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布谷布谷
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布谷布谷
2026-01-06 11:09:04
品茗科技 重点推荐0106
【ZX】#品茗科技 重点推荐0106 1.资产交割顺利,此后持续推进通智科技并购重组,预计今年上半年完成资产注入,此前重组失败为谣言。 2.本周与国内头部机器人整机厂乐聚智能签约,绑定具身智能大脑合作,今年乐聚机器人出货量有望达到5000台以上,通智大脑也有望配套上千台以上,乐聚已开启IPO辅导,有望在年内上市。 3.有望在春节前与国内头部机器人厂商完成深度战略合作签约。 4.公司前期调整到位,2026年全年估值有望达200亿以上,当前我们重点推荐!
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品茗科技
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布谷布谷
2026-01-06 10:21:32
【中信机械】造船行业更新:订单大幅回暖,船价稳步复苏
【中信机械】造船行业更新:订单大幅回暖,船价稳步复苏,继续看好2026年船市复苏行情
#新船价格持续复苏,单12月新船订单创2025年新高: 本周Clarksons新船价格指数185.6点,本周环比上涨0.5%,企稳复苏趋势明显。2025年单12月全球新船订单809万CGT/274亿美金(根据历史经验,后续有望上修至970万CGT/330亿美金),环比1~10月份平均值提升约100%,同比提升约100%。2025年全年全球新船订单约6000万CGT/2000亿美金,分别同比-22%/-1
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大连重工
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布谷布谷
2026-01-06 10:13:28
=继续推荐锂电&天赐检修1.6
==继续推荐锂电&天赐检修1.6 #天赐六氟检修
公司计划26年3月1日对15万吨液态六氟产线停产检修,预计检修20-30天。 25年下半年需求不断超预期,公司推迟了例行检修,此次检修是安全生产的需要(不排除25H2没来得及检修的其余公司,在淡季检修)。
本次公司停产约5万吨六氟产能(折算固体),占公司六氟总产能近一半,预计单月影响4000吨六氟供给,对应全行业约15%供给,影响较大。 [太阳]部分中小厂商可能在1-2月提升六氟库存并调整销售策略(我们10月就反馈,主要六氟厂商几
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多氟多
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布谷布谷
2026-01-06 08:56:58
德福科技更新推荐0106
德福科技更新推荐0106 1️⃣0105本部头部国产CCL客户订单锁定,看好2026年业绩放量确定性✅,我们一直强调往后看,德福科技除了并购预期之外,自身的能力本就很强,头部国产CCL订单只是第一步,预计后续国际客户订单会陆续跟上,公司本部核心卡位NV+Google双巨头,增长潜力巨大! 2️⃣从行业边际来看,我们看好NV,同时看好CCL中【生益科技】份额提升的中长期机会,看好Google,看好以【松下】为首的基本盘! 3️⃣在我们持续更新的模型中,预计德福本部利润今年有望达到5e(2+3),L
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德福科技
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布谷布谷
2026-01-05 21:01:57
【天风电新】振江股份调研要点-0105
【天风电新】振江股份调研要点-0105 ——————————— 1、风机装配: 26年主要是西门子收入体量十几亿+Nordex5-6亿(小批量),27年满产,预计收入35亿左右,#毛利率5%,#净利率3-4%。 -南通一期:基于西门子2030年订单规划(5年长协)。已生产4.3MW、15MW,后续还有5MW、7MW订单。 -南通二期:厂房已建设完成,2月nordex开始验厂,将签订3年长协。另维斯塔斯、Enercon在谈。 2、铸造 全球首家采用3D打印铸造工艺,一期7万吨,当前GE、西门子、维
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振江股份
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2026-01-05 20:50:02
🔥脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天!
🔥脑机接口大涨点评:新阶段,新预期,演绎路径或类比商业航天! 1️⃣#脑机接口等来全球规模量产+机器人自动化植入新信号,预兆脑机发展进入拐点,脑科学的大国博弈进入新阶段!#这次不一样! 2025年12月31日,埃隆·马斯克宣布Neuralink将于2026年启动脑机接口设备大规模量产,并推进自动化手术流程,实现电极丝直接穿透硬脑膜关键技术突破。 2️⃣#此次脑机接口演绎路径多少可类比此前商业航天,从马斯克SpaceX战略-规模发射可回收-#积极推进成本降低 -国内发射&政策跟进-相关龙头上市推
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岩山科技
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2026-01-05 18:37:52
鼎泰高科更新及观点(01.05)
[福]鼎泰高科更新及观点(01.05) [庆祝]1. 行业情况。目前各家PCB厂家都在提前备货,尤其是AI用PCB钻针,因为M9和Q布已经确定加工方案的原因,需求多了#8倍多。AI钻针还是以钨钢+涂层为主,#没有所谓的颠覆方案。 [庆祝]2. 公司订单:目前所有钻针已经全被订完,不仅是AI钻针,普通的也是。公司在手订单已经#超出现有产能的30% ,主要是惠州大客户提前下达 #4倍量的单,AI钻针锁量不锁价。 [庆祝]3. 产能情况:现整体产能扩张提速;1月新增500万只,目标26年中#总产能2亿
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布谷布谷
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中炬高新情况更新:改革深水区,经营拐点将至 20260105
() [太阳]【中炬高新】情况更新:改革深水区,经营拐点将至 20260105 [玫瑰]Q4延续调整,库存逐步回归良性 10~11月预计收入同比正增长,12月同期压货致高基数,或致Q4延续双位数左右下滑。今年备货节奏后置,当前库存维持2个月良性水平。且Q4利润压力较收入更大,内部管理调整导致的非经损失增加(人员优化辞退福利,集团和总部已基本完成,Q1仍或有子公司层面的小幅调整),2025全年利润预计在5亿上下。 [玫瑰]经营拐点有望到来,Q1有望增长提速 人员汰换#总部优化超100名中后台及管理
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布谷布谷
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【休闲食品26.02期】卫龙美味收入增速展望及业务分析
【休闲食品26.02期】卫龙美味收入增速展望及业务分析 【休闲食品26.02期】卫龙美味:春节备货催化启动行情,2026年收入增速仍有望保持15%+增长 250亿港币市值底部call卫龙底部机会(股息率约5.5%),上半年催化较多。1)1-2月春节备货积极,渠道端目标在30%+(不含货折影响),全年渠道目标20%(不含货折影响)。2)1月魔芋爽月销有望提到到1亿+的水平。3)2Q25辣条基数回归正常,2Q26辣条品类收入有望回正。 今年以来新品推新迭代加速。1)魔芋爽:除麻酱口味之外,公司牛肝菌
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卫龙美味
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2026-01-05 14:56:16
乐普医疗点评:多期权赔率高的牛市品种!
乐普医疗点评:多期权赔率高的牛市品种! [玫瑰]今日乐普医疗开盘大涨10%+,主要源自马斯克12.31发文表示“其脑机接口公司‘神经连接’将于2026年开始对脑机接口设备进行‘大规模生产’”,该消息刺激整个脑机板块大涨。 [礼物]我们此前多次强调乐普是牛市品种,一方面严肃医疗主业10亿利润打底、医美童颜针开始放量、PDRN三文鱼针进展顺利,另一方面医美ECM/热玛吉26年获批预期+更多款创新药减肥药BD预期+脑机接口热点预期带来股价弹性。继续维持乐普【550-750亿目标市值=严肃医疗200亿+
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2026-01-05 11:54:05
浪潮信息深度——布局超节点,发力国产化
[烟花]浪潮信息深度——布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— [太阳]浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 [太阳]云公司Ca
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布谷布谷
2026-01-04 20:35:52
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑”
[玫瑰]机器人周观点20260104:假期期间,机器人发生的“红与黑” #假期前板块有预期的是1月5日开始国产核心供应链公司开启陆续赴美拜访T,但没有预期的是Spacex+机器人的催化,或者宇树的口径 ①红:马斯克跨年演讲,首次提到具体时间,目标在 2026 年 11-12 月(地火发射窗口期)实现 “星舰 + 擎天柱机器人” 的无人火星登陆。同时在使用场景上,首次提及除了将Optimus部署在自己工厂内部,也考虑分一部分至火星 ②正常:马斯克提到26年V3量产1万台以上,主要是工厂搬运组装,以
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信维通信
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布谷布谷
2026-01-04 17:24:29
东方通信
(东方通信)凭借其在专网通信、加密技术等领域的技术和产品积累,能为国家情报安保、指挥及军事行动起到切实且关键的支撑作用,具体体现在以下三方面: 1. 情报安保领域:它用量子随机数技术研发保密集群通信系统并助力宁波军用试验网开通,能通过加密技术杜绝情报传输时泄露。 2. 指挥调度领域 :其拥有自主知识产权的TETRA、PDT数字集群通信方案,支持高等级权限向低等级权限群发甚至强行插播指令。 3. 军事及重大任务保障领域 :其专网通信产品可满足任务关键型应用通信需求,且多次完成珠海航展等重大活动的通
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东方通信
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2026-01-04 15:09:09
元旦假期,美国与委内瑞拉地缘政治冲突升级
元旦假期,美国与委内瑞拉地缘政治冲突升级,影响原油市场 20260104 【东吴大化工陈淑娴/周少玟团队】 [炸弹]1、美国突袭并抓捕了委内瑞拉总统马杜罗。特朗普说:”委内瑞拉的石油产业已经严重衰败,长期处于全面崩溃状态。他们的产量远低于本应达到的水平,也远远未能实现潜在的产能。美国大型石油公司将前往委内瑞拉,我们将让美国那些规模庞大的石油公司——它们是全球最大的石油企业——投入数十亿美元,维修严重破败的石油基础设施,并开始为国家创造收益。” ⭐2、委内瑞拉拥有全球最大的已探明石油储量(超过30
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巨涛海洋石油服务
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2025-12-31 10:55:15
康众医疗重点推荐&进展更新:关注基本面催化持续落地❗温州落地
🔥🔥康众医疗重点推荐&进展更新:关注基本面催化持续落地❗温州落地, AI产品力实践证口碑!未来多地预计开花落地 ❗收入跃迁在即!#唯一对标金标准病理的超声AI三类证,#按次分成的商业模式已经完成商业化闭环、各区域在放量复制!! 1️⃣近日公司「AI+基层医疗」战略布局再落关键一子!康众医疗与脉得智能签署战略合作协议。#脉得智能持有唯一对标金标准病理的超声AI三类证,对标金标准病理的甲状腺结节筛查,准确率高达97%,#高稀缺性。当前该超声AI已在部分城市全市渗透社区医院,#按次分成的商业模式完
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康众科技
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