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布谷布谷
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布谷布谷
2026-01-15 15:49:30
荣旗科技:Meta眼镜组装设备订单大增
荣旗科技:Meta眼镜组装设备订单大增,比亚迪固态电池核心设备招标有望份额第一 #1、3C:绑定三巨头,Meta订单利润爆发 1)、Meta眼镜设备订单大增,绑定巨头享百亿红利。公司为MetaAI眼镜产线提供核心组装设备,深度参与产线建设,在供应商中占据主要地位。 26年3亿订单,2亿收入,贡献翻倍利润增量。2)、深度绑定苹果、亚马逊等核心客户,在无线充电、VCM手机潜望式摄像头、VC散热检测等果链细分领域份额领先。 #2、固态电池:构建等静压设备+核心材料+检测设备三位一体布局,多项技术国际国
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荣旗科技
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布谷布谷
2026-01-15 13:40:46
优选出口链优质公司
()优选出口链优质公司 [太阳]出口链小幅反弹,#主要系昨日美国零售数据超预期表现、零售销售月率增长0.6%,其次Costco 12月同店销售总额增长7%、超过预估增长5.7%,当前关税对通胀的影响目前来看已经基本有定论、影响有限。基于特朗普近期国家内部动作频繁、对外动作有所减少,以及今年Q2潜在的访华,预计当前仍在关税蜜月期。 [太阳]近期出口链股价波动主要受制于人民币升值,根据我们跟踪,多数出口公司利润端略受汇率拖累,但整体收入&订单仍可保持稳健增长;#且Q1订单仍保持充裕、多数公司海外基地
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英科医疗
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布谷布谷
2026-01-15 13:08:23
旭升集团观点更新——不只是SpaceX,机器人+储能同样星辰大海!
旭升集团观点更新——不只是SpaceX,机器人+储能同样星辰大海! #不止于航天、四位一体深度绑定T客户 公司是A股为数不多的SpaceX相关标的,稀缺性高。春节前总经理还将赴北美见SpaceX大领导,进一步沟通新订单,未来增量可期!同时,公司还是T新能车、机器人、储能重要供应商:公司此前已获机器人执行器轻量化结构件订单,春节前有望新增躯干结构件订单,价值量有望提升至1万以上;公司储能业务从北美户储(T)开始向大储拓展,AI缺电之下,公司储能订单超预期是大概率事件! #业绩反转、三轮驱动 经历了
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旭升集团
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布谷布谷
2026-01-15 13:03:31
南方传媒(601900.SH):主业经营稳健释放发展潜力,“数智南传”发展战略深入推进
南方传媒(601900.SH):主业经营稳健释放发展潜力,“数智南传”发展战略深入推进 点评: 1、主业经营稳健释放发展潜力,经营效益持续提升。公司2025年Q3实现营业收入23.11亿元,同比-5.82%,主要系25Q3一般图书业务营业收入同比下降5.22%;费用端,2025年前三季度销售/管理费用率同比-0.73pct/-0.08pct至8.98%/10.73%,集约化经营成效显著。研发费用同比+268.02%,主要系“数智南传”战略下研发投入持续增加。公司25年1-9月/25Q3归母净利润
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南方传媒
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布谷布谷
2026-01-15 11:29:25
帝科股份:业绩预告落地,展望商业航天布局
帝科股份:业绩预告落地,展望商业航天布局[玫瑰] [太阳]根据业绩预告,2025年公司预计实现归母净利润亏损2-3亿元,扣非后归母净利润盈利1.6-2.4亿元。其中非经常损益影响金额为-4到-5亿元,主要为应对银粉价格波动风险,通过白银期货、白银租赁等对冲产生的公允价值变动损失。报告期内,公司发生归属于上市公司股东的股份支付费用约1.2亿元,经营性净利润预计为2.8-3.6亿元。 #存储DRAM营收及利润规模大幅增长: 公司持续加大存储板块投入和布局,通过收购江苏晶凯实现存储业务“芯片应用性开发
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帝科股份
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2026-01-15 11:29:13
联赢激光
联赢激光 ⭐【新签订单高增】25年新签订单yoy70%,较年初50%目标超额完成;26年受益于宁德/储能/消费电子扩产,订单有望继续超预期。【开年已累计获得25亿订单定点(含储能/3C)】 【宁德链标签设备公司】公司在宁德激光焊接环节市占率70%左右,未来持续受益于宁德扩产及固态电池增量,且C在提前锁定公司27/28年产能 【高增长&低估值】锂电盈利改善,叠加高毛利率的3C苹果钢壳电池设备起量,净利率提升弹性较大。预计26-27年收入40e、65e,对应业绩分别为4.2、7亿,对应PE分别为23
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联赢激光
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2026-01-15 09:02:33
金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114
❗【天风汽车】金固股份:出海、两轮车带来全新业绩拐点,预期差大的弹性标的-0114 ——————————— 当前如何理解公司投资机会:1、T链、出海的稀缺性,2、两轮车——全新的增量市场,3、铝涨价下铌微合金迎来渗透率提升的拐点 1、 出海——进入T、通用等高毛利客户 25年最大变化是阿凡达正式进入T链,从12月起供应上海降配版3&Y出口,后续计划继续拓展T业务,铌微合金获高度认可,预计在26年产能落地后即可兑现定点。而公司原在美国有厂,疫情期间出售,计划以租赁方式快速重启培养的团队与产能。 除
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金固股份
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2026-01-14 13:45:21
【天智航】骨科机器人龙头有望受益于政策拐点,商业模式或持续优化
[太阳]【天智航】骨科机器人龙头有望受益于政策拐点,商业模式或持续优化 [玫瑰]机器人手术政策不断优化,支付端有望迎来拐点。2025年12月5日,国家医疗保障局正式发布《手术和治疗类辅助操作类立项指南(试行)(征求意见稿)》,这一举措意义重大,首次从国家层面针对机器人手术、远程手术等相关辅助操作构建起价格管理框架,骨科手术机器人术式支付政策有望迎来改善。过去数年,受骨科收费模式局限,机器人在临床应用受限。当前骨科手术机器人术式多为自费,仅有北京纳入医保目录。国家医保局或出台收费政策,且骨科机器人
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天智航
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布谷布谷
2026-01-14 13:31:35
推荐科锐国际
推荐科锐国际 1、新AI业务:Mira专注于人力资源的智能体,26年将产品化,国内只有科锐在做,未来商业化空间广阔。 2、禾娃平台26年收入翻倍以上指引。 3、业绩增速快:公司1月30日将发布业绩预告,25年业绩3亿,人力资源主业持续向好,26年3.6亿信心足。 4、估值低:26年动态PE16.4X,远低于20-30X的历史估值区间。
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科锐国际
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2026-01-14 08:53:52
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链
【东北通信】谷歌再创历史新高,市值突破4.10万亿美元,坚定看好谷歌链-20260114 根据海外Global Semi Research最新研究,谷歌26年TPU总产能430万颗:V6 15万颗,V7 135万颗,V8AX 240万颗,V8X 40万颗;经多方验证,此前产能下修至300万颗的传闻可信度较低 太阳光模块:在scale up (ICI) 网络,TPU V8搭配1.6T光模块确定性较强,V7 800G/1.6T混用,V6 400G/800G混用;在scale out (DCN) 网络
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新易盛
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布谷布谷
2026-01-14 08:43:45
【华泰医药代雯团队】创新药:超预期BD带动板块共振
【华泰医药代雯团队】创新药:超预期BD带动板块共振 🔥 流动性修复是行业最大Beta 我们回顾了港股创新药2025年全年表现,得出以下结论:交易量在11、12月急速萎缩,日均交易量最低下降至50亿,回到2025年初水平(与2月相当),与最高点相比成交量下降90%,与高点均值相比下降接近80%;我们认为11~12月的加速下跌更多的是体现了流动性折价,而非基本面。进入26年以来,港股创新药板块交易金额从1月2日的30亿港币(占港交所主板总成交2%)恢复到1月7日的201亿港币(占港交所主板总成交7
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荣昌生物
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布谷布谷
2026-01-14 07:02:29
美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化
() 【HCDX】美国缺电愈演愈烈:从“电网老化”到“离网自建”,设备出海持续催化 1、存量痛点验证:电网脆弱性加剧。近期俄亥俄州变压器爆炸事故再次印证美国配网设备已达寿命临界点。复盘显示,非极端天气(仅常规大风+晚高峰负荷)即可诱发老旧变压器绝缘失效,表明美网存量改造迫切性被低估,替换周期加速到来。 2、增量逻辑破局:DATA Act开启“离网”新时代。Tom Cotton 1月8日提出《DATA Act of 2026》,核心在于以“物理隔离”换取“FERC监管豁免”。 1)逻辑质
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金盘科技
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布谷布谷
2026-01-13 20:28:54
未来已至,“AI+医疗”板块上涨有望延续
()[太阳]未来已至,“AI+医疗”板块上涨有望延续 [玫瑰]政策面:1月9日,工业和信息化部等八部门联合印发了《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提出要“推动智能装备迭代”,重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。 [玫瑰]热点催化:1月12日,Tempus AI公布2025年初步业绩:营收同比增长83%,截至2025年12月31日,其合同总价值已突破11亿美元,创下历史新高(国内映射:华大基因、联影智能、华大智造)。1月12日,英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室,旨在加速药
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卫宁健康
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2026-01-13 17:45:02
【国金电新&空天研究】重视太空光伏迫:
【国金电新&空天研究】重视太空光伏#停车接人 机会 太空光伏底层投资逻辑坚实而紧迫:1)唯一性:光伏是航天器长期在轨运行唯一满足轻量化、可持续的供电解决方案;2)紧迫性:ITU确立的近地轨道与频谱资源“先占先得”规则,#近期国内外新增卫星部署计划再次表明紧迫性。 太空光伏作为商业航天板块中的核心分支,其“价值量大、通胀趋势、高壁垒”的逻辑优势正逐步获得市场认可,可参与标的已扩充至电池片、辅材、设备多个环节,且均仍处于低位,我们坚定看好“太空光伏”作为未来一段时间、乃至贯穿2026年的最强电新主线
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金风科技
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布谷布谷
2026-01-13 11:28:43
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会
【康众医疗】AI医疗版本答案,请抓住改变命运的机会 一句话结论:AI医疗产品中,【康众医疗】是唯一替代医生的,唯一实现商业化闭环的,初步看200亿市值小翻5倍 【产品过硬】全球首个替代医生的AI诊断产品,五年内无竞品 1)【替代医生】康众合作企业脉得智能研发的甲状腺结节超声AI辅助诊断软件,准确率高达97%,对标病理金标准,AI可直接开具诊断和处方,无需医生签字,是全球首个替代人工的AI诊断产品; 2)【全球独家】该临床1000多例患者3年时间,对照组选取金标准病理切片难度极大,领先对手起码五年
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康众科技
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