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发财猫
这个人很懒,什么都没有留下
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-17 13:59:51
富乐德
氮化铝粉体,氮化铝陶瓷基板,今天旭光电子连板,金博股份20CM这个还在低位~~~
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富乐德
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-16 12:26:55
帝科股份
mlcc唯一没有炒作过的分支题材
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帝科股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-16 10:30:10
301297富乐德:“氮化铝陶瓷基板 + 功率半导体载板”核心标的
见微实锤 再看炒作逻辑 市场最近炒MLCC,本质上炒的并不只是电容本身,而是背后的电子陶瓷材料国产替代。 如果把MLCC理解成“电子陶瓷材料重估”的代表方向,那么富乐德的氮化铝陶瓷基板,应该看作是电子陶瓷产业链里更高端、更偏半导体封装和功率器件散热的分支。 一句话: 富乐德不是传统MLCC标的,而是电子陶瓷从“被动元件”走向“半导体封装材料”的升级版本。 一、为什么富乐德值得重新看? 市场过去看富乐德,更多是看半导体设备清洗服务。 但现在更应该看的是: 富乐德通过富乐华切入覆铜陶瓷载板,产品覆盖
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富乐德
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武汉凡谷
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中瓷电子
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三环集团
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旭光电子
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-15 11:34:07
002179中航光电:MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”
今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚:中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~ 中航光电2025年年报中,光通信产品体系里明确出现了: MPO系列高密度光跳线。 同时,公司在投资者互动中也明确表示: 公司具备自主MPO连接器品牌,在超小高密领域有深入布局。 这两个信息合在一起,说明中航光电不是简单“蹭MPO概念”,而是确实已经有MPO相关产品线和自主品牌能力。 所以,中航光电应该被放进MPO产业链。 它的准确定位是: 中航光电 = 高端互连平台 + 自主MPO连接
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中航光电
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太辰光
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长芯博创
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致尚科技
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唯科科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-12 10:16:45
300283温州宏丰:蚀刻引线框架,半导体封装材料里的低位预期差
一、先说结论:温州宏丰它是康强电子逻辑里最值得看的项目型弹性标的之一 如果市场炒“康强电子 = 半导体封装材料 = 引线框架 + 键合丝”,第一反应不能去找封测厂。 长电、通富、华天、气派这些公司当然会用引线框架,但它们是封测需求方,不是引线框架本体厂。 真正和康强电子同一条链的,是: 引线框架本体 -> 上游铜合金材料 -> 引线框架加工设备/模具 -> 下游封测/器件需求 温州宏丰的位置,正好卡在第一层: 半导体蚀刻高端引线框架项目 这就是它的看点。 它不是成熟度最高的引线框架龙头,不能和康
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康强电子
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澄天伟业
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耐科装备
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温州宏丰
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-12 09:23:10
兖矿能源
🆚金钼股份 国城矿业 盛龙股份
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兖矿能源
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-10 13:56:25
603690至纯科技:长江存储、长鑫科技背后的“半导体心血管系统”
市场一提半导体,第一反应往往是光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备。 但真正的晶圆厂,不是买几台核心设备就能跑起来的。 一座12英寸晶圆厂要稳定量产,背后必须有一整套高纯气体、高纯化学品、研磨液、前驱体、电子材料、尾气处理、驻厂运维系统支撑。 这些系统看起来不如光刻机性感,但它们决定的是晶圆厂能不能稳定供料、稳定运行、稳定良率。 而至纯科技,卡的正是这个位置。 一、核心逻辑:至纯科技不是单一设备股,而是晶圆厂基础设施股 至纯科技最核心的标签,不应该只是“湿法设备”或者“高纯系统”。 更准确地说,它是:
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亚翔集成
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柏诚股份
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至纯科技
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雅克科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-10 10:37:33
603333尚纬股份电子级无水氢氟酸低位待启动
市场过去给尚纬股份的定价,主要围绕特种电缆、核电电缆、新能源电缆、轨交电缆等传统制造逻辑。 但控股中氟泰华后,公司新增了一条更具弹性的化工主线: 20万吨双氧水 + 6万吨电子级无水氟化氢 + 7万吨电子级氢氟酸。 这几个产品不是普通小化工品,而是都能对应到当前市场关注的方向: 双氧水,可用于化工、环保、污水处理、新能源、造纸、印染等领域,进一步提纯后还能进入电子级双氧水方向。 电子级氢氟酸,是半导体、光伏、显示面板清洗和蚀刻环节的重要湿电子化学品。 无水氟化氢,是氟化工产业链的关键基础原料,可
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滨化股份
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金石资源
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福华尚纬
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巨化股份
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中欣氟材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-09 14:07:09
浙江龙盛
酚类中间体本身具备涨价和供需弹性 浙江龙盛的间苯二胺、间苯二酚等产品,不只是概念。 (来自韭研公社APP)
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浙江龙盛
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-09 11:33:31
600352浙江龙盛PPO/PPE树脂上游核心原料供应商
PO/PPE树脂这轮被市场关注,本质不是一个单纯化工题材,而是 AI服务器PCB材料升级 带来的上游材料重估。 市场第一反应会找圣泉集团、银禧科技、东材科技、宏昌电子、同宇新材这些PPO/PPE树脂本体公司。 但如果行情继续扩散,资金一定会往上游找: PPO树脂 → 2,6-二甲基苯酚 → 酚类化工中间体 → 芳香族精细化工平台 这个时候,浙江龙盛就有了被重新挖掘的价值。 一、PPO为什么突然重要? AI服务器、800G交换机、1.6T光模块,对PCB材料提出了更高要求。 普通PCB材料到了高速
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圣泉集团
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浙江龙盛
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岳阳兴长
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同宇新材
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康达新材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-08 10:51:48
002881美格智能+ 赛意信息:物理AI从端侧算力到工业现场闭环的双链条
一句话结论 物理AI不是一句“机器人+AI”就结束了。 真正落地要解决两个问题: AI 怎么跑到真实设备上; AI 怎么进入真实工厂并形成执行闭环。 美格智能和赛意信息,正好对应这两个方向。 公司 核心位置 物理AI里的作用 不能写成什么 美格智能 高算力AI模组 / 5G通信模组 / 端侧大模型部署 给机器人、AIoT、工业设备、智能终端提供端侧算力和连接能力 机器人本体、CPU设计公司、物理仿真平台 赛意信息 MOM/iMOM / IIOT / LES / 工业AI / 善谋GPT 把真实工
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达实智能
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美格智能
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赛意信息
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天娱数科
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-05 12:51:10
001369双欣材料PVB树脂的潜在标的
这是最新回复 市场炒MLCC,第一眼通常看风华高科、三环集团、火炬电子这类本体厂,再看国瓷材料、博迁新材、红星发展、有研粉材这类粉体/金属粉/材料端。 双欣材料的位置不在这些明牌环节里。 它真正有辨识度的地方,是公司PVB树脂产品已经被公司投关口径放进MLCC行业认证语境里:证券时报人民财讯2026年6月4日报道称,双欣材料在互动平台表示,公司部分特殊型号聚乙烯醇产品已应用于电子玻纤等高附加值领域;PVB树脂产品正在积极推进MLCC行业认证,目前处于认证阶段;PVB树脂也可以作为粘结剂应用在芯片
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皖维高新
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风华高科
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斯迪克
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力合科创
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商络电子
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-04 10:49:41
谢谢分享 低位待启动
@ZQUe:力合科创(002243)正宗MLCC+AI超级电容两大风口
目前风华高科代表的MLCC20个交易日上涨147,江海股份代表的超级电容20个交易日上涨118%,而我发现同样有MLCC+AI超级电容的目前还处于低位,就给于了很大的想象空间,看资料: 力合科创(002243)AI级MLCC:您好!深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业,
9 赞同-16 评论
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-04 10:10:40
力合科创
公司在互动平台口径中确认,深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业,该企业专注于特种 MLCC 的研发、生产与销售。
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力合科创
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-06-03 13:31:12
开勒股份
深蕾科技旗下新蕾电子为博通等国际半导体厂商的重要代理分销商,博通是高速光通信DSP核心供应商之一,因此深蕾科技及其入主的线上线下具备DSP代理分销映射逻辑。开勒股份通过其参股的杭州勒泽间接投资深蕾科技。穿透后对应深蕾科技权益约2.52%。
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开勒股份
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