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2026-07-03 12:49:02
隆华科技:商业航天轻量化材料+机器人伺服电机
一、商业航天:兆恒科技PMI泡沫,卡位轻量化刚需 核心载体:兆恒科技 隆华科技在商业航天领域的布局集中于结构新材料业务,核心产品为PMI泡沫(聚甲基丙烯酰亚胺泡沫),主要由于旗下子公司兆恒科技承担。 1. 产品定位:轻质高强夹芯材料 PMI泡沫是航空航天领域成熟的轻质高强夹芯材料,具备以下特性: 轻量化:密度低,可大幅降低结构重量。商业航天载荷重量直接关联发射成本,轻量化诉求极为强烈。 透波性:满足雷达罩、天线罩等对电磁波穿透能力的要求。 降噪隔振:作为全闭孔泡沫,具备出色的隔振性能。 耐高温:
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绿的谐波
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隆华科技
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埃斯顿
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2026-06-30 14:34:56
机器人板块悲观情绪充分释放【翔楼新材】精冲材料龙头,机器人柔轮工艺变革打开第二增长极
国内稀缺的精冲材料自主厂商,卡位机器人核心传动耗材赛道 翔楼新材是A股少数实现精密冲压特殊钢材料规模化供货的本土厂商,产品覆盖汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料,深度绑定舍弗勒、麦格纳、佛吉亚等全球汽车零部件龙头。公司以此为根基,向人形机器人谐波减速器柔轮材料及整机领域延伸,直接卡位机器人核心传动部件耗材赛道。 行业层面,我国高端精冲材料仍有部分高度依赖进口,具备国产替代机会;中国人形机器人出货量预期大幅上调,摩根士丹利将2026年出货预期从不足2万台上调至5万台,谐波减速器柔轮作为机器人关节核
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绿的谐波
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翔楼新材
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2026-06-09 13:42:47
嘉德利:国内BOPP电容膜隐形冠军,卡位新能源薄膜材料大赛道
行业趋势:超薄化与新能源驱动,薄膜电容核心材料景气度攀升 随着新能源汽车、光伏风电及高压直流输电的爆发式增长,薄膜电容器需求持续井喷,作为核心原材料的BOPP(双向拉伸聚丙烯)电工膜正朝着耐高温、超薄化(≤3μm)、高介电强度方向加速迭代。嘉德利主攻的高端电容膜是决定电容产品耐压与可靠性的关键,尤其在复合铜箔基膜领域,作为传统铜箔的替代方案,凭借高安全性与高能量密度优势,正加速渗透动力电池与储能场景。我们看好BOPP超薄电容膜及复合集流体基膜成为新能源材料赛道中壁垒最高、格局最好的细分方向。 公
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嘉德利
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国风新材
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瑞华泰
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2026-06-09 12:50:44
永杰新材:电容大周期开启,5.5万吨铝箔产能迎来“量价齐升”黄金窗口
被动元件行业正站在新一轮景气周期的起点。复盘历史,电容周期通常呈现“需求爆发→产能紧缺→价格上涨→扩产放量”的经典传导链条,而本轮周期的驱动力来自AI算力、新能源两大超级赛道的历史性交汇,强度与持续性远超以往。 需求端:AI服务器单机电容用量是传统服务器的3-5倍,叠加48V供电架构升级驱动高压高容化趋势,MLPC与铝电解电容同步进入放量通道;新能源车电驱、OBC、域控制器,以及储能逆变器、光伏微型逆变器,均对铝电解电容形成刚性增量。 据行业测算,仅AI服务器对铝电解电容的拉动,就将在2025-
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风华高科
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永杰新材
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江海股份
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2026-06-05 13:28:16
隆华科技:机器人+商业航天+半导体靶材
参股超同步,卡位工业机器人核心部件 隆华科技通过参股超同步股份有限公司,间接布局智能制造与工业机器人赛道。超同步成立于2008年,是国内少数具备伺服电机、力矩电机、电主轴、伺服驱动器、PLC、运动控制器等全链条核心部件及系统解决方案的企业。其产品广泛应用于: 工业机器人:伺服电机及驱动器为机器人关节和执行机构提供精准动力控制 工业母机:电主轴、直驱转台等为高端数控机床提供核心功能部件 工业自动化:PLC及运动控制器赋能各类自动化产线 商业航天领域的布局集中于结构新材料,核心载体为兆恒科技,主营产
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中鼎股份
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隆华科技
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绿的谐波
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2026-05-18 13:12:40
PCB油墨异动,小市值弹性:信凯科技
特种应用领域:如喷墨、特种化学品着色、电子化学品着色、PCB 油墨和特种功能性油墨等应用领域;部分新兴应 用领域具备非常广阔的应用前景与市场增长潜力。 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。#全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。#AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全
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广信材料
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信凯科技
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2026-05-07 11:00:19
汇通能源:入局存储芯片贸易业务
2025年11月,汇通能源通过收购深圳汇篆半导体科技有限公司(简称“汇篆半导体”)51%股权,快速布局存储芯片贸易业务,主要产品包括内存芯片颗粒(DDR4、DDR5、LPDDR5X)和内存条等。 年报显示,汇通能源2025年获得相关销售额1135.44万元(含税),确认收入48.57万元。截至2025年12月31日,该公司仍有价值4873.65万元的内存芯片颗粒和内存条等存货。 2025年8月,汇通能源宣布出资1.85亿元收购兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司(简称“兴华芯”)7.43%股权。这一
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汇通能源
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大普微
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2026-04-30 11:19:09
能辉科技:AI储能出海 + 虚拟电厂 + 重卡换电,三重引擎驱动的深跌反转标的!
能辉科技正在经历一场从被动承压到主动爆发的战略性跃迁,公司已不再是传统的"光伏电站包工头",而是以"AI能源管理"为核心,以海外储能、虚拟电厂、商用车充换电为三大新支柱的科技能源平台公司。2026年Q1公司营收同比腰斩、净利由盈转亏的阵痛,恰是主动压缩国内低毛利率光伏业务的"主动瘦身"——同期,公司海外储能、充换电、虚拟电厂三大新兴业务全面进入合同落地密集期,2026年下半年将迎来利润的集中释放窗口。 一、AI储能出海:350MWh框架合同落地,高毛利赛道全面打开! 公司储能业务正处于从"布局蓄
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能辉科技
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香山股份
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2026-04-24 13:07:39
盛剑科技:深度绑定华为产业链,半导体国产替代核心受益者
公司已与华为建立多层次深度合作。早在2023年,公司即为华为武汉研发生产项目——海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统,成为华为半导体产线不可或缺的绿色配套力量。同时,公司子公司盛剑微的光刻胶剥离液产品已实现批量生产和销售,华为部分研发生产线亦采用了公司提供的废气处理系统。2024年,公司更与长濑化成在先进封装RDL光刻胶剥离液领域达成深度合作,直接服务于华为海思等高端芯片制造的先进封装环节。 当前华为正加速推进AI芯片国产化战略。据行业信息,华为计划在2026年将Ascend AI芯片产量提升至
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盛剑科技
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2026-04-23 10:18:30
盛剑科技:光刻胶显影液(TMAH)回收技术验证成功
公司融合化学品供应与回收再生系统解决方案技术,开展电子化学品材料研发、制备生产、 客户验证等工作,不断完善端到端的新材料+循环再生一体化解决方案。报告期内,光刻胶显影液 (TMAH)回收技术在客户端测试验证成功,蚀刻液回收技术研发完成;在2025国际显示技术创 新大奖评选中,新型显示用铜膜层及阻隔层蚀刻液获“显示材料创新银奖” 子公司合肥盛剑微扎根合肥半导体产业集聚地,已顺利取得危险废物经营许可证;凭借技术 创新赋能产业绿色发展的成效,合肥盛剑微获合肥新站高新区授予“绿色发展奖”;上海盛剑微 获
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2026-04-23 09:28:40
节能降碳顶层文件落地,能辉科技:虚拟电厂+换电机器人+海外储能,政策红利三重共振
根据中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》,本文系统梳理政策核心要点,并结合能辉科技的业务布局,分析其在政策催化下的多重受益逻辑。 一、政策核心要点梳理 2026年4月11日(4月22日发布),中办、国办印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确提出"加快建设新型电力系统,科学布局抽水蓄能,创新发展绿电直连、智能微电网等业态,促进绿色电力消纳";在交通运输领域,要求"积极发展电动(氢能)重卡",并提出"深入推进减
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能辉科技
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2026-04-22 10:37:06
再call能辉科技:AI储能+虚拟电厂+算电协同+重卡换电
能辉科技近年来在各大领域进行了系统性布局,核心方向是将AI技术与储能系统、虚拟电厂、充换电机器人及算电协同等业务深度融合。以下从几个关键维度逐一展开: 一、携手蚂蚁数科:开发“能源AI智能体”,重构储能全生命周期管理 2025年9月,能辉科技与蚂蚁数科正式签署业务合作协议,共同开发“能源AI智能体”应用。这是能辉科技在AI储能领域最核心的顶层布局,双方将依托蚂蚁数科在区块链和AI方面的技术支持,结合能辉科技近30年在电力、电网、新能源领域的技术积累,在多个方向开展深度合作。具体合作内容包括: -
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能辉科技
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翔丰华
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骆驼股份
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2026-04-20 13:41:30
永杰新材:收购奥科宁克切入液冷+商业航天
事件:据公司公告,公司拟以约12.23亿元收购奥科宁克(秦皇岛)100%股权及奥科宁克(昆山)95%股权。两家标的合计2025年营收57.36亿元,占公司同期营收的59.5%,构成重大资产重组。 1营收利润倍增:标的合计2025年净利润约1.18亿元,收购市盈率仅约10.4倍。交易完成后,公司每股收益从2.25元提升至3.15元,增幅达40%,以低成本注入超半数营收规模,直接增厚盈利水平。 2热管理:根据2025年12月29日互动易:公司产品有用于PCB板领域,该产品具有“高导热性、轻量化、优异
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永杰新材
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2026-04-09 14:22:59
持续看好储能+算点协同核心受益标的:能辉科技
全球算电协同爆发,能辉科技是算电协同核心受益标的,海外储能与算电协同双轮驱动打开更大成长空间 1)公司率先实现海外储能市场突破,350MWh框架合同落地在即,首批订单已收到预付款,海外储能高景气赛道率先卡位 2)公司一体化液冷储能系统NE233L、NE261L系列具备智能化互联、定制化适配等优势,精准卡位欧洲、中东等高端市场,荷兰子公司已设立,全球化渠道布局初具规模 3)公司重卡换电业务已签和正在商谈的合同量约4000万元,亿元级动力电池总成合同预计2026年实施,未来三年将持续提升充换电业务营
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能辉科技
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2026-03-27 13:21:43
能辉科技三大预期差
能辉科技:国内领先的新能源+算电协同服务商,深耕“新能源基座+算电协同” 预期差一:海外储能订单放量被低估 (1)公司与欧洲某公司签署350MWh储能框架合同及首批20MWh销售合同,已收到预付款,标志着海外储能业务从渠道搭建进入订单交付阶段 (2)一体化液冷储能系统NE233L、NE261L系列具备智能化互联、定制化适配、易于安装维护等优势,精准卡位欧洲、中东等高端市场,荷兰子公司已设立,全球化渠道布局初具规模 (3)后续订单有望持续落地,储能业务将成为公司重要的营收增长极 预期差二:算电
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天华新能
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