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波客挖掘哥
这个人很懒,什么都没有留下
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波客挖掘哥
2026-06-10 13:29:32
HDD数据中心离不开的存储机械硬盘 老树开花
宁波韵升:日本断供风险叠加 HDD 刚需,全球磁材龙头迎来价值重估 一、供给端:日本磁材断供风险陡增,国产替代窗口全面打开 全球高性能钕铁硼格局高度集中:中国占全球产能 90%+,日本仅 4.5%-7%,且日立(Proterial)、TDK 两巨头垄断日本高端磁材。但日本存在双重断供隐患: 原料卡脖子:日本重稀土(镝、铽)100% 依赖中国,战略储备仅 19 天,企业库存撑不过 3-6 个月;中国 2025 年起收紧稀土出口管制,日本高端磁材产能随时可能 “无米下锅”。 技术 + 产能收缩:日本
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宁波韵升
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中科三环
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波客挖掘哥
2026-06-09 21:57:51
六氟化钨(WF6)上游高纯度萤石核心 A 股概念股
高纯度萤石核心 A 股概念股(酸级 / 电子级高纯氟化钙精粉,适配六氟化钨上游 AHF 原料) 高纯萤石标准:氟化钙 CaF₂≥97%(酸级),电子级要求≥99% 杂质极低,是制造电子无水氟化氢 AHF、六氟化钨、三氟化氮的源头矿产。 T0 绝对龙头(高纯酸级萤石精粉主力,资源壁垒最高) 1. 金石资源 603505 国内纯萤石矿第一龙头,自有单一萤石矿山储量行业第一,主营高品位酸级萤石精粉(CaF₂≥97%–99%),专供电子级无水氟化氢大厂(巨化、三美等); 产能:自有矿山年产萤石精粉 40
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永和股份
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金石资源
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波客挖掘哥
2026-06-06 20:12:34
高盛刚刚发布了一张完整的人形机器人供应链地图
左侧:人形机器人制造厂商 (Humanoid Robot Makers) 列出了全球主要的研发和制造公司(红色代表中国公司,蓝色代表美国公司): 中国公司 (部分): AGIBOT: 智元机器人 Astribot: 星尘智能 BYD (002594.SZ): 比亚迪 CATL (300750.SZ): 宁德时代 Codroid (Estun) (002747.SZ): 埃斯顿 Fourier Intelligence: 傅利叶智能 HUAWEI: 华为 Kepler: 开普勒 Leju Robo
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双环传动
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绿的谐波
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波客挖掘哥
2026-05-25 21:08:23
韬定律引爆“立体造芯”时代
随着华为正式发布半导体产业的全新演进准则——“韬(τ)定律”,中国芯片产业正式迎来了“换道超车”的历史性时刻。韬定律的核心在于以“时间缩微”替代传统的“几何缩微”,通过逻辑折叠与3D堆叠技术,在不依赖顶尖EUV光刻机的情况下,让成熟制程的芯片性能实现跨越式突破。 当芯片制造从“平面造城”升级为“立体摩天大楼”,楼层(堆叠层数)的倍增,必然带来对上游核心耗材与设备的“倍量级”需求爆发。以下为你梳理的,正是这条“立体造芯”产业链上最受益的个股掘金图: 一、 刻蚀与薄膜沉积:立体架构的“钢筋水泥” 逻
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深南电路
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雅克科技
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波客挖掘哥
2026-05-24 19:28:42
物理AI-核心公司梳理(附名单)
物理AI(Physical AI)融合可微分物理仿真、3D 感知、高精度执行、算力底座,核心是让 AI 理解并交互真实物理世界,支撑人形机器人、工业自动化、自动驾驶、数字孪生落地。产业链分为仿真平台、感知决策、硬件配套等核心环节。以下梳理部分核心公司。 一、仿真平台层(物理AI底层核心) 索辰科技: 国产全物理场仿真龙头,自研天工・开物可微分物理AI 引擎,覆盖力学、流体、电磁、热学多场景仿真,大幅提升虚拟训练效率,为人形机器人、高端工业设备提供物理仿真训练底座,军工与高端工业仿真领域壁垒高。
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能科科技
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波客挖掘哥
2026-05-20 21:33:50
细分行业PCB钻针
以下是对文章核心逻辑的深度分析以及相关的个股梳理: 一、 核心逻辑分析:从“电信号”演进到“物理极限” 文章的核心观点是:算力的尽头不再仅仅是芯片设计,而是材料科学和精密加工的物理极限。 “去铜缆化”逻辑(正交中板的崛起): 背景: 随着Rubin架构传输速率逼近1.6T,传统铜缆因布线空间受限和信号损耗过大,被**“正交中板”**(一种巨型、超厚的PCB板)取代。 结果: PCB的层数从之前的20-30层飙升至78层以上,厚度达到6mm-8mm。这意味着PCB单价和价值量呈几何倍数增长。 “高
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沪电股份
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波客挖掘哥
2026-05-19 21:48:16
市场还有没有预期??
预期市场永远都有 要学会思考 不能假用工 对明天感觉迷茫?说明自己的没有思考,没有大量的阅读,就会没有方向 就拿当下来看 市场反弹了 明天能否持续 这不是思考的方向 市场持续就去交易 不能持续个股走弱了 就等等 或者降低仓位 对明天市场是涨是跌这不是不是预期 这是预测 要不得的 一切看盘中的强弱即可 不可预测 即使你能预测也不要去预测 预判是心中笃定的 除非走差没按照自己笃定的方向去走方可该表策略 什么是预判? 一暗一明 暗线是自己对产业的预期 例如算力 现在算力都在走情绪票有逻辑的没怎么动 轮
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利通电子
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波客挖掘哥
2026-05-15 08:48:21
光纤上游材料,“纤维之王”火了,对位芳纶
5月14日,对位芳纶概念股泰和新材(002254)再度涨停,收盘封单仍超6万手,该股近3个交易日走出两个涨停板。中化国际5月13日涨停,5月14日再度上涨超3%,近10个交易日累计涨幅近40%。 5月14日盘后,泰和新材发布股价异动公告表示,近期与投资者交流的过程中,部分投资者对对位芳纶在光纤光缆中的应用比较关注。公司的泰普龙®对位芳纶及其制品具有高强度、高模量等特点,可应用于光缆、汽车、安全防护等领域。公司表示,2025年对位芳纶及其制品在光缆领域的收入占比不足10%,对业绩影响较小。 5月1
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泰和新材
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中化国际
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波客挖掘哥
2026-05-15 08:46:15
碳化硅(SiC)-核心公司梳理(附名单)
碳化硅(SiC)作为第三代半导体核心材料,具备宽禁带、高击穿电场、耐高温、低损耗等优势,是新能源汽车、光伏储能、工业电源、5G 射频的关键基础材料。产业链受益新能源汽车 800V 平台渗透、光伏储能装机扩容与半导体国产替代加速,国内企业技术与产能快速突破。以下梳理部分核心上市公司。 一、衬底材料与长晶设备(技术壁垒高) 天岳先进: 碳化硅衬底龙头,半绝缘型衬底市占率领先。量产12 英寸半绝缘衬底,8 英寸导电型衬底良率达 85%,通过英飞凌、博世等国际大厂认证。上海临港基地年产能 30 万片,客
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天岳先进
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晶盛机电
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波客挖掘哥
2026-05-12 20:41:02
苹果可调度数 AI 眼镜引爆产业 环旭电子 (601231) 深度绑定迎戴维斯双击
下半年苹果即将推出搭载自动调节度数黑科技的 AI 眼镜,这款产品突破传统智能眼镜局限,可通过红外扫描眼球自动适配近视、散光度数,无需额外配镜,且重量仅约 40 克,实现无感佩戴。作为苹果 AI 眼镜核心 SiP(系统级封装)与模组供应商,环旭电子 (601231) 深度绑定这一爆款产品,将直接受益订单放量与价值量提升,叠加 AI 算力、光通信业务共振,公司迎来业绩与估值双升的黄金机遇期,投资价值凸显。 一、核心绑定苹果 AI 眼镜,供应链地位无可替代 环旭电子是全球 SiP 模组绝对龙头,更是苹
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环旭电子
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波客挖掘哥
2026-04-30 08:34:56
抗衰老神药!
麦角硫因是一种抗氧化氨基酸类物质,被誉为“长寿维生素”,是抗衰界的“黑马”,因具有抗氧化、抗炎、线粒体修复、神经保护等多重机制延缓衰老,被广泛应用于化妆品、功能食品和药品等领域。它最早由法国药剂师于1909年在研究破坏黑麦谷物的麦角真菌时发现,人自身不能直接合成该物质,只能通过膳食获取。 作为近年来抗衰界的明星产品,麦角硫因持续获得学术界关注。根据华睿生物信息,麦角硫因作为第五代抗氧化剂,其清除自由基的效率是辅酶Q10的40倍,是谷胱甘肽的14倍,是维生素E的6000倍。 2025年5月,科伦药
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科伦药业
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波客挖掘哥
2026-04-27 15:48:47
DeepSeek-V4概念,关联公司梳理(附名单)
DeepSeek-V4正式上线预览版并同步开源,拥有百万字超长上下文处理能力,在Agent能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。首次实现了与华为昇腾等国产芯片的深度适配。 国产算力芯片 海光信息:国内CPU/GPU龙头,国内唯一一家生产x86芯片的企业。DCU完成DeepSeek‑V4全系列Day0适配。 寒武纪:智能芯片领域全球知名的新兴公司,全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业。公司已基于vLLM推理框架完成对DeepSeek-V4的Day 0适配。 摩
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每日互动
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波客挖掘哥
2026-04-22 08:58:02
缺口超50%!光模块核心材料,国产化提速!龙头股暴涨超60
国内磷化铟龙头云南锗业股价也是频繁创新高,年内涨幅超110%。磷化铟激光器芯片股源杰科技、长光华芯、仕佳光子股价不断创出新高,源杰科技甚至一度超越贵州茅台,成为A股“股王”。 据证券时报·数据宝不完全统计,磷化铟概念股中,上游铟原料厂商主要有锌铅金属股。其中,锡业股份在铟资源方面是国内龙头;株冶集团是国内铟冶炼重要企业,年产能约60吨;锌业股份金属铟年产量5—8吨;豫光金铅生产的7N级高纯铟主要用于制备磷化铟、锑化铟等核心衬底。 下游除云南锗业及源杰科技、长光华芯、仕佳光子外,三安光电在磷化铟领
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云南锗业
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波客挖掘哥
2026-04-20 09:12:00
周末刷屏!荣耀“闪电”成大黑马,核心概念股出炉
从A股相关个股来看,京东方A直接持有荣耀股权近0.62%,爱施德、天音控股通过星盟信息间接参股荣耀。 此外,爱施德是荣耀品牌的全渠道零售服务商,天音控股负责荣耀线上线下渠道运营。 立讯精密是荣耀高端制造的长期合作方,公司凭借消费电子领域成熟的精密制造经验,快速适配机器人生产需求。 蓝思科技4月19日发文称,荣耀此次参赛机器人本体由蓝思科技打造,132款核心金属结构件全面覆盖头部、手臂、髋部、腿部等关键运动单元。 绿的谐波是国内谐波减速器行业龙头,据悉,荣耀机器人关节采用谐波减速方案。 领益智造是
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爱施德
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波客挖掘哥
2026-04-09 13:17:26
商业航天又一利好!!
美国拟放宽频谱功率限制 宽带容量有望提升!! 美国联邦通信委员会宣布,放宽卫星频谱使用的功率限制,计划于 4月30日投票表决相关规则修订,旨在打破现有政策框架对低轨卫星互联网发展的束缚,释放频谱资源与容量潜力。FCC 预估,新规落地后卫星宽带容量有望提升至当前七倍,显著提升网速、降低成本、增强服务稳定性。此次政策调整核心是修订20世纪90年代制定的等效功率通量密度( EPFD)限制标准,该标准由国际电信联盟主导。该规则初衷是避免低轨卫星对地球静止轨道卫星产生有害干扰,防止 LEO卫星干扰GSO信
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信维通信
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巨力索具
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航天电器
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