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布谷布谷
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布谷布谷
2026-02-04 10:01:12
高盛 --ABF 基板:供需紧张持续至 2028 年,行业上行周期开启
🏦 高盛 --ABF 基板:供需紧张持续至 2028 年,行业上行周期开启 💡 ABF 基板市场正进入新一轮上行周期,供需紧张格局将持续加剧;自 2025 年末供需平衡逆转后,ABF 基板短缺问题逐月恶化。 一、短缺率预测 📊 预计 2026 年下半年(2H26)ABF 基板短缺率达 10%(受 T 玻璃供应紧张影响实际可能升至 40% 以上),2027 年和 2028 年将进一步扩大至 21% 和 42%,这一趋势与 2020 年供应短缺周期(当时年涨价 20-30%)高度相似,预示未来
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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布谷布谷
2026-02-03 22:27:55
st京机太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头
st京机(京山轻机)太空光伏组件+钙钛矿设备全球双龙头 T正在公司审厂,太空光伏有望打造第二增长曲线 ☀st京机是全球组件设备龙头,市占率超过50% 公司是全球组件设备龙头,市占率超过50%,是北美市场的主要供应商;无论使用钙钛矿、HJT、砷化镓哪种技术路线,都必须使用公司的组件设备 ☀st京机是全球钙钛矿镀膜设备龙头,占大部分份额,太空算力的核心铲子股 镀膜设备价值量最高,占据设备投资绝大比例;百MW级产线的核心总投资额约1.2亿元,生产百MW级钙钛矿需要镀膜设备3台(2台PVD,单价1000
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ST京机
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布谷布谷
2026-02-03 19:56:54
【国联民生计算机】托普云农:一号文件发布,全面利好A股稀缺农业AI标的
【国联民生计算机】托普云农:一号文件发布,全面利好A股稀缺农业AI标的 [太阳]2026年一号文件明确提出【因地制宜发展农业新质生产力,促进人工智能与农业发展相结合,拓展无人机、物联网、机器人等应用场景,加快农业生物制造关键技术创新】,政策倡导方向与公司农业AI解决方案完美契合。 [太阳]农业育种是AI4S落地先驱 通过对农作物根-茎-叶-种等器官进行特征提取与降维、目标分割与定位、高精度图像识别与检测,现已实现了对玉米珠型、作物株高、剑叶夹角、籽粒果穗考种、作物形态测量、叶面积分析、亩穗数测量
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托普云农
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2026-02-03 18:09:10
【必贝特】PCSK9/AGT 双靶点siRNA获批1/2期IND,持续推荐
[玫瑰]【必贝特】PCSK9/AGT 双靶点siRNA获批1/2期IND,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月3日,必贝特的PCSK9/AGT 双靶点siRNA获批我国1/2期IND,用于轻中度高血压合并低密度脂蛋白胆固醇升高。 [玫瑰]FIC靶点选择,我国top1、全球top2申报IND的双靶siRNA,公司专有的GDOC技术平台,#独特并联的结构设计,有望实现稳定性更强的递送效果。 高血压患者全球14亿人,我国2.45亿人大市场,降压+降脂 呈现协同优势,#有望半年甚至一年给
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必贝特
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2026-02-03 11:25:46
创业惠康
GJ强烈推荐未来产业龙头脑机接口创业惠康(300451)积累约4亿居民健康档案,价值巨大,其中3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的强烈推荐未来产业龙头脑机接口创业惠康(300451),创业慧康(300451)积累约3亿份居民健康档案,超过1亿宗电子病历,掌握的医疗数据规模及其带来的优势,其核心优势在于覆盖了海量的医疗健康档案和广泛的医疗机构,并正通过“AI+数据”的深度融合,将这些资源转化为临床和运营上的实际价值。珍惜回调机会,AI医疗26年主线,与阿里千问核心医疗AI场景深度绑定,接
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升能集团(旧)
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2026-02-02 14:22:17
聚焦景气方向,光通信和算力基建并重(20260201)
聚焦景气方向,光通信和算力基建并重(20260201) #重点关注:中际旭创、新易盛、润泽科技、源杰科技、仕佳光子、英维克 #近期业绩窗口期,光产业链仍是“最闪耀的星”。 中际旭创、新易盛公布25业绩预告,表观增速亮眼(全年盈利预增中值分别108% 240%),而考虑汇兑、减值等之后的内生增速更强势。旭创为例,预计1.6T与硅光带动盈利能力继续提升。 当前是估值与预期切换的关键期——26-27年的产品技术迭代、订单与物料储备是决定股价上限的关键因素,参考北美市场指引,高增确定性强。 后续重要催化
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新易盛
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2026-01-29 14:59:45
科顺股份:全年坚持利润为上战略,第二曲线拓展推进
科顺股份:全年坚持利润为上战略,第二曲线拓展推进 [玫瑰]公司今日股价+14%,当前时点继续看好公司经营业绩改善及第二曲线拓展。欢迎联系团队索取纪要及近期消费建材系列专家会议链接~ [太阳]公司全年提振毛利率态度坚决:公司近期发布防水涂料涨价函,体现化工原料成本上涨背景下公司提振毛利率决心坚决。考虑到2024年以来中小防水企业加速出清,供需格局改善,我们判断公司C端及企业客户端提价执行预计较为顺利,同时防水卷材也有望进一步落实2025年涨价函。中性预计2026年全年价格涨幅3-4%,增厚税前利润
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2026-01-29 14:59:17
华丰科技25年业绩预告点评-20260129
华丰科技25年业绩预告点评-20260129 #华丰科技 发布25年业绩预告,预计25年归母净利润为3.38-3.88亿元,同比扭亏,其中4Q25归母净利润预计为1.15-1.65亿,同比+272%~434%,其中中值为1.4亿元,同比+353%,环比+93%,相比二季度(全年第二好季度)增长18%。我们认为华丰本期业绩中值符合预期,上限小幅超预期。公司取得利润高增主要系:1)受益华为CM384批量出货,高速线模组产品进展顺利,四季度中10月开始拉货,11月公司取得年度最高出货,12月已保持增长
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2026-01-29 13:51:36
欧洲海风产业链开始拔估值
(大金重工)⭕欧洲海风产业链开始拔估值,持续重点推荐大金重工、Cadeler 近期大金、Cadeler、海力等欧洲海风关联标的均迎来大涨(1月14日以来大金涨幅34%,Cadeler涨幅19%)。 #为什么拔估值: 1️⃣之前估值为什么低(大金业绩很好且全是海外,但20x估值一直上不去,思源电气35x):市场对欧洲海风无法形成未来20%+复合增速的一致预期,公司层面未认识到大金重工的独特性,低估公司业务横向拓展的价值量和能力。 2️⃣现在为什么开始拔估值: (1)1月14日英国海风拍卖AR7开标
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2026-01-29 13:02:34
迈为股份:HJT效率26.92%,再创世界纪录
【hcdx】迈为股份:HJT效率26.92%,再创世界纪录 🍁1月28日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证,公司自主研发的HJT全面积(210半片,220.76 cm2)光电转换效率达到26.92%,创造了异质结电池技术领域新的世界纪录。 🍁此次采用公司自主研制的异质结电池整线装备和全制程工艺,基于产业化的硅片及丝网印刷电极,集成了微晶结构与材料优化、载流子传输-钝化平衡、差异化绒面、硅片边缘优化工程等多项迈为独创的核心技术,相关设备、材料与工艺路线均具备规模化量产可行性。 🍁
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2026-01-29 10:17:23
长电科技更新:端侧新催化+先进封装进展顺利+涨价
📬速递:长电科技更新:端侧新催化+先进封装进展顺利+涨价 AI助手Clawdbot爆火,部署首选低功耗高兼容性的Mac mini,引爆终端需求,#长电科技作为mac系列CPU主要封测厂商,并前瞻布局手机AP、SoC领域3D SiP及HB PoP等先进封装技术,技术卡位精准匹配端侧升级需求。深度受益。 重申长电科技推荐逻辑,cowos进展顺利,积极扩产,2026年是先进封装元年。同时半导体涨价大周期来临,封测稼动率较高,涨价趋势延续,长电科技看2000亿市值,持续推荐。
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布谷布谷
2026-01-28 19:58:13
长川科技2025年业绩预告点评
长川科技2025年业绩预告点评:利润加速释放、产品客户多元化进入收获期,坚定看2000亿目标市值! #半导体行业需求复苏叠加公司产品多元化放量、带动2025年利润超高速增长! 公司预计2025年实现净利润12.5~14.0亿元,同比+172.67~205.39%;扣非净利润11.75~13.25亿元,同比+183.72~219.94%;其中:25Q4实现扣非净利润3.9~5.4亿元,#按中值测算已创单季度历史新高,公司业绩已进入加速释放期! #AI驱动测试机市场规模快速提升、公司产品/客户多元化
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布谷布谷
2026-01-28 19:11:06
斯迪克为什么长期有望看千亿?
🔥斯迪克为什么长期有望看千亿? [红包]1、深度绑定H家:合资落地意味着斯迪克联合H家共研、生产、销售磁电存储相关产品确定性为100%,彻底打消市场先前质疑。 [红包]2、空间够大&环节够核心:H面向AI场景打造'SSD+MED"双层存储架构,MED国内市场空间约1200亿,H占MED市场预计超过80%,千亿市场空间,#斯迪克具备纳米级涂布工艺,独家负责电磁涂布,在磁电存储中价值量占比超60%(远期,理想约每年400e营收) [红包]3、有核心技术&定价权:斯迪克属于国内少数有核心产品和定价权
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2026-01-28 17:18:47
澄天伟业液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
() 【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客
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2026-01-28 15:07:17
澄天伟业:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性”
【澄天伟业】:液冷进展超预期,兼具“订单确定性+弹性” ✅ 渠道突破:绑定台湾健策(NV mlcp独家绑定),液冷产品导入英伟达顺利 ✅ 产品卡位:首批绑定Rubin/Ultra系列,覆盖波纹管、液冷板焊接、环管等核心配套,MLCP预研先行,也同步斩获B200/B300订单 ✅ 节奏清晰:短期B300出货+健策审厂,Q2 Rubin配套结构件出货可期 ✅ 产能保障:26E 8-10亿液冷产能,定增落地后产能有望进一步大幅提速,液冷业务将驱动利润与市值双弹性,重点关注!!! 相关订单规模、客户份额
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