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夏末点轻颜
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-16 15:23:56
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    @ZQUe：领湃科技（300530）无染料酸铜添加剂ABF 载板唯一合规药水。
    ABF 载板相当炸裂，今年以来绝对少补了上游，而载板酸铜添加剂是电镀铜环节的核心化学品，直接影响载板的线路精度与可靠性。随着AI算力芯片对ABF/BT载板的需求爆发，以及国产mSAP工艺渗透率提升，该领域正迎来“国产替代加速 + 单位用量提升 + 产品结构升级”的三重共振，是PCB产业链中预期差最大
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-16 10:37:07
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    @发财猫：301297富乐德：“氮化铝陶瓷基板 + 功率半导体载板”核心标的
    见微实锤 再看炒作逻辑 市场最近炒MLCC，本质上炒的并不只是电容本身，而是背后的电子陶瓷材料国产替代。如果把MLCC理解成“电子陶瓷材料重估”的代表方向，那么富乐德的氮化铝陶瓷基板，应该看作是电子陶瓷产业链里更高端、更偏半导体封装和功率器件散热的分支。一句话：富乐德不是传统ML
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-15 11:47:40
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    @发财猫：002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”
    今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-15 11:47:28
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    @发财猫：002179中航光电：MPO被市场低估的“国家队光连接器平台”
    今天的炒作MOP源于这张图~~ 一、先把核心事实说清楚：中航光电有MPO 见微实锤~~~~ 互动实锤~~~~~中航光电2025年年报中，光通信产品体系里明确出现了：MPO系列高密度光跳线。同时，公司在投资者互动中也明确表示：公司具备自主MPO连接器品牌，在超小高密领域有
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-12 10:19:10
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    @发财猫：603690至纯科技：长江存储、长鑫科技背后的“半导体心血管系统”
     市场一提半导体，第一反应往往是光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备。但真正的晶圆厂，不是买几台核心设备就能跑起来的。一座12英寸晶圆厂要稳定量产，背后必须有一整套高纯气体、高纯化学品、研磨液、前驱体、电子材料、尾气处理、驻厂运维系统支撑。这些系统看起来不如光刻机性感，但它们决定的是晶圆厂能不能稳
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-10 11:26:30
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    @发财猫：603333尚纬股份电子级无水氢氟酸低位待启动
     市场过去给尚纬股份的定价，主要围绕特种电缆、核电电缆、新能源电缆、轨交电缆等传统制造逻辑。但控股中氟泰华后，公司新增了一条更具弹性的化工主线：20万吨双氧水 + 6万吨电子级无水氟化氢 + 7万吨电子级氢氟酸。这几个产品不是普通小化工品，而是都能对应到当前市场关注的方向：双氧水，可用于化
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-09 20:45:02
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    @ZQUe：世龙实业（002748）氯化亚砜（源头）→芳纶纸
    首先看看芳纶纸为啥这么强，当前市场预期芳纶纸仅用于蜂窝芯材和电气绝缘，但对其在PCB材料应用能力显著低估。1、为什么芳纶纸能用于pcb材料？① 相较于传统玻纤材料，芳纶纤维能做到负CTE，减少热循环后的分层、翘曲和焊点开裂。② 芳纶纸的Dk只有玻纤的一半，Df低一个数量级，在信号传输速度、损耗等表现
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-03 17:02:27
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    @发财猫：300489光智科技泵浦源的预期差必须蹭下
    泵浦源主线已经有明牌今天都已大涨上板泵浦源这条线，最正宗的公司其实很清楚。第一层是长光华芯、大族光浦、炬光科技、联创光电，这些公司有半导体激光芯片、光纤耦合模块、LD泵浦源、泵浦模块或高功率泵浦源器件的公开证据。第二层是锐科激光、杰普特、英诺激光、德龙激光这类激光器或设备公司，逻辑是整机、自制、应用
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-03 13:37:43
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    @发财猫：300489光智科技泵浦源的预期差必须蹭下
    泵浦源主线已经有明牌今天都已大涨上板泵浦源这条线，最正宗的公司其实很清楚。第一层是长光华芯、大族光浦、炬光科技、联创光电，这些公司有半导体激光芯片、光纤耦合模块、LD泵浦源、泵浦模块或高功率泵浦源器件的公开证据。第二层是锐科激光、杰普特、英诺激光、德龙激光这类激光器或设备公司，逻辑是整机、自制、应用
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-03 12:21:07
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    @MDKlol：国睿科技低位没涨的泵浦激光器
     国睿科技依托军工雷达脉冲电源技术积淀，子公司国睿兆伏成为国内极少数突破聚变级大功率泵浦激光器的稀缺标的。公司拿下中物院 GXLF 项目 7600 万片放泵浦源大单，产品国产化率超 90%，打破海外垄断，是惯性约束核聚变装置核心能量部件，技术壁垒极高、无可替代。后续 BEST 聚变装置仍有
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-02 14:07:26
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    @发财猫：301070开勒股份博通DSP代销核心待涨
     深蕾科技旗下新蕾电子为博通等国际半导体厂商的重要代理分销商，博通是高速光通信DSP核心供应商之一，因此深蕾科技及其入主的线上线下具备DSP代理分销映射逻辑。 目前公开资料能支撑的公司主业是：参股深蕾科技工商业储能、轻型动力电池包；5G 基站及数据中心 UPS 备用电源等锂电应用
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-02 12:11:25
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    @ZQUe：和顺科技（301237）MLCC离型膜基膜低市值+弹性标
    MLCC再次高潮，风华高科历史新高，我发现一个低市值+弹性标，和顺科技高端 MLCC 基膜几乎被日企垄断（如琳得科、王子制纸），国产替代空间大。看资料：公司专注高端膜材赛道，MLCC离型膜基膜已实现核心技术突破，产品性能对标进口水平并获下游初步认可，当前正与下游涂布厂商协同优化工艺、推进多轮送样及客
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-02 10:25:32
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    @发财猫：002243力合科创MLCC的低位票
      一、这票的核心 MLCC，是参股微容电子 它真正的看点是：公司在互动平台口径中确认，深圳市微容电子元器件有限公司为公司的参股企业，该企业专注于特种 MLCC 的研发、生产与销售。 所以一句话： 力合科创 = 深圳国资科创平台 + 参股微容电子 + 特种 MLCC 影子股 +
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  • 夏末点轻颜
    2026-06-01 14:53:03
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    @发财猫：300657弘信电子AIPC对标春秋电子中京电子调整再启动
     弘信电子这条线，不能简单写成“蹭AIPC”。它的核心不是整机，也不是芯片，而是 AI 终端硬件升级里的柔性电子材料和线路连接环节：AI PC、AI手机、AI眼镜越往轻薄化、高速互联、多传感器、多屏幕和高集成方向走，对 FPC、软硬结合板、显示背光和高可靠连接方案的要求就越高。公司 202
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  • 夏末点轻颜
    2026-05-29 11:04:20
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    @发财猫：300283温州宏丰“PCB钻针核心硬质合金棒材
      PCB钻针产业链上游资源钨矿 / 钨粉 / 碳化钨粉 / 钴粉│├─ 中钨高新、章源钨业、厦门钨业│▼核心材料超细晶 / 纳米晶硬质合金棒材也叫“钨钢棒”│├─ 温州宏丰：PCB钻针核心棒材├─ 中钨高新：硬质合金材料├─ 欧科亿、华锐精密：硬质合金刀具材料观察│▼钻针制造P
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