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发财猫
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 18:13:34
谢谢老师分享
@风中追风:阿尔特:英伟达物理AI赋能无人驾驶与机器人的唯一公司
一、核心逻辑:A股唯一一个深度绑定英伟达,利用“物理AI”赋能无人驾驶与机器人业务的公司。二、事件:黄仁勋CES演讲点燃“物理AI”,阿尔特是A股最直接受益标的北京时间1月6日,英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发表主题演讲,核心宣告人工智能进入“物理AI”(Physical AI)
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-18 11:52:40
301275汉朔科技--物理AI的低位待涨
市场说物理AI,第一反应往往是人形机器人、CAE仿真、3D视觉、端侧AI模组。 但汉朔科技给的是另一条更容易被忽视的路线:不是造一个通用机器人,而是把线下门店变成一个能感知、能决策、能调度、能执行的智能物理空间。 这就是汉朔科技的核心看点: 数字孪生门店 + 边缘AI相机 + 巡检机器人 + 清洁机器人 + 门店调度平台 = 零售物理空间AI 如果说索辰科技是物理AI的“训练场”,奥比中光是“眼睛”,美格智能是“端侧算力”,那汉朔科技更像是: 会思考、会调度、会执行的门店空
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凡拓数创
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阿尔特
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美格智能
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汉朔科技
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索辰科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-16 11:11:01
兴发集团
电子级氢氟酸、BOE、蚀刻液、清洗剂决定能否进入半导体晶圆厂供应链
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兴发集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-15 13:20:13
600141兴发集团:AHF涨价向电子级HF扩散,湿电子化学品平台价值重要性
兴发集团:AHF涨价向电子级HF扩散,湿电子化学品平台价值重估 今天 无水氢氟酸方向突然被市场关注,核心催化来自海外供应链消息:据市场转述,韩国无水氢氟酸生产商 Solbrain、ENF Technology、Huseong 等从 2026年5月起开始从中国采购无水氢氟酸,价格较年初上涨约40%。 这条消息最值得关注的地方,不只是“无水氢氟酸涨价”,而是韩国材料厂采购 AHF 后,会进一步与超纯水混合,并经过高纯化处理,生产电子级氢氟酸,再供应三星电子、SK海力士等半导体公司。 真正的产业链传导
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中欣氟材
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滨化股份
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金石资源
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多氟多
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兴发集团
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-15 11:14:41
301226祥明智能人形机器人从“电机”走向“关节模组”,小市值里的执行器新变量
核心逻辑 人形机器人硬件里,最贵、最关键、最容易形成供应链壁垒的环节,不是外壳,也不是普通结构件,而是让机器人真正动起来的关节执行器。 一个关节执行器通常由: 电机 + 减速/丝杠 + 编码器 + 驱动控制 + 轴承 + 结构件 + 传感器 共同组成。 所以市场炒人形机器人,不会只看“机器人本体”,更会沿着执行器拆: 三花智控/拓普集团 -> 执行器总成 五洲新春/贝斯特/北特科技 -> 丝杠/轴承 鸣志电器/雷赛智能 -> 空心杯/无框电机/驱动 安培龙/柯力传感 -> 六维力/触觉传感器 而
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中欣氟材
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巨轮智能
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三花智控
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中大力德
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-13 13:44:51
300248新开普:阿里算力从云端走进校园,智慧校园AI应用的预期差
一、先说结论 今天市场在炒阿里和腾讯产业链,如果只看最硬的方向,第一层当然是阿里云AIDC:电源、交换机、温控、IDC、服务器、光模块、PCB。 但阿里算力链不只有“卖铲子”的硬件公司,还有另一条容易被忽略的扩散线: 阿里云算力 + 通义千问大模型 + 支付宝/钉钉生态 → 行业垂类模型 → 校园AI助手/AI中台/AI门户 → 高校智慧校园商业化 新开普就在这条线上。 它不是阿里云数据中心供应商,也不是算力租赁公司,而是把阿里云、通义千问、语音识别、云安全、支付宝和钉钉生态,封装进高校信息化场
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中嘉博创
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线上线下
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弘信电子
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新开普
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润建股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-12 20:51:56
快克智能涨停打响先进封装设备行情,长川科技、通富微电、华天科技到底再炒啥
先科普什么是先进封装? 先进封装是 AI 算力、HBM、Chiplet、2.5D/3D、CoWoS 类封装的关键基础设施。它不是单一环节,而是由封测厂、键合设备、临时键合/解键合、TSV/RDL/Bump 电镀、CMP/减薄、检测量测、封装基板、塑封/底填/临时键合材料共同构成。 产业链主线: AI芯片/HBM需求 → 2.5D/3D/Chiplet/CoWoS类封装 → 封测厂扩产 → 键合/电镀/CMP/检测设备 → 封装基板/载板 → EMC/GMC/LMC/Underfill/临时键合材
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快克智能
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长川科技
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通富微电
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华天科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-12 10:09:06
002881美格智能:CPU产业链的端侧AI落地口,Agent硬件时代的算力模组预期差
一、先说结论 美格智能这条线,不能简单当成传统通信模组来看。 它真正有意思的地方,是站在CPU/SoC产业链的应用层: 高通CPU/GPU/NPU SoC → 美格智能高算力AI模组 → 机器人/智能座舱/工业视觉/AI硬件终端 → 端侧Agent落地 所以,美格智能不是造CPU的,也不是高通芯片设计方。 但它做的是把CPU、GPU、NPU、5G通信、存储、电源、接口、系统和模型部署能力封成客户能直接使用的AI模组。对下游客户来说,这比单独买一颗SoC更接近可落地产品。 一句话逻辑: CPU不是
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美格智能
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中国长城
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-11 11:51:56
301013利和兴华为链和MLCC双逻辑小市值里的“制造+元器件”双线弹性
今天MLCC已经不是暗线,而是明牌主线 今天MLCC方向已经走出来了。 上午都MLCC涨幅情况如下: 这说明市场已经不只是炒一个点,而是在沿着MLCC产业链做扩散: 成品MLCC → 上游粉体 → 镍粉/浆料 → 离型膜/载带 → 高频/高可靠细分 → 小市值补涨 当一条产业链从龙头涨停扩散到材料、耗材、细分品种时,接下来最值得找的不是已经被资金打满的一线标的,而是还没被充分定价、但逻辑能接上的低位预期差。 这个位置,我认为利和兴值得重点看。 二、为什么是利和兴?因为它不是蹭MLCC,它是真的有
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风华高科
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深圳华强
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双星新材
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利和兴
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达利凯普
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 13:54:14
002129TCL中环:被光伏标签掩盖的半导体大硅片国产替代逻辑
市场过去看TCL中环,更多把它当作一家光伏硅片公司。 但现在真正值得重视的是:TCL中环不只是光伏硅片龙头,它还在半导体硅片,尤其是12英寸大硅片方向,逐步跑出第二增长曲线。 在光伏行业低谷中,市场对TCL中环的预期被压得很低。但恰恰是在这种低预期环境下,公司半导体材料业务的成长性,反而形成了很大的预期差。 一、核心逻辑:光伏低谷里,半导体硅片正在放量 TCL中环过去最大的标签是光伏硅片。 但从公司业务变化看,半导体硅片已经不是简单的概念,而是进入了产能释放和收入增长阶段。 公开资料显示,截至2
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立昂微
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有研硅
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TCL中环
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 12:51:44
鼎龙科技
PBO腱绳上游单体,是人形机器人“高端肌腱材料”上游国产替代预期差
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鼎龙科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 10:58:08
603004鼎龙科技:机器人腱绳上游“PBO单体”对标大业股份
大业股份今天带动了人形机器人的异动~~ 人形机器人产业链的炒作,正在从传统核心零部件向更细分的材料环节扩散。 过去市场主要看: 电机、减速器、丝杠、传感器、控制器。 但随着灵巧手、仿生手、绳驱关节成为人形机器人的重要方向,一个新的细分材料开始被市场关注: 机器人腱绳。 如果说电机是机器人的“肌肉”,那么腱绳就是机器人的“筋”。 它负责把驱动力传递到手指、手腕、关节等位置,是灵巧手实现抓取、弯曲、牵引和精细动作的重要传动材料。 而在机器人腱绳材料路线里,除了钢丝绳、UHMWPE超高分子量聚乙烯纤维
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大业股份
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贵绳股份
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赛福天
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鼎龙科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-08 10:49:36
603028赛福天:机器人腱绳低位预期差,能否成为大业股份之后的新补涨?
先给老师们看图实锤~ 人形机器人产业链炒到现在,市场已经不再只看整机、电机、减速器、丝杠这些传统核心环节,越来越多细分零部件开始被挖掘。 其中,一个很容易被忽视、但逻辑非常清晰的方向,就是: 机器人腱绳。 什么是机器人腱绳? 简单理解,它就像人形机器人里的“筋”。 如果电机是机器人的“肌肉”,那么腱绳就是连接肌肉和关节的“肌腱”,负责把驱动力传递到手指、手腕、关节等部位,让机器人实现抓取、弯曲、牵引和精细动作。 尤其在人形机器人灵巧手里,腱绳的重要性正在被市场重新认识。 一、大业股份打开了机器人
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大业股份
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贵绳股份
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赛福天
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鼎龙科技
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-07 11:21:51
600586金晶科技:被市场低估的“太空光伏材料端”
在A股的题材炒作里,真正有想象力的方向,往往不是已经充分兑现的主线,而是那些处在产业爆发前夜、位置足够靠前、市场认知还没完全打满的公司。 金晶科技,就是这样一个标的。 如果只用传统眼光看它,市场会把它归类为玻璃、纯碱、光伏玻璃公司;但如果沿着“钙钛矿—TCO导电玻璃—空间能源—太空光伏”这条线重新审视,金晶科技的逻辑就完全不一样了。 它不是简单的传统玻璃股,而是有望站在新型光伏材料升级 + 太空光伏远期想象力交叉点上的材料端卡位公司。 一、太空光伏炒的不是今天,而是未来能源形态的重构 所谓太空光
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大族激光
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上海港湾
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钧达股份
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北玻股份
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-05-06 11:07:48
(000417)合百集团储涨价长鑫国产发力~
在全球存储芯片价格进入历史性涨价周期、国产存储力量持续崛起的大背景下,合百集团通过产业基金间接投资国内存储芯片龙头 **长鑫科技(ChangXin Memory Technologies)**的战略布局,正在成为一条值得深度关注的投资主线。 老师们先看实锤图 一、存储芯片市场进入超级涨价周期 过去一段时间内,存储芯片行业供需矛盾持续加剧: 存储芯片价格大幅上涨 根据市场报告,2025年下半年以来存储芯片进入结构性涨价周期,2026年第一季度 DRAM 合约价格预计环比上涨 55%–60%以上,同
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德明利
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合百集团
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佰维存储
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