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孤独求败的龙头选手

2023-01-12 10:47:26

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@妖刀：康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由：1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，

41 赞同-25 评论

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孤独求败的龙头选手

2023-01-12 10:44:23

康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由： 1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。 2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，一个是丁基胶。目前HJT已经确定是丁基胶+POE的方案，华晟已经全部采用了这个方案，而其它厂商基本上也都确定是这个，目前康达新材送样的有三家，分别是华晟、明阳、协鑫，需要等待结果，公司已经已取

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康达新材
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中航电测
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通达动力
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东方日升

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2022-12-12 14:17:46

后疫情时代投资思考－迪阿股份

Ａ股向来炒预期，提前布局拿到先手才能立于不败之地。就像现在炒的如火如荼的医药，从炒开放预期到逻辑兑现就是Ａ股炒作的缩影。这里我想说的就是，炒作要提前布局，我看好消费板块后续的走势，但是要挑选符合宏观背景和未来逻辑的具有安全边际的标的。第一个思考：后疫情时代的主线是什么？大领导说世界的发展离不开中国，中国的发展也同样离不开世界。疫情政策的全面放开，预示着我们要全力搞经济，稳增长，相信大家也能看到国家对于经济复苏政策上的支持，只要弄清这条主线，后续的方向就毋庸置疑，医药现在的爆炒终归是突发事件所导

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迪阿股份

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2022-11-17 23:20:31

放开之后，新的防疫体系酝酿产生抗原检测牛股

随着政策转向，全面放开势在必行，在群体免疫的预期推动下，当下感冒药特效药备受关注，相关个股在逻辑驱动下也迎来了暴涨。目前在广州、石家庄等在内的很多城市和区县已经逐步实行取消全民核酸的政策，进行全面开放的试点先行，不少政府也因为核酸检测的费用压力下出现了入不敷出的现象，海外疫情防控的发展为我国下一阶段防疫措施提供了良好的借鉴，特别是在全球多数国家以及中国的防疫政策逐步放开，对抗原检测的使用提供了广阔的市场空间，参考世界主流国家的防疫政策，如欧美国家、日本等，再对照香港的状况，未来以核酸检测为主的手

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泰林生物
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热景生物

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-20 10:26:53

天宜上佳，说个大家没关注到的盲点

10月18日晚，公司发布公告，截至本公告披露日，公司碳碳复合材料制品业务在手订单总额为2.86亿，2,000吨级碳碳材料制品生产线目前已取得较大进展，共计500吨产能设备已全部进入投产状态，碳碳复合材料制品500吨产能较年初计划提前实现落地，按照目前进度，预计2,000吨产能可于年内全部实现投产。截至目前，公司该产线自动化项目正在同步进行中，待全面投入使用后，碳碳材料产线的生产效率、产品性能及一致性还将进一步提升。 2000吨碳碳材料全部投产，超预期，对标金博1650吨284亿的估值，目前天宜上

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金博股份
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天宜上佳

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-18 00:17:25

珠海冠宇：动力电池有望弯道超车

1、公司处于业绩高速增长期：前三年营业收入分别为47、53、69亿元，净利润分别为2.2、4.3、8.2亿元。今年前三个季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，若不计提资产减值损失2亿元，今年前三个季度净利润10亿元左右，我个人预计2021年营收94亿元以上，净利润12.5亿元以上，每股收益1.12元以上，业绩持续高速增长； 2、首日上市开盘价39.50元，相比散户朋友们的普遍预期和券商预测，股价较低。大多数散户预期60元以上，乐观派喊出一二百股价；券商预测合理市值638亿，保守估值37～

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珠海冠宇

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孤独求败的龙头选手

2021-10-17 20:54:25

海通电新【珠海冠宇】消费电芯老兵，布局动力＋储能

1、冠宇为国内消费电池龙头企业，笔记本电脑及平板电脑全球第二、国内第一，仅次于ATL，市占率24％；智能手机全球第五，次于ATL、三星SDI、LG以及比亚迪，市占率7％。公司消费电池多以电芯、部分以Pack形式出货，采用成本加成的定价模式，业绩稳步增长。 2、18-20年公司收入分别为47亿元、53亿元、69亿元，归母净利润2.2亿元、4.3亿元、8.2亿元；21年1-3季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，在此期间公司计提资产减值损失2.0亿元，正常情况下净利润近10亿元，业绩高增。

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珠海冠宇
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宏微科技
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宁德时代
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孤独求败的龙头选手

2021-10-14 12:04:15

能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-09-01 01:25:08

东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-19 15:51:23

川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-02 12:41:11

打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-01 21:24:46

转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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士兰微
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-27 19:00:16

窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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安泰集团

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-13 15:51:11

国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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国科微

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孤独求败的龙头选手

2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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江苏国泰

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2023-01-12 10:47:26

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@妖刀：康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由：1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，

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康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由： 1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。 2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，一个是丁基胶。目前HJT已经确定是丁基胶+POE的方案，华晟已经全部采用了这个方案，而其它厂商基本上也都确定是这个，目前康达新材送样的有三家，分别是华晟、明阳、协鑫，需要等待结果，公司已经已取

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2022-12-12 14:17:46

后疫情时代投资思考－迪阿股份

Ａ股向来炒预期，提前布局拿到先手才能立于不败之地。就像现在炒的如火如荼的医药，从炒开放预期到逻辑兑现就是Ａ股炒作的缩影。这里我想说的就是，炒作要提前布局，我看好消费板块后续的走势，但是要挑选符合宏观背景和未来逻辑的具有安全边际的标的。第一个思考：后疫情时代的主线是什么？大领导说世界的发展离不开中国，中国的发展也同样离不开世界。疫情政策的全面放开，预示着我们要全力搞经济，稳增长，相信大家也能看到国家对于经济复苏政策上的支持，只要弄清这条主线，后续的方向就毋庸置疑，医药现在的爆炒终归是突发事件所导

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2022-11-17 23:20:31

放开之后，新的防疫体系酝酿产生抗原检测牛股

随着政策转向，全面放开势在必行，在群体免疫的预期推动下，当下感冒药特效药备受关注，相关个股在逻辑驱动下也迎来了暴涨。目前在广州、石家庄等在内的很多城市和区县已经逐步实行取消全民核酸的政策，进行全面开放的试点先行，不少政府也因为核酸检测的费用压力下出现了入不敷出的现象，海外疫情防控的发展为我国下一阶段防疫措施提供了良好的借鉴，特别是在全球多数国家以及中国的防疫政策逐步放开，对抗原检测的使用提供了广阔的市场空间，参考世界主流国家的防疫政策，如欧美国家、日本等，再对照香港的状况，未来以核酸检测为主的手

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天宜上佳，说个大家没关注到的盲点

10月18日晚，公司发布公告，截至本公告披露日，公司碳碳复合材料制品业务在手订单总额为2.86亿，2,000吨级碳碳材料制品生产线目前已取得较大进展，共计500吨产能设备已全部进入投产状态，碳碳复合材料制品500吨产能较年初计划提前实现落地，按照目前进度，预计2,000吨产能可于年内全部实现投产。截至目前，公司该产线自动化项目正在同步进行中，待全面投入使用后，碳碳材料产线的生产效率、产品性能及一致性还将进一步提升。 2000吨碳碳材料全部投产，超预期，对标金博1650吨284亿的估值，目前天宜上

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2021-10-18 00:17:25

珠海冠宇：动力电池有望弯道超车

1、公司处于业绩高速增长期：前三年营业收入分别为47、53、69亿元，净利润分别为2.2、4.3、8.2亿元。今年前三个季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，若不计提资产减值损失2亿元，今年前三个季度净利润10亿元左右，我个人预计2021年营收94亿元以上，净利润12.5亿元以上，每股收益1.12元以上，业绩持续高速增长； 2、首日上市开盘价39.50元，相比散户朋友们的普遍预期和券商预测，股价较低。大多数散户预期60元以上，乐观派喊出一二百股价；券商预测合理市值638亿，保守估值37～

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海通电新【珠海冠宇】消费电芯老兵，布局动力＋储能

1、冠宇为国内消费电池龙头企业，笔记本电脑及平板电脑全球第二、国内第一，仅次于ATL，市占率24％；智能手机全球第五，次于ATL、三星SDI、LG以及比亚迪，市占率7％。公司消费电池多以电芯、部分以Pack形式出货，采用成本加成的定价模式，业绩稳步增长。 2、18-20年公司收入分别为47亿元、53亿元、69亿元，归母净利润2.2亿元、4.3亿元、8.2亿元；21年1-3季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，在此期间公司计提资产减值损失2.0亿元，正常情况下净利润近10亿元，业绩高增。

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能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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江苏国泰

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2023-01-12 10:47:26

看看

@妖刀：康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由：1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，

41 赞同-25 评论

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2023-01-12 10:44:23

康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由： 1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。 2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，一个是丁基胶。目前HJT已经确定是丁基胶+POE的方案，华晟已经全部采用了这个方案，而其它厂商基本上也都确定是这个，目前康达新材送样的有三家，分别是华晟、明阳、协鑫，需要等待结果，公司已经已取

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康达新材
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中航电测
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通达动力
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2022-12-12 14:17:46

后疫情时代投资思考－迪阿股份

Ａ股向来炒预期，提前布局拿到先手才能立于不败之地。就像现在炒的如火如荼的医药，从炒开放预期到逻辑兑现就是Ａ股炒作的缩影。这里我想说的就是，炒作要提前布局，我看好消费板块后续的走势，但是要挑选符合宏观背景和未来逻辑的具有安全边际的标的。第一个思考：后疫情时代的主线是什么？大领导说世界的发展离不开中国，中国的发展也同样离不开世界。疫情政策的全面放开，预示着我们要全力搞经济，稳增长，相信大家也能看到国家对于经济复苏政策上的支持，只要弄清这条主线，后续的方向就毋庸置疑，医药现在的爆炒终归是突发事件所导

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迪阿股份

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2022-11-17 23:20:31

放开之后，新的防疫体系酝酿产生抗原检测牛股

随着政策转向，全面放开势在必行，在群体免疫的预期推动下，当下感冒药特效药备受关注，相关个股在逻辑驱动下也迎来了暴涨。目前在广州、石家庄等在内的很多城市和区县已经逐步实行取消全民核酸的政策，进行全面开放的试点先行，不少政府也因为核酸检测的费用压力下出现了入不敷出的现象，海外疫情防控的发展为我国下一阶段防疫措施提供了良好的借鉴，特别是在全球多数国家以及中国的防疫政策逐步放开，对抗原检测的使用提供了广阔的市场空间，参考世界主流国家的防疫政策，如欧美国家、日本等，再对照香港的状况，未来以核酸检测为主的手

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泰林生物
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-20 10:26:53

天宜上佳，说个大家没关注到的盲点

10月18日晚，公司发布公告，截至本公告披露日，公司碳碳复合材料制品业务在手订单总额为2.86亿，2,000吨级碳碳材料制品生产线目前已取得较大进展，共计500吨产能设备已全部进入投产状态，碳碳复合材料制品500吨产能较年初计划提前实现落地，按照目前进度，预计2,000吨产能可于年内全部实现投产。截至目前，公司该产线自动化项目正在同步进行中，待全面投入使用后，碳碳材料产线的生产效率、产品性能及一致性还将进一步提升。 2000吨碳碳材料全部投产，超预期，对标金博1650吨284亿的估值，目前天宜上

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金博股份
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天宜上佳

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-18 00:17:25

珠海冠宇：动力电池有望弯道超车

1、公司处于业绩高速增长期：前三年营业收入分别为47、53、69亿元，净利润分别为2.2、4.3、8.2亿元。今年前三个季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，若不计提资产减值损失2亿元，今年前三个季度净利润10亿元左右，我个人预计2021年营收94亿元以上，净利润12.5亿元以上，每股收益1.12元以上，业绩持续高速增长； 2、首日上市开盘价39.50元，相比散户朋友们的普遍预期和券商预测，股价较低。大多数散户预期60元以上，乐观派喊出一二百股价；券商预测合理市值638亿，保守估值37～

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珠海冠宇

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-17 20:54:25

海通电新【珠海冠宇】消费电芯老兵，布局动力＋储能

1、冠宇为国内消费电池龙头企业，笔记本电脑及平板电脑全球第二、国内第一，仅次于ATL，市占率24％；智能手机全球第五，次于ATL、三星SDI、LG以及比亚迪，市占率7％。公司消费电池多以电芯、部分以Pack形式出货，采用成本加成的定价模式，业绩稳步增长。 2、18-20年公司收入分别为47亿元、53亿元、69亿元，归母净利润2.2亿元、4.3亿元、8.2亿元；21年1-3季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，在此期间公司计提资产减值损失2.0亿元，正常情况下净利润近10亿元，业绩高增。

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亿纬锂能
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珠海冠宇
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-10-14 12:04:15

能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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能辉科技
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-09-01 01:25:08

东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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天山铝业
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-19 15:51:23

川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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川能动力
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孤独求败的龙头选手

2021-08-02 12:41:11

打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-08-01 21:24:46

转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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士兰微
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北方华创
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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-27 19:00:16

窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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安泰集团

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-13 15:51:11

国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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国科微

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2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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@妖刀：康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由：1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，

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2023-01-12 10:44:23

康达新材，2023年第一只3倍牛股

看好康达新材成为2023年第一只3倍牛股，直接说理由： 1.基本面业绩拐点确认，康达新材全年净利润5000万，单四季度净利润8376万，如果看扣非的话，完全符合之前给的指引。从这个净利润来看，也完全符合反转的逻辑。主要原因是原材料价格回落以及彩晶光电的并表。 2.布局光伏，新材料公司有几个值得看的地方，一个是丁基胶。目前HJT已经确定是丁基胶+POE的方案，华晟已经全部采用了这个方案，而其它厂商基本上也都确定是这个，目前康达新材送样的有三家，分别是华晟、明阳、协鑫，需要等待结果，公司已经已取

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后疫情时代投资思考－迪阿股份

Ａ股向来炒预期，提前布局拿到先手才能立于不败之地。就像现在炒的如火如荼的医药，从炒开放预期到逻辑兑现就是Ａ股炒作的缩影。这里我想说的就是，炒作要提前布局，我看好消费板块后续的走势，但是要挑选符合宏观背景和未来逻辑的具有安全边际的标的。第一个思考：后疫情时代的主线是什么？大领导说世界的发展离不开中国，中国的发展也同样离不开世界。疫情政策的全面放开，预示着我们要全力搞经济，稳增长，相信大家也能看到国家对于经济复苏政策上的支持，只要弄清这条主线，后续的方向就毋庸置疑，医药现在的爆炒终归是突发事件所导

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放开之后，新的防疫体系酝酿产生抗原检测牛股

随着政策转向，全面放开势在必行，在群体免疫的预期推动下，当下感冒药特效药备受关注，相关个股在逻辑驱动下也迎来了暴涨。目前在广州、石家庄等在内的很多城市和区县已经逐步实行取消全民核酸的政策，进行全面开放的试点先行，不少政府也因为核酸检测的费用压力下出现了入不敷出的现象，海外疫情防控的发展为我国下一阶段防疫措施提供了良好的借鉴，特别是在全球多数国家以及中国的防疫政策逐步放开，对抗原检测的使用提供了广阔的市场空间，参考世界主流国家的防疫政策，如欧美国家、日本等，再对照香港的状况，未来以核酸检测为主的手

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天宜上佳，说个大家没关注到的盲点

10月18日晚，公司发布公告，截至本公告披露日，公司碳碳复合材料制品业务在手订单总额为2.86亿，2,000吨级碳碳材料制品生产线目前已取得较大进展，共计500吨产能设备已全部进入投产状态，碳碳复合材料制品500吨产能较年初计划提前实现落地，按照目前进度，预计2,000吨产能可于年内全部实现投产。截至目前，公司该产线自动化项目正在同步进行中，待全面投入使用后，碳碳材料产线的生产效率、产品性能及一致性还将进一步提升。 2000吨碳碳材料全部投产，超预期，对标金博1650吨284亿的估值，目前天宜上

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金博股份
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珠海冠宇：动力电池有望弯道超车

1、公司处于业绩高速增长期：前三年营业收入分别为47、53、69亿元，净利润分别为2.2、4.3、8.2亿元。今年前三个季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，若不计提资产减值损失2亿元，今年前三个季度净利润10亿元左右，我个人预计2021年营收94亿元以上，净利润12.5亿元以上，每股收益1.12元以上，业绩持续高速增长； 2、首日上市开盘价39.50元，相比散户朋友们的普遍预期和券商预测，股价较低。大多数散户预期60元以上，乐观派喊出一二百股价；券商预测合理市值638亿，保守估值37～

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海通电新【珠海冠宇】消费电芯老兵，布局动力＋储能

1、冠宇为国内消费电池龙头企业，笔记本电脑及平板电脑全球第二、国内第一，仅次于ATL，市占率24％；智能手机全球第五，次于ATL、三星SDI、LG以及比亚迪，市占率7％。公司消费电池多以电芯、部分以Pack形式出货，采用成本加成的定价模式，业绩稳步增长。 2、18-20年公司收入分别为47亿元、53亿元、69亿元，归母净利润2.2亿元、4.3亿元、8.2亿元；21年1-3季度公司收入76.5亿元，净利润8.14亿元，在此期间公司计提资产减值损失2.0亿元，正常情况下净利润近10亿元，业绩高增。

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能辉科技，希望有人能叫爸爸和爷爷

次新，叠加储能光伏，逻辑已经有人说过了，基本面也好，前期机构买入被套，有安全边际，天时来了，差个人和。有人想叫爸爸和爷爷，能帮他们圆个梦么，附一个能辉的中报点评https://note.youdao.com/ynoteshare1/mobile.html?id=e36d772cde9db5fa353b5da4800e24d2&type=note#/ 凑字数凑字数凑字数图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数凑图凑字数

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东阳光剥离医药聚焦景气赛道，价值重估在即

8月31日东阳光发布公告，东阳光要把东阳光药的股份转让给广东东阳光药业有限公司和其附属公司，这是要把医药板块剥离出去，专心聚焦新能源锂电化工业务的重要决策。 8.28日东阳光发布中报，净利润8365万，同比下降66.81%，这主要是其控股的东阳光药今年销售及库存大幅下降所致。而景气赛道的铝合金，锂电池电极，氟化工(pvdf)等非医药板块净利润同比增长541.96%，此次管理层剥离以现金置换的方式剥离医药板块，聚焦景气赛道，不仅可以改善公司资金运转情况，其估值同样面临重估。简单按下计算器抛去持

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川矿有望进入开发快车道

宁德时代与四川发展签订战略合作协议，川矿有望进入开发快车道事件：8月18日，宁德时代与四川发展战略合作协议签约仪式在成都举行。宁德时代将与四川发展及6家控股公司深化合作，在储能、充换电设施、航空动力研发、上游材料一体化、智能矿山采掘、零部件供应、商用车电动化等领域携手构建优势互补、合作共赢的新格局。宁德时代打通四川锂电全产业链布局，川矿有望进入开发快车道。宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，努力打造世界级锂电产业集群，之前已在宜宾市签约投资了包括电池项目（四川时

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打破国外垄断，工业4.0行业龙头，未来价值500亿的龙头企业

赵晓光老师3月9日在天风证券2021年春季策略会上做题目为“站在五大维度的思考”的演讲，在第四个维度讲行业龙头时讲到:‘第三种是这个行业刚刚开始起来，或者还没起来，但是这个公司已经是具备龙头的潜质，它有最一流的技术，最一流的渠道，最一流的规模化制造能力。比如机器人行业，大家认真去分析，中国在机器人领域未来预计会出现一批五百亿市值的公司，因为机器人行业刚开始。但这些公司的布局，全球的技术布局，最核心的技术，已经有这种潜质了。华为认为未来最核心的就是设备，最核心的设备是检测设备，在做检测的时候有几

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转发【老骆电子】：新机加持、旧机续航；传统旺季、上肥下瘦

本周时序进入8月份，虽然各类杂音频传，但传统旺季效应依然强势。上周，SEMI公布6月份北美半导体设备制造商出货金额高达36.7亿美元(MoM+2.3%、YoY+58.4%)，该数字从今年1月份首度突破30亿美元大关以来，已经是连续6个月创下历史新高，同时也是连续7个月持续攀升，我们说的「上肥下瘦」现象至今依然明显。上周，尽管上证指数大跌4.31%、深证综指下滑3.34%，但申万电子指数依然上涨1.32%，费城半导体指数也上扬2.33%。上周A股电子涨幅居前的，比如圣邦股份、南大光电、沪硅产业、

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窗口期已近，st安泰爆发一触即发

大盘近期深跌，市场风格也面临转换，碳中和政策，煤炭限产，洪水台风等因素影响黑色系价格会持续维持高位运行，结合中报窗口和重组方案临近，st安泰的爆发也一触即发。先说结论这个票的估值分两部分，第一个如果没有重组，按照一季度2.5亿，目前焦炭和H型钢大涨的情况，保守一年10亿利润，4PE，不管是看焦炭还是钢铁，都是最低PE，这个价格肯定不算贵。如果算上重组现金收购新泰钢铁，300万吨钢坯60万吨线材加上目前已经试生产的80万吨线材，100亿估值非常保守。重组成功的概率，由于关联担保这些问题急需解决而且

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2021-07-13 15:51:11

国科微，未来中美博弈大环境加持的10倍股

在华为海思被美国拉黑后，已经无法找到芯片代工企业流片，留下巨大的空白将被谁填补。由于安防芯片具有重要的安全意义，也很难采用美国的芯片。坊间在流传在某展览会上上已经看到国科微已经设计出具有最新自主知识产权的新型安防芯片。国科微近期问询函回复和申请新的授信公告颇具亮点，市场没有给予充分重视，建议重点关注。 1. 从2020年5月15日开始，美国发布禁令，但凡采用了美国的设备以及技术，想要为华为服务，都必经过美国的同意。 2020年6月30日半年报国科微开始出现6~7亿预收预付款，客户对于寻找海思安

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国科微

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妖刀

孤独求败的龙头选手

2021-07-06 10:22:14

江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

江苏国泰，他持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，还有2-3个月应该能上会，中信证券化工组做的。瑞泰新材主营电解液，市占率排名第二（第一是天赐材料1000亿市值，第三名新宙邦400亿市值），瑞泰新材今年利润在6个亿左右，电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。江苏国泰主营业务合理估值70亿，江苏国泰合理估值在320-370亿区间，目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的

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江苏国泰

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