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无名小韭90950525
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无名小韭90950525
2025-06-24 17:10:45
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兼具成长性与低估值的标地。
贵州轮胎000589成长股分析结论:贵州轮胎是兼具成长性与低估值的标地。 核心成长驱动:产能扩张(越南+国内)+产品高端化+出海红利,支撑未来3年业绩双位数增长。估值修复空间:当前破净、低PE与高增速不匹配,若ROE随海外产能释放提升(参考同行东南亚工厂投产后ROE跃升),有望迎来戴维斯双击。短期催化剂:越南三期建设进展、拆迁补偿款(潜在12亿利润)、平准基金政策利好低估值国企。 综合而言:贵州轮胎符合成长股定义 —以持续的产能扩张和全球化战略推动业绩高速增长,叠加行业景气度与估值修复预期,具备
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无名小韭90950525
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事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。
事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。 1)公司发布2024年报,2024年度实现营业收入106.91亿元,同比+11.35%;实现归母净利润6.15亿元,同比-26.08%;实现扣非净利润5.96亿元,同比-27.61%。其中,24Q4公司实现营业收入28.48亿元,同比/环比分别+11.06%/+6.72%;实现归母净利润0.55亿元,同比/环比分别-73.12%/-58.90%。 2)公司发布2024年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发红利2.01亿
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无名小韭90950525
2025-06-03 18:27:20
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风物长宜放眼量。
行业风口渐行渐近,股价严重低估。 $贵州轮胎(SZ000589)$二季度原材料橡胶大幅回落25%多,成本大幅降低。贵州轮胎000589第二季度单季净利润环比将大幅增长,下半年净利润同比增长。 节后-中策橡胶632049即将上市,上周五中策轮胎732049发行价46.5元,发行前资净产22.21元,溢价率100%以上。贵州轮胎000589净资产5.683元,股价仅4.5元,怎么说也要超过净资产5.683元,5.5元~6元。 新能源汽车零部件板块的轮毂、钢圈一体化机器人-贵州轮胎000589。贵州轮
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2025-05-25 16:30:17
山东威达002026机器人+换电+高端装备
电动工具配件领先者,加速布局新能源与高端装备业务 研报日期:2025-05-23 山东威达 -1.60% 点击查看附件原文 附件大小:1.7MB 23页 山东威达(002026) 核心观点 公司2024年实现归母净利润3亿元,同比+80%。2024年电动工具市场需求持续回暖,公司电动工具配件类业务营收与盈利能力均显著改善。同时,公司新能源与高端装备业务发展稳步推进,盈利能力稳中向好。公司2024年实现营业收入22.21亿元,同比-6%;实现归母净利润3亿元,同比+80%;毛利率为25.89%,同
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贵州轮胎000589成长股分析结论:贵州轮胎是兼具成长性与低估值的标地。 核心成长驱动:产能扩张(越南+国内)+产品高端化+出海红利,支撑未来3年业绩双位数增长。估值修复空间:当前破净、低PE与高增速不匹配,若ROE随海外产能释放提升(参考同行东南亚工厂投产后ROE跃升),有望迎来戴维斯双击。短期催化剂:越南三期建设进展、拆迁补偿款(潜在12亿利润)、平准基金政策利好低估值国企。 综合而言:贵州轮胎符合成长股定义 —以持续的产能扩张和全球化战略推动业绩高速增长,叠加行业景气度与估值修复预期,具备
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事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。
事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。 1)公司发布2024年报,2024年度实现营业收入106.91亿元,同比+11.35%;实现归母净利润6.15亿元,同比-26.08%;实现扣非净利润5.96亿元,同比-27.61%。其中,24Q4公司实现营业收入28.48亿元,同比/环比分别+11.06%/+6.72%;实现归母净利润0.55亿元,同比/环比分别-73.12%/-58.90%。 2)公司发布2024年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发红利2.01亿
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行业风口渐行渐近,股价严重低估。 $贵州轮胎(SZ000589)$二季度原材料橡胶大幅回落25%多,成本大幅降低。贵州轮胎000589第二季度单季净利润环比将大幅增长,下半年净利润同比增长。 节后-中策橡胶632049即将上市,上周五中策轮胎732049发行价46.5元,发行前资净产22.21元,溢价率100%以上。贵州轮胎000589净资产5.683元,股价仅4.5元,怎么说也要超过净资产5.683元,5.5元~6元。 新能源汽车零部件板块的轮毂、钢圈一体化机器人-贵州轮胎000589。贵州轮
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山东威达002026机器人+换电+高端装备
电动工具配件领先者,加速布局新能源与高端装备业务 研报日期:2025-05-23 山东威达 -1.60% 点击查看附件原文 附件大小:1.7MB 23页 山东威达(002026) 核心观点 公司2024年实现归母净利润3亿元,同比+80%。2024年电动工具市场需求持续回暖,公司电动工具配件类业务营收与盈利能力均显著改善。同时,公司新能源与高端装备业务发展稳步推进,盈利能力稳中向好。公司2024年实现营业收入22.21亿元,同比-6%;实现归母净利润3亿元,同比+80%;毛利率为25.89%,同
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贵州轮胎000589成长股分析结论:贵州轮胎是兼具成长性与低估值的标地。 核心成长驱动:产能扩张(越南+国内)+产品高端化+出海红利,支撑未来3年业绩双位数增长。估值修复空间:当前破净、低PE与高增速不匹配,若ROE随海外产能释放提升(参考同行东南亚工厂投产后ROE跃升),有望迎来戴维斯双击。短期催化剂:越南三期建设进展、拆迁补偿款(潜在12亿利润)、平准基金政策利好低估值国企。 综合而言:贵州轮胎符合成长股定义 —以持续的产能扩张和全球化战略推动业绩高速增长,叠加行业景气度与估值修复预期,具备
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事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。
事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。 1)公司发布2024年报,2024年度实现营业收入106.91亿元,同比+11.35%;实现归母净利润6.15亿元,同比-26.08%;实现扣非净利润5.96亿元,同比-27.61%。其中,24Q4公司实现营业收入28.48亿元,同比/环比分别+11.06%/+6.72%;实现归母净利润0.55亿元,同比/环比分别-73.12%/-58.90%。 2)公司发布2024年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发红利2.01亿
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行业风口渐行渐近,股价严重低估。 $贵州轮胎(SZ000589)$二季度原材料橡胶大幅回落25%多,成本大幅降低。贵州轮胎000589第二季度单季净利润环比将大幅增长,下半年净利润同比增长。 节后-中策橡胶632049即将上市,上周五中策轮胎732049发行价46.5元,发行前资净产22.21元,溢价率100%以上。贵州轮胎000589净资产5.683元,股价仅4.5元,怎么说也要超过净资产5.683元,5.5元~6元。 新能源汽车零部件板块的轮毂、钢圈一体化机器人-贵州轮胎000589。贵州轮
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电动工具配件领先者,加速布局新能源与高端装备业务 研报日期:2025-05-23 山东威达 -1.60% 点击查看附件原文 附件大小:1.7MB 23页 山东威达(002026) 核心观点 公司2024年实现归母净利润3亿元,同比+80%。2024年电动工具市场需求持续回暖,公司电动工具配件类业务营收与盈利能力均显著改善。同时,公司新能源与高端装备业务发展稳步推进,盈利能力稳中向好。公司2024年实现营业收入22.21亿元,同比-6%;实现归母净利润3亿元,同比+80%;毛利率为25.89%,同
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事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。 1)公司发布2024年报,2024年度实现营业收入106.91亿元,同比+11.35%;实现归母净利润6.15亿元,同比-26.08%;实现扣非净利润5.96亿元,同比-27.61%。其中,24Q4公司实现营业收入28.48亿元,同比/环比分别+11.06%/+6.72%;实现归母净利润0.55亿元,同比/环比分别-73.12%/-58.90%。 2)公司发布2024年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发红利2.01亿
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电动工具配件领先者,加速布局新能源与高端装备业务 研报日期:2025-05-23 山东威达 -1.60% 点击查看附件原文 附件大小:1.7MB 23页 山东威达(002026) 核心观点 公司2024年实现归母净利润3亿元,同比+80%。2024年电动工具市场需求持续回暖,公司电动工具配件类业务营收与盈利能力均显著改善。同时,公司新能源与高端装备业务发展稳步推进,盈利能力稳中向好。公司2024年实现营业收入22.21亿元,同比-6%;实现归母净利润3亿元,同比+80%;毛利率为25.89%,同
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事件:贵州轮胎000589目标价5.5元∽6元。 1)公司发布2024年报,2024年度实现营业收入106.91亿元,同比+11.35%;实现归母净利润6.15亿元,同比-26.08%;实现扣非净利润5.96亿元,同比-27.61%。其中,24Q4公司实现营业收入28.48亿元,同比/环比分别+11.06%/+6.72%;实现归母净利润0.55亿元,同比/环比分别-73.12%/-58.90%。 2)公司发布2024年度利润分配方案,拟每10股派发现金红利1.3元(含税),合计派发红利2.01亿
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电动工具配件领先者,加速布局新能源与高端装备业务 研报日期:2025-05-23 山东威达 -1.60% 点击查看附件原文 附件大小:1.7MB 23页 山东威达(002026) 核心观点 公司2024年实现归母净利润3亿元,同比+80%。2024年电动工具市场需求持续回暖,公司电动工具配件类业务营收与盈利能力均显著改善。同时,公司新能源与高端装备业务发展稳步推进,盈利能力稳中向好。公司2024年实现营业收入22.21亿元,同比-6%;实现归母净利润3亿元,同比+80%;毛利率为25.89%,同
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