本次医疗医药板块持续走强，主要由地缘风险解除、基本面强力反转、前沿技术突破三大关键事件共振催化。地缘政治“紧箍咒”解除：美国法院批准药明康德针对美国国防部“1260H名单”的初步禁令动议，缓解市场对中国医药外包产业链出海受阻的悲观预期。2026

今天已经有大佬分析了磷化铟衬底的缺口有多大了，详情可以看下面这个文章：https://www.jiuyangongshe.com/h5/article/2gkyndh4546结论就是：爆炸稀缺！！！！对应的扩产需求一定会有资金去炒作：那就是a股唯一磷化铟衬底铲子股：晶盛机电！晶盛机电（300316）

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报！【广发通信】光模块上游物料跟踪（一）：InP磷化铟衬底🪶根据昨天推送，光芯片26-28年仍然紧张，多家国内供应商将获得扶持，产能扩张提速。InP磷化铟衬底作为光芯片

800G/1.6T光模块爆发，全球缺口近70%，云南锗业、永鼎股份等站上风口如果把AI数据中心比作一座高速运行的“城市”，光模块就是它的“光纤道路”，而**磷化铟（InP）**就是造这条路的核心“路基材料”。过去，这种材料我们守着金矿却拿不到出口许可，只能看着海外厂商赚大头。如今风向变了——出口有望

全球算力持续爆发增长，互联架构正朝着高速率和全光化的方向加速升级。传统光模块功耗与带宽触顶，速率从800G升至3.2T，倒逼技术加速迭代。当前光互联演进路径逐步拓展至硅光技术，以及LPO、NPO、CPO等多种创新形态。未来在向多形态技术发展背景下，光通信有望逐步从“光电分离”走向“光电融合”，更好地

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公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

宏观新闻无【小表格见评论区】行业信息AI：光：今日又一消费分析师跨界all in光刷屏最近传的跨界分析师真多评论里，各行分析师皆是光之狂欢诚如他所说：这盛世只有光，才是答案 缺料！缺料！ 19:13:30【天孚：1.6T光引擎处于量产状态目前因为个别物料缺料尚未达到预期产量 积极

全球算力持续爆发增长，互联架构正朝着高速率和全光化的方向加速升级。传统光模块功耗与带宽触顶，速率从800G升至3.2T，倒逼技术加速迭代。当前光互联演进路径逐步拓展至硅光技术，以及LPO、NPO、CPO等多种创新形态。未来在向多形态技术发展背景下，光通信有望逐步从“光电分离”走向“光电融合”，更好地

 6月13日，华北平原等地高温仍处于鼎盛状态，多地午后地表温度可能超60℃，局地甚至可超70℃，高温持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。多地已启动迎峰度夏能源保供措施，深圳电网今年已建成投产新增容量260万千伏安，是去年同期的140%。以下是电力概念股梳理深南电A：在珠江三角洲电力负

一、事件驱动1、2023年10月，2023全球移动宽带论坛上，华为发布全球首个全系列5.5G产品解决方案。该方案通过宽带、多频、多天线、智能、绿色等方面创新，提供十倍网络能力。2、2024年2月，2024年世界移动通信大会上，5G-A（5.5G）成为重点议题，中国移动、华为给出商业化日程表——202

消息面：四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（工信部联通装〔2023〕217号）有关工作安排，经汽车生产企业和使用主体组成联合体自愿申报、车辆拟运行城市人民政府同意、所在地省级主管部门审核推荐，工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、

一周前写过一篇当年首次发酵的科技板块如何吃到鱼尾行情的策略文章。聊聊大级别科技行情的规律和高概率参与信号 现在一周过去了，这个月就是检验的时候了~今天随便写写，聊聊我对大A指数，题材板块，和短线龙头核心个股呈现周期性的理解。市场总体资金长期维持在一定区间内（7000~11000亿），而每年

历史上曾经有四大最顶级的阳谋，推恩令、二桃杀三士、围魏救赵、挟天子以令诸侯，至今无人能解，所有的手段都是正大光明摆在台面上，但是他人却无可奈何，只能顺势从之。同样，在现在的大A，也有这样的故事，尤其是以股权争夺战这种形式展示出来，更显得精彩纷呈耐人寻味。1、斗先生的创业之路故事先从斗先生开始：斗先生