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明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-02 20:27:40

谷歌链专题：AI全栈式创新，TPU+OCS共塑下一代智算网络

概要本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略，重点阐述了其自研芯片（TPU）与光路交换（OCS）技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片（TPU）、网络架构（OCS）、大模型（Gemini）到上层应用（云计算、搜索、广告）的完整生态，构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支（Capex）持续加码，自研TPU性能的跨越式提升，以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用，谷歌正在引领AI基础设施的变革，并为相关产业链带来显著的投资机遇。核心观点如下：全栈优势与资本投入：

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赛微电子

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-02 20:18:07

大哥梦天家居603216进监管池子，二哥中源家居603709来补涨

核心逻辑：梦天家居（监管压制） -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居（603709）一、名字玄学：从“梦天”到“中源”，无缝衔接！炒股有时候就是炒记忆。大哥：梦天家居（四个字，后两字家居）。二哥：中源家居（四个字，后两字家居）。资金在软件里敲“家居”两个字，除了被关的梦天，第一个跳出来的就是中源！这就是影子股效应！明天梦天如果被核或者横盘，溢出来的几十亿资金，哪怕分流十分之一进中源，都能把这个19亿的小盘子顶飞！二、股性唤醒：老妖归来，肌肉记忆！

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梦天家居

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 21:57:08

会畅通讯

核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）

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会畅科技

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 21:56:25

三夫户外

1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺：不到20亿的袖珍市值，股价处于长周期底部，兼具极高的安全边际与向上弹性。

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三夫户外

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 16:21:37

三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势

老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看一、先说核心逻辑： 1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺

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冰山冷热
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峨眉山A
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三夫户外

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 13:21:22

全网都在找“豆包”手机，却漏了最正宗的“豆包视频”基座！会畅通讯AI Agent遗珠

先说核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）老师们，这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了！中兴努比亚要发豆包手机，AIOS要革了APP的命！大家都在抢硬件、抢营销，但却灯下黑，漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯（300578）！一、它是“豆包”的眼睛和嘴巴，飞书生态的视频底座！豆包大模型最大的应用场景在哪？是B端的飞书（Lark）！字节跳动已经把“豆包

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道明光学
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中兴通讯
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瑞玛精密

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 12:49:44

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@无名小韭60681216：国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉

商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电：太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中，天银机电凭借其子公司天银星际的技术，成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商，其产品广泛

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 10:55:20

天银机电

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）

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天银机电

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 10:14:52

算力上天，先得睁眼！天银机电：全球商业航天绕不开的逻辑，比肩马斯克的硬核逻辑！

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）它长这个样子新闻联播中也提到过: 老师们，这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片（航宇微）、谁做大模型（开普云）。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑：如果在太空中，卫星连“站都站不稳”，连“方向都找不到”，你算力再强有什么用？太空算力要组网，必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个

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顺灏股份
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通宇通讯
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雷科防务
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银河电子
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航天发展

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-29 11:11:44

航宇微

核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。

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航宇微

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-28 15:53:01

航宇微(300053)：北京规划GW级太空数据中心，这家公司才是“太空算力”的真低位股

核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。最近北京拟在晨昏轨道建设GW级太空数据中心的消息引爆了市场。老师们都在找谁能把算力搬上天。别再乱炒了，航宇微（原欧比特）才是A股唯一拥有**“已经上过中国空间站验证的AI芯片”** + “自主运营的高光谱算力星座” 的正宗标的。这就是妥妥的预期差！当别人还在讲PPT的时候，航宇微的AI芯片已经在天舟六号上跑起来了。下面这就是官网上宇航级别SOC,不相信的老师可以去官网实锤啊一、最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑”

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通宇通讯
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顺灏股份
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航宇微
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普天科技
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航天宏图

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-26 16:22:27

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@与龙头共舞❤️❤️❤️：一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！

一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！事件一：今日盘中，受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，A股ASIC芯片大爆发！博通集成等涨停！二，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！PCBA价值翻4倍！谷歌和阿里都是用自研tpu(asic的一种)芯片训练出了对标openai的

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-14 11:38:52

300632光莆股份:福建线被低估能杀流感的黑科技

最近中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大众对今年流行的H3N2毒株的免疫力就会更低一些，需引起重视。临床上来看，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症状都是发热、咳嗽、咽痛、全身的酸痛、乏力和头痛都比较明显。而这件事，恰好又发生在福建行情全面拉升的当下。话不多说先看图光莆这款被反复提到的

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人民同泰
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三木集团
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光莆股份

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 16:01:19

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@芝麻天天开花：哈药股份---人民同泰控股股东+流感高发季最正宗标的+流感最低价

一、全国整体进入流感流行季预计 12 月中下旬迎疫情高峰2025 年 11 月 10 日，国家疾病预防控制局召开 “秋冬季急性呼吸道传染病防控” 主题新闻发布会，通报当前全国流感疫情态势及防控举措。会上信息显示，我国已整体进入流感流行季，流感活动水平正明显上升且呈南方高于北方的态势，预计流行强度还

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 12:28:17

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@韭研阿峰：金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售

金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售，以及全固态电解质等课题的研究

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2025-12-02 20:27:40

谷歌链专题：AI全栈式创新，TPU+OCS共塑下一代智算网络

概要本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略，重点阐述了其自研芯片（TPU）与光路交换（OCS）技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片（TPU）、网络架构（OCS）、大模型（Gemini）到上层应用（云计算、搜索、广告）的完整生态，构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支（Capex）持续加码，自研TPU性能的跨越式提升，以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用，谷歌正在引领AI基础设施的变革，并为相关产业链带来显著的投资机遇。核心观点如下：全栈优势与资本投入：

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大哥梦天家居603216进监管池子，二哥中源家居603709来补涨

核心逻辑：梦天家居（监管压制） -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居（603709）一、名字玄学：从“梦天”到“中源”，无缝衔接！炒股有时候就是炒记忆。大哥：梦天家居（四个字，后两字家居）。二哥：中源家居（四个字，后两字家居）。资金在软件里敲“家居”两个字，除了被关的梦天，第一个跳出来的就是中源！这就是影子股效应！明天梦天如果被核或者横盘，溢出来的几十亿资金，哪怕分流十分之一进中源，都能把这个19亿的小盘子顶飞！二、股性唤醒：老妖归来，肌肉记忆！

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核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）

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1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺：不到20亿的袖珍市值，股价处于长周期底部，兼具极高的安全边际与向上弹性。

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老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看一、先说核心逻辑： 1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺

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全网都在找“豆包”手机，却漏了最正宗的“豆包视频”基座！会畅通讯AI Agent遗珠

先说核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）老师们，这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了！中兴努比亚要发豆包手机，AIOS要革了APP的命！大家都在抢硬件、抢营销，但却灯下黑，漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯（300578）！一、它是“豆包”的眼睛和嘴巴，飞书生态的视频底座！豆包大模型最大的应用场景在哪？是B端的飞书（Lark）！字节跳动已经把“豆包

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商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电：太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中，天银机电凭借其子公司天银星际的技术，成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商，其产品广泛

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核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）

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核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）它长这个样子新闻联播中也提到过: 老师们，这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片（航宇微）、谁做大模型（开普云）。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑：如果在太空中，卫星连“站都站不稳”，连“方向都找不到”，你算力再强有什么用？太空算力要组网，必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个

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核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。最近北京拟在晨昏轨道建设GW级太空数据中心的消息引爆了市场。老师们都在找谁能把算力搬上天。别再乱炒了，航宇微（原欧比特）才是A股唯一拥有**“已经上过中国空间站验证的AI芯片”** + “自主运营的高光谱算力星座” 的正宗标的。这就是妥妥的预期差！当别人还在讲PPT的时候，航宇微的AI芯片已经在天舟六号上跑起来了。下面这就是官网上宇航级别SOC,不相信的老师可以去官网实锤啊一、最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑”

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一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！事件一：今日盘中，受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，A股ASIC芯片大爆发！博通集成等涨停！二，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！PCBA价值翻4倍！谷歌和阿里都是用自研tpu(asic的一种)芯片训练出了对标openai的

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最近中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大众对今年流行的H3N2毒株的免疫力就会更低一些，需引起重视。临床上来看，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症状都是发热、咳嗽、咽痛、全身的酸痛、乏力和头痛都比较明显。而这件事，恰好又发生在福建行情全面拉升的当下。话不多说先看图光莆这款被反复提到的

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一、全国整体进入流感流行季预计 12 月中下旬迎疫情高峰2025 年 11 月 10 日，国家疾病预防控制局召开 “秋冬季急性呼吸道传染病防控” 主题新闻发布会，通报当前全国流感疫情态势及防控举措。会上信息显示，我国已整体进入流感流行季，流感活动水平正明显上升且呈南方高于北方的态势，预计流行强度还

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金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售，以及全固态电解质等课题的研究

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核心逻辑：梦天家居（监管压制） -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居（603709）一、名字玄学：从“梦天”到“中源”，无缝衔接！炒股有时候就是炒记忆。大哥：梦天家居（四个字，后两字家居）。二哥：中源家居（四个字，后两字家居）。资金在软件里敲“家居”两个字，除了被关的梦天，第一个跳出来的就是中源！这就是影子股效应！明天梦天如果被核或者横盘，溢出来的几十亿资金，哪怕分流十分之一进中源，都能把这个19亿的小盘子顶飞！二、股性唤醒：老妖归来，肌肉记忆！

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老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看一、先说核心逻辑： 1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺

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先说核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）老师们，这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了！中兴努比亚要发豆包手机，AIOS要革了APP的命！大家都在抢硬件、抢营销，但却灯下黑，漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯（300578）！一、它是“豆包”的眼睛和嘴巴，飞书生态的视频底座！豆包大模型最大的应用场景在哪？是B端的飞书（Lark）！字节跳动已经把“豆包

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@无名小韭60681216：国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉

商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电：太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中，天银机电凭借其子公司天银星际的技术，成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商，其产品广泛

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 10:55:20

天银机电

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）

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天银机电

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 10:14:52

算力上天，先得睁眼！天银机电：全球商业航天绕不开的逻辑，比肩马斯克的硬核逻辑！

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）它长这个样子新闻联播中也提到过: 老师们，这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片（航宇微）、谁做大模型（开普云）。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑：如果在太空中，卫星连“站都站不稳”，连“方向都找不到”，你算力再强有什么用？太空算力要组网，必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个

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顺灏股份
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通宇通讯
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银河电子
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航天发展

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-29 11:11:44

航宇微

核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。

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航宇微

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-28 15:53:01

航宇微(300053)：北京规划GW级太空数据中心，这家公司才是“太空算力”的真低位股

核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。最近北京拟在晨昏轨道建设GW级太空数据中心的消息引爆了市场。老师们都在找谁能把算力搬上天。别再乱炒了，航宇微（原欧比特）才是A股唯一拥有**“已经上过中国空间站验证的AI芯片”** + “自主运营的高光谱算力星座” 的正宗标的。这就是妥妥的预期差！当别人还在讲PPT的时候，航宇微的AI芯片已经在天舟六号上跑起来了。下面这就是官网上宇航级别SOC,不相信的老师可以去官网实锤啊一、最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑”

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通宇通讯
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顺灏股份
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航天宏图

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2025-11-26 16:22:27

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@与龙头共舞❤️❤️❤️：一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！

一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！事件一：今日盘中，受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，A股ASIC芯片大爆发！博通集成等涨停！二，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！PCBA价值翻4倍！谷歌和阿里都是用自研tpu(asic的一种)芯片训练出了对标openai的

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-14 11:38:52

300632光莆股份:福建线被低估能杀流感的黑科技

最近中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大众对今年流行的H3N2毒株的免疫力就会更低一些，需引起重视。临床上来看，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症状都是发热、咳嗽、咽痛、全身的酸痛、乏力和头痛都比较明显。而这件事，恰好又发生在福建行情全面拉升的当下。话不多说先看图光莆这款被反复提到的

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人民同泰
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三木集团
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光莆股份

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 16:01:19

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@芝麻天天开花：哈药股份---人民同泰控股股东+流感高发季最正宗标的+流感最低价

一、全国整体进入流感流行季预计 12 月中下旬迎疫情高峰2025 年 11 月 10 日，国家疾病预防控制局召开 “秋冬季急性呼吸道传染病防控” 主题新闻发布会，通报当前全国流感疫情态势及防控举措。会上信息显示，我国已整体进入流感流行季，流感活动水平正明显上升且呈南方高于北方的态势，预计流行强度还

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 12:28:17

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@韭研阿峰：金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售

金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售，以及全固态电解质等课题的研究

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-02 20:27:40

谷歌链专题：AI全栈式创新，TPU+OCS共塑下一代智算网络

概要本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略，重点阐述了其自研芯片（TPU）与光路交换（OCS）技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片（TPU）、网络架构（OCS）、大模型（Gemini）到上层应用（云计算、搜索、广告）的完整生态，构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支（Capex）持续加码，自研TPU性能的跨越式提升，以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用，谷歌正在引领AI基础设施的变革，并为相关产业链带来显著的投资机遇。核心观点如下：全栈优势与资本投入：

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赛微电子

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-02 20:18:07

大哥梦天家居603216进监管池子，二哥中源家居603709来补涨

核心逻辑：梦天家居（监管压制） -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居（603709）一、名字玄学：从“梦天”到“中源”，无缝衔接！炒股有时候就是炒记忆。大哥：梦天家居（四个字，后两字家居）。二哥：中源家居（四个字，后两字家居）。资金在软件里敲“家居”两个字，除了被关的梦天，第一个跳出来的就是中源！这就是影子股效应！明天梦天如果被核或者横盘，溢出来的几十亿资金，哪怕分流十分之一进中源，都能把这个19亿的小盘子顶飞！二、股性唤醒：老妖归来，肌肉记忆！

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梦天家居

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 21:57:08

会畅通讯

核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 21:56:25

三夫户外

1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺：不到20亿的袖珍市值，股价处于长周期底部，兼具极高的安全边际与向上弹性。

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三夫户外

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 16:21:37

三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势

老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看一、先说核心逻辑： 1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺

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冰山冷热
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峨眉山A
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三夫户外

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 13:21:22

全网都在找“豆包”手机，却漏了最正宗的“豆包视频”基座！会畅通讯AI Agent遗珠

先说核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）老师们，这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了！中兴努比亚要发豆包手机，AIOS要革了APP的命！大家都在抢硬件、抢营销，但却灯下黑，漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯（300578）！一、它是“豆包”的眼睛和嘴巴，飞书生态的视频底座！豆包大模型最大的应用场景在哪？是B端的飞书（Lark）！字节跳动已经把“豆包

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道明光学
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中兴通讯
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明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 12:49:44

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商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电：太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中，天银机电凭借其子公司天银星际的技术，成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商，其产品广泛

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核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）

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算力上天，先得睁眼！天银机电：全球商业航天绕不开的逻辑，比肩马斯克的硬核逻辑！

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）它长这个样子新闻联播中也提到过: 老师们，这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片（航宇微）、谁做大模型（开普云）。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑：如果在太空中，卫星连“站都站不稳”，连“方向都找不到”，你算力再强有什么用？太空算力要组网，必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个

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核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。最近北京拟在晨昏轨道建设GW级太空数据中心的消息引爆了市场。老师们都在找谁能把算力搬上天。别再乱炒了，航宇微（原欧比特）才是A股唯一拥有**“已经上过中国空间站验证的AI芯片”** + “自主运营的高光谱算力星座” 的正宗标的。这就是妥妥的预期差！当别人还在讲PPT的时候，航宇微的AI芯片已经在天舟六号上跑起来了。下面这就是官网上宇航级别SOC,不相信的老师可以去官网实锤啊一、最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑”

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一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！事件一：今日盘中，受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，A股ASIC芯片大爆发！博通集成等涨停！二，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！PCBA价值翻4倍！谷歌和阿里都是用自研tpu(asic的一种)芯片训练出了对标openai的

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最近中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大众对今年流行的H3N2毒株的免疫力就会更低一些，需引起重视。临床上来看，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症状都是发热、咳嗽、咽痛、全身的酸痛、乏力和头痛都比较明显。而这件事，恰好又发生在福建行情全面拉升的当下。话不多说先看图光莆这款被反复提到的

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一、全国整体进入流感流行季预计 12 月中下旬迎疫情高峰2025 年 11 月 10 日，国家疾病预防控制局召开 “秋冬季急性呼吸道传染病防控” 主题新闻发布会，通报当前全国流感疫情态势及防控举措。会上信息显示，我国已整体进入流感流行季，流感活动水平正明显上升且呈南方高于北方的态势，预计流行强度还

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金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售，以及全固态电解质等课题的研究

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谷歌链专题：AI全栈式创新，TPU+OCS共塑下一代智算网络

概要本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略，重点阐述了其自研芯片（TPU）与光路交换（OCS）技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片（TPU）、网络架构（OCS）、大模型（Gemini）到上层应用（云计算、搜索、广告）的完整生态，构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支（Capex）持续加码，自研TPU性能的跨越式提升，以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用，谷歌正在引领AI基础设施的变革，并为相关产业链带来显著的投资机遇。核心观点如下：全栈优势与资本投入：

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核心逻辑：梦天家居（监管压制） -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居（603709）一、名字玄学：从“梦天”到“中源”，无缝衔接！炒股有时候就是炒记忆。大哥：梦天家居（四个字，后两字家居）。二哥：中源家居（四个字，后两字家居）。资金在软件里敲“家居”两个字，除了被关的梦天，第一个跳出来的就是中源！这就是影子股效应！明天梦天如果被核或者横盘，溢出来的几十亿资金，哪怕分流十分之一进中源，都能把这个19亿的小盘子顶飞！二、股性唤醒：老妖归来，肌肉记忆！

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核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）它长这个样子新闻联播中也提到过: 老师们，这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片（航宇微）、谁做大模型（开普云）。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑：如果在太空中，卫星连“站都站不稳”，连“方向都找不到”，你算力再强有什么用？太空算力要组网，必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个

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核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。最近北京拟在晨昏轨道建设GW级太空数据中心的消息引爆了市场。老师们都在找谁能把算力搬上天。别再乱炒了，航宇微（原欧比特）才是A股唯一拥有**“已经上过中国空间站验证的AI芯片”** + “自主运营的高光谱算力星座” 的正宗标的。这就是妥妥的预期差！当别人还在讲PPT的时候，航宇微的AI芯片已经在天舟六号上跑起来了。下面这就是官网上宇航级别SOC,不相信的老师可以去官网实锤啊一、最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑”

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一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！事件一：今日盘中，受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，A股ASIC芯片大爆发！博通集成等涨停！二，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！PCBA价值翻4倍！谷歌和阿里都是用自研tpu(asic的一种)芯片训练出了对标openai的

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最近中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大众对今年流行的H3N2毒株的免疫力就会更低一些，需引起重视。临床上来看，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症状都是发热、咳嗽、咽痛、全身的酸痛、乏力和头痛都比较明显。而这件事，恰好又发生在福建行情全面拉升的当下。话不多说先看图光莆这款被反复提到的

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@芝麻天天开花：哈药股份---人民同泰控股股东+流感高发季最正宗标的+流感最低价

一、全国整体进入流感流行季预计 12 月中下旬迎疫情高峰2025 年 11 月 10 日，国家疾病预防控制局召开 “秋冬季急性呼吸道传染病防控” 主题新闻发布会，通报当前全国流感疫情态势及防控举措。会上信息显示，我国已整体进入流感流行季，流感活动水平正明显上升且呈南方高于北方的态势，预计流行强度还

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 12:28:17

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@韭研阿峰：金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售

金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售，以及全固态电解质等课题的研究

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-02 20:27:40

谷歌链专题：AI全栈式创新，TPU+OCS共塑下一代智算网络

概要本简报综合分析了谷歌在人工智能领域的全栈式创新战略，重点阐述了其自研芯片（TPU）与光路交换（OCS）技术如何协同重塑下一代智能计算网络。谷歌通过构建从底层芯片（TPU）、网络架构（OCS）、大模型（Gemini）到上层应用（云计算、搜索、广告）的完整生态，构筑了强大的技术护城河。随着其资本开支（Capex）持续加码，自研TPU性能的跨越式提升，以及OCS技术在数据中心网络中的创新应用，谷歌正在引领AI基础设施的变革，并为相关产业链带来显著的投资机遇。核心观点如下：全栈优势与资本投入：

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赛微电子

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-02 20:18:07

大哥梦天家居603216进监管池子，二哥中源家居603709来补涨

核心逻辑：梦天家居（监管压制） -> 资金高低切 -> 名字玄学+妖股基因+跨境出海 -> 中源家居（603709）一、名字玄学：从“梦天”到“中源”，无缝衔接！炒股有时候就是炒记忆。大哥：梦天家居（四个字，后两字家居）。二哥：中源家居（四个字，后两字家居）。资金在软件里敲“家居”两个字，除了被关的梦天，第一个跳出来的就是中源！这就是影子股效应！明天梦天如果被核或者横盘，溢出来的几十亿资金，哪怕分流十分之一进中源，都能把这个19亿的小盘子顶飞！二、股性唤醒：老妖归来，肌肉记忆！

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梦天家居

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 21:57:08

会畅通讯

核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）

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会畅科技

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 21:56:25

三夫户外

1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺：不到20亿的袖珍市值，股价处于长周期底部，兼具极高的安全边际与向上弹性。

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三夫户外

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 16:21:37

三夫户外 (002780)从“冰超”看冬日消费新趋势

老师先看图,今天下午发酵的冰雪超级联赛来势汹汹,等发现的时候已经涨老高追不上了, 那么我们换给思维,弄不了设备场地,我们弄服装总行吧,冰天雪地的,衣服得专业点吧,不能大红棉袄,黑棉裤上去比赛,所以才有了这个三夫户外的个股研究文,老师们先听我叨叨看一、先说核心逻辑： 1.基本面反转：全资收购瑞士黑科技品牌 X-BIONIC 中国区所有权，从“低毛利渠道商”彻底转型为“高毛利品牌商”。 2.事件强催化：黑龙江“冰雪运动超级联赛”（冰超）启动，叠加极寒天气，引爆专业抗寒装备刚需。 3.筹码极稀缺

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冰山冷热
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峨眉山A
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三夫户外

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 13:21:22

全网都在找“豆包”手机，却漏了最正宗的“豆包视频”基座！会畅通讯AI Agent遗珠

先说核心逻辑：豆包大模型爆发 + AI手机“去APP化” = 视频交互/数字人是刚需 -> 会畅通讯（飞书核心/3D数字人/国资背书）老师们，这几天AI手机和豆包大模型彻底炸了！中兴努比亚要发豆包手机，AIOS要革了APP的命！大家都在抢硬件、抢营销，但却灯下黑，漏掉了一个逻辑最硬、位置最低、市值最小的“字节+AI手机”双料核心——会畅通讯（300578）！一、它是“豆包”的眼睛和嘴巴，飞书生态的视频底座！豆包大模型最大的应用场景在哪？是B端的飞书（Lark）！字节跳动已经把“豆包

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道明光学
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中兴通讯
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瑞玛精密

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 12:49:44

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@无名小韭60681216：国内“首次公布中标6G卫星龙头”正式出炉

商业航天【星际敏感器龙头】+【天空旅游】+【6G卫星载荷中标】天银机电全资子公司天津华瑞雷仿科技有限公司中标6G卫星新型载荷天银机电：太空算力的“隐形冠军”在国星宇航构建的太空算力生态中，天银机电凭借其子公司天银星际的技术，成为产业链中不可或缺的一环。天银星际是国内星敏感器生产的主要厂商，其产品广泛

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 10:55:20

天银机电

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）

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天银机电

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-12-01 10:14:52

算力上天，先得睁眼！天银机电：全球商业航天绕不开的逻辑，比肩马斯克的硬核逻辑！

核心逻辑：太空算力爆发 -> 卫星需要极高精度姿态控制 -> 恒星敏感器需求暴增 -> 天银机电（全球霸主/OneWeb实锤/G60核心）它长这个样子新闻联播中也提到过: 老师们，这几天市场都在疯狂挖掘“太空算力”和“星算计划”。大家都在找谁做芯片（航宇微）、谁做大模型（开普云）。但大家都忽略了一个最底层的物理逻辑：如果在太空中，卫星连“站都站不稳”，连“方向都找不到”，你算力再强有什么用？太空算力要组网，必须依靠激光通信。激光通信对卫星姿态的精度要求是“针尖对麦芒”级别的。谁来保证这个

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顺灏股份
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通宇通讯
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雷科防务
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航天发展

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-29 11:11:44

航宇微

核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。

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航宇微

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-28 15:53:01

航宇微(300053)：北京规划GW级太空数据中心，这家公司才是“太空算力”的真低位股

核心逻辑：太空算力 = 宇航级AI芯片 + 在轨处理。最近北京拟在晨昏轨道建设GW级太空数据中心的消息引爆了市场。老师们都在找谁能把算力搬上天。别再乱炒了，航宇微（原欧比特）才是A股唯一拥有**“已经上过中国空间站验证的AI芯片”** + “自主运营的高光谱算力星座” 的正宗标的。这就是妥妥的预期差！当别人还在讲PPT的时候，航宇微的AI芯片已经在天舟六号上跑起来了。下面这就是官网上宇航级别SOC,不相信的老师可以去官网实锤啊一、最大的预期差：玉龙810——中国战机/卫星的“大脑”

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通宇通讯
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顺灏股份
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航宇微
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普天科技
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航天宏图

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-26 16:22:27

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@与龙头共舞❤️❤️❤️：一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！

一博科技：PCBA龙头，谷歌和阿里的ASIC芯片核心受益方！事件一：今日盘中，受谷歌TPU和阿里ASIC芯片带动，A股ASIC芯片大爆发！博通集成等涨停！二，PCBA在TPU和ASIC芯片中的价值大幅提升！PCBA价值翻4倍！谷歌和阿里都是用自研tpu(asic的一种)芯片训练出了对标openai的

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-14 11:38:52

300632光莆股份:福建线被低估能杀流感的黑科技

最近中国疾控中心日前发布的流感监测周报显示，目前我国南方省份流感活动上升。专家预测，受多方面因素影响，今年我国的流感季可能提前到来，流行毒株也与去年不同。从毒株类型上来说，今年报告的毒株主要是甲型H3N2，而去年是甲型H1N1，因此大众对今年流行的H3N2毒株的免疫力就会更低一些，需引起重视。临床上来看，甲型H1N1、甲型H3N2和乙型流感主要症状都是发热、咳嗽、咽痛、全身的酸痛、乏力和头痛都比较明显。而这件事，恰好又发生在福建行情全面拉升的当下。话不多说先看图光莆这款被反复提到的

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人民同泰
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三木集团
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光莆股份

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发财猫

明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 16:01:19

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@芝麻天天开花：哈药股份---人民同泰控股股东+流感高发季最正宗标的+流感最低价

一、全国整体进入流感流行季预计 12 月中下旬迎疫情高峰2025 年 11 月 10 日，国家疾病预防控制局召开 “秋冬季急性呼吸道传染病防控” 主题新闻发布会，通报当前全国流感疫情态势及防控举措。会上信息显示，我国已整体进入流感流行季，流感活动水平正明显上升且呈南方高于北方的态势，预计流行强度还

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明天一定赚的半棵韭菜

2025-11-13 12:28:17

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@韭研阿峰：金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售

金鹰股份：公司有固态电池富锂锰基正极材料，三元正极系列材料的研发、制造和销售，以及全固态电解质等课题的研究

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