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一花一世界,一事一投资
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2023-04-26 16:05:50
国内首个低浓度阿托品上市提上日程
2023年4月24日,公司发布公告,公司硫酸阿托品滴眼液申报适应症为:用于延缓儿童近视进展。公司向国家药监局递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理。 根据新药研发的临床成功率统计数据III期临床后进入NDA/BLA阶段的成功率为57.8%,NDA/BLA后获批的成功率为90.6%,成功概率大幅提升。
国内首个低浓度阿托品上市提上日程
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2023-02-22 15:57:17
商用OPE蓝海领军公司——格力博再认知
美国环保局EPA推出了针对小型发动机更加严格的排放标准征求意见稿:规定该类小型发动机的HC、氮氧化合物排放量削减35%。 欧盟2018年实施的第V阶段排放标准对尾气排放实施了更加严格的限制。 小型非路用引擎(Small off-road engines,简称SORE)主要用于户外动力设备中,虽然单个排量较小但数量庞大,碳排放总量仅次于机动车。2021年,美国加利福尼亚州共有1540万台SORE,其中61%用于家用园林机械、8%用于商用园林机械。而这8%的商用园林机械却占到20%的SORE碳排放。
商用OPE蓝海领军公司——格力博再认知
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格力博
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2023-02-09 11:21:19
商用OPE行业的特斯拉——谈谈格力博的认知差
市场对新股格力博存在巨大的认知差,公司商用领域正在进入0-1的爆发式增长阶段,将再造一个格力博。 投资者对于格力博的认知仅限于招股说明书,定价也止步于此。而招股书代表的是至少3个月以前的公司的静态情况,而在招股书未涉及的3个月时间里,公司的基本面已经发生了突飞猛进的变化。
商用OPE行业的特斯拉——谈谈格力博的认知差
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格力博
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2022-12-23 12:53:45
光伏半导体设备新星微导纳米
公司亮点:是国内“唯一量产ALD”(原子层沉积)设备企业,ALD是卡脖子的关键领域,在高端芯片中重要性及其突显,公司用了不到7年的时间做出来,PVD和CVD都有了一定的突破,而ALD国产化率几乎为零,具有极高的产品附加值。未来光伏现金流托底,半导体国产替代机遇绝佳,业务安全边际高。
光伏半导体设备新星微导纳米
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2022-12-15 10:44:09
强力政策驱动数据资产迎来价值重估
12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。 主要内容:1、企业内部使用的数据资源,符合无形资产规则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;2、企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准备规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。
强力政策驱动数据资产迎来价值重估
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2022-12-01 20:50:05
卖得比特一止咳宝还好的止咳药贵州三力开喉剑
广州、郑州航空港区、成都、新疆、石家庄都宣布转入常态化防控,基本预示着未来全国管控有了明显的进一步宽松。而随着疫情防控的放松,感染人数将不断上升。根据台湾的经验,台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是831万人,感染率约831万人/2300万人=36%,而欧美为60-70%。台湾在感染率36%情况下,此前台湾新闻就报导了止咳药物销售已经增长9.5倍。
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2022-12-01 08:45:21
新冠抗原检测质地弹性最佳公司万孚生物
1、抗原检测具有检测速度快,避免核酸检测聚集引发群体感染风险的优势,加上民众对核酸普遍反感。根据海外的成功经验,抗原检测是共存状态下非常有效的手段,目前多地也还是尝试使用抗原检测。 2、虽然抗原试剂厂家众多,但是真正能够拿到大量订单的却不多,都集中在龙头企业手中。万孚生物是国内POCT龙头,产能充足,品质具有保证,具有渠道优势,上半年在全国多省的集采招标中基本都中标。 3、万孚是之前海外抗原营收规模较小,且没有核酸业务,基数较低整体弹性优于其他检测企业。 4、今年7月份的时候,万孚生物新型冠状病
新冠抗原检测质地弹性最佳公司万孚生物
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万孚生物
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2022-11-30 10:33:33
旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
旅游业务保持较好的发展态势,随着疫情防控的优化,明年社会正常流动起来,对于旅游业务有预期创新高,预期可贡献500亿的收入。 房地产业务如果回到正常的销售状态,可以参考2021年的情况,贡献500多亿收入。 目前公司450亿的市值情况,如果回到正常情况,预期有翻倍的市值空间预期。
旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
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2022-11-11 11:23:54
亚太股份:线控制动龙二价值几何
千呼万唤始出来,Onebox落地第一个定点 11月9日盘后,亚太股份公告线控制动Onebox获得定点。这是亚太股份Onebox产品第一个定点,标志着公司Onebox产品获得了客户认可,正式开始量产,此次定点客户为“国内某大型汽车集团”,可以预期随着冬标结束,未来将持续落地更多定点,开始兑现其在2021年年报中提到的“计划今年不少于6个车型匹配”。
亚太股份:线控制动龙二价值几何
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利好重重,打开想象空间——福瑞股份
目前国内三级医院约为3000家,二级医院约为10000万家,假设国内每家三级医院和二级医院分别平均需要配置2和1台 肝纤维化诊断设备,则国内存量设备需求约16000台。美国的三、二、一级医院数量分别为270、2205、2146家,假设美国三、二、一级医院分别配置3、2、1台,则总需求为7366台。目前福瑞fibroscan平均采购价格60万/台,光中美两国需求的市场空间就达到了140亿元。预估全球需求应该在300亿以上。对应公司目前40亿的市值,可以带给我们无限遐想。
利好重重,打开想象空间——福瑞股份
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2022-07-05 09:23:27
性感的锂电新材料HNBR
根据导电剂所用碳管体量去推断,某公司碳管需求20万吨,分散剂1%-5%用量,分散剂年需求量2000-5000吨,HNBR作为其中一种分散剂,估算至少有1000吨需求量。 粘结剂方面,初步预计2025年PVDF需求10万吨,HNBR取代20%带来2万吨左右需求。 考虑未来HNBR需求扩大,锂电导电剂分散剂和正负极粘结剂带来需求2.1万吨,公司扩产,假设占国内市场份额50%,产品售价23-26万元/吨(锂电用售价会更高),成本预期将降到10万以内,则HNBR可为公司带来10.5亿以上毛利润(单吨10
性感的锂电新材料HNBR
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IGBT的景气度展望以及相关公司比较分析
全球IGBT市场规模目前已经超过66亿美元。结构上来看,工控是目前IGBT最大的需求市场,而新能源汽车是未来需求增速最快的领域,成为IGBT最大的市场需求领域的确定性非常高。从国内来看,国内IGBT市场2019年超过150亿,经过这两年新能源汽车的发展,预期已经突破了200亿,未来到2025年有望突破400亿。国内市场结构上,新能源汽车占比最大,2018年已经达到31%。 汽车是最大的IGBT增量市场。2019年,传统燃油车中功率半导体的价值量为71美元,而混动价值量是425美元,纯电动的功率半
IGBT的景气度展望以及相关公司比较分析
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疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
今年上半年因为疫情的影响,宋城演艺的绝大部分景区都处于闭园状态,根据公司公众号的信息,上个月6月20-24日全国仅3场演出。 根据宋城演艺公众号最新信息,杭州/丽江/三亚/九寨千古情将于7月2日恢复营业,桂林千古情将于7月3日恢复营业。加上目前已营业的黄帝/炭河/明月千古情景区,宋城演艺正常运营的千古情景区数量将恢复至8个(共11个),同时推出早鸟优惠票,刺激消费者需求。 随着公司旗下各个景点营业恢复,公司基本面有望从7月份开始迎来复苏起点,公司在过去所布局的新项目也有望逐渐迎来爬坡,公司长期成
疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
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百亿营收归0,众信旅游能否再回归
6月28日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组组织修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,针对隔离期限和方式进行多项调整。整体来看疫情管控措施出现边际放松。
疫情影响营收暴降百亿,众信旅游即将迎来困境反转
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国内首个低浓度阿托品上市提上日程
2023年4月24日,公司发布公告,公司硫酸阿托品滴眼液申报适应症为:用于延缓儿童近视进展。公司向国家药监局递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理。 根据新药研发的临床成功率统计数据III期临床后进入NDA/BLA阶段的成功率为57.8%,NDA/BLA后获批的成功率为90.6%,成功概率大幅提升。
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商用OPE蓝海领军公司——格力博再认知
美国环保局EPA推出了针对小型发动机更加严格的排放标准征求意见稿:规定该类小型发动机的HC、氮氧化合物排放量削减35%。 欧盟2018年实施的第V阶段排放标准对尾气排放实施了更加严格的限制。 小型非路用引擎(Small off-road engines,简称SORE)主要用于户外动力设备中,虽然单个排量较小但数量庞大,碳排放总量仅次于机动车。2021年,美国加利福尼亚州共有1540万台SORE,其中61%用于家用园林机械、8%用于商用园林机械。而这8%的商用园林机械却占到20%的SORE碳排放。
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商用OPE行业的特斯拉——谈谈格力博的认知差
市场对新股格力博存在巨大的认知差,公司商用领域正在进入0-1的爆发式增长阶段,将再造一个格力博。 投资者对于格力博的认知仅限于招股说明书,定价也止步于此。而招股书代表的是至少3个月以前的公司的静态情况,而在招股书未涉及的3个月时间里,公司的基本面已经发生了突飞猛进的变化。
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光伏半导体设备新星微导纳米
公司亮点:是国内“唯一量产ALD”(原子层沉积)设备企业,ALD是卡脖子的关键领域,在高端芯片中重要性及其突显,公司用了不到7年的时间做出来,PVD和CVD都有了一定的突破,而ALD国产化率几乎为零,具有极高的产品附加值。未来光伏现金流托底,半导体国产替代机遇绝佳,业务安全边际高。
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强力政策驱动数据资产迎来价值重估
12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。 主要内容:1、企业内部使用的数据资源,符合无形资产规则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;2、企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准备规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。
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卖得比特一止咳宝还好的止咳药贵州三力开喉剑
广州、郑州航空港区、成都、新疆、石家庄都宣布转入常态化防控,基本预示着未来全国管控有了明显的进一步宽松。而随着疫情防控的放松,感染人数将不断上升。根据台湾的经验,台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是831万人,感染率约831万人/2300万人=36%,而欧美为60-70%。台湾在感染率36%情况下,此前台湾新闻就报导了止咳药物销售已经增长9.5倍。
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新冠抗原检测质地弹性最佳公司万孚生物
1、抗原检测具有检测速度快,避免核酸检测聚集引发群体感染风险的优势,加上民众对核酸普遍反感。根据海外的成功经验,抗原检测是共存状态下非常有效的手段,目前多地也还是尝试使用抗原检测。 2、虽然抗原试剂厂家众多,但是真正能够拿到大量订单的却不多,都集中在龙头企业手中。万孚生物是国内POCT龙头,产能充足,品质具有保证,具有渠道优势,上半年在全国多省的集采招标中基本都中标。 3、万孚是之前海外抗原营收规模较小,且没有核酸业务,基数较低整体弹性优于其他检测企业。 4、今年7月份的时候,万孚生物新型冠状病
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旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
旅游业务保持较好的发展态势,随着疫情防控的优化,明年社会正常流动起来,对于旅游业务有预期创新高,预期可贡献500亿的收入。 房地产业务如果回到正常的销售状态,可以参考2021年的情况,贡献500多亿收入。 目前公司450亿的市值情况,如果回到正常情况,预期有翻倍的市值空间预期。
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亚太股份:线控制动龙二价值几何
千呼万唤始出来,Onebox落地第一个定点 11月9日盘后,亚太股份公告线控制动Onebox获得定点。这是亚太股份Onebox产品第一个定点,标志着公司Onebox产品获得了客户认可,正式开始量产,此次定点客户为“国内某大型汽车集团”,可以预期随着冬标结束,未来将持续落地更多定点,开始兑现其在2021年年报中提到的“计划今年不少于6个车型匹配”。
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利好重重,打开想象空间——福瑞股份
目前国内三级医院约为3000家,二级医院约为10000万家,假设国内每家三级医院和二级医院分别平均需要配置2和1台 肝纤维化诊断设备,则国内存量设备需求约16000台。美国的三、二、一级医院数量分别为270、2205、2146家,假设美国三、二、一级医院分别配置3、2、1台,则总需求为7366台。目前福瑞fibroscan平均采购价格60万/台,光中美两国需求的市场空间就达到了140亿元。预估全球需求应该在300亿以上。对应公司目前40亿的市值,可以带给我们无限遐想。
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性感的锂电新材料HNBR
根据导电剂所用碳管体量去推断,某公司碳管需求20万吨,分散剂1%-5%用量,分散剂年需求量2000-5000吨,HNBR作为其中一种分散剂,估算至少有1000吨需求量。 粘结剂方面,初步预计2025年PVDF需求10万吨,HNBR取代20%带来2万吨左右需求。 考虑未来HNBR需求扩大,锂电导电剂分散剂和正负极粘结剂带来需求2.1万吨,公司扩产,假设占国内市场份额50%,产品售价23-26万元/吨(锂电用售价会更高),成本预期将降到10万以内,则HNBR可为公司带来10.5亿以上毛利润(单吨10
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IGBT的景气度展望以及相关公司比较分析
全球IGBT市场规模目前已经超过66亿美元。结构上来看,工控是目前IGBT最大的需求市场,而新能源汽车是未来需求增速最快的领域,成为IGBT最大的市场需求领域的确定性非常高。从国内来看,国内IGBT市场2019年超过150亿,经过这两年新能源汽车的发展,预期已经突破了200亿,未来到2025年有望突破400亿。国内市场结构上,新能源汽车占比最大,2018年已经达到31%。 汽车是最大的IGBT增量市场。2019年,传统燃油车中功率半导体的价值量为71美元,而混动价值量是425美元,纯电动的功率半
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疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
今年上半年因为疫情的影响,宋城演艺的绝大部分景区都处于闭园状态,根据公司公众号的信息,上个月6月20-24日全国仅3场演出。 根据宋城演艺公众号最新信息,杭州/丽江/三亚/九寨千古情将于7月2日恢复营业,桂林千古情将于7月3日恢复营业。加上目前已营业的黄帝/炭河/明月千古情景区,宋城演艺正常运营的千古情景区数量将恢复至8个(共11个),同时推出早鸟优惠票,刺激消费者需求。 随着公司旗下各个景点营业恢复,公司基本面有望从7月份开始迎来复苏起点,公司在过去所布局的新项目也有望逐渐迎来爬坡,公司长期成
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百亿营收归0,众信旅游能否再回归
6月28日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组组织修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,针对隔离期限和方式进行多项调整。整体来看疫情管控措施出现边际放松。
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2023年4月24日,公司发布公告,公司硫酸阿托品滴眼液申报适应症为:用于延缓儿童近视进展。公司向国家药监局递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理。 根据新药研发的临床成功率统计数据III期临床后进入NDA/BLA阶段的成功率为57.8%,NDA/BLA后获批的成功率为90.6%,成功概率大幅提升。
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商用OPE蓝海领军公司——格力博再认知
美国环保局EPA推出了针对小型发动机更加严格的排放标准征求意见稿:规定该类小型发动机的HC、氮氧化合物排放量削减35%。 欧盟2018年实施的第V阶段排放标准对尾气排放实施了更加严格的限制。 小型非路用引擎(Small off-road engines,简称SORE)主要用于户外动力设备中,虽然单个排量较小但数量庞大,碳排放总量仅次于机动车。2021年,美国加利福尼亚州共有1540万台SORE,其中61%用于家用园林机械、8%用于商用园林机械。而这8%的商用园林机械却占到20%的SORE碳排放。
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商用OPE行业的特斯拉——谈谈格力博的认知差
市场对新股格力博存在巨大的认知差,公司商用领域正在进入0-1的爆发式增长阶段,将再造一个格力博。 投资者对于格力博的认知仅限于招股说明书,定价也止步于此。而招股书代表的是至少3个月以前的公司的静态情况,而在招股书未涉及的3个月时间里,公司的基本面已经发生了突飞猛进的变化。
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公司亮点:是国内“唯一量产ALD”(原子层沉积)设备企业,ALD是卡脖子的关键领域,在高端芯片中重要性及其突显,公司用了不到7年的时间做出来,PVD和CVD都有了一定的突破,而ALD国产化率几乎为零,具有极高的产品附加值。未来光伏现金流托底,半导体国产替代机遇绝佳,业务安全边际高。
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12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。 主要内容:1、企业内部使用的数据资源,符合无形资产规则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;2、企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准备规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。
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广州、郑州航空港区、成都、新疆、石家庄都宣布转入常态化防控,基本预示着未来全国管控有了明显的进一步宽松。而随着疫情防控的放松,感染人数将不断上升。根据台湾的经验,台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是831万人,感染率约831万人/2300万人=36%,而欧美为60-70%。台湾在感染率36%情况下,此前台湾新闻就报导了止咳药物销售已经增长9.5倍。
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1、抗原检测具有检测速度快,避免核酸检测聚集引发群体感染风险的优势,加上民众对核酸普遍反感。根据海外的成功经验,抗原检测是共存状态下非常有效的手段,目前多地也还是尝试使用抗原检测。 2、虽然抗原试剂厂家众多,但是真正能够拿到大量订单的却不多,都集中在龙头企业手中。万孚生物是国内POCT龙头,产能充足,品质具有保证,具有渠道优势,上半年在全国多省的集采招标中基本都中标。 3、万孚是之前海外抗原营收规模较小,且没有核酸业务,基数较低整体弹性优于其他检测企业。 4、今年7月份的时候,万孚生物新型冠状病
新冠抗原检测质地弹性最佳公司万孚生物
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旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
旅游业务保持较好的发展态势,随着疫情防控的优化,明年社会正常流动起来,对于旅游业务有预期创新高,预期可贡献500亿的收入。 房地产业务如果回到正常的销售状态,可以参考2021年的情况,贡献500多亿收入。 目前公司450亿的市值情况,如果回到正常情况,预期有翻倍的市值空间预期。
旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
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亚太股份:线控制动龙二价值几何
千呼万唤始出来,Onebox落地第一个定点 11月9日盘后,亚太股份公告线控制动Onebox获得定点。这是亚太股份Onebox产品第一个定点,标志着公司Onebox产品获得了客户认可,正式开始量产,此次定点客户为“国内某大型汽车集团”,可以预期随着冬标结束,未来将持续落地更多定点,开始兑现其在2021年年报中提到的“计划今年不少于6个车型匹配”。
亚太股份:线控制动龙二价值几何
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亚太股份
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事投谈
2022-07-15 14:50:54
利好重重,打开想象空间——福瑞股份
目前国内三级医院约为3000家,二级医院约为10000万家,假设国内每家三级医院和二级医院分别平均需要配置2和1台 肝纤维化诊断设备,则国内存量设备需求约16000台。美国的三、二、一级医院数量分别为270、2205、2146家,假设美国三、二、一级医院分别配置3、2、1台,则总需求为7366台。目前福瑞fibroscan平均采购价格60万/台,光中美两国需求的市场空间就达到了140亿元。预估全球需求应该在300亿以上。对应公司目前40亿的市值,可以带给我们无限遐想。
利好重重,打开想象空间——福瑞股份
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福瑞股份
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事投谈
2022-07-05 09:23:27
性感的锂电新材料HNBR
根据导电剂所用碳管体量去推断,某公司碳管需求20万吨,分散剂1%-5%用量,分散剂年需求量2000-5000吨,HNBR作为其中一种分散剂,估算至少有1000吨需求量。 粘结剂方面,初步预计2025年PVDF需求10万吨,HNBR取代20%带来2万吨左右需求。 考虑未来HNBR需求扩大,锂电导电剂分散剂和正负极粘结剂带来需求2.1万吨,公司扩产,假设占国内市场份额50%,产品售价23-26万元/吨(锂电用售价会更高),成本预期将降到10万以内,则HNBR可为公司带来10.5亿以上毛利润(单吨10
性感的锂电新材料HNBR
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道恩股份
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事投谈
2022-07-03 11:58:19
IGBT的景气度展望以及相关公司比较分析
全球IGBT市场规模目前已经超过66亿美元。结构上来看,工控是目前IGBT最大的需求市场,而新能源汽车是未来需求增速最快的领域,成为IGBT最大的市场需求领域的确定性非常高。从国内来看,国内IGBT市场2019年超过150亿,经过这两年新能源汽车的发展,预期已经突破了200亿,未来到2025年有望突破400亿。国内市场结构上,新能源汽车占比最大,2018年已经达到31%。 汽车是最大的IGBT增量市场。2019年,传统燃油车中功率半导体的价值量为71美元,而混动价值量是425美元,纯电动的功率半
IGBT的景气度展望以及相关公司比较分析
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斯达半导
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士兰微
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事投谈
2022-07-01 13:19:14
疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
今年上半年因为疫情的影响,宋城演艺的绝大部分景区都处于闭园状态,根据公司公众号的信息,上个月6月20-24日全国仅3场演出。 根据宋城演艺公众号最新信息,杭州/丽江/三亚/九寨千古情将于7月2日恢复营业,桂林千古情将于7月3日恢复营业。加上目前已营业的黄帝/炭河/明月千古情景区,宋城演艺正常运营的千古情景区数量将恢复至8个(共11个),同时推出早鸟优惠票,刺激消费者需求。 随着公司旗下各个景点营业恢复,公司基本面有望从7月份开始迎来复苏起点,公司在过去所布局的新项目也有望逐渐迎来爬坡,公司长期成
疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
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宋城演艺
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事投谈
2022-07-01 10:44:57
百亿营收归0,众信旅游能否再回归
6月28日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组组织修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,针对隔离期限和方式进行多项调整。整体来看疫情管控措施出现边际放松。
疫情影响营收暴降百亿,众信旅游即将迎来困境反转
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众信旅游
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2023-04-26 16:05:50
国内首个低浓度阿托品上市提上日程
2023年4月24日,公司发布公告,公司硫酸阿托品滴眼液申报适应症为:用于延缓儿童近视进展。公司向国家药监局递交的硫酸阿托品滴眼液境内上市许可申请获得受理。 根据新药研发的临床成功率统计数据III期临床后进入NDA/BLA阶段的成功率为57.8%,NDA/BLA后获批的成功率为90.6%,成功概率大幅提升。
国内首个低浓度阿托品上市提上日程
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兴齐眼药
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事投谈
2023-02-22 15:57:17
商用OPE蓝海领军公司——格力博再认知
美国环保局EPA推出了针对小型发动机更加严格的排放标准征求意见稿:规定该类小型发动机的HC、氮氧化合物排放量削减35%。 欧盟2018年实施的第V阶段排放标准对尾气排放实施了更加严格的限制。 小型非路用引擎(Small off-road engines,简称SORE)主要用于户外动力设备中,虽然单个排量较小但数量庞大,碳排放总量仅次于机动车。2021年,美国加利福尼亚州共有1540万台SORE,其中61%用于家用园林机械、8%用于商用园林机械。而这8%的商用园林机械却占到20%的SORE碳排放。
商用OPE蓝海领军公司——格力博再认知
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格力博
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事投谈
2023-02-09 11:21:19
商用OPE行业的特斯拉——谈谈格力博的认知差
市场对新股格力博存在巨大的认知差,公司商用领域正在进入0-1的爆发式增长阶段,将再造一个格力博。 投资者对于格力博的认知仅限于招股说明书,定价也止步于此。而招股书代表的是至少3个月以前的公司的静态情况,而在招股书未涉及的3个月时间里,公司的基本面已经发生了突飞猛进的变化。
商用OPE行业的特斯拉——谈谈格力博的认知差
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格力博
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事投谈
2022-12-23 12:53:45
光伏半导体设备新星微导纳米
公司亮点:是国内“唯一量产ALD”(原子层沉积)设备企业,ALD是卡脖子的关键领域,在高端芯片中重要性及其突显,公司用了不到7年的时间做出来,PVD和CVD都有了一定的突破,而ALD国产化率几乎为零,具有极高的产品附加值。未来光伏现金流托底,半导体国产替代机遇绝佳,业务安全边际高。
光伏半导体设备新星微导纳米
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微导纳米
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事投谈
2022-12-15 10:44:09
强力政策驱动数据资产迎来价值重估
12月9日,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》。 主要内容:1、企业内部使用的数据资源,符合无形资产规则规定的定义和确认条件的,应当确认为无形资产;2、企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源,符合存货准备规定的定义和确认条件的,应当确认为存货。
强力政策驱动数据资产迎来价值重估
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卓创资讯
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上海钢联
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2022-12-01 20:50:05
卖得比特一止咳宝还好的止咳药贵州三力开喉剑
广州、郑州航空港区、成都、新疆、石家庄都宣布转入常态化防控,基本预示着未来全国管控有了明显的进一步宽松。而随着疫情防控的放松,感染人数将不断上升。根据台湾的经验,台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是831万人,感染率约831万人/2300万人=36%,而欧美为60-70%。台湾在感染率36%情况下,此前台湾新闻就报导了止咳药物销售已经增长9.5倍。
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2022-12-01 08:45:21
新冠抗原检测质地弹性最佳公司万孚生物
1、抗原检测具有检测速度快,避免核酸检测聚集引发群体感染风险的优势,加上民众对核酸普遍反感。根据海外的成功经验,抗原检测是共存状态下非常有效的手段,目前多地也还是尝试使用抗原检测。 2、虽然抗原试剂厂家众多,但是真正能够拿到大量订单的却不多,都集中在龙头企业手中。万孚生物是国内POCT龙头,产能充足,品质具有保证,具有渠道优势,上半年在全国多省的集采招标中基本都中标。 3、万孚是之前海外抗原营收规模较小,且没有核酸业务,基数较低整体弹性优于其他检测企业。 4、今年7月份的时候,万孚生物新型冠状病
新冠抗原检测质地弹性最佳公司万孚生物
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万孚生物
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2022-11-30 10:33:33
旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
旅游业务保持较好的发展态势,随着疫情防控的优化,明年社会正常流动起来,对于旅游业务有预期创新高,预期可贡献500亿的收入。 房地产业务如果回到正常的销售状态,可以参考2021年的情况,贡献500多亿收入。 目前公司450亿的市值情况,如果回到正常情况,预期有翻倍的市值空间预期。
旅游地产双复苏,华侨城A迎来重大拐点
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亚太股份:线控制动龙二价值几何
千呼万唤始出来,Onebox落地第一个定点 11月9日盘后,亚太股份公告线控制动Onebox获得定点。这是亚太股份Onebox产品第一个定点,标志着公司Onebox产品获得了客户认可,正式开始量产,此次定点客户为“国内某大型汽车集团”,可以预期随着冬标结束,未来将持续落地更多定点,开始兑现其在2021年年报中提到的“计划今年不少于6个车型匹配”。
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利好重重,打开想象空间——福瑞股份
目前国内三级医院约为3000家,二级医院约为10000万家,假设国内每家三级医院和二级医院分别平均需要配置2和1台 肝纤维化诊断设备,则国内存量设备需求约16000台。美国的三、二、一级医院数量分别为270、2205、2146家,假设美国三、二、一级医院分别配置3、2、1台,则总需求为7366台。目前福瑞fibroscan平均采购价格60万/台,光中美两国需求的市场空间就达到了140亿元。预估全球需求应该在300亿以上。对应公司目前40亿的市值,可以带给我们无限遐想。
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2022-07-05 09:23:27
性感的锂电新材料HNBR
根据导电剂所用碳管体量去推断,某公司碳管需求20万吨,分散剂1%-5%用量,分散剂年需求量2000-5000吨,HNBR作为其中一种分散剂,估算至少有1000吨需求量。 粘结剂方面,初步预计2025年PVDF需求10万吨,HNBR取代20%带来2万吨左右需求。 考虑未来HNBR需求扩大,锂电导电剂分散剂和正负极粘结剂带来需求2.1万吨,公司扩产,假设占国内市场份额50%,产品售价23-26万元/吨(锂电用售价会更高),成本预期将降到10万以内,则HNBR可为公司带来10.5亿以上毛利润(单吨10
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2022-07-03 11:58:19
IGBT的景气度展望以及相关公司比较分析
全球IGBT市场规模目前已经超过66亿美元。结构上来看,工控是目前IGBT最大的需求市场,而新能源汽车是未来需求增速最快的领域,成为IGBT最大的市场需求领域的确定性非常高。从国内来看,国内IGBT市场2019年超过150亿,经过这两年新能源汽车的发展,预期已经突破了200亿,未来到2025年有望突破400亿。国内市场结构上,新能源汽车占比最大,2018年已经达到31%。 汽车是最大的IGBT增量市场。2019年,传统燃油车中功率半导体的价值量为71美元,而混动价值量是425美元,纯电动的功率半
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2022-07-01 13:19:14
疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
今年上半年因为疫情的影响,宋城演艺的绝大部分景区都处于闭园状态,根据公司公众号的信息,上个月6月20-24日全国仅3场演出。 根据宋城演艺公众号最新信息,杭州/丽江/三亚/九寨千古情将于7月2日恢复营业,桂林千古情将于7月3日恢复营业。加上目前已营业的黄帝/炭河/明月千古情景区,宋城演艺正常运营的千古情景区数量将恢复至8个(共11个),同时推出早鸟优惠票,刺激消费者需求。 随着公司旗下各个景点营业恢复,公司基本面有望从7月份开始迎来复苏起点,公司在过去所布局的新项目也有望逐渐迎来爬坡,公司长期成
疫情防控放松刺激旅游需求,宋城演艺有望迎来复苏起点
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百亿营收归0,众信旅游能否再回归
6月28日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组组织修订形成了《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,针对隔离期限和方式进行多项调整。整体来看疫情管控措施出现边际放松。
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