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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-17 13:46:52
300523辰安科技:人工智能大会真正低估的,不是大模型,而是“AI安全治理+全球南方输出
2026世界人工智能大会最重要的增量,并不只是芯片、算力、大模型和机器人,而是中国人工智能产业开始从“国内技术竞争”,升级为“面向全球输出技术、应用、标准和治理方案”。 习近平主席在大会主旨讲话中提出四条主线:开放共赢、安全可控、文明互鉴和全球治理。其中尤其强调,要建立人工智能的技术监测、风险预警和应急响应体系,帮助全球南方国家加强能力建设,弥合数智鸿沟。大会同时宣布成立世界人工智能合作组织,未来五年面向发展中国家提供5000个人工智能培训名额,面向东盟、阿盟、非盟、拉共体、上合组织和金砖国家建
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中国联通
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辰安科技
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四创电子
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中科星图
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-16 13:16:29
安利股份
三级行业其他化学制品 对标艾艾精工 加上本身就是跟苹果长久合作的供应商
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安利股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-16 11:03:05
电广传媒
参股智谱华章0.05%。 上海建工上海浦算云智科技服务有限公司” 与智谱A共建 算力租赁 核心。 上海智谱寰宇科技有限公司 智谱的子公司,所以,这玩意,变成了智谱算力。 九安医疗逻辑,同样智谱参股,还有一个核心浦东建设,智谱的算力。
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电广传媒
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-16 10:32:48
维海德:AI智能音箱硬件入口“语音交互终端”AI音箱最低市值
AI硬件这条线,市场以前最喜欢炒眼镜、耳机、机器人,但现在一个新方向正在被重新定价:AI智能音箱。 原因很简单,大模型最终不能只停留在手机和电脑屏幕里,它需要新的交互入口。语音,是人类最自然的交互方式;音箱,是语音交互最成熟的硬件形态。近期外媒报道,OpenAI首款消费硬件可能是便携式、无屏幕的AI智能音箱,并可接入ChatGPT能力,具备智能家居控制、媒体播放、消息处理等功能。注意,这属于媒体报道,不是OpenAI正式公告,但它已经足够说明一个方向:AI终端正在从“看屏幕”走向“说话交互”。
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国光电气
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维海德
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朝阳科技
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瑞芯微
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佳禾智能
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-14 13:53:47
600531豫光金铅:宿迁联盛连板之后,资金该重估“磷化铟上游高纯铟”
宿迁联盛连续走强,市场表面炒的是“磷化铟衬底”,本质炒的是AI算力时代光模块上游材料的稀缺性。 AI服务器从800G向1.6T、3.2T演进,电互连越来越难满足带宽、功耗和散热要求,光互联成为大方向。而光模块最核心的主动器件,比如DFB激光器、EML激光器、PIN/APD探测器,底层都绕不开磷化铟衬底。行业报告也明确指出,磷化铟具有高电子迁移率、直接带隙等特性,是光通信核心衬底材料,可用于CW、DFB、EML边发射激光器芯片以及PIN、APD探测器芯片。 所以宿迁联盛为什么能连板?因为它把市场最
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宿迁联盛
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云南锗业
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豫光金铅
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光智科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-10 12:22:05
000034神州数码:国产服务器整机平台,对标浪潮信息
市场提到国产服务器整机,第一反应往往是浪潮信息、中科曙光。但如果把视线从传统服务器龙头转向国产AI算力整机的增量市场,神州数码旗下神州鲲泰,正在从过去容易被忽略的自有品牌业务,成长为公司最具弹性的第二增长曲线。 神州数码不是简单代理服务器,也不是只负责销售华为设备。公司2025年财务报告明确披露,自有品牌业务包括自主研发、生产、制造及销售“神州鲲泰”等品牌的通用服务器、人工智能服务器和DCN网络产品。换句话说,神州鲲泰是神州数码自己的服务器整机品牌,而不只是渠道贴牌。 一、对标浪潮信息,神州数码
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神州数码
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浪潮信息
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紫光股份
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工业富联
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中国长城
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-10 10:24:10
300172中电环保:超纯水国产替代暗线,小市值工业高纯水被重新定价
超纯水,简单说就是: 把水里的离子、颗粒、有机物、细菌、金属杂质几乎全部去掉的“极高纯度水”。 它不是普通纯净水,也不是一般工业用水,而是半导体、液晶面板、光伏、医药实验室等高端制造里用的“工艺级水”。 市场炒半导体,最容易盯着光刻机、材料、设备,却经常忽略一个最底层、最刚性的生产资料:水。 不是普通水,而是电子级超纯水。 芯片制造过程中,清洗、蚀刻、CMP、湿法工艺都离不开超纯水。电子级超纯水是电子行业的基础性生产资料,水质要求极高,典型指标包括电阻率大于18.2 MΩ·cm、TOC小于5 μ
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中电环保
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至纯科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-08 14:53:09
每日产业链一张图介绍今天是AI服务器和CDN
做产业链图的目的,是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系,重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单,而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线,哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格,产业链图更直观,适合盘前快速学习,盘中迅速回顾,盘后做题材复盘,也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线,让复杂题材变得清晰,提升看盘效率、联想能力和题材辨识度
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中国长城
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-08 11:01:28
002591恒大高新:服务器整机新变量,最强看点是“从题材进报表”
市场最喜欢的,不是已经被反复定价的大白马,而是那种突然从冷门老主业里长出新曲线的小市值标的。 恒大高新,过去市场对它的认知是防磨抗蚀、节能环保、互联网短信通信,存在感并不强。但现在它最大的变化,是全资子公司宝乐互动把业务切到了AI算力服务器整机生产销售。 这条线最关键的地方,不是“蹭算力”三个字,而是已经从互动问答、官网、年报、季度报里连续落地。 年报里写得很清楚,宝乐互动的“短信通信+AI算力服务器”业务矩阵已经形成,AI算力服务器业务实现规模化量产,成为互联网业务战略转型的重要一环。2025
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浪潮信息
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恒大高新
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易德龙
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浪潮软件
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中科曙光
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-07 14:30:59
每日产业链一张图介绍,今天是先进封装和AI服务器电源
做产业链图的目的,是把零散的题材资料、个股逻辑、技术路线和上下游关系,重新整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单堆公司名单,而是帮助我们快速看清一个题材为什么会炒、产业趋势来自哪里、核心环节在哪里、哪些公司属于主线,哪些只是配套、参股或情绪映射。相比普通表格,产业链图更直观,适合盘前快速学习,盘中迅速回顾,盘后做题材复盘,也方便长期收藏、对比和转发。它能把“产业趋势—技术路线—受益环节—重点公司—投资逻辑—风险边界”串成一条线,让复杂题材变得清晰,提升看盘效率、联想能力和题材辨识度
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回天新材
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台基股份
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威尔高
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东微半导
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华天科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-06 15:18:17
每日产业链一张图梳理介绍今天是华为韬定律和数据中心交换机
今日最强主线:AI算力/交换机/国产算力硬件 连板里有 星网锐捷,首板里同时出现 紫光股份、菲菱科思、共进股份、中电港、概伦电子、航天电器、崇达技术、中国长城、中石科技,这条最像今天的主线扩散。这条明天看两个信号:星网锐捷 能不能继续强封;紫光股份 这种大成交核心能不能高举高打。如果星网锐捷断得难看,交换机首板大概率分化。 做这种产业链图的目的,是把零散的题材资料、个股逻辑和上下游关系,整理成一张更容易理解、传播和复盘的全景图。它不是简单罗列公司,而是帮助快速看清楚一个题材为什么炒、核心环节在哪
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中兴通讯
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-06 13:33:45
星网锐捷点燃交换机行情,000063中兴通讯:AI算力网络底座里的光交换大票预期差
今天星网锐捷业绩大增带动交换机板块大涨,市场开始重新理解一个逻辑: AI算力不只需要GPU,也需要高速网络。 过去市场炒AI硬件,最先炒的是GPU、服务器、光模块、液冷、电源、PCB。 但真正的AI集群要跑起来,底层必须有一张高速、低延迟、大带宽、高可靠的网络。 这张网络的核心,就是交换机。 而交换机继续往上升级,最终指向两条主线: 第一条:数据中心高速以太网交换机 第二条:光交换 / 全光网络 / OTN / OXC 星网锐捷业绩大增,本质上是市场对“交换机需求强、AI网络建设提速”的一次验
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菲菱科思
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-07-03 10:06:45
300409道氏技术:宇树引爆人形机器人,电子皮肤材料端预期差开始浮出水面
宇树科技等国产人形机器人持续出圈,带动市场对机器人触觉感知和电子皮肤方向的关注。电子皮肤作为机器人实现接触感知、压力感知和人机交互的重要方向,需要柔性敏感材料、电极线路和封装材料等上游支撑。道氏技术作为材料平台型公司,可作为人形机器人电子皮肤上游材料端预期差标的观察。 人形机器人这条线,过去市场最爱炒的是减速器、丝杠、空心杯电机、灵巧手、控制器和传感器。 但随着宇树科技等国产人形机器人持续出圈,市场对人形机器人的理解正在从“能走、能跑、能跳”,进入下一个阶段: 能感知、能交互、能安全接触。 这就
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-30 13:04:58
002915中欣氟材:电子级氢氟酸+(DFBP )PEEK上游原料
这是2025年年报中提到的: 这是官网上提到的这都是实锤 今天这条线最值得重新看一眼的,是中欣氟材。 市场过去给它的标签很简单:氟化工、原料、周期、价格弹性。但如果把产业链拆开看,中欣氟材并不是一个单纯的传统化工票,它身上同时压着两条容易被资金重新定价的暗线:一条是无水氢氟酸/电子级氢氟酸方向,对应半导体湿电子化学品国产替代;另一条是 DFBP/氟酮和 PEEK 上游原料方向,对应人形机器人轻量化、高性能工程塑料和高端制造材料升级。 这就是中欣氟材最舒服的地方:不是单点蹭热点,而是老氟化工底座上
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明天一定赚的老韭菜
2026-06-29 14:54:47
603505金石资源:无水氢氟酸产业链里的“资源端稀缺筹码”,从萤石龙头到氟化工一体化
市场一炒无水氢氟酸,很多人第一反应会去找下游电子级氢氟酸、半导体清洗蚀刻、含氟材料公司。 但这条产业链最上游、最卡脖子的,其实是两个字: 萤石。 无水氢氟酸的核心原料是酸级萤石精粉。没有萤石,就没有氢氟酸;没有氢氟酸,后面制冷剂、氟化铝、含氟聚合物、电子级氢氟酸、锂电含氟材料、半导体蚀刻清洗,都只是空中楼阁。 这就是金石资源的价值所在。 金石资源不是简单的氢氟酸加工厂,它真正的底层逻辑是: 萤石资源 → 酸级萤石精粉 → 无水氟化氢 / 无水氢氟酸 → 无水氟化铝、制冷剂、含氟材料、电子级氢氟酸
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金石资源
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