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2026-04-08 18:09:55

【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！

[太阳]【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！ [玫瑰]AI 驱动新一轮高增，3DP带来弹性，上调26-27年利润假设 1）PCB：AI驱动高阶多层PCB需求，子公司大族数控钻孔设备订单高增，AI订单占比有望提升至60%+，且M9拉动超快激光设备迭代机会 2）3C：受益于VC散热及摄像头结构创新，折叠屏及20周年潜在新机型；叠加3DP设备预期，预计订单体量持续创新高 3）盈利预测：AI PCB/3C营收占比50%+，高毛利率业务占比提升，叠加新能源拖累减少，继续上调26年-27年业绩，预计26-

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【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期

【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期 [烟花]粘胶长丝盈利略有下滑，氨纶盈利逐步修复，业绩符合预期。25年公司实现营业收入78.57亿元（yoy+7%），归母净利润为1.98亿元（yoy-19%），扣非后归母净利润为1.31亿元（yoy-44%）。其中25Q4公司实现营业收入为21.17亿元（yoy+17%，QoQ+6%），归母净利润为0.65亿元（yoy+40%，QoQ-8%），扣非后归母净利润为0.36亿元（yoy-5%，QoQ-37%）。公司业绩同比下滑，

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2026-04-07 23:35:18

浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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2026-04-07 15:23:18

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价，继2月、3月分别涨价0.5元/米后，国际复材（6.1-6.3元）与林州光远（6.5元）再次提价0.5元/米，价格均站稳6元/米，目前电子布供需偏紧的格局延续，后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行，受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品（AI电子布）供不应求的利好支撑，以及短期织布机的供应瓶颈，电子布持续涨价，目前7628电子布价格约5.5-6元/米，后续仍有

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【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期

【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年：营收464.76亿元，同比+10.35%；毛利率为12.29%，同比+1.81pcts；归母净利润-17.03亿元，同比减亏0.81亿元。 25Q4：营收156.37亿元，同比+57.45%，环比+35.57%；毛利率为15.17%，同比+7.42pcts，环比+1.23pcts；归母净利润-2.68亿元，同比24Q4减亏21.41亿元，环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读收入端，25

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PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光；

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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谷歌 4 月大会展望和点评

谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26（企业云与 AI 大会）时间：2026 年 4 月 22-24 日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和OCS光路交换机。最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来 2-3 年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）OC

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2026-03-30 17:08:08

宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6%

[烟花]【中信汽车】宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元（同比+15%，环比+47%），实现归母净利润22.6亿元（同比+34%，环比+67%），实现扣非归母净利润19.6亿元（同比+41%，环比+84%） [玫瑰]25Q4毛利率27.3%（同比+1.4pcts，环比+3.3pcts）；费用率10.0%（同比+0.6pct，环比+0.6pct），其中销售费用率3.9%（同比+0.4pct，环比+0.

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2026-03-28 07:47:47

AIDC有望再造一个【法拉电子】

AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC：800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户，有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST：为满足高功率密度，SST成为下一代方案，其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容，现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头，全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚，196

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2026-03-25 20:23:10

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元（同比+135.27%），实现年内净利润6.44亿元，首次实现扭亏为盈；公司营业收入的增长：1）药物销售强劲，2025年实现人民币14.42亿元（同比+43.4%）；2）Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元（同比+38%）；研发开支为9.5亿元（同比+16.9%）；行政开支2.04亿元（+10.7%）；销售开支的主要

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【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电事件：泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才，包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间，工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上，#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来，推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持，且ttm-pe仅有10X！#绝对的安全边际！当前位置和公司的增持成本

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2026-03-24 20:56:09

广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合

[红包]【申万通信】广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。航盛电子：汽车电子领军，智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期：25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿；30年营收突破200亿元。（根据航盛电子董事长/总裁杨洪） #业务：“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台；携手奥托立夫布局汽车电子安全领域，组建显示屏及高端制造事业部，电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单

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2026-03-24 13:26:53

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨，丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日，丁二烯山东市场送到价约18000元/吨，价格较上周+19%，较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘，暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日，分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱（接近9美元/箱），PVC手套价格约13元/箱（接近2美元/箱）。 #外销价格随原材料价格波动上调目前外销丁腈手套价格提升

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【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间

【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元（同比-0.4%），归母净利润19.15亿元（同比-7.2%），经调整净利润19.60亿元（同比-8.9%），业绩符合预期，小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响，但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存，医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看，1)皮肤护理业务：25年功效性护肤品收入43.37亿元（同比+0.8%），25年可丽金收入达5.03亿元

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【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！

[太阳]【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！ [玫瑰]AI 驱动新一轮高增，3DP带来弹性，上调26-27年利润假设 1）PCB：AI驱动高阶多层PCB需求，子公司大族数控钻孔设备订单高增，AI订单占比有望提升至60%+，且M9拉动超快激光设备迭代机会 2）3C：受益于VC散热及摄像头结构创新，折叠屏及20周年潜在新机型；叠加3DP设备预期，预计订单体量持续创新高 3）盈利预测：AI PCB/3C营收占比50%+，高毛利率业务占比提升，叠加新能源拖累减少，继续上调26年-27年业绩，预计26-

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【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期

【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期 [烟花]粘胶长丝盈利略有下滑，氨纶盈利逐步修复，业绩符合预期。25年公司实现营业收入78.57亿元（yoy+7%），归母净利润为1.98亿元（yoy-19%），扣非后归母净利润为1.31亿元（yoy-44%）。其中25Q4公司实现营业收入为21.17亿元（yoy+17%，QoQ+6%），归母净利润为0.65亿元（yoy+40%，QoQ-8%），扣非后归母净利润为0.36亿元（yoy-5%，QoQ-37%）。公司业绩同比下滑，

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价，继2月、3月分别涨价0.5元/米后，国际复材（6.1-6.3元）与林州光远（6.5元）再次提价0.5元/米，价格均站稳6元/米，目前电子布供需偏紧的格局延续，后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行，受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品（AI电子布）供不应求的利好支撑，以及短期织布机的供应瓶颈，电子布持续涨价，目前7628电子布价格约5.5-6元/米，后续仍有

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【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期

【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年：营收464.76亿元，同比+10.35%；毛利率为12.29%，同比+1.81pcts；归母净利润-17.03亿元，同比减亏0.81亿元。 25Q4：营收156.37亿元，同比+57.45%，环比+35.57%；毛利率为15.17%，同比+7.42pcts，环比+1.23pcts；归母净利润-2.68亿元，同比24Q4减亏21.41亿元，环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读收入端，25

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PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光；

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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谷歌 4 月大会展望和点评

谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26（企业云与 AI 大会）时间：2026 年 4 月 22-24 日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和OCS光路交换机。最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来 2-3 年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）OC

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宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6%

[烟花]【中信汽车】宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元（同比+15%，环比+47%），实现归母净利润22.6亿元（同比+34%，环比+67%），实现扣非归母净利润19.6亿元（同比+41%，环比+84%） [玫瑰]25Q4毛利率27.3%（同比+1.4pcts，环比+3.3pcts）；费用率10.0%（同比+0.6pct，环比+0.6pct），其中销售费用率3.9%（同比+0.4pct，环比+0.

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AIDC有望再造一个【法拉电子】

AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC：800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户，有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST：为满足高功率密度，SST成为下一代方案，其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容，现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头，全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚，196

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【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元（同比+135.27%），实现年内净利润6.44亿元，首次实现扭亏为盈；公司营业收入的增长：1）药物销售强劲，2025年实现人民币14.42亿元（同比+43.4%）；2）Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元（同比+38%）；研发开支为9.5亿元（同比+16.9%）；行政开支2.04亿元（+10.7%）；销售开支的主要

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【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电事件：泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才，包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间，工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上，#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来，推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持，且ttm-pe仅有10X！#绝对的安全边际！当前位置和公司的增持成本

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广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合

[红包]【申万通信】广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。航盛电子：汽车电子领军，智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期：25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿；30年营收突破200亿元。（根据航盛电子董事长/总裁杨洪） #业务：“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台；携手奥托立夫布局汽车电子安全领域，组建显示屏及高端制造事业部，电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单

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【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨，丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日，丁二烯山东市场送到价约18000元/吨，价格较上周+19%，较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘，暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日，分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱（接近9美元/箱），PVC手套价格约13元/箱（接近2美元/箱）。 #外销价格随原材料价格波动上调目前外销丁腈手套价格提升

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【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间

【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元（同比-0.4%），归母净利润19.15亿元（同比-7.2%），经调整净利润19.60亿元（同比-8.9%），业绩符合预期，小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响，但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存，医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看，1)皮肤护理业务：25年功效性护肤品收入43.37亿元（同比+0.8%），25年可丽金收入达5.03亿元

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【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！

[太阳]【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！ [玫瑰]AI 驱动新一轮高增，3DP带来弹性，上调26-27年利润假设 1）PCB：AI驱动高阶多层PCB需求，子公司大族数控钻孔设备订单高增，AI订单占比有望提升至60%+，且M9拉动超快激光设备迭代机会 2）3C：受益于VC散热及摄像头结构创新，折叠屏及20周年潜在新机型；叠加3DP设备预期，预计订单体量持续创新高 3）盈利预测：AI PCB/3C营收占比50%+，高毛利率业务占比提升，叠加新能源拖累减少，继续上调26年-27年业绩，预计26-

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【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期

【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期 [烟花]粘胶长丝盈利略有下滑，氨纶盈利逐步修复，业绩符合预期。25年公司实现营业收入78.57亿元（yoy+7%），归母净利润为1.98亿元（yoy-19%），扣非后归母净利润为1.31亿元（yoy-44%）。其中25Q4公司实现营业收入为21.17亿元（yoy+17%，QoQ+6%），归母净利润为0.65亿元（yoy+40%，QoQ-8%），扣非后归母净利润为0.36亿元（yoy-5%，QoQ-37%）。公司业绩同比下滑，

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2026-04-07 23:35:18

浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价，继2月、3月分别涨价0.5元/米后，国际复材（6.1-6.3元）与林州光远（6.5元）再次提价0.5元/米，价格均站稳6元/米，目前电子布供需偏紧的格局延续，后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行，受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品（AI电子布）供不应求的利好支撑，以及短期织布机的供应瓶颈，电子布持续涨价，目前7628电子布价格约5.5-6元/米，后续仍有

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【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期

【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年：营收464.76亿元，同比+10.35%；毛利率为12.29%，同比+1.81pcts；归母净利润-17.03亿元，同比减亏0.81亿元。 25Q4：营收156.37亿元，同比+57.45%，环比+35.57%；毛利率为15.17%，同比+7.42pcts，环比+1.23pcts；归母净利润-2.68亿元，同比24Q4减亏21.41亿元，环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读收入端，25

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PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光；

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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谷歌 4 月大会展望和点评

谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26（企业云与 AI 大会）时间：2026 年 4 月 22-24 日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和OCS光路交换机。最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来 2-3 年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）OC

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宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6%

[烟花]【中信汽车】宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元（同比+15%，环比+47%），实现归母净利润22.6亿元（同比+34%，环比+67%），实现扣非归母净利润19.6亿元（同比+41%，环比+84%） [玫瑰]25Q4毛利率27.3%（同比+1.4pcts，环比+3.3pcts）；费用率10.0%（同比+0.6pct，环比+0.6pct），其中销售费用率3.9%（同比+0.4pct，环比+0.

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AIDC有望再造一个【法拉电子】

AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC：800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户，有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST：为满足高功率密度，SST成为下一代方案，其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容，现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头，全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚，196

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【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元（同比+135.27%），实现年内净利润6.44亿元，首次实现扭亏为盈；公司营业收入的增长：1）药物销售强劲，2025年实现人民币14.42亿元（同比+43.4%）；2）Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元（同比+38%）；研发开支为9.5亿元（同比+16.9%）；行政开支2.04亿元（+10.7%）；销售开支的主要

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【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电事件：泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才，包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间，工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上，#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来，推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持，且ttm-pe仅有10X！#绝对的安全边际！当前位置和公司的增持成本

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2026-03-24 20:56:09

广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合

[红包]【申万通信】广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。航盛电子：汽车电子领军，智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期：25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿；30年营收突破200亿元。（根据航盛电子董事长/总裁杨洪） #业务：“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台；携手奥托立夫布局汽车电子安全领域，组建显示屏及高端制造事业部，电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单

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【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨，丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日，丁二烯山东市场送到价约18000元/吨，价格较上周+19%，较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘，暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日，分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱（接近9美元/箱），PVC手套价格约13元/箱（接近2美元/箱）。 #外销价格随原材料价格波动上调目前外销丁腈手套价格提升

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【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间

【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元（同比-0.4%），归母净利润19.15亿元（同比-7.2%），经调整净利润19.60亿元（同比-8.9%），业绩符合预期，小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响，但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存，医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看，1)皮肤护理业务：25年功效性护肤品收入43.37亿元（同比+0.8%），25年可丽金收入达5.03亿元

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【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！

[太阳]【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！ [玫瑰]AI 驱动新一轮高增，3DP带来弹性，上调26-27年利润假设 1）PCB：AI驱动高阶多层PCB需求，子公司大族数控钻孔设备订单高增，AI订单占比有望提升至60%+，且M9拉动超快激光设备迭代机会 2）3C：受益于VC散热及摄像头结构创新，折叠屏及20周年潜在新机型；叠加3DP设备预期，预计订单体量持续创新高 3）盈利预测：AI PCB/3C营收占比50%+，高毛利率业务占比提升，叠加新能源拖累减少，继续上调26年-27年业绩，预计26-

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【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期

【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期 [烟花]粘胶长丝盈利略有下滑，氨纶盈利逐步修复，业绩符合预期。25年公司实现营业收入78.57亿元（yoy+7%），归母净利润为1.98亿元（yoy-19%），扣非后归母净利润为1.31亿元（yoy-44%）。其中25Q4公司实现营业收入为21.17亿元（yoy+17%，QoQ+6%），归母净利润为0.65亿元（yoy+40%，QoQ-8%），扣非后归母净利润为0.36亿元（yoy-5%，QoQ-37%）。公司业绩同比下滑，

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价，继2月、3月分别涨价0.5元/米后，国际复材（6.1-6.3元）与林州光远（6.5元）再次提价0.5元/米，价格均站稳6元/米，目前电子布供需偏紧的格局延续，后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行，受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品（AI电子布）供不应求的利好支撑，以及短期织布机的供应瓶颈，电子布持续涨价，目前7628电子布价格约5.5-6元/米，后续仍有

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【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期

【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年：营收464.76亿元，同比+10.35%；毛利率为12.29%，同比+1.81pcts；归母净利润-17.03亿元，同比减亏0.81亿元。 25Q4：营收156.37亿元，同比+57.45%，环比+35.57%；毛利率为15.17%，同比+7.42pcts，环比+1.23pcts；归母净利润-2.68亿元，同比24Q4减亏21.41亿元，环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读收入端，25

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PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光；

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🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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谷歌 4 月大会展望和点评

谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26（企业云与 AI 大会）时间：2026 年 4 月 22-24 日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和OCS光路交换机。最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来 2-3 年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）OC

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宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6%

[烟花]【中信汽车】宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元（同比+15%，环比+47%），实现归母净利润22.6亿元（同比+34%，环比+67%），实现扣非归母净利润19.6亿元（同比+41%，环比+84%） [玫瑰]25Q4毛利率27.3%（同比+1.4pcts，环比+3.3pcts）；费用率10.0%（同比+0.6pct，环比+0.6pct），其中销售费用率3.9%（同比+0.4pct，环比+0.

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AIDC有望再造一个【法拉电子】

AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC：800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户，有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST：为满足高功率密度，SST成为下一代方案，其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容，现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头，全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚，196

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【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元（同比+135.27%），实现年内净利润6.44亿元，首次实现扭亏为盈；公司营业收入的增长：1）药物销售强劲，2025年实现人民币14.42亿元（同比+43.4%）；2）Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元（同比+38%）；研发开支为9.5亿元（同比+16.9%）；行政开支2.04亿元（+10.7%）；销售开支的主要

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【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电事件：泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才，包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间，工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上，#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来，推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持，且ttm-pe仅有10X！#绝对的安全边际！当前位置和公司的增持成本

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广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合

[红包]【申万通信】广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。航盛电子：汽车电子领军，智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期：25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿；30年营收突破200亿元。（根据航盛电子董事长/总裁杨洪） #业务：“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台；携手奥托立夫布局汽车电子安全领域，组建显示屏及高端制造事业部，电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单

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【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨，丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日，丁二烯山东市场送到价约18000元/吨，价格较上周+19%，较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘，暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日，分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱（接近9美元/箱），PVC手套价格约13元/箱（接近2美元/箱）。 #外销价格随原材料价格波动上调目前外销丁腈手套价格提升

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【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间

【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元（同比-0.4%），归母净利润19.15亿元（同比-7.2%），经调整净利润19.60亿元（同比-8.9%），业绩符合预期，小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响，但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存，医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看，1)皮肤护理业务：25年功效性护肤品收入43.37亿元（同比+0.8%），25年可丽金收入达5.03亿元

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【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！

[太阳]【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！ [玫瑰]AI 驱动新一轮高增，3DP带来弹性，上调26-27年利润假设 1）PCB：AI驱动高阶多层PCB需求，子公司大族数控钻孔设备订单高增，AI订单占比有望提升至60%+，且M9拉动超快激光设备迭代机会 2）3C：受益于VC散热及摄像头结构创新，折叠屏及20周年潜在新机型；叠加3DP设备预期，预计订单体量持续创新高 3）盈利预测：AI PCB/3C营收占比50%+，高毛利率业务占比提升，叠加新能源拖累减少，继续上调26年-27年业绩，预计26-

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【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期

【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期 [烟花]粘胶长丝盈利略有下滑，氨纶盈利逐步修复，业绩符合预期。25年公司实现营业收入78.57亿元（yoy+7%），归母净利润为1.98亿元（yoy-19%），扣非后归母净利润为1.31亿元（yoy-44%）。其中25Q4公司实现营业收入为21.17亿元（yoy+17%，QoQ+6%），归母净利润为0.65亿元（yoy+40%，QoQ-8%），扣非后归母净利润为0.36亿元（yoy-5%，QoQ-37%）。公司业绩同比下滑，

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2026-04-07 23:35:18

浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价，继2月、3月分别涨价0.5元/米后，国际复材（6.1-6.3元）与林州光远（6.5元）再次提价0.5元/米，价格均站稳6元/米，目前电子布供需偏紧的格局延续，后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行，受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品（AI电子布）供不应求的利好支撑，以及短期织布机的供应瓶颈，电子布持续涨价，目前7628电子布价格约5.5-6元/米，后续仍有

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【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期

【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年：营收464.76亿元，同比+10.35%；毛利率为12.29%，同比+1.81pcts；归母净利润-17.03亿元，同比减亏0.81亿元。 25Q4：营收156.37亿元，同比+57.45%，环比+35.57%；毛利率为15.17%，同比+7.42pcts，环比+1.23pcts；归母净利润-2.68亿元，同比24Q4减亏21.41亿元，环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读收入端，25

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PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光；

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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谷歌 4 月大会展望和点评

谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26（企业云与 AI 大会）时间：2026 年 4 月 22-24 日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和OCS光路交换机。最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来 2-3 年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）OC

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宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6%

[烟花]【中信汽车】宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元（同比+15%，环比+47%），实现归母净利润22.6亿元（同比+34%，环比+67%），实现扣非归母净利润19.6亿元（同比+41%，环比+84%） [玫瑰]25Q4毛利率27.3%（同比+1.4pcts，环比+3.3pcts）；费用率10.0%（同比+0.6pct，环比+0.6pct），其中销售费用率3.9%（同比+0.4pct，环比+0.

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AIDC有望再造一个【法拉电子】

AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC：800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户，有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST：为满足高功率密度，SST成为下一代方案，其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容，现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头，全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚，196

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【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元（同比+135.27%），实现年内净利润6.44亿元，首次实现扭亏为盈；公司营业收入的增长：1）药物销售强劲，2025年实现人民币14.42亿元（同比+43.4%）；2）Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元（同比+38%）；研发开支为9.5亿元（同比+16.9%）；行政开支2.04亿元（+10.7%）；销售开支的主要

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2026-03-25 14:03:21

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电事件：泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才，包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间，工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上，#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来，推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持，且ttm-pe仅有10X！#绝对的安全边际！当前位置和公司的增持成本

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2026-03-24 20:56:09

广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合

[红包]【申万通信】广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。航盛电子：汽车电子领军，智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期：25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿；30年营收突破200亿元。（根据航盛电子董事长/总裁杨洪） #业务：“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台；携手奥托立夫布局汽车电子安全领域，组建显示屏及高端制造事业部，电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单

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【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨，丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日，丁二烯山东市场送到价约18000元/吨，价格较上周+19%，较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘，暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日，分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱（接近9美元/箱），PVC手套价格约13元/箱（接近2美元/箱）。 #外销价格随原材料价格波动上调目前外销丁腈手套价格提升

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【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间

【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元（同比-0.4%），归母净利润19.15亿元（同比-7.2%），经调整净利润19.60亿元（同比-8.9%），业绩符合预期，小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响，但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存，医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看，1)皮肤护理业务：25年功效性护肤品收入43.37亿元（同比+0.8%），25年可丽金收入达5.03亿元

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2026-04-08 18:09:55

【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！

[太阳]【大族激光】继续坚定推荐，看翻倍空间！ [玫瑰]AI 驱动新一轮高增，3DP带来弹性，上调26-27年利润假设 1）PCB：AI驱动高阶多层PCB需求，子公司大族数控钻孔设备订单高增，AI订单占比有望提升至60%+，且M9拉动超快激光设备迭代机会 2）3C：受益于VC散热及摄像头结构创新，折叠屏及20周年潜在新机型；叠加3DP设备预期，预计订单体量持续创新高 3）盈利预测：AI PCB/3C营收占比50%+，高毛利率业务占比提升，叠加新能源拖累减少，继续上调26年-27年业绩，预计26-

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【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期

【申万化工】新乡化纤推荐：公司氨纶业务盈利逐步修复，菌草产业化弹性可期 [烟花]粘胶长丝盈利略有下滑，氨纶盈利逐步修复，业绩符合预期。25年公司实现营业收入78.57亿元（yoy+7%），归母净利润为1.98亿元（yoy-19%），扣非后归母净利润为1.31亿元（yoy-44%）。其中25Q4公司实现营业收入为21.17亿元（yoy+17%，QoQ+6%），归母净利润为0.65亿元（yoy+40%，QoQ-8%），扣非后归母净利润为0.36亿元（yoy-5%，QoQ-37%）。公司业绩同比下滑，

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call

【东财建筑建材】中国巨石：4月金股，持续强call [礼物]4月1号7628电子布再次提价，继2月、3月分别涨价0.5元/米后，国际复材（6.1-6.3元）与林州光远（6.5元）再次提价0.5元/米，价格均站稳6元/米，目前电子布供需偏紧的格局延续，后续仍有提价预期。 [太阳]持续看好26年电子布景气度上行，受产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品（AI电子布）供不应求的利好支撑，以及短期织布机的供应瓶颈，电子布持续涨价，目前7628电子布价格约5.5-6元/米，后续仍有

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【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期

【中泰汽车】江淮汽车2025年报简评：四季度经营大幅改善，尊界开启超豪华新周期 🎯 业绩 2025年：营收464.76亿元，同比+10.35%；毛利率为12.29%，同比+1.81pcts；归母净利润-17.03亿元，同比减亏0.81亿元。 25Q4：营收156.37亿元，同比+57.45%，环比+35.57%；毛利率为15.17%，同比+7.42pcts，环比+1.23pcts；归母净利润-2.68亿元，同比24Q4减亏21.41亿元，环比Q3减亏3.93亿元。 🎯 业绩解读收入端，25

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PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】 1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光；

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浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通

🚩【长城机械】浙江仙通：七腾影子股，下一个胜通 🧧#主业质地优秀。仙通主营汽车密封条，在这么卷的行业里面，#常年维持在15%左右的净利率(同行平均在5%)，非常难得。这背后是公司精益求精的管理能力，对生产制造端抓的很细致，降本能力很强。公司90%以上模具自制，国内唯一，95%以上良品率，国内领先。25年对应2.2亿利润。 🧧#很多朋友可能没听过七腾，#七腾25年收入体量达到20+亿量级（对比之下宇树17亿、优必选20亿），七腾是低调的防爆巡检特种机器人绝对龙头。 1️⃣七腾机器人主要瞄准极

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谷歌 4 月大会展望和点评

谷歌 4 月大会展望和点评: 事件: Google Cloud Next '26（企业云与 AI 大会）时间：2026 年 4 月 22-24 日（美西），预计大会硬件核心看点之一是TPU架构介绍，其中包括内存池化和OCS光路交换机。最近有锐度的新技术方向大家关注比较多，我们认为至少要满足几个条件：1）未来 2-3 年产业趋势持续加强；2）有英伟达、谷歌等终端巨头背书；3）远期向上有 3-5 倍股价空间。我们认为，新技术方向在风偏拐点后高弹性和市场空间方面具有强竞争力，具体可以关注： 1）OC

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宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6%

[烟花]【中信汽车】宇通客车：业绩、分红大超预期，股息率高达7.6% #25Q4归母利润22.6亿元、超市场预期 [玫瑰]25Q4公司总收入150.6亿元（同比+15%，环比+47%），实现归母净利润22.6亿元（同比+34%，环比+67%），实现扣非归母净利润19.6亿元（同比+41%，环比+84%） [玫瑰]25Q4毛利率27.3%（同比+1.4pcts，环比+3.3pcts）；费用率10.0%（同比+0.6pct，环比+0.6pct），其中销售费用率3.9%（同比+0.4pct，环比+0.

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AIDC有望再造一个【法拉电子】

AIDC有望再造一个【法拉电子】 AI高功率机柜架构设计推动供电架构向800V HVDC与SST升级。#薄膜电容是核心增量部件。 ■AIDC：800V HVDC方案中，随着大电压大电流趋势，薄膜电容用量及单价有望提升。台达、光宝、维谛、伟创力、麦米等均为法拉电子下游客户，有望随着新技术间接供货海外头部大厂。 ■SST：为满足高功率密度，SST成为下一代方案，其直流支撑环节中需要应用到薄膜电容，现阶段法拉已与头部客户深度合作。 ■法拉是薄膜电容全球龙头，全球市占率20%+。公司历史积淀浓厚，196

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【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈

【国泰海通医药】诺诚健华2025年业绩：首次实现扭亏为盈 [玫瑰]2025年公司实现营业收入23.5亿元（同比+135.27%），实现年内净利润6.44亿元，首次实现扭亏为盈；公司营业收入的增长：1）药物销售强劲，2025年实现人民币14.42亿元（同比+43.4%）；2）Zenas Biopharma及Prolium合作所产生的许可收益 [玫瑰]2025年公司销售及分销开支5.8亿元（同比+38%）；研发开支为9.5亿元（同比+16.9%）；行政开支2.04亿元（+10.7%）；销售开支的主要

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【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电

【国盛新消费】泡泡玛特进军小家电事件：泡泡玛特正在招聘家电领域相关人才，包括小家电采购主管、家电品质专家、研发工程师等岗位。泡泡玛特招聘家电相关人才的薪资在12000-45000元之间，工作地点分布在深圳、东莞、上海、北京等地。招聘要求上，#部分岗位直接标明需要冰箱、咖啡机、早餐机、电水壶等相关经验并表示该项目为A+及以上大投入项目 [發]我们跟各家小家电公司沟通下来，推荐#新宝股份 002705 SZ 新宝股份近期持续增持，且ttm-pe仅有10X！#绝对的安全边际！当前位置和公司的增持成本

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广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合

[红包]【申万通信】广和通（260324晚）：拟收购航盛电子，车载垂直整合 #广和通筹划以现金购买航盛电子成为控股子公司。航盛电子：汽车电子领军，智能座舱+智驾+智能网联等。 #业绩预期：25年营收、利润yoy+超过20%。目标27年营收突破百亿；30年营收突破200亿元。（根据航盛电子董事长/总裁杨洪） #业务：“一主两翼”业务格局。全球量产首发行业首个单芯片舱驾跨域融合平台；携手奥托立夫布局汽车电子安全领域，组建显示屏及高端制造事业部，电声业务加入鸿蒙智行供应链体系。 #25年发布的墨子单

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【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升

【天风医药】英科医疗：上游原材料价格持续提升，一次性手套提价幅度动态提升 #丁二烯价格持续上涨，丁腈胶乳多厂家封盘 3月23日，丁二烯山东市场送到价约18000元/吨，价格较上周+19%，较上月+71%。丁腈胶乳厂家多数封盘，暂无报价。 #地缘冲突以来手套内销持续上调销售价格。3月23日，分别上调丁腈手套、PVC手套等产品内销价格。地缘冲突以来已上调丁腈手套价格约60元/箱（接近9美元/箱），PVC手套价格约13元/箱（接近2美元/箱）。 #外销价格随原材料价格波动上调目前外销丁腈手套价格提升

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【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间

【中泰商社】巨子生物：25年业绩符合预期，静待械妆共振，打开成长空间 📍25年公司实现营收55.19亿元（同比-0.4%），归母净利润19.15亿元（同比-7.2%），经调整净利润19.60亿元（同比-8.9%），业绩符合预期，小幅下滑主要受短期产品结构变化、物流包装升级及新厂投产等影响，但公司核心技术壁垒&品牌优势仍存，医美双证落地有望成为新增长引擎。 #多品牌、多品类成效凸显。分品类看，1)皮肤护理业务：25年功效性护肤品收入43.37亿元（同比+0.8%），25年可丽金收入达5.03亿元

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