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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-21 10:32:46
300456赛微电子:玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺
这轮玻璃基板行情炒什么 半导体玻璃基板的核心,是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层,在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。 真正的产业链主线是: 玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件 其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV,玻璃基板就很难完成上下层信号贯通;没有金属化和RDL,玻璃基板也只是材料,不是可用的封装载板。 赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技
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沃格光电
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赛微电子
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大族数控
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五方光电
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 15:04:13
谢谢老师分享
@volvoyang:佳力图 (603912):精密温控主线,DeepSeek一体机新范式
核心逻辑流:底层核心部件 ➔ 散热控制算法 ➔ 系统集成方案 ➔ 终端应用验证 ➔ 补充/映射❶ 底层核心部件 / 热交换技术微通道液冷板 (Cold Plate)高导热、低流阻拓扑结构优化,解决芯片局部热点快换接头 / 闭环管路零溢漏技术 (Drip-free)适配AI算力机柜高频维护
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 15:00:38
300153科泰电源:AIDC缺电时代,往复式燃机从备用电源走向自备电站的弹性标的
不喜欢读文章的老师们先看图 AI算力行情过去主要炒三条线: GPU服务器、光模块、液冷。 但真正落到数据中心建设,有一个底层问题绕不过去: 电从哪里来? AI数据中心不是普通机房。GPU功耗越来越高,机柜功率密度越来越大,电网接入周期越来越长,很多项目不是服务器买不到,而是电力指标、变压器、配电、备用电源和并网周期卡住。 所以AIDC链条继续扩散,迟早会从“算力设备”扩到“电力底座”。 科泰电源的看点就在这里。 它不是GPU,不是液冷,不是燃气发动机主机厂,而是发电机组和集成电站公司。放在AID
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潍柴动力
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潍柴重机
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科泰电源
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 14:26:50
301128强瑞技术:液冷服务器核心部件北美AI龙头链条的弹性票
不想看文章的老师们先看图吧 液冷服务器这条线,市场过去最喜欢炒英维克、中航光电、高澜股份、同飞股份、飞荣达。 但如果把英伟达GB200、GB300、Rubin服务器这条链继续往下拆,会发现一个新的弹性方向: 液冷服务器不是只需要冷板、CDU和快接头,还需要组装线、检测设备、stiffener结构件和Manifold中央分水器。 强瑞技术的看点就在这里。 它不是传统意义上的温控设备公司,也不是单纯做冷板的公司,而是从消费电子治具、自动化设备和精密零部件,切进了AI液冷服务器的“工具 + 产品”双赛
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英维克
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申菱环境
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川润股份
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强瑞技术
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银轮股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 11:43:01
300341麦克奥迪 = “亦庄平台预期 + 显微光学/半导体检测
不想看文字的老师直接看图省事~~ 国产光刻机这条线,市场最先想到的一般是上海微电子、光刻胶、掩膜版、涂胶显影、光学镜头和精密零部件。 但如果把产业链拆得更细一点,会发现光刻机真正难的不是某一个零件,而是一整套光、机、电、软、材料、控制和工艺验证的系统工程。 在这套系统里,有一个容易被忽略的方向: 光学检测和显微成像。 这也是麦克奥迪的看点。 一、麦克奥迪不是光刻机整机股,但它有“光学检测端”的位置 麦克奥迪不是上海微电子,也不是光刻机整机公司;目前也不能把它写成光刻机核心供应商,更不能把市场上关
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张江高科
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东方明珠
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中旗新材
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利和兴
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新莱应材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 09:29:42
002335科华数据:从“数据中心底座”走向企业级 Token 工厂核心基础设施
不喜欢开文字的老师们可以开一图流 微信公众号也提及了 在 AI 产业链进入智能体时代之后,企业真正关心的问题已经不只是“有没有大模型”,而是: 能不能安全地用?能不能低成本地用?能不能快速部署?能不能在国产算力体系下稳定运行? 这正是科华数据这篇文章最值得关注的地方。 它不是简单说“科华数据有数据中心”或者“科华数据有液冷”,而是把科华数据放进了一个更大的新框架里: 企业级 Token 工厂一体化解决方案。 一、什么是企业级 Token 工厂? 过去我们理解 AI 算力,更多是看: 服务器、GP
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弘信电子
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科华数据
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首都在线
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数据港
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-19 12:47:01
帝科股份
曾规划电子级浆料项目,目标应用包括MLCC内外电极浆料
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帝科股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-19 12:43:46
300842 帝科股份:从光伏银浆到高端电子浆料,MLCC浆料预期带来的重估逻辑
先开产业链一图了解大概 一、核心结论 帝科股份过去在市场中的主要标签是: 光伏导电银浆。 但如果只按“光伏银浆公司”来理解帝科股份,可能会低估它在电子浆料平台化扩展上的潜在价值。 当前最值得关注的变化是: 帝科股份曾规划电子级浆料项目,目标应用包括 MLCC 内外电极浆料。 在 MLCC 产业链中,电子浆料属于关键材料环节。用户已有的 MLCC 产业链笔记中,也把帝科股份放在“MLCC电子级浆料观察”位置,并注明其“曾规划电子级浆料项目,目标应用包括MLCC内外电极浆料;需跟踪实际量产和客户导入
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风华高科
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国瓷材料
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博迁新材
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帝科股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-19 10:25:02
数据港:别再只按“老IDC”看,它可能是Token工厂时代的底层承载者
这一轮 AI 行情,市场一开始炒的是大模型,后来炒 AI 应用,再后来扩散到服务器、光模块、液冷、PCB、国产算力。 但如果继续往后看,AI 产业最终绕不开一个更底层的问题: AI 能力到底靠什么持续生产出来? 答案不是一句“大模型很强”就能解决。 真正支撑 AI 应用大规模普及的,是一整套底层基础设施: 算力、服务器、网络、电力、机柜、数据中心、运维系统、调度平台。 也正是在这个背景下,市场开始关注一个新词: Token工厂。 而数据港,恰恰有机会被放到这个新框架下重新理解。 一、什么是Tok
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弘信电子
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首都在线
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启明星辰
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数据港
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中国电信
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 19:05:37
谢谢老师分享
@泥股迷:汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购!最正宗的物理AI分支落地龙头真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 18:13:34
谢谢老师分享
@风中追风:阿尔特:英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司
一、核心逻辑:A股唯一一个深度绑定英伟达,利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件:黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”,阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日,英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲,核心宣告人工智能进入“物理AI”(Physical AI)
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 11:52:40
301275汉朔科技--物理AI的低位待涨
市场说物理AI,第一反应往往是人形机器人、CAE仿真、3D视觉、端侧AI模组。 但汉朔科技给的是另一条更容易被忽视的路线:不是造一个通用机器人,而是把线下门店变成一个能感知、能决策、能调度、能执行的智能物理空间。 这就是汉朔科技的核心看点: 数字孪生门店 + 边缘AI相机 + 巡检机器人 + 清洁机器人 + 门店调度平台 = 零售物理空间AI 如果说索辰科技是物理AI的“训练场”,奥比中光是“眼睛”,美格智能是“端侧算力”,那汉朔科技更像是: 会思考、会调度、会执行的门店空
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凡拓数创
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美格智能
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-16 11:11:01
兴发集团
电子级氢氟酸、BOE、蚀刻液、清洗剂决定能否进入半导体晶圆厂供应链
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兴发集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-15 13:20:13
600141兴发集团:AHF涨价向电子级HF扩散,湿电子化学品平台价值重要性
兴发集团:AHF涨价向电子级HF扩散,湿电子化学品平台价值重估 今天 无水氢氟酸方向突然被市场关注,核心催化来自海外供应链消息:据市场转述,韩国无水氢氟酸生产商 Solbrain、ENF Technology、Huseong 等从 2026年5月起开始从中国采购无水氢氟酸,价格较年初上涨约40%。 这条消息最值得关注的地方,不只是“无水氢氟酸涨价”,而是韩国材料厂采购 AHF 后,会进一步与超纯水混合,并经过高纯化处理,生产电子级氢氟酸,再供应三星电子、SK海力士等半导体公司。 真正的产业链传导
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中欣氟材
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金石资源
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多氟多
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兴发集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-15 11:14:41
301226祥明智能人形机器人从“电机”走向“关节模组”,小市值里的执行器新变量
核心逻辑 人形机器人硬件里,最贵、最关键、最容易形成供应链壁垒的环节,不是外壳,也不是普通结构件,而是让机器人真正动起来的关节执行器。 一个关节执行器通常由: 电机 + 减速/丝杠 + 编码器 + 驱动控制 + 轴承 + 结构件 + 传感器 共同组成。 所以市场炒人形机器人,不会只看“机器人本体”,更会沿着执行器拆: 三花智控/拓普集团 -> 执行器总成 五洲新春/贝斯特/北特科技 -> 丝杠/轴承 鸣志电器/雷赛智能 -> 空心杯/无框电机/驱动 安培龙/柯力传感 -> 六维力/触觉传感器 而
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中欣氟材
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巨轮智能
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中大力德
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