异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冷眼看热门
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
冷眼看热门
2026-09-04 09:25:07
永杰新材:英伟达全液冷+电容大周期双重铲子股,低估高端铝材平台核心标的
永杰新材:英伟达全液冷+电容大周期双重铲子股,低估高端铝材平台核心标的 核心催化一:英伟达官宣全液冷平台落地 英伟达发布Vera Rubin新一代算力平台,采用100%整机全液冷架构,行业进入范式级升级: 1. 行业标准重塑:全液冷纳入英伟达全球统一设计规范,由可选转为硬性标配。 2. 液冷板材料成核心瓶颈:全密闭液冷系统对铝合金材料的导热效率、耐腐蚀性、精密加工精度要求极高,上游高端铝材供应商优先兑现业绩,永杰新材为产业链最纯正液冷上游铲子标的。 核心催化二:NCC产业数据实锤电容大周期,电极
S
永杰新材
S
新朋股份
S
江海股份
S
艾华集团
0
0
0
1.17
冷眼看热门
2026-08-11 12:53:54
翔楼新材:打破日本垄断,站在国产替代+机器人卡位双拐点的精冲材料龙头
翔楼新材主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售,产品包括碳素结构钢、合金结构钢等特种结构钢及弹簧钢、轴承钢、工具钢等特种用途钢。公司产品主要用于各类汽车精冲零部件,应用范围覆盖汽车发动机系统、变速器与离合器系统、座椅系统、内饰系统等结构件及功能件。此外,公司部分产品亦用于精密刀具、电气零部件等领域。公司产品需结合下游客户产品的功能特性、使用环境、加工工艺等进行定向研发识别,经试制后确定差异化的工艺路线与技术参数,并进行批量生产、销售。公司作为专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域高新技术
S
斯菱智驱
S
绿的谐波
S
翔楼新材
0
0
0
2.39
冷眼看热门
2026-08-04 12:37:12
Palantir“主权AI”概念引爆市场
凭借美国商业业务高达149%的惊人增速以及对“主权AI”的精准押注,Palantir在2026年第二季度交出了创纪录的成绩单,公司宣称"企业AI主权"时代正式到来。 ST湘邮: ST湘邮是中国邮政体系内唯一的上市IT企业,手握全国邮政物流底单、金融交易与政务公文等国家关键基础设施级核心数据。公司打造的“湘邮云”及“GIS+北斗”时空数据引擎,本质上是在将国家物流命脉的调度权牢牢掌握在自主可控的数字底座之内。在主权AI浪潮下,基础模型能力越强,邮政系统对业务执行层智能化调度的需求就越迫切——ST湘
S
*ST湘邮
S
拓尔思
S
国投智能
S
青云科技
2
3
6
6.74
冷眼看热门
2026-07-03 12:49:02
隆华科技:商业航天轻量化材料+机器人伺服电机
一、商业航天:兆恒科技PMI泡沫,卡位轻量化刚需 核心载体:兆恒科技 隆华科技在商业航天领域的布局集中于结构新材料业务,核心产品为PMI泡沫(聚甲基丙烯酰亚胺泡沫),主要由于旗下子公司兆恒科技承担。 1. 产品定位:轻质高强夹芯材料 PMI泡沫是航空航天领域成熟的轻质高强夹芯材料,具备以下特性: 轻量化:密度低,可大幅降低结构重量。商业航天载荷重量直接关联发射成本,轻量化诉求极为强烈。 透波性:满足雷达罩、天线罩等对电磁波穿透能力的要求。 降噪隔振:作为全闭孔泡沫,具备出色的隔振性能。 耐高温:
S
绿的谐波
S
隆华科技
S
埃斯顿
0
0
2
1.49
冷眼看热门
2026-06-30 14:34:56
机器人板块悲观情绪充分释放【翔楼新材】精冲材料龙头,机器人柔轮工艺变革打开第二增长极
国内稀缺的精冲材料自主厂商,卡位机器人核心传动耗材赛道 翔楼新材是A股少数实现精密冲压特殊钢材料规模化供货的本土厂商,产品覆盖汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料,深度绑定舍弗勒、麦格纳、佛吉亚等全球汽车零部件龙头。公司以此为根基,向人形机器人谐波减速器柔轮材料及整机领域延伸,直接卡位机器人核心传动部件耗材赛道。 行业层面,我国高端精冲材料仍有部分高度依赖进口,具备国产替代机会;中国人形机器人出货量预期大幅上调,摩根士丹利将2026年出货预期从不足2万台上调至5万台,谐波减速器柔轮作为机器人关节核
S
绿的谐波
S
翔楼新材
1
1
1
1.29
冷眼看热门
2026-06-09 13:42:47
嘉德利:国内BOPP电容膜隐形冠军,卡位新能源薄膜材料大赛道
行业趋势:超薄化与新能源驱动,薄膜电容核心材料景气度攀升 随着新能源汽车、光伏风电及高压直流输电的爆发式增长,薄膜电容器需求持续井喷,作为核心原材料的BOPP(双向拉伸聚丙烯)电工膜正朝着耐高温、超薄化(≤3μm)、高介电强度方向加速迭代。嘉德利主攻的高端电容膜是决定电容产品耐压与可靠性的关键,尤其在复合铜箔基膜领域,作为传统铜箔的替代方案,凭借高安全性与高能量密度优势,正加速渗透动力电池与储能场景。我们看好BOPP超薄电容膜及复合集流体基膜成为新能源材料赛道中壁垒最高、格局最好的细分方向。 公
S
嘉德利
S
国风新材
S
瑞华泰
1
2
2
2.55
冷眼看热门
2026-06-09 12:50:44
永杰新材:电容大周期开启,5.5万吨铝箔产能迎来“量价齐升”黄金窗口
被动元件行业正站在新一轮景气周期的起点。复盘历史,电容周期通常呈现“需求爆发→产能紧缺→价格上涨→扩产放量”的经典传导链条,而本轮周期的驱动力来自AI算力、新能源两大超级赛道的历史性交汇,强度与持续性远超以往。 需求端:AI服务器单机电容用量是传统服务器的3-5倍,叠加48V供电架构升级驱动高压高容化趋势,MLPC与铝电解电容同步进入放量通道;新能源车电驱、OBC、域控制器,以及储能逆变器、光伏微型逆变器,均对铝电解电容形成刚性增量。 据行业测算,仅AI服务器对铝电解电容的拉动,就将在2025-
S
风华高科
S
永杰新材
S
江海股份
0
0
1
1.15
冷眼看热门
2026-06-05 13:28:16
隆华科技:机器人+商业航天+半导体靶材
参股超同步,卡位工业机器人核心部件 隆华科技通过参股超同步股份有限公司,间接布局智能制造与工业机器人赛道。超同步成立于2008年,是国内少数具备伺服电机、力矩电机、电主轴、伺服驱动器、PLC、运动控制器等全链条核心部件及系统解决方案的企业。其产品广泛应用于: 工业机器人:伺服电机及驱动器为机器人关节和执行机构提供精准动力控制 工业母机:电主轴、直驱转台等为高端数控机床提供核心功能部件 工业自动化:PLC及运动控制器赋能各类自动化产线 商业航天领域的布局集中于结构新材料,核心载体为兆恒科技,主营产
S
中鼎股份
S
隆华科技
S
绿的谐波
0
0
0
0.68
冷眼看热门
2026-05-18 13:12:40
PCB油墨异动,小市值弹性:信凯科技
特种应用领域:如喷墨、特种化学品着色、电子化学品着色、PCB 油墨和特种功能性油墨等应用领域;部分新兴应 用领域具备非常广阔的应用前景与市场增长潜力。 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。#全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。#AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全
S
广信材料
S
信凯科技
2
2
1
1.74
冷眼看热门
2026-05-07 11:00:19
汇通能源:入局存储芯片贸易业务
2025年11月,汇通能源通过收购深圳汇篆半导体科技有限公司(简称“汇篆半导体”)51%股权,快速布局存储芯片贸易业务,主要产品包括内存芯片颗粒(DDR4、DDR5、LPDDR5X)和内存条等。 年报显示,汇通能源2025年获得相关销售额1135.44万元(含税),确认收入48.57万元。截至2025年12月31日,该公司仍有价值4873.65万元的内存芯片颗粒和内存条等存货。 2025年8月,汇通能源宣布出资1.85亿元收购兴华芯(绍兴)半导体科技有限公司(简称“兴华芯”)7.43%股权。这一
S
汇通能源
S
大普微
0
1
0
0.98
冷眼看热门
2026-04-30 11:19:09
能辉科技:AI储能出海 + 虚拟电厂 + 重卡换电,三重引擎驱动的深跌反转标的!
能辉科技正在经历一场从被动承压到主动爆发的战略性跃迁,公司已不再是传统的"光伏电站包工头",而是以"AI能源管理"为核心,以海外储能、虚拟电厂、商用车充换电为三大新支柱的科技能源平台公司。2026年Q1公司营收同比腰斩、净利由盈转亏的阵痛,恰是主动压缩国内低毛利率光伏业务的"主动瘦身"——同期,公司海外储能、充换电、虚拟电厂三大新兴业务全面进入合同落地密集期,2026年下半年将迎来利润的集中释放窗口。 一、AI储能出海:350MWh框架合同落地,高毛利赛道全面打开! 公司储能业务正处于从"布局蓄
S
能辉科技
S
香山股份
0
1
0
1.02
冷眼看热门
2026-04-24 13:07:39
盛剑科技:深度绑定华为产业链,半导体国产替代核心受益者
公司已与华为建立多层次深度合作。早在2023年,公司即为华为武汉研发生产项目——海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统,成为华为半导体产线不可或缺的绿色配套力量。同时,公司子公司盛剑微的光刻胶剥离液产品已实现批量生产和销售,华为部分研发生产线亦采用了公司提供的废气处理系统。2024年,公司更与长濑化成在先进封装RDL光刻胶剥离液领域达成深度合作,直接服务于华为海思等高端芯片制造的先进封装环节。 当前华为正加速推进AI芯片国产化战略。据行业信息,华为计划在2026年将Ascend AI芯片产量提升至
S
盛剑科技
S
华丰科技
0
1
0
0.35
冷眼看热门
2026-04-23 10:18:30
盛剑科技:光刻胶显影液(TMAH)回收技术验证成功
公司融合化学品供应与回收再生系统解决方案技术,开展电子化学品材料研发、制备生产、 客户验证等工作,不断完善端到端的新材料+循环再生一体化解决方案。报告期内,光刻胶显影液 (TMAH)回收技术在客户端测试验证成功,蚀刻液回收技术研发完成;在2025国际显示技术创 新大奖评选中,新型显示用铜膜层及阻隔层蚀刻液获“显示材料创新银奖” 子公司合肥盛剑微扎根合肥半导体产业集聚地,已顺利取得危险废物经营许可证;凭借技术 创新赋能产业绿色发展的成效,合肥盛剑微获合肥新站高新区授予“绿色发展奖”;上海盛剑微 获
S
盛剑科技
0
1
1
1.48
冷眼看热门
2026-04-23 09:28:40
节能降碳顶层文件落地,能辉科技:虚拟电厂+换电机器人+海外储能,政策红利三重共振
根据中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》,本文系统梳理政策核心要点,并结合能辉科技的业务布局,分析其在政策催化下的多重受益逻辑。 一、政策核心要点梳理 2026年4月11日(4月22日发布),中办、国办印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确提出"加快建设新型电力系统,科学布局抽水蓄能,创新发展绿电直连、智能微电网等业态,促进绿色电力消纳";在交通运输领域,要求"积极发展电动(氢能)重卡",并提出"深入推进减
S
能辉科技
1
1
1
0.63
冷眼看热门
2026-04-22 10:37:06
再call能辉科技:AI储能+虚拟电厂+算电协同+重卡换电
能辉科技近年来在各大领域进行了系统性布局,核心方向是将AI技术与储能系统、虚拟电厂、充换电机器人及算电协同等业务深度融合。以下从几个关键维度逐一展开: 一、携手蚂蚁数科:开发“能源AI智能体”,重构储能全生命周期管理 2025年9月,能辉科技与蚂蚁数科正式签署业务合作协议,共同开发“能源AI智能体”应用。这是能辉科技在AI储能领域最核心的顶层布局,双方将依托蚂蚁数科在区块链和AI方面的技术支持,结合能辉科技近30年在电力、电网、新能源领域的技术积累,在多个方向开展深度合作。具体合作内容包括: -
S
能辉科技
S
翔丰华
S
鹏辉能源
S
骆驼股份
0
1
0
1.13
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
14
关注
134
粉丝
243.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10