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发财猫
这个人很懒,什么都没有留下
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-27 21:02:36
600237铜峰电子:半导体设备电源链里的薄膜电容材料一体化预期差
核心结论 铜峰电子这条线,不能简单写成“薄膜电容器概念”。 它真正有意思的地方,是公司公开披露的三段式一体化链条: 电容器用聚丙烯光膜 -> 金属化薄膜 -> 薄膜电容器 -> 工业电源、功率电子、半导体设备电源链路 所以铜峰电子在半导体赛道里的定位是: 铜峰电子 = 电容级薄膜材料 + 金属化薄膜 + 薄膜电容器一体化平台,半导体设备电源链路国产替代观察标的。 半导体设备里大量子系统都要用到高可靠电源:工艺电源、偏压电源、伺服驱动、真空泵、冷却系统、测试电源、辅助电源。薄膜电容不一定站在最显
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江海股份
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法拉电子
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铜峰电子
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艾华集团
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海星股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-27 13:52:18
605499张雪机车出圈之后,能量饮料龙头的低估营销红利
一、张雪机车已经不是小圈层事件,而是国货热血叙事 这波张雪机车最有意思的地方,不只是摩托车圈自己嗨,而是它已经变成一个国货出圈事件。 张雪机车在海外赛事里打出中国摩托品牌存在感,本身就很有传播张力:国产品牌、逆袭、技术突破、热血、长期投入,这些词天然适合短视频扩散。 而东鹏特饮在这个事件里的位置很微妙。 从公开报道看,东鹏特饮不是事后硬蹭,而是较早和张雪机车形成合作。2026年1月,张雪在抖音宣布与东鹏特饮合作;后续赛事画面和车身涂装里,东鹏特饮的品牌露出非常明显。到5月,东鹏特饮与张雪机车联名
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欢乐家
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东鹏饮料
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步步高
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香江控股
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-26 20:59:26
混合键合到底是什么东西
上游材料:晶圆、芯片、铜互连、介质层、清洗液、电镀液、临时键合胶 下游进入前先做准备:CMP抛光、清洗、表面活化、电镀、颗粒控制 核心设备:W2W、D2W、D2D混合键合设备 相邻配套设备:临时键合、解键合、减薄、划片、检测、量测 封装与制造:长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子等 终端应用:HBM、Chiplet、AI芯片、CIS、3D NAND、服务器、硅光 完整传导链条: 晶圆/芯片/铜互连/介质材料 ↓ CMP抛光/清洗/表面活化/电镀 ↓ W2W/D2W/D2D混合键合设备
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长电科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-26 13:18:14
玉马科技:PTFE材料发酵之后,市场最小市值的预期差
一、今天PTFE/高性能材料已经不是暗线,而是开始明牌扩散 今天高性能材料方向已经有明显发酵。 盘中公开资讯显示,PEEK材料概念震荡走高,沃特股份涨停,肯特股份盘中触及涨停,富恒新材、新瀚新材、中国巨石等跟涨。财联社也提到,机器人产业链持续走强带动上游PEEK材料补涨,肯特股份拉升逼近20cm涨停,沃特股份回封涨停。 这说明市场现在炒的不是单一公司,而是在沿着“高性能聚合物材料”做扩散: PEEK/PTFE等高性能树脂 → 薄膜/四氟膜/ePTFE膜 → 高频PCB/FCCL → 液冷软管/密
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肯特股份
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沃特股份
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昊华科技
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玉马科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-25 14:26:06
谢谢分享
@volvoyang:唯特偶:华为芯片先进封装材料的“隐形地基”
一、 核心底盘:深度绑定华为算力(昇腾)与先进封装材料唯特偶传统业务是微电子焊接材料(锡膏、助焊剂等)。但市场往往低估了它在高阶半导体封装材料领域的进口替代爆发力:华为核心供应商:公司通过10余款认证材料深度绑定华为产业链。芯片堆叠(Chiplet)批量供货:公司公开确认其“部分锡膏产品
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-25 14:09:51
300802矩子科技在先进封装检测环节重要性
1. 为什么先进封装特别依赖检测? 传统封装相对简单,缺陷少、结构清楚。 但先进封装是: 多个芯片 + 中介层/载板 + RDL线路 + 微凸块/铜柱 + 键合 + TSV/TGV + 高密度互连 只要其中一个环节出问题,整个高价值封装体都可能报废。 KLA 提到,先进晶圆级封装因为特征尺寸更小、异构集成更多、多个组件集成到单个封装中,对过程控制要求更高,检测和量测用于提升良率与质量。 所以检测的重要性可以概括成四个字: 保良率。 2. 哪些地方必须检测? 先进封装检测不是最后测一下就完了,而是
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甬矽电子
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晶方科技
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矩子科技
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华天科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-25 12:19:18
科普帖AI服务器的基础元件产业链
核心意思:GPU 是 AI 服务器的大脑,但要让 GPU 稳定、高效运行,背后必须有一整套电源稳定系统。 这套系统就像人体的“血管网”,负责把电力稳定、精准、持续地输送到 GPU、CPU、HBM、网卡、风扇、液冷泵等部件。 一、什么是AI服务器的基础元件? AI服务器的GPU功耗很高,电流变化也很剧烈。 如果供电不稳,就会出现: 电压波动、纹波过大、瞬时掉压、发热增加、系统不稳定。 所以服务器里需要大量被动元件来完成: 储能、滤波、稳压、去耦、抗浪涌、降噪、保护。 这些元件虽然不像GPU那么显眼
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索通发展
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五洲特纸
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海星股份
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新疆众和
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艾华集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-25 10:30:17
603612索通发展-BOPET薄膜电容器的低位标的
薄膜电容器为什么有想象力? 薄膜电容器不是新东西,但这几年被重新重视,核心原因是新能源和电力电子需求放大。 薄膜电容器的优势是: 耐压高; 寿命长; 自愈能力强; 高频性能好; 可靠性高。 索通发展原来的核心主业是预焙阳极。 预焙阳极是电解铝上游关键耗材,和铝产业链、炭素材料、石油焦、针状焦这些变量相关。 这条主线的问题也很明显: 周期属性重; 价格波动大; 市场容易按传统周期股估值; 业绩弹性更多看铝价、阳极价格、原料成本和产能释放。 所以如果只按预焙阳极看索通,市场给的想象力并不高。 但索通
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索通发展
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五洲特纸
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王子新材
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东材科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-22 11:12:36
300136信维通信MLCC和Spacex双叠加核心
市场普遍猜测第一家“北美大客户”即 SpaceX(星链终端),第二家可能是 OneWeb、AST SpaceMobile 或 Amazon Kuiper 等,但公司层面从未正式点名。出于客户保密协议,公司短期内大概率仍不会公布具体名单。 公司已明确披露切入全球低轨卫星产业链,与北美两大客户深化合作,市场进一步将其映射到 SpaceX / Starlink 产业链。 公司 2025 年报披露,商业卫星通信业务已经构建起: 低轨地面终端核心器件 + 相控阵天线 + 高频高速连接器 + 精密结构件 的
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海鸥股份
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西部材料
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再升科技
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信维通信
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-22 10:43:12
300305裕兴股份:MLCC离型膜基膜的“小而美”转型逻辑
一句话逻辑 裕兴股份的 MLCC 逻辑,不是“公司做 MLCC 电容”,而是: 从传统光伏聚酯薄膜,切向电子光学用聚酯薄膜; 其中 MLCC 用离型膜保护膜基膜,是公司高端电子材料产品线里的重要储备方向。 一、先定性:裕兴股份在 MLCC 产业链的哪一环 MLCC 产业链大致可以拆成: 陶瓷粉体 → 电极材料 → MLCC制造 → 离型膜/保护膜/设备耗材 → 下游电子、汽车、AI服务器 裕兴股份所处的位置是: MLCC 用离型膜保护膜基膜 MLCC 制造前端,需要先把陶瓷浆料涂布在离型膜上,经
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国瓷材料
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三环集团
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博迁新材
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裕兴股份
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风华高科
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-21 20:38:57
千方科技
FSD入华最利好的方向
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千方科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-21 10:32:46
300456赛微电子:玻璃基板“TGV工艺平台”玻璃基板量产关键工艺
这轮玻璃基板行情炒什么 半导体玻璃基板的核心,是用玻璃替代传统有机基板或部分硅中介层,在先进封装里承担高速互连、低损耗、高平整度和低翘曲的功能。 真正的产业链主线是: 玻璃基材 → TGV玻璃通孔 → 金属化/电镀/填孔 → RDL图形化 → 2.5D/3D先进封装 → AI芯片、CPO、RF、MEMS、光电器件 其中 TGV 是关键工艺。没有 TGV,玻璃基板就很难完成上下层信号贯通;没有金属化和RDL,玻璃基板也只是材料,不是可用的封装载板。 赛微电子的硬证据 1. 公司明确掌握 TGV 技
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沃格光电
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赛微电子
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大族数控
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五方光电
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 15:04:13
谢谢老师分享
@volvoyang:佳力图 (603912):精密温控主线,DeepSeek一体机新范式
核心逻辑流:底层核心部件 ➔ 散热控制算法 ➔ 系统集成方案 ➔ 终端应用验证 ➔ 补充/映射❶ 底层核心部件 / 热交换技术微通道液冷板 (Cold Plate)高导热、低流阻拓扑结构优化,解决芯片局部热点快换接头 / 闭环管路零溢漏技术 (Drip-free)适配AI算力机柜高频维护
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 15:00:38
300153科泰电源:AIDC缺电时代,往复式燃机从备用电源走向自备电站的弹性标的
不喜欢读文章的老师们先看图 AI算力行情过去主要炒三条线: GPU服务器、光模块、液冷。 但真正落到数据中心建设,有一个底层问题绕不过去: 电从哪里来? AI数据中心不是普通机房。GPU功耗越来越高,机柜功率密度越来越大,电网接入周期越来越长,很多项目不是服务器买不到,而是电力指标、变压器、配电、备用电源和并网周期卡住。 所以AIDC链条继续扩散,迟早会从“算力设备”扩到“电力底座”。 科泰电源的看点就在这里。 它不是GPU,不是液冷,不是燃气发动机主机厂,而是发电机组和集成电站公司。放在AID
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潍柴动力
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潍柴重机
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科泰电源
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 14:26:50
301128强瑞技术:液冷服务器核心部件北美AI龙头链条的弹性票
不想看文章的老师们先看图吧 液冷服务器这条线,市场过去最喜欢炒英维克、中航光电、高澜股份、同飞股份、飞荣达。 但如果把英伟达GB200、GB300、Rubin服务器这条链继续往下拆,会发现一个新的弹性方向: 液冷服务器不是只需要冷板、CDU和快接头,还需要组装线、检测设备、stiffener结构件和Manifold中央分水器。 强瑞技术的看点就在这里。 它不是传统意义上的温控设备公司,也不是单纯做冷板的公司,而是从消费电子治具、自动化设备和精密零部件,切进了AI液冷服务器的“工具 + 产品”双赛
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英维克
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申菱环境
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银轮股份
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