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中线波段的龙头选手
2026-05-22 09:06:47
CPU更新
大摩 BOM 拆解中"价值量无变化"的 CPU,指的是英伟达自研的 Vera CPU(约 5-7 万美元/颗),其价值量在绝对值上并未像其他组件那样出现大幅增长。这并非英特尔/AMD 的通用 x86 服务器 CPU。通用 x86 服务器 CPU 的市场空间,不仅仅体现在 GPU 机架内部的配比上,更体现在独立 CPU 服务器节点的大规模部署上。比如,Meta 已宣布将独立部署 Grace/Vera CPU 服务器(不搭配 GPU),专门用于运行 AI 推理与代理等新兴工作负载。UBS 预测,到
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中线波段的龙头选手
2026-05-22 00:00:35
ARM市值两日暴涨1000亿(涨幅+30%)分析
ARM近两日的暴涨,主要由AI行业结构性转变驱动。市场正将计算需求从训练端的GPU转向推理端的CPU,这对以高效能CPU架构见长的ARM构成了重大长期利好,直接催化剂则是华尔街的强力看多。 1. AI从“训练”转向“推理”,CPU迎来复兴 此次上涨不仅仅是市场情绪炒作,更有其深刻的行业逻辑支撑。 AI范式的转变:当前AI发展正从以模型训练为主的第一阶段,迈向以应用落地(推理)为核心的第二阶段。这一转变意味着,工作负载正从GPU向CPU显著延伸。 “智能体AI”的崛起:随着能自主执行多步骤任务的“
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海光信息
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中线波段的龙头选手
2026-05-21 09:08:03
美股cpu大涨(NV业绩会变成CPU推介会)
作为论坛中相对早期强烈看好CPU且发了三篇逻辑。 4/7号 《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f 4/28号 《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 5/18号 《CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/2gm785x22h6 含金量不用多说了,CPU拿的就是存储芯片
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中线波段的龙头选手
2026-05-18 11:42:34
CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺
前面两篇分别是: (1)4月7日发的《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f (2)4月28日发的《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 这两篇分别是从AI智能体需求增长元年引发了对CPU需求的增长,和AI服务器中CPU:GPU的配比从1:8到1:2的4倍需求硬增长的巨大增量变化出发。看了这两篇后当天买入的朋友们分别有了80%+,50%+的
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2026-05-11 14:06:49
N长裕--全球锆业"硬龙头" + 特种尼龙"隐冠"
长裕集团主营锆类产品(约占收入70%)与特种尼龙(约14%-20%)、精细化工,构建"无机+有机"双链一体化新材料企业。 ⭐ 最核心亮点 全球氧氯化锆龙头:核心产品氧氯化锆产能规模全球第一(7.5万吨/年),2024年国内市占率高达29.64%(约30%),产销量也是一骑绝尘的全国第一。全球最大的氧氯化锆生产商,"规模壁垒+成本优势"构建起牢固的核心护城河。 规模与技术两道壁垒:全球市占率高达30%,是绝对意义上的"全球冠军",而非仅仅国内第一。这种全球统治力在A股化工材料领域较为少见,具备"唯
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长裕集团
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N春光--卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道
春光集团(301531):软磁材料"冠军"卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道 春光集团主营软磁铁氧体磁粉(收入占比超80%),并沿产业链发展软磁磁心→电子元器件→电源,形成"材料→元器件→终端"的全链条协同模式。 ⭐ 最核心亮点 软磁铁氧体磁粉销量全国三连冠(2022-2024年):作为国内唯一"小巨人"+"单项冠军"双料标杆,2024年软磁铁氧体总体市占率12.80%,磁粉细分市占率超25%。在行业高度集中且进入壁垒高的背景下,其市场地位具备较高稀缺性。 题材卡位精准度极高,且已进入业绩
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春光集团
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2026-04-28 13:38:24
CPU供需差的结构性大行情
本轮CPU短缺行情不是周期性波动,而是AI技术范式转型引发的结构性供需重构。当"全年产能年初就已见底"遇上"CPU-GPU配比从1:8转向1:1甚至1:2"的系统性需求增长,价格机制已无法短期出清市场——所有信号指向一个贯穿2026至2027年甚至更久的紧张时期。 就严重程度而言,虽然从绝对价格涨幅角度看,CPU短期内尚未达到存储芯片"15个月涨400%"的极端水平,但CPU短缺的三个关键特征使其威胁级别可能更高: "年初即售罄"的产能耗尽程度,在半导体历史上极为罕见; CPU是计算系统的刚性核
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霍尔木兹通行费--昆仑银行
RT,使用的是Deepseek 专家模式 霍尔木兹通行费走的什么金融渠道? 为了规避美国主导的SWIFT(环球银行金融电信协会)系统,伊朗为通行费提供了一套“去美元化”的支付组合。 💵 现金外汇:伊朗中央银行于2026年4月23日证实,已收到以“现金外汇”形式支付的通行费,并已存入央行账户。具体的操作细节和货币种类尚未完全公开。 人民币与CIPS系统:这是一个真实可行且主要的渠道。伊朗明确接受使用人民币(CNY) 支付。具体流转路径是,款项通过中国的昆仑银行(Kunlun Bank),利用人民
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中油资本
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2026-04-13 11:14:11
石油人民币
RT 阿联酋来访 伊朗力挺 对抗美元石油体系,中美争霸必争之路。 人民币国际化未来会否发酵? 唯一稀缺标的:中油资本(控股昆仑银行是石油人民币唯一官方渠道)+机构预测合理估值12.6-15元(相对于现价溢价25-50%,有足够安全性)
石油人民币.pdf
中油资本估值与季度利润分析.pdf
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中油资本
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CPU分析
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AI技术对CPU产业影响分析.pdf
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华为超节点
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华为超节点受益股.pdf
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华丰科技
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洪都航空,中航工业集团旗下唯一导弹平台
1. 主营教练机龙头L-15。 2. 之前公告置入了大股东中航工业集团(跟成飞同一个大股东)旗下的导弹业务,而这次大放异彩的霹雳15E导弹也是中航旗下生产,那大概率就是它(洪都航空)生产的。 3. 洪都航空有条枭龙生产线就在巴铁,这次枭龙战机也是巴铁的空战主力之一。
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洪都航空
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中航成飞
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中东低位挖掘--宏达电子:订单替代+需求暴涨预期
当下舆情最热的话题,无外乎是中东超越底线的传呼机爆炸事件,这已经引发全世界国家的思考和预防工作,当下最直接的就是国产替代,自己国家人民的安全问题不可被掌握在外国企业和国家的手中。 目前中东地区大量需要通讯设备,但是已经无法信任西方国家,目前正在逐步往东方大国转移顶单。 --转载 来自中东的电子通信订单暴增,要求元件供应链和组装都必须是东大的。钽电容供应,对电子产品的安全尤为重要。#技术原理上可以做到利用钽电容和锂电池实现远程引爆伤人。以“大容量、长续航”为噱头,配置一个超大容量的电池;以“安全冗
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宏达电子
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
1. 资产注入:迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 2. 信息安全+鸿蒙自主可控:迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,
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迪普科技
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 此外,迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。迪普科技的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,并且公司还拥有信创概念,来自政府
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迪普科技
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CPU更新
大摩 BOM 拆解中"价值量无变化"的 CPU,指的是英伟达自研的 Vera CPU(约 5-7 万美元/颗),其价值量在绝对值上并未像其他组件那样出现大幅增长。这并非英特尔/AMD 的通用 x86 服务器 CPU。通用 x86 服务器 CPU 的市场空间,不仅仅体现在 GPU 机架内部的配比上,更体现在独立 CPU 服务器节点的大规模部署上。比如,Meta 已宣布将独立部署 Grace/Vera CPU 服务器(不搭配 GPU),专门用于运行 AI 推理与代理等新兴工作负载。UBS 预测,到
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ARM市值两日暴涨1000亿(涨幅+30%)分析
ARM近两日的暴涨,主要由AI行业结构性转变驱动。市场正将计算需求从训练端的GPU转向推理端的CPU,这对以高效能CPU架构见长的ARM构成了重大长期利好,直接催化剂则是华尔街的强力看多。 1. AI从“训练”转向“推理”,CPU迎来复兴 此次上涨不仅仅是市场情绪炒作,更有其深刻的行业逻辑支撑。 AI范式的转变:当前AI发展正从以模型训练为主的第一阶段,迈向以应用落地(推理)为核心的第二阶段。这一转变意味着,工作负载正从GPU向CPU显著延伸。 “智能体AI”的崛起:随着能自主执行多步骤任务的“
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美股cpu大涨(NV业绩会变成CPU推介会)
作为论坛中相对早期强烈看好CPU且发了三篇逻辑。 4/7号 《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f 4/28号 《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 5/18号 《CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/2gm785x22h6 含金量不用多说了,CPU拿的就是存储芯片
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CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺
前面两篇分别是: (1)4月7日发的《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f (2)4月28日发的《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 这两篇分别是从AI智能体需求增长元年引发了对CPU需求的增长,和AI服务器中CPU:GPU的配比从1:8到1:2的4倍需求硬增长的巨大增量变化出发。看了这两篇后当天买入的朋友们分别有了80%+,50%+的
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N长裕--全球锆业"硬龙头" + 特种尼龙"隐冠"
长裕集团主营锆类产品(约占收入70%)与特种尼龙(约14%-20%)、精细化工,构建"无机+有机"双链一体化新材料企业。 ⭐ 最核心亮点 全球氧氯化锆龙头:核心产品氧氯化锆产能规模全球第一(7.5万吨/年),2024年国内市占率高达29.64%(约30%),产销量也是一骑绝尘的全国第一。全球最大的氧氯化锆生产商,"规模壁垒+成本优势"构建起牢固的核心护城河。 规模与技术两道壁垒:全球市占率高达30%,是绝对意义上的"全球冠军",而非仅仅国内第一。这种全球统治力在A股化工材料领域较为少见,具备"唯
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N春光--卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道
春光集团(301531):软磁材料"冠军"卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道 春光集团主营软磁铁氧体磁粉(收入占比超80%),并沿产业链发展软磁磁心→电子元器件→电源,形成"材料→元器件→终端"的全链条协同模式。 ⭐ 最核心亮点 软磁铁氧体磁粉销量全国三连冠(2022-2024年):作为国内唯一"小巨人"+"单项冠军"双料标杆,2024年软磁铁氧体总体市占率12.80%,磁粉细分市占率超25%。在行业高度集中且进入壁垒高的背景下,其市场地位具备较高稀缺性。 题材卡位精准度极高,且已进入业绩
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CPU供需差的结构性大行情
本轮CPU短缺行情不是周期性波动,而是AI技术范式转型引发的结构性供需重构。当"全年产能年初就已见底"遇上"CPU-GPU配比从1:8转向1:1甚至1:2"的系统性需求增长,价格机制已无法短期出清市场——所有信号指向一个贯穿2026至2027年甚至更久的紧张时期。 就严重程度而言,虽然从绝对价格涨幅角度看,CPU短期内尚未达到存储芯片"15个月涨400%"的极端水平,但CPU短缺的三个关键特征使其威胁级别可能更高: "年初即售罄"的产能耗尽程度,在半导体历史上极为罕见; CPU是计算系统的刚性核
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霍尔木兹通行费--昆仑银行
RT,使用的是Deepseek 专家模式 霍尔木兹通行费走的什么金融渠道? 为了规避美国主导的SWIFT(环球银行金融电信协会)系统,伊朗为通行费提供了一套“去美元化”的支付组合。 💵 现金外汇:伊朗中央银行于2026年4月23日证实,已收到以“现金外汇”形式支付的通行费,并已存入央行账户。具体的操作细节和货币种类尚未完全公开。 人民币与CIPS系统:这是一个真实可行且主要的渠道。伊朗明确接受使用人民币(CNY) 支付。具体流转路径是,款项通过中国的昆仑银行(Kunlun Bank),利用人民
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石油人民币
RT 阿联酋来访 伊朗力挺 对抗美元石油体系,中美争霸必争之路。 人民币国际化未来会否发酵? 唯一稀缺标的:中油资本(控股昆仑银行是石油人民币唯一官方渠道)+机构预测合理估值12.6-15元(相对于现价溢价25-50%,有足够安全性)
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华为超节点
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洪都航空,中航工业集团旗下唯一导弹平台
1. 主营教练机龙头L-15。 2. 之前公告置入了大股东中航工业集团(跟成飞同一个大股东)旗下的导弹业务,而这次大放异彩的霹雳15E导弹也是中航旗下生产,那大概率就是它(洪都航空)生产的。 3. 洪都航空有条枭龙生产线就在巴铁,这次枭龙战机也是巴铁的空战主力之一。
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中东低位挖掘--宏达电子:订单替代+需求暴涨预期
当下舆情最热的话题,无外乎是中东超越底线的传呼机爆炸事件,这已经引发全世界国家的思考和预防工作,当下最直接的就是国产替代,自己国家人民的安全问题不可被掌握在外国企业和国家的手中。 目前中东地区大量需要通讯设备,但是已经无法信任西方国家,目前正在逐步往东方大国转移顶单。 --转载 来自中东的电子通信订单暴增,要求元件供应链和组装都必须是东大的。钽电容供应,对电子产品的安全尤为重要。#技术原理上可以做到利用钽电容和锂电池实现远程引爆伤人。以“大容量、长续航”为噱头,配置一个超大容量的电池;以“安全冗
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
1. 资产注入:迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 2. 信息安全+鸿蒙自主可控:迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,
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迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 此外,迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。迪普科技的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,并且公司还拥有信创概念,来自政府
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ARM市值两日暴涨1000亿(涨幅+30%)分析
ARM近两日的暴涨,主要由AI行业结构性转变驱动。市场正将计算需求从训练端的GPU转向推理端的CPU,这对以高效能CPU架构见长的ARM构成了重大长期利好,直接催化剂则是华尔街的强力看多。 1. AI从“训练”转向“推理”,CPU迎来复兴 此次上涨不仅仅是市场情绪炒作,更有其深刻的行业逻辑支撑。 AI范式的转变:当前AI发展正从以模型训练为主的第一阶段,迈向以应用落地(推理)为核心的第二阶段。这一转变意味着,工作负载正从GPU向CPU显著延伸。 “智能体AI”的崛起:随着能自主执行多步骤任务的“
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N长裕--全球锆业"硬龙头" + 特种尼龙"隐冠"
长裕集团主营锆类产品(约占收入70%)与特种尼龙(约14%-20%)、精细化工,构建"无机+有机"双链一体化新材料企业。 ⭐ 最核心亮点 全球氧氯化锆龙头:核心产品氧氯化锆产能规模全球第一(7.5万吨/年),2024年国内市占率高达29.64%(约30%),产销量也是一骑绝尘的全国第一。全球最大的氧氯化锆生产商,"规模壁垒+成本优势"构建起牢固的核心护城河。 规模与技术两道壁垒:全球市占率高达30%,是绝对意义上的"全球冠军",而非仅仅国内第一。这种全球统治力在A股化工材料领域较为少见,具备"唯
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N春光--卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道
春光集团(301531):软磁材料"冠军"卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道 春光集团主营软磁铁氧体磁粉(收入占比超80%),并沿产业链发展软磁磁心→电子元器件→电源,形成"材料→元器件→终端"的全链条协同模式。 ⭐ 最核心亮点 软磁铁氧体磁粉销量全国三连冠(2022-2024年):作为国内唯一"小巨人"+"单项冠军"双料标杆,2024年软磁铁氧体总体市占率12.80%,磁粉细分市占率超25%。在行业高度集中且进入壁垒高的背景下,其市场地位具备较高稀缺性。 题材卡位精准度极高,且已进入业绩
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CPU供需差的结构性大行情
本轮CPU短缺行情不是周期性波动,而是AI技术范式转型引发的结构性供需重构。当"全年产能年初就已见底"遇上"CPU-GPU配比从1:8转向1:1甚至1:2"的系统性需求增长,价格机制已无法短期出清市场——所有信号指向一个贯穿2026至2027年甚至更久的紧张时期。 就严重程度而言,虽然从绝对价格涨幅角度看,CPU短期内尚未达到存储芯片"15个月涨400%"的极端水平,但CPU短缺的三个关键特征使其威胁级别可能更高: "年初即售罄"的产能耗尽程度,在半导体历史上极为罕见; CPU是计算系统的刚性核
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霍尔木兹通行费--昆仑银行
RT,使用的是Deepseek 专家模式 霍尔木兹通行费走的什么金融渠道? 为了规避美国主导的SWIFT(环球银行金融电信协会)系统,伊朗为通行费提供了一套“去美元化”的支付组合。 💵 现金外汇:伊朗中央银行于2026年4月23日证实,已收到以“现金外汇”形式支付的通行费,并已存入央行账户。具体的操作细节和货币种类尚未完全公开。 人民币与CIPS系统:这是一个真实可行且主要的渠道。伊朗明确接受使用人民币(CNY) 支付。具体流转路径是,款项通过中国的昆仑银行(Kunlun Bank),利用人民
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中油资本
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石油人民币
RT 阿联酋来访 伊朗力挺 对抗美元石油体系,中美争霸必争之路。 人民币国际化未来会否发酵? 唯一稀缺标的:中油资本(控股昆仑银行是石油人民币唯一官方渠道)+机构预测合理估值12.6-15元(相对于现价溢价25-50%,有足够安全性)
石油人民币.pdf
中油资本估值与季度利润分析.pdf
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CPU分析
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华为超节点
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华为超节点受益股.pdf
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洪都航空,中航工业集团旗下唯一导弹平台
1. 主营教练机龙头L-15。 2. 之前公告置入了大股东中航工业集团(跟成飞同一个大股东)旗下的导弹业务,而这次大放异彩的霹雳15E导弹也是中航旗下生产,那大概率就是它(洪都航空)生产的。 3. 洪都航空有条枭龙生产线就在巴铁,这次枭龙战机也是巴铁的空战主力之一。
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洪都航空
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中东低位挖掘--宏达电子:订单替代+需求暴涨预期
当下舆情最热的话题,无外乎是中东超越底线的传呼机爆炸事件,这已经引发全世界国家的思考和预防工作,当下最直接的就是国产替代,自己国家人民的安全问题不可被掌握在外国企业和国家的手中。 目前中东地区大量需要通讯设备,但是已经无法信任西方国家,目前正在逐步往东方大国转移顶单。 --转载 来自中东的电子通信订单暴增,要求元件供应链和组装都必须是东大的。钽电容供应,对电子产品的安全尤为重要。#技术原理上可以做到利用钽电容和锂电池实现远程引爆伤人。以“大容量、长续航”为噱头,配置一个超大容量的电池;以“安全冗
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宏达电子
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
1. 资产注入:迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 2. 信息安全+鸿蒙自主可控:迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 此外,迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。迪普科技的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,并且公司还拥有信创概念,来自政府
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CPU更新
大摩 BOM 拆解中"价值量无变化"的 CPU,指的是英伟达自研的 Vera CPU(约 5-7 万美元/颗),其价值量在绝对值上并未像其他组件那样出现大幅增长。这并非英特尔/AMD 的通用 x86 服务器 CPU。通用 x86 服务器 CPU 的市场空间,不仅仅体现在 GPU 机架内部的配比上,更体现在独立 CPU 服务器节点的大规模部署上。比如,Meta 已宣布将独立部署 Grace/Vera CPU 服务器(不搭配 GPU),专门用于运行 AI 推理与代理等新兴工作负载。UBS 预测,到
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ARM市值两日暴涨1000亿(涨幅+30%)分析
ARM近两日的暴涨,主要由AI行业结构性转变驱动。市场正将计算需求从训练端的GPU转向推理端的CPU,这对以高效能CPU架构见长的ARM构成了重大长期利好,直接催化剂则是华尔街的强力看多。 1. AI从“训练”转向“推理”,CPU迎来复兴 此次上涨不仅仅是市场情绪炒作,更有其深刻的行业逻辑支撑。 AI范式的转变:当前AI发展正从以模型训练为主的第一阶段,迈向以应用落地(推理)为核心的第二阶段。这一转变意味着,工作负载正从GPU向CPU显著延伸。 “智能体AI”的崛起:随着能自主执行多步骤任务的“
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美股cpu大涨(NV业绩会变成CPU推介会)
作为论坛中相对早期强烈看好CPU且发了三篇逻辑。 4/7号 《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f 4/28号 《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 5/18号 《CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/2gm785x22h6 含金量不用多说了,CPU拿的就是存储芯片
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CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺
前面两篇分别是: (1)4月7日发的《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f (2)4月28日发的《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 这两篇分别是从AI智能体需求增长元年引发了对CPU需求的增长,和AI服务器中CPU:GPU的配比从1:8到1:2的4倍需求硬增长的巨大增量变化出发。看了这两篇后当天买入的朋友们分别有了80%+,50%+的
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N长裕--全球锆业"硬龙头" + 特种尼龙"隐冠"
长裕集团主营锆类产品(约占收入70%)与特种尼龙(约14%-20%)、精细化工,构建"无机+有机"双链一体化新材料企业。 ⭐ 最核心亮点 全球氧氯化锆龙头:核心产品氧氯化锆产能规模全球第一(7.5万吨/年),2024年国内市占率高达29.64%(约30%),产销量也是一骑绝尘的全国第一。全球最大的氧氯化锆生产商,"规模壁垒+成本优势"构建起牢固的核心护城河。 规模与技术两道壁垒:全球市占率高达30%,是绝对意义上的"全球冠军",而非仅仅国内第一。这种全球统治力在A股化工材料领域较为少见,具备"唯
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N春光--卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道
春光集团(301531):软磁材料"冠军"卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道 春光集团主营软磁铁氧体磁粉(收入占比超80%),并沿产业链发展软磁磁心→电子元器件→电源,形成"材料→元器件→终端"的全链条协同模式。 ⭐ 最核心亮点 软磁铁氧体磁粉销量全国三连冠(2022-2024年):作为国内唯一"小巨人"+"单项冠军"双料标杆,2024年软磁铁氧体总体市占率12.80%,磁粉细分市占率超25%。在行业高度集中且进入壁垒高的背景下,其市场地位具备较高稀缺性。 题材卡位精准度极高,且已进入业绩
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CPU供需差的结构性大行情
本轮CPU短缺行情不是周期性波动,而是AI技术范式转型引发的结构性供需重构。当"全年产能年初就已见底"遇上"CPU-GPU配比从1:8转向1:1甚至1:2"的系统性需求增长,价格机制已无法短期出清市场——所有信号指向一个贯穿2026至2027年甚至更久的紧张时期。 就严重程度而言,虽然从绝对价格涨幅角度看,CPU短期内尚未达到存储芯片"15个月涨400%"的极端水平,但CPU短缺的三个关键特征使其威胁级别可能更高: "年初即售罄"的产能耗尽程度,在半导体历史上极为罕见; CPU是计算系统的刚性核
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霍尔木兹通行费--昆仑银行
RT,使用的是Deepseek 专家模式 霍尔木兹通行费走的什么金融渠道? 为了规避美国主导的SWIFT(环球银行金融电信协会)系统,伊朗为通行费提供了一套“去美元化”的支付组合。 💵 现金外汇:伊朗中央银行于2026年4月23日证实,已收到以“现金外汇”形式支付的通行费,并已存入央行账户。具体的操作细节和货币种类尚未完全公开。 人民币与CIPS系统:这是一个真实可行且主要的渠道。伊朗明确接受使用人民币(CNY) 支付。具体流转路径是,款项通过中国的昆仑银行(Kunlun Bank),利用人民
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石油人民币
RT 阿联酋来访 伊朗力挺 对抗美元石油体系,中美争霸必争之路。 人民币国际化未来会否发酵? 唯一稀缺标的:中油资本(控股昆仑银行是石油人民币唯一官方渠道)+机构预测合理估值12.6-15元(相对于现价溢价25-50%,有足够安全性)
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华为超节点
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洪都航空,中航工业集团旗下唯一导弹平台
1. 主营教练机龙头L-15。 2. 之前公告置入了大股东中航工业集团(跟成飞同一个大股东)旗下的导弹业务,而这次大放异彩的霹雳15E导弹也是中航旗下生产,那大概率就是它(洪都航空)生产的。 3. 洪都航空有条枭龙生产线就在巴铁,这次枭龙战机也是巴铁的空战主力之一。
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中东低位挖掘--宏达电子:订单替代+需求暴涨预期
当下舆情最热的话题,无外乎是中东超越底线的传呼机爆炸事件,这已经引发全世界国家的思考和预防工作,当下最直接的就是国产替代,自己国家人民的安全问题不可被掌握在外国企业和国家的手中。 目前中东地区大量需要通讯设备,但是已经无法信任西方国家,目前正在逐步往东方大国转移顶单。 --转载 来自中东的电子通信订单暴增,要求元件供应链和组装都必须是东大的。钽电容供应,对电子产品的安全尤为重要。#技术原理上可以做到利用钽电容和锂电池实现远程引爆伤人。以“大容量、长续航”为噱头,配置一个超大容量的电池;以“安全冗
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
1. 资产注入:迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 2. 信息安全+鸿蒙自主可控:迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 此外,迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。迪普科技的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,并且公司还拥有信创概念,来自政府
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大摩 BOM 拆解中"价值量无变化"的 CPU,指的是英伟达自研的 Vera CPU(约 5-7 万美元/颗),其价值量在绝对值上并未像其他组件那样出现大幅增长。这并非英特尔/AMD 的通用 x86 服务器 CPU。通用 x86 服务器 CPU 的市场空间,不仅仅体现在 GPU 机架内部的配比上,更体现在独立 CPU 服务器节点的大规模部署上。比如,Meta 已宣布将独立部署 Grace/Vera CPU 服务器(不搭配 GPU),专门用于运行 AI 推理与代理等新兴工作负载。UBS 预测,到
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ARM市值两日暴涨1000亿(涨幅+30%)分析
ARM近两日的暴涨,主要由AI行业结构性转变驱动。市场正将计算需求从训练端的GPU转向推理端的CPU,这对以高效能CPU架构见长的ARM构成了重大长期利好,直接催化剂则是华尔街的强力看多。 1. AI从“训练”转向“推理”,CPU迎来复兴 此次上涨不仅仅是市场情绪炒作,更有其深刻的行业逻辑支撑。 AI范式的转变:当前AI发展正从以模型训练为主的第一阶段,迈向以应用落地(推理)为核心的第二阶段。这一转变意味着,工作负载正从GPU向CPU显著延伸。 “智能体AI”的崛起:随着能自主执行多步骤任务的“
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美股cpu大涨(NV业绩会变成CPU推介会)
作为论坛中相对早期强烈看好CPU且发了三篇逻辑。 4/7号 《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f 4/28号 《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 5/18号 《CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/2gm785x22h6 含金量不用多说了,CPU拿的就是存储芯片
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CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺
前面两篇分别是: (1)4月7日发的《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f (2)4月28日发的《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 这两篇分别是从AI智能体需求增长元年引发了对CPU需求的增长,和AI服务器中CPU:GPU的配比从1:8到1:2的4倍需求硬增长的巨大增量变化出发。看了这两篇后当天买入的朋友们分别有了80%+,50%+的
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N长裕--全球锆业"硬龙头" + 特种尼龙"隐冠"
长裕集团主营锆类产品(约占收入70%)与特种尼龙(约14%-20%)、精细化工,构建"无机+有机"双链一体化新材料企业。 ⭐ 最核心亮点 全球氧氯化锆龙头:核心产品氧氯化锆产能规模全球第一(7.5万吨/年),2024年国内市占率高达29.64%(约30%),产销量也是一骑绝尘的全国第一。全球最大的氧氯化锆生产商,"规模壁垒+成本优势"构建起牢固的核心护城河。 规模与技术两道壁垒:全球市占率高达30%,是绝对意义上的"全球冠军",而非仅仅国内第一。这种全球统治力在A股化工材料领域较为少见,具备"唯
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N春光--卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道
春光集团(301531):软磁材料"冠军"卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道 春光集团主营软磁铁氧体磁粉(收入占比超80%),并沿产业链发展软磁磁心→电子元器件→电源,形成"材料→元器件→终端"的全链条协同模式。 ⭐ 最核心亮点 软磁铁氧体磁粉销量全国三连冠(2022-2024年):作为国内唯一"小巨人"+"单项冠军"双料标杆,2024年软磁铁氧体总体市占率12.80%,磁粉细分市占率超25%。在行业高度集中且进入壁垒高的背景下,其市场地位具备较高稀缺性。 题材卡位精准度极高,且已进入业绩
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CPU供需差的结构性大行情
本轮CPU短缺行情不是周期性波动,而是AI技术范式转型引发的结构性供需重构。当"全年产能年初就已见底"遇上"CPU-GPU配比从1:8转向1:1甚至1:2"的系统性需求增长,价格机制已无法短期出清市场——所有信号指向一个贯穿2026至2027年甚至更久的紧张时期。 就严重程度而言,虽然从绝对价格涨幅角度看,CPU短期内尚未达到存储芯片"15个月涨400%"的极端水平,但CPU短缺的三个关键特征使其威胁级别可能更高: "年初即售罄"的产能耗尽程度,在半导体历史上极为罕见; CPU是计算系统的刚性核
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霍尔木兹通行费--昆仑银行
RT,使用的是Deepseek 专家模式 霍尔木兹通行费走的什么金融渠道? 为了规避美国主导的SWIFT(环球银行金融电信协会)系统,伊朗为通行费提供了一套“去美元化”的支付组合。 💵 现金外汇:伊朗中央银行于2026年4月23日证实,已收到以“现金外汇”形式支付的通行费,并已存入央行账户。具体的操作细节和货币种类尚未完全公开。 人民币与CIPS系统:这是一个真实可行且主要的渠道。伊朗明确接受使用人民币(CNY) 支付。具体流转路径是,款项通过中国的昆仑银行(Kunlun Bank),利用人民
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洪都航空,中航工业集团旗下唯一导弹平台
1. 主营教练机龙头L-15。 2. 之前公告置入了大股东中航工业集团(跟成飞同一个大股东)旗下的导弹业务,而这次大放异彩的霹雳15E导弹也是中航旗下生产,那大概率就是它(洪都航空)生产的。 3. 洪都航空有条枭龙生产线就在巴铁,这次枭龙战机也是巴铁的空战主力之一。
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中东低位挖掘--宏达电子:订单替代+需求暴涨预期
当下舆情最热的话题,无外乎是中东超越底线的传呼机爆炸事件,这已经引发全世界国家的思考和预防工作,当下最直接的就是国产替代,自己国家人民的安全问题不可被掌握在外国企业和国家的手中。 目前中东地区大量需要通讯设备,但是已经无法信任西方国家,目前正在逐步往东方大国转移顶单。 --转载 来自中东的电子通信订单暴增,要求元件供应链和组装都必须是东大的。钽电容供应,对电子产品的安全尤为重要。#技术原理上可以做到利用钽电容和锂电池实现远程引爆伤人。以“大容量、长续航”为噱头,配置一个超大容量的电池;以“安全冗
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
1. 资产注入:迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 2. 信息安全+鸿蒙自主可控:迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 此外,迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。迪普科技的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,并且公司还拥有信创概念,来自政府
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2026-05-22 09:06:47
CPU更新
大摩 BOM 拆解中"价值量无变化"的 CPU,指的是英伟达自研的 Vera CPU(约 5-7 万美元/颗),其价值量在绝对值上并未像其他组件那样出现大幅增长。这并非英特尔/AMD 的通用 x86 服务器 CPU。通用 x86 服务器 CPU 的市场空间,不仅仅体现在 GPU 机架内部的配比上,更体现在独立 CPU 服务器节点的大规模部署上。比如,Meta 已宣布将独立部署 Grace/Vera CPU 服务器(不搭配 GPU),专门用于运行 AI 推理与代理等新兴工作负载。UBS 预测,到
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2026-05-22 00:00:35
ARM市值两日暴涨1000亿(涨幅+30%)分析
ARM近两日的暴涨,主要由AI行业结构性转变驱动。市场正将计算需求从训练端的GPU转向推理端的CPU,这对以高效能CPU架构见长的ARM构成了重大长期利好,直接催化剂则是华尔街的强力看多。 1. AI从“训练”转向“推理”,CPU迎来复兴 此次上涨不仅仅是市场情绪炒作,更有其深刻的行业逻辑支撑。 AI范式的转变:当前AI发展正从以模型训练为主的第一阶段,迈向以应用落地(推理)为核心的第二阶段。这一转变意味着,工作负载正从GPU向CPU显著延伸。 “智能体AI”的崛起:随着能自主执行多步骤任务的“
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2026-05-21 09:08:03
美股cpu大涨(NV业绩会变成CPU推介会)
作为论坛中相对早期强烈看好CPU且发了三篇逻辑。 4/7号 《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f 4/28号 《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 5/18号 《CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/2gm785x22h6 含金量不用多说了,CPU拿的就是存储芯片
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2026-05-18 11:42:34
CPU分析第三篇--供给侧产能紧缺
前面两篇分别是: (1)4月7日发的《CPU分析》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/3xz5sdlzp3f (2)4月28日发的《CPU供需差的结构性大行情》达芬奇🙂https://www.jiuyangongshe.com/a/116b0nuuf77 这两篇分别是从AI智能体需求增长元年引发了对CPU需求的增长,和AI服务器中CPU:GPU的配比从1:8到1:2的4倍需求硬增长的巨大增量变化出发。看了这两篇后当天买入的朋友们分别有了80%+,50%+的
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2026-05-11 14:06:49
N长裕--全球锆业"硬龙头" + 特种尼龙"隐冠"
长裕集团主营锆类产品(约占收入70%)与特种尼龙(约14%-20%)、精细化工,构建"无机+有机"双链一体化新材料企业。 ⭐ 最核心亮点 全球氧氯化锆龙头:核心产品氧氯化锆产能规模全球第一(7.5万吨/年),2024年国内市占率高达29.64%(约30%),产销量也是一骑绝尘的全国第一。全球最大的氧氯化锆生产商,"规模壁垒+成本优势"构建起牢固的核心护城河。 规模与技术两道壁垒:全球市占率高达30%,是绝对意义上的"全球冠军",而非仅仅国内第一。这种全球统治力在A股化工材料领域较为少见,具备"唯
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长裕集团
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2026-05-11 14:04:27
N春光--卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道
春光集团(301531):软磁材料"冠军"卡位AI算力、新能源、人形机器人三大赛道 春光集团主营软磁铁氧体磁粉(收入占比超80%),并沿产业链发展软磁磁心→电子元器件→电源,形成"材料→元器件→终端"的全链条协同模式。 ⭐ 最核心亮点 软磁铁氧体磁粉销量全国三连冠(2022-2024年):作为国内唯一"小巨人"+"单项冠军"双料标杆,2024年软磁铁氧体总体市占率12.80%,磁粉细分市占率超25%。在行业高度集中且进入壁垒高的背景下,其市场地位具备较高稀缺性。 题材卡位精准度极高,且已进入业绩
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2026-04-28 13:38:24
CPU供需差的结构性大行情
本轮CPU短缺行情不是周期性波动,而是AI技术范式转型引发的结构性供需重构。当"全年产能年初就已见底"遇上"CPU-GPU配比从1:8转向1:1甚至1:2"的系统性需求增长,价格机制已无法短期出清市场——所有信号指向一个贯穿2026至2027年甚至更久的紧张时期。 就严重程度而言,虽然从绝对价格涨幅角度看,CPU短期内尚未达到存储芯片"15个月涨400%"的极端水平,但CPU短缺的三个关键特征使其威胁级别可能更高: "年初即售罄"的产能耗尽程度,在半导体历史上极为罕见; CPU是计算系统的刚性核
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2026-04-27 11:25:36
霍尔木兹通行费--昆仑银行
RT,使用的是Deepseek 专家模式 霍尔木兹通行费走的什么金融渠道? 为了规避美国主导的SWIFT(环球银行金融电信协会)系统,伊朗为通行费提供了一套“去美元化”的支付组合。 💵 现金外汇:伊朗中央银行于2026年4月23日证实,已收到以“现金外汇”形式支付的通行费,并已存入央行账户。具体的操作细节和货币种类尚未完全公开。 人民币与CIPS系统:这是一个真实可行且主要的渠道。伊朗明确接受使用人民币(CNY) 支付。具体流转路径是,款项通过中国的昆仑银行(Kunlun Bank),利用人民
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2026-04-13 11:14:11
石油人民币
RT 阿联酋来访 伊朗力挺 对抗美元石油体系,中美争霸必争之路。 人民币国际化未来会否发酵? 唯一稀缺标的:中油资本(控股昆仑银行是石油人民币唯一官方渠道)+机构预测合理估值12.6-15元(相对于现价溢价25-50%,有足够安全性)
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中油资本估值与季度利润分析.pdf
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2026-04-07 19:23:57
CPU分析
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AI技术对CPU产业影响分析.pdf
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2026-04-07 11:42:34
华为超节点
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2025-05-08 19:52:13
洪都航空,中航工业集团旗下唯一导弹平台
1. 主营教练机龙头L-15。 2. 之前公告置入了大股东中航工业集团(跟成飞同一个大股东)旗下的导弹业务,而这次大放异彩的霹雳15E导弹也是中航旗下生产,那大概率就是它(洪都航空)生产的。 3. 洪都航空有条枭龙生产线就在巴铁,这次枭龙战机也是巴铁的空战主力之一。
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洪都航空
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中航成飞
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2024-09-23 11:43:30
中东低位挖掘--宏达电子:订单替代+需求暴涨预期
当下舆情最热的话题,无外乎是中东超越底线的传呼机爆炸事件,这已经引发全世界国家的思考和预防工作,当下最直接的就是国产替代,自己国家人民的安全问题不可被掌握在外国企业和国家的手中。 目前中东地区大量需要通讯设备,但是已经无法信任西方国家,目前正在逐步往东方大国转移顶单。 --转载 来自中东的电子通信订单暴增,要求元件供应链和组装都必须是东大的。钽电容供应,对电子产品的安全尤为重要。#技术原理上可以做到利用钽电容和锂电池实现远程引爆伤人。以“大容量、长续航”为噱头,配置一个超大容量的电池;以“安全冗
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宏达电子
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2024-09-19 11:39:53
低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
1. 资产注入:迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 2. 信息安全+鸿蒙自主可控:迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,
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低位补涨!资产注入+鸿蒙+信息安全--迪普科技
迪普科技的大股东(华为背景)承诺将注入宏杉科技(业界龙头),表明公司未来有资产注入的强烈预期。宏杉科技作为业界的龙头企业,其注入可能会为迪普科技带来业务上的扩展和业绩上的提升。 此外,迪普科技提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台,以网络安全为核心,融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案,将技术、人员、管理三大要素有机整合,提供 IPDRR 五大核心能力,为用户构建网络安全运营体系。迪普科技的ZTS安全产品已经全面适配鸿蒙系统,并且公司还拥有信创概念,来自政府
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