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夏末点轻颜
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-26 11:49:35
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    @发财猫：300456赛微电子：康宁玻璃桥之后，市场可能重估的不是玻璃，而是TGV工艺入口
      康宁这两天把“GlassBridge / 玻璃桥”推到台前，市场第一反应是玻璃基板，第二反应是CPO，第三反应才应该是：谁掌握玻璃微加工、玻璃通孔TGV、晶圆级先进封装这些底层工艺。如果按这个逻辑看，赛微电子就不应该只被当成普通MEMS代工股看。它真正的预期差在于：康宁玻璃桥
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-26 11:49:10
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    @发财猫：300456赛微电子：康宁玻璃桥之后，市场可能重估的不是玻璃，而是TGV工艺入口
      康宁这两天把“GlassBridge / 玻璃桥”推到台前，市场第一反应是玻璃基板，第二反应是CPO，第三反应才应该是：谁掌握玻璃微加工、玻璃通孔TGV、晶圆级先进封装这些底层工艺。如果按这个逻辑看，赛微电子就不应该只被当成普通MEMS代工股看。它真正的预期差在于：康宁玻璃桥
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-25 12:02:21
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    @发财猫：301226祥明智能：被忽略的洁净室上游配套，FFU控制器带来预期差
     今天A股存储链走强，表面上看是美光大涨刺激，实质上是市场重新确认了一条主线：国产替代预期加强，加上长鑫存储的上市预期，市场炒了一波太极实业的洁净室，然后今天洁净室行业爆炸！！！市场炒洁净室，第一反应往往是洁净室工程、半导体厂务、净化设备、洁净室总包。但真正深入产业链会发现，洁净室的核心不
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-25 10:29:45
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    @发财猫：301226祥明智能：被忽略的洁净室上游配套，FFU控制器带来预期差
     今天A股存储链走强，表面上看是美光大涨刺激，实质上是市场重新确认了一条主线：国产替代预期加强，加上长鑫存储的上市预期，市场炒了一波太极实业的洁净室，然后今天洁净室行业爆炸！！！市场炒洁净室，第一反应往往是洁净室工程、半导体厂务、净化设备、洁净室总包。但真正深入产业链会发现，洁净室的核心不
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-22 13:42:58
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    @发财猫：603979金诚信：矿资源行情里被忽略的磷矿石资产，矿服龙头的“服务+资源”预期差
      一、先说结论：今天盘面炒磷化工，金诚信炒的是“磷矿石资源被重新看见” 今天 06.22 午盘，市场最强方向不是单一 AI，而是明显切到： 有色小金属 + 磷化工/磷酸铁锂 + 磷化铟/InP + 氧化锆/稀土陶瓷 + 上游资源材料 其中磷化工这条线，上午涨停队伍很完整： 丰
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-18 17:25:02
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    @发财猫：002559亚威股份：被低估的SK海力士存储测试设备
    先实锤 再介绍产业链映射 市场炒海力士，第一反应往往是HBM、存储、先进封装、AI服务器。但真正容易被忽视的一条暗线，是存储芯片测试设备。而亚威股份的看点，就藏在这条链上。亚威股份本体是一家金属成形机床龙头，主营数控折弯机、冲压机床、激光加工装备、智能制造解决方案。单看主业，它似
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-18 11:28:39
    谢谢分享
    @发财猫：002601龙佰集团：钛白粉龙头背后的锆资产重估，氧化锆链条的低认知预期差
     一、先说结论：龙佰不是纯氧化锆股，但它有一条被低估的锆资产线市场看龙佰集团，第一反应通常是：钛白粉龙头 + 海绵钛 + 钛矿资源 + 锂电正负极材料这没错。但 2025 年报里有一个容易被忽略的分产品口径：锆制品收入：10.95 亿元 收入占比：4.22% 同比增长：17.15% 毛利率
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-16 15:23:56
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    @ZQUe：领湃科技（300530）无染料酸铜添加剂ABF 载板唯一合规药水。
    ABF 载板相当炸裂，今年以来绝对少补了上游，而载板酸铜添加剂是电镀铜环节的核心化学品，直接影响载板的线路精度与可靠性。随着AI算力芯片对ABF/BT载板的需求爆发，以及国产mSAP工艺渗透率提升，该领域正迎来“国产替代加速 + 单位用量提升 + 产品结构升级”的三重共振，是PCB产业链中预期差最大
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-16 10:37:07
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    @发财猫：301297富乐德：“氮化铝陶瓷基板 + 功率半导体载板”核心标的
    见微实锤 再看炒作逻辑 市场最近炒MLCC，本质上炒的并不只是电容本身，而是背后的电子陶瓷材料国产替代。如果把MLCC理解成“电子陶瓷材料重估”的代表方向，那么富乐德的氮化铝陶瓷基板，应该看作是电子陶瓷产业链里更高端、更偏半导体封装和功率器件散热的分支。一句话：富乐德不是传统ML
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-15 11:47:40
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    @发财猫：002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”
    今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-15 11:47:28
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    @发财猫：002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”
    今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-12 10:19:10
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    @发财猫：603690至纯科技：长江存储、长鑫科技背后的“半导体心血管系统”
     市场一提半导体，第一反应往往是光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备。但真正的晶圆厂，不是买几台核心设备就能跑起来的。一座12英寸晶圆厂要稳定量产，背后必须有一整套高纯气体、高纯化学品、研磨液、前驱体、电子材料、尾气处理、驻厂运维系统支撑。这些系统看起来不如光刻机性感，但它们决定的是晶圆厂能不能稳
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-10 11:26:30
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    @发财猫：603333尚纬股份电子级无水氢氟酸低位待启动
     市场过去给尚纬股份的定价，主要围绕特种电缆、核电电缆、新能源电缆、轨交电缆等传统制造逻辑。但控股中氟泰华后，公司新增了一条更具弹性的化工主线：20万吨双氧水 + 6万吨电子级无水氟化氢 + 7万吨电子级氢氟酸。这几个产品不是普通小化工品，而是都能对应到当前市场关注的方向：双氧水，可用于化
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-09 20:45:02
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    @ZQUe：世龙实业（002748）氯化亚砜（源头）→芳纶纸
    首先看看芳纶纸为啥这么强，当前市场预期芳纶纸仅用于蜂窝芯材和电气绝缘，但对其在PCB材料应用能力显著低估。1、为什么芳纶纸能用于pcb材料？① 相较于传统玻纤材料，芳纶纤维能做到负CTE，减少热循环后的分层、翘曲和焊点开裂。② 芳纶纸的Dk只有玻纤的一半，Df低一个数量级，在信号传输速度、损耗等表现
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-03 17:02:27
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    @发财猫：300489光智科技泵浦源的预期差必须蹭下
    泵浦源主线已经有明牌今天都已大涨上板泵浦源这条线，最正宗的公司其实很清楚。第一层是长光华芯、大族光浦、炬光科技、联创光电，这些公司有半导体激光芯片、光纤耦合模块、LD泵浦源、泵浦模块或高功率泵浦源器件的公开证据。第二层是锐科激光、杰普特、英诺激光、德龙激光这类激光器或设备公司，逻辑是整机、自制、应用
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