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2023-12-05 01:48:47
长江通信最小市值
@戈壁淘金:“国家队”增持的央企科技指数,有哪些企业?
摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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2023-11-08 20:50:19
财通电子-大族激光
【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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大族激光
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2023-10-31 09:51:44
逻辑很正啊!长鑫
@夜长梦山:博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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2023-10-28 14:40:06
上海微电子-光源系统合作伙伴
周末光刻机发夹很厉害!你好张江公众号之前发布过上海微电子的光源系统合作伙伴是英诺激光!光源是光刻机的核心部件!新鲜面孔、之前没有爆炒过!
D053C0D0-346B-4609-9EE0-6EDBB74C7432.png
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2023-10-18 00:34:44
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@韭菜多因子:制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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2023-10-17 13:30:22
业绩增长低估的hw汽车!香山股份!
香山股份:公司发布2023年第三季度业绩预告,公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元,同比+55%~65%;实现扣非净利润1.48~1.58亿元,同比+55%~65%。 点评: 23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元,同比+70%~90%;扣非净利润0.67~0.77亿元,同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算,环比+227.1%;以0.72亿元扣非净利润中枢测算,环比+44.0%,23Q3业绩表现亮眼。
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2023-10-09 10:48:01
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@好逻辑要分享:恒华科技-唯一一个为华为提供充液冷电桩解决方案的标的!
完美对标“宝馨科技”,套利资金迟早挖掘过来,宝馨科技的上涨逻辑,公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品,与华为形成技术合作,已在南京、上海投运液冷快充站示范项目,并在淮北落地安徽省首个与华为合作的“光储充换”一体化示范站。近日,公司下属智慧能源公司荣获“华为数字能源智能充电网络产品钻石级经销商资质”
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2023-09-21 20:24:32
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@hulidion:低位华为笔记本!春秋电子!
华为笔记本电脑!
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低位华为笔记本!春秋电子!
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光刻技术+华为mate60供应商迎来反转
之前文章拆解过mate60晶振事泰晶科技供应的,这里不再重复描述。随着捷荣技术高度的拔高,以及hw上调明年出货预期,底部真正受益的弹性品种还是值得继续期待!华力创通因为供应天通基带,asp40元,成为逻辑派计算器派的追捧,股价一波也涨了接近150% !说说泰晶科技,目前机构研报mate60晶振的asp是10元 若按照市场预期华为明年出货5000w台,将为公司明年带来5个亿营收!泰晶科技去年营收9亿附近,5亿营收对应明年的营收提升值是65%,若华为恢复到17-18年上亿出货量,对应的营收将再翻一倍
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2023-09-17 12:46:26
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@乔美美:周末瞭望:关刻机和关刻机突破路线图
关刻机上周五盘面最靓的仔是光刻机,光刻机内部的核心是雄安新区开工建设的中科院、清华大学强强联合的国产光刻机突破项目---中科院和清华大学最为创新、最为激进的SSMB-EUV光刻工厂路线,即用自由电子激光和同步辐射源两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁。引爆这个题材的核心是东方钽
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2023-09-13 01:43:33
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@五韭不欢:昆仑玻璃遥遥领先,海南发展价值重估
这次华为mate60搭载全新的二代昆仑玻璃,其抗刮能力提升 300%,耐摔能力提升 100%。此外昆仑玻璃还获得了业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证。不少up主拿来拍核桃拍钉子,最后只能说遥遥领先。 说到特种玻璃则不得不提行业巨头康宁公司,早在今年年初b站up主阿正很硬就已经将一代昆仑玻璃和康宁玻
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2023-09-12 20:13:50
两市稀缺的euv光刻胶标的!
瑞联新材:两市稀缺的euv光刻胶标的 按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 根据中国电子材料行业协会的数据, 2021 年度 g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,仍处于较低水平,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%。【高端 EUV 光刻胶仍处于空白】,在国外断供风险持续增大的背景下,急需提升国产化水平。 调
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@清风泓月:上海微电子产业链相关标的
1)参股上海微电子: 张江高科:通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子14.21%股权。另外,公司旗下微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业,也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。在先进封装光刻机等领域,其国内市场占有率超过80%,全球市场占有率为40%。 东方
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2023-09-06 20:01:26
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@叶大熏熏:华为哈勃参股-云南鑫耀23.91%,射频及光芯片圆晶
一、与华为的关系①华为持股比例高要说华为半导体产业链什么逻辑正宗 哈勃布局是一个很好的切入点 云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% 纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持
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摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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业绩增长低估的hw汽车!香山股份!
香山股份:公司发布2023年第三季度业绩预告,公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元,同比+55%~65%;实现扣非净利润1.48~1.58亿元,同比+55%~65%。 点评: 23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元,同比+70%~90%;扣非净利润0.67~0.77亿元,同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算,环比+227.1%;以0.72亿元扣非净利润中枢测算,环比+44.0%,23Q3业绩表现亮眼。
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@五韭不欢:昆仑玻璃遥遥领先,海南发展价值重估
这次华为mate60搭载全新的二代昆仑玻璃,其抗刮能力提升 300%,耐摔能力提升 100%。此外昆仑玻璃还获得了业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证。不少up主拿来拍核桃拍钉子,最后只能说遥遥领先。 说到特种玻璃则不得不提行业巨头康宁公司,早在今年年初b站up主阿正很硬就已经将一代昆仑玻璃和康宁玻
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hulidion
2023-09-12 20:13:50
两市稀缺的euv光刻胶标的!
瑞联新材:两市稀缺的euv光刻胶标的 按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 根据中国电子材料行业协会的数据, 2021 年度 g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,仍处于较低水平,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%。【高端 EUV 光刻胶仍处于空白】,在国外断供风险持续增大的背景下,急需提升国产化水平。 调
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联瑞新材
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张江高科
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hulidion
2023-09-08 22:04:36
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@清风泓月:上海微电子产业链相关标的
1)参股上海微电子: 张江高科:通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子14.21%股权。另外,公司旗下微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业,也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。在先进封装光刻机等领域,其国内市场占有率超过80%,全球市场占有率为40%。 东方
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hulidion
2023-09-06 20:01:26
逻辑很硬,感谢分享
@叶大熏熏:华为哈勃参股-云南鑫耀23.91%,射频及光芯片圆晶
一、与华为的关系①华为持股比例高要说华为半导体产业链什么逻辑正宗 哈勃布局是一个很好的切入点 云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% 纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持
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hulidion
2023-12-05 01:48:47
长江通信最小市值
@戈壁淘金:“国家队”增持的央企科技指数,有哪些企业?
摘要:中金研究指出,本次国新投资增持相关ETF的成分股有以下几点特征:科技创新型企业占比较高、大中市值企业偏多、基本面相对较好。成分股方面,央企科技引领指数权重较高的前5家企业分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、振华科技、宝信软件。央企创新指数权重较高的前5家企业分别为长安汽车、国电南瑞、海康威视、
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hulidion
2023-11-08 20:50:19
财通电子-大族激光
【财通电子】强烈推荐 MR 制程设备龙头、手机高阶 HDI 复苏设备标的,大族激光 1、MR 制程设备体量最大、项目最多的供应商。MR 第一批订单创收约 1.5e 已经发货,目前涉足的项目有接 近 10 项,是设备公司中项目最多、体量最大的,且制程设备整体逻辑不输检测设备。如果长线大客户产能 扩张到千万级或以上,MR 业务有望再造一个消费电子板块。参考目前 MR 设备板块平均估值水平,我们认为 公司 MR 设备业务值 50-100 亿市值,未来有上修空间 2、安卓机升级换代带动高阶 HDI 设备
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大族激光
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hulidion
2023-10-31 09:51:44
逻辑很正啊!长鑫
@夜长梦山:博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手
博敏电子—联合深科技,服务长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 目前两市最火的版块莫过于存储和光模块,而博敏电子:华为鲲鹏服务器PCB主供+IC载板先进封装绑定长鑫存储HMB+第三代半导体AMB+光模块PCB于一身,值得重视。 一、长鑫存储,国内AI(HBM)的胜负手 AI GPU用到大量HBM(
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hulidion
2023-10-28 14:40:06
上海微电子-光源系统合作伙伴
周末光刻机发夹很厉害!你好张江公众号之前发布过上海微电子的光源系统合作伙伴是英诺激光!光源是光刻机的核心部件!新鲜面孔、之前没有爆炒过!
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英诺激光
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张江高科
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hulidion
2023-10-18 00:34:44
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@韭菜多因子:制裁封锁,新技术Chiplet技术实锤黑马!
文一科技强势涨停明日若顶一字则引领chiplet板块走强,基本面更优质的润欣科技有望受资金追捧!!!接上文,更新下最新观点跟看法:国光电器涨停迎接明日华为新一代智能眼镜凤凰光学涨停迎接后天世界VR大会,继续强call低位性感20厘米的可穿戴牛股润欣科技。短期为什么要去卡这个点因为低位更容易有情绪:第
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hulidion
2023-10-17 13:30:22
业绩增长低估的hw汽车!香山股份!
香山股份:公司发布2023年第三季度业绩预告,公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元,同比+55%~65%;实现扣非净利润1.48~1.58亿元,同比+55%~65%。 点评: 23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元,同比+70%~90%;扣非净利润0.67~0.77亿元,同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算,环比+227.1%;以0.72亿元扣非净利润中枢测算,环比+44.0%,23Q3业绩表现亮眼。
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香山股份
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hulidion
2023-10-09 10:48:01
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@好逻辑要分享:恒华科技-唯一一个为华为提供充液冷电桩解决方案的标的!
完美对标“宝馨科技”,套利资金迟早挖掘过来,宝馨科技的上涨逻辑,公司拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品,与华为形成技术合作,已在南京、上海投运液冷快充站示范项目,并在淮北落地安徽省首个与华为合作的“光储充换”一体化示范站。近日,公司下属智慧能源公司荣获“华为数字能源智能充电网络产品钻石级经销商资质”
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hulidion
2023-09-21 20:24:32
转发了帖子
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@hulidion:低位华为笔记本!春秋电子!
华为笔记本电脑!
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hulidion
2023-09-21 11:35:28
低位华为笔记本!春秋电子!
华为笔记本电脑!
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春秋电子
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hulidion
2023-09-17 13:26:16
光刻技术+华为mate60供应商迎来反转
之前文章拆解过mate60晶振事泰晶科技供应的,这里不再重复描述。随着捷荣技术高度的拔高,以及hw上调明年出货预期,底部真正受益的弹性品种还是值得继续期待!华力创通因为供应天通基带,asp40元,成为逻辑派计算器派的追捧,股价一波也涨了接近150% !说说泰晶科技,目前机构研报mate60晶振的asp是10元 若按照市场预期华为明年出货5000w台,将为公司明年带来5个亿营收!泰晶科技去年营收9亿附近,5亿营收对应明年的营收提升值是65%,若华为恢复到17-18年上亿出货量,对应的营收将再翻一倍
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泰晶科技
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hulidion
2023-09-17 12:46:26
学习了
@乔美美:周末瞭望:关刻机和关刻机突破路线图
关刻机上周五盘面最靓的仔是光刻机,光刻机内部的核心是雄安新区开工建设的中科院、清华大学强强联合的国产光刻机突破项目---中科院和清华大学最为创新、最为激进的SSMB-EUV光刻工厂路线,即用自由电子激光和同步辐射源两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁。引爆这个题材的核心是东方钽
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hulidion
2023-09-13 01:43:33
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@五韭不欢:昆仑玻璃遥遥领先,海南发展价值重估
这次华为mate60搭载全新的二代昆仑玻璃,其抗刮能力提升 300%,耐摔能力提升 100%。此外昆仑玻璃还获得了业界首个瑞士SGS五星抗跌耐摔认证。不少up主拿来拍核桃拍钉子,最后只能说遥遥领先。 说到特种玻璃则不得不提行业巨头康宁公司,早在今年年初b站up主阿正很硬就已经将一代昆仑玻璃和康宁玻
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2023-09-12 20:13:50
两市稀缺的euv光刻胶标的!
瑞联新材:两市稀缺的euv光刻胶标的 按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 根据中国电子材料行业协会的数据, 2021 年度 g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,仍处于较低水平,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%。【高端 EUV 光刻胶仍处于空白】,在国外断供风险持续增大的背景下,急需提升国产化水平。 调
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hulidion
2023-09-08 22:04:36
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@清风泓月:上海微电子产业链相关标的
1)参股上海微电子: 张江高科:通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子14.21%股权。另外,公司旗下微装公司是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业,也是全球第四家生产IC前道光刻机的企业。在先进封装光刻机等领域,其国内市场占有率超过80%,全球市场占有率为40%。 东方
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2023-09-06 20:01:26
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@叶大熏熏:华为哈勃参股-云南鑫耀23.91%,射频及光芯片圆晶
一、与华为的关系①华为持股比例高要说华为半导体产业链什么逻辑正宗 哈勃布局是一个很好的切入点 云南鑫耀半导体:云南锗业持股64.13%,华为持股23.91% 纵观哈勃投资的已上市公司, 华为这个持
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