异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2025-12-29 20:09:54
佳力奇碳纤维赛道隐形冠军
【佳力奇】碳纤维赛道隐形冠军 1、 成飞产业链碳纤维结构件第一大供应商:特种碳纤维结构件最高壁垒在于成都方向,公司为成都碳纤维结构件最大民营供应商,断档领先于其他民营上市公司。 2、 成飞未来布局商业航天领域,公司有望深度收益:12月16日成飞公告,全资子公司成飞工业集团拟实施空天装备装配基地建设项目,该项目计划总投资约10亿元。主要目的是构建空天装备能力,为“昊龙”航天飞机等空天装备研制生产任务奠定基础。公司有望借助行业卡位,深度参与航天碳纤维结构件的发展中。 3、 公司长期深耕碳纤维产业链研
S
佳力奇
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-29 12:45:12
鸿远电子核心逻辑
鸿远电子核心逻辑 1、商业航天对MLCC的需求量很大。21-22年高峰期公司年出货量达1.7亿支。今年前三季度已出货1.7亿支,全年预计2亿支,创历史新高,主要由商业航天拉动。公司在单星上的价值量约1%-2%。在火箭上的用量很大。航天科技和航天科工两大集团占公司收入的40%以上。 2、价格方面,虽然自产MLCC单价下降至4.4元,但毛利率仍然维持60%,其变动成本仅0.5元/支,大头是固定成本。因此,只要MLCC出货量在持续攀升,公司利润就有保证。目前商业航天的星箭需求快速增长。五院八院和垣信的
S
鸿远电子
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-29 09:03:11
欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏
⭕欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏 #诉讼事件相关:吉利电池公司威睿向欣旺达动力的诉讼,存在重大争议: 1)该产品电芯公司供货,PACK由客户设计和采购安装,同款电芯搭配公司自己的pack包没有出现质量问题,因此公司对产品有信心。 2)涉及数量21.6-23.12月合计有2万台车,交货了3万台车,涉及价格6-7e,已经计提3e+质保金,不认同20e+的索赔金额。产品已经EOP,未来需要复杂的责任认定和诉讼预计2-5年时间。 3)不影响A+H和港股IPO,和其他客户已
S
欣旺达
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-29 00:46:58
物流机器人【科捷智能】进展更新
()物流机器人【科捷智能】进展更新 [烟花]1、顺丰减持计划提前终止,提振市场信心。9月8日公告,第二大股东顺丰投资计划于9月30日-12月30日减持543万股。12月26日公告,顺丰累计减持206万股,并提前终止本次减持计划。 [烟花]2、在手订单充沛,25Q4有望迎来业绩拐点。截止25Q3末,在手订单42.91亿元,同比+70%,其中海外订单20.71亿元,同比+74%。公司产品交付周期9-12个月,25Q4有望迎来交付高峰,同时充沛的在手订单也确保26的业绩增速。 [烟花]3、海外订单占比
S
科捷智能
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 13:25:56
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
S
南方泵业
2
5
2
0.05
布谷布谷
2025-12-26 11:00:35
富安娜交流要点总结
富安娜交流要点总结 #业绩复盘:库存拖累逐步缓解,终端需求仍待复苏 2025年公司业绩压力主要源于2024年四季度加盟商备货过多。至2025年三季度,库存已消化至较为合理水平,单季收入和利润同比均呈现改善。全年来看,业绩呈现前低后高、逐季环比改善的态势,但核心压力仍在于终端消费大环境的疲软。 #电商渠道:调整结构,应对增长与盈利新平衡 电商渠道2026年的策略包含产品与平台两方面。产品端,计划于年初上市两款高性价比引流单品(记忆棉枕头与双杆床笠垫)。平台端,积极布局抖音、小红书等内容电商渠道,但
S
富安娜
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:52:09
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人 [庆祝]#公司全资子公司厦门阿匹斯将向智能机器人转型,专注于机器人智能化升级及应用场景落地研发,并计划形成智能制造机器人、智能物流机器人、以及智能康养服务机器人三个板块产品矩阵 [玫瑰]#合作方向: 节卡机器人(国内通用智能机器人、协作机器人的头部品牌)将为阿匹斯提供协作机器人及具身智能机器人本体产品;优选采购节卡机器人,提升工业场景效率;共建联合实验室,探索智能制造、智能家居及创新研发康养服务、智能陪伴机器人等康养场景解决方案等 [玫瑰]#
S
建霖家居
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:49:02
光伏:砷化镓面临成本+供应制约
[太阳]光伏:砷化镓面临成本+供应制约,晶硅/钙钛矿为商业航天终极能源方案 马斯克此前提出计划到2030年每年部署100GW太空数据中心,而光伏为卫星和空间站主要供能形式,此前主要路线是砷化镓和硅基材料,砷化镓由于其成本较高(20万元/平)且原材料储量较少,随着商业航天的大规模发展,相关企业可能会寻求成本更低且材料更易得的技术路线。 短期维度看晶硅技术成熟度较高,中长期看钙钛矿以及钙钛矿叠层有望加速运用在低轨卫星场景(成本为砷化镓1/10甚至更低),钙钛矿的特性与太空环境非常契合,包括轻柔、能质
S
钧达股份
6
5
13
0.20
布谷布谷
2025-12-26 06:24:30
纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局
() 纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局 丝杠总成产品和客户突破在即。公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所达成以行星滚柱丝杠为核心的直线作动关节委托开发合作。纽泰格与704所强强联合,双方合作近期在产品和国内外客户端可能有突破。 轻量化布局,tpu、pa等,小鹏等整机厂可能应用。此前公司与巴斯夫在上海正式签署战略合作协议,携手推动机器人与汽车行业材料创新。巴斯夫在全球TPU、PA领域占据领先地位,下游汽车和机器人合作较多,预计双方在PA、TPU等环节会进行深入合作。机器人外壳材料应用多样,
S
纽泰格
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 21:20:57
机器代人新增产线设备需求!!重视
【光模块设备】机器代人新增产线设备需求!!重视 #AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类,800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露,公司2026-2027年设备采购预算达50亿元,其中AOI检测设备占比20%-30%,为最大设备品类。核心驱动因素在于,光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测,当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc份额推测,整体市场需求大约125亿元/2年,年化大约60-70亿元的市场空间。新易盛、光迅科技、索尔思等光模块行业龙头企业均
S
奥特维
1
1
2
0.06
布谷布谷
2025-12-25 14:44:42
持续看好存储和光芯片板块
()持续看好存储和光芯片板块 存储:看好第二波行情,美光业绩印证周期仍在持续,AI泡沫论缓和,供不应求可以看到27年。重点关注1月初密集业绩预告,模组厂商均有望取得不错业绩。同时1月Q1合约价将落地,环比仍将高增,看好兆易、四大模组厂、普冉、君正、聚辰、澜起等。 光芯片:景气度持续上行,26年全年仍处于供给紧缺的状态,部分料号开始涨价。海外大厂26H2陆续才有新增产能开出,给予国内厂商客户突破机会,重点关注产能和产品导入进度,看好源杰、长光、永鼎、仕佳。
S
源杰科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
S
浙江荣泰
5
6
9
0.24
布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
S
长盈精密
4
1
1
0.07
布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
S
长江通信
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
S
昊志机电
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-29 20:09:54
佳力奇碳纤维赛道隐形冠军
【佳力奇】碳纤维赛道隐形冠军 1、 成飞产业链碳纤维结构件第一大供应商:特种碳纤维结构件最高壁垒在于成都方向,公司为成都碳纤维结构件最大民营供应商,断档领先于其他民营上市公司。 2、 成飞未来布局商业航天领域,公司有望深度收益:12月16日成飞公告,全资子公司成飞工业集团拟实施空天装备装配基地建设项目,该项目计划总投资约10亿元。主要目的是构建空天装备能力,为“昊龙”航天飞机等空天装备研制生产任务奠定基础。公司有望借助行业卡位,深度参与航天碳纤维结构件的发展中。 3、 公司长期深耕碳纤维产业链研
S
佳力奇
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-29 12:45:12
鸿远电子核心逻辑
鸿远电子核心逻辑 1、商业航天对MLCC的需求量很大。21-22年高峰期公司年出货量达1.7亿支。今年前三季度已出货1.7亿支,全年预计2亿支,创历史新高,主要由商业航天拉动。公司在单星上的价值量约1%-2%。在火箭上的用量很大。航天科技和航天科工两大集团占公司收入的40%以上。 2、价格方面,虽然自产MLCC单价下降至4.4元,但毛利率仍然维持60%,其变动成本仅0.5元/支,大头是固定成本。因此,只要MLCC出货量在持续攀升,公司利润就有保证。目前商业航天的星箭需求快速增长。五院八院和垣信的
S
鸿远电子
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-29 09:03:11
欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏
⭕欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏 #诉讼事件相关:吉利电池公司威睿向欣旺达动力的诉讼,存在重大争议: 1)该产品电芯公司供货,PACK由客户设计和采购安装,同款电芯搭配公司自己的pack包没有出现质量问题,因此公司对产品有信心。 2)涉及数量21.6-23.12月合计有2万台车,交货了3万台车,涉及价格6-7e,已经计提3e+质保金,不认同20e+的索赔金额。产品已经EOP,未来需要复杂的责任认定和诉讼预计2-5年时间。 3)不影响A+H和港股IPO,和其他客户已
S
欣旺达
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-29 00:46:58
物流机器人【科捷智能】进展更新
()物流机器人【科捷智能】进展更新 [烟花]1、顺丰减持计划提前终止,提振市场信心。9月8日公告,第二大股东顺丰投资计划于9月30日-12月30日减持543万股。12月26日公告,顺丰累计减持206万股,并提前终止本次减持计划。 [烟花]2、在手订单充沛,25Q4有望迎来业绩拐点。截止25Q3末,在手订单42.91亿元,同比+70%,其中海外订单20.71亿元,同比+74%。公司产品交付周期9-12个月,25Q4有望迎来交付高峰,同时充沛的在手订单也确保26的业绩增速。 [烟花]3、海外订单占比
S
科捷智能
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 13:25:56
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
S
南方泵业
2
5
2
0.05
布谷布谷
2025-12-26 11:00:35
富安娜交流要点总结
富安娜交流要点总结 #业绩复盘:库存拖累逐步缓解,终端需求仍待复苏 2025年公司业绩压力主要源于2024年四季度加盟商备货过多。至2025年三季度,库存已消化至较为合理水平,单季收入和利润同比均呈现改善。全年来看,业绩呈现前低后高、逐季环比改善的态势,但核心压力仍在于终端消费大环境的疲软。 #电商渠道:调整结构,应对增长与盈利新平衡 电商渠道2026年的策略包含产品与平台两方面。产品端,计划于年初上市两款高性价比引流单品(记忆棉枕头与双杆床笠垫)。平台端,积极布局抖音、小红书等内容电商渠道,但
S
富安娜
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:52:09
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人 [庆祝]#公司全资子公司厦门阿匹斯将向智能机器人转型,专注于机器人智能化升级及应用场景落地研发,并计划形成智能制造机器人、智能物流机器人、以及智能康养服务机器人三个板块产品矩阵 [玫瑰]#合作方向: 节卡机器人(国内通用智能机器人、协作机器人的头部品牌)将为阿匹斯提供协作机器人及具身智能机器人本体产品;优选采购节卡机器人,提升工业场景效率;共建联合实验室,探索智能制造、智能家居及创新研发康养服务、智能陪伴机器人等康养场景解决方案等 [玫瑰]#
S
建霖家居
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:49:02
光伏:砷化镓面临成本+供应制约
[太阳]光伏:砷化镓面临成本+供应制约,晶硅/钙钛矿为商业航天终极能源方案 马斯克此前提出计划到2030年每年部署100GW太空数据中心,而光伏为卫星和空间站主要供能形式,此前主要路线是砷化镓和硅基材料,砷化镓由于其成本较高(20万元/平)且原材料储量较少,随着商业航天的大规模发展,相关企业可能会寻求成本更低且材料更易得的技术路线。 短期维度看晶硅技术成熟度较高,中长期看钙钛矿以及钙钛矿叠层有望加速运用在低轨卫星场景(成本为砷化镓1/10甚至更低),钙钛矿的特性与太空环境非常契合,包括轻柔、能质
S
钧达股份
6
5
13
0.20
布谷布谷
2025-12-26 06:24:30
纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局
() 纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局 丝杠总成产品和客户突破在即。公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所达成以行星滚柱丝杠为核心的直线作动关节委托开发合作。纽泰格与704所强强联合,双方合作近期在产品和国内外客户端可能有突破。 轻量化布局,tpu、pa等,小鹏等整机厂可能应用。此前公司与巴斯夫在上海正式签署战略合作协议,携手推动机器人与汽车行业材料创新。巴斯夫在全球TPU、PA领域占据领先地位,下游汽车和机器人合作较多,预计双方在PA、TPU等环节会进行深入合作。机器人外壳材料应用多样,
S
纽泰格
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 21:20:57
机器代人新增产线设备需求!!重视
【光模块设备】机器代人新增产线设备需求!!重视 #AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类,800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露,公司2026-2027年设备采购预算达50亿元,其中AOI检测设备占比20%-30%,为最大设备品类。核心驱动因素在于,光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测,当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc份额推测,整体市场需求大约125亿元/2年,年化大约60-70亿元的市场空间。新易盛、光迅科技、索尔思等光模块行业龙头企业均
S
奥特维
1
1
2
0.06
布谷布谷
2025-12-25 14:44:42
持续看好存储和光芯片板块
()持续看好存储和光芯片板块 存储:看好第二波行情,美光业绩印证周期仍在持续,AI泡沫论缓和,供不应求可以看到27年。重点关注1月初密集业绩预告,模组厂商均有望取得不错业绩。同时1月Q1合约价将落地,环比仍将高增,看好兆易、四大模组厂、普冉、君正、聚辰、澜起等。 光芯片:景气度持续上行,26年全年仍处于供给紧缺的状态,部分料号开始涨价。海外大厂26H2陆续才有新增产能开出,给予国内厂商客户突破机会,重点关注产能和产品导入进度,看好源杰、长光、永鼎、仕佳。
S
源杰科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
S
浙江荣泰
5
6
9
0.24
布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
S
长盈精密
4
1
1
0.07
布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
S
长江通信
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
S
昊志机电
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-29 20:09:54
佳力奇碳纤维赛道隐形冠军
【佳力奇】碳纤维赛道隐形冠军 1、 成飞产业链碳纤维结构件第一大供应商:特种碳纤维结构件最高壁垒在于成都方向,公司为成都碳纤维结构件最大民营供应商,断档领先于其他民营上市公司。 2、 成飞未来布局商业航天领域,公司有望深度收益:12月16日成飞公告,全资子公司成飞工业集团拟实施空天装备装配基地建设项目,该项目计划总投资约10亿元。主要目的是构建空天装备能力,为“昊龙”航天飞机等空天装备研制生产任务奠定基础。公司有望借助行业卡位,深度参与航天碳纤维结构件的发展中。 3、 公司长期深耕碳纤维产业链研
S
佳力奇
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-29 12:45:12
鸿远电子核心逻辑
鸿远电子核心逻辑 1、商业航天对MLCC的需求量很大。21-22年高峰期公司年出货量达1.7亿支。今年前三季度已出货1.7亿支,全年预计2亿支,创历史新高,主要由商业航天拉动。公司在单星上的价值量约1%-2%。在火箭上的用量很大。航天科技和航天科工两大集团占公司收入的40%以上。 2、价格方面,虽然自产MLCC单价下降至4.4元,但毛利率仍然维持60%,其变动成本仅0.5元/支,大头是固定成本。因此,只要MLCC出货量在持续攀升,公司利润就有保证。目前商业航天的星箭需求快速增长。五院八院和垣信的
S
鸿远电子
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-29 09:03:11
欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏
⭕欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏 #诉讼事件相关:吉利电池公司威睿向欣旺达动力的诉讼,存在重大争议: 1)该产品电芯公司供货,PACK由客户设计和采购安装,同款电芯搭配公司自己的pack包没有出现质量问题,因此公司对产品有信心。 2)涉及数量21.6-23.12月合计有2万台车,交货了3万台车,涉及价格6-7e,已经计提3e+质保金,不认同20e+的索赔金额。产品已经EOP,未来需要复杂的责任认定和诉讼预计2-5年时间。 3)不影响A+H和港股IPO,和其他客户已
S
欣旺达
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-29 00:46:58
物流机器人【科捷智能】进展更新
()物流机器人【科捷智能】进展更新 [烟花]1、顺丰减持计划提前终止,提振市场信心。9月8日公告,第二大股东顺丰投资计划于9月30日-12月30日减持543万股。12月26日公告,顺丰累计减持206万股,并提前终止本次减持计划。 [烟花]2、在手订单充沛,25Q4有望迎来业绩拐点。截止25Q3末,在手订单42.91亿元,同比+70%,其中海外订单20.71亿元,同比+74%。公司产品交付周期9-12个月,25Q4有望迎来交付高峰,同时充沛的在手订单也确保26的业绩增速。 [烟花]3、海外订单占比
S
科捷智能
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 13:25:56
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
S
南方泵业
2
5
2
0.05
布谷布谷
2025-12-26 11:00:35
富安娜交流要点总结
富安娜交流要点总结 #业绩复盘:库存拖累逐步缓解,终端需求仍待复苏 2025年公司业绩压力主要源于2024年四季度加盟商备货过多。至2025年三季度,库存已消化至较为合理水平,单季收入和利润同比均呈现改善。全年来看,业绩呈现前低后高、逐季环比改善的态势,但核心压力仍在于终端消费大环境的疲软。 #电商渠道:调整结构,应对增长与盈利新平衡 电商渠道2026年的策略包含产品与平台两方面。产品端,计划于年初上市两款高性价比引流单品(记忆棉枕头与双杆床笠垫)。平台端,积极布局抖音、小红书等内容电商渠道,但
S
富安娜
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:52:09
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人 [庆祝]#公司全资子公司厦门阿匹斯将向智能机器人转型,专注于机器人智能化升级及应用场景落地研发,并计划形成智能制造机器人、智能物流机器人、以及智能康养服务机器人三个板块产品矩阵 [玫瑰]#合作方向: 节卡机器人(国内通用智能机器人、协作机器人的头部品牌)将为阿匹斯提供协作机器人及具身智能机器人本体产品;优选采购节卡机器人,提升工业场景效率;共建联合实验室,探索智能制造、智能家居及创新研发康养服务、智能陪伴机器人等康养场景解决方案等 [玫瑰]#
S
建霖家居
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:49:02
光伏:砷化镓面临成本+供应制约
[太阳]光伏:砷化镓面临成本+供应制约,晶硅/钙钛矿为商业航天终极能源方案 马斯克此前提出计划到2030年每年部署100GW太空数据中心,而光伏为卫星和空间站主要供能形式,此前主要路线是砷化镓和硅基材料,砷化镓由于其成本较高(20万元/平)且原材料储量较少,随着商业航天的大规模发展,相关企业可能会寻求成本更低且材料更易得的技术路线。 短期维度看晶硅技术成熟度较高,中长期看钙钛矿以及钙钛矿叠层有望加速运用在低轨卫星场景(成本为砷化镓1/10甚至更低),钙钛矿的特性与太空环境非常契合,包括轻柔、能质
S
钧达股份
6
5
13
0.20
布谷布谷
2025-12-26 06:24:30
纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局
() 纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局 丝杠总成产品和客户突破在即。公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所达成以行星滚柱丝杠为核心的直线作动关节委托开发合作。纽泰格与704所强强联合,双方合作近期在产品和国内外客户端可能有突破。 轻量化布局,tpu、pa等,小鹏等整机厂可能应用。此前公司与巴斯夫在上海正式签署战略合作协议,携手推动机器人与汽车行业材料创新。巴斯夫在全球TPU、PA领域占据领先地位,下游汽车和机器人合作较多,预计双方在PA、TPU等环节会进行深入合作。机器人外壳材料应用多样,
S
纽泰格
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 21:20:57
机器代人新增产线设备需求!!重视
【光模块设备】机器代人新增产线设备需求!!重视 #AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类,800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露,公司2026-2027年设备采购预算达50亿元,其中AOI检测设备占比20%-30%,为最大设备品类。核心驱动因素在于,光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测,当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc份额推测,整体市场需求大约125亿元/2年,年化大约60-70亿元的市场空间。新易盛、光迅科技、索尔思等光模块行业龙头企业均
S
奥特维
1
1
2
0.06
布谷布谷
2025-12-25 14:44:42
持续看好存储和光芯片板块
()持续看好存储和光芯片板块 存储:看好第二波行情,美光业绩印证周期仍在持续,AI泡沫论缓和,供不应求可以看到27年。重点关注1月初密集业绩预告,模组厂商均有望取得不错业绩。同时1月Q1合约价将落地,环比仍将高增,看好兆易、四大模组厂、普冉、君正、聚辰、澜起等。 光芯片:景气度持续上行,26年全年仍处于供给紧缺的状态,部分料号开始涨价。海外大厂26H2陆续才有新增产能开出,给予国内厂商客户突破机会,重点关注产能和产品导入进度,看好源杰、长光、永鼎、仕佳。
S
源杰科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
S
浙江荣泰
5
6
9
0.24
布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
S
长盈精密
4
1
1
0.07
布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
S
长江通信
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
S
昊志机电
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-29 20:09:54
佳力奇碳纤维赛道隐形冠军
【佳力奇】碳纤维赛道隐形冠军 1、 成飞产业链碳纤维结构件第一大供应商:特种碳纤维结构件最高壁垒在于成都方向,公司为成都碳纤维结构件最大民营供应商,断档领先于其他民营上市公司。 2、 成飞未来布局商业航天领域,公司有望深度收益:12月16日成飞公告,全资子公司成飞工业集团拟实施空天装备装配基地建设项目,该项目计划总投资约10亿元。主要目的是构建空天装备能力,为“昊龙”航天飞机等空天装备研制生产任务奠定基础。公司有望借助行业卡位,深度参与航天碳纤维结构件的发展中。 3、 公司长期深耕碳纤维产业链研
S
佳力奇
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-29 12:45:12
鸿远电子核心逻辑
鸿远电子核心逻辑 1、商业航天对MLCC的需求量很大。21-22年高峰期公司年出货量达1.7亿支。今年前三季度已出货1.7亿支,全年预计2亿支,创历史新高,主要由商业航天拉动。公司在单星上的价值量约1%-2%。在火箭上的用量很大。航天科技和航天科工两大集团占公司收入的40%以上。 2、价格方面,虽然自产MLCC单价下降至4.4元,但毛利率仍然维持60%,其变动成本仅0.5元/支,大头是固定成本。因此,只要MLCC出货量在持续攀升,公司利润就有保证。目前商业航天的星箭需求快速增长。五院八院和垣信的
S
鸿远电子
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-29 09:03:11
欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏
⭕欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏 #诉讼事件相关:吉利电池公司威睿向欣旺达动力的诉讼,存在重大争议: 1)该产品电芯公司供货,PACK由客户设计和采购安装,同款电芯搭配公司自己的pack包没有出现质量问题,因此公司对产品有信心。 2)涉及数量21.6-23.12月合计有2万台车,交货了3万台车,涉及价格6-7e,已经计提3e+质保金,不认同20e+的索赔金额。产品已经EOP,未来需要复杂的责任认定和诉讼预计2-5年时间。 3)不影响A+H和港股IPO,和其他客户已
S
欣旺达
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-29 00:46:58
物流机器人【科捷智能】进展更新
()物流机器人【科捷智能】进展更新 [烟花]1、顺丰减持计划提前终止,提振市场信心。9月8日公告,第二大股东顺丰投资计划于9月30日-12月30日减持543万股。12月26日公告,顺丰累计减持206万股,并提前终止本次减持计划。 [烟花]2、在手订单充沛,25Q4有望迎来业绩拐点。截止25Q3末,在手订单42.91亿元,同比+70%,其中海外订单20.71亿元,同比+74%。公司产品交付周期9-12个月,25Q4有望迎来交付高峰,同时充沛的在手订单也确保26的业绩增速。 [烟花]3、海外订单占比
S
科捷智能
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 13:25:56
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
S
南方泵业
2
5
2
0.05
布谷布谷
2025-12-26 11:00:35
富安娜交流要点总结
富安娜交流要点总结 #业绩复盘:库存拖累逐步缓解,终端需求仍待复苏 2025年公司业绩压力主要源于2024年四季度加盟商备货过多。至2025年三季度,库存已消化至较为合理水平,单季收入和利润同比均呈现改善。全年来看,业绩呈现前低后高、逐季环比改善的态势,但核心压力仍在于终端消费大环境的疲软。 #电商渠道:调整结构,应对增长与盈利新平衡 电商渠道2026年的策略包含产品与平台两方面。产品端,计划于年初上市两款高性价比引流单品(记忆棉枕头与双杆床笠垫)。平台端,积极布局抖音、小红书等内容电商渠道,但
S
富安娜
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:52:09
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人 [庆祝]#公司全资子公司厦门阿匹斯将向智能机器人转型,专注于机器人智能化升级及应用场景落地研发,并计划形成智能制造机器人、智能物流机器人、以及智能康养服务机器人三个板块产品矩阵 [玫瑰]#合作方向: 节卡机器人(国内通用智能机器人、协作机器人的头部品牌)将为阿匹斯提供协作机器人及具身智能机器人本体产品;优选采购节卡机器人,提升工业场景效率;共建联合实验室,探索智能制造、智能家居及创新研发康养服务、智能陪伴机器人等康养场景解决方案等 [玫瑰]#
S
建霖家居
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:49:02
光伏:砷化镓面临成本+供应制约
[太阳]光伏:砷化镓面临成本+供应制约,晶硅/钙钛矿为商业航天终极能源方案 马斯克此前提出计划到2030年每年部署100GW太空数据中心,而光伏为卫星和空间站主要供能形式,此前主要路线是砷化镓和硅基材料,砷化镓由于其成本较高(20万元/平)且原材料储量较少,随着商业航天的大规模发展,相关企业可能会寻求成本更低且材料更易得的技术路线。 短期维度看晶硅技术成熟度较高,中长期看钙钛矿以及钙钛矿叠层有望加速运用在低轨卫星场景(成本为砷化镓1/10甚至更低),钙钛矿的特性与太空环境非常契合,包括轻柔、能质
S
钧达股份
6
5
13
0.20
布谷布谷
2025-12-26 06:24:30
纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局
() 纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局 丝杠总成产品和客户突破在即。公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所达成以行星滚柱丝杠为核心的直线作动关节委托开发合作。纽泰格与704所强强联合,双方合作近期在产品和国内外客户端可能有突破。 轻量化布局,tpu、pa等,小鹏等整机厂可能应用。此前公司与巴斯夫在上海正式签署战略合作协议,携手推动机器人与汽车行业材料创新。巴斯夫在全球TPU、PA领域占据领先地位,下游汽车和机器人合作较多,预计双方在PA、TPU等环节会进行深入合作。机器人外壳材料应用多样,
S
纽泰格
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 21:20:57
机器代人新增产线设备需求!!重视
【光模块设备】机器代人新增产线设备需求!!重视 #AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类,800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露,公司2026-2027年设备采购预算达50亿元,其中AOI检测设备占比20%-30%,为最大设备品类。核心驱动因素在于,光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测,当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc份额推测,整体市场需求大约125亿元/2年,年化大约60-70亿元的市场空间。新易盛、光迅科技、索尔思等光模块行业龙头企业均
S
奥特维
1
1
2
0.06
布谷布谷
2025-12-25 14:44:42
持续看好存储和光芯片板块
()持续看好存储和光芯片板块 存储:看好第二波行情,美光业绩印证周期仍在持续,AI泡沫论缓和,供不应求可以看到27年。重点关注1月初密集业绩预告,模组厂商均有望取得不错业绩。同时1月Q1合约价将落地,环比仍将高增,看好兆易、四大模组厂、普冉、君正、聚辰、澜起等。 光芯片:景气度持续上行,26年全年仍处于供给紧缺的状态,部分料号开始涨价。海外大厂26H2陆续才有新增产能开出,给予国内厂商客户突破机会,重点关注产能和产品导入进度,看好源杰、长光、永鼎、仕佳。
S
源杰科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
S
浙江荣泰
5
6
9
0.24
布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
S
长盈精密
4
1
1
0.07
布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
S
长江通信
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
S
昊志机电
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-29 20:09:54
佳力奇碳纤维赛道隐形冠军
【佳力奇】碳纤维赛道隐形冠军 1、 成飞产业链碳纤维结构件第一大供应商:特种碳纤维结构件最高壁垒在于成都方向,公司为成都碳纤维结构件最大民营供应商,断档领先于其他民营上市公司。 2、 成飞未来布局商业航天领域,公司有望深度收益:12月16日成飞公告,全资子公司成飞工业集团拟实施空天装备装配基地建设项目,该项目计划总投资约10亿元。主要目的是构建空天装备能力,为“昊龙”航天飞机等空天装备研制生产任务奠定基础。公司有望借助行业卡位,深度参与航天碳纤维结构件的发展中。 3、 公司长期深耕碳纤维产业链研
S
佳力奇
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-29 12:45:12
鸿远电子核心逻辑
鸿远电子核心逻辑 1、商业航天对MLCC的需求量很大。21-22年高峰期公司年出货量达1.7亿支。今年前三季度已出货1.7亿支,全年预计2亿支,创历史新高,主要由商业航天拉动。公司在单星上的价值量约1%-2%。在火箭上的用量很大。航天科技和航天科工两大集团占公司收入的40%以上。 2、价格方面,虽然自产MLCC单价下降至4.4元,但毛利率仍然维持60%,其变动成本仅0.5元/支,大头是固定成本。因此,只要MLCC出货量在持续攀升,公司利润就有保证。目前商业航天的星箭需求快速增长。五院八院和垣信的
S
鸿远电子
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-29 09:03:11
欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏
⭕欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏 #诉讼事件相关:吉利电池公司威睿向欣旺达动力的诉讼,存在重大争议: 1)该产品电芯公司供货,PACK由客户设计和采购安装,同款电芯搭配公司自己的pack包没有出现质量问题,因此公司对产品有信心。 2)涉及数量21.6-23.12月合计有2万台车,交货了3万台车,涉及价格6-7e,已经计提3e+质保金,不认同20e+的索赔金额。产品已经EOP,未来需要复杂的责任认定和诉讼预计2-5年时间。 3)不影响A+H和港股IPO,和其他客户已
S
欣旺达
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-29 00:46:58
物流机器人【科捷智能】进展更新
()物流机器人【科捷智能】进展更新 [烟花]1、顺丰减持计划提前终止,提振市场信心。9月8日公告,第二大股东顺丰投资计划于9月30日-12月30日减持543万股。12月26日公告,顺丰累计减持206万股,并提前终止本次减持计划。 [烟花]2、在手订单充沛,25Q4有望迎来业绩拐点。截止25Q3末,在手订单42.91亿元,同比+70%,其中海外订单20.71亿元,同比+74%。公司产品交付周期9-12个月,25Q4有望迎来交付高峰,同时充沛的在手订单也确保26的业绩增速。 [烟花]3、海外订单占比
S
科捷智能
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 13:25:56
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
S
南方泵业
2
5
2
0.05
布谷布谷
2025-12-26 11:00:35
富安娜交流要点总结
富安娜交流要点总结 #业绩复盘:库存拖累逐步缓解,终端需求仍待复苏 2025年公司业绩压力主要源于2024年四季度加盟商备货过多。至2025年三季度,库存已消化至较为合理水平,单季收入和利润同比均呈现改善。全年来看,业绩呈现前低后高、逐季环比改善的态势,但核心压力仍在于终端消费大环境的疲软。 #电商渠道:调整结构,应对增长与盈利新平衡 电商渠道2026年的策略包含产品与平台两方面。产品端,计划于年初上市两款高性价比引流单品(记忆棉枕头与双杆床笠垫)。平台端,积极布局抖音、小红书等内容电商渠道,但
S
富安娜
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:52:09
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人 [庆祝]#公司全资子公司厦门阿匹斯将向智能机器人转型,专注于机器人智能化升级及应用场景落地研发,并计划形成智能制造机器人、智能物流机器人、以及智能康养服务机器人三个板块产品矩阵 [玫瑰]#合作方向: 节卡机器人(国内通用智能机器人、协作机器人的头部品牌)将为阿匹斯提供协作机器人及具身智能机器人本体产品;优选采购节卡机器人,提升工业场景效率;共建联合实验室,探索智能制造、智能家居及创新研发康养服务、智能陪伴机器人等康养场景解决方案等 [玫瑰]#
S
建霖家居
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:49:02
光伏:砷化镓面临成本+供应制约
[太阳]光伏:砷化镓面临成本+供应制约,晶硅/钙钛矿为商业航天终极能源方案 马斯克此前提出计划到2030年每年部署100GW太空数据中心,而光伏为卫星和空间站主要供能形式,此前主要路线是砷化镓和硅基材料,砷化镓由于其成本较高(20万元/平)且原材料储量较少,随着商业航天的大规模发展,相关企业可能会寻求成本更低且材料更易得的技术路线。 短期维度看晶硅技术成熟度较高,中长期看钙钛矿以及钙钛矿叠层有望加速运用在低轨卫星场景(成本为砷化镓1/10甚至更低),钙钛矿的特性与太空环境非常契合,包括轻柔、能质
S
钧达股份
6
5
13
0.20
布谷布谷
2025-12-26 06:24:30
纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局
() 纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局 丝杠总成产品和客户突破在即。公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所达成以行星滚柱丝杠为核心的直线作动关节委托开发合作。纽泰格与704所强强联合,双方合作近期在产品和国内外客户端可能有突破。 轻量化布局,tpu、pa等,小鹏等整机厂可能应用。此前公司与巴斯夫在上海正式签署战略合作协议,携手推动机器人与汽车行业材料创新。巴斯夫在全球TPU、PA领域占据领先地位,下游汽车和机器人合作较多,预计双方在PA、TPU等环节会进行深入合作。机器人外壳材料应用多样,
S
纽泰格
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 21:20:57
机器代人新增产线设备需求!!重视
【光模块设备】机器代人新增产线设备需求!!重视 #AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类,800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露,公司2026-2027年设备采购预算达50亿元,其中AOI检测设备占比20%-30%,为最大设备品类。核心驱动因素在于,光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测,当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc份额推测,整体市场需求大约125亿元/2年,年化大约60-70亿元的市场空间。新易盛、光迅科技、索尔思等光模块行业龙头企业均
S
奥特维
1
1
2
0.06
布谷布谷
2025-12-25 14:44:42
持续看好存储和光芯片板块
()持续看好存储和光芯片板块 存储:看好第二波行情,美光业绩印证周期仍在持续,AI泡沫论缓和,供不应求可以看到27年。重点关注1月初密集业绩预告,模组厂商均有望取得不错业绩。同时1月Q1合约价将落地,环比仍将高增,看好兆易、四大模组厂、普冉、君正、聚辰、澜起等。 光芯片:景气度持续上行,26年全年仍处于供给紧缺的状态,部分料号开始涨价。海外大厂26H2陆续才有新增产能开出,给予国内厂商客户突破机会,重点关注产能和产品导入进度,看好源杰、长光、永鼎、仕佳。
S
源杰科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
S
浙江荣泰
5
6
9
0.24
布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
S
长盈精密
4
1
1
0.07
布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
S
长江通信
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
S
昊志机电
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-29 20:09:54
佳力奇碳纤维赛道隐形冠军
【佳力奇】碳纤维赛道隐形冠军 1、 成飞产业链碳纤维结构件第一大供应商:特种碳纤维结构件最高壁垒在于成都方向,公司为成都碳纤维结构件最大民营供应商,断档领先于其他民营上市公司。 2、 成飞未来布局商业航天领域,公司有望深度收益:12月16日成飞公告,全资子公司成飞工业集团拟实施空天装备装配基地建设项目,该项目计划总投资约10亿元。主要目的是构建空天装备能力,为“昊龙”航天飞机等空天装备研制生产任务奠定基础。公司有望借助行业卡位,深度参与航天碳纤维结构件的发展中。 3、 公司长期深耕碳纤维产业链研
S
佳力奇
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-29 12:45:12
鸿远电子核心逻辑
鸿远电子核心逻辑 1、商业航天对MLCC的需求量很大。21-22年高峰期公司年出货量达1.7亿支。今年前三季度已出货1.7亿支,全年预计2亿支,创历史新高,主要由商业航天拉动。公司在单星上的价值量约1%-2%。在火箭上的用量很大。航天科技和航天科工两大集团占公司收入的40%以上。 2、价格方面,虽然自产MLCC单价下降至4.4元,但毛利率仍然维持60%,其变动成本仅0.5元/支,大头是固定成本。因此,只要MLCC出货量在持续攀升,公司利润就有保证。目前商业航天的星箭需求快速增长。五院八院和垣信的
S
鸿远电子
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-29 09:03:11
欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏
⭕欣旺达跟踪核心要点:涨价传递顺利超预期,诉讼事件不影响港股节奏 #诉讼事件相关:吉利电池公司威睿向欣旺达动力的诉讼,存在重大争议: 1)该产品电芯公司供货,PACK由客户设计和采购安装,同款电芯搭配公司自己的pack包没有出现质量问题,因此公司对产品有信心。 2)涉及数量21.6-23.12月合计有2万台车,交货了3万台车,涉及价格6-7e,已经计提3e+质保金,不认同20e+的索赔金额。产品已经EOP,未来需要复杂的责任认定和诉讼预计2-5年时间。 3)不影响A+H和港股IPO,和其他客户已
S
欣旺达
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-29 00:46:58
物流机器人【科捷智能】进展更新
()物流机器人【科捷智能】进展更新 [烟花]1、顺丰减持计划提前终止,提振市场信心。9月8日公告,第二大股东顺丰投资计划于9月30日-12月30日减持543万股。12月26日公告,顺丰累计减持206万股,并提前终止本次减持计划。 [烟花]2、在手订单充沛,25Q4有望迎来业绩拐点。截止25Q3末,在手订单42.91亿元,同比+70%,其中海外订单20.71亿元,同比+74%。公司产品交付周期9-12个月,25Q4有望迎来交付高峰,同时充沛的在手订单也确保26的业绩增速。 [烟花]3、海外订单占比
S
科捷智能
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 13:25:56
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户
南方泵业:英维克和同飞均为公司重要客户,南方泵业从泵切入液冷系统集成!有望复制英维克的十几倍涨势!两家公司经常被视为“液冷产业链”的双璧!南方泵业(SZ300145)$ 英维克做系统,南方泵业做心脏”! 英维克代表了温控系统的集成与终端应用(整机)。南方泵业代表了液冷产业链的核心零部件(上游)。 🔥1、南方泵业召开“以泵之心,驭冷却之道”数据中心液冷系统解决方案发布会,呈现为数据中心场景专业定制的液冷系统整体解决方案,并带来重量级的新品NF-CDU系列冷量分配单元。 展台现场,由南方泵业产品中
S
南方泵业
2
5
2
0.05
布谷布谷
2025-12-26 11:00:35
富安娜交流要点总结
富安娜交流要点总结 #业绩复盘:库存拖累逐步缓解,终端需求仍待复苏 2025年公司业绩压力主要源于2024年四季度加盟商备货过多。至2025年三季度,库存已消化至较为合理水平,单季收入和利润同比均呈现改善。全年来看,业绩呈现前低后高、逐季环比改善的态势,但核心压力仍在于终端消费大环境的疲软。 #电商渠道:调整结构,应对增长与盈利新平衡 电商渠道2026年的策略包含产品与平台两方面。产品端,计划于年初上市两款高性价比引流单品(记忆棉枕头与双杆床笠垫)。平台端,积极布局抖音、小红书等内容电商渠道,但
S
富安娜
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:52:09
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人
建霖家居:牵手节卡机器人,子公司阿匹斯转型智能机器人 [庆祝]#公司全资子公司厦门阿匹斯将向智能机器人转型,专注于机器人智能化升级及应用场景落地研发,并计划形成智能制造机器人、智能物流机器人、以及智能康养服务机器人三个板块产品矩阵 [玫瑰]#合作方向: 节卡机器人(国内通用智能机器人、协作机器人的头部品牌)将为阿匹斯提供协作机器人及具身智能机器人本体产品;优选采购节卡机器人,提升工业场景效率;共建联合实验室,探索智能制造、智能家居及创新研发康养服务、智能陪伴机器人等康养场景解决方案等 [玫瑰]#
S
建霖家居
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-26 10:49:02
光伏:砷化镓面临成本+供应制约
[太阳]光伏:砷化镓面临成本+供应制约,晶硅/钙钛矿为商业航天终极能源方案 马斯克此前提出计划到2030年每年部署100GW太空数据中心,而光伏为卫星和空间站主要供能形式,此前主要路线是砷化镓和硅基材料,砷化镓由于其成本较高(20万元/平)且原材料储量较少,随着商业航天的大规模发展,相关企业可能会寻求成本更低且材料更易得的技术路线。 短期维度看晶硅技术成熟度较高,中长期看钙钛矿以及钙钛矿叠层有望加速运用在低轨卫星场景(成本为砷化镓1/10甚至更低),钙钛矿的特性与太空环境非常契合,包括轻柔、能质
S
钧达股份
6
5
13
0.20
布谷布谷
2025-12-26 06:24:30
纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局
() 纽泰格:低位机器人,机器人多业务布局 丝杠总成产品和客户突破在即。公司与中国船舶集团有限公司第七〇四研究所达成以行星滚柱丝杠为核心的直线作动关节委托开发合作。纽泰格与704所强强联合,双方合作近期在产品和国内外客户端可能有突破。 轻量化布局,tpu、pa等,小鹏等整机厂可能应用。此前公司与巴斯夫在上海正式签署战略合作协议,携手推动机器人与汽车行业材料创新。巴斯夫在全球TPU、PA领域占据领先地位,下游汽车和机器人合作较多,预计双方在PA、TPU等环节会进行深入合作。机器人外壳材料应用多样,
S
纽泰格
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 21:20:57
机器代人新增产线设备需求!!重视
【光模块设备】机器代人新增产线设备需求!!重视 #AOI检测设备或为光模块自动化生产中投资占比最大的品类,800G/1.6T标配AOI检测。据zjxc行业专家最新透露,公司2026-2027年设备采购预算达50亿元,其中AOI检测设备占比20%-30%,为最大设备品类。核心驱动因素在于,光模块后道组装环节此前普遍采用人工目视检测,当前行业正加速向自动化检测转型。按照zjxc份额推测,整体市场需求大约125亿元/2年,年化大约60-70亿元的市场空间。新易盛、光迅科技、索尔思等光模块行业龙头企业均
S
奥特维
1
1
2
0.06
布谷布谷
2025-12-25 14:44:42
持续看好存储和光芯片板块
()持续看好存储和光芯片板块 存储:看好第二波行情,美光业绩印证周期仍在持续,AI泡沫论缓和,供不应求可以看到27年。重点关注1月初密集业绩预告,模组厂商均有望取得不错业绩。同时1月Q1合约价将落地,环比仍将高增,看好兆易、四大模组厂、普冉、君正、聚辰、澜起等。 光芯片:景气度持续上行,26年全年仍处于供给紧缺的状态,部分料号开始涨价。海外大厂26H2陆续才有新增产能开出,给予国内厂商客户突破机会,重点关注产能和产品导入进度,看好源杰、长光、永鼎、仕佳。
S
源杰科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
S
浙江荣泰
5
6
9
0.24
布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
S
长盈精密
4
1
1
0.07
布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
S
长江通信
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
S
昊志机电
0
2
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
57
下一页
前往
页
5
关注
2481
粉丝
84.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59