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调研纪要
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调研纪要
2022-08-12 19:24:12
博时郭晓林:当前新能源板块估值合理,如何布局
Q:近半年来,新能源板块领跑板块,能否谈谈新能源如此强势的原因? A:今年以来,受疫情和海外通胀压力影响,整体宏观经济需求有压力,但新能源板块依然保持较好的成长,一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行,另一方面海外能源危机的背景下,欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展,新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间,都在各个行业中非常突出。 而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后,估值处于较低水平,近期随着利空因素的消化,市场有所反弹,新能源作为基本面好的板块,在反弹中自然最为强劲。 Q:目前
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调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
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调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
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调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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调研纪要
2022-08-11 18:46:29
电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考
结论:对于电动车产销判断核心是把握车型节奏,本质是对其消费属性、产品属性的理解;基于此,我们判断#年内电动车产销主升浪将至,数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量,不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号,车型决定销量,优质产品的数量和上市时间决定增速 当前市场对于电动车产销极度内卷,从原本官方的月度产销数据,Q1开始跟踪周度上险量,Q2开始跟踪周度订单,本周甚至出现跟踪周度进店客流。 目前市场高频跟踪数据的核心担心如下: 🚀短期跟踪客群、跟踪订单、跟踪周度上险数据,实际还是在担心短期
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调研纪要
2022-08-11 18:44:47
钙钛矿电池专家交流要点20220810
1. 目前行业玩家情况:头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MW线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2. 行业难点: 1)稳定性(材料钝化问题):本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳定性主要通过电极材料的更换来解
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调研纪要
2022-08-11 18:39:19
【弘则FICC章左昊——美国CPI数据快评】终于拐了!
7月美国CPI终于迎来拐点,名义CPI同比降至8.5%,核心CPI同比持平于5.9%,均比市场预期的更低,且环比增速均大幅放缓。 通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息,因为联储开始具备鸽派加息的土壤,以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温,股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。 当然,我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率,因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因,后续如果加息预期降温的太快,是否会使得汽油价格企稳进而导致通胀难以进一步下行是需要观察的。
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调研纪要
2022-08-11 18:34:11
中金曾韬:光伏电池新技术迭代即将进入主升浪,四条投资主线掘金
投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会 数据显示,随着电价显著提升,预计欧洲2022年光伏装机将同比增长 60%~100%至 40GW~50GW ,成为全球需求最大亮点之一。投资机会上,看好N 型组件、微型逆变器两大Alpha机会。 笔者认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小,叠加作为定价描的传统能源价格上升,组件需求对于价格的弹性显著放大。 欧洲电力结构中天然气占比近20% ,边际成本最高,是为电力定价之锚。过去一年,欧洲天然气价格上涨近500% ,推动欧
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调研纪要
2022-03-21 17:43:17
猪周期会议纪要 0320
结论: 生猪价格拐点即将到来,有望催化行业β最快阶段的到来;猪价或将在三季度出现明显上涨态势,复盘年内生猪价格季节性反弹幅度十年平均在36%左右,中长期来看,此轮周期猪价有望高于以往周期高点,低于19年周期。 1、近期猪价: 近期猪价再次下跌,本周生猪价格均价11.78元/kg,较上周下跌0.24元,较节后(2/7)下跌16%,较去年同期下降57%。近期猪价低迷核心原因或主要在于以下几个方面:1、生猪出栏供给增长明显,去年8月9月出生仔猪数调升,处于绝对高位,对应2-3月肥猪供应量充足;2、行业
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调研纪要
2022-03-01 16:53:28
弘则FICC晨会纪要 0301
【双焦】 双焦现货端好转,当前的交易矛盾更多来自成材的复产速度与钢材终端的需求情况,原料预计高位震荡,跟随材的走势,焦煤的基本面好于焦炭。 【镍】 本周市场交易逻辑在于俄乌冲突或将导致欧美国家的纯镍供应受到影响,而俄镍海外销售渠道遇阻后将转为国内供应,对应海外缺口导致的单边价格的上涨以及外强内弱格局之下的内外正套。 【不锈钢】 在弱现实定价充分且等待旺季的时间点,可寻找逢低买入的机会。原料底部确认前偏左侧交易,风险偏好低者建议等待确定的入场信号。 【甲醇】 甲醇05单边震荡为主,下边际2600-
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调研纪要
2022-02-13 21:11:54
水泥周盘点:市场尚未启动,东部雨雪将短期影响
本周全国水泥市场价格环比节前继续小幅回落,跌幅为0.3%。价格下调地区主要是江西、四川和广东湛江,幅度20元/吨; 长三角沿江地区水泥熟料价格上调30元/吨。春节过后第一周,国内水泥市场需求受淡季因素以及持续雨雪天气影响,市场需求尚未启动,仅有少量袋装备货需求,工程和搅拌站基本处于停滞状态,绝大多数水泥企业执行错峰生产和停产检修。预计正月十五过后,随着建筑工程和搅拌站陆续复工,水泥需求也将会逐步启动。 春节过后,京津唐地区下游市场需求尚未启动,京津唐地区水泥企业错峰生产执行情况较好,唐山地区仅两
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调研纪要
2022-02-13 21:07:59
春节返乡楼市调研系列 0213
浙江湖州:21年新房成交高开低走,22年信贷宽松维稳成交 城市宏观:浙江省下辖地级市,一小时经济圈覆盖苏杭沪宁。七普常住人口336.8万人,占浙江总人口5.2%。21年GDP3665亿元,同比+9.5%;城镇居民人均可支配收入6.8万元,同比+10.1%。20年房价收入比为6.8,远低于周边城市。 新房市场:21年中心城市签约面积393万平(3.3万套),同比-14.4%。签约量在年初达到高点,3月受政策调控呈下降趋势。22年来,周均签约量285套,成交较稳定。 二手房市场:21年中心城市签约面
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调研纪要
2022-02-09 21:08:20
海口免税城周边地铁规划和商业规划
要点: 1.海口市自然资源和规划局在官网对《海口市新海港临港片区控制性详细规划》《海口市金沙湾片区控制性详细规划》进行公示,其中新海港临港片区的交通设施规划图中有规划2条地铁线路和4个地铁站。 2.目前规划四个站点:中免免税城、海口火车站、海港配套枢纽站、城区公交站。 3.免税城金沙湾片区作为新海港综合服务配套区将建立多所学校,完善配套设施。 4.与海南政府沟通,新海港海口免税城区块将打造核心商圈。 点评: 1、新海港免税店目前距离海口市区和交通枢纽较远,车程一小时左右。对于消费体验是一个很不利
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2022-08-12 19:24:12
博时郭晓林:当前新能源板块估值合理,如何布局
Q:近半年来,新能源板块领跑板块,能否谈谈新能源如此强势的原因? A:今年以来,受疫情和海外通胀压力影响,整体宏观经济需求有压力,但新能源板块依然保持较好的成长,一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行,另一方面海外能源危机的背景下,欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展,新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间,都在各个行业中非常突出。 而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后,估值处于较低水平,近期随着利空因素的消化,市场有所反弹,新能源作为基本面好的板块,在反弹中自然最为强劲。 Q:目前
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2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
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2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
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工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考
结论:对于电动车产销判断核心是把握车型节奏,本质是对其消费属性、产品属性的理解;基于此,我们判断#年内电动车产销主升浪将至,数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量,不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号,车型决定销量,优质产品的数量和上市时间决定增速 当前市场对于电动车产销极度内卷,从原本官方的月度产销数据,Q1开始跟踪周度上险量,Q2开始跟踪周度订单,本周甚至出现跟踪周度进店客流。 目前市场高频跟踪数据的核心担心如下: 🚀短期跟踪客群、跟踪订单、跟踪周度上险数据,实际还是在担心短期
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钙钛矿电池专家交流要点20220810
1. 目前行业玩家情况:头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MW线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2. 行业难点: 1)稳定性(材料钝化问题):本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳定性主要通过电极材料的更换来解
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【弘则FICC章左昊——美国CPI数据快评】终于拐了!
7月美国CPI终于迎来拐点,名义CPI同比降至8.5%,核心CPI同比持平于5.9%,均比市场预期的更低,且环比增速均大幅放缓。 通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息,因为联储开始具备鸽派加息的土壤,以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温,股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。 当然,我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率,因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因,后续如果加息预期降温的太快,是否会使得汽油价格企稳进而导致通胀难以进一步下行是需要观察的。
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中金曾韬:光伏电池新技术迭代即将进入主升浪,四条投资主线掘金
投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会 数据显示,随着电价显著提升,预计欧洲2022年光伏装机将同比增长 60%~100%至 40GW~50GW ,成为全球需求最大亮点之一。投资机会上,看好N 型组件、微型逆变器两大Alpha机会。 笔者认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小,叠加作为定价描的传统能源价格上升,组件需求对于价格的弹性显著放大。 欧洲电力结构中天然气占比近20% ,边际成本最高,是为电力定价之锚。过去一年,欧洲天然气价格上涨近500% ,推动欧
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猪周期会议纪要 0320
结论: 生猪价格拐点即将到来,有望催化行业β最快阶段的到来;猪价或将在三季度出现明显上涨态势,复盘年内生猪价格季节性反弹幅度十年平均在36%左右,中长期来看,此轮周期猪价有望高于以往周期高点,低于19年周期。 1、近期猪价: 近期猪价再次下跌,本周生猪价格均价11.78元/kg,较上周下跌0.24元,较节后(2/7)下跌16%,较去年同期下降57%。近期猪价低迷核心原因或主要在于以下几个方面:1、生猪出栏供给增长明显,去年8月9月出生仔猪数调升,处于绝对高位,对应2-3月肥猪供应量充足;2、行业
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弘则FICC晨会纪要 0301
【双焦】 双焦现货端好转,当前的交易矛盾更多来自成材的复产速度与钢材终端的需求情况,原料预计高位震荡,跟随材的走势,焦煤的基本面好于焦炭。 【镍】 本周市场交易逻辑在于俄乌冲突或将导致欧美国家的纯镍供应受到影响,而俄镍海外销售渠道遇阻后将转为国内供应,对应海外缺口导致的单边价格的上涨以及外强内弱格局之下的内外正套。 【不锈钢】 在弱现实定价充分且等待旺季的时间点,可寻找逢低买入的机会。原料底部确认前偏左侧交易,风险偏好低者建议等待确定的入场信号。 【甲醇】 甲醇05单边震荡为主,下边际2600-
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水泥周盘点:市场尚未启动,东部雨雪将短期影响
本周全国水泥市场价格环比节前继续小幅回落,跌幅为0.3%。价格下调地区主要是江西、四川和广东湛江,幅度20元/吨; 长三角沿江地区水泥熟料价格上调30元/吨。春节过后第一周,国内水泥市场需求受淡季因素以及持续雨雪天气影响,市场需求尚未启动,仅有少量袋装备货需求,工程和搅拌站基本处于停滞状态,绝大多数水泥企业执行错峰生产和停产检修。预计正月十五过后,随着建筑工程和搅拌站陆续复工,水泥需求也将会逐步启动。 春节过后,京津唐地区下游市场需求尚未启动,京津唐地区水泥企业错峰生产执行情况较好,唐山地区仅两
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春节返乡楼市调研系列 0213
浙江湖州:21年新房成交高开低走,22年信贷宽松维稳成交 城市宏观:浙江省下辖地级市,一小时经济圈覆盖苏杭沪宁。七普常住人口336.8万人,占浙江总人口5.2%。21年GDP3665亿元,同比+9.5%;城镇居民人均可支配收入6.8万元,同比+10.1%。20年房价收入比为6.8,远低于周边城市。 新房市场:21年中心城市签约面积393万平(3.3万套),同比-14.4%。签约量在年初达到高点,3月受政策调控呈下降趋势。22年来,周均签约量285套,成交较稳定。 二手房市场:21年中心城市签约面
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海口免税城周边地铁规划和商业规划
要点: 1.海口市自然资源和规划局在官网对《海口市新海港临港片区控制性详细规划》《海口市金沙湾片区控制性详细规划》进行公示,其中新海港临港片区的交通设施规划图中有规划2条地铁线路和4个地铁站。 2.目前规划四个站点:中免免税城、海口火车站、海港配套枢纽站、城区公交站。 3.免税城金沙湾片区作为新海港综合服务配套区将建立多所学校,完善配套设施。 4.与海南政府沟通,新海港海口免税城区块将打造核心商圈。 点评: 1、新海港免税店目前距离海口市区和交通枢纽较远,车程一小时左右。对于消费体验是一个很不利
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1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
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工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考
结论:对于电动车产销判断核心是把握车型节奏,本质是对其消费属性、产品属性的理解;基于此,我们判断#年内电动车产销主升浪将至,数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量,不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号,车型决定销量,优质产品的数量和上市时间决定增速 当前市场对于电动车产销极度内卷,从原本官方的月度产销数据,Q1开始跟踪周度上险量,Q2开始跟踪周度订单,本周甚至出现跟踪周度进店客流。 目前市场高频跟踪数据的核心担心如下: 🚀短期跟踪客群、跟踪订单、跟踪周度上险数据,实际还是在担心短期
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钙钛矿电池专家交流要点20220810
1. 目前行业玩家情况:头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MW线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2. 行业难点: 1)稳定性(材料钝化问题):本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳定性主要通过电极材料的更换来解
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【弘则FICC章左昊——美国CPI数据快评】终于拐了!
7月美国CPI终于迎来拐点,名义CPI同比降至8.5%,核心CPI同比持平于5.9%,均比市场预期的更低,且环比增速均大幅放缓。 通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息,因为联储开始具备鸽派加息的土壤,以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温,股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。 当然,我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率,因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因,后续如果加息预期降温的太快,是否会使得汽油价格企稳进而导致通胀难以进一步下行是需要观察的。
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调研纪要
2022-08-11 18:34:11
中金曾韬:光伏电池新技术迭代即将进入主升浪,四条投资主线掘金
投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会 数据显示,随着电价显著提升,预计欧洲2022年光伏装机将同比增长 60%~100%至 40GW~50GW ,成为全球需求最大亮点之一。投资机会上,看好N 型组件、微型逆变器两大Alpha机会。 笔者认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小,叠加作为定价描的传统能源价格上升,组件需求对于价格的弹性显著放大。 欧洲电力结构中天然气占比近20% ,边际成本最高,是为电力定价之锚。过去一年,欧洲天然气价格上涨近500% ,推动欧
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调研纪要
2022-03-21 17:43:17
猪周期会议纪要 0320
结论: 生猪价格拐点即将到来,有望催化行业β最快阶段的到来;猪价或将在三季度出现明显上涨态势,复盘年内生猪价格季节性反弹幅度十年平均在36%左右,中长期来看,此轮周期猪价有望高于以往周期高点,低于19年周期。 1、近期猪价: 近期猪价再次下跌,本周生猪价格均价11.78元/kg,较上周下跌0.24元,较节后(2/7)下跌16%,较去年同期下降57%。近期猪价低迷核心原因或主要在于以下几个方面:1、生猪出栏供给增长明显,去年8月9月出生仔猪数调升,处于绝对高位,对应2-3月肥猪供应量充足;2、行业
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调研纪要
2022-03-01 16:53:28
弘则FICC晨会纪要 0301
【双焦】 双焦现货端好转,当前的交易矛盾更多来自成材的复产速度与钢材终端的需求情况,原料预计高位震荡,跟随材的走势,焦煤的基本面好于焦炭。 【镍】 本周市场交易逻辑在于俄乌冲突或将导致欧美国家的纯镍供应受到影响,而俄镍海外销售渠道遇阻后将转为国内供应,对应海外缺口导致的单边价格的上涨以及外强内弱格局之下的内外正套。 【不锈钢】 在弱现实定价充分且等待旺季的时间点,可寻找逢低买入的机会。原料底部确认前偏左侧交易,风险偏好低者建议等待确定的入场信号。 【甲醇】 甲醇05单边震荡为主,下边际2600-
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调研纪要
2022-02-13 21:11:54
水泥周盘点:市场尚未启动,东部雨雪将短期影响
本周全国水泥市场价格环比节前继续小幅回落,跌幅为0.3%。价格下调地区主要是江西、四川和广东湛江,幅度20元/吨; 长三角沿江地区水泥熟料价格上调30元/吨。春节过后第一周,国内水泥市场需求受淡季因素以及持续雨雪天气影响,市场需求尚未启动,仅有少量袋装备货需求,工程和搅拌站基本处于停滞状态,绝大多数水泥企业执行错峰生产和停产检修。预计正月十五过后,随着建筑工程和搅拌站陆续复工,水泥需求也将会逐步启动。 春节过后,京津唐地区下游市场需求尚未启动,京津唐地区水泥企业错峰生产执行情况较好,唐山地区仅两
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调研纪要
2022-02-13 21:07:59
春节返乡楼市调研系列 0213
浙江湖州:21年新房成交高开低走,22年信贷宽松维稳成交 城市宏观:浙江省下辖地级市,一小时经济圈覆盖苏杭沪宁。七普常住人口336.8万人,占浙江总人口5.2%。21年GDP3665亿元,同比+9.5%;城镇居民人均可支配收入6.8万元,同比+10.1%。20年房价收入比为6.8,远低于周边城市。 新房市场:21年中心城市签约面积393万平(3.3万套),同比-14.4%。签约量在年初达到高点,3月受政策调控呈下降趋势。22年来,周均签约量285套,成交较稳定。 二手房市场:21年中心城市签约面
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调研纪要
2022-02-09 21:08:20
海口免税城周边地铁规划和商业规划
要点: 1.海口市自然资源和规划局在官网对《海口市新海港临港片区控制性详细规划》《海口市金沙湾片区控制性详细规划》进行公示,其中新海港临港片区的交通设施规划图中有规划2条地铁线路和4个地铁站。 2.目前规划四个站点:中免免税城、海口火车站、海港配套枢纽站、城区公交站。 3.免税城金沙湾片区作为新海港综合服务配套区将建立多所学校,完善配套设施。 4.与海南政府沟通,新海港海口免税城区块将打造核心商圈。 点评: 1、新海港免税店目前距离海口市区和交通枢纽较远,车程一小时左右。对于消费体验是一个很不利
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调研纪要
2022-08-12 19:24:12
博时郭晓林:当前新能源板块估值合理,如何布局
Q:近半年来,新能源板块领跑板块,能否谈谈新能源如此强势的原因? A:今年以来,受疫情和海外通胀压力影响,整体宏观经济需求有压力,但新能源板块依然保持较好的成长,一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行,另一方面海外能源危机的背景下,欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展,新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间,都在各个行业中非常突出。 而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后,估值处于较低水平,近期随着利空因素的消化,市场有所反弹,新能源作为基本面好的板块,在反弹中自然最为强劲。 Q:目前
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调研纪要
2022-08-11 23:26:50
“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
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调研纪要
2022-08-11 21:54:47
心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
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调研纪要
2022-08-11 21:51:32
工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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调研纪要
2022-08-11 18:46:29
电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考
结论:对于电动车产销判断核心是把握车型节奏,本质是对其消费属性、产品属性的理解;基于此,我们判断#年内电动车产销主升浪将至,数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量,不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号,车型决定销量,优质产品的数量和上市时间决定增速 当前市场对于电动车产销极度内卷,从原本官方的月度产销数据,Q1开始跟踪周度上险量,Q2开始跟踪周度订单,本周甚至出现跟踪周度进店客流。 目前市场高频跟踪数据的核心担心如下: 🚀短期跟踪客群、跟踪订单、跟踪周度上险数据,实际还是在担心短期
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调研纪要
2022-08-11 18:44:47
钙钛矿电池专家交流要点20220810
1. 目前行业玩家情况:头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MW线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2. 行业难点: 1)稳定性(材料钝化问题):本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳定性主要通过电极材料的更换来解
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【弘则FICC章左昊——美国CPI数据快评】终于拐了!
7月美国CPI终于迎来拐点,名义CPI同比降至8.5%,核心CPI同比持平于5.9%,均比市场预期的更低,且环比增速均大幅放缓。 通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息,因为联储开始具备鸽派加息的土壤,以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温,股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。 当然,我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率,因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因,后续如果加息预期降温的太快,是否会使得汽油价格企稳进而导致通胀难以进一步下行是需要观察的。
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中金曾韬:光伏电池新技术迭代即将进入主升浪,四条投资主线掘金
投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会 数据显示,随着电价显著提升,预计欧洲2022年光伏装机将同比增长 60%~100%至 40GW~50GW ,成为全球需求最大亮点之一。投资机会上,看好N 型组件、微型逆变器两大Alpha机会。 笔者认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小,叠加作为定价描的传统能源价格上升,组件需求对于价格的弹性显著放大。 欧洲电力结构中天然气占比近20% ,边际成本最高,是为电力定价之锚。过去一年,欧洲天然气价格上涨近500% ,推动欧
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猪周期会议纪要 0320
结论: 生猪价格拐点即将到来,有望催化行业β最快阶段的到来;猪价或将在三季度出现明显上涨态势,复盘年内生猪价格季节性反弹幅度十年平均在36%左右,中长期来看,此轮周期猪价有望高于以往周期高点,低于19年周期。 1、近期猪价: 近期猪价再次下跌,本周生猪价格均价11.78元/kg,较上周下跌0.24元,较节后(2/7)下跌16%,较去年同期下降57%。近期猪价低迷核心原因或主要在于以下几个方面:1、生猪出栏供给增长明显,去年8月9月出生仔猪数调升,处于绝对高位,对应2-3月肥猪供应量充足;2、行业
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弘则FICC晨会纪要 0301
【双焦】 双焦现货端好转,当前的交易矛盾更多来自成材的复产速度与钢材终端的需求情况,原料预计高位震荡,跟随材的走势,焦煤的基本面好于焦炭。 【镍】 本周市场交易逻辑在于俄乌冲突或将导致欧美国家的纯镍供应受到影响,而俄镍海外销售渠道遇阻后将转为国内供应,对应海外缺口导致的单边价格的上涨以及外强内弱格局之下的内外正套。 【不锈钢】 在弱现实定价充分且等待旺季的时间点,可寻找逢低买入的机会。原料底部确认前偏左侧交易,风险偏好低者建议等待确定的入场信号。 【甲醇】 甲醇05单边震荡为主,下边际2600-
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水泥周盘点:市场尚未启动,东部雨雪将短期影响
本周全国水泥市场价格环比节前继续小幅回落,跌幅为0.3%。价格下调地区主要是江西、四川和广东湛江,幅度20元/吨; 长三角沿江地区水泥熟料价格上调30元/吨。春节过后第一周,国内水泥市场需求受淡季因素以及持续雨雪天气影响,市场需求尚未启动,仅有少量袋装备货需求,工程和搅拌站基本处于停滞状态,绝大多数水泥企业执行错峰生产和停产检修。预计正月十五过后,随着建筑工程和搅拌站陆续复工,水泥需求也将会逐步启动。 春节过后,京津唐地区下游市场需求尚未启动,京津唐地区水泥企业错峰生产执行情况较好,唐山地区仅两
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春节返乡楼市调研系列 0213
浙江湖州:21年新房成交高开低走,22年信贷宽松维稳成交 城市宏观:浙江省下辖地级市,一小时经济圈覆盖苏杭沪宁。七普常住人口336.8万人,占浙江总人口5.2%。21年GDP3665亿元,同比+9.5%;城镇居民人均可支配收入6.8万元,同比+10.1%。20年房价收入比为6.8,远低于周边城市。 新房市场:21年中心城市签约面积393万平(3.3万套),同比-14.4%。签约量在年初达到高点,3月受政策调控呈下降趋势。22年来,周均签约量285套,成交较稳定。 二手房市场:21年中心城市签约面
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海口免税城周边地铁规划和商业规划
要点: 1.海口市自然资源和规划局在官网对《海口市新海港临港片区控制性详细规划》《海口市金沙湾片区控制性详细规划》进行公示,其中新海港临港片区的交通设施规划图中有规划2条地铁线路和4个地铁站。 2.目前规划四个站点:中免免税城、海口火车站、海港配套枢纽站、城区公交站。 3.免税城金沙湾片区作为新海港综合服务配套区将建立多所学校,完善配套设施。 4.与海南政府沟通,新海港海口免税城区块将打造核心商圈。 点评: 1、新海港免税店目前距离海口市区和交通枢纽较远,车程一小时左右。对于消费体验是一个很不利
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博时郭晓林:当前新能源板块估值合理,如何布局
Q:近半年来,新能源板块领跑板块,能否谈谈新能源如此强势的原因? A:今年以来,受疫情和海外通胀压力影响,整体宏观经济需求有压力,但新能源板块依然保持较好的成长,一方面新能源汽车渗透率仍在不断上行,另一方面海外能源危机的背景下,欧洲多个国家加速推动新能源发电的发展,新能源板块无论从短期的景气度还是长期的成长空间,都在各个行业中非常突出。 而前期市场因国内外多重的系统性因素全面下跌后,估值处于较低水平,近期随着利空因素的消化,市场有所反弹,新能源作为基本面好的板块,在反弹中自然最为强劲。 Q:目前
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“消失”的房租脉冲,下修的通胀中枢
1⃣ CPI同比上行,环比上涨0.5%,基本由猪肉和鲜菜价格贡献。而非食品价格的拖累,一方面由于能源价格下跌,更重要的是,正常年份应有的毕业季房租涨势“消失”,导致核心通胀继续下行。 2⃣ 7月数据明显地体现了疫情及经济下行压力对核心通胀上行斜率的压制,周期性服务和耐用品价格承压明显。展望后续,政府对经济增长目标的诉求减弱,意味着后续单季度增速基本难破6%,经济呈弱复苏格局,叠加严格的疫情防控政策,对核心通胀的压制或仍将持续。 3⃣ 核心通胀上行斜率放缓将压低未来一年CPI同比中枢和高点,通胀压
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心脏电生理射频消融专家交流纪要
1、疗法技术:1)国内年手术量约30万例,近年平均增速约20%;2)治疗平均有效率约75%;3)国内能够开展电生理手术的医院约1500家,术者约2000多人;4)术者要求高、培养周期长(约1年)、依赖厂家技术跟台人员支持;5)手术耗材整体费用:房颤4-8万元,室上速2-3万多元,室速4-5万元。 2、集采进度:目前已完成历史用量上报,但方案公布时间已晚于预期,主因疗法复杂,后续执行或存在难度。 3、厂商动态:1)雅培在国内目前覆盖的医院约1000家;2)雅培目前国内市场存量设备350-400台,
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工业硅:新疆产能受疫情波及,硅价迎来反弹
(1)现货方面:8月10日,工业硅参考价18038元/吨,较上个统计日上涨333元/吨,当前贸易商出货意愿较弱,下游工厂有补库需求,购买难度增加,情绪面上带动市场成交。 (2)供应方面:西北产区受疫情影响伊犁已有两家硅厂被封控停产,其余工厂加强疫情防控,生产暂时正常,以及西南地区四川受高温缺电政策性限产仍未恢复,短期供应或实质性减少。 (3)需求方面:多晶硅企业有新增产能释放,但仍需3-6个月左右产能爬坡,预计逐步增加对金属硅需求;国内疫情反复且地产偏弱背景下,铝合金及有机硅下游需求较为乏力,以
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电动车需求、销量、渗透率的跟踪和思考
结论:对于电动车产销判断核心是把握车型节奏,本质是对其消费属性、产品属性的理解;基于此,我们判断#年内电动车产销主升浪将至,数据启动只是时间问题。明年在车型周期下将进一步放量,不能简单的把渗透率、补贴和增速画等号,车型决定销量,优质产品的数量和上市时间决定增速 当前市场对于电动车产销极度内卷,从原本官方的月度产销数据,Q1开始跟踪周度上险量,Q2开始跟踪周度订单,本周甚至出现跟踪周度进店客流。 目前市场高频跟踪数据的核心担心如下: 🚀短期跟踪客群、跟踪订单、跟踪周度上险数据,实际还是在担心短期
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钙钛矿电池专家交流要点20220810
1. 目前行业玩家情况:头部三家极电光能、纤纳光电、协鑫纳米,纤纳首条MW线虽出货,但是组件效率及稳定性未知,协鑫产线已建成,在跑线调试,极电预计产线年底建成,认为最尖端技术还是集中在科研实验室手中,不排除有后起之秀的可能。企业突破难点在于如何实现大尺寸量产,实验室突破难点在于材料的搭配。 2. 行业难点: 1)稳定性(材料钝化问题):本身的热稳定性和光稳定性不用担心,主要是钙钛矿膜层之间的相互作用,膜层材料的稳定性和效率目前无法兼得,目前首要方向考虑效率的提升,稳定性主要通过电极材料的更换来解
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【弘则FICC章左昊——美国CPI数据快评】终于拐了!
7月美国CPI终于迎来拐点,名义CPI同比降至8.5%,核心CPI同比持平于5.9%,均比市场预期的更低,且环比增速均大幅放缓。 通胀数据的拐点对金融资产是个非常好的消息,因为联储开始具备鸽派加息的土壤,以及美国经济软着陆的概率将开始增加。伴随着加息预期的降温,股债商品都将迎来一定的反弹窗口期。 当然,我们还需要继续观察通胀下行的持续性和速率,因为7月汽油价格大幅下跌是使得CPI数据低于预期的一个重要原因,后续如果加息预期降温的太快,是否会使得汽油价格企稳进而导致通胀难以进一步下行是需要观察的。
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中金曾韬:光伏电池新技术迭代即将进入主升浪,四条投资主线掘金
投资主题一: 电价提升,欧洲光伏装机量大增 看好N型组件、微型逆变器α机会 数据显示,随着电价显著提升,预计欧洲2022年光伏装机将同比增长 60%~100%至 40GW~50GW ,成为全球需求最大亮点之一。投资机会上,看好N 型组件、微型逆变器两大Alpha机会。 笔者认为平价之后海外光伏电价继续下降压力减小,叠加作为定价描的传统能源价格上升,组件需求对于价格的弹性显著放大。 欧洲电力结构中天然气占比近20% ,边际成本最高,是为电力定价之锚。过去一年,欧洲天然气价格上涨近500% ,推动欧
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猪周期会议纪要 0320
结论: 生猪价格拐点即将到来,有望催化行业β最快阶段的到来;猪价或将在三季度出现明显上涨态势,复盘年内生猪价格季节性反弹幅度十年平均在36%左右,中长期来看,此轮周期猪价有望高于以往周期高点,低于19年周期。 1、近期猪价: 近期猪价再次下跌,本周生猪价格均价11.78元/kg,较上周下跌0.24元,较节后(2/7)下跌16%,较去年同期下降57%。近期猪价低迷核心原因或主要在于以下几个方面:1、生猪出栏供给增长明显,去年8月9月出生仔猪数调升,处于绝对高位,对应2-3月肥猪供应量充足;2、行业
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弘则FICC晨会纪要 0301
【双焦】 双焦现货端好转,当前的交易矛盾更多来自成材的复产速度与钢材终端的需求情况,原料预计高位震荡,跟随材的走势,焦煤的基本面好于焦炭。 【镍】 本周市场交易逻辑在于俄乌冲突或将导致欧美国家的纯镍供应受到影响,而俄镍海外销售渠道遇阻后将转为国内供应,对应海外缺口导致的单边价格的上涨以及外强内弱格局之下的内外正套。 【不锈钢】 在弱现实定价充分且等待旺季的时间点,可寻找逢低买入的机会。原料底部确认前偏左侧交易,风险偏好低者建议等待确定的入场信号。 【甲醇】 甲醇05单边震荡为主,下边际2600-
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水泥周盘点:市场尚未启动,东部雨雪将短期影响
本周全国水泥市场价格环比节前继续小幅回落,跌幅为0.3%。价格下调地区主要是江西、四川和广东湛江,幅度20元/吨; 长三角沿江地区水泥熟料价格上调30元/吨。春节过后第一周,国内水泥市场需求受淡季因素以及持续雨雪天气影响,市场需求尚未启动,仅有少量袋装备货需求,工程和搅拌站基本处于停滞状态,绝大多数水泥企业执行错峰生产和停产检修。预计正月十五过后,随着建筑工程和搅拌站陆续复工,水泥需求也将会逐步启动。 春节过后,京津唐地区下游市场需求尚未启动,京津唐地区水泥企业错峰生产执行情况较好,唐山地区仅两
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浙江湖州:21年新房成交高开低走,22年信贷宽松维稳成交 城市宏观:浙江省下辖地级市,一小时经济圈覆盖苏杭沪宁。七普常住人口336.8万人,占浙江总人口5.2%。21年GDP3665亿元,同比+9.5%;城镇居民人均可支配收入6.8万元,同比+10.1%。20年房价收入比为6.8,远低于周边城市。 新房市场:21年中心城市签约面积393万平(3.3万套),同比-14.4%。签约量在年初达到高点,3月受政策调控呈下降趋势。22年来,周均签约量285套,成交较稳定。 二手房市场:21年中心城市签约面
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2022-02-09 21:08:20
海口免税城周边地铁规划和商业规划
要点: 1.海口市自然资源和规划局在官网对《海口市新海港临港片区控制性详细规划》《海口市金沙湾片区控制性详细规划》进行公示,其中新海港临港片区的交通设施规划图中有规划2条地铁线路和4个地铁站。 2.目前规划四个站点:中免免税城、海口火车站、海港配套枢纽站、城区公交站。 3.免税城金沙湾片区作为新海港综合服务配套区将建立多所学校,完善配套设施。 4.与海南政府沟通,新海港海口免税城区块将打造核心商圈。 点评: 1、新海港免税店目前距离海口市区和交通枢纽较远,车程一小时左右。对于消费体验是一个很不利
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