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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-25 10:20:01
301226祥明智能:被忽略的洁净室上游配套,FFU控制器带来预期差
今天A股存储链走强,表面上看是美光大涨刺激,实质上是市场重新确认了一条主线:国产替代预期加强,加上长鑫存储的上市预期,市场炒了一波太极实业的洁净室,然后今天洁净室行业爆炸!!! 市场炒洁净室,第一反应往往是洁净室工程、半导体厂务、净化设备、洁净室总包。但真正深入产业链会发现,洁净室的核心不是“盖一个房间”,而是持续、稳定、可控地把洁净空气送进去。 这背后离不开风机、电机、控制器、空气循环系统和过滤送风单元。 而这正是祥明智能值得重新挖掘的地方。 祥明智能不是洁净室工程总包,不是半导体洁净室设备龙
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太极实业
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亚翔集成
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柏诚股份
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兆易创新
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祥明智能
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-22 13:34:25
603979金诚信:矿资源行情里被忽略的磷矿石资产,矿服龙头的“服务+资源”预期差
一、先说结论:今天盘面炒磷化工,金诚信炒的是“磷矿石资源被重新看见” 今天 06.22 午盘,市场最强方向不是单一 AI,而是明显切到: 有色小金属 + 磷化工/磷酸铁锂 + 磷化铟/InP + 氧化锆/稀土陶瓷 + 上游资源材料 其中磷化工这条线,上午涨停队伍很完整: 丰元股份:磷酸铁锂 + 定增扩产 + 固态电池 川发龙蟒:磷酸一铵 + 磷化工 + 磷矿 龙蟠科技:磷酸铁锂 + 收购锂矿 + 储能 天原股份:磷酸铁锂 + 净利增长 + 间接参股资源 兴发集团:磷化钇/磷化工 + 存储材料涨
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金诚信
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川发龙蟒
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兴发集团
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天原股份
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澄星股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-18 14:28:38
002559亚威股份:被低估的SK海力士存储测试设备
先实锤 再介绍产业链映射 市场炒海力士,第一反应往往是HBM、存储、先进封装、AI服务器。 但真正容易被忽视的一条暗线,是存储芯片测试设备。 而亚威股份的看点,就藏在这条链上。 亚威股份本体是一家金属成形机床龙头,主营数控折弯机、冲压机床、激光加工装备、智能制造解决方案。单看主业,它似乎和SK海力士没有太直接关系。 但顺着它早年一笔投资往下挖,逻辑就完全不一样了: 亚威股份 → 参股苏州芯测 → 苏州芯测收购韩国GSI → GSI做存储芯片测试机 → 稳定供货SK海力士、安靠等行业龙头 这才是亚
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香农芯创
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太极实业
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亚威股份
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雅克科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-18 13:28:23
301297富乐德:氧化锆,氮化铝双吃“功率半导体陶瓷基板”
先上实锤 市场 完全对标 最近在炒氧化锆、氮化铝、高端陶瓷材料,很多人第一反应是去找粉体公司、齿科材料公司、陶瓷插芯公司。 但真正容易被低估的,是富乐德。 富乐德这条线,不能只用“有没有氧化锆”来理解。 它更大的逻辑是: 氧化锆增韧氧化铝 ZTA + 氮化铝 AlN + 覆铜陶瓷载板 + 功率半导体封装 + 新能源车/SiC/IGBT国产替代。 这不是单一材料概念,而是一整条功率半导体封装材料链。 一、富乐德不是普通陶瓷股,而是功率半导体陶瓷载板股 富乐德通过富乐华切入覆铜陶瓷载板。 覆铜陶瓷载
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旭光电子
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金博股份
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富乐德
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东方锆业
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龙佰集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-18 11:22:28
002601龙佰集团:钛白粉龙头背后的锆资产重估,氧化锆链条的低认知预期差
一、先说结论:龙佰不是纯氧化锆股,但它有一条被低估的锆资产线 市场看龙佰集团,第一反应通常是: 钛白粉龙头 + 海绵钛 + 钛矿资源 + 锂电正负极材料 这没错。 但 2025 年报里有一个容易被忽略的分产品口径: 锆制品收入:10.95 亿元 收入占比:4.22% 同比增长:17.15% 毛利率:13.09% 更关键的是,公司年报明确写到,非金属锆制品由控股子公司东方锆业经营,并让投资者具体参考东方锆业 2025 年年报。 这意味着,龙佰集团不是简单“蹭氧化锆概念”,而是: 龙佰集团 = 钛白
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东方锆业
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盛和资源
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三祥新材
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国瓷材料
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爱迪特
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-18 10:01:20
富乐德
氧化锆大爆发~~~~低位买买买
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富乐德
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-17 13:59:51
富乐德
氮化铝粉体,氮化铝陶瓷基板,今天旭光电子连板,金博股份20CM这个还在低位~~~
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富乐德
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-16 12:26:55
帝科股份
mlcc唯一没有炒作过的分支题材
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帝科股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-16 10:30:10
301297富乐德:“氮化铝陶瓷基板 + 功率半导体载板”核心标的
见微实锤 再看炒作逻辑 市场最近炒MLCC,本质上炒的并不只是电容本身,而是背后的电子陶瓷材料国产替代。 如果把MLCC理解成“电子陶瓷材料重估”的代表方向,那么富乐德的氮化铝陶瓷基板,应该看作是电子陶瓷产业链里更高端、更偏半导体封装和功率器件散热的分支。 一句话: 富乐德不是传统MLCC标的,而是电子陶瓷从“被动元件”走向“半导体封装材料”的升级版本。 一、为什么富乐德值得重新看? 市场过去看富乐德,更多是看半导体设备清洗服务。 但现在更应该看的是: 富乐德通过富乐华切入覆铜陶瓷载板,产品覆盖
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富乐德
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武汉凡谷
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中瓷电子
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三环集团
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旭光电子
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-15 11:34:07
002179中航光电:MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”
今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚:中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~ 中航光电2025年年报中,光通信产品体系里明确出现了: MPO系列高密度光跳线。 同时,公司在投资者互动中也明确表示: 公司具备自主MPO连接器品牌,在超小高密领域有深入布局。 这两个信息合在一起,说明中航光电不是简单“蹭MPO概念”,而是确实已经有MPO相关产品线和自主品牌能力。 所以,中航光电应该被放进MPO产业链。 它的准确定位是: 中航光电 = 高端互连平台 + 自主MPO连接
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中航光电
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太辰光
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长芯博创
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致尚科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-12 10:16:45
300283温州宏丰:蚀刻引线框架,半导体封装材料里的低位预期差
一、先说结论:温州宏丰它是康强电子逻辑里最值得看的项目型弹性标的之一 如果市场炒“康强电子 = 半导体封装材料 = 引线框架 + 键合丝”,第一反应不能去找封测厂。 长电、通富、华天、气派这些公司当然会用引线框架,但它们是封测需求方,不是引线框架本体厂。 真正和康强电子同一条链的,是: 引线框架本体 -> 上游铜合金材料 -> 引线框架加工设备/模具 -> 下游封测/器件需求 温州宏丰的位置,正好卡在第一层: 半导体蚀刻高端引线框架项目 这就是它的看点。 它不是成熟度最高的引线框架龙头,不能和康
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康强电子
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澄天伟业
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耐科装备
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温州宏丰
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-12 09:23:10
兖矿能源
🆚金钼股份 国城矿业 盛龙股份
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兖矿能源
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-10 13:56:25
603690至纯科技:长江存储、长鑫科技背后的“半导体心血管系统”
市场一提半导体,第一反应往往是光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备。 但真正的晶圆厂,不是买几台核心设备就能跑起来的。 一座12英寸晶圆厂要稳定量产,背后必须有一整套高纯气体、高纯化学品、研磨液、前驱体、电子材料、尾气处理、驻厂运维系统支撑。 这些系统看起来不如光刻机性感,但它们决定的是晶圆厂能不能稳定供料、稳定运行、稳定良率。 而至纯科技,卡的正是这个位置。 一、核心逻辑:至纯科技不是单一设备股,而是晶圆厂基础设施股 至纯科技最核心的标签,不应该只是“湿法设备”或者“高纯系统”。 更准确地说,它是:
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亚翔集成
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柏诚股份
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至纯科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-10 10:37:33
603333尚纬股份电子级无水氢氟酸低位待启动
市场过去给尚纬股份的定价,主要围绕特种电缆、核电电缆、新能源电缆、轨交电缆等传统制造逻辑。 但控股中氟泰华后,公司新增了一条更具弹性的化工主线: 20万吨双氧水 + 6万吨电子级无水氟化氢 + 7万吨电子级氢氟酸。 这几个产品不是普通小化工品,而是都能对应到当前市场关注的方向: 双氧水,可用于化工、环保、污水处理、新能源、造纸、印染等领域,进一步提纯后还能进入电子级双氧水方向。 电子级氢氟酸,是半导体、光伏、显示面板清洗和蚀刻环节的重要湿电子化学品。 无水氟化氢,是氟化工产业链的关键基础原料,可
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滨化股份
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金石资源
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福华尚纬
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巨化股份
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中欣氟材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-09 14:07:09
浙江龙盛
酚类中间体本身具备涨价和供需弹性 浙江龙盛的间苯二胺、间苯二酚等产品,不只是概念。 (来自韭研公社APP)
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浙江龙盛
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