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2026-03-08 17:58:19
OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库
🔥【东吴计算机】OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 👉OpenClaw的GitHub Star数正式突破25万大关,成为历史第一。3月6日,小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 💰OpenClaw token消耗量巨大。使用者一个月可以消耗多达1000-2000美元。 🚀GPU-Native数据库将会加快openClaw推理速度,降低推理成本。 1️⃣Ope
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【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】
❗️重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理
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【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场
【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场 ➡深度合作荣耀,看好外骨骼等产品打开海外空间 近日,公司发布公众号,三晖电气携核心外骨骼、理疗机器人等产品重磅亮相荣耀总部海外选品会。以硬核技术实力,成为选品会上备受瞩目的“黑科技”力量。公司与荣耀合作研发外骨骼产品,据ABI Research预测,2030年全球市场规模将达68亿美元,其中中国将占据30%以上份额,跃升为全球产业的核心增长引擎。公司有望通过荣耀线上、线下To C渠道快速扩展其外骨骼产品。 ➡数据中心配储,有望稳
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【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐
[太阳]【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:3月5日大会上汇报,公司1011(Lu177-PSMA)的3L前列腺癌mCRPC数据,初步达到有效性 ORR = 50%+,DCR = 90%+;初步安全性≥3级TRAE的占比<20%。 [玫瑰]数据优于海外竞品,对比诺华Pluvicto 3期 VISION 数据,ORR = 29.8%,DCR = 89%,≥3级AE的占比>50%。 [礼物]1005(F18-FAP)的 2
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【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大!
👊重大推荐【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大! 近期我们从产业链多方了解到,#超颖电子在NV的多个料号验证顺利,Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮,预计明年Q2开始实现批量出货,#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过,开始采购设备打样,预计明年年底有希望顺利出货。同时,#公司与谷歌有2块料号送样,预计用于V7的计算板+交换板,AMD的MI400也基本进入随时下订单状态,国内则重点接触寒武纪+摩尔线程,有希望
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药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期
药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期 华创医药 蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期。药明合联凭借端到端一体化生物偶联药物CRDMO服务能力与行业领先的技术平台,持续巩固并夯实全球生物偶联药物CRDMO领域的领先地位。站在当前时点,公司在手项目数量稳步攀升,尤其是商业化验证前期关键环节的 PPQ(工艺验证)项目持续增加,充分印证公司IND后管线正加速向商业化阶段转化。随着公司逐步进入商业化项目收获期,收入体量与利润规模有望实现中长期快速增长。
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威胜信息25年报&业绩会简评
[红包]【申万通信】威胜信息25年报&业绩会简评(20260301):业绩持续双增,电网三倍空间 #收入净利持续双增。25年营收29.8亿元(YoY+8.5%),净利润6.66亿元(YoY+6%)。 #单Q4,实现营收8.66亿元(YoY+8%,QoQ+16%),净利润1.92亿元(QoQ+14%)。增长主要系双碳引领电力系统升级及出海等拓展,其中: (1)AI+业务高增。AI+收入创收7.37亿元(YoY+89.7%),占收入24%。 (2)海外高速拓展。境外收入5.64亿元(YoY+34%)
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【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性
【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性 📖事件:芯原股份发布25年业绩快报 1)2025:营收31.52亿元,yoy+35.8%;归母-5.28亿元,亏损收窄0.73亿元;扣非-6.14亿元,亏损收窄0.30亿元。营收和扣非基本符合此前业绩预告,归母稍低于预告值(-4.49亿元)。 2)25Q4:营收8.97亿元,yoy+33.5%,qoq-30.0%;归母-1.81亿元,亏损同比收窄0.24亿元、环比扩大1.54亿元;扣非-1.77亿元,亏损同比收窄0.
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库
🔥【东吴计算机】OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 👉OpenClaw的GitHub Star数正式突破25万大关,成为历史第一。3月6日,小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 💰OpenClaw token消耗量巨大。使用者一个月可以消耗多达1000-2000美元。 🚀GPU-Native数据库将会加快openClaw推理速度,降低推理成本。 1️⃣Ope
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【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】
❗️重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理
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【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场
【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场 ➡深度合作荣耀,看好外骨骼等产品打开海外空间 近日,公司发布公众号,三晖电气携核心外骨骼、理疗机器人等产品重磅亮相荣耀总部海外选品会。以硬核技术实力,成为选品会上备受瞩目的“黑科技”力量。公司与荣耀合作研发外骨骼产品,据ABI Research预测,2030年全球市场规模将达68亿美元,其中中国将占据30%以上份额,跃升为全球产业的核心增长引擎。公司有望通过荣耀线上、线下To C渠道快速扩展其外骨骼产品。 ➡数据中心配储,有望稳
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【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐
[太阳]【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:3月5日大会上汇报,公司1011(Lu177-PSMA)的3L前列腺癌mCRPC数据,初步达到有效性 ORR = 50%+,DCR = 90%+;初步安全性≥3级TRAE的占比<20%。 [玫瑰]数据优于海外竞品,对比诺华Pluvicto 3期 VISION 数据,ORR = 29.8%,DCR = 89%,≥3级AE的占比>50%。 [礼物]1005(F18-FAP)的 2
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【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大!
👊重大推荐【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大! 近期我们从产业链多方了解到,#超颖电子在NV的多个料号验证顺利,Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮,预计明年Q2开始实现批量出货,#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过,开始采购设备打样,预计明年年底有希望顺利出货。同时,#公司与谷歌有2块料号送样,预计用于V7的计算板+交换板,AMD的MI400也基本进入随时下订单状态,国内则重点接触寒武纪+摩尔线程,有希望
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药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期
药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期 华创医药 蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期。药明合联凭借端到端一体化生物偶联药物CRDMO服务能力与行业领先的技术平台,持续巩固并夯实全球生物偶联药物CRDMO领域的领先地位。站在当前时点,公司在手项目数量稳步攀升,尤其是商业化验证前期关键环节的 PPQ(工艺验证)项目持续增加,充分印证公司IND后管线正加速向商业化阶段转化。随着公司逐步进入商业化项目收获期,收入体量与利润规模有望实现中长期快速增长。
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威胜信息25年报&业绩会简评
[红包]【申万通信】威胜信息25年报&业绩会简评(20260301):业绩持续双增,电网三倍空间 #收入净利持续双增。25年营收29.8亿元(YoY+8.5%),净利润6.66亿元(YoY+6%)。 #单Q4,实现营收8.66亿元(YoY+8%,QoQ+16%),净利润1.92亿元(QoQ+14%)。增长主要系双碳引领电力系统升级及出海等拓展,其中: (1)AI+业务高增。AI+收入创收7.37亿元(YoY+89.7%),占收入24%。 (2)海外高速拓展。境外收入5.64亿元(YoY+34%)
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【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性
【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性 📖事件:芯原股份发布25年业绩快报 1)2025:营收31.52亿元,yoy+35.8%;归母-5.28亿元,亏损收窄0.73亿元;扣非-6.14亿元,亏损收窄0.30亿元。营收和扣非基本符合此前业绩预告,归母稍低于预告值(-4.49亿元)。 2)25Q4:营收8.97亿元,yoy+33.5%,qoq-30.0%;归母-1.81亿元,亏损同比收窄0.24亿元、环比扩大1.54亿元;扣非-1.77亿元,亏损同比收窄0.
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库
🔥【东吴计算机】OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 👉OpenClaw的GitHub Star数正式突破25万大关,成为历史第一。3月6日,小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 💰OpenClaw token消耗量巨大。使用者一个月可以消耗多达1000-2000美元。 🚀GPU-Native数据库将会加快openClaw推理速度,降低推理成本。 1️⃣Ope
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【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】
❗️重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理
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【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场
【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场 ➡深度合作荣耀,看好外骨骼等产品打开海外空间 近日,公司发布公众号,三晖电气携核心外骨骼、理疗机器人等产品重磅亮相荣耀总部海外选品会。以硬核技术实力,成为选品会上备受瞩目的“黑科技”力量。公司与荣耀合作研发外骨骼产品,据ABI Research预测,2030年全球市场规模将达68亿美元,其中中国将占据30%以上份额,跃升为全球产业的核心增长引擎。公司有望通过荣耀线上、线下To C渠道快速扩展其外骨骼产品。 ➡数据中心配储,有望稳
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【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐
[太阳]【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:3月5日大会上汇报,公司1011(Lu177-PSMA)的3L前列腺癌mCRPC数据,初步达到有效性 ORR = 50%+,DCR = 90%+;初步安全性≥3级TRAE的占比<20%。 [玫瑰]数据优于海外竞品,对比诺华Pluvicto 3期 VISION 数据,ORR = 29.8%,DCR = 89%,≥3级AE的占比>50%。 [礼物]1005(F18-FAP)的 2
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【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大!
👊重大推荐【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大! 近期我们从产业链多方了解到,#超颖电子在NV的多个料号验证顺利,Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮,预计明年Q2开始实现批量出货,#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过,开始采购设备打样,预计明年年底有希望顺利出货。同时,#公司与谷歌有2块料号送样,预计用于V7的计算板+交换板,AMD的MI400也基本进入随时下订单状态,国内则重点接触寒武纪+摩尔线程,有希望
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药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期
药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期 华创医药 蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期。药明合联凭借端到端一体化生物偶联药物CRDMO服务能力与行业领先的技术平台,持续巩固并夯实全球生物偶联药物CRDMO领域的领先地位。站在当前时点,公司在手项目数量稳步攀升,尤其是商业化验证前期关键环节的 PPQ(工艺验证)项目持续增加,充分印证公司IND后管线正加速向商业化阶段转化。随着公司逐步进入商业化项目收获期,收入体量与利润规模有望实现中长期快速增长。
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威胜信息25年报&业绩会简评
[红包]【申万通信】威胜信息25年报&业绩会简评(20260301):业绩持续双增,电网三倍空间 #收入净利持续双增。25年营收29.8亿元(YoY+8.5%),净利润6.66亿元(YoY+6%)。 #单Q4,实现营收8.66亿元(YoY+8%,QoQ+16%),净利润1.92亿元(QoQ+14%)。增长主要系双碳引领电力系统升级及出海等拓展,其中: (1)AI+业务高增。AI+收入创收7.37亿元(YoY+89.7%),占收入24%。 (2)海外高速拓展。境外收入5.64亿元(YoY+34%)
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【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性
【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性 📖事件:芯原股份发布25年业绩快报 1)2025:营收31.52亿元,yoy+35.8%;归母-5.28亿元,亏损收窄0.73亿元;扣非-6.14亿元,亏损收窄0.30亿元。营收和扣非基本符合此前业绩预告,归母稍低于预告值(-4.49亿元)。 2)25Q4:营收8.97亿元,yoy+33.5%,qoq-30.0%;归母-1.81亿元,亏损同比收窄0.24亿元、环比扩大1.54亿元;扣非-1.77亿元,亏损同比收窄0.
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库
🔥【东吴计算机】OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 👉OpenClaw的GitHub Star数正式突破25万大关,成为历史第一。3月6日,小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 💰OpenClaw token消耗量巨大。使用者一个月可以消耗多达1000-2000美元。 🚀GPU-Native数据库将会加快openClaw推理速度,降低推理成本。 1️⃣Ope
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【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】
❗️重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理
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【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场
【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场 ➡深度合作荣耀,看好外骨骼等产品打开海外空间 近日,公司发布公众号,三晖电气携核心外骨骼、理疗机器人等产品重磅亮相荣耀总部海外选品会。以硬核技术实力,成为选品会上备受瞩目的“黑科技”力量。公司与荣耀合作研发外骨骼产品,据ABI Research预测,2030年全球市场规模将达68亿美元,其中中国将占据30%以上份额,跃升为全球产业的核心增长引擎。公司有望通过荣耀线上、线下To C渠道快速扩展其外骨骼产品。 ➡数据中心配储,有望稳
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【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐
[太阳]【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:3月5日大会上汇报,公司1011(Lu177-PSMA)的3L前列腺癌mCRPC数据,初步达到有效性 ORR = 50%+,DCR = 90%+;初步安全性≥3级TRAE的占比<20%。 [玫瑰]数据优于海外竞品,对比诺华Pluvicto 3期 VISION 数据,ORR = 29.8%,DCR = 89%,≥3级AE的占比>50%。 [礼物]1005(F18-FAP)的 2
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【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大!
👊重大推荐【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大! 近期我们从产业链多方了解到,#超颖电子在NV的多个料号验证顺利,Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮,预计明年Q2开始实现批量出货,#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过,开始采购设备打样,预计明年年底有希望顺利出货。同时,#公司与谷歌有2块料号送样,预计用于V7的计算板+交换板,AMD的MI400也基本进入随时下订单状态,国内则重点接触寒武纪+摩尔线程,有希望
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药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期
药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期 华创医药 蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期。药明合联凭借端到端一体化生物偶联药物CRDMO服务能力与行业领先的技术平台,持续巩固并夯实全球生物偶联药物CRDMO领域的领先地位。站在当前时点,公司在手项目数量稳步攀升,尤其是商业化验证前期关键环节的 PPQ(工艺验证)项目持续增加,充分印证公司IND后管线正加速向商业化阶段转化。随着公司逐步进入商业化项目收获期,收入体量与利润规模有望实现中长期快速增长。
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威胜信息25年报&业绩会简评
[红包]【申万通信】威胜信息25年报&业绩会简评(20260301):业绩持续双增,电网三倍空间 #收入净利持续双增。25年营收29.8亿元(YoY+8.5%),净利润6.66亿元(YoY+6%)。 #单Q4,实现营收8.66亿元(YoY+8%,QoQ+16%),净利润1.92亿元(QoQ+14%)。增长主要系双碳引领电力系统升级及出海等拓展,其中: (1)AI+业务高增。AI+收入创收7.37亿元(YoY+89.7%),占收入24%。 (2)海外高速拓展。境外收入5.64亿元(YoY+34%)
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【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性
【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性 📖事件:芯原股份发布25年业绩快报 1)2025:营收31.52亿元,yoy+35.8%;归母-5.28亿元,亏损收窄0.73亿元;扣非-6.14亿元,亏损收窄0.30亿元。营收和扣非基本符合此前业绩预告,归母稍低于预告值(-4.49亿元)。 2)25Q4:营收8.97亿元,yoy+33.5%,qoq-30.0%;归母-1.81亿元,亏损同比收窄0.24亿元、环比扩大1.54亿元;扣非-1.77亿元,亏损同比收窄0.
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库
🔥【东吴计算机】OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 👉OpenClaw的GitHub Star数正式突破25万大关,成为历史第一。3月6日,小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 💰OpenClaw token消耗量巨大。使用者一个月可以消耗多达1000-2000美元。 🚀GPU-Native数据库将会加快openClaw推理速度,降低推理成本。 1️⃣Ope
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【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】
❗️重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理
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【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场
【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场 ➡深度合作荣耀,看好外骨骼等产品打开海外空间 近日,公司发布公众号,三晖电气携核心外骨骼、理疗机器人等产品重磅亮相荣耀总部海外选品会。以硬核技术实力,成为选品会上备受瞩目的“黑科技”力量。公司与荣耀合作研发外骨骼产品,据ABI Research预测,2030年全球市场规模将达68亿美元,其中中国将占据30%以上份额,跃升为全球产业的核心增长引擎。公司有望通过荣耀线上、线下To C渠道快速扩展其外骨骼产品。 ➡数据中心配储,有望稳
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【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐
[太阳]【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:3月5日大会上汇报,公司1011(Lu177-PSMA)的3L前列腺癌mCRPC数据,初步达到有效性 ORR = 50%+,DCR = 90%+;初步安全性≥3级TRAE的占比<20%。 [玫瑰]数据优于海外竞品,对比诺华Pluvicto 3期 VISION 数据,ORR = 29.8%,DCR = 89%,≥3级AE的占比>50%。 [礼物]1005(F18-FAP)的 2
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【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大!
👊重大推荐【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大! 近期我们从产业链多方了解到,#超颖电子在NV的多个料号验证顺利,Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮,预计明年Q2开始实现批量出货,#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过,开始采购设备打样,预计明年年底有希望顺利出货。同时,#公司与谷歌有2块料号送样,预计用于V7的计算板+交换板,AMD的MI400也基本进入随时下订单状态,国内则重点接触寒武纪+摩尔线程,有希望
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药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期
药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期 华创医药 蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期。药明合联凭借端到端一体化生物偶联药物CRDMO服务能力与行业领先的技术平台,持续巩固并夯实全球生物偶联药物CRDMO领域的领先地位。站在当前时点,公司在手项目数量稳步攀升,尤其是商业化验证前期关键环节的 PPQ(工艺验证)项目持续增加,充分印证公司IND后管线正加速向商业化阶段转化。随着公司逐步进入商业化项目收获期,收入体量与利润规模有望实现中长期快速增长。
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威胜信息25年报&业绩会简评
[红包]【申万通信】威胜信息25年报&业绩会简评(20260301):业绩持续双增,电网三倍空间 #收入净利持续双增。25年营收29.8亿元(YoY+8.5%),净利润6.66亿元(YoY+6%)。 #单Q4,实现营收8.66亿元(YoY+8%,QoQ+16%),净利润1.92亿元(QoQ+14%)。增长主要系双碳引领电力系统升级及出海等拓展,其中: (1)AI+业务高增。AI+收入创收7.37亿元(YoY+89.7%),占收入24%。 (2)海外高速拓展。境外收入5.64亿元(YoY+34%)
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【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性
【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性 📖事件:芯原股份发布25年业绩快报 1)2025:营收31.52亿元,yoy+35.8%;归母-5.28亿元,亏损收窄0.73亿元;扣非-6.14亿元,亏损收窄0.30亿元。营收和扣非基本符合此前业绩预告,归母稍低于预告值(-4.49亿元)。 2)25Q4:营收8.97亿元,yoy+33.5%,qoq-30.0%;归母-1.81亿元,亏损同比收窄0.24亿元、环比扩大1.54亿元;扣非-1.77亿元,亏损同比收窄0.
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库
🔥【东吴计算机】OpenClaw持续火热,持续推荐GPU-Native数据库#星环科技 👉OpenClaw的GitHub Star数正式突破25万大关,成为历史第一。3月6日,小米正式启动类OpenClaw的移动端系统级智能体Xiaomi miclaw小范围封闭测试。腾讯楼下近千人排队安装OpenClaw。 💰OpenClaw token消耗量巨大。使用者一个月可以消耗多达1000-2000美元。 🚀GPU-Native数据库将会加快openClaw推理速度,降低推理成本。 1️⃣Ope
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【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】
❗️重视【中炬高新】边际改善,底部建议积极关注【财通食饮】 1、近况更新:渠道反馈,1-2月,#公司实现恢复性高增长,#进货值同比增幅接近50%。核心驱动力来自主销区(广东、广西等)的深度调整与补库存,以及春节错期。3月份预计味滋美并表。 2、业绩目标:原有业务(内生)规划回到23年水平,并表规划回到24年水平(收入55e,利润9e)。#核心来源:一是恢复性增长;二是新品新渠道(复调、线上、餐饮等)。 3、组织优化:自2025年9月新董事长黎总上任后,#公司组织架构以及人员调整有实质性突破,管理
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【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场
【华安电新】三晖电气:HW生态终端新载体,有望进军AIDC配储市场 ➡深度合作荣耀,看好外骨骼等产品打开海外空间 近日,公司发布公众号,三晖电气携核心外骨骼、理疗机器人等产品重磅亮相荣耀总部海外选品会。以硬核技术实力,成为选品会上备受瞩目的“黑科技”力量。公司与荣耀合作研发外骨骼产品,据ABI Research预测,2030年全球市场规模将达68亿美元,其中中国将占据30%以上份额,跃升为全球产业的核心增长引擎。公司有望通过荣耀线上、线下To C渠道快速扩展其外骨骼产品。 ➡数据中心配储,有望稳
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【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐
[太阳]【东诚药业】数据读出!PSMA治疗和FAP诊断的2期初步数据优异,持续推荐 【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:3月5日大会上汇报,公司1011(Lu177-PSMA)的3L前列腺癌mCRPC数据,初步达到有效性 ORR = 50%+,DCR = 90%+;初步安全性≥3级TRAE的占比<20%。 [玫瑰]数据优于海外竞品,对比诺华Pluvicto 3期 VISION 数据,ORR = 29.8%,DCR = 89%,≥3级AE的占比>50%。 [礼物]1005(F18-FAP)的 2
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【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大!
👊重大推荐【超颖电子】,NV链台系AI PCB新秀,从0到1预期差巨大! 近期我们从产业链多方了解到,#超颖电子在NV的多个料号验证顺利,Compute tray、Switch tray、IB/以太网交换机主板已经进入验证的最后一轮,预计明年Q2开始实现批量出货,#同时84层正交背板工艺流程已经验证通过,开始采购设备打样,预计明年年底有希望顺利出货。同时,#公司与谷歌有2块料号送样,预计用于V7的计算板+交换板,AMD的MI400也基本进入随时下订单状态,国内则重点接触寒武纪+摩尔线程,有希望
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药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期
药明合联:蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期 华创医药 蓄势待发,全球领先的XDC CRDMO有望进入商业化收获期。药明合联凭借端到端一体化生物偶联药物CRDMO服务能力与行业领先的技术平台,持续巩固并夯实全球生物偶联药物CRDMO领域的领先地位。站在当前时点,公司在手项目数量稳步攀升,尤其是商业化验证前期关键环节的 PPQ(工艺验证)项目持续增加,充分印证公司IND后管线正加速向商业化阶段转化。随着公司逐步进入商业化项目收获期,收入体量与利润规模有望实现中长期快速增长。
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威胜信息25年报&业绩会简评
[红包]【申万通信】威胜信息25年报&业绩会简评(20260301):业绩持续双增,电网三倍空间 #收入净利持续双增。25年营收29.8亿元(YoY+8.5%),净利润6.66亿元(YoY+6%)。 #单Q4,实现营收8.66亿元(YoY+8%,QoQ+16%),净利润1.92亿元(QoQ+14%)。增长主要系双碳引领电力系统升级及出海等拓展,其中: (1)AI+业务高增。AI+收入创收7.37亿元(YoY+89.7%),占收入24%。 (2)海外高速拓展。境外收入5.64亿元(YoY+34%)
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【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性
【中泰电子|芯原股份】25年收入符合预期,持续看好国产算力机遇下公司业绩弹性 📖事件:芯原股份发布25年业绩快报 1)2025:营收31.52亿元,yoy+35.8%;归母-5.28亿元,亏损收窄0.73亿元;扣非-6.14亿元,亏损收窄0.30亿元。营收和扣非基本符合此前业绩预告,归母稍低于预告值(-4.49亿元)。 2)25Q4:营收8.97亿元,yoy+33.5%,qoq-30.0%;归母-1.81亿元,亏损同比收窄0.24亿元、环比扩大1.54亿元;扣非-1.77亿元,亏损同比收窄0.
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威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链
[玫瑰]威孚高科推荐:柴油喷射系统供应商,有望受益于柴发产业链 公司AIDC产品包括大功率燃喷系统和大功率增压器。大功率燃喷系统配套玉柴、动力新科等,ASP约10万,销售体量在200台左右,已对接山柴、济柴、玉柴、重庆康明斯等。增压器,ASP为5K左右,目前在对接潍柴、玉柴等发动机厂商。(中信汽车)
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【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机
🔥强烈推荐【智微智能】,具身智能业务积极拓展,AI智算业务加速推进丨中信证券计算机 [太阳]#具身智能业务积极拓展。公司在机器人“大小脑”控制器等硬件领域有着深厚积累,具身产业链布局包括机器人大校脑控制器、AI服务器/工作站、电子皮肤等关键环节,目前已与具身智能等领域的多家头部企业建立了深度合作关系,其中包括比亚迪、理想、奥普特、华大智造、汇川、云迹机器人、海康机器人等知名企业。25年8月,公司与NV全球同步发布了Thor大脑控制器;26年1月,公司战略投资国内知名机器人大脑公司——星源智,加
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【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范
【德康农牧深度系列二】联农标杆,富农典范 我们认为,从练内功到带农户,从富农户到兴产业,德康农牧在生猪养殖行业探索了一条真正实现联农带农和富农强农的产业振兴之路。深耕育种打牢养殖根基,成功构建起高壁垒的自主繁育体系;二号农场重构养殖环节的生产关系,最大程度激发农户养殖的潜力和动能;“百村百万”工程带动二号农场模式的快速落地,更好地赋能乡村振兴从而实现强农富农。在生猪养殖行业进入高质量发展新时代,德康农牧以“不难不做”的企业基因,将行业难题系统性地转化为自身强大的护城河,最终形成“低投入、高周转、
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联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!
🔥🔥联邦制药:UBT251减重II期数据读出,具备BEST IN CLASS潜力!【东吴医药朱国广团队】 [礼物]事件:2月24日,公司公告注射用UBT251中国II期临床数据,24周最高减重效果达到19.7%!此前已与诺和诺德达成合作协议。 [礼物]本次II期临床是一项针对中国肥胖或超重且至少合并一种体重相关疾病的患者的随机双盲对照试验,验证患者每周一次注射2mg、4mg和6mg剂量的UBT251与安慰剂对照的安全性和有效性。患者基线平均体重为92.2kg,治疗24周后,UBT251治疗组
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【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,
重点提示·老票新推·【四川九洲】:极具扩张性的地方军工国企资产整合平台,后续催化剂很多要重视! 1⃣️股价安全边际 控股方·九州集团可交债项目即将落地;按照惯例,预计6个月后的转股价相较于当前股价的溢价至少有30%以上;集团与上市公司换届,市值管理是26年的一号工程,业务团队力量足专业性强,后续动作可验证; 2⃣️上市平台定位 九州集团在十五五末要打造千亿产值,集团营收25年仅实现460亿,上市公司的营收规模成为十五五的增量主力,平台价值创造与实现获自上而下推动,内生与外延加码发力,后续催化剂多
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海澜之家(600398)重要更新
[红包]【申万宏源纺服】海澜之家(600398)重要更新:京东入股京海子公司20%股权,更深度的绑定,更充足的发展动能!低位出现积极变化,推荐买入!🔥🔥 🌟京东奥莱股权调整,京东入股! 1⃣股权调整:原海澜65%、创始团队35%,调整至海澜70%、京东20%、创始团队10%,理顺利益关系,双方共同赋能,为后续奥莱业务开店提供动能。 2⃣开店进展:26年初至今奥莱门店已新开十几家,春节前门店数量已达60多家。26年计划新开100家奥莱门店,开店势必加速。 [玫瑰]主品牌经营近况:1-2月流水
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锂电排产情况跟踪(持续更新)
⭕锂电排产情况跟踪(持续更新): 铜箔D:2月满产(28天)对应1万吨,3月满产(31天)对应1.1万吨 正极W:2月满产3.6万吨,3月满产4万吨 正极Y:1-2月检修,分别10/9万吨,预计3月回到去年12月水平,12万吨左右 电池R:1月7出头,2月6.5 ,3月7.9接近满产 电池Z:3月和1月相当,约2.5GWh 电池E:1月14GWh,2月12-13GWh,3月预计15-16GWh 隔膜X: 1/2月分别3.6/3.3亿平,预计3月4亿平左右,湿法持续满产,干法环比上量
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