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Z一 先生
我预判了你的预判!
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Z一 先生
2026-06-24 12:52:08
东微半导:功率半导突围!中信电子、开源电子强CAll功率半导体,聚焦核心涨价预期!
Ai硬件刚需紧缺所在,功率半导体开启二轮涨价! ✨中信电子、开源电子强CAll功率半导体,聚焦核心涨价预期——东微半导! #海外头部厂商交期已长达半年至一年不等; 随着英飞凌2026年7月1日起对部分产品实施价格调整,新一轮功率涨价潮蓄势待发。 🔥东微半导【688261】功率半导体核心优势——超级结领衔AI服务器电源品类规模放量,收购慧能泰强化高端配套。 ♥公司早期布局AI服务器电源自2025Q2起进入全面放量周期,#超级结-碳化硅-屏蔽栅矩阵覆盖一二三次侧电源全领域,服务器电源营收贡献接近5
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东微半导
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海特高新
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芯联集成
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华润微
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宏微科技
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Z一 先生
2026-06-17 21:52:00
晶升股份:SiC碳化硅/半导体设备龙头,刚需成长大时代,进入行情爆发机遇期!
♥晶升股份【688478】调研更新 ★再强call【晶升股份】,调研反馈超预期!硅片设备可能超预期! 【1】订单已排至10月下旬,在手订单超去年收入3倍! 【2】涨价趋势明确,公司已主动放弃60台低毛利订单,需求旺是驱动价格上涨核心动力。 【3】9月开启千台以上新产能和厂房建设,产能翻倍。主要为12寸sic设备和单价更高的半导体设备 【4】台湾已供货百台sic设备,12寸目前还在小批量阶段 【5】12寸 sic价格200万,8寸价格几十万-200万 【强call】SIC设备需求起量,按照27年2
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晶升股份
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有研硅
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沪硅产业
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西安奕材
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上海合晶
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Z一 先生
2026-06-11 12:57:34
南大光电:MO源顶级供应商,光刻胶/光芯片6N高纯TMI前驱体龙头,量价齐升,一战新高!
★目前,公司已锁定索尔思光电100% 独家 TMI 供应商地位,深度绑定 AI 光芯片龙头;索尔思为全球 100G/200G/400G EML 主力,亚马逊 / 谷歌已锁定其 2027—2028 年海量芯片产能。 2025 年:对索尔思单家供货约 1.5 亿元,占公司 MO 源总收入约 20%; 2026 年:随索尔思100G/200G EML 扩产,需求同比 80%+,供货额有望达3–4 亿元; 2028 年:索尔思指引芯片产能40 倍扩容(从 500 万颗到 20 亿颗),仅 TMI 需求即
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南大光电
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中船特气
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多氟多
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甬矽电子
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凯美特气
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Z一 先生
2026-06-05 00:19:35
裕兴股份:AI算力+MLCC+铜箔,最佳补涨潜力黑马,中国好公司!
🚀裕兴股份【300305】以特种聚酯薄膜主业为根基,四大逻辑层层递进:短线炒MLCC离型膜基膜国产替代(AI算力+MLCC扩产上游材料),中线看PET复合铜箔基材(锂电新技术题材),基本面托底靠动力电池绝缘膜受益800V整车高压化,长线埋伏高端光学基膜配套AI终端与显示国产替代。 ★全品类依托现有BOPET产线延伸,无跨界蹭热点,贯穿算力被动元件、新能源车、锂电新技术、消费电子四大热门赛道,是典型的材料端"卖水人"转型标的! ♥核心逻辑 1)MLCC离型膜国产替代主力,AI服务器/新能源车需求
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裕兴股份
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铜峰电子
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鑫科材料
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利和兴
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昌红科技
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Z一 先生
2026-06-02 22:28:09
鑫科材料:光铜并进新秀,1.6T全品类卡位。铜镍硅箔国产替代先锋,AI算力“隐形材料王”!
🔥鑫科材料600255】黄仁勋钦点万亿迈威尔核心伙伴!1.6T DSP+高速铜缆双王炸,低位预期差之 #Marvell迈威尔 #DSP芯片 1.6T光模块 #AI算力互联王 鑫科材料核心逻辑 核心逻辑: 黄仁勋重磅喊话:Marvell将成为下一个万亿美元公司,美股一夜暴涨超27%!鑫科材料子公司拓鑫智连,A股唯一深度绑定Marvell+博通双寡头,1.6T高速铜缆+DSP全方案落地,800G量产、1.6T小批量送样,直接吃满AI连接大周期红利,低位严重低估! 🍎一、绑定万亿迈威尔,1.6T双
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鑫科材料
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Z一 先生
2026-06-02 19:53:42
麦捷科技:Ai算力芯片电感最顶级存在,直供英伟达/谷歌/博世/华为世界顶流,中国好公司!
风口聚焦 🔥6月1日,英伟达CEO黄仁勋在台北的GTC演讲中宣布,英伟达新一代平台Vera Rubin已经全面投入生产。 ★芯片电感行业爆发——英伟达AI芯片迭代推动TLVR电感需求激增,单价翻倍至1美元以上,毛利率高达70%。头部供应商已锁定英伟达60%-70%份额,年营收超10亿元。 🥃麦捷科技【300319】高端功率电感代表—— 英伟达刚需采购,最硬 “低位真龙”核心逻辑(确定、稀缺)官方实锤直接供货英伟达!
(2026-05-29 业绩说明会 + 5-31 公告):供应GB3
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麦捷科技
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铂科新材
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龙磁科技
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鑫科材料
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铜峰电子
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Z一 先生
2026-05-25 20:32:29
新莱应材:中芯国际核心嫡系,光刻机+华为AI液冷双轮驱动,国产替代终极王者❗
🔥华为为突破外部技术封锁,扶持国产半导体设备厂商,如深圳市新凯来技术有限公司。新凯来专注于光刻机、刻蚀机等设备研发,新莱应材是其核心供应商,为其提供真空和气体系统零部件。通过新凯来与华为的合作,新莱应材间接参与华为芯片制造产业链,助力华为构建国产化芯片制造生态。需注意,新莱应材不参与华为芯片设计或直接生产芯片,其角色是为芯片制造提供关键材料和设备支持,属于华为芯片产业链上游的“隐形冠军”企业。 🔥华为引爆半导体史诗级行情!新莱应材:中芯国际核心嫡系,光刻机+华为AI液冷双轮驱动,国产替代终极
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利和兴
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沪硅产业
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新莱应材
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Z一 先生
2026-05-11 17:47:58
海特高新:磷化铟外延片龙头,IDM模式稀缺标的。特朗普访华,航空航天项目预期差方向!
🔥海特高新:磷化铟外延片龙头,IDM模式稀缺标的。特朗普访华,航空航天项目预期差! 海特高新【002023】公司主营航空工程技术服务、高端芯片研发生产、第三代半导体材料制造等,聚焦高端制造与半导体领域。 核心赛道:磷化铟外延片龙头+航空军工+第六代通信 核心逻辑 1️⃣海特高新之磷化铟 海特高新依托子公司海威华芯布局磷化铟赛道,企业建有 6 英寸磷化铟衬底中试产线,按月产能 1.5 万片测算,全年产能约 18 万片。整体技术能力完全覆盖 6 英寸 InP 衬底制备,重点服务自身光通信芯片、射频
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海特高新
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Z一 先生
2026-04-22 08:43:55
🔥南大光电:光刻胶“地震”行情爆发,进入ArF及高纯电子特气国产替代黄金发展机遇期!
🔥南大光电:光刻胶“地震”行情爆发,进入ArF及高纯电子特气国产替代黄金发展机遇期! 事情驱动 一、4月24日 上海第3届光掩模与光刻胶技术论坛开幕 二、4月21日,日本7.7级地震冲击半导体链。光刻胶环节受灾最为严重,东京应化与越化学福岛工厂停工4-8周,涉及全球25%先进光刻胶产能。 核心标的 南大光电【300346】在高端光刻胶领域实现了重要突破,为国内先进制程芯片制造提供了关键材料支撑。公司重点推进ArF光刻胶产品开发,多款产品通过国内主流晶圆厂验证并实现批量供货,公司在电子特气、前驱
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南大光电
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晶瑞电材
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国风新材
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上海新阳
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Z一 先生
2026-04-21 12:25:45
金刚光伏:太空算力的“能源心脏”,HJT技术+算力双轮爆发,摘帽已成定局!
🚀金刚光伏:太空算力的“能源心脏”,HJT技术+算力双轮爆发,摘帽已成定局! ST金刚【300093】核心逻辑 1️⃣ 技术护城河:全球稀缺的太空级HJT电池技术,突破性解决卫星/轨道数据中心能源痛点,抗辐射、轻量化特性形成绝对技术垄断。 2️⃣ 商业闭环:酒泉基地构建"绿电→算力→太空服务"全产业链,度电成本较传统模式下降60%,已获航天科技集团战略订单。 3️⃣ 价值重估:2025Q2完成净资产转正,摘帽进入倒计时,机构持仓比例环比增长300%,估值体系正从光伏股向太空基建股切换。 🍻德
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Z一 先生
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昊志机电:AI时代的“隐形冠军”,三把“金钥匙”已开锁,业绩即将爆发!
🔥昊志机电【300503】:商业航天+机器人+PCB三大驱动成为核心上涨逻辑,AI时代的“隐形冠军”,三把“金钥匙”已开锁,业绩即将爆发! 风口聚焦——下周启幕 中国数控峰会,昊志机电即将绽放王者荣耀! 1️⃣ 商业航天(印钞机启动):卫星互联网写入“新基建”,公司火箭发动机核心部件已通过航天科技集团验证,2025年产能翻倍,订单锁定3年!昊志机电在互动平台确认,公司获得了蓝箭航天授予的“2025年度优秀供应商证书”。官方显示:昊志机电独家供应蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单台发动机配套 4
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昊志机电
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博云新材
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Z一 先生
2026-04-14 08:25:50
硕贝德:英伟达液冷散热认证,叠加射频龙头与商业航天,迎来共振性上涨机会!
戴尔科技是全球领先的科技公司,在计算机硬件、服务器等领域处于行业领先地位。此次获奖,代表着硕贝德领先的质量管理能力及卓越的交付能力。硕贝德与戴尔合作已逾17年,在其引领下,硕贝德持续深化以客户为中心的战略。2025年,硕贝德在数字化质量管理、自动化产线升级、交付保障、可持续发展实践等方面表现出色,获得戴尔的高度认可,不断推动业务发展与行业深耕。 作为全球领先的天线射频方案提供商,硕贝德深耕行业20余年,掌握具有核心竞争力的天线射频技术,并构建了全场景的天线射频解决方案,覆盖3C消费类天线、基站天
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硕贝德
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科创新源
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Z一 先生
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朗科科技:存储产品重塑高效存储体验,5A优品,中国存储的最顶级存在!
事情驱动: 据ETNews报道,闪迪已开始与材料、组件和设备合作伙伴接洽,以构建HBF原型生产线的生态系统。另据The Bell援引消息人士指出,随着样品生产的正式启动,闪迪似乎将提前约六个月完成此前公布的HBF开发路线图。 存储芯片巨头闪迪涨超11% 续创历史新高存储芯片巨头闪迪涨超11%,续创历史新高。在AI基础设施投资热潮的推动下,各个领域对快速、高效的存储芯片需求不断增长。今年以来,闪迪股价已累计上涨近260%,过去一年涨幅则超2600%。该公司宣布将加入纳斯达克100指数,自4月20日
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朗科科技
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利扬芯片
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佰维存储
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力源信息
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双象股份:苏超、世界杯打响,世界足球材料供应龙头,三大业务迎黄金发展机遇期!
双象股份:苏超、世界杯打响,世界足球材料供应龙头,三大业务迎黄金发展机遇期! 一、2026年足球大年核心催化 1. 赛事密集驱动需求 • 2026年美加墨世界杯用球订单已启动,公司作为阿迪达斯核心供应商,独家提供高耐磨超纤材料(单球材料成本占比超40%)。 • 国内苏超联赛扩军至18队+湖北省级联赛全年化,训练用球采购量预计同比增35%。 2. 政策红利释放 • 教育部"校园足球2.0"计划要求中小学足球保有量提升至3个/班,2026年教育系统采购规模或达12亿元。 二、化工业务黄金三角逻辑 1
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双象股份
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金陵体育
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共创草坪
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雷曼光电
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Z一 先生
2026-04-02 12:34:12
安彩高科:75万吨硅基料石英砂,刚需爆发!
政策新风口新材料——硅基料石英砂刚需爆发!安彩高科75万吨! 2026 年 3 月 ,工业和信息化部召开圆桌会,聚焦新材料领域中小企业培育发展、提升新材料创新发展水平这一核心议题,为我国新材料产业提质升级划定清晰发展路线。作为新材料体系中兼具关键战略属性与先进基础定位的石英材料,恰逢政策东风,迎来技术攻关、国产化替代与产业化应用的加速突破期,成为新材料产业补短板、铸新板的重要突破口。 近日,自然资源部《战略性矿产资源保障行动方案》明确要求提升高纯石英砂自主供给能力。双碳目标下,光伏、储能产业年均
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京运通
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