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布谷布谷
2026-01-13 11:28:43
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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康众医疗
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布谷布谷
2026-01-13 11:13:52
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存”
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存” 1. 核心问题 Transformer 模型没有原生的知识查找机制。当需要用到事实或知识时,它只能通过大量的神经网络计算来“模拟”检索过程,这非常低效。 2. DeepSeek解决方案:Engram 模块 论文提出了 “条件内存” 作为一种新的稀疏化维度,与 MoE 的条件计算形成互补。简单说,Engram 是一个可扩展的、静态的外部知识内存,模型可以根据需要直接从里面查找信息,而无需重新计算。 3. 提升效果: 知识检索任务显著增强、通用
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汉得信息
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布谷布谷
2026-01-13 10:52:54
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新(陆续更新中...) 【arrowhead】 1、后续将自主推进INHBE、ALK7等二期试验,暂不寻求外部合作。 2、未来将研发双靶点的siRNA减肥药物,包括肝内的双靶、肝外的双靶。 【安进】 开展了6项 MariTide全球三期试验,MariTide有望成为首个GLP-1用于糖尿病的月制剂,同时探索低剂量的长效减重维持疗法。 【罗氏】 成为减重领域的TOP3玩家,预计26年有5个三期减重领域的数据读出。 【Viking】 VK2735(双靶点)注射:25Q
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安进公司
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2026-01-13 10:09:16
键凯科技AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现
🌞 【键凯科技688356】AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现 🌹 事件概述:切入 AI+核酸药物设计,前瞻性布局落地 公司近期在 AI 医疗方向展开实质性布局,围绕 AI 辅助核酸药物研发,加快构建计算生物学能力,推动人工智能在递送系统优化、药效预测及临床数据建模等环节的应用。 🌹 技术路径清晰:AI 深度参与核酸药物关键环节 公司重点推进 AI 在以下方向的应用: • 优化核酸药物与递送载体(如 PEG 修饰体系)的匹配效率,提升递送成功率; • 预测药代动力学与药效参数,辅助
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键凯科技
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2026-01-13 08:39:31
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归 昨天在众多的geo卖方交流中我们旗帜鲜明的差异化提出一定要重视【权威媒体的价值复兴】,今天人民网新华网都表现不错,我们再次提示一定要重视!!! 前面我们一直提到我们正在进行第三次流量革命,从过去的搜索流量到现在的推荐流量,我们马上将要进入新的Ai流量时代,流量玩法和商业逻辑会发生巨大的改变,这绝非简单的流量入口切换,而是底层规则的全面重构。 推荐算法时代商业的逻辑都是为了获取“人”的喜爱,所以会喜欢情绪、追逐热点,不喜欢枯燥的事实和严谨
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人民网
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2026-01-13 06:45:16
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情 [太阳]核心观点 1️⃣人形机器人:CES展机器人大放异彩,产业有望深度受益于AI发展,特斯拉Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。 2️⃣工程机械:12月挖机出现翘尾行情,继续看好26Q1开门红。 3️⃣半导体设备:存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。 4️⃣固态电池设备:固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设
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中微公司
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2026-01-12 18:36:12
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情 🔥近期GEO概念火爆,AI广告营销成为本次应用主升的核心,市场持续增量下AI应用有望持续扩散,我们强烈推荐GEO外溢下的AI购物/电商板块性机会,原因如下: 1、GEO是AI电商商业化逻辑的衍生:背后是线上购物从传统电商向AI电商“提问-推荐-下单”的转变,GEO推广显著利好电商中间环节,有望产生极大的业务增量与生意机会。1月11日沃尔玛与谷歌将AI探索转化为轻松购物体验,正是海外头部AI赋能头部购物零售的体现。 2、购物零售受AI+赋能显著:阿里
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2026-01-12 11:38:39
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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中信证券
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2026-01-12 11:05:27
锂板块:年内需求确定性提高,
【国城矿业 盛新锂能 赣锋锂业】【国金金属】锂板块:年内需求确定性提高,出口退税政策或开启新一轮行情 💎事件:自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 2025年我国出口各类锂电池合计约300GWh,出口退税取消势必会带来抢出口的一波超预期的新需求,加强当前的供需矛盾。 #平抑季节性波动、放大旺季需求成色 目前锂矿板块的顾虑在于全年的动力需求如何,有很强的季节性特征。而年内的抢出口可以平抑一
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赣锋锂业
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2026-01-12 10:48:18
铁流股份点评
🔥铁流股份点评: 新加入机器人减速器+航空航天低市值高弹性标的。 ✅ 机器人赛道:收购的德国盖格精密部件+技术协同,打开机器人成长天花板 技术储备扎实: 1⃣ 谐波减速器技术积累深厚,已具备人形机器人关节核心部件研发能力; 2⃣ 与高校及科研机构合作,开发高精度滚柱丝杠(精度等级P2级),适配人形机器人线性关节 ✅ 航空航天:相关制造能力和产品可改进应用 公司具备高精密部件制造能力,公司离合器产品型号完备,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器等,相关制造能力和产品可改进应用于航空航
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布谷布谷
2026-01-12 09:50:27
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益 投资建议:电商代运营商在由SEO向GEO营销模式切换中,有望率先把握变化,并依托对平台及内容营销的理解,积极承接品牌营销需求,重点推荐:若羽臣、壹网壹创、水羊股份;相关标的:青木科技、丽人丽妆、宝尊电商、凯淳股份。 随AI工具普及,GEO有望成为新营销范式。GEO(Generated Engine Optimization,生成式引擎优化),指生产并优化内容或数字资产,以提升其在生成式AI工具(如ChatGPT、豆包、千问等)或AI搜索引擎中的可见性
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宝尊电商
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布谷布谷
2026-01-12 09:01:38
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链:海外公司法说会财报季将得到景气度验证,国内产业链景气度加速向上! [太阳]产业链的数据不断验证我们对于景气度的判断 前期我们针对测试产业链【伴随AI芯片出货量增长的”量价齐升”】逻辑持续发声,近期我们看到产业链相关公司持续验证我们的判断,通富微电发布定增预案拟募集资金44亿人民币用于封测产能的扩张,中国台湾省的日月光投控及京元电子的资本开支2025年也出现了大幅上修(日月光投控24年资本开支177亿人民币,25年前三季度资本开支294亿)
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2026-01-12 08:54:55
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台 # AI驱动的广告营销业务。1)服务内容:AI内容+GEO代理,赋能营销内容制作,辅助创意决策,定制品牌AI生成平台。2)核心优势:一、数据优势,与大模型平台紧密合作,垂直场景数据集供应商;二、客户优势:3C+新能源车企+快消,头部内容供应商。 # AI营销与版权业务协同。1)视觉是全球AI模型数据训练的合作伙伴,包括微软、阿里、腾讯、华为、字节、智谱、生数等;2)垂直场景数据集将是GEO营销业务生态卡位的核心,视觉海
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视觉中国
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布谷布谷
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26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】
26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】 #26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导;TX将超50%采用H
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【东北药品苏镜程团队】CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么?
【东北药品苏镜程团队】 #CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么? #答:百奥赛图+阳光诺和 #建议:现在就买、机不可失[爱心] 1️⃣百奥赛图 ①2026年模式动物业务(含有药效)预期实现营收14亿,对应4亿利润,给予35X,大概140亿【公司靶点人源化小鼠呈现垄断格局,其实可以给更高溢价】;②抗体授权业务2025年处于亏损状态,2026年预计实现5亿收入,有望实现盈亏平衡,假设长期稳定利润率30%,对应当前1.5亿利润(假设值),考虑到板块成长性较好,给予50X,75亿市
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存”
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存” 1. 核心问题 Transformer 模型没有原生的知识查找机制。当需要用到事实或知识时,它只能通过大量的神经网络计算来“模拟”检索过程,这非常低效。 2. DeepSeek解决方案:Engram 模块 论文提出了 “条件内存” 作为一种新的稀疏化维度,与 MoE 的条件计算形成互补。简单说,Engram 是一个可扩展的、静态的外部知识内存,模型可以根据需要直接从里面查找信息,而无需重新计算。 3. 提升效果: 知识检索任务显著增强、通用
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【减肥代谢自免】代表公司JPM更新
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新(陆续更新中...) 【arrowhead】 1、后续将自主推进INHBE、ALK7等二期试验,暂不寻求外部合作。 2、未来将研发双靶点的siRNA减肥药物,包括肝内的双靶、肝外的双靶。 【安进】 开展了6项 MariTide全球三期试验,MariTide有望成为首个GLP-1用于糖尿病的月制剂,同时探索低剂量的长效减重维持疗法。 【罗氏】 成为减重领域的TOP3玩家,预计26年有5个三期减重领域的数据读出。 【Viking】 VK2735(双靶点)注射:25Q
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键凯科技AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现
🌞 【键凯科技688356】AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现 🌹 事件概述:切入 AI+核酸药物设计,前瞻性布局落地 公司近期在 AI 医疗方向展开实质性布局,围绕 AI 辅助核酸药物研发,加快构建计算生物学能力,推动人工智能在递送系统优化、药效预测及临床数据建模等环节的应用。 🌹 技术路径清晰:AI 深度参与核酸药物关键环节 公司重点推进 AI 在以下方向的应用: • 优化核酸药物与递送载体(如 PEG 修饰体系)的匹配效率,提升递送成功率; • 预测药代动力学与药效参数,辅助
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重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归 昨天在众多的geo卖方交流中我们旗帜鲜明的差异化提出一定要重视【权威媒体的价值复兴】,今天人民网新华网都表现不错,我们再次提示一定要重视!!! 前面我们一直提到我们正在进行第三次流量革命,从过去的搜索流量到现在的推荐流量,我们马上将要进入新的Ai流量时代,流量玩法和商业逻辑会发生巨大的改变,这绝非简单的流量入口切换,而是底层规则的全面重构。 推荐算法时代商业的逻辑都是为了获取“人”的喜爱,所以会喜欢情绪、追逐热点,不喜欢枯燥的事实和严谨
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🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情 [太阳]核心观点 1️⃣人形机器人:CES展机器人大放异彩,产业有望深度受益于AI发展,特斯拉Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。 2️⃣工程机械:12月挖机出现翘尾行情,继续看好26Q1开门红。 3️⃣半导体设备:存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。 4️⃣固态电池设备:固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设
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AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情 🔥近期GEO概念火爆,AI广告营销成为本次应用主升的核心,市场持续增量下AI应用有望持续扩散,我们强烈推荐GEO外溢下的AI购物/电商板块性机会,原因如下: 1、GEO是AI电商商业化逻辑的衍生:背后是线上购物从传统电商向AI电商“提问-推荐-下单”的转变,GEO推广显著利好电商中间环节,有望产生极大的业务增量与生意机会。1月11日沃尔玛与谷歌将AI探索转化为轻松购物体验,正是海外头部AI赋能头部购物零售的体现。 2、购物零售受AI+赋能显著:阿里
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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锂板块:年内需求确定性提高,
【国城矿业 盛新锂能 赣锋锂业】【国金金属】锂板块:年内需求确定性提高,出口退税政策或开启新一轮行情 💎事件:自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 2025年我国出口各类锂电池合计约300GWh,出口退税取消势必会带来抢出口的一波超预期的新需求,加强当前的供需矛盾。 #平抑季节性波动、放大旺季需求成色 目前锂矿板块的顾虑在于全年的动力需求如何,有很强的季节性特征。而年内的抢出口可以平抑一
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铁流股份点评
🔥铁流股份点评: 新加入机器人减速器+航空航天低市值高弹性标的。 ✅ 机器人赛道:收购的德国盖格精密部件+技术协同,打开机器人成长天花板 技术储备扎实: 1⃣ 谐波减速器技术积累深厚,已具备人形机器人关节核心部件研发能力; 2⃣ 与高校及科研机构合作,开发高精度滚柱丝杠(精度等级P2级),适配人形机器人线性关节 ✅ 航空航天:相关制造能力和产品可改进应用 公司具备高精密部件制造能力,公司离合器产品型号完备,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器等,相关制造能力和产品可改进应用于航空航
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【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益 投资建议:电商代运营商在由SEO向GEO营销模式切换中,有望率先把握变化,并依托对平台及内容营销的理解,积极承接品牌营销需求,重点推荐:若羽臣、壹网壹创、水羊股份;相关标的:青木科技、丽人丽妆、宝尊电商、凯淳股份。 随AI工具普及,GEO有望成为新营销范式。GEO(Generated Engine Optimization,生成式引擎优化),指生产并优化内容或数字资产,以提升其在生成式AI工具(如ChatGPT、豆包、千问等)或AI搜索引擎中的可见性
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【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链:海外公司法说会财报季将得到景气度验证,国内产业链景气度加速向上! [太阳]产业链的数据不断验证我们对于景气度的判断 前期我们针对测试产业链【伴随AI芯片出货量增长的”量价齐升”】逻辑持续发声,近期我们看到产业链相关公司持续验证我们的判断,通富微电发布定增预案拟募集资金44亿人民币用于封测产能的扩张,中国台湾省的日月光投控及京元电子的资本开支2025年也出现了大幅上修(日月光投控24年资本开支177亿人民币,25年前三季度资本开支294亿)
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【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台 # AI驱动的广告营销业务。1)服务内容:AI内容+GEO代理,赋能营销内容制作,辅助创意决策,定制品牌AI生成平台。2)核心优势:一、数据优势,与大模型平台紧密合作,垂直场景数据集供应商;二、客户优势:3C+新能源车企+快消,头部内容供应商。 # AI营销与版权业务协同。1)视觉是全球AI模型数据训练的合作伙伴,包括微软、阿里、腾讯、华为、字节、智谱、生数等;2)垂直场景数据集将是GEO营销业务生态卡位的核心,视觉海
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26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】
26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】 #26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导;TX将超50%采用H
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【东北药品苏镜程团队】CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么?
【东北药品苏镜程团队】 #CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么? #答:百奥赛图+阳光诺和 #建议:现在就买、机不可失[爱心] 1️⃣百奥赛图 ①2026年模式动物业务(含有药效)预期实现营收14亿,对应4亿利润,给予35X,大概140亿【公司靶点人源化小鼠呈现垄断格局,其实可以给更高溢价】;②抗体授权业务2025年处于亏损状态,2026年预计实现5亿收入,有望实现盈亏平衡,假设长期稳定利润率30%,对应当前1.5亿利润(假设值),考虑到板块成长性较好,给予50X,75亿市
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存”
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存” 1. 核心问题 Transformer 模型没有原生的知识查找机制。当需要用到事实或知识时,它只能通过大量的神经网络计算来“模拟”检索过程,这非常低效。 2. DeepSeek解决方案:Engram 模块 论文提出了 “条件内存” 作为一种新的稀疏化维度,与 MoE 的条件计算形成互补。简单说,Engram 是一个可扩展的、静态的外部知识内存,模型可以根据需要直接从里面查找信息,而无需重新计算。 3. 提升效果: 知识检索任务显著增强、通用
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【减肥代谢自免】代表公司JPM更新
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新(陆续更新中...) 【arrowhead】 1、后续将自主推进INHBE、ALK7等二期试验,暂不寻求外部合作。 2、未来将研发双靶点的siRNA减肥药物,包括肝内的双靶、肝外的双靶。 【安进】 开展了6项 MariTide全球三期试验,MariTide有望成为首个GLP-1用于糖尿病的月制剂,同时探索低剂量的长效减重维持疗法。 【罗氏】 成为减重领域的TOP3玩家,预计26年有5个三期减重领域的数据读出。 【Viking】 VK2735(双靶点)注射:25Q
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安进公司
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2026-01-13 10:09:16
键凯科技AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现
🌞 【键凯科技688356】AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现 🌹 事件概述:切入 AI+核酸药物设计,前瞻性布局落地 公司近期在 AI 医疗方向展开实质性布局,围绕 AI 辅助核酸药物研发,加快构建计算生物学能力,推动人工智能在递送系统优化、药效预测及临床数据建模等环节的应用。 🌹 技术路径清晰:AI 深度参与核酸药物关键环节 公司重点推进 AI 在以下方向的应用: • 优化核酸药物与递送载体(如 PEG 修饰体系)的匹配效率,提升递送成功率; • 预测药代动力学与药效参数,辅助
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键凯科技
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2026-01-13 08:39:31
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归 昨天在众多的geo卖方交流中我们旗帜鲜明的差异化提出一定要重视【权威媒体的价值复兴】,今天人民网新华网都表现不错,我们再次提示一定要重视!!! 前面我们一直提到我们正在进行第三次流量革命,从过去的搜索流量到现在的推荐流量,我们马上将要进入新的Ai流量时代,流量玩法和商业逻辑会发生巨大的改变,这绝非简单的流量入口切换,而是底层规则的全面重构。 推荐算法时代商业的逻辑都是为了获取“人”的喜爱,所以会喜欢情绪、追逐热点,不喜欢枯燥的事实和严谨
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人民网
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🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情 [太阳]核心观点 1️⃣人形机器人:CES展机器人大放异彩,产业有望深度受益于AI发展,特斯拉Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。 2️⃣工程机械:12月挖机出现翘尾行情,继续看好26Q1开门红。 3️⃣半导体设备:存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。 4️⃣固态电池设备:固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设
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2026-01-12 18:36:12
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情 🔥近期GEO概念火爆,AI广告营销成为本次应用主升的核心,市场持续增量下AI应用有望持续扩散,我们强烈推荐GEO外溢下的AI购物/电商板块性机会,原因如下: 1、GEO是AI电商商业化逻辑的衍生:背后是线上购物从传统电商向AI电商“提问-推荐-下单”的转变,GEO推广显著利好电商中间环节,有望产生极大的业务增量与生意机会。1月11日沃尔玛与谷歌将AI探索转化为轻松购物体验,正是海外头部AI赋能头部购物零售的体现。 2、购物零售受AI+赋能显著:阿里
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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锂板块:年内需求确定性提高,
【国城矿业 盛新锂能 赣锋锂业】【国金金属】锂板块:年内需求确定性提高,出口退税政策或开启新一轮行情 💎事件:自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 2025年我国出口各类锂电池合计约300GWh,出口退税取消势必会带来抢出口的一波超预期的新需求,加强当前的供需矛盾。 #平抑季节性波动、放大旺季需求成色 目前锂矿板块的顾虑在于全年的动力需求如何,有很强的季节性特征。而年内的抢出口可以平抑一
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铁流股份点评
🔥铁流股份点评: 新加入机器人减速器+航空航天低市值高弹性标的。 ✅ 机器人赛道:收购的德国盖格精密部件+技术协同,打开机器人成长天花板 技术储备扎实: 1⃣ 谐波减速器技术积累深厚,已具备人形机器人关节核心部件研发能力; 2⃣ 与高校及科研机构合作,开发高精度滚柱丝杠(精度等级P2级),适配人形机器人线性关节 ✅ 航空航天:相关制造能力和产品可改进应用 公司具备高精密部件制造能力,公司离合器产品型号完备,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器等,相关制造能力和产品可改进应用于航空航
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【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益 投资建议:电商代运营商在由SEO向GEO营销模式切换中,有望率先把握变化,并依托对平台及内容营销的理解,积极承接品牌营销需求,重点推荐:若羽臣、壹网壹创、水羊股份;相关标的:青木科技、丽人丽妆、宝尊电商、凯淳股份。 随AI工具普及,GEO有望成为新营销范式。GEO(Generated Engine Optimization,生成式引擎优化),指生产并优化内容或数字资产,以提升其在生成式AI工具(如ChatGPT、豆包、千问等)或AI搜索引擎中的可见性
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【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链:海外公司法说会财报季将得到景气度验证,国内产业链景气度加速向上! [太阳]产业链的数据不断验证我们对于景气度的判断 前期我们针对测试产业链【伴随AI芯片出货量增长的”量价齐升”】逻辑持续发声,近期我们看到产业链相关公司持续验证我们的判断,通富微电发布定增预案拟募集资金44亿人民币用于封测产能的扩张,中国台湾省的日月光投控及京元电子的资本开支2025年也出现了大幅上修(日月光投控24年资本开支177亿人民币,25年前三季度资本开支294亿)
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【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台 # AI驱动的广告营销业务。1)服务内容:AI内容+GEO代理,赋能营销内容制作,辅助创意决策,定制品牌AI生成平台。2)核心优势:一、数据优势,与大模型平台紧密合作,垂直场景数据集供应商;二、客户优势:3C+新能源车企+快消,头部内容供应商。 # AI营销与版权业务协同。1)视觉是全球AI模型数据训练的合作伙伴,包括微软、阿里、腾讯、华为、字节、智谱、生数等;2)垂直场景数据集将是GEO营销业务生态卡位的核心,视觉海
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26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】
26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】 #26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导;TX将超50%采用H
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【东北药品苏镜程团队】CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么?
【东北药品苏镜程团队】 #CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么? #答:百奥赛图+阳光诺和 #建议:现在就买、机不可失[爱心] 1️⃣百奥赛图 ①2026年模式动物业务(含有药效)预期实现营收14亿,对应4亿利润,给予35X,大概140亿【公司靶点人源化小鼠呈现垄断格局,其实可以给更高溢价】;②抗体授权业务2025年处于亏损状态,2026年预计实现5亿收入,有望实现盈亏平衡,假设长期稳定利润率30%,对应当前1.5亿利润(假设值),考虑到板块成长性较好,给予50X,75亿市
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存”
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存” 1. 核心问题 Transformer 模型没有原生的知识查找机制。当需要用到事实或知识时,它只能通过大量的神经网络计算来“模拟”检索过程,这非常低效。 2. DeepSeek解决方案:Engram 模块 论文提出了 “条件内存” 作为一种新的稀疏化维度,与 MoE 的条件计算形成互补。简单说,Engram 是一个可扩展的、静态的外部知识内存,模型可以根据需要直接从里面查找信息,而无需重新计算。 3. 提升效果: 知识检索任务显著增强、通用
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【减肥代谢自免】代表公司JPM更新
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新(陆续更新中...) 【arrowhead】 1、后续将自主推进INHBE、ALK7等二期试验,暂不寻求外部合作。 2、未来将研发双靶点的siRNA减肥药物,包括肝内的双靶、肝外的双靶。 【安进】 开展了6项 MariTide全球三期试验,MariTide有望成为首个GLP-1用于糖尿病的月制剂,同时探索低剂量的长效减重维持疗法。 【罗氏】 成为减重领域的TOP3玩家,预计26年有5个三期减重领域的数据读出。 【Viking】 VK2735(双靶点)注射:25Q
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键凯科技AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现
🌞 【键凯科技688356】AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现 🌹 事件概述:切入 AI+核酸药物设计,前瞻性布局落地 公司近期在 AI 医疗方向展开实质性布局,围绕 AI 辅助核酸药物研发,加快构建计算生物学能力,推动人工智能在递送系统优化、药效预测及临床数据建模等环节的应用。 🌹 技术路径清晰:AI 深度参与核酸药物关键环节 公司重点推进 AI 在以下方向的应用: • 优化核酸药物与递送载体(如 PEG 修饰体系)的匹配效率,提升递送成功率; • 预测药代动力学与药效参数,辅助
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重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归 昨天在众多的geo卖方交流中我们旗帜鲜明的差异化提出一定要重视【权威媒体的价值复兴】,今天人民网新华网都表现不错,我们再次提示一定要重视!!! 前面我们一直提到我们正在进行第三次流量革命,从过去的搜索流量到现在的推荐流量,我们马上将要进入新的Ai流量时代,流量玩法和商业逻辑会发生巨大的改变,这绝非简单的流量入口切换,而是底层规则的全面重构。 推荐算法时代商业的逻辑都是为了获取“人”的喜爱,所以会喜欢情绪、追逐热点,不喜欢枯燥的事实和严谨
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🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情 [太阳]核心观点 1️⃣人形机器人:CES展机器人大放异彩,产业有望深度受益于AI发展,特斯拉Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。 2️⃣工程机械:12月挖机出现翘尾行情,继续看好26Q1开门红。 3️⃣半导体设备:存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。 4️⃣固态电池设备:固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设
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AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情 🔥近期GEO概念火爆,AI广告营销成为本次应用主升的核心,市场持续增量下AI应用有望持续扩散,我们强烈推荐GEO外溢下的AI购物/电商板块性机会,原因如下: 1、GEO是AI电商商业化逻辑的衍生:背后是线上购物从传统电商向AI电商“提问-推荐-下单”的转变,GEO推广显著利好电商中间环节,有望产生极大的业务增量与生意机会。1月11日沃尔玛与谷歌将AI探索转化为轻松购物体验,正是海外头部AI赋能头部购物零售的体现。 2、购物零售受AI+赋能显著:阿里
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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锂板块:年内需求确定性提高,
【国城矿业 盛新锂能 赣锋锂业】【国金金属】锂板块:年内需求确定性提高,出口退税政策或开启新一轮行情 💎事件:自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 2025年我国出口各类锂电池合计约300GWh,出口退税取消势必会带来抢出口的一波超预期的新需求,加强当前的供需矛盾。 #平抑季节性波动、放大旺季需求成色 目前锂矿板块的顾虑在于全年的动力需求如何,有很强的季节性特征。而年内的抢出口可以平抑一
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🔥铁流股份点评: 新加入机器人减速器+航空航天低市值高弹性标的。 ✅ 机器人赛道:收购的德国盖格精密部件+技术协同,打开机器人成长天花板 技术储备扎实: 1⃣ 谐波减速器技术积累深厚,已具备人形机器人关节核心部件研发能力; 2⃣ 与高校及科研机构合作,开发高精度滚柱丝杠(精度等级P2级),适配人形机器人线性关节 ✅ 航空航天:相关制造能力和产品可改进应用 公司具备高精密部件制造能力,公司离合器产品型号完备,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器等,相关制造能力和产品可改进应用于航空航
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【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益 投资建议:电商代运营商在由SEO向GEO营销模式切换中,有望率先把握变化,并依托对平台及内容营销的理解,积极承接品牌营销需求,重点推荐:若羽臣、壹网壹创、水羊股份;相关标的:青木科技、丽人丽妆、宝尊电商、凯淳股份。 随AI工具普及,GEO有望成为新营销范式。GEO(Generated Engine Optimization,生成式引擎优化),指生产并优化内容或数字资产,以提升其在生成式AI工具(如ChatGPT、豆包、千问等)或AI搜索引擎中的可见性
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【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链:海外公司法说会财报季将得到景气度验证,国内产业链景气度加速向上! [太阳]产业链的数据不断验证我们对于景气度的判断 前期我们针对测试产业链【伴随AI芯片出货量增长的”量价齐升”】逻辑持续发声,近期我们看到产业链相关公司持续验证我们的判断,通富微电发布定增预案拟募集资金44亿人民币用于封测产能的扩张,中国台湾省的日月光投控及京元电子的资本开支2025年也出现了大幅上修(日月光投控24年资本开支177亿人民币,25年前三季度资本开支294亿)
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【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台 # AI驱动的广告营销业务。1)服务内容:AI内容+GEO代理,赋能营销内容制作,辅助创意决策,定制品牌AI生成平台。2)核心优势:一、数据优势,与大模型平台紧密合作,垂直场景数据集供应商;二、客户优势:3C+新能源车企+快消,头部内容供应商。 # AI营销与版权业务协同。1)视觉是全球AI模型数据训练的合作伙伴,包括微软、阿里、腾讯、华为、字节、智谱、生数等;2)垂直场景数据集将是GEO营销业务生态卡位的核心,视觉海
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26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】
26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】 #26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导;TX将超50%采用H
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【东北药品苏镜程团队】CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么?
【东北药品苏镜程团队】 #CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么? #答:百奥赛图+阳光诺和 #建议:现在就买、机不可失[爱心] 1️⃣百奥赛图 ①2026年模式动物业务(含有药效)预期实现营收14亿,对应4亿利润,给予35X,大概140亿【公司靶点人源化小鼠呈现垄断格局,其实可以给更高溢价】;②抗体授权业务2025年处于亏损状态,2026年预计实现5亿收入,有望实现盈亏平衡,假设长期稳定利润率30%,对应当前1.5亿利润(假设值),考虑到板块成长性较好,给予50X,75亿市
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存”
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存” 1. 核心问题 Transformer 模型没有原生的知识查找机制。当需要用到事实或知识时,它只能通过大量的神经网络计算来“模拟”检索过程,这非常低效。 2. DeepSeek解决方案:Engram 模块 论文提出了 “条件内存” 作为一种新的稀疏化维度,与 MoE 的条件计算形成互补。简单说,Engram 是一个可扩展的、静态的外部知识内存,模型可以根据需要直接从里面查找信息,而无需重新计算。 3. 提升效果: 知识检索任务显著增强、通用
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【减肥代谢自免】代表公司JPM更新
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新(陆续更新中...) 【arrowhead】 1、后续将自主推进INHBE、ALK7等二期试验,暂不寻求外部合作。 2、未来将研发双靶点的siRNA减肥药物,包括肝内的双靶、肝外的双靶。 【安进】 开展了6项 MariTide全球三期试验,MariTide有望成为首个GLP-1用于糖尿病的月制剂,同时探索低剂量的长效减重维持疗法。 【罗氏】 成为减重领域的TOP3玩家,预计26年有5个三期减重领域的数据读出。 【Viking】 VK2735(双靶点)注射:25Q
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🌞 【键凯科技688356】AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现 🌹 事件概述:切入 AI+核酸药物设计,前瞻性布局落地 公司近期在 AI 医疗方向展开实质性布局,围绕 AI 辅助核酸药物研发,加快构建计算生物学能力,推动人工智能在递送系统优化、药效预测及临床数据建模等环节的应用。 🌹 技术路径清晰:AI 深度参与核酸药物关键环节 公司重点推进 AI 在以下方向的应用: • 优化核酸药物与递送载体(如 PEG 修饰体系)的匹配效率,提升递送成功率; • 预测药代动力学与药效参数,辅助
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重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归 昨天在众多的geo卖方交流中我们旗帜鲜明的差异化提出一定要重视【权威媒体的价值复兴】,今天人民网新华网都表现不错,我们再次提示一定要重视!!! 前面我们一直提到我们正在进行第三次流量革命,从过去的搜索流量到现在的推荐流量,我们马上将要进入新的Ai流量时代,流量玩法和商业逻辑会发生巨大的改变,这绝非简单的流量入口切换,而是底层规则的全面重构。 推荐算法时代商业的逻辑都是为了获取“人”的喜爱,所以会喜欢情绪、追逐热点,不喜欢枯燥的事实和严谨
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🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情 [太阳]核心观点 1️⃣人形机器人:CES展机器人大放异彩,产业有望深度受益于AI发展,特斯拉Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。 2️⃣工程机械:12月挖机出现翘尾行情,继续看好26Q1开门红。 3️⃣半导体设备:存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。 4️⃣固态电池设备:固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设
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AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情 🔥近期GEO概念火爆,AI广告营销成为本次应用主升的核心,市场持续增量下AI应用有望持续扩散,我们强烈推荐GEO外溢下的AI购物/电商板块性机会,原因如下: 1、GEO是AI电商商业化逻辑的衍生:背后是线上购物从传统电商向AI电商“提问-推荐-下单”的转变,GEO推广显著利好电商中间环节,有望产生极大的业务增量与生意机会。1月11日沃尔玛与谷歌将AI探索转化为轻松购物体验,正是海外头部AI赋能头部购物零售的体现。 2、购物零售受AI+赋能显著:阿里
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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锂板块:年内需求确定性提高,
【国城矿业 盛新锂能 赣锋锂业】【国金金属】锂板块:年内需求确定性提高,出口退税政策或开启新一轮行情 💎事件:自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 2025年我国出口各类锂电池合计约300GWh,出口退税取消势必会带来抢出口的一波超预期的新需求,加强当前的供需矛盾。 #平抑季节性波动、放大旺季需求成色 目前锂矿板块的顾虑在于全年的动力需求如何,有很强的季节性特征。而年内的抢出口可以平抑一
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铁流股份点评
🔥铁流股份点评: 新加入机器人减速器+航空航天低市值高弹性标的。 ✅ 机器人赛道:收购的德国盖格精密部件+技术协同,打开机器人成长天花板 技术储备扎实: 1⃣ 谐波减速器技术积累深厚,已具备人形机器人关节核心部件研发能力; 2⃣ 与高校及科研机构合作,开发高精度滚柱丝杠(精度等级P2级),适配人形机器人线性关节 ✅ 航空航天:相关制造能力和产品可改进应用 公司具备高精密部件制造能力,公司离合器产品型号完备,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器等,相关制造能力和产品可改进应用于航空航
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【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益 投资建议:电商代运营商在由SEO向GEO营销模式切换中,有望率先把握变化,并依托对平台及内容营销的理解,积极承接品牌营销需求,重点推荐:若羽臣、壹网壹创、水羊股份;相关标的:青木科技、丽人丽妆、宝尊电商、凯淳股份。 随AI工具普及,GEO有望成为新营销范式。GEO(Generated Engine Optimization,生成式引擎优化),指生产并优化内容或数字资产,以提升其在生成式AI工具(如ChatGPT、豆包、千问等)或AI搜索引擎中的可见性
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【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链:海外公司法说会财报季将得到景气度验证,国内产业链景气度加速向上! [太阳]产业链的数据不断验证我们对于景气度的判断 前期我们针对测试产业链【伴随AI芯片出货量增长的”量价齐升”】逻辑持续发声,近期我们看到产业链相关公司持续验证我们的判断,通富微电发布定增预案拟募集资金44亿人民币用于封测产能的扩张,中国台湾省的日月光投控及京元电子的资本开支2025年也出现了大幅上修(日月光投控24年资本开支177亿人民币,25年前三季度资本开支294亿)
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【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台 # AI驱动的广告营销业务。1)服务内容:AI内容+GEO代理,赋能营销内容制作,辅助创意决策,定制品牌AI生成平台。2)核心优势:一、数据优势,与大模型平台紧密合作,垂直场景数据集供应商;二、客户优势:3C+新能源车企+快消,头部内容供应商。 # AI营销与版权业务协同。1)视觉是全球AI模型数据训练的合作伙伴,包括微软、阿里、腾讯、华为、字节、智谱、生数等;2)垂直场景数据集将是GEO营销业务生态卡位的核心,视觉海
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26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】
26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】 #26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导;TX将超50%采用H
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【东北药品苏镜程团队】CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么?
【东北药品苏镜程团队】 #CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么? #答:百奥赛图+阳光诺和 #建议:现在就买、机不可失[爱心] 1️⃣百奥赛图 ①2026年模式动物业务(含有药效)预期实现营收14亿,对应4亿利润,给予35X,大概140亿【公司靶点人源化小鼠呈现垄断格局,其实可以给更高溢价】;②抗体授权业务2025年处于亏损状态,2026年预计实现5亿收入,有望实现盈亏平衡,假设长期稳定利润率30%,对应当前1.5亿利润(假设值),考虑到板块成长性较好,给予50X,75亿市
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【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存”
【西部计算机】DeepSeek最新论文提出“条件内存” 1. 核心问题 Transformer 模型没有原生的知识查找机制。当需要用到事实或知识时,它只能通过大量的神经网络计算来“模拟”检索过程,这非常低效。 2. DeepSeek解决方案:Engram 模块 论文提出了 “条件内存” 作为一种新的稀疏化维度,与 MoE 的条件计算形成互补。简单说,Engram 是一个可扩展的、静态的外部知识内存,模型可以根据需要直接从里面查找信息,而无需重新计算。 3. 提升效果: 知识检索任务显著增强、通用
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2026-01-13 10:52:54
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新
【减肥代谢自免】代表公司JPM更新(陆续更新中...) 【arrowhead】 1、后续将自主推进INHBE、ALK7等二期试验,暂不寻求外部合作。 2、未来将研发双靶点的siRNA减肥药物,包括肝内的双靶、肝外的双靶。 【安进】 开展了6项 MariTide全球三期试验,MariTide有望成为首个GLP-1用于糖尿病的月制剂,同时探索低剂量的长效减重维持疗法。 【罗氏】 成为减重领域的TOP3玩家,预计26年有5个三期减重领域的数据读出。 【Viking】 VK2735(双靶点)注射:25Q
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键凯科技AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现
🌞 【键凯科技688356】AI 赋能核酸药物研发,技术平台化布局初现 🌹 事件概述:切入 AI+核酸药物设计,前瞻性布局落地 公司近期在 AI 医疗方向展开实质性布局,围绕 AI 辅助核酸药物研发,加快构建计算生物学能力,推动人工智能在递送系统优化、药效预测及临床数据建模等环节的应用。 🌹 技术路径清晰:AI 深度参与核酸药物关键环节 公司重点推进 AI 在以下方向的应用: • 优化核酸药物与递送载体(如 PEG 修饰体系)的匹配效率,提升递送成功率; • 预测药代动力学与药效参数,辅助
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重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归
重视!!!强call Geo最受益方向:权威媒体的价值回归 昨天在众多的geo卖方交流中我们旗帜鲜明的差异化提出一定要重视【权威媒体的价值复兴】,今天人民网新华网都表现不错,我们再次提示一定要重视!!! 前面我们一直提到我们正在进行第三次流量革命,从过去的搜索流量到现在的推荐流量,我们马上将要进入新的Ai流量时代,流量玩法和商业逻辑会发生巨大的改变,这绝非简单的流量入口切换,而是底层规则的全面重构。 推荐算法时代商业的逻辑都是为了获取“人”的喜爱,所以会喜欢情绪、追逐热点,不喜欢枯燥的事实和严谨
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人民网
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🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情
🚩20260112 机械周观点:CES展机器人大放异彩,12月挖机出现翘尾行情 [太阳]核心观点 1️⃣人形机器人:CES展机器人大放异彩,产业有望深度受益于AI发展,特斯拉Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。 2️⃣工程机械:12月挖机出现翘尾行情,继续看好26Q1开门红。 3️⃣半导体设备:存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。 4️⃣固态电池设备:固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设
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AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情
AI应用主升,重视GEO扩散下的购物零售行情 🔥近期GEO概念火爆,AI广告营销成为本次应用主升的核心,市场持续增量下AI应用有望持续扩散,我们强烈推荐GEO外溢下的AI购物/电商板块性机会,原因如下: 1、GEO是AI电商商业化逻辑的衍生:背后是线上购物从传统电商向AI电商“提问-推荐-下单”的转变,GEO推广显著利好电商中间环节,有望产生极大的业务增量与生意机会。1月11日沃尔玛与谷歌将AI探索转化为轻松购物体验,正是海外头部AI赋能头部购物零售的体现。 2、购物零售受AI+赋能显著:阿里
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[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑
[红包]重申AI医疗主线和推荐逻辑 [玫瑰]2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化,核心在于今年ai医疗的支付方更加明确,而且有钱,AI医疗商业化确定性增强,空间打开,建议持续关注AI医疗投资机会! [咖啡]AI制药:目前AI制药已经较前几年已经实现较大突破,已有证据表明AI药物在临床I期的成功率远高于行业平均水平,II期成功率也处于行业高值,我们认为随着算法层面针对蛋白结构、MD和生物学的突破,叠加AI对临床方案设计的优化与重构,未来AI有望在临床中大幅度产生正向影响。。 [咖啡]基层AI
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锂板块:年内需求确定性提高,
【国城矿业 盛新锂能 赣锋锂业】【国金金属】锂板块:年内需求确定性提高,出口退税政策或开启新一轮行情 💎事件:自2026年4月1日起至2026年12月31日,将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%;2027年1月1日起,取消电池产品增值税出口退税。 2025年我国出口各类锂电池合计约300GWh,出口退税取消势必会带来抢出口的一波超预期的新需求,加强当前的供需矛盾。 #平抑季节性波动、放大旺季需求成色 目前锂矿板块的顾虑在于全年的动力需求如何,有很强的季节性特征。而年内的抢出口可以平抑一
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铁流股份点评
🔥铁流股份点评: 新加入机器人减速器+航空航天低市值高弹性标的。 ✅ 机器人赛道:收购的德国盖格精密部件+技术协同,打开机器人成长天花板 技术储备扎实: 1⃣ 谐波减速器技术积累深厚,已具备人形机器人关节核心部件研发能力; 2⃣ 与高校及科研机构合作,开发高精度滚柱丝杠(精度等级P2级),适配人形机器人线性关节 ✅ 航空航天:相关制造能力和产品可改进应用 公司具备高精密部件制造能力,公司离合器产品型号完备,产品线同时还覆盖离合器轴承、液压轴承、液力变矩器等,相关制造能力和产品可改进应用于航空航
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【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益
【国泰海通美护】GEO兴起,代运营商有望受益 投资建议:电商代运营商在由SEO向GEO营销模式切换中,有望率先把握变化,并依托对平台及内容营销的理解,积极承接品牌营销需求,重点推荐:若羽臣、壹网壹创、水羊股份;相关标的:青木科技、丽人丽妆、宝尊电商、凯淳股份。 随AI工具普及,GEO有望成为新营销范式。GEO(Generated Engine Optimization,生成式引擎优化),指生产并优化内容或数字资产,以提升其在生成式AI工具(如ChatGPT、豆包、千问等)或AI搜索引擎中的可见性
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【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链
【华源电子 葛星甫团队】“五力模型”系列之芯片测试产业链:海外公司法说会财报季将得到景气度验证,国内产业链景气度加速向上! [太阳]产业链的数据不断验证我们对于景气度的判断 前期我们针对测试产业链【伴随AI芯片出货量增长的”量价齐升”】逻辑持续发声,近期我们看到产业链相关公司持续验证我们的判断,通富微电发布定增预案拟募集资金44亿人民币用于封测产能的扩张,中国台湾省的日月光投控及京元电子的资本开支2025年也出现了大幅上修(日月光投控24年资本开支177亿人民币,25年前三季度资本开支294亿)
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【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台
【申万传媒】视觉中国260111电话会要点:AI营销内容创作+GEO传播平台 # AI驱动的广告营销业务。1)服务内容:AI内容+GEO代理,赋能营销内容制作,辅助创意决策,定制品牌AI生成平台。2)核心优势:一、数据优势,与大模型平台紧密合作,垂直场景数据集供应商;二、客户优势:3C+新能源车企+快消,头部内容供应商。 # AI营销与版权业务协同。1)视觉是全球AI模型数据训练的合作伙伴,包括微软、阿里、腾讯、华为、字节、智谱、生数等;2)垂直场景数据集将是GEO营销业务生态卡位的核心,视觉海
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26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】
26年国内云厂AIDC资本开支起量,HVDC渗透率有望提升【中信建投电新· 电力设备】 #26国内AIDC发展趋势--增资/集中/国产化 云厂持续增资:预计ZJ国内三年超6GW+需求;CSP大厂Capex增速超30% 集中度提升:大GPU集群规模达数十MW,头部大公司更有优势 国产化率提升:供应链国产化以降本 #关注国产链HVDC渗透率提升 ZJ转向HVDC:26年新建IDC中HVDC渗透率有望从10%提至40%(此前大量采购UPS) 预计AL仍保持HVDC/巴拿马电源主导;TX将超50%采用H
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【东北药品苏镜程团队】CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么?
【东北药品苏镜程团队】 #CXO除了药明、凯莱英、康龙、普蕊斯、安评三小龙还能买什么? #答:百奥赛图+阳光诺和 #建议:现在就买、机不可失[爱心] 1️⃣百奥赛图 ①2026年模式动物业务(含有药效)预期实现营收14亿,对应4亿利润,给予35X,大概140亿【公司靶点人源化小鼠呈现垄断格局,其实可以给更高溢价】;②抗体授权业务2025年处于亏损状态,2026年预计实现5亿收入,有望实现盈亏平衡,假设长期稳定利润率30%,对应当前1.5亿利润(假设值),考虑到板块成长性较好,给予50X,75亿市
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