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布谷布谷
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布谷布谷
2026-06-05 17:10:34
储能:股价与基本面背离,重点提示调整后的买点
(板块引用:)【长江电新】储能:股价与基本面背离,重点提示调整后的买点 1、近期储能板块持续调整,实际基本面没有负面变化,SNEC期间储能公司交流均释放积极信号,对户储及大储需求展现强信心。板块调整预计主要是资金因素,部分投资者担心欧盟对华贸易措施升级,对此我们认为,欧盟贸易壁垒讨论过去数年从未间断,但能源转型目标和本土保护主义存在矛盾,相比美国欧洲更离不开中国产业,政策落实难度大,进展仍需观察。总体看,户储股价与基本面背离,#重点提示调整后的储能买点。 2、户储方面,SNEC反馈来看,今年#边
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布谷布谷
2026-06-05 13:01:43
致尚科技
跟踪观点: 公司公告收到美国客户MPO等光通信产品大额订单。 结合行业及公司近况,我们更新各业务观点(详细逻辑见正文),认为尽管致尚因前期投入盈利水平尚未完全释放,但是今年主业业绩已看到回升趋势;展望未来,随着MPO业务延续高增、MMC与SN-MT高端新品逐步放量,CPO高成长业务27-28年放量,恒扬数据收购落地,公司业绩超预期弹性有望逐步兑现。
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布谷布谷
2026-06-04 09:47:10
AI陶瓷供货紧张,继续推荐:旭光电子涨停
【国泰海通电新徐强团队】AI陶瓷供货紧张,继续推荐:旭光电子涨停 🔥氮化铝陶瓷以其导热性以及绝缘性等优势逐渐成为AI硬件的刚需材料,旭光电子作为国内陶瓷上游高端氮化铝产能第一,已切入头部光模块&HBM客户,我们维持重点推荐: #陶瓷基板在HBM中渗透率快速提升: HBM目前主流为硅中介层+有机基板,陶瓷渗透率15%左右,但陶瓷基板性能远优于硅介有机基板,明年保守翻倍以上渗透率增长,旭光电子已给韩国头部HBM客户供应陶瓷基板产品,将充分受益HBM市场的增长以及陶瓷基板渗透率的快速提升; #光模块
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2026-06-03 11:51:32
锐科激光
激光器领军企业,军民双驱重塑成长边界 #重视睿芯光纤放量弹性。通信光纤为高速光通信核心材料,子公司睿芯具备“预制棒制备-稀土掺杂-拉丝-测试”全产业链光纤制备能力,芯棒及特种光纤产能充足。同时母公司覆盖光纤/芯片/泵浦源-激光组件-激光器模块全产业链且技术领先,与子公司协同效应较强,星载耐辐照等新兴应用场景有望进一步增厚远期利润。 #激光反无1→N放量弹性可观。反无装备已成为特种建设重要领域,激光反无为主流形式之一,且预计十五五期间1→N加速放量。锐科激光背靠航天三江激光院,技术储备深厚且产品功
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2026-06-03 11:08:53
华兰股份
(个股引用:华创计算机) 【华创计算机|AI4S】华兰股份涨超7%❗️增资 #自然常数-打开百亿美元市场容量 20260603 ① 增资入股自然常数,创始人与核心团队背景雄厚。海南灵擎数智对无锡自然常数科技增资入股,交易完成后,#公司将取得自然常数34.17%的股权。创始人黄小鲁具备跨行业背景,先后投资了晶泰科技、百奥赛图及剂泰科技等公司,并创立了科迈生物和箴泰科技;自然常数核心顾问Johan Auwerx 教授专注代谢和抗衰老研究,是《Science》、《Cell》等世界顶级期刊的编委,学术界
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2026-06-03 10:25:22
CPO板块
英伟达官方公众号发CPO文,提及A股产业链标的#天孚通信、#工业富联。我们产业链侧面了解到台积电Spectrum 6 CPO交换芯片27年排产有#显著上修,CPO板块有望在6月迎来一波行情,建议重点关注: 整机代工:#工业富联 模组封装:#天孚通信 核心设备:#罗博特科 光学透镜:#炬光科技 FAU:#致尚,光库 连接器:#太辰光,杰普特
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2026-06-02 14:47:52
光库科技
[跳跳]NV第一代CPO FAU核心供应商为天孚、康宁、Cohr,公司将通过Cohr、康宁进入NV第一代CPO FAU供应链(正在谈价格,公司有订单选择权); [跳跳]公司第二代CPO FAU已测试超过一年,各项指标表现良好,将直供NV。
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2026-06-02 13:30:49
荣旗科技
🌟天风机械|荣旗科技涨超11%:短可看MLCC资本开支大斜率,长可看固态电池广袤天地! 此前市场对固态电池领域的等静压设备有充分认知,但兑现周期仍偏远;而实际上,我们认为,不用等远期,#今年开始等静压就会受益MLCC的资本开支大斜率! #等静压为MLCC、尤其是高容产品必备工序 MLCC印刷/叠层后需进行等静压工序,让每一层陶瓷、电极紧密贴合,使坯体各方向受力均匀,消除层间空隙,形成致密的整体生坯,保证后续1000-1500℃烧结过程中不开裂、无气孔、性能稳定。由于层数多、一致性要求极高、压力
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2026-06-02 12:35:41
江丰电子大涨点评
[红包]【招商电子】江丰电子大涨点评 [礼物]公司早盘表现强势,我们认为钽/钨等靶材涨价或向国内外大客户逐渐落地,带来超额利润留存;同时由于全球供需缺口及原材料交期问题,江丰份额有望提升。考虑到面板靶材不再并表,靶材利润有望进一步释放。 [礼物]零部件业务在手订单相当强劲,除B客户外、H客户占比大幅提升,静电卡盘进展超此前预期。考虑到今年设备厂商有望拉货,更考验零部件厂商的接单能力,江丰现有产值有望大幅转化为订单及营收增长。 [礼物]公司4月28日发布定增注册稿,定增主要用于先进靶材及静电卡盘产
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2026-06-02 10:13:22
新易盛
1、物料短缺问题逐季改善; 2、明年1.6T、800G需求大增,其中1.6T硅光为主,已批量出货; 3、NPO明年逐步起量,客户定制化程度较高,凸显头部玩家的客户粘性; 4、CPO上也在积极布局; 5、OCS在产品、专利上已有准备,估计2027-2028年批量发货。
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2026-06-01 13:04:38
银之杰
) 【银之杰涨超7%】继续推在无人问津时 by dfjsj [礼物]我们近期持续建议投资者关注银之杰,认为公司与开盘啦的更进一步业务融合是未来方向,一旦模式跑通,公司将成为市值最小的互联网券商,有着较大的市值弹性。 [玫瑰]开盘啦:近300万月活,且用户群体为活跃交易者,未来业务开发潜力较大 [玫瑰]东亚前海证券:银之杰持有26%股权,近年来业务情况较为一般,有着很强的业务转型意愿 [庆祝]我们维持此前观点,认为公司第一步市场目标应该与指南针看齐,较当前仍有较大的空间,继续建议投资者重视和关注。
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2026-05-29 13:26:03
机床板块
(板块转发 国金机械)🔥🔥机床板块今天调整后,大部分票跌出了空间!我们坚定看好 ➡5月市场继续保持高景气:目前头部企业反馈5月景气度未看到太大变化,判断5月新签订单继续保持高增长! ➡日本4月初步数据同样较好:4月新签订单1889亿日元,环比下降2.3%但同比增长45.1%;出口订单1396亿日元,环比下降2.3%但同比增长45.7%。在3月创新高背景下4月仅是环比略降,同比继续保持高增长。 ➡本轮不是再来一次顺周期,是新兴产业爆发带来持续需求增长,叠加国内产业链各环节成熟度大幅提升,机床是
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2026-05-29 11:14:52
地产与地下管网大涨背后:注重城市更新十五五规划落地带来的增量
【中泰地产&建筑】地产与地下管网大涨背后:注重城市更新十五五规划落地带来的增量 [太阳]【事件】5月28日,国务院印发《城市更新“十五五”规划》,明确了“十五五”时期城市更新工作的目标指标、重点任务、重大工程和政策举措,带动今日地产与地下管网相关板块大涨 [庆祝]【危旧房改造仍是城市更新核心发力点】规划中提及,十五五期间危旧房改造数量将从2025年的25万套提升到2030年的50万套,实现翻倍增长,改造老旧小区11.5万个,我们预计总投资可达9万亿,同时今年初以来财政支持城中村改造力度不断加大,
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2026-05-29 10:41:19
南华期货
南华期货涨停 个股转发 华创金融 #持续关注算力期货在国内外的进展,持续推荐期货【华创金融 徐康团队】 路透昨日独家报道,#上海期货交易所正早期研究以 AI token(AI 模型处理信息的最小单位)为标的的期货合约,旨在帮助产业链企业对冲算力成本波动,#符合目前的产业需求! 报道提出,此举意在回应中美 AI 技术竞争,与美国 CME 拟推 GPU 算力期货形成差异化路径。报道称中国每日 token 使用量已激增千倍。 我们确认路透确有发文,但相关监管机构尚未表态。#但是符合之前我们对国内算
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2026-05-29 10:33:39
博盈特焊
[烟花]HRSG业务: 1)HRSG是燃气轮机余热锅炉,是燃机系统重要组成部分,1GW燃机功率大约对应1000万美金HRSG需求。 2)产能快速扩张:越南基地规划了1期(4条产线)+2期(8条产线),#总产能预计达到1.2亿美金。 3)直供北美,核心客户GEV:#国内唯一海外建厂并直供北美的企业。竞争对手多为韩国、泰国等竞争者,预计明年成为北美最大供应商。 4)业绩快速扩张:一期产线11月满产,2期产线明年投产。#预计26、27年有望贡献3亿/9亿收入。远期有望投产3期厂房,达到20条产线产能,
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