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2025-09-17 09:48:59
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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福然德
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布谷布谷
2025-09-16 17:50:41
医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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惠泰医疗
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2025-09-16 13:55:47
汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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汇川技术
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布谷布谷
2025-09-16 12:43:58
卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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卡莱特
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2025-09-16 11:34:47
同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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同源康医药-B
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2025-09-16 07:29:34
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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中兴通讯
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布谷布谷
2025-09-15 20:05:46
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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宁波精达
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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浙江荣泰
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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阳光电源
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2025-09-15 07:17:48
储能观点更新
储能观点更新:国内储能短期景气度向上,容量电价补偿机制趋势性推广,盈利模式重构跑通中长期高增无忧! 事件:1)9月12日国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的通知,总体目标为27年全国新型储能装机规模达1.8亿千万以上(180GW+);2)青海省发改委发布《青海省电源侧容量补偿机制暂行办法》,提出各类电源实行统一的容量补偿标准,适时有序建立独立新型储能、抽水蓄能、光热发电、水电等市场化发电机组容量补偿机制;3)宁夏发改委发布《建立发电侧容量电价机制
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宁德时代
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2025-09-14 14:06:32
周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转
【国泰海通食饮】周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转 [太阳] 投资建议:饮料、零食、食品饮料等成长标的业绩优势体现,白酒阶段预期加速修正部分出清,牧业有望受益于周期反转,板块同时具备成长性与防御配置型机会。1)白酒阶段性建议增持弹性标的港股珍酒李渡、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒等;中期增持稳健标的五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒等; 2)饮料结构性高增,增持龙头东鹏饮料、承德露露,港股农夫山泉、康师傅控股、统一企业中国、华润饮料、中国食品、中国旺旺。3)零食及食品原
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中信证券
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2025-09-12 13:19:01
固态设备板块波动简评
# 固态设备板块波动简评【zx机械】 今天固态设备板块回调较大,我们判断主要是资金轮动(AI算力等板块吸筹)的原因,我们依然看好固态设备板块的成长性,尤其是后续招标的强催化 其中德龙激光回调较大,据我们跟公司了解,公司基本面正常,固态核心逻辑没有变化。公司已先后获得C公司和B公司在制衡绝缘设备环节的认可,并且与其他几家头部公司正在密切对接当中,另外公司开发的超快激光制片设备正与C客户积极对接,用于高硅碳阳极极片。我们坚定看好公司固态设备业务的成长逻辑,回调即是最好的加仓机会[拳头]
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德龙激光
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2025-09-11 21:38:19
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1. 超4亿元大单!智平方具身智能机器人大规模进入半导体显示产业。(来源:澎湃新闻) 2. 惠科生产基地将部署上千台具身智能机器人。(来源:第一财经) 3. 宇树宣布IPO计划后王兴兴首次公开发言:机器人硬件完全够用,最大的问题是AI。(来源:凤凰网) 4. 亚马逊旗下Zoox在美拉斯维加斯启动机器人出租车服务。(来源:观点网) 5. 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单人。(来源:Wind) 6. 上海开普勒
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拓普集团
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2025-09-11 21:35:35
多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧
重要❗️❗️❗️多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧 事件:多晶硅新三级能耗标准设置为≤6.5 kgce/kg力度远超市场此前预期的≤7.5 kgce/kg,此降幅显著高于行业协会和专家的最初预测,显示政策层主动加码淘汰落后产能的决心。 预期影响: 1️⃣2024年行业平均综合能耗为7.4 kgce/kg(对应电耗约 55kWh/kg),新三级标准≤6.5 kgce/kg(约53 kWh/kg)可能导致约 30%存量产能不达标(原拟7.5 kgce/kg下仅10-15%);多晶硅老产能节
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东岳硅材
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海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨 【中金交运】航运贤谈系报告:持续看好中谷、海丰 #9月1日 航运“贤”谈第8期: 亚洲区域内小型集装箱船供给紧张有望持续 核心观点:小型船舶整体供给紧张,其中亚洲区域内运力占比约 42%,近两年新增运力主要用于红海绕行支线配套,亚洲区域内新增供给有限。跟据Alphaliner数据,截至 2025 年 8 月,3,000TEU小船运力主要分布在亚洲区域内、中东/印度次半岛及欧洲区域内,分别占比 42%、15%和 14%(图表 6),较 2023 年年底(红海
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海丰国际
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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2025-09-16 12:43:58
卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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卡莱特
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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储能观点更新
储能观点更新:国内储能短期景气度向上,容量电价补偿机制趋势性推广,盈利模式重构跑通中长期高增无忧! 事件:1)9月12日国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的通知,总体目标为27年全国新型储能装机规模达1.8亿千万以上(180GW+);2)青海省发改委发布《青海省电源侧容量补偿机制暂行办法》,提出各类电源实行统一的容量补偿标准,适时有序建立独立新型储能、抽水蓄能、光热发电、水电等市场化发电机组容量补偿机制;3)宁夏发改委发布《建立发电侧容量电价机制
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周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转
【国泰海通食饮】周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转 [太阳] 投资建议:饮料、零食、食品饮料等成长标的业绩优势体现,白酒阶段预期加速修正部分出清,牧业有望受益于周期反转,板块同时具备成长性与防御配置型机会。1)白酒阶段性建议增持弹性标的港股珍酒李渡、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒等;中期增持稳健标的五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒等; 2)饮料结构性高增,增持龙头东鹏饮料、承德露露,港股农夫山泉、康师傅控股、统一企业中国、华润饮料、中国食品、中国旺旺。3)零食及食品原
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固态设备板块波动简评
# 固态设备板块波动简评【zx机械】 今天固态设备板块回调较大,我们判断主要是资金轮动(AI算力等板块吸筹)的原因,我们依然看好固态设备板块的成长性,尤其是后续招标的强催化 其中德龙激光回调较大,据我们跟公司了解,公司基本面正常,固态核心逻辑没有变化。公司已先后获得C公司和B公司在制衡绝缘设备环节的认可,并且与其他几家头部公司正在密切对接当中,另外公司开发的超快激光制片设备正与C客户积极对接,用于高硅碳阳极极片。我们坚定看好公司固态设备业务的成长逻辑,回调即是最好的加仓机会[拳头]
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1. 超4亿元大单!智平方具身智能机器人大规模进入半导体显示产业。(来源:澎湃新闻) 2. 惠科生产基地将部署上千台具身智能机器人。(来源:第一财经) 3. 宇树宣布IPO计划后王兴兴首次公开发言:机器人硬件完全够用,最大的问题是AI。(来源:凤凰网) 4. 亚马逊旗下Zoox在美拉斯维加斯启动机器人出租车服务。(来源:观点网) 5. 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单人。(来源:Wind) 6. 上海开普勒
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多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧
重要❗️❗️❗️多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧 事件:多晶硅新三级能耗标准设置为≤6.5 kgce/kg力度远超市场此前预期的≤7.5 kgce/kg,此降幅显著高于行业协会和专家的最初预测,显示政策层主动加码淘汰落后产能的决心。 预期影响: 1️⃣2024年行业平均综合能耗为7.4 kgce/kg(对应电耗约 55kWh/kg),新三级标准≤6.5 kgce/kg(约53 kWh/kg)可能导致约 30%存量产能不达标(原拟7.5 kgce/kg下仅10-15%);多晶硅老产能节
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海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨 【中金交运】航运贤谈系报告:持续看好中谷、海丰 #9月1日 航运“贤”谈第8期: 亚洲区域内小型集装箱船供给紧张有望持续 核心观点:小型船舶整体供给紧张,其中亚洲区域内运力占比约 42%,近两年新增运力主要用于红海绕行支线配套,亚洲区域内新增供给有限。跟据Alphaliner数据,截至 2025 年 8 月,3,000TEU小船运力主要分布在亚洲区域内、中东/印度次半岛及欧洲区域内,分别占比 42%、15%和 14%(图表 6),较 2023 年年底(红海
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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2025-09-16 13:55:47
汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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汇川技术
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2025-09-16 12:43:58
卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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卡莱特
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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2025-09-16 07:29:34
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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中兴通讯
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2025-09-15 20:05:46
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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宁波精达
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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储能观点更新
储能观点更新:国内储能短期景气度向上,容量电价补偿机制趋势性推广,盈利模式重构跑通中长期高增无忧! 事件:1)9月12日国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的通知,总体目标为27年全国新型储能装机规模达1.8亿千万以上(180GW+);2)青海省发改委发布《青海省电源侧容量补偿机制暂行办法》,提出各类电源实行统一的容量补偿标准,适时有序建立独立新型储能、抽水蓄能、光热发电、水电等市场化发电机组容量补偿机制;3)宁夏发改委发布《建立发电侧容量电价机制
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周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转
【国泰海通食饮】周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转 [太阳] 投资建议:饮料、零食、食品饮料等成长标的业绩优势体现,白酒阶段预期加速修正部分出清,牧业有望受益于周期反转,板块同时具备成长性与防御配置型机会。1)白酒阶段性建议增持弹性标的港股珍酒李渡、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒等;中期增持稳健标的五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒等; 2)饮料结构性高增,增持龙头东鹏饮料、承德露露,港股农夫山泉、康师傅控股、统一企业中国、华润饮料、中国食品、中国旺旺。3)零食及食品原
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中信证券
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2025-09-12 13:19:01
固态设备板块波动简评
# 固态设备板块波动简评【zx机械】 今天固态设备板块回调较大,我们判断主要是资金轮动(AI算力等板块吸筹)的原因,我们依然看好固态设备板块的成长性,尤其是后续招标的强催化 其中德龙激光回调较大,据我们跟公司了解,公司基本面正常,固态核心逻辑没有变化。公司已先后获得C公司和B公司在制衡绝缘设备环节的认可,并且与其他几家头部公司正在密切对接当中,另外公司开发的超快激光制片设备正与C客户积极对接,用于高硅碳阳极极片。我们坚定看好公司固态设备业务的成长逻辑,回调即是最好的加仓机会[拳头]
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2025-09-11 21:38:19
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1. 超4亿元大单!智平方具身智能机器人大规模进入半导体显示产业。(来源:澎湃新闻) 2. 惠科生产基地将部署上千台具身智能机器人。(来源:第一财经) 3. 宇树宣布IPO计划后王兴兴首次公开发言:机器人硬件完全够用,最大的问题是AI。(来源:凤凰网) 4. 亚马逊旗下Zoox在美拉斯维加斯启动机器人出租车服务。(来源:观点网) 5. 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单人。(来源:Wind) 6. 上海开普勒
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2025-09-11 21:35:35
多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧
重要❗️❗️❗️多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧 事件:多晶硅新三级能耗标准设置为≤6.5 kgce/kg力度远超市场此前预期的≤7.5 kgce/kg,此降幅显著高于行业协会和专家的最初预测,显示政策层主动加码淘汰落后产能的决心。 预期影响: 1️⃣2024年行业平均综合能耗为7.4 kgce/kg(对应电耗约 55kWh/kg),新三级标准≤6.5 kgce/kg(约53 kWh/kg)可能导致约 30%存量产能不达标(原拟7.5 kgce/kg下仅10-15%);多晶硅老产能节
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2025-09-11 13:59:56
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨 【中金交运】航运贤谈系报告:持续看好中谷、海丰 #9月1日 航运“贤”谈第8期: 亚洲区域内小型集装箱船供给紧张有望持续 核心观点:小型船舶整体供给紧张,其中亚洲区域内运力占比约 42%,近两年新增运力主要用于红海绕行支线配套,亚洲区域内新增供给有限。跟据Alphaliner数据,截至 2025 年 8 月,3,000TEU小船运力主要分布在亚洲区域内、中东/印度次半岛及欧洲区域内,分别占比 42%、15%和 14%(图表 6),较 2023 年年底(红海
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2025-09-17 09:48:59
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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2025-09-16 17:50:41
医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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储能观点更新
储能观点更新:国内储能短期景气度向上,容量电价补偿机制趋势性推广,盈利模式重构跑通中长期高增无忧! 事件:1)9月12日国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的通知,总体目标为27年全国新型储能装机规模达1.8亿千万以上(180GW+);2)青海省发改委发布《青海省电源侧容量补偿机制暂行办法》,提出各类电源实行统一的容量补偿标准,适时有序建立独立新型储能、抽水蓄能、光热发电、水电等市场化发电机组容量补偿机制;3)宁夏发改委发布《建立发电侧容量电价机制
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周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转
【国泰海通食饮】周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转 [太阳] 投资建议:饮料、零食、食品饮料等成长标的业绩优势体现,白酒阶段预期加速修正部分出清,牧业有望受益于周期反转,板块同时具备成长性与防御配置型机会。1)白酒阶段性建议增持弹性标的港股珍酒李渡、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒等;中期增持稳健标的五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒等; 2)饮料结构性高增,增持龙头东鹏饮料、承德露露,港股农夫山泉、康师傅控股、统一企业中国、华润饮料、中国食品、中国旺旺。3)零食及食品原
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固态设备板块波动简评
# 固态设备板块波动简评【zx机械】 今天固态设备板块回调较大,我们判断主要是资金轮动(AI算力等板块吸筹)的原因,我们依然看好固态设备板块的成长性,尤其是后续招标的强催化 其中德龙激光回调较大,据我们跟公司了解,公司基本面正常,固态核心逻辑没有变化。公司已先后获得C公司和B公司在制衡绝缘设备环节的认可,并且与其他几家头部公司正在密切对接当中,另外公司开发的超快激光制片设备正与C客户积极对接,用于高硅碳阳极极片。我们坚定看好公司固态设备业务的成长逻辑,回调即是最好的加仓机会[拳头]
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1. 超4亿元大单!智平方具身智能机器人大规模进入半导体显示产业。(来源:澎湃新闻) 2. 惠科生产基地将部署上千台具身智能机器人。(来源:第一财经) 3. 宇树宣布IPO计划后王兴兴首次公开发言:机器人硬件完全够用,最大的问题是AI。(来源:凤凰网) 4. 亚马逊旗下Zoox在美拉斯维加斯启动机器人出租车服务。(来源:观点网) 5. 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单人。(来源:Wind) 6. 上海开普勒
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多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧
重要❗️❗️❗️多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧 事件:多晶硅新三级能耗标准设置为≤6.5 kgce/kg力度远超市场此前预期的≤7.5 kgce/kg,此降幅显著高于行业协会和专家的最初预测,显示政策层主动加码淘汰落后产能的决心。 预期影响: 1️⃣2024年行业平均综合能耗为7.4 kgce/kg(对应电耗约 55kWh/kg),新三级标准≤6.5 kgce/kg(约53 kWh/kg)可能导致约 30%存量产能不达标(原拟7.5 kgce/kg下仅10-15%);多晶硅老产能节
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海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨 【中金交运】航运贤谈系报告:持续看好中谷、海丰 #9月1日 航运“贤”谈第8期: 亚洲区域内小型集装箱船供给紧张有望持续 核心观点:小型船舶整体供给紧张,其中亚洲区域内运力占比约 42%,近两年新增运力主要用于红海绕行支线配套,亚洲区域内新增供给有限。跟据Alphaliner数据,截至 2025 年 8 月,3,000TEU小船运力主要分布在亚洲区域内、中东/印度次半岛及欧洲区域内,分别占比 42%、15%和 14%(图表 6),较 2023 年年底(红海
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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布谷布谷
2025-09-16 07:29:34
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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中兴通讯
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2025-09-15 20:05:46
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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宁波精达
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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阳光电源
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储能观点更新
储能观点更新:国内储能短期景气度向上,容量电价补偿机制趋势性推广,盈利模式重构跑通中长期高增无忧! 事件:1)9月12日国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的通知,总体目标为27年全国新型储能装机规模达1.8亿千万以上(180GW+);2)青海省发改委发布《青海省电源侧容量补偿机制暂行办法》,提出各类电源实行统一的容量补偿标准,适时有序建立独立新型储能、抽水蓄能、光热发电、水电等市场化发电机组容量补偿机制;3)宁夏发改委发布《建立发电侧容量电价机制
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2025-09-14 14:06:32
周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转
【国泰海通食饮】周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转 [太阳] 投资建议:饮料、零食、食品饮料等成长标的业绩优势体现,白酒阶段预期加速修正部分出清,牧业有望受益于周期反转,板块同时具备成长性与防御配置型机会。1)白酒阶段性建议增持弹性标的港股珍酒李渡、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒等;中期增持稳健标的五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒等; 2)饮料结构性高增,增持龙头东鹏饮料、承德露露,港股农夫山泉、康师傅控股、统一企业中国、华润饮料、中国食品、中国旺旺。3)零食及食品原
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中信证券
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2025-09-12 13:19:01
固态设备板块波动简评
# 固态设备板块波动简评【zx机械】 今天固态设备板块回调较大,我们判断主要是资金轮动(AI算力等板块吸筹)的原因,我们依然看好固态设备板块的成长性,尤其是后续招标的强催化 其中德龙激光回调较大,据我们跟公司了解,公司基本面正常,固态核心逻辑没有变化。公司已先后获得C公司和B公司在制衡绝缘设备环节的认可,并且与其他几家头部公司正在密切对接当中,另外公司开发的超快激光制片设备正与C客户积极对接,用于高硅碳阳极极片。我们坚定看好公司固态设备业务的成长逻辑,回调即是最好的加仓机会[拳头]
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德龙激光
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2025-09-11 21:38:19
人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1. 超4亿元大单!智平方具身智能机器人大规模进入半导体显示产业。(来源:澎湃新闻) 2. 惠科生产基地将部署上千台具身智能机器人。(来源:第一财经) 3. 宇树宣布IPO计划后王兴兴首次公开发言:机器人硬件完全够用,最大的问题是AI。(来源:凤凰网) 4. 亚马逊旗下Zoox在美拉斯维加斯启动机器人出租车服务。(来源:观点网) 5. 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单人。(来源:Wind) 6. 上海开普勒
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2025-09-11 21:35:35
多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧
重要❗️❗️❗️多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧 事件:多晶硅新三级能耗标准设置为≤6.5 kgce/kg力度远超市场此前预期的≤7.5 kgce/kg,此降幅显著高于行业协会和专家的最初预测,显示政策层主动加码淘汰落后产能的决心。 预期影响: 1️⃣2024年行业平均综合能耗为7.4 kgce/kg(对应电耗约 55kWh/kg),新三级标准≤6.5 kgce/kg(约53 kWh/kg)可能导致约 30%存量产能不达标(原拟7.5 kgce/kg下仅10-15%);多晶硅老产能节
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东岳硅材
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2025-09-11 13:59:56
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨 【中金交运】航运贤谈系报告:持续看好中谷、海丰 #9月1日 航运“贤”谈第8期: 亚洲区域内小型集装箱船供给紧张有望持续 核心观点:小型船舶整体供给紧张,其中亚洲区域内运力占比约 42%,近两年新增运力主要用于红海绕行支线配套,亚洲区域内新增供给有限。跟据Alphaliner数据,截至 2025 年 8 月,3,000TEU小船运力主要分布在亚洲区域内、中东/印度次半岛及欧洲区域内,分别占比 42%、15%和 14%(图表 6),较 2023 年年底(红海
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海丰国际
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2025-09-17 09:48:59
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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2025-09-16 17:50:41
医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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惠泰医疗
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2025-09-16 13:55:47
汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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汇川技术
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2025-09-16 12:43:58
卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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卡莱特
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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储能观点更新
储能观点更新:国内储能短期景气度向上,容量电价补偿机制趋势性推广,盈利模式重构跑通中长期高增无忧! 事件:1)9月12日国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》的通知,总体目标为27年全国新型储能装机规模达1.8亿千万以上(180GW+);2)青海省发改委发布《青海省电源侧容量补偿机制暂行办法》,提出各类电源实行统一的容量补偿标准,适时有序建立独立新型储能、抽水蓄能、光热发电、水电等市场化发电机组容量补偿机制;3)宁夏发改委发布《建立发电侧容量电价机制
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周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转
【国泰海通食饮】周报第32期:白酒报表逐步出清,茅台动销好转 [太阳] 投资建议:饮料、零食、食品饮料等成长标的业绩优势体现,白酒阶段预期加速修正部分出清,牧业有望受益于周期反转,板块同时具备成长性与防御配置型机会。1)白酒阶段性建议增持弹性标的港股珍酒李渡、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒等;中期增持稳健标的五粮液、贵州茅台、迎驾贡酒、今世缘、古井贡酒等; 2)饮料结构性高增,增持龙头东鹏饮料、承德露露,港股农夫山泉、康师傅控股、统一企业中国、华润饮料、中国食品、中国旺旺。3)零食及食品原
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固态设备板块波动简评
# 固态设备板块波动简评【zx机械】 今天固态设备板块回调较大,我们判断主要是资金轮动(AI算力等板块吸筹)的原因,我们依然看好固态设备板块的成长性,尤其是后续招标的强催化 其中德龙激光回调较大,据我们跟公司了解,公司基本面正常,固态核心逻辑没有变化。公司已先后获得C公司和B公司在制衡绝缘设备环节的认可,并且与其他几家头部公司正在密切对接当中,另外公司开发的超快激光制片设备正与C客户积极对接,用于高硅碳阳极极片。我们坚定看好公司固态设备业务的成长逻辑,回调即是最好的加仓机会[拳头]
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人形机器人每日新闻
【东北计算机】人形机器人每日新闻 —————————————— 1. 超4亿元大单!智平方具身智能机器人大规模进入半导体显示产业。(来源:澎湃新闻) 2. 惠科生产基地将部署上千台具身智能机器人。(来源:第一财经) 3. 宇树宣布IPO计划后王兴兴首次公开发言:机器人硬件完全够用,最大的问题是AI。(来源:凤凰网) 4. 亚马逊旗下Zoox在美拉斯维加斯启动机器人出租车服务。(来源:观点网) 5. 两部门公布智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目名单人。(来源:Wind) 6. 上海开普勒
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多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧
重要❗️❗️❗️多晶硅三级(针对存量产能)能耗标准超预期收紧 事件:多晶硅新三级能耗标准设置为≤6.5 kgce/kg力度远超市场此前预期的≤7.5 kgce/kg,此降幅显著高于行业协会和专家的最初预测,显示政策层主动加码淘汰落后产能的决心。 预期影响: 1️⃣2024年行业平均综合能耗为7.4 kgce/kg(对应电耗约 55kWh/kg),新三级标准≤6.5 kgce/kg(约53 kWh/kg)可能导致约 30%存量产能不达标(原拟7.5 kgce/kg下仅10-15%);多晶硅老产能节
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海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨
海丰国际再创历史新高,中谷物流持续上涨 【中金交运】航运贤谈系报告:持续看好中谷、海丰 #9月1日 航运“贤”谈第8期: 亚洲区域内小型集装箱船供给紧张有望持续 核心观点:小型船舶整体供给紧张,其中亚洲区域内运力占比约 42%,近两年新增运力主要用于红海绕行支线配套,亚洲区域内新增供给有限。跟据Alphaliner数据,截至 2025 年 8 月,3,000TEU小船运力主要分布在亚洲区域内、中东/印度次半岛及欧洲区域内,分别占比 42%、15%和 14%(图表 6),较 2023 年年底(红海
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