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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-25 12:45:54
新天科技
公司作为国内电磁流量仪表的头部企业,凭借领先的技术优势,打破了国外品牌在电磁流量计领域的长期垄断,助力电磁流量计从依赖进口到自主可控的国产替代。在国内智慧水务领域公司具备较高的市场占有率。为积极把握新兴市场机遇,在夯实水务领域主业优势的基础上,公司充分发挥在电磁流量计领域的技术优势,积极布局电磁流量计在液冷市场的新赛道,公司针对液冷市场定制开发的电磁流量计产品已处于研发样机测试阶段。
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新天科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-17 11:32:31
300019硅宝科技:光模块散热材料预期差
当AI光模块从800G向1.6T、3.2T升级,行业竞争已经不只是“谁传得更快”,还要解决一个越来越现实的问题:更高功耗如何塞进尺寸基本不变的模块中,并保证激光器、DSP、驱动芯片长期稳定运行。 在这条散热链中,硅宝科技切入的不是风扇、液冷板或者VC均热板,而是距离发热芯片更近的一层材料——高导热凝胶,也就是热界面材料TIM。 一、光模块散热,首先要解决“热传不出去” 光模块内部的DSP、驱动芯片及光电器件产生热量后,需要经过: 发热芯片→导热凝胶/TIM→模块外壳或热沉→Cage散热结构→空气
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中石科技
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硅宝科技
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苏州天脉
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强瑞技术
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国瓷材料
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-16 22:24:56
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@发财猫:301128强瑞技术:AI光模块从800G走向1.6T,增量可能是Cage散热器
AI光模块行情已经从光芯片、光引擎、DSP一路扩散到PCB、连接器和结构件,但有一个环节始终没有被市场充分定价——散热。 光模块速率从400G升级到800G,再向1.6T演进,并不是简单地“速度翻倍”。速率越高,DSP、激光器、驱动芯片等器件的功耗越大;交换机端口又越来越密集,几十个高
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-16 11:37:39
周末学习产业链-AI光模块散热到底是什么
周五中石科技带动的ai光模块散热到底是什么? 为什么光模块需要散热?热量从哪里来的?怎么散出去? 先记住这个图: 老师们看完是不是还是一脸懵逼,没关系,我也是一脸懵逼....我们接着看下面的图会更清晰点 这么看就清晰点了,芯片通电就要发热,发热就需要控温,所以才有了各种温控芯片等等。 接下来我们得搞懂周五如果炒作中石科技的光模块散热会炒作到那些地方? 那么我们得先弄清中石科技是做什么的? 中石科技是做什么的? 中石科技本质上是一家: 为手机、光模块、服务器、交换机等电子设备解决“散热和电磁干扰”
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强瑞技术
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中石科技
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华阳集团
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硅宝科技
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金戈新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-14 10:19:05
301128强瑞技术:AI光模块从800G走向1.6T,增量可能是Cage散热器
AI光模块行情已经从光芯片、光引擎、DSP一路扩散到PCB、连接器和结构件,但有一个环节始终没有被市场充分定价——散热。 光模块速率从400G升级到800G,再向1.6T演进,并不是简单地“速度翻倍”。速率越高,DSP、激光器、驱动芯片等器件的功耗越大;交换机端口又越来越密集,几十个高功率光模块同时工作,最终会形成明显的局部热聚集。 因此,AI光模块产业链正在出现一条越来越清晰的新主线: 上游芯片功耗提升→中游光模块发热量增加→交换机端口热流密度上升→Cage、散热器、导热材料价值量提高。 在这
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中石科技
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强瑞技术
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华阳集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-13 11:25:29
300007汉威科技:秦安股份打出柔性压力传感器高度,真正的产业化平台有望迎来重估
先看人形机器人电子皮肤介绍~~ 再看两个标的的概念介绍: 603758秦安股份近期走强,市场挖掘的核心逻辑不是泛化的“触觉传感器”,而是公司通过参股墨现科技,切入了人形机器人用柔性压力传感器赛道。 如果资金开始沿着“柔性压力传感器—机器人电子皮肤—灵巧手”这条路线扩散,汉威科技可能是产业纯度更高、量产进度更靠前的对标标的。 一句话概括: 秦安股份是参股墨现科技获得柔性压力传感器映射,汉威科技则通过控股子公司苏州能斯达,直接拥有柔性压力传感器的研发、生产、产线和小批量供货能力。 一、秦安股份为什么
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秦安股份
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汉威科技
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日盈电子
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福莱新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-11 13:54:35
曼恩斯特
曼恩斯特控股67%的子公司蓝方技术已与宇树科技签署战略合作协议,双方围绕机器人本体软硬件技术、研发、业务、渠道及产业化落地展开合作。蓝方技术重点布局微型直线电缸、机器人灵巧手和电动夹爪,相关产品已被曼恩斯特正式写入2025年年度报告。公司属于“宇树战略合作+灵巧手+微型执行器”方向,但现阶段公开信息尚未确认相关产品已向宇树批量供货。
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曼恩斯特
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-11 12:37:56
301325曼恩斯特:从锂电涂布模头到MLCC精密设备,“微量订单”验证第二成长曲线
先一张图介绍MLCC产业链,了解下MLCC到底是什么? 先一张图介绍MLCC产业链,了解下MLCC到底是什么 AI服务器正把MLCC从传统消费电子周期品,推向高容值、高可靠、高精度的新一轮升级周期。 但对曼恩斯特而言,真正值得关注的并不是简单贴上“MLCC概念”,而是公司在MLCC产业链中的定位已经从早期研发,推进到产品取得微量订单。虽然距离规模化放量仍有距离,但至少说明其MLCC业务已经越过单纯技术储备阶段,开始进入小规模商业验证。 曼恩斯特不是MLCC生产企业,其切入的是MLCC上游核心工艺
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风华高科
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达利凯普
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斯迪克
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曼恩斯特
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国风新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-10 15:09:01
乐凯胶片
TAC膜国产替代对日反制
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乐凯胶片
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-10 11:39:23
600135乐凯胶片:对日反制走向纵深:TAC膜国产替代迎来安全溢价,最硬标的
再看互动实锤图~ 接着看官网实锤~ 8月5日,日本政府发布2026年版《防卫白皮书》,继续炒作所谓“中国威胁”,并鼓吹发展远程进攻能力及所谓“新型作战方式”。外交部回应称,中方对此强烈不满、坚决反对,已向日方严正交涉,并敦促日本停止为强军扩武寻找借口。外交部2026年8月5日答记者问 这并不是一次孤立的外交表态。 2026年1月6日,商务部发布第1号公告,禁止所有两用物项向日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用途出口。商务部2026年第1号公告 6月29日,商务部进一
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宜宾纸业
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国风新材
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乐凯胶片
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华建集团
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北方长龙
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-07 15:04:43
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@ZQUe:尖峰集团(600668)百花医药同一实控人+创新药
百花医药超预期,带动医疗研发外包,彻底高潮,而实控人的尖峰集团还没动,并且也是创新药,值得重点关注、 根据2022年年报:尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线,并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有20多项研发及一致性评价项目,分
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-07 14:10:06
金刚石散热一张图介绍
做产业链图的目的,是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系,重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单,而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线,哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格,产业链图更直观,适合盘前快速学习,盘中迅速回顾,盘后做题材复盘,也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线,让复杂题材变得清晰,提升看盘效率、联想能力和题材辨识度
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斯莱克
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中兵红箭
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宏昌科技
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三超新材
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江南新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-07 10:41:01
300554三超新材或是被忽视的“双材料弹性”玻璃基板和金刚石散热
沃格光电4板,金刚石散热今天发酵 市场炒作玻璃基板,目光大多集中在玻璃原片、TGV激光打孔、镀铜和先进封装,却容易忽视一个必不可少的环节——高硬脆玻璃的精密切割、磨边和倒角。 市场炒作AI散热,目光又集中在金刚石热沉片、金刚石铜复合材料和液冷板,却同样忽视了后续的切割、减薄、磨削和精密加工。 而三超新材,恰好站在这两个方向的交叉点上。 一、三超新材不是玻璃基板生产商,却可能是“卖铲子”的加工耗材企业 先把边界讲清楚:三超新材目前没有玻璃基板产品,公司真正的切入点是玻璃基板加工所需的金刚石工具。
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宏昌科技
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四方达
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三超新材
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斯莱克
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江南新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-05 13:14:27
301479弘景光电:无人驾驶真正放量,最先受益的是汽车不断增加的“眼睛”
如果说自动驾驶芯片是“大脑”,算法是“神经”,那么车载摄像头就是汽车感知外部世界的“眼睛”。 无人驾驶等级越高,车辆需要看得越远、看得越清、覆盖角度越广,单车摄像头数量也会持续增加。L1—L2级辅助驾驶通常配置1—5颗摄像头,L3级及以上需要8—15颗,L4级复杂场景则需要12颗以上。 这意味着,无人驾驶渗透率提升带来的不仅是销量增长,更是“单车数量增加+像素升级+功能升级”的三重增长。 在这条车载视觉感知产业链中,弘景光电不是停留在概念阶段,而是一家具备产品、客户、定点、量产和收入兑现的车载光
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浙江世宝
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浙江华远
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弘景光电
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万集科技
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胜蓝股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-08-05 10:57:53
国产无人驾驶产业链全景图一张图
做产业链图的目的,是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系,重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单,而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线,哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格,产业链图更直观,适合盘前快速学习,盘中迅速回顾,盘后做题材复盘,也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线,让复杂题材变得清晰,提升看盘效率、联想能力和题材辨识度
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弘景光电
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浙江仙通
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大众交通
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