批量供货能力。 一、秦安股份为什么
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秦安股份
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汉威科技
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日盈电子
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福莱新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-11 13:54:35
曼恩斯特
曼恩斯特控股67%的子公司蓝方技术已与宇树科技签署战略合作协议,双方围绕机器人本体软硬件技术、研发、业务、渠道及产业化落地展开合作。蓝方技术重点布局微型直线电缸、机器人灵巧手和电动夹爪,相关产品已被曼恩斯特正式写入2025年年度报告。公司属于“宇树战略合作+灵巧手+微型执行器”方向,但现阶段公开信息尚未确认相关产品已向宇树批量供货。
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曼恩斯特
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-11 12:37:56
301325曼恩斯特:从锂电涂布模头到MLCC精密设备,“微量订单”验证第二成长曲线
先一张图介绍MLCC产业链,了解下MLCC到底是什么? 先一张图介绍MLCC产业链,了解下MLCC到底是什么 AI服务器正把MLCC从传统消费电子周期品,推向高容值、高可靠、高精度的新一轮升级周期。 但对曼恩斯特而言,真正值得关注的并不是简单贴上“MLCC概念”,而是公司在MLCC产业链中的定位已经从早期研发,推进到产品取得微量订单。虽然距离规模化放量仍有距离,但至少说明其MLCC业务已经越过单纯技术储备阶段,开始进入小规模商业验证。 曼恩斯特不是MLCC生产企业,其切入的是MLCC上游核心工艺
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风华高科
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达利凯普
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斯迪克
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曼恩斯特
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国风新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-10 15:09:01
乐凯胶片
TAC膜国产替代对日反制
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乐凯胶片
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