异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
S
锋龙股份
0
1
1
0.01
布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
S
爱尔眼科
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
S
康盛股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
S
中信证券
2
1
4
0.14
布谷布谷
2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
S
生益科技
7
1
5
0.17
布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
S
宏源药业
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
S
浩瀚深度
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
S
拓荆科技
7
3
4
0.22
布谷布谷
2025-12-23 14:42:39
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品 [玫瑰]公司拟购买浙江诺亚氟化工15.71%股权,浙江诺亚国内前列的浸没式冷却液提供商。1)收购事项:公司拟以 2.57亿元的对价,受让原部分股东所持有的诺亚氟化工15.71%股权。2)根据公司公告,浙江诺亚主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂等。其氟化冷却液产品应用于国家超算中心项目,近年来也应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商,目前已建成5000吨氟化液产能,在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于
S
金石资源
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 13:30:04
国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的
()【国金金属】国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的 事件:碳酸锂价格涨至11.6万元/吨;赣锋锂业董事长李良彬:如果碳酸锂26年需求增速超过30%,价格可能会突破15万元/吨 点评: 1)#15w锂价预期空间巨大。 15w锂价,4000钼价,2026/2027/终局归母净利润分别为15/26/46亿元,对应PE仅22x/13x/7x;公司【临近催化密集期】,困境反转,锂矿弹性巨大,资源禀赋优异,钼锂双驱,空间巨大;27年/终局PE给予25x/13x,显著低估。 2)#锂:川矿5倍扩证、
S
国城矿业
1
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-23 12:33:36
锂电行业更新-20251223
() [烟花]锂电行业更新-20251223 今天材料暴涨核心是传言电解液TC和B准备签15w长单。 我们维持此前的观点不变,核心看好今年到明年行业供需反转的大趋势。 核心推荐:后续涨价弹性品种,碳酸锂、6F、VC、铁锂、电池,长期看好格局较好的隔膜与负极 华盛锂电:预计行业长协价格突破15万,对应公司26年估值仅8倍,后续有望持续超预期; 万润新能:10月已扭亏,后续行业涨价1500元目前只有15倍(目前在谈要涨2000-2500) ejgf:收购中科一体化整合,隔膜未来行业扩产难度加大,龙头
S
华盛锂电
0
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-23 10:54:53
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气 1、今日,公司公告确认第一期可续期债券(规模不超过15亿元)的票面利率为2.49%,计划将于25年12月23日发行。我们认为公司此次发行可续期债,有望带来负债率改善,支撑后续经营景气释放。 2、我们认为公司业绩景气有望逐步释放,业绩拐点有望渐显,主要因为: #风机盈利,公司Q3风机毛利率约8%,已实现盈利,同时Q4风机涨价订单开始小批量交付,叠加出货的规模效应,Q4风机毛利率有望环比向上。26H2预计涨价订单交付,毛利率有望环比提升,释放盈
S
运达股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 07:57:03
预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
S
翔鹭钨业
0
0
1
0.03
布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
S
中信证券
1
0
1
0.02
布谷布谷
2025-12-22 21:36:40
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新: #新变化是Switch tray部分(非全部)用M9Q布、正交背板Q布确定用 北美CSP加速布局ASIC,海外算力供应链继续高景气,随着M9陆续在Switch(确定部分上M9Q布)中板、CPX和正交背板(确定上Q布,方案可能有些变化)上量,rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升: 1️⃣上游从竞争格局来看,铜箔、Q布和树脂竞争格局好,德福科技(客户和出货量超预期,确定性拥抱NV和google两大链主)、菲利华
S
德福科技
1
1
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
63
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
S
锋龙股份
0
1
1
0.01
布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
S
爱尔眼科
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
S
康盛股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
S
中信证券
2
1
4
0.14
布谷布谷
2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
S
生益科技
7
1
5
0.17
布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
S
宏源药业
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
S
浩瀚深度
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
S
拓荆科技
7
3
4
0.22
布谷布谷
2025-12-23 14:42:39
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品 [玫瑰]公司拟购买浙江诺亚氟化工15.71%股权,浙江诺亚国内前列的浸没式冷却液提供商。1)收购事项:公司拟以 2.57亿元的对价,受让原部分股东所持有的诺亚氟化工15.71%股权。2)根据公司公告,浙江诺亚主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂等。其氟化冷却液产品应用于国家超算中心项目,近年来也应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商,目前已建成5000吨氟化液产能,在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于
S
金石资源
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 13:30:04
国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的
()【国金金属】国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的 事件:碳酸锂价格涨至11.6万元/吨;赣锋锂业董事长李良彬:如果碳酸锂26年需求增速超过30%,价格可能会突破15万元/吨 点评: 1)#15w锂价预期空间巨大。 15w锂价,4000钼价,2026/2027/终局归母净利润分别为15/26/46亿元,对应PE仅22x/13x/7x;公司【临近催化密集期】,困境反转,锂矿弹性巨大,资源禀赋优异,钼锂双驱,空间巨大;27年/终局PE给予25x/13x,显著低估。 2)#锂:川矿5倍扩证、
S
国城矿业
1
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-23 12:33:36
锂电行业更新-20251223
() [烟花]锂电行业更新-20251223 今天材料暴涨核心是传言电解液TC和B准备签15w长单。 我们维持此前的观点不变,核心看好今年到明年行业供需反转的大趋势。 核心推荐:后续涨价弹性品种,碳酸锂、6F、VC、铁锂、电池,长期看好格局较好的隔膜与负极 华盛锂电:预计行业长协价格突破15万,对应公司26年估值仅8倍,后续有望持续超预期; 万润新能:10月已扭亏,后续行业涨价1500元目前只有15倍(目前在谈要涨2000-2500) ejgf:收购中科一体化整合,隔膜未来行业扩产难度加大,龙头
S
华盛锂电
0
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-23 10:54:53
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气 1、今日,公司公告确认第一期可续期债券(规模不超过15亿元)的票面利率为2.49%,计划将于25年12月23日发行。我们认为公司此次发行可续期债,有望带来负债率改善,支撑后续经营景气释放。 2、我们认为公司业绩景气有望逐步释放,业绩拐点有望渐显,主要因为: #风机盈利,公司Q3风机毛利率约8%,已实现盈利,同时Q4风机涨价订单开始小批量交付,叠加出货的规模效应,Q4风机毛利率有望环比向上。26H2预计涨价订单交付,毛利率有望环比提升,释放盈
S
运达股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 07:57:03
预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
S
翔鹭钨业
0
0
1
0.03
布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
S
中信证券
1
0
1
0.02
布谷布谷
2025-12-22 21:36:40
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新: #新变化是Switch tray部分(非全部)用M9Q布、正交背板Q布确定用 北美CSP加速布局ASIC,海外算力供应链继续高景气,随着M9陆续在Switch(确定部分上M9Q布)中板、CPX和正交背板(确定上Q布,方案可能有些变化)上量,rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升: 1️⃣上游从竞争格局来看,铜箔、Q布和树脂竞争格局好,德福科技(客户和出货量超预期,确定性拥抱NV和google两大链主)、菲利华
S
德福科技
1
1
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
63
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
S
锋龙股份
0
1
1
0.01
布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
S
爱尔眼科
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
S
康盛股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
S
中信证券
2
1
4
0.14
布谷布谷
2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
S
生益科技
7
1
5
0.17
布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
S
宏源药业
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
S
浩瀚深度
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
S
拓荆科技
7
3
4
0.22
布谷布谷
2025-12-23 14:42:39
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品 [玫瑰]公司拟购买浙江诺亚氟化工15.71%股权,浙江诺亚国内前列的浸没式冷却液提供商。1)收购事项:公司拟以 2.57亿元的对价,受让原部分股东所持有的诺亚氟化工15.71%股权。2)根据公司公告,浙江诺亚主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂等。其氟化冷却液产品应用于国家超算中心项目,近年来也应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商,目前已建成5000吨氟化液产能,在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于
S
金石资源
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 13:30:04
国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的
()【国金金属】国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的 事件:碳酸锂价格涨至11.6万元/吨;赣锋锂业董事长李良彬:如果碳酸锂26年需求增速超过30%,价格可能会突破15万元/吨 点评: 1)#15w锂价预期空间巨大。 15w锂价,4000钼价,2026/2027/终局归母净利润分别为15/26/46亿元,对应PE仅22x/13x/7x;公司【临近催化密集期】,困境反转,锂矿弹性巨大,资源禀赋优异,钼锂双驱,空间巨大;27年/终局PE给予25x/13x,显著低估。 2)#锂:川矿5倍扩证、
S
国城矿业
1
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-23 12:33:36
锂电行业更新-20251223
() [烟花]锂电行业更新-20251223 今天材料暴涨核心是传言电解液TC和B准备签15w长单。 我们维持此前的观点不变,核心看好今年到明年行业供需反转的大趋势。 核心推荐:后续涨价弹性品种,碳酸锂、6F、VC、铁锂、电池,长期看好格局较好的隔膜与负极 华盛锂电:预计行业长协价格突破15万,对应公司26年估值仅8倍,后续有望持续超预期; 万润新能:10月已扭亏,后续行业涨价1500元目前只有15倍(目前在谈要涨2000-2500) ejgf:收购中科一体化整合,隔膜未来行业扩产难度加大,龙头
S
华盛锂电
0
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-23 10:54:53
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气 1、今日,公司公告确认第一期可续期债券(规模不超过15亿元)的票面利率为2.49%,计划将于25年12月23日发行。我们认为公司此次发行可续期债,有望带来负债率改善,支撑后续经营景气释放。 2、我们认为公司业绩景气有望逐步释放,业绩拐点有望渐显,主要因为: #风机盈利,公司Q3风机毛利率约8%,已实现盈利,同时Q4风机涨价订单开始小批量交付,叠加出货的规模效应,Q4风机毛利率有望环比向上。26H2预计涨价订单交付,毛利率有望环比提升,释放盈
S
运达股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 07:57:03
预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
S
翔鹭钨业
0
0
1
0.03
布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
S
中信证券
1
0
1
0.02
布谷布谷
2025-12-22 21:36:40
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新: #新变化是Switch tray部分(非全部)用M9Q布、正交背板Q布确定用 北美CSP加速布局ASIC,海外算力供应链继续高景气,随着M9陆续在Switch(确定部分上M9Q布)中板、CPX和正交背板(确定上Q布,方案可能有些变化)上量,rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升: 1️⃣上游从竞争格局来看,铜箔、Q布和树脂竞争格局好,德福科技(客户和出货量超预期,确定性拥抱NV和google两大链主)、菲利华
S
德福科技
1
1
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
63
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
S
锋龙股份
0
1
1
0.01
布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
S
爱尔眼科
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
S
康盛股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
S
中信证券
2
1
4
0.14
布谷布谷
2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
S
生益科技
7
1
5
0.17
布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
S
宏源药业
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
S
浩瀚深度
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
S
拓荆科技
7
3
4
0.22
布谷布谷
2025-12-23 14:42:39
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品 [玫瑰]公司拟购买浙江诺亚氟化工15.71%股权,浙江诺亚国内前列的浸没式冷却液提供商。1)收购事项:公司拟以 2.57亿元的对价,受让原部分股东所持有的诺亚氟化工15.71%股权。2)根据公司公告,浙江诺亚主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂等。其氟化冷却液产品应用于国家超算中心项目,近年来也应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商,目前已建成5000吨氟化液产能,在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于
S
金石资源
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 13:30:04
国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的
()【国金金属】国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的 事件:碳酸锂价格涨至11.6万元/吨;赣锋锂业董事长李良彬:如果碳酸锂26年需求增速超过30%,价格可能会突破15万元/吨 点评: 1)#15w锂价预期空间巨大。 15w锂价,4000钼价,2026/2027/终局归母净利润分别为15/26/46亿元,对应PE仅22x/13x/7x;公司【临近催化密集期】,困境反转,锂矿弹性巨大,资源禀赋优异,钼锂双驱,空间巨大;27年/终局PE给予25x/13x,显著低估。 2)#锂:川矿5倍扩证、
S
国城矿业
1
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-23 12:33:36
锂电行业更新-20251223
() [烟花]锂电行业更新-20251223 今天材料暴涨核心是传言电解液TC和B准备签15w长单。 我们维持此前的观点不变,核心看好今年到明年行业供需反转的大趋势。 核心推荐:后续涨价弹性品种,碳酸锂、6F、VC、铁锂、电池,长期看好格局较好的隔膜与负极 华盛锂电:预计行业长协价格突破15万,对应公司26年估值仅8倍,后续有望持续超预期; 万润新能:10月已扭亏,后续行业涨价1500元目前只有15倍(目前在谈要涨2000-2500) ejgf:收购中科一体化整合,隔膜未来行业扩产难度加大,龙头
S
华盛锂电
0
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-23 10:54:53
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气 1、今日,公司公告确认第一期可续期债券(规模不超过15亿元)的票面利率为2.49%,计划将于25年12月23日发行。我们认为公司此次发行可续期债,有望带来负债率改善,支撑后续经营景气释放。 2、我们认为公司业绩景气有望逐步释放,业绩拐点有望渐显,主要因为: #风机盈利,公司Q3风机毛利率约8%,已实现盈利,同时Q4风机涨价订单开始小批量交付,叠加出货的规模效应,Q4风机毛利率有望环比向上。26H2预计涨价订单交付,毛利率有望环比提升,释放盈
S
运达股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 07:57:03
预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
S
翔鹭钨业
0
0
1
0.03
布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
S
中信证券
1
0
1
0.02
布谷布谷
2025-12-22 21:36:40
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新: #新变化是Switch tray部分(非全部)用M9Q布、正交背板Q布确定用 北美CSP加速布局ASIC,海外算力供应链继续高景气,随着M9陆续在Switch(确定部分上M9Q布)中板、CPX和正交背板(确定上Q布,方案可能有些变化)上量,rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升: 1️⃣上游从竞争格局来看,铜箔、Q布和树脂竞争格局好,德福科技(客户和出货量超预期,确定性拥抱NV和google两大链主)、菲利华
S
德福科技
1
1
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
63
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
S
锋龙股份
0
1
1
0.01
布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
S
爱尔眼科
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
S
康盛股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
S
中信证券
2
1
4
0.14
布谷布谷
2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
S
生益科技
7
1
5
0.17
布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
S
宏源药业
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
S
浩瀚深度
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
S
拓荆科技
7
3
4
0.22
布谷布谷
2025-12-23 14:42:39
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品 [玫瑰]公司拟购买浙江诺亚氟化工15.71%股权,浙江诺亚国内前列的浸没式冷却液提供商。1)收购事项:公司拟以 2.57亿元的对价,受让原部分股东所持有的诺亚氟化工15.71%股权。2)根据公司公告,浙江诺亚主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂等。其氟化冷却液产品应用于国家超算中心项目,近年来也应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商,目前已建成5000吨氟化液产能,在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于
S
金石资源
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 13:30:04
国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的
()【国金金属】国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的 事件:碳酸锂价格涨至11.6万元/吨;赣锋锂业董事长李良彬:如果碳酸锂26年需求增速超过30%,价格可能会突破15万元/吨 点评: 1)#15w锂价预期空间巨大。 15w锂价,4000钼价,2026/2027/终局归母净利润分别为15/26/46亿元,对应PE仅22x/13x/7x;公司【临近催化密集期】,困境反转,锂矿弹性巨大,资源禀赋优异,钼锂双驱,空间巨大;27年/终局PE给予25x/13x,显著低估。 2)#锂:川矿5倍扩证、
S
国城矿业
1
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-23 12:33:36
锂电行业更新-20251223
() [烟花]锂电行业更新-20251223 今天材料暴涨核心是传言电解液TC和B准备签15w长单。 我们维持此前的观点不变,核心看好今年到明年行业供需反转的大趋势。 核心推荐:后续涨价弹性品种,碳酸锂、6F、VC、铁锂、电池,长期看好格局较好的隔膜与负极 华盛锂电:预计行业长协价格突破15万,对应公司26年估值仅8倍,后续有望持续超预期; 万润新能:10月已扭亏,后续行业涨价1500元目前只有15倍(目前在谈要涨2000-2500) ejgf:收购中科一体化整合,隔膜未来行业扩产难度加大,龙头
S
华盛锂电
0
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-23 10:54:53
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气 1、今日,公司公告确认第一期可续期债券(规模不超过15亿元)的票面利率为2.49%,计划将于25年12月23日发行。我们认为公司此次发行可续期债,有望带来负债率改善,支撑后续经营景气释放。 2、我们认为公司业绩景气有望逐步释放,业绩拐点有望渐显,主要因为: #风机盈利,公司Q3风机毛利率约8%,已实现盈利,同时Q4风机涨价订单开始小批量交付,叠加出货的规模效应,Q4风机毛利率有望环比向上。26H2预计涨价订单交付,毛利率有望环比提升,释放盈
S
运达股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 07:57:03
预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
S
翔鹭钨业
0
0
1
0.03
布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
S
中信证券
1
0
1
0.02
布谷布谷
2025-12-22 21:36:40
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新: #新变化是Switch tray部分(非全部)用M9Q布、正交背板Q布确定用 北美CSP加速布局ASIC,海外算力供应链继续高景气,随着M9陆续在Switch(确定部分上M9Q布)中板、CPX和正交背板(确定上Q布,方案可能有些变化)上量,rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升: 1️⃣上游从竞争格局来看,铜箔、Q布和树脂竞争格局好,德福科技(客户和出货量超预期,确定性拥抱NV和google两大链主)、菲利华
S
德福科技
1
1
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
63
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
S
锋龙股份
0
1
1
0.01
布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
S
爱尔眼科
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
S
康盛股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
S
中信证券
2
1
4
0.14
布谷布谷
2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
S
生益科技
7
1
5
0.17
布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
S
宏源药业
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
S
浩瀚深度
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
S
拓荆科技
7
3
4
0.22
布谷布谷
2025-12-23 14:42:39
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品
金石资源点评:公司参股浙江诺亚氟化工,拓展下游高端精细氟化品 [玫瑰]公司拟购买浙江诺亚氟化工15.71%股权,浙江诺亚国内前列的浸没式冷却液提供商。1)收购事项:公司拟以 2.57亿元的对价,受让原部分股东所持有的诺亚氟化工15.71%股权。2)根据公司公告,浙江诺亚主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂等。其氟化冷却液产品应用于国家超算中心项目,近年来也应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商,目前已建成5000吨氟化液产能,在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于
S
金石资源
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 13:30:04
国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的
()【国金金属】国城矿业点评:锂价预期提高,重视弹性最大标的 事件:碳酸锂价格涨至11.6万元/吨;赣锋锂业董事长李良彬:如果碳酸锂26年需求增速超过30%,价格可能会突破15万元/吨 点评: 1)#15w锂价预期空间巨大。 15w锂价,4000钼价,2026/2027/终局归母净利润分别为15/26/46亿元,对应PE仅22x/13x/7x;公司【临近催化密集期】,困境反转,锂矿弹性巨大,资源禀赋优异,钼锂双驱,空间巨大;27年/终局PE给予25x/13x,显著低估。 2)#锂:川矿5倍扩证、
S
国城矿业
1
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-23 12:33:36
锂电行业更新-20251223
() [烟花]锂电行业更新-20251223 今天材料暴涨核心是传言电解液TC和B准备签15w长单。 我们维持此前的观点不变,核心看好今年到明年行业供需反转的大趋势。 核心推荐:后续涨价弹性品种,碳酸锂、6F、VC、铁锂、电池,长期看好格局较好的隔膜与负极 华盛锂电:预计行业长协价格突破15万,对应公司26年估值仅8倍,后续有望持续超预期; 万润新能:10月已扭亏,后续行业涨价1500元目前只有15倍(目前在谈要涨2000-2500) ejgf:收购中科一体化整合,隔膜未来行业扩产难度加大,龙头
S
华盛锂电
0
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-23 10:54:53
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气
运达股份:拟发行15亿可续期债券,负债改善支撑经营景气 1、今日,公司公告确认第一期可续期债券(规模不超过15亿元)的票面利率为2.49%,计划将于25年12月23日发行。我们认为公司此次发行可续期债,有望带来负债率改善,支撑后续经营景气释放。 2、我们认为公司业绩景气有望逐步释放,业绩拐点有望渐显,主要因为: #风机盈利,公司Q3风机毛利率约8%,已实现盈利,同时Q4风机涨价订单开始小批量交付,叠加出货的规模效应,Q4风机毛利率有望环比向上。26H2预计涨价订单交付,毛利率有望环比提升,释放盈
S
运达股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-23 07:57:03
预期差极大的钨中游粉末领军企业
【翔鹭钨业‖务必重视】预期差极大的钨中游粉末领军企业 #1、公司是钨中游粉末领军企业。①公司具备钨完整产业链生产能力,主营产品碳化钨粉末年产能8500吨,在超细和超粗碳化钨粉两个方向具备较强优势。②公司全资子公司江西翔鹭拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权,面积5.96平方千米,开采矿种为钨、锡、铜矿。③公司正在加大废钨回收业务。 #2、市场对钨中游粉末环节预期差极大。市场大多担心钨价上涨,中下游承压。实际上,①从报价数据上来看,钨精矿价格从15万涨到42万过程中,中游粉末单吨净利在迅速扩大,大概从1万元左
S
翔鹭钨业
0
0
1
0.03
布谷布谷
2025-12-23 00:08:34
固态电池专家交流要点-1222
❗️【天风电新】固态电池专家交流要点-1222 ——————————— 一、中期测试的情况: 中期审查两点需要提升:1)安全测试是关键,200度热箱检测要通过,核心是电解质膜的制备(如果电解质膜开裂,氧气穿过,安全性有隐患);2)工艺设备还没有完全统一,电芯批次之间一致性需要提升。 工信部目标:能量密度做到400Wh/kg,循环寿命达到1000周。若小电芯循环做到1500圈没问题,放大60Ah的电芯,做到400Wh/kg的同时要兼顾倍率和循环寿命,难度相对较大。 二、固态电池核心工艺 电解质制成
S
中信证券
1
0
1
0.02
布谷布谷
2025-12-22 21:36:40
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新
继续看多CCL上游确定性趋势—1222更新: #新变化是Switch tray部分(非全部)用M9Q布、正交背板Q布确定用 北美CSP加速布局ASIC,海外算力供应链继续高景气,随着M9陆续在Switch(确定部分上M9Q布)中板、CPX和正交背板(确定上Q布,方案可能有些变化)上量,rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升: 1️⃣上游从竞争格局来看,铜箔、Q布和树脂竞争格局好,德福科技(客户和出货量超预期,确定性拥抱NV和google两大链主)、菲利华
S
德福科技
1
1
2
0.03
编辑交易计划
上一页
1
20
21
22
23
24
63
下一页
前往
页
5
关注
2690
粉丝
94.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65