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布谷布谷
2026-01-28 15:07:17
澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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澄天伟业
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布谷布谷
2026-01-28 11:06:26
请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始!
[玫瑰]请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始! [太阳]今天化工板块略有调整,市场对这个位子的化工比较犹豫,其实才刚刚开始,统一回复大家关注度高的两个问题: [玫瑰]1、1月份化工股持续上涨,化工品价格没怎么涨,股价又涨了,是不是太领先了? 在25年12月底到1月初,确实是预期化工企业盈利改善,到1月27日,化工企业实时的利润已经发生很大的变化。比如烟煤价格从去年11月份820跌到现在700。宝丰能源一年化工用煤2800万吨,华鲁用煤近1000万吨,煤价跌120,成本端改善分别
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中信证券
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布谷布谷
2026-01-28 10:41:46
观点重申:务必重视军贸战略性机遇
【国海军工】观点重申:务必重视军贸战略性机遇 [庆祝]当前地缘局势依旧复杂,美伊问题仍旧存在不稳定性,全球防务开支处于上行区间。世界多极化发展趋势不可逆,百年大变局下,建议重视军贸战略性机遇,#当前节点关注有订单变化的公司。 [庆祝]#主机平台出口意义较大,主机厂争相打造军贸拳头产品。从角色定位上讲,军机是重要的体系化作战平台核心,是装备跨域协同、互联互通、数据交互的重要枢纽,也是执行终端打击的重要平台。因此,主机平台的出口意义较大,并有望带动相关结构制造、机载系统、任务载荷等相关产业链发展,或
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洪都航空
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2026-01-27 21:03:07
泉阳泉推荐更新
【泉阳泉推荐更新】具备改革潜力的成长标的,建议重点关注 今日我们实地调研泉阳泉公司,我们发现公司的三大积极变化。 公司变化一:从稳步增长到高质量兼具速度的发展 随着管理层变更,新领导对公司提出更高发展要求,公司目标从稳健增长变为高质量兼具速度的发展,要求销量、收入、利润均实现增长,从业绩预告可见,2025年公司销量增长约34%,实现增速突破,未来几年目标预计依然积极。公司新产线加速落地,产能瓶颈有望突破。 公司变化二:聚焦矿泉水业务,剥离非主营资产 公司对矿泉水业务重视度持续提升,近日开始公告剥
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泉阳泉
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布谷布谷
2026-01-27 14:28:23
海优新材
海优新材:海外和后装市场取得突破,汽车定点有望迎来爆发, 事件:PDCLC液晶调光膜产品“墨影瞬光”完成日本TOYOTA旗下新能源车型场景的试配验证。 1、调光膜定点快速增加,海外和后装市场成为新增量。公司调光膜产品已经成功适配丰田,标志着获得了海外头部车企的认可,海外车企应用PDLC技术的比例更高,在此基础上升级的PDCLC技术有望获得先发优势。公司今年以来已经公告了2个前装定点,预计后挡风将成为新的应用场景,在天幕和侧窗之外提供增量市场空间。此外,后装市场也有望爆发,已经成功上车奔驰V260
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海优新材
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布谷布谷
2026-01-27 13:58:33
鼎龙股份点评
鼎龙股份点评:并购皓飞新材卡位锂电辅材新赛道,新材料平台战略加速推进 [玫瑰]#公司公告,拟以自有或自筹资金 6.30 亿元,通过股权受让方式收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,对应整体估值9亿元,PE不超过10倍。皓飞新材是新型锂电池分散剂的国内龙头,主营锂电分散剂、粘结剂等功能工艺性辅材,研发人员占比近半,是国内绝对头部电池企业C的核心供应商,同时深度布局固态电池、钠电池、硅基负极等新技术路线配套辅材。 [玫瑰]锂电分散剂、粘结剂是提升电池性能与安全性的关键辅材,技术与供应壁垒高,占锂
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帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道 #核心逻辑:公司光伏主业已走出行业底部,叠加BC/TP+新技术升级,单GW价值量持续抬升;太空光伏新赛道卡位核心激光技术,打开长期成长天花板;先进封装/半导体等非光伏业务迎放量拐点,26年订单有望达10亿级,打造第二成长曲线的同时持续优化盈利结构 【太空光伏中,激光技术必不会缺席】1)HJT:公司已有LIR及激光转印技术储备,对应价值量约0.5亿/GW;2)钙钛矿:激光P1-4价值量0.5-0.6亿/GW,激光为标配设备;
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帝尔激光
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餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期
()[太阳]餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期 1、肯德基表示:2026年1月26日起,对外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。 2、下游反内卷逐步推进,麦当劳、瑞幸等餐饮茶饮公司逐步退出价格竞争,更加注重健康理性经营。 3、上游供应链压力有望缓解,伴随下游终端餐饮的提价对上游供应企业压价力度有望减缓,同时下游逐步从价格战到价值战,利好强研发能力企业。 4、预制菜国标草案进入意见征询阶段,加速相关规定落地,利好行业龙头企业。 5、我们持续推荐餐供板
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宝立食品
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2026-01-26 15:19:25
T近期审厂完成,设备交付节奏超预期
()T近期审厂完成,设备交付节奏超预期 本周T团队持续在国内光伏产业链审厂,主要有以下几个增量和结论: 1、对硅料、硅片、电池、组件设备厂商均有接触,且本次审厂阵容强大(包括技术、生产、采购、基建工程、财务等),在专利和电池技术均进行了广泛讨论。 2、规模较大,一期预计在10GW,后续规划产能合计规模在50GW左右。T整体动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。 3、Space X方面,规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成对HJT 设备审
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东方日升
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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布谷布谷
2026-01-26 09:00:44
模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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芯原股份
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2026-01-23 15:56:41
好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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好想你
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2026-01-23 13:50:55
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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福龙马
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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2026-01-28 11:06:26
请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始!
[玫瑰]请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始! [太阳]今天化工板块略有调整,市场对这个位子的化工比较犹豫,其实才刚刚开始,统一回复大家关注度高的两个问题: [玫瑰]1、1月份化工股持续上涨,化工品价格没怎么涨,股价又涨了,是不是太领先了? 在25年12月底到1月初,确实是预期化工企业盈利改善,到1月27日,化工企业实时的利润已经发生很大的变化。比如烟煤价格从去年11月份820跌到现在700。宝丰能源一年化工用煤2800万吨,华鲁用煤近1000万吨,煤价跌120,成本端改善分别
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布谷布谷
2026-01-28 10:41:46
观点重申:务必重视军贸战略性机遇
【国海军工】观点重申:务必重视军贸战略性机遇 [庆祝]当前地缘局势依旧复杂,美伊问题仍旧存在不稳定性,全球防务开支处于上行区间。世界多极化发展趋势不可逆,百年大变局下,建议重视军贸战略性机遇,#当前节点关注有订单变化的公司。 [庆祝]#主机平台出口意义较大,主机厂争相打造军贸拳头产品。从角色定位上讲,军机是重要的体系化作战平台核心,是装备跨域协同、互联互通、数据交互的重要枢纽,也是执行终端打击的重要平台。因此,主机平台的出口意义较大,并有望带动相关结构制造、机载系统、任务载荷等相关产业链发展,或
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洪都航空
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2026-01-27 21:03:07
泉阳泉推荐更新
【泉阳泉推荐更新】具备改革潜力的成长标的,建议重点关注 今日我们实地调研泉阳泉公司,我们发现公司的三大积极变化。 公司变化一:从稳步增长到高质量兼具速度的发展 随着管理层变更,新领导对公司提出更高发展要求,公司目标从稳健增长变为高质量兼具速度的发展,要求销量、收入、利润均实现增长,从业绩预告可见,2025年公司销量增长约34%,实现增速突破,未来几年目标预计依然积极。公司新产线加速落地,产能瓶颈有望突破。 公司变化二:聚焦矿泉水业务,剥离非主营资产 公司对矿泉水业务重视度持续提升,近日开始公告剥
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2026-01-27 14:28:23
海优新材
海优新材:海外和后装市场取得突破,汽车定点有望迎来爆发, 事件:PDCLC液晶调光膜产品“墨影瞬光”完成日本TOYOTA旗下新能源车型场景的试配验证。 1、调光膜定点快速增加,海外和后装市场成为新增量。公司调光膜产品已经成功适配丰田,标志着获得了海外头部车企的认可,海外车企应用PDLC技术的比例更高,在此基础上升级的PDCLC技术有望获得先发优势。公司今年以来已经公告了2个前装定点,预计后挡风将成为新的应用场景,在天幕和侧窗之外提供增量市场空间。此外,后装市场也有望爆发,已经成功上车奔驰V260
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鼎龙股份点评
鼎龙股份点评:并购皓飞新材卡位锂电辅材新赛道,新材料平台战略加速推进 [玫瑰]#公司公告,拟以自有或自筹资金 6.30 亿元,通过股权受让方式收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,对应整体估值9亿元,PE不超过10倍。皓飞新材是新型锂电池分散剂的国内龙头,主营锂电分散剂、粘结剂等功能工艺性辅材,研发人员占比近半,是国内绝对头部电池企业C的核心供应商,同时深度布局固态电池、钠电池、硅基负极等新技术路线配套辅材。 [玫瑰]锂电分散剂、粘结剂是提升电池性能与安全性的关键辅材,技术与供应壁垒高,占锂
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帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道 #核心逻辑:公司光伏主业已走出行业底部,叠加BC/TP+新技术升级,单GW价值量持续抬升;太空光伏新赛道卡位核心激光技术,打开长期成长天花板;先进封装/半导体等非光伏业务迎放量拐点,26年订单有望达10亿级,打造第二成长曲线的同时持续优化盈利结构 【太空光伏中,激光技术必不会缺席】1)HJT:公司已有LIR及激光转印技术储备,对应价值量约0.5亿/GW;2)钙钛矿:激光P1-4价值量0.5-0.6亿/GW,激光为标配设备;
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餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期
()[太阳]餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期 1、肯德基表示:2026年1月26日起,对外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。 2、下游反内卷逐步推进,麦当劳、瑞幸等餐饮茶饮公司逐步退出价格竞争,更加注重健康理性经营。 3、上游供应链压力有望缓解,伴随下游终端餐饮的提价对上游供应企业压价力度有望减缓,同时下游逐步从价格战到价值战,利好强研发能力企业。 4、预制菜国标草案进入意见征询阶段,加速相关规定落地,利好行业龙头企业。 5、我们持续推荐餐供板
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宝立食品
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2026-01-26 15:19:25
T近期审厂完成,设备交付节奏超预期
()T近期审厂完成,设备交付节奏超预期 本周T团队持续在国内光伏产业链审厂,主要有以下几个增量和结论: 1、对硅料、硅片、电池、组件设备厂商均有接触,且本次审厂阵容强大(包括技术、生产、采购、基建工程、财务等),在专利和电池技术均进行了广泛讨论。 2、规模较大,一期预计在10GW,后续规划产能合计规模在50GW左右。T整体动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。 3、Space X方面,规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成对HJT 设备审
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东方日升
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2026-01-26 09:06:19
奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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2026-01-26 09:00:44
模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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2026-01-23 15:56:41
好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始!
[玫瑰]请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始! [太阳]今天化工板块略有调整,市场对这个位子的化工比较犹豫,其实才刚刚开始,统一回复大家关注度高的两个问题: [玫瑰]1、1月份化工股持续上涨,化工品价格没怎么涨,股价又涨了,是不是太领先了? 在25年12月底到1月初,确实是预期化工企业盈利改善,到1月27日,化工企业实时的利润已经发生很大的变化。比如烟煤价格从去年11月份820跌到现在700。宝丰能源一年化工用煤2800万吨,华鲁用煤近1000万吨,煤价跌120,成本端改善分别
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中信证券
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布谷布谷
2026-01-28 10:41:46
观点重申:务必重视军贸战略性机遇
【国海军工】观点重申:务必重视军贸战略性机遇 [庆祝]当前地缘局势依旧复杂,美伊问题仍旧存在不稳定性,全球防务开支处于上行区间。世界多极化发展趋势不可逆,百年大变局下,建议重视军贸战略性机遇,#当前节点关注有订单变化的公司。 [庆祝]#主机平台出口意义较大,主机厂争相打造军贸拳头产品。从角色定位上讲,军机是重要的体系化作战平台核心,是装备跨域协同、互联互通、数据交互的重要枢纽,也是执行终端打击的重要平台。因此,主机平台的出口意义较大,并有望带动相关结构制造、机载系统、任务载荷等相关产业链发展,或
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洪都航空
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2026-01-27 21:03:07
泉阳泉推荐更新
【泉阳泉推荐更新】具备改革潜力的成长标的,建议重点关注 今日我们实地调研泉阳泉公司,我们发现公司的三大积极变化。 公司变化一:从稳步增长到高质量兼具速度的发展 随着管理层变更,新领导对公司提出更高发展要求,公司目标从稳健增长变为高质量兼具速度的发展,要求销量、收入、利润均实现增长,从业绩预告可见,2025年公司销量增长约34%,实现增速突破,未来几年目标预计依然积极。公司新产线加速落地,产能瓶颈有望突破。 公司变化二:聚焦矿泉水业务,剥离非主营资产 公司对矿泉水业务重视度持续提升,近日开始公告剥
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泉阳泉
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2026-01-27 14:28:23
海优新材
海优新材:海外和后装市场取得突破,汽车定点有望迎来爆发, 事件:PDCLC液晶调光膜产品“墨影瞬光”完成日本TOYOTA旗下新能源车型场景的试配验证。 1、调光膜定点快速增加,海外和后装市场成为新增量。公司调光膜产品已经成功适配丰田,标志着获得了海外头部车企的认可,海外车企应用PDLC技术的比例更高,在此基础上升级的PDCLC技术有望获得先发优势。公司今年以来已经公告了2个前装定点,预计后挡风将成为新的应用场景,在天幕和侧窗之外提供增量市场空间。此外,后装市场也有望爆发,已经成功上车奔驰V260
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海优新材
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2026-01-27 13:58:33
鼎龙股份点评
鼎龙股份点评:并购皓飞新材卡位锂电辅材新赛道,新材料平台战略加速推进 [玫瑰]#公司公告,拟以自有或自筹资金 6.30 亿元,通过股权受让方式收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,对应整体估值9亿元,PE不超过10倍。皓飞新材是新型锂电池分散剂的国内龙头,主营锂电分散剂、粘结剂等功能工艺性辅材,研发人员占比近半,是国内绝对头部电池企业C的核心供应商,同时深度布局固态电池、钠电池、硅基负极等新技术路线配套辅材。 [玫瑰]锂电分散剂、粘结剂是提升电池性能与安全性的关键辅材,技术与供应壁垒高,占锂
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2026-01-26 15:39:45
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道 #核心逻辑:公司光伏主业已走出行业底部,叠加BC/TP+新技术升级,单GW价值量持续抬升;太空光伏新赛道卡位核心激光技术,打开长期成长天花板;先进封装/半导体等非光伏业务迎放量拐点,26年订单有望达10亿级,打造第二成长曲线的同时持续优化盈利结构 【太空光伏中,激光技术必不会缺席】1)HJT:公司已有LIR及激光转印技术储备,对应价值量约0.5亿/GW;2)钙钛矿:激光P1-4价值量0.5-0.6亿/GW,激光为标配设备;
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餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期
()[太阳]餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期 1、肯德基表示:2026年1月26日起,对外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。 2、下游反内卷逐步推进,麦当劳、瑞幸等餐饮茶饮公司逐步退出价格竞争,更加注重健康理性经营。 3、上游供应链压力有望缓解,伴随下游终端餐饮的提价对上游供应企业压价力度有望减缓,同时下游逐步从价格战到价值战,利好强研发能力企业。 4、预制菜国标草案进入意见征询阶段,加速相关规定落地,利好行业龙头企业。 5、我们持续推荐餐供板
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宝立食品
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2026-01-26 15:19:25
T近期审厂完成,设备交付节奏超预期
()T近期审厂完成,设备交付节奏超预期 本周T团队持续在国内光伏产业链审厂,主要有以下几个增量和结论: 1、对硅料、硅片、电池、组件设备厂商均有接触,且本次审厂阵容强大(包括技术、生产、采购、基建工程、财务等),在专利和电池技术均进行了广泛讨论。 2、规模较大,一期预计在10GW,后续规划产能合计规模在50GW左右。T整体动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。 3、Space X方面,规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成对HJT 设备审
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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2026-01-28 15:07:17
澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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2026-01-28 11:06:26
请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始!
[玫瑰]请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始! [太阳]今天化工板块略有调整,市场对这个位子的化工比较犹豫,其实才刚刚开始,统一回复大家关注度高的两个问题: [玫瑰]1、1月份化工股持续上涨,化工品价格没怎么涨,股价又涨了,是不是太领先了? 在25年12月底到1月初,确实是预期化工企业盈利改善,到1月27日,化工企业实时的利润已经发生很大的变化。比如烟煤价格从去年11月份820跌到现在700。宝丰能源一年化工用煤2800万吨,华鲁用煤近1000万吨,煤价跌120,成本端改善分别
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布谷布谷
2026-01-28 10:41:46
观点重申:务必重视军贸战略性机遇
【国海军工】观点重申:务必重视军贸战略性机遇 [庆祝]当前地缘局势依旧复杂,美伊问题仍旧存在不稳定性,全球防务开支处于上行区间。世界多极化发展趋势不可逆,百年大变局下,建议重视军贸战略性机遇,#当前节点关注有订单变化的公司。 [庆祝]#主机平台出口意义较大,主机厂争相打造军贸拳头产品。从角色定位上讲,军机是重要的体系化作战平台核心,是装备跨域协同、互联互通、数据交互的重要枢纽,也是执行终端打击的重要平台。因此,主机平台的出口意义较大,并有望带动相关结构制造、机载系统、任务载荷等相关产业链发展,或
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洪都航空
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2026-01-27 21:03:07
泉阳泉推荐更新
【泉阳泉推荐更新】具备改革潜力的成长标的,建议重点关注 今日我们实地调研泉阳泉公司,我们发现公司的三大积极变化。 公司变化一:从稳步增长到高质量兼具速度的发展 随着管理层变更,新领导对公司提出更高发展要求,公司目标从稳健增长变为高质量兼具速度的发展,要求销量、收入、利润均实现增长,从业绩预告可见,2025年公司销量增长约34%,实现增速突破,未来几年目标预计依然积极。公司新产线加速落地,产能瓶颈有望突破。 公司变化二:聚焦矿泉水业务,剥离非主营资产 公司对矿泉水业务重视度持续提升,近日开始公告剥
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泉阳泉
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2026-01-27 14:28:23
海优新材
海优新材:海外和后装市场取得突破,汽车定点有望迎来爆发, 事件:PDCLC液晶调光膜产品“墨影瞬光”完成日本TOYOTA旗下新能源车型场景的试配验证。 1、调光膜定点快速增加,海外和后装市场成为新增量。公司调光膜产品已经成功适配丰田,标志着获得了海外头部车企的认可,海外车企应用PDLC技术的比例更高,在此基础上升级的PDCLC技术有望获得先发优势。公司今年以来已经公告了2个前装定点,预计后挡风将成为新的应用场景,在天幕和侧窗之外提供增量市场空间。此外,后装市场也有望爆发,已经成功上车奔驰V260
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2026-01-27 13:58:33
鼎龙股份点评
鼎龙股份点评:并购皓飞新材卡位锂电辅材新赛道,新材料平台战略加速推进 [玫瑰]#公司公告,拟以自有或自筹资金 6.30 亿元,通过股权受让方式收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,对应整体估值9亿元,PE不超过10倍。皓飞新材是新型锂电池分散剂的国内龙头,主营锂电分散剂、粘结剂等功能工艺性辅材,研发人员占比近半,是国内绝对头部电池企业C的核心供应商,同时深度布局固态电池、钠电池、硅基负极等新技术路线配套辅材。 [玫瑰]锂电分散剂、粘结剂是提升电池性能与安全性的关键辅材,技术与供应壁垒高,占锂
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帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道 #核心逻辑:公司光伏主业已走出行业底部,叠加BC/TP+新技术升级,单GW价值量持续抬升;太空光伏新赛道卡位核心激光技术,打开长期成长天花板;先进封装/半导体等非光伏业务迎放量拐点,26年订单有望达10亿级,打造第二成长曲线的同时持续优化盈利结构 【太空光伏中,激光技术必不会缺席】1)HJT:公司已有LIR及激光转印技术储备,对应价值量约0.5亿/GW;2)钙钛矿:激光P1-4价值量0.5-0.6亿/GW,激光为标配设备;
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餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期
()[太阳]餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期 1、肯德基表示:2026年1月26日起,对外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。 2、下游反内卷逐步推进,麦当劳、瑞幸等餐饮茶饮公司逐步退出价格竞争,更加注重健康理性经营。 3、上游供应链压力有望缓解,伴随下游终端餐饮的提价对上游供应企业压价力度有望减缓,同时下游逐步从价格战到价值战,利好强研发能力企业。 4、预制菜国标草案进入意见征询阶段,加速相关规定落地,利好行业龙头企业。 5、我们持续推荐餐供板
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宝立食品
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2026-01-26 15:19:25
T近期审厂完成,设备交付节奏超预期
()T近期审厂完成,设备交付节奏超预期 本周T团队持续在国内光伏产业链审厂,主要有以下几个增量和结论: 1、对硅料、硅片、电池、组件设备厂商均有接触,且本次审厂阵容强大(包括技术、生产、采购、基建工程、财务等),在专利和电池技术均进行了广泛讨论。 2、规模较大,一期预计在10GW,后续规划产能合计规模在50GW左右。T整体动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。 3、Space X方面,规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成对HJT 设备审
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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2026-01-23 15:56:41
好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始!
[玫瑰]请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始! [太阳]今天化工板块略有调整,市场对这个位子的化工比较犹豫,其实才刚刚开始,统一回复大家关注度高的两个问题: [玫瑰]1、1月份化工股持续上涨,化工品价格没怎么涨,股价又涨了,是不是太领先了? 在25年12月底到1月初,确实是预期化工企业盈利改善,到1月27日,化工企业实时的利润已经发生很大的变化。比如烟煤价格从去年11月份820跌到现在700。宝丰能源一年化工用煤2800万吨,华鲁用煤近1000万吨,煤价跌120,成本端改善分别
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观点重申:务必重视军贸战略性机遇
【国海军工】观点重申:务必重视军贸战略性机遇 [庆祝]当前地缘局势依旧复杂,美伊问题仍旧存在不稳定性,全球防务开支处于上行区间。世界多极化发展趋势不可逆,百年大变局下,建议重视军贸战略性机遇,#当前节点关注有订单变化的公司。 [庆祝]#主机平台出口意义较大,主机厂争相打造军贸拳头产品。从角色定位上讲,军机是重要的体系化作战平台核心,是装备跨域协同、互联互通、数据交互的重要枢纽,也是执行终端打击的重要平台。因此,主机平台的出口意义较大,并有望带动相关结构制造、机载系统、任务载荷等相关产业链发展,或
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洪都航空
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2026-01-27 21:03:07
泉阳泉推荐更新
【泉阳泉推荐更新】具备改革潜力的成长标的,建议重点关注 今日我们实地调研泉阳泉公司,我们发现公司的三大积极变化。 公司变化一:从稳步增长到高质量兼具速度的发展 随着管理层变更,新领导对公司提出更高发展要求,公司目标从稳健增长变为高质量兼具速度的发展,要求销量、收入、利润均实现增长,从业绩预告可见,2025年公司销量增长约34%,实现增速突破,未来几年目标预计依然积极。公司新产线加速落地,产能瓶颈有望突破。 公司变化二:聚焦矿泉水业务,剥离非主营资产 公司对矿泉水业务重视度持续提升,近日开始公告剥
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泉阳泉
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2026-01-27 14:28:23
海优新材
海优新材:海外和后装市场取得突破,汽车定点有望迎来爆发, 事件:PDCLC液晶调光膜产品“墨影瞬光”完成日本TOYOTA旗下新能源车型场景的试配验证。 1、调光膜定点快速增加,海外和后装市场成为新增量。公司调光膜产品已经成功适配丰田,标志着获得了海外头部车企的认可,海外车企应用PDLC技术的比例更高,在此基础上升级的PDCLC技术有望获得先发优势。公司今年以来已经公告了2个前装定点,预计后挡风将成为新的应用场景,在天幕和侧窗之外提供增量市场空间。此外,后装市场也有望爆发,已经成功上车奔驰V260
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海优新材
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2026-01-27 13:58:33
鼎龙股份点评
鼎龙股份点评:并购皓飞新材卡位锂电辅材新赛道,新材料平台战略加速推进 [玫瑰]#公司公告,拟以自有或自筹资金 6.30 亿元,通过股权受让方式收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,对应整体估值9亿元,PE不超过10倍。皓飞新材是新型锂电池分散剂的国内龙头,主营锂电分散剂、粘结剂等功能工艺性辅材,研发人员占比近半,是国内绝对头部电池企业C的核心供应商,同时深度布局固态电池、钠电池、硅基负极等新技术路线配套辅材。 [玫瑰]锂电分散剂、粘结剂是提升电池性能与安全性的关键辅材,技术与供应壁垒高,占锂
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帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道 #核心逻辑:公司光伏主业已走出行业底部,叠加BC/TP+新技术升级,单GW价值量持续抬升;太空光伏新赛道卡位核心激光技术,打开长期成长天花板;先进封装/半导体等非光伏业务迎放量拐点,26年订单有望达10亿级,打造第二成长曲线的同时持续优化盈利结构 【太空光伏中,激光技术必不会缺席】1)HJT:公司已有LIR及激光转印技术储备,对应价值量约0.5亿/GW;2)钙钛矿:激光P1-4价值量0.5-0.6亿/GW,激光为标配设备;
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餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期
()[太阳]餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期 1、肯德基表示:2026年1月26日起,对外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。 2、下游反内卷逐步推进,麦当劳、瑞幸等餐饮茶饮公司逐步退出价格竞争,更加注重健康理性经营。 3、上游供应链压力有望缓解,伴随下游终端餐饮的提价对上游供应企业压价力度有望减缓,同时下游逐步从价格战到价值战,利好强研发能力企业。 4、预制菜国标草案进入意见征询阶段,加速相关规定落地,利好行业龙头企业。 5、我们持续推荐餐供板
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T近期审厂完成,设备交付节奏超预期
()T近期审厂完成,设备交付节奏超预期 本周T团队持续在国内光伏产业链审厂,主要有以下几个增量和结论: 1、对硅料、硅片、电池、组件设备厂商均有接触,且本次审厂阵容强大(包括技术、生产、采购、基建工程、财务等),在专利和电池技术均进行了广泛讨论。 2、规模较大,一期预计在10GW,后续规划产能合计规模在50GW左右。T整体动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。 3、Space X方面,规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成对HJT 设备审
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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奥特维
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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2026-01-28 15:07:17
澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始!
[玫瑰]请珍惜手中的化工股票筹码,化工景气度修复真的才刚刚开始! [太阳]今天化工板块略有调整,市场对这个位子的化工比较犹豫,其实才刚刚开始,统一回复大家关注度高的两个问题: [玫瑰]1、1月份化工股持续上涨,化工品价格没怎么涨,股价又涨了,是不是太领先了? 在25年12月底到1月初,确实是预期化工企业盈利改善,到1月27日,化工企业实时的利润已经发生很大的变化。比如烟煤价格从去年11月份820跌到现在700。宝丰能源一年化工用煤2800万吨,华鲁用煤近1000万吨,煤价跌120,成本端改善分别
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中信证券
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2026-01-28 10:41:46
观点重申:务必重视军贸战略性机遇
【国海军工】观点重申:务必重视军贸战略性机遇 [庆祝]当前地缘局势依旧复杂,美伊问题仍旧存在不稳定性,全球防务开支处于上行区间。世界多极化发展趋势不可逆,百年大变局下,建议重视军贸战略性机遇,#当前节点关注有订单变化的公司。 [庆祝]#主机平台出口意义较大,主机厂争相打造军贸拳头产品。从角色定位上讲,军机是重要的体系化作战平台核心,是装备跨域协同、互联互通、数据交互的重要枢纽,也是执行终端打击的重要平台。因此,主机平台的出口意义较大,并有望带动相关结构制造、机载系统、任务载荷等相关产业链发展,或
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洪都航空
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2026-01-27 21:03:07
泉阳泉推荐更新
【泉阳泉推荐更新】具备改革潜力的成长标的,建议重点关注 今日我们实地调研泉阳泉公司,我们发现公司的三大积极变化。 公司变化一:从稳步增长到高质量兼具速度的发展 随着管理层变更,新领导对公司提出更高发展要求,公司目标从稳健增长变为高质量兼具速度的发展,要求销量、收入、利润均实现增长,从业绩预告可见,2025年公司销量增长约34%,实现增速突破,未来几年目标预计依然积极。公司新产线加速落地,产能瓶颈有望突破。 公司变化二:聚焦矿泉水业务,剥离非主营资产 公司对矿泉水业务重视度持续提升,近日开始公告剥
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泉阳泉
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2026-01-27 14:28:23
海优新材
海优新材:海外和后装市场取得突破,汽车定点有望迎来爆发, 事件:PDCLC液晶调光膜产品“墨影瞬光”完成日本TOYOTA旗下新能源车型场景的试配验证。 1、调光膜定点快速增加,海外和后装市场成为新增量。公司调光膜产品已经成功适配丰田,标志着获得了海外头部车企的认可,海外车企应用PDLC技术的比例更高,在此基础上升级的PDCLC技术有望获得先发优势。公司今年以来已经公告了2个前装定点,预计后挡风将成为新的应用场景,在天幕和侧窗之外提供增量市场空间。此外,后装市场也有望爆发,已经成功上车奔驰V260
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海优新材
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鼎龙股份点评
鼎龙股份点评:并购皓飞新材卡位锂电辅材新赛道,新材料平台战略加速推进 [玫瑰]#公司公告,拟以自有或自筹资金 6.30 亿元,通过股权受让方式收购深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权,对应整体估值9亿元,PE不超过10倍。皓飞新材是新型锂电池分散剂的国内龙头,主营锂电分散剂、粘结剂等功能工艺性辅材,研发人员占比近半,是国内绝对头部电池企业C的核心供应商,同时深度布局固态电池、钠电池、硅基负极等新技术路线配套辅材。 [玫瑰]锂电分散剂、粘结剂是提升电池性能与安全性的关键辅材,技术与供应壁垒高,占锂
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帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道
帝尔激光:光伏触底回升,非光伏TGV/PCB迎来放量,卡位太空光伏新赛道 #核心逻辑:公司光伏主业已走出行业底部,叠加BC/TP+新技术升级,单GW价值量持续抬升;太空光伏新赛道卡位核心激光技术,打开长期成长天花板;先进封装/半导体等非光伏业务迎放量拐点,26年订单有望达10亿级,打造第二成长曲线的同时持续优化盈利结构 【太空光伏中,激光技术必不会缺席】1)HJT:公司已有LIR及激光转印技术储备,对应价值量约0.5亿/GW;2)钙钛矿:激光P1-4价值量0.5-0.6亿/GW,激光为标配设备;
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餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期
()[太阳]餐供更新:肯德基提价,上游压力有望缓解,盈利改善可期 1、肯德基表示:2026年1月26日起,对外送产品价格做出小幅调整,平均调整金额为0.8元,堂食价格保持不变。 2、下游反内卷逐步推进,麦当劳、瑞幸等餐饮茶饮公司逐步退出价格竞争,更加注重健康理性经营。 3、上游供应链压力有望缓解,伴随下游终端餐饮的提价对上游供应企业压价力度有望减缓,同时下游逐步从价格战到价值战,利好强研发能力企业。 4、预制菜国标草案进入意见征询阶段,加速相关规定落地,利好行业龙头企业。 5、我们持续推荐餐供板
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宝立食品
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2026-01-26 15:19:25
T近期审厂完成,设备交付节奏超预期
()T近期审厂完成,设备交付节奏超预期 本周T团队持续在国内光伏产业链审厂,主要有以下几个增量和结论: 1、对硅料、硅片、电池、组件设备厂商均有接触,且本次审厂阵容强大(包括技术、生产、采购、基建工程、财务等),在专利和电池技术均进行了广泛讨论。 2、规模较大,一期预计在10GW,后续规划产能合计规模在50GW左右。T整体动作较快,预计Q2完成定型,设备有望在1年内运抵美国。 3、Space X方面,规划100GW产能保障太空算力需求,预计7月上市将加速该目标实现。25H2已完成对HJT 设备审
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奥特维柔性钙钛矿上天与固态储能
() 【太空能源】柔性钙钛矿上天与固态储能 update【太空能源】观点: Singfilm Solar 于2026 年 1 月交付柔性超薄钙钛矿组件,计划 26Q4 搭乘 SpaceX 猎鹰火箭发射,开展为期一年的太空在轨服役。【后面叠层会变得越来越重要】,设备端最先利好HJT+钙钛矿布局领先的【迈为股份】、【奥特维】,电池片布局领先的则为【钧达股份】、【东方日升】等。 储能相关的:目前看太空算力、通信的布局以低轨为主,1gw算力需要1gwh储能,目前是三元锂或者半固态,后面是【固态】(可靠性
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模拟芯片板块重点推荐
() 【国信电子|模拟芯片板块重点推荐】行业进入复苏周期,国内企业新料号有望规模放量 ADI表示2026年财年将看到广泛的增长,所有终端市场都会增长。此前TI也表示市场正向趋势线回升,客户库存保持在低位。建议关注1月27日TI业绩及法说会口径。 2025年多家A股模拟芯片头部公司收入创季度新高,其中圣邦股份在2025Q2创收入季度新高,杰华特、思瑞浦、南芯科技、纳芯微、艾为电子均在2025Q3创收入季度新高。 随着各下游去库存完成,行业恢复采购,国内模拟芯片公司近几年研发的【新料号有望迎来规模导
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好想你,红枣健康食品绝对王者,
(好想你)‼️#我们全市场最坚定推荐【好想你】,红枣健康食品绝对王者,品牌+技术双壁垒通吃,没有之一。观点再次重申:高垄断 + 强成长 + 价值爆表 1⃣ #赛道壁垒独一档,枣业龙头地位不可撼动,没有之一。三十三年深耕红枣赛道,行业首家上市公司,掌握红枣黑化加工、冻干速溶粉两大核心专利技术,全工序把控从产地到餐桌的全链路,技术壁垒高到新进入者连入场资格都没有,卡位健康食品最核心的食药同源赛道; 2⃣ #品牌垄断无对手:品牌价值飙升至207.72亿元,连续七年蝉联行业榜首,“好想你=红枣”的心智认
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阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现
阿里巴巴:平头哥芯片+千问,26年AI重估的两个逻辑持续兑现 我们在2025.12.24阿里巴巴AI系列第二篇深度中指出:阿里是国内AI全栈布局和谷歌最为接近的公司,2025年阿里靠云AI时代价值重估,2026年上涨靠千问(AI电商新入口)+平头哥芯片。 #平头哥已开启对外商业化。根据此前央视新闻报道,平头哥已中标中国联通三江源绿电智算中心项目,平头哥的PPU AI芯片已从内部降本工具,迈入对外销售的新阶段。#平头哥对阿里云的价值:是阿里云提升利润率的关键,更是其输出全栈AI解决方案,绑定客户的
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环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71%
()🚚环卫无人化2:25年环卫无人中标同增150%,新能源环卫车销量同增71% #25年环卫无人中标超126亿(同增超150%)。25年国内成功开标的环卫无人项目已达220余项,总金额超126亿元(同增超150%),涉及环卫无人设备数量约1300台。按25年度公开招标口径,25M1-8全国已开标的无人驾驶环卫设备采购总量达858台,其中“环卫+无人驾驶试点项目”占比69%(596台)。 #环卫无人行业新闻:首次提出“全空间无人体系“。 25年11月,国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动
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【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业
【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能,利好设备和辅材企业 事件:马斯克在世界经济论坛表示,Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能,预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期,一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW,但实际目标翻倍增长;二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求,预计其在7月上市将加速该目标实现;三是产能落地时间点明确,而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业,优先推荐设备龙头以及在
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