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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-05 11:26:38
苏州高新(600736)手握百亿基金,垄断“AI光芯片+卫星心脏”核心赛道!
一、 追光计划:AI算力的“超级高速公路”,真正的CPO摇篮 市场还在炒作CPO(光模块)概念股的时候,苏州高新区已经从底层逻辑上完成了对整个光子芯片产业链的统御。 1. 降维打击:以光代电,算力革命的终极答案 现在的电子芯片已经逼近物理极限,而苏州高新区布局的“光子芯片”,是用光子代替电子,解决AI大模型和超算“能耗墙”与“速度墙”的唯一解。 AI与超算: 这里的技术是未来AI算力的“超级高速公路”,没有它,算力就是空中楼阁。 2. 顶级生态:百亿基金+太湖光子中心 别的地方是“招商”,这里是
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长光华芯
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龙洲股份
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-04 20:54:31
盛剑科技
泛半导体工艺废气治理龙头 + 英诺赛科核心设备商。英诺赛科其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。
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盛剑科技
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-04 14:24:14
氮化镓(GaN)在人形机器人领域的应用与市场机遇分析报告
1.0 引言:氮化镓——驱动人形机器人性能革命的核心力量 随着人工智能(AI)与先进制造技术的飞速发展,2025年被业界普遍视为人形机器人实现规模化量产的元年。在这一历史性机遇的背景下,第三代半导体材料氮化镓(Gallium Nitride, GaN)正以“性能革命者”的姿态,成为推动这一新兴产业从实验室走向商业化的核心力量。对于长期受困于功率密度、能源效率和控制精度等核心难题的人形机器人而言,氮化镓技术的出现,无异于一把破解瓶颈的“金钥匙”,它正显著缩短机器人从技术原型到市场普及的进程。 与传
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固高科技
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睿能科技
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四川金顶
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盛剑科技
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-04 11:18:47
盛剑科技 (603324)GaN扩产潮下的“清道夫”,机器人“心脏”背后的隐形冠军
机器人新方向氮化镓驱动 老师们先来看看" 英诺赛科 (Innoscience) ◦ 行业地位: 全球范围内开创性实现 8英寸硅基氮化鎵晶圆量产 的企业。 ◦ 技术优势: 其8英寸晶圆技术相比行业常见的6英寸,使单片晶圆晶粒产出提升80%,单颗芯片成本降低30%,良率达95%。 ◦ 应用落地: 其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。 ◦ 市场份额: 资料预测未来的机器人全身都会是氮化鎵产品,一台人形机器人需使用约300-1000
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固高科技
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盛剑科技
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-03 17:15:30
拨开云雾:一文读懂数据中心新宠——有源铜缆 (AEC)
1. 引言:数据中心的“神经系统”面临新挑战 在人工智能(AI)浪潮的席卷之下,现代数据中心正以前所未有的速度处理和传输着海量信息。如果我们将数据中心比作一个智慧的大脑,那么连接成千上万台服务器和交换机的线缆就是其庞大而复杂的“神经系统”。这个系统的每一根“神经”都必须以极致的带宽和效率工作,才能支撑起整个大脑的思考与决策。 然而,当前的AI革命,尤其是以 NVIDIA GB200 这类巨型AI训练集群为代表的算力猛兽,正将传统的数据中心互联技术推向物理极限。随着数据速率从400G攀升至800G
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长芯博创
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金信诺
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-03 15:13:24
广德烟火同庆楼与海王生物高度的唯一交集:——丰原药业
一般来说没图老师们都不看~~~今天杀的厉害啊 ,但是还是有两条线比较明显. 市场热度比较高的两条主线:一条是“广德三件套”点燃的安徽地域消费,一条是海王生物打出的医药/流感高度。当这两条线索交汇时,唯一的低位正宗标的只有它——丰原药业。左手安徽连锁药房,右手解热镇痛实锤,它是当前最具性价比的补涨“盲点”。 一、 盘面拆解:喧嚣与高度的暗示 当下的盘面,情绪与逻辑并存,但极其割裂: 地域线(情绪):安徽广德的“三件套”在短视频端疯狂发酵,资金拿着地图挖掘一切带“安徽”属性的消费股。这是纯粹的情绪溢
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-02 20:27:40
谷歌链专题:AI全栈式创新,TPU+OCS共塑下一代智算网络
概要 本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略,重点阐述了其自研芯片(TPU)与光路交换(OCS)技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片(TPU)、网络架构(OCS)、大模型(Gemini)到上层应用(云计算、搜索、广告)的完整生态,构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支(Capex)持续加码,自研TPU性能的跨越式提升,以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用,谷歌正在引领AI基础设施的变革,并为相关产业链带来显著的投资机遇。 核心观点如下: 全栈优势与资本投入:
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赛微电子
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-02 20:18:07
大哥梦天家居603216进监管池子,二哥中源家居603709来补涨
核心逻辑:梦天家居(监管压制) -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居(603709) 一、 名字玄学:从“梦天”到“中源”,无缝衔接! 炒股有时候就是炒记忆。 大哥:梦天家居(四个字,后两字家居)。 二哥:中源家居(四个字,后两字家居)。 资金在软件里敲“家居”两个字,除了被关的梦天,第一个跳出来的就是中源! 这就是影子股效应!明天梦天如果被核或者横盘,溢出来的几十亿资金,哪怕分流十分之一进中源,都能把这个19亿的小盘子顶飞! 二、 股性唤醒:老妖归来,肌肉记忆!
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梦天家居
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 21:57:08
会畅通讯
核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书)
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会畅科技
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 21:56:25
三夫户外
1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺:不到20亿的袖珍市值,股价处于长周期底部,兼具极高的安全边际与向上弹性。
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三夫户外
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 16:21:37
三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势
老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大 红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看 一、 先说核心逻辑: 1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 13:21:22
全网都在找“豆包”手机,却漏了最正宗的“豆包视频”基座!会畅通讯AI Agent遗珠
先说核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书) 老师们,这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了! 中兴努比亚要发豆包手机,AIOS要革了APP的命! 大家都在抢硬件、抢营销,但却灯下黑,漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯(300578)! 一、 它是“豆包”的眼睛和嘴巴,飞书生态的视频底座! 豆包大模型最大的应用场景在哪?是B端的飞书(Lark)! 字节跳动已经把“豆包
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 12:49:44
谢谢分享
@无名小韭60681216:国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉
商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电:太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中,天银机电凭借其子公司天银星际的技术,成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商,其产品广泛
9 赞同-8 评论
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 10:55:20
天银机电
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心)
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明天一定赚的半棵韭菜
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算力上天,先得睁眼!天银机电:全球商业航天绕不开的逻辑,比肩马斯克的硬核逻辑!
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心) 它长这个样子 新闻联播中也提到过: 老师们,这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片(航宇微)、谁做大模型(开普云)。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑: 如果在太空中,卫星连“站都站不稳”,连“方向都找不到”,你算力再强有什么用? 太空算力要组网,必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个
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航天发展
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苏州高新(600736)手握百亿基金,垄断“AI光芯片+卫星心脏”核心赛道!
一、 追光计划:AI算力的“超级高速公路”,真正的CPO摇篮 市场还在炒作CPO(光模块)概念股的时候,苏州高新区已经从底层逻辑上完成了对整个光子芯片产业链的统御。 1. 降维打击:以光代电,算力革命的终极答案 现在的电子芯片已经逼近物理极限,而苏州高新区布局的“光子芯片”,是用光子代替电子,解决AI大模型和超算“能耗墙”与“速度墙”的唯一解。 AI与超算: 这里的技术是未来AI算力的“超级高速公路”,没有它,算力就是空中楼阁。 2. 顶级生态:百亿基金+太湖光子中心 别的地方是“招商”,这里是
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盛剑科技
泛半导体工艺废气治理龙头 + 英诺赛科核心设备商。英诺赛科其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。
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氮化镓(GaN)在人形机器人领域的应用与市场机遇分析报告
1.0 引言:氮化镓——驱动人形机器人性能革命的核心力量 随着人工智能(AI)与先进制造技术的飞速发展,2025年被业界普遍视为人形机器人实现规模化量产的元年。在这一历史性机遇的背景下,第三代半导体材料氮化镓(Gallium Nitride, GaN)正以“性能革命者”的姿态,成为推动这一新兴产业从实验室走向商业化的核心力量。对于长期受困于功率密度、能源效率和控制精度等核心难题的人形机器人而言,氮化镓技术的出现,无异于一把破解瓶颈的“金钥匙”,它正显著缩短机器人从技术原型到市场普及的进程。 与传
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盛剑科技 (603324)GaN扩产潮下的“清道夫”,机器人“心脏”背后的隐形冠军
机器人新方向氮化镓驱动 老师们先来看看" 英诺赛科 (Innoscience) ◦ 行业地位: 全球范围内开创性实现 8英寸硅基氮化鎵晶圆量产 的企业。 ◦ 技术优势: 其8英寸晶圆技术相比行业常见的6英寸,使单片晶圆晶粒产出提升80%,单颗芯片成本降低30%,良率达95%。 ◦ 应用落地: 其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。 ◦ 市场份额: 资料预测未来的机器人全身都会是氮化鎵产品,一台人形机器人需使用约300-1000
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拨开云雾:一文读懂数据中心新宠——有源铜缆 (AEC)
1. 引言:数据中心的“神经系统”面临新挑战 在人工智能(AI)浪潮的席卷之下,现代数据中心正以前所未有的速度处理和传输着海量信息。如果我们将数据中心比作一个智慧的大脑,那么连接成千上万台服务器和交换机的线缆就是其庞大而复杂的“神经系统”。这个系统的每一根“神经”都必须以极致的带宽和效率工作,才能支撑起整个大脑的思考与决策。 然而,当前的AI革命,尤其是以 NVIDIA GB200 这类巨型AI训练集群为代表的算力猛兽,正将传统的数据中心互联技术推向物理极限。随着数据速率从400G攀升至800G
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广德烟火同庆楼与海王生物高度的唯一交集:——丰原药业
一般来说没图老师们都不看~~~今天杀的厉害啊 ,但是还是有两条线比较明显. 市场热度比较高的两条主线:一条是“广德三件套”点燃的安徽地域消费,一条是海王生物打出的医药/流感高度。当这两条线索交汇时,唯一的低位正宗标的只有它——丰原药业。左手安徽连锁药房,右手解热镇痛实锤,它是当前最具性价比的补涨“盲点”。 一、 盘面拆解:喧嚣与高度的暗示 当下的盘面,情绪与逻辑并存,但极其割裂: 地域线(情绪):安徽广德的“三件套”在短视频端疯狂发酵,资金拿着地图挖掘一切带“安徽”属性的消费股。这是纯粹的情绪溢
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谷歌链专题:AI全栈式创新,TPU+OCS共塑下一代智算网络
概要 本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略,重点阐述了其自研芯片(TPU)与光路交换(OCS)技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片(TPU)、网络架构(OCS)、大模型(Gemini)到上层应用(云计算、搜索、广告)的完整生态,构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支(Capex)持续加码,自研TPU性能的跨越式提升,以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用,谷歌正在引领AI基础设施的变革,并为相关产业链带来显著的投资机遇。 核心观点如下: 全栈优势与资本投入:
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大哥梦天家居603216进监管池子,二哥中源家居603709来补涨
核心逻辑:梦天家居(监管压制) -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居(603709) 一、 名字玄学:从“梦天”到“中源”,无缝衔接! 炒股有时候就是炒记忆。 大哥:梦天家居(四个字,后两字家居)。 二哥:中源家居(四个字,后两字家居)。 资金在软件里敲“家居”两个字,除了被关的梦天,第一个跳出来的就是中源! 这就是影子股效应!明天梦天如果被核或者横盘,溢出来的几十亿资金,哪怕分流十分之一进中源,都能把这个19亿的小盘子顶飞! 二、 股性唤醒:老妖归来,肌肉记忆!
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核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书)
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1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺:不到20亿的袖珍市值,股价处于长周期底部,兼具极高的安全边际与向上弹性。
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老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大 红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看 一、 先说核心逻辑: 1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺
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全网都在找“豆包”手机,却漏了最正宗的“豆包视频”基座!会畅通讯AI Agent遗珠
先说核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书) 老师们,这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了! 中兴努比亚要发豆包手机,AIOS要革了APP的命! 大家都在抢硬件、抢营销,但却灯下黑,漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯(300578)! 一、 它是“豆包”的眼睛和嘴巴,飞书生态的视频底座! 豆包大模型最大的应用场景在哪?是B端的飞书(Lark)! 字节跳动已经把“豆包
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商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电:太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中,天银机电凭借其子公司天银星际的技术,成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商,其产品广泛
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核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心)
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算力上天,先得睁眼!天银机电:全球商业航天绕不开的逻辑,比肩马斯克的硬核逻辑!
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心) 它长这个样子 新闻联播中也提到过: 老师们,这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片(航宇微)、谁做大模型(开普云)。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑: 如果在太空中,卫星连“站都站不稳”,连“方向都找不到”,你算力再强有什么用? 太空算力要组网,必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个
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盛剑科技 (603324)GaN扩产潮下的“清道夫”,机器人“心脏”背后的隐形冠军
机器人新方向氮化镓驱动 老师们先来看看" 英诺赛科 (Innoscience) ◦ 行业地位: 全球范围内开创性实现 8英寸硅基氮化鎵晶圆量产 的企业。 ◦ 技术优势: 其8英寸晶圆技术相比行业常见的6英寸,使单片晶圆晶粒产出提升80%,单颗芯片成本降低30%,良率达95%。 ◦ 应用落地: 其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。 ◦ 市场份额: 资料预测未来的机器人全身都会是氮化鎵产品,一台人形机器人需使用约300-1000
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固高科技
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盛剑科技
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-03 17:15:30
拨开云雾:一文读懂数据中心新宠——有源铜缆 (AEC)
1. 引言:数据中心的“神经系统”面临新挑战 在人工智能(AI)浪潮的席卷之下,现代数据中心正以前所未有的速度处理和传输着海量信息。如果我们将数据中心比作一个智慧的大脑,那么连接成千上万台服务器和交换机的线缆就是其庞大而复杂的“神经系统”。这个系统的每一根“神经”都必须以极致的带宽和效率工作,才能支撑起整个大脑的思考与决策。 然而,当前的AI革命,尤其是以 NVIDIA GB200 这类巨型AI训练集群为代表的算力猛兽,正将传统的数据中心互联技术推向物理极限。随着数据速率从400G攀升至800G
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-03 15:13:24
广德烟火同庆楼与海王生物高度的唯一交集:——丰原药业
一般来说没图老师们都不看~~~今天杀的厉害啊 ,但是还是有两条线比较明显. 市场热度比较高的两条主线:一条是“广德三件套”点燃的安徽地域消费,一条是海王生物打出的医药/流感高度。当这两条线索交汇时,唯一的低位正宗标的只有它——丰原药业。左手安徽连锁药房,右手解热镇痛实锤,它是当前最具性价比的补涨“盲点”。 一、 盘面拆解:喧嚣与高度的暗示 当下的盘面,情绪与逻辑并存,但极其割裂: 地域线(情绪):安徽广德的“三件套”在短视频端疯狂发酵,资金拿着地图挖掘一切带“安徽”属性的消费股。这是纯粹的情绪溢
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同庆楼
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-02 20:27:40
谷歌链专题:AI全栈式创新,TPU+OCS共塑下一代智算网络
概要 本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略,重点阐述了其自研芯片(TPU)与光路交换(OCS)技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片(TPU)、网络架构(OCS)、大模型(Gemini)到上层应用(云计算、搜索、广告)的完整生态,构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支(Capex)持续加码,自研TPU性能的跨越式提升,以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用,谷歌正在引领AI基础设施的变革,并为相关产业链带来显著的投资机遇。 核心观点如下: 全栈优势与资本投入:
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赛微电子
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-02 20:18:07
大哥梦天家居603216进监管池子,二哥中源家居603709来补涨
核心逻辑:梦天家居(监管压制) -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居(603709) 一、 名字玄学:从“梦天”到“中源”,无缝衔接! 炒股有时候就是炒记忆。 大哥:梦天家居(四个字,后两字家居)。 二哥:中源家居(四个字,后两字家居)。 资金在软件里敲“家居”两个字,除了被关的梦天,第一个跳出来的就是中源! 这就是影子股效应!明天梦天如果被核或者横盘,溢出来的几十亿资金,哪怕分流十分之一进中源,都能把这个19亿的小盘子顶飞! 二、 股性唤醒:老妖归来,肌肉记忆!
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梦天家居
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2025-12-01 21:57:08
会畅通讯
核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书)
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会畅科技
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2025-12-01 21:56:25
三夫户外
1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺:不到20亿的袖珍市值,股价处于长周期底部,兼具极高的安全边际与向上弹性。
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三夫户外
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 16:21:37
三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势
老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大 红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看 一、 先说核心逻辑: 1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺
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2025-12-01 13:21:22
全网都在找“豆包”手机,却漏了最正宗的“豆包视频”基座!会畅通讯AI Agent遗珠
先说核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书) 老师们,这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了! 中兴努比亚要发豆包手机,AIOS要革了APP的命! 大家都在抢硬件、抢营销,但却灯下黑,漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯(300578)! 一、 它是“豆包”的眼睛和嘴巴,飞书生态的视频底座! 豆包大模型最大的应用场景在哪?是B端的飞书(Lark)! 字节跳动已经把“豆包
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中兴通讯
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谢谢分享
@无名小韭60681216:国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉
商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电:太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中,天银机电凭借其子公司天银星际的技术,成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商,其产品广泛
9 赞同-8 评论
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2025-12-01 10:55:20
天银机电
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心)
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天银机电
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算力上天,先得睁眼!天银机电:全球商业航天绕不开的逻辑,比肩马斯克的硬核逻辑!
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心) 它长这个样子 新闻联播中也提到过: 老师们,这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片(航宇微)、谁做大模型(开普云)。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑: 如果在太空中,卫星连“站都站不稳”,连“方向都找不到”,你算力再强有什么用? 太空算力要组网,必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个
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航天发展
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苏州高新(600736)手握百亿基金,垄断“AI光芯片+卫星心脏”核心赛道!
一、 追光计划:AI算力的“超级高速公路”,真正的CPO摇篮 市场还在炒作CPO(光模块)概念股的时候,苏州高新区已经从底层逻辑上完成了对整个光子芯片产业链的统御。 1. 降维打击:以光代电,算力革命的终极答案 现在的电子芯片已经逼近物理极限,而苏州高新区布局的“光子芯片”,是用光子代替电子,解决AI大模型和超算“能耗墙”与“速度墙”的唯一解。 AI与超算: 这里的技术是未来AI算力的“超级高速公路”,没有它,算力就是空中楼阁。 2. 顶级生态:百亿基金+太湖光子中心 别的地方是“招商”,这里是
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盛剑科技
泛半导体工艺废气治理龙头 + 英诺赛科核心设备商。英诺赛科其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。
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氮化镓(GaN)在人形机器人领域的应用与市场机遇分析报告
1.0 引言:氮化镓——驱动人形机器人性能革命的核心力量 随着人工智能(AI)与先进制造技术的飞速发展,2025年被业界普遍视为人形机器人实现规模化量产的元年。在这一历史性机遇的背景下,第三代半导体材料氮化镓(Gallium Nitride, GaN)正以“性能革命者”的姿态,成为推动这一新兴产业从实验室走向商业化的核心力量。对于长期受困于功率密度、能源效率和控制精度等核心难题的人形机器人而言,氮化镓技术的出现,无异于一把破解瓶颈的“金钥匙”,它正显著缩短机器人从技术原型到市场普及的进程。 与传
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盛剑科技 (603324)GaN扩产潮下的“清道夫”,机器人“心脏”背后的隐形冠军
机器人新方向氮化镓驱动 老师们先来看看" 英诺赛科 (Innoscience) ◦ 行业地位: 全球范围内开创性实现 8英寸硅基氮化鎵晶圆量产 的企业。 ◦ 技术优势: 其8英寸晶圆技术相比行业常见的6英寸,使单片晶圆晶粒产出提升80%,单颗芯片成本降低30%,良率达95%。 ◦ 应用落地: 其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。 ◦ 市场份额: 资料预测未来的机器人全身都会是氮化鎵产品,一台人形机器人需使用约300-1000
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拨开云雾:一文读懂数据中心新宠——有源铜缆 (AEC)
1. 引言:数据中心的“神经系统”面临新挑战 在人工智能(AI)浪潮的席卷之下,现代数据中心正以前所未有的速度处理和传输着海量信息。如果我们将数据中心比作一个智慧的大脑,那么连接成千上万台服务器和交换机的线缆就是其庞大而复杂的“神经系统”。这个系统的每一根“神经”都必须以极致的带宽和效率工作,才能支撑起整个大脑的思考与决策。 然而,当前的AI革命,尤其是以 NVIDIA GB200 这类巨型AI训练集群为代表的算力猛兽,正将传统的数据中心互联技术推向物理极限。随着数据速率从400G攀升至800G
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广德烟火同庆楼与海王生物高度的唯一交集:——丰原药业
一般来说没图老师们都不看~~~今天杀的厉害啊 ,但是还是有两条线比较明显. 市场热度比较高的两条主线:一条是“广德三件套”点燃的安徽地域消费,一条是海王生物打出的医药/流感高度。当这两条线索交汇时,唯一的低位正宗标的只有它——丰原药业。左手安徽连锁药房,右手解热镇痛实锤,它是当前最具性价比的补涨“盲点”。 一、 盘面拆解:喧嚣与高度的暗示 当下的盘面,情绪与逻辑并存,但极其割裂: 地域线(情绪):安徽广德的“三件套”在短视频端疯狂发酵,资金拿着地图挖掘一切带“安徽”属性的消费股。这是纯粹的情绪溢
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谷歌链专题:AI全栈式创新,TPU+OCS共塑下一代智算网络
概要 本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略,重点阐述了其自研芯片(TPU)与光路交换(OCS)技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片(TPU)、网络架构(OCS)、大模型(Gemini)到上层应用(云计算、搜索、广告)的完整生态,构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支(Capex)持续加码,自研TPU性能的跨越式提升,以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用,谷歌正在引领AI基础设施的变革,并为相关产业链带来显著的投资机遇。 核心观点如下: 全栈优势与资本投入:
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大哥梦天家居603216进监管池子,二哥中源家居603709来补涨
核心逻辑:梦天家居(监管压制) -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居(603709) 一、 名字玄学:从“梦天”到“中源”,无缝衔接! 炒股有时候就是炒记忆。 大哥:梦天家居(四个字,后两字家居)。 二哥:中源家居(四个字,后两字家居)。 资金在软件里敲“家居”两个字,除了被关的梦天,第一个跳出来的就是中源! 这就是影子股效应!明天梦天如果被核或者横盘,溢出来的几十亿资金,哪怕分流十分之一进中源,都能把这个19亿的小盘子顶飞! 二、 股性唤醒:老妖归来,肌肉记忆!
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1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺:不到20亿的袖珍市值,股价处于长周期底部,兼具极高的安全边际与向上弹性。
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老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大 红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看 一、 先说核心逻辑: 1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺
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先说核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书) 老师们,这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了! 中兴努比亚要发豆包手机,AIOS要革了APP的命! 大家都在抢硬件、抢营销,但却灯下黑,漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯(300578)! 一、 它是“豆包”的眼睛和嘴巴,飞书生态的视频底座! 豆包大模型最大的应用场景在哪?是B端的飞书(Lark)! 字节跳动已经把“豆包
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商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电:太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中,天银机电凭借其子公司天银星际的技术,成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商,其产品广泛
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核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心) 它长这个样子 新闻联播中也提到过: 老师们,这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片(航宇微)、谁做大模型(开普云)。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑: 如果在太空中,卫星连“站都站不稳”,连“方向都找不到”,你算力再强有什么用? 太空算力要组网,必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个
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一、 追光计划:AI算力的“超级高速公路”,真正的CPO摇篮 市场还在炒作CPO(光模块)概念股的时候,苏州高新区已经从底层逻辑上完成了对整个光子芯片产业链的统御。 1. 降维打击:以光代电,算力革命的终极答案 现在的电子芯片已经逼近物理极限,而苏州高新区布局的“光子芯片”,是用光子代替电子,解决AI大模型和超算“能耗墙”与“速度墙”的唯一解。 AI与超算: 这里的技术是未来AI算力的“超级高速公路”,没有它,算力就是空中楼阁。 2. 顶级生态:百亿基金+太湖光子中心 别的地方是“招商”,这里是
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一般来说没图老师们都不看~~~今天杀的厉害啊 ,但是还是有两条线比较明显. 市场热度比较高的两条主线:一条是“广德三件套”点燃的安徽地域消费,一条是海王生物打出的医药/流感高度。当这两条线索交汇时,唯一的低位正宗标的只有它——丰原药业。左手安徽连锁药房,右手解热镇痛实锤,它是当前最具性价比的补涨“盲点”。 一、 盘面拆解:喧嚣与高度的暗示 当下的盘面,情绪与逻辑并存,但极其割裂: 地域线(情绪):安徽广德的“三件套”在短视频端疯狂发酵,资金拿着地图挖掘一切带“安徽”属性的消费股。这是纯粹的情绪溢
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2025-12-02 20:27:40
谷歌链专题:AI全栈式创新,TPU+OCS共塑下一代智算网络
概要 本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略,重点阐述了其自研芯片(TPU)与光路交换(OCS)技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片(TPU)、网络架构(OCS)、大模型(Gemini)到上层应用(云计算、搜索、广告)的完整生态,构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支(Capex)持续加码,自研TPU性能的跨越式提升,以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用,谷歌正在引领AI基础设施的变革,并为相关产业链带来显著的投资机遇。 核心观点如下: 全栈优势与资本投入:
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赛微电子
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-02 20:18:07
大哥梦天家居603216进监管池子,二哥中源家居603709来补涨
核心逻辑:梦天家居(监管压制) -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居(603709) 一、 名字玄学:从“梦天”到“中源”,无缝衔接! 炒股有时候就是炒记忆。 大哥:梦天家居(四个字,后两字家居)。 二哥:中源家居(四个字,后两字家居)。 资金在软件里敲“家居”两个字,除了被关的梦天,第一个跳出来的就是中源! 这就是影子股效应!明天梦天如果被核或者横盘,溢出来的几十亿资金,哪怕分流十分之一进中源,都能把这个19亿的小盘子顶飞! 二、 股性唤醒:老妖归来,肌肉记忆!
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梦天家居
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 21:57:08
会畅通讯
核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书)
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会畅科技
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 21:56:25
三夫户外
1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺:不到20亿的袖珍市值,股价处于长周期底部,兼具极高的安全边际与向上弹性。
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三夫户外
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 16:21:37
三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势
老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大 红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看 一、 先说核心逻辑: 1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺
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冰山冷热
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三夫户外
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 13:21:22
全网都在找“豆包”手机,却漏了最正宗的“豆包视频”基座!会畅通讯AI Agent遗珠
先说核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书) 老师们,这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了! 中兴努比亚要发豆包手机,AIOS要革了APP的命! 大家都在抢硬件、抢营销,但却灯下黑,漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯(300578)! 一、 它是“豆包”的眼睛和嘴巴,飞书生态的视频底座! 豆包大模型最大的应用场景在哪?是B端的飞书(Lark)! 字节跳动已经把“豆包
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道明光学
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2025-12-01 12:49:44
谢谢分享
@无名小韭60681216:国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉
商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电:太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中,天银机电凭借其子公司天银星际的技术,成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商,其产品广泛
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 10:55:20
天银机电
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心)
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天银机电
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发财猫
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2025-12-01 10:14:52
算力上天,先得睁眼!天银机电:全球商业航天绕不开的逻辑,比肩马斯克的硬核逻辑!
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心) 它长这个样子 新闻联播中也提到过: 老师们,这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片(航宇微)、谁做大模型(开普云)。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑: 如果在太空中,卫星连“站都站不稳”,连“方向都找不到”,你算力再强有什么用? 太空算力要组网,必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个
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顺灏股份
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航天发展
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-05 11:26:38
苏州高新(600736)手握百亿基金,垄断“AI光芯片+卫星心脏”核心赛道!
一、 追光计划:AI算力的“超级高速公路”,真正的CPO摇篮 市场还在炒作CPO(光模块)概念股的时候,苏州高新区已经从底层逻辑上完成了对整个光子芯片产业链的统御。 1. 降维打击:以光代电,算力革命的终极答案 现在的电子芯片已经逼近物理极限,而苏州高新区布局的“光子芯片”,是用光子代替电子,解决AI大模型和超算“能耗墙”与“速度墙”的唯一解。 AI与超算: 这里的技术是未来AI算力的“超级高速公路”,没有它,算力就是空中楼阁。 2. 顶级生态:百亿基金+太湖光子中心 别的地方是“招商”,这里是
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长光华芯
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龙洲股份
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-04 20:54:31
盛剑科技
泛半导体工艺废气治理龙头 + 英诺赛科核心设备商。英诺赛科其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。
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盛剑科技
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-04 14:24:14
氮化镓(GaN)在人形机器人领域的应用与市场机遇分析报告
1.0 引言:氮化镓——驱动人形机器人性能革命的核心力量 随着人工智能(AI)与先进制造技术的飞速发展,2025年被业界普遍视为人形机器人实现规模化量产的元年。在这一历史性机遇的背景下,第三代半导体材料氮化镓(Gallium Nitride, GaN)正以“性能革命者”的姿态,成为推动这一新兴产业从实验室走向商业化的核心力量。对于长期受困于功率密度、能源效率和控制精度等核心难题的人形机器人而言,氮化镓技术的出现,无异于一把破解瓶颈的“金钥匙”,它正显著缩短机器人从技术原型到市场普及的进程。 与传
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固高科技
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睿能科技
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四川金顶
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盛剑科技
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-04 11:18:47
盛剑科技 (603324)GaN扩产潮下的“清道夫”,机器人“心脏”背后的隐形冠军
机器人新方向氮化镓驱动 老师们先来看看" 英诺赛科 (Innoscience) ◦ 行业地位: 全球范围内开创性实现 8英寸硅基氮化鎵晶圆量产 的企业。 ◦ 技术优势: 其8英寸晶圆技术相比行业常见的6英寸,使单片晶圆晶粒产出提升80%,单颗芯片成本降低30%,良率达95%。 ◦ 应用落地: 其100V GaN产品已成功应用于人形机器人的肢体关节,使功率提升30%;其产品已被 零部件头部供应商采用。 ◦ 市场份额: 资料预测未来的机器人全身都会是氮化鎵产品,一台人形机器人需使用约300-1000
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固高科技
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盛剑科技
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四川金顶
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发财猫
明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-03 17:15:30
拨开云雾:一文读懂数据中心新宠——有源铜缆 (AEC)
1. 引言:数据中心的“神经系统”面临新挑战 在人工智能(AI)浪潮的席卷之下,现代数据中心正以前所未有的速度处理和传输着海量信息。如果我们将数据中心比作一个智慧的大脑,那么连接成千上万台服务器和交换机的线缆就是其庞大而复杂的“神经系统”。这个系统的每一根“神经”都必须以极致的带宽和效率工作,才能支撑起整个大脑的思考与决策。 然而,当前的AI革命,尤其是以 NVIDIA GB200 这类巨型AI训练集群为代表的算力猛兽,正将传统的数据中心互联技术推向物理极限。随着数据速率从400G攀升至800G
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长芯博创
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金信诺
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-03 15:13:24
广德烟火同庆楼与海王生物高度的唯一交集:——丰原药业
一般来说没图老师们都不看~~~今天杀的厉害啊 ,但是还是有两条线比较明显. 市场热度比较高的两条主线:一条是“广德三件套”点燃的安徽地域消费,一条是海王生物打出的医药/流感高度。当这两条线索交汇时,唯一的低位正宗标的只有它——丰原药业。左手安徽连锁药房,右手解热镇痛实锤,它是当前最具性价比的补涨“盲点”。 一、 盘面拆解:喧嚣与高度的暗示 当下的盘面,情绪与逻辑并存,但极其割裂: 地域线(情绪):安徽广德的“三件套”在短视频端疯狂发酵,资金拿着地图挖掘一切带“安徽”属性的消费股。这是纯粹的情绪溢
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海王生物
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同庆楼
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欣贺股份
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2025-12-02 20:27:40
谷歌链专题:AI全栈式创新,TPU+OCS共塑下一代智算网络
概要 本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略,重点阐述了其自研芯片(TPU)与光路交换(OCS)技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片(TPU)、网络架构(OCS)、大模型(Gemini)到上层应用(云计算、搜索、广告)的完整生态,构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支(Capex)持续加码,自研TPU性能的跨越式提升,以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用,谷歌正在引领AI基础设施的变革,并为相关产业链带来显著的投资机遇。 核心观点如下: 全栈优势与资本投入:
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赛微电子
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-02 20:18:07
大哥梦天家居603216进监管池子,二哥中源家居603709来补涨
核心逻辑:梦天家居(监管压制) -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居(603709) 一、 名字玄学:从“梦天”到“中源”,无缝衔接! 炒股有时候就是炒记忆。 大哥:梦天家居(四个字,后两字家居)。 二哥:中源家居(四个字,后两字家居)。 资金在软件里敲“家居”两个字,除了被关的梦天,第一个跳出来的就是中源! 这就是影子股效应!明天梦天如果被核或者横盘,溢出来的几十亿资金,哪怕分流十分之一进中源,都能把这个19亿的小盘子顶飞! 二、 股性唤醒:老妖归来,肌肉记忆!
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2025-12-01 21:57:08
会畅通讯
核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书)
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会畅科技
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2025-12-01 21:56:25
三夫户外
1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺:不到20亿的袖珍市值,股价处于长周期底部,兼具极高的安全边际与向上弹性。
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三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势
老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大 红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看 一、 先说核心逻辑: 1.基本面反转:全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权,从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化:黑龙江“冰雪运动超级联赛”(冰超)启动,叠加极寒天气,引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺
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冰山冷热
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全网都在找“豆包”手机,却漏了最正宗的“豆包视频”基座!会畅通讯AI Agent遗珠
先说核心逻辑:豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯(飞书核心/3D数字人/国资背书) 老师们,这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了! 中兴努比亚要发豆包手机,AIOS要革了APP的命! 大家都在抢硬件、抢营销,但却灯下黑,漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯(300578)! 一、 它是“豆包”的眼睛和嘴巴,飞书生态的视频底座! 豆包大模型最大的应用场景在哪?是B端的飞书(Lark)! 字节跳动已经把“豆包
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2025-12-01 12:49:44
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@无名小韭60681216:国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉
商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电:太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中,天银机电凭借其子公司天银星际的技术,成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商,其产品广泛
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明天一定赚的半棵韭菜
2025-12-01 10:55:20
天银机电
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心)
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天银机电
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算力上天,先得睁眼!天银机电:全球商业航天绕不开的逻辑,比肩马斯克的硬核逻辑!
核心逻辑:太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电(全球霸主/OneWeb实锤/G60核心) 它长这个样子 新闻联播中也提到过: 老师们,这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片(航宇微)、谁做大模型(开普云)。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑: 如果在太空中,卫星连“站都站不稳”,连“方向都找不到”,你算力再强有什么用? 太空算力要组网,必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个
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