芯片半导体 · 题材概念全景名单核心逻辑：扬杰科技、宏微科技等国内功率半导体龙头先后发布年内第二轮调价，华润微、士兰微等也陆续释放调价信号，叠加海外功率半导体普遍完成两轮涨价，行业呈现清晰的分批次、阶梯式涨价态势。以甬矽电子（拟投103亿）、盛合晶微（拟投100亿）为代表的OSAT厂商密集宣布总额超

三星、SK 海力士集中扩产DRAM/HBM/3D NAND，全球存储资本开支大幅抬升，分两类受益： 直接受益（已进入三星 / SK 海力士供应链）：设备、材料、HBM 封装耗材，直接拿海外订单； 间接受益（行业周期 + 国产替代）：存储涨价周期拉长、国产存储份额提升、存储封测、服务器内存模组； 一