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个股研究院
股市不易,与君共勉!
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个股研究院
散户
2026-07-12 17:52:17
扬帆起航,迎接国产算力大时代
多重重磅信号共振,国产算力赛道迎来政策、资金、产业空间三重黄金拐点,属于本土算力产业的长期成长行情正式拉开序幕。 一、顶层政策定调:算力上升为国家级数字基建,建设全面提速 7月10日国务院常务会议明确部署数字中国建设,提出适度超前布局数字基础设施,加快新一代通信网、算力网同步建设,同步要求强化前沿软硬件技术攻关,筑牢数字安全底座。 本次会议将算力网与通信网并列,定位为数字经济时代的底层公共资源,等同于传统水电管网,从国家层面确立长期持续投入基调。叠加东数西算八大算力枢纽持续扩容,全国一体化超大规
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盛科通信
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寒武纪
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个股研究院
散户
2026-07-12 00:52:31
当前市场行情下如何把握结构性机会
本月以来 A 股市场进入典型震荡博弈阶段,指数大幅波动、涨跌分化加剧,资金呈现清晰的结构性轮动特征。海外云厂产业消息扰动、长鑫存储科创板 IPO 落地、昇腾950放量预期升温、长征十号乙可回收火箭试验成功等事件,成为当前市场风格切换的核心催化:存量资金围绕业绩确定性在强预期板块之间高低切换,整体行情呈现 “上游半导体及海外算力链短期预期兑现休整、AI 中下游业绩持续兑现、新赛道技术拐点驱动” 的三层格局。 一、震荡市核心特征:板块轮动本质是估值与业绩再平衡 本轮市场震荡并非趋势走熊,而是前期单边
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中国巨石
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金安国纪
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个股研究院
散户
2026-07-11 18:11:25
紫光股份中报预告深度解读
一、核心股权变动(影响2026年Q2报表利润的关键前提) 2026年5月末,紫光股份联合投资者完成新华三剩余股权收购,公司对新华三持股比例由81%提升至88%,外部联合投资者持股12%。 本次股权变更在二季度跨月落地,导致Q2利润确认存在比例切换: - 2026年4月、5月:仍按原81%持股比例确认新华三净利润; - 2026年6月起:按新88%持股比例确认净利润。 同时,此前收购新华三少数股权形成的95亿元金融负债正式终止,每年约4亿元利息支出(税后净影响约3.6亿元)不再计提,彻底消除过去两
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紫光股份
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个股研究院
散户
2026-07-10 00:33:08
紫光股份(000938):华为OPEN‑NPO标准核心龙头,深度受益国产智算超节点升级浪潮
一、整体层级定位(产业梯队明确) OPEN‑NPO为国内首个AI超节点近封装光学统一MSA多源协议,用于规范万卡级智算集群高速互联标准,由华为牵头主导。 产业梯队严格分层: 1. 第一梯队(顶层统筹):华为(总架构主导)、中国移动研究院、百度、京东云、中电标院(需求定义+标准顶层设计) 2. 第二梯队(核心设备制定层):华为、新华三、中兴(国内仅三家交换机整机标准制定核心方) 3. 第三梯队(配套器件层):光模块、光芯片、连接器、SerDes芯片厂商(仅跟随落地,无标准话语权) 新华三定位总结:
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中兴通讯
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个股研究院
散户
2026-07-09 00:46:29
紫光股份(000938):交换机绝对龙头+AI超节点放量,网算一体迎价值重估
公司为国内企业网交换机绝对龙头,基本盘稳健、份额持续领跑;同时依托网算一体核心优势,液冷AI超节点加速落地,充分受益AI算力基建与高端光交换迭代红利,业绩确定性与成长性兼备,当前估值具备较高修复空间,重点推荐。 1、交换机基本盘稳固,高端产品持续量价齐升 子公司新华三长期领跑国内企业网交换机市场,市占率稳居行业第一,企业无线份额连续十七年榜首,政企、运营商基本盘扎实。数据中心高速交换机稳居国内第二,深度绑定头部云厂商与国资算力平台。 技术层面具备显著领先优势,公司1.6T高速交换机、CPO硅光交
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个股研究院
散户
2026-07-06 20:10:56
再Call航天电器:国产算力核心标的,主升浪开启!
之前已经分享了个股相关逻辑,详见https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/jtmym08e13,今天继续补充后续的重磅催化: 1、7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机 2、HG生态产业大会 3、H公司cable tray大批量code 4、华为韬定律更新在算力芯片上应用细节,利好高速互联与液冷,今天最强情绪催化 另外今天广泛流传小作文:950 Q3可能会看到一个很恐怖的量,就是现在满产已经是完全不够用了,一供已经加班加疯了,华丰和航天电器的交货一直都
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航天电器
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个股研究院
散户
2026-07-05 17:01:23
航天电器:国产算力+商业航天核心配套商,爆发在即!
①H公司高速模组:昇腾950时代重新招标,航天电器预计获得20~30%份额,26Q3起批量出货,27年300万张卡放量,450亿市场空间。 ②HG芯片生态:定制化产品测试指标达到海光极限要求,下游服务器厂商已明确140万支MOQ,预计获得海光生态50%+份额,2027年进入大批量采购阶段。 ③ 半导体/存储测试机:子公司苏州华旃已打通国产ATE测试机功能板卡与待测芯片之间关键数据供给通道,深度绑定长川科技、华峰测控等国内头部测试机厂商,2026H1订单近400%增长,全年有望兑现8-10亿订单,
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航天电器
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