高盛等头部机构集体唱多，叠加多只锂矿个股中报业绩高预增，7月23日锂矿板块迎来集体大爆发。叠加美联储政策变量、美国战略储备采购、储能需求爆发等多重催化，锂产业链全新的产业投资框架已经清晰成型、投资逻辑已经发生根本性重构；沿着锂产业链从上游资源到

        7月首个交易日，氟化工板块全线爆发，继此前六氟化钨赛道被市场深度挖掘后，氢氟酸成为氟化工板块新的行情引爆点，整条氟化工产业链正从传统周期赛道，转向AI半导体驱动的长景气成长赛道。一、行情底层逻辑：AI半导体重构氟化工需求天花板  &n

        当前全球半导体上游的涨价行情正在从光刻胶、特种气体、靶材等品类，向氟化工核心战略耗材延伸。近期台积电、三星、SK海力士集体抢购电子级氢氟酸的产业事件，直接引爆了G5级超高纯氢氟酸的供需缺口：年内部分供货商涨价20%-30%，现货报价已经突破22

一、行业重磅催化：Rubin官宣100%全液冷，AI散热赛道正式进入刚需时代当地时间2026年6月21日，英伟达官方博客重磅官宣，即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台，成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台，彻底摒弃传统风扇风冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计，被英伟达定

(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  玻璃基板——AI封装重构📒0620【东北计算机】，周更新part2CoPoS的核心是Glass-Substrate。CoWoS载板:ABF+Core+ABF CoPoS载板:ABF+

AI产业链纵深突破：上游真实受益材料梳理        近期，A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换：从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节，资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期

        周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解；节前短短4个交易日给更新了10张图，大佬也是蛮给力的。依旧按时间倒序排列上图：260618、一图看懂覆铜板产业链：花旗看多建滔，涨价逻辑持续发酵260618、一图看懂CPO产业链：从中际旭创超

        2026年A股科技主线的持续走强，早已不是零散热点的随机爆发，而是一条覆盖从上游材料到下游应用的完整产业链集体共振。本次梳理的20大细分方向，几乎覆盖了当前AI硬科技全产业链的所有关键节点，从CPO光模块这类全球需求爆发的核心硬件，到培育钻石这

        2026年下半年，科技赛道将迎来三大核心事件，它们分别是：1）英伟达Rubin服务器量产；2）HW韬定律架构芯片落地；3）台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点，覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高

宏观新闻【明日预告】人力资源社会保障部定于2026年1月27日（周二）上午10:00在东院二楼报告厅举行例行新闻发布会，介绍2025年人力资源和社会保障工作进展情况。16:01:09【央行副行长邹澜：中国人民银行支持香港金管局将人民币业务资金安排规模由1000亿元增加至2000亿元】1月26日20:

一、核心逻辑共振：开启国产模拟芯片确定性上行周期 模拟芯片作为电子产业“基石”，正迎来地缘政治催化、产业周期反转、高端需求爆发的三重共振，国产化率仅10%的现状与千亿级替代空间形成强烈反差，行业进入历史性投资窗口期。 （一）地缘政治倒逼：反制措施加速替代进程 - 事件驱动：美国拟2027

半导体材料按应用环节划分，可分为前端晶圆制造材料和后端封装材料两大类。主要的晶圆制造材料包括：硅片、电子特气、光刻胶及配套试剂、湿电子化学品、抛光材料、靶材、光掩膜版等；主要的封装材料包括：引线框架、封装基板、陶瓷材料、键合金丝、切割材料等。 一．制造材料 （一）半导

国内机器人厂商宇树科技创始人王兴兴近期参加民营经济座谈会后表示，今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。作为AI应用最强赛道之一，人形机器人商业化进程正在全面提速。特斯拉计划在2025年量产数千台Optimus机器人，并投入工厂进行测试。被誉为“地表最强机器人”的Figure-02人形

   01   今日财经早餐·热点新闻 1）央视新闻：我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布，这也是继苹果iOS和安卓系统后，全球第三大移动操作系统。这次的原生鸿蒙，让我国第一次摆脱了内核的依赖，创造

糖葫芦趁热吃将在每天盘后整理当日舆情热度，包括但不限于热点讨论题材、产业链图谱、个股小作文、挖票思路等等。更多题材复盘内容敬请期待晚上的【盘前热点事件关注】模块。周二舆情热度：①传媒出海-海螺AI上线视频模型已经月余，期间，海螺AI网页版访问量增速超800%，荣登AI产品榜9月全球增速榜、国内增速榜