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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 11:43:01
300341麦克奥迪 = “亦庄平台预期 + 显微光学/半导体检测
不想看文字的老师直接看图省事~~ 国产光刻机这条线,市场最先想到的一般是上海微电子、光刻胶、掩膜版、涂胶显影、光学镜头和精密零部件。 但如果把产业链拆得更细一点,会发现光刻机真正难的不是某一个零件,而是一整套光、机、电、软、材料、控制和工艺验证的系统工程。 在这套系统里,有一个容易被忽略的方向: 光学检测和显微成像。 这也是麦克奥迪的看点。 一、麦克奥迪不是光刻机整机股,但它有“光学检测端”的位置 麦克奥迪不是上海微电子,也不是光刻机整机公司;目前也不能把它写成光刻机核心供应商,更不能把市场上关
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张江高科
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东方明珠
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中旗新材
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利和兴
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新莱应材
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-20 09:29:42
002335科华数据:从“数据中心底座”走向企业级 Token 工厂核心基础设施
不喜欢开文字的老师们可以开一图流 微信公众号也提及了 在 AI 产业链进入智能体时代之后,企业真正关心的问题已经不只是“有没有大模型”,而是: 能不能安全地用?能不能低成本地用?能不能快速部署?能不能在国产算力体系下稳定运行? 这正是科华数据这篇文章最值得关注的地方。 它不是简单说“科华数据有数据中心”或者“科华数据有液冷”,而是把科华数据放进了一个更大的新框架里: 企业级 Token 工厂一体化解决方案。 一、什么是企业级 Token 工厂? 过去我们理解 AI 算力,更多是看: 服务器、GP
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弘信电子
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科华数据
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首都在线
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数据港
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-19 12:47:01
帝科股份
曾规划电子级浆料项目,目标应用包括MLCC内外电极浆料
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帝科股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-19 12:43:46
300842 帝科股份:从光伏银浆到高端电子浆料,MLCC浆料预期带来的重估逻辑
先开产业链一图了解大概 一、核心结论 帝科股份过去在市场中的主要标签是: 光伏导电银浆。 但如果只按“光伏银浆公司”来理解帝科股份,可能会低估它在电子浆料平台化扩展上的潜在价值。 当前最值得关注的变化是: 帝科股份曾规划电子级浆料项目,目标应用包括 MLCC 内外电极浆料。 在 MLCC 产业链中,电子浆料属于关键材料环节。用户已有的 MLCC 产业链笔记中,也把帝科股份放在“MLCC电子级浆料观察”位置,并注明其“曾规划电子级浆料项目,目标应用包括MLCC内外电极浆料;需跟踪实际量产和客户导入
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风华高科
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国瓷材料
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博迁新材
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帝科股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-19 10:25:02
数据港:别再只按“老IDC”看,它可能是Token工厂时代的底层承载者
这一轮 AI 行情,市场一开始炒的是大模型,后来炒 AI 应用,再后来扩散到服务器、光模块、液冷、PCB、国产算力。 但如果继续往后看,AI 产业最终绕不开一个更底层的问题: AI 能力到底靠什么持续生产出来? 答案不是一句“大模型很强”就能解决。 真正支撑 AI 应用大规模普及的,是一整套底层基础设施: 算力、服务器、网络、电力、机柜、数据中心、运维系统、调度平台。 也正是在这个背景下,市场开始关注一个新词: Token工厂。 而数据港,恰恰有机会被放到这个新框架下重新理解。 一、什么是Tok
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弘信电子
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首都在线
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启明星辰
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数据港
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中国电信
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 19:05:37
谢谢老师分享
@泥股迷:汉朔:物理AI分支龙头!布局全球!物理AI落地Q1业绩大增!
汉朔科技(301275)物理AI(Physical AI)分支龙头!布局全球、物理AI落地Q1业绩大增!84元以下回购!最正宗的物理AI分支落地龙头真正实现感知-决策-行动全闭环:AI智能购物车 + NexMate机器人 + 数字孪生平台三位一体。全球领先的物理AI硬件终端AI智能购物车:全球出货量
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 18:13:34
谢谢老师分享
@风中追风:阿尔特:英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司
一、核心逻辑:A股唯一一个深度绑定英伟达,利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件:黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”,阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日,英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲,核心宣告人工智能进入“物理AI”(Physical AI)
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 11:52:40
301275汉朔科技--物理AI的低位待涨
市场说物理AI,第一反应往往是人形机器人、CAE仿真、3D视觉、端侧AI模组。 但汉朔科技给的是另一条更容易被忽视的路线:不是造一个通用机器人,而是把线下门店变成一个能感知、能决策、能调度、能执行的智能物理空间。 这就是汉朔科技的核心看点: 数字孪生门店 + 边缘AI相机 + 巡检机器人 + 清洁机器人 + 门店调度平台 = 零售物理空间AI 如果说索辰科技是物理AI的“训练场”,奥比中光是“眼睛”,美格智能是“端侧算力”,那汉朔科技更像是: 会思考、会调度、会执行的门店空
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凡拓数创
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阿尔特
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美格智能
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汉朔科技
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索辰科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-16 11:11:01
兴发集团
电子级氢氟酸、BOE、蚀刻液、清洗剂决定能否进入半导体晶圆厂供应链
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兴发集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-15 13:20:13
600141兴发集团:AHF涨价向电子级HF扩散,湿电子化学品平台价值重要性
兴发集团:AHF涨价向电子级HF扩散,湿电子化学品平台价值重估 今天 无水氢氟酸方向突然被市场关注,核心催化来自海外供应链消息:据市场转述,韩国无水氢氟酸生产商 Solbrain、ENF Technology、Huseong 等从 2026年5月起开始从中国采购无水氢氟酸,价格较年初上涨约40%。 这条消息最值得关注的地方,不只是“无水氢氟酸涨价”,而是韩国材料厂采购 AHF 后,会进一步与超纯水混合,并经过高纯化处理,生产电子级氢氟酸,再供应三星电子、SK海力士等半导体公司。 真正的产业链传导
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中欣氟材
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滨化股份
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金石资源
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多氟多
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兴发集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-15 11:14:41
301226祥明智能人形机器人从“电机”走向“关节模组”,小市值里的执行器新变量
核心逻辑 人形机器人硬件里,最贵、最关键、最容易形成供应链壁垒的环节,不是外壳,也不是普通结构件,而是让机器人真正动起来的关节执行器。 一个关节执行器通常由: 电机 + 减速/丝杠 + 编码器 + 驱动控制 + 轴承 + 结构件 + 传感器 共同组成。 所以市场炒人形机器人,不会只看“机器人本体”,更会沿着执行器拆: 三花智控/拓普集团 -> 执行器总成 五洲新春/贝斯特/北特科技 -> 丝杠/轴承 鸣志电器/雷赛智能 -> 空心杯/无框电机/驱动 安培龙/柯力传感 -> 六维力/触觉传感器 而
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中欣氟材
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巨轮智能
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三花智控
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中大力德
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-13 13:44:51
300248新开普:阿里算力从云端走进校园,智慧校园AI应用的预期差
一、先说结论 今天市场在炒阿里和腾讯产业链,如果只看最硬的方向,第一层当然是阿里云AIDC:电源、交换机、温控、IDC、服务器、光模块、PCB。 但阿里算力链不只有“卖铲子”的硬件公司,还有另一条容易被忽略的扩散线: 阿里云算力 + 通义千问大模型 + 支付宝/钉钉生态 → 行业垂类模型 → 校园AI助手/AI中台/AI门户 → 高校智慧校园商业化 新开普就在这条线上。 它不是阿里云数据中心供应商,也不是算力租赁公司,而是把阿里云、通义千问、语音识别、云安全、支付宝和钉钉生态,封装进高校信息化场
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中嘉博创
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新开普
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润建股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-12 20:51:56
快克智能涨停打响先进封装设备行情,长川科技、通富微电、华天科技到底再炒啥
先科普什么是先进封装? 先进封装是 AI 算力、HBM、Chiplet、2.5D/3D、CoWoS 类封装的关键基础设施。它不是单一环节,而是由封测厂、键合设备、临时键合/解键合、TSV/RDL/Bump 电镀、CMP/减薄、检测量测、封装基板、塑封/底填/临时键合材料共同构成。 产业链主线: AI芯片/HBM需求 → 2.5D/3D/Chiplet/CoWoS类封装 → 封测厂扩产 → 键合/电镀/CMP/检测设备 → 封装基板/载板 → EMC/GMC/LMC/Underfill/临时键合材
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快克智能
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-12 10:09:06
002881美格智能:CPU产业链的端侧AI落地口,Agent硬件时代的算力模组预期差
一、先说结论 美格智能这条线,不能简单当成传统通信模组来看。 它真正有意思的地方,是站在CPU/SoC产业链的应用层: 高通CPU/GPU/NPU SoC → 美格智能高算力AI模组 → 机器人/智能座舱/工业视觉/AI硬件终端 → 端侧Agent落地 所以,美格智能不是造CPU的,也不是高通芯片设计方。 但它做的是把CPU、GPU、NPU、5G通信、存储、电源、接口、系统和模型部署能力封成客户能直接使用的AI模组。对下游客户来说,这比单独买一颗SoC更接近可落地产品。 一句话逻辑: CPU不是
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美格智能
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中国长城
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-11 11:51:56
301013利和兴华为链和MLCC双逻辑小市值里的“制造+元器件”双线弹性
今天MLCC已经不是暗线,而是明牌主线 今天MLCC方向已经走出来了。 上午都MLCC涨幅情况如下: 这说明市场已经不只是炒一个点,而是在沿着MLCC产业链做扩散: 成品MLCC → 上游粉体 → 镍粉/浆料 → 离型膜/载带 → 高频/高可靠细分 → 小市值补涨 当一条产业链从龙头涨停扩散到材料、耗材、细分品种时,接下来最值得找的不是已经被资金打满的一线标的,而是还没被充分定价、但逻辑能接上的低位预期差。 这个位置,我认为利和兴值得重点看。 二、为什么是利和兴?因为它不是蹭MLCC,它是真的有
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风华高科
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深圳华强
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双星新材
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