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布谷布谷
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布谷布谷
2025-12-25 11:35:09
机器人板块
[玫瑰]机器人板块🤖:持续跟踪后我们的产业看法,不谈短期股票(交易量这周应该是又到了年内占比最低点,所以开始反弹了)20251225 #最近肯定还是在跟,过去一周趁着板块热度低,又去连续拜访了几家“主流链主+供应链玩家”的总经理。 【Zjrt链】:综合考虑,还是线性执行器,特别是手部这边,新方案迭代最密集最快的。主观描述下,一个调研的感受是,近期甚至每周还有一种新的小改动or新增件去送。ODI 最近很难,但是公司还是完成了海外5亿的第一笔投资 【Xj链】:周末上海带着自己配套的供应链会见了泰国
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浙江荣泰
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布谷布谷
2025-12-25 11:23:34
长盈精密优必选核心供应商
【长盈精密】优必选核心供应商 1、长盈精密是优必选人形机器人的核心零部件供应商,合作适配优必选Walker系列人形机器人。 2、主要为优必选供应金属关节壳体、伺服驱动部件、高精度传动件、灵巧手组件等核心产品。 3、2025年三季度已完成小批量供货,优必选9月斩获2.5亿元人形机器人订单,长盈精密为核心供方。 4、预计2026年公司来自优必选的相关订单规模增长约50%,公司在互动平台已明确确认双方紧密合作关系。
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长盈精密
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布谷布谷
2025-12-25 11:18:03
长江通信2026年度投资策略:继续聚焦AI算力
【长江通信】2026年度投资策略:继续聚焦AI算力 [太阳]AI训练与推理需求共振,海外CSP持续投入算力建设,叠加ASIC渗透,网络侧通胀逻辑持续强化;Scale-up架构由柜内向跨柜、集群化演进,显著拉动光互连需求,光模块在IT Capex中占比有望提升。 [太阳]机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需,海外进入兑现期、国内商业化提速。 [太阳]IDC在AI Capex回暖下具备修复弹性。 [太阳]铜连接与服务器受益于机柜化与国产算力生态成熟,景气度稳步抬升。 [太阳]商业航天仍处产业兑现前
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长江通信
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布谷布谷
2025-12-25 10:58:15
火箭新秀标的昊志机电
🚀火箭新秀标的【昊志机电】 #火箭向更大运力迭代 朱雀三当前版本使用天鹊A系列发动机(单台发动机推力约85T),下一代将运力更大的天鹊B系列发动机(单台发动机推力约110T)。 #价值量看齐斯瑞新材 天鹊B将较天鹊A大量运用电动阀门以更好实现控制,单台发动机需要4台电机,单台电机价值量约10万元,朱雀三目前共计10台发动机,届时预计对应单火箭价值量约400万元!根据草根调研,#目前昊志机电独供天鹊B电机,预计26H2开始批量供应。 目前斯瑞新材市值中对应商业航天市值约150亿元,昊志机电向上或
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昊志机电
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布谷布谷
2025-12-25 10:23:24
ST创意商业航天超低位载荷标的!#翻倍空间 #创意联恒
(ST创意) 【ST创意】商业航天超低位载荷标的!#翻倍空间 #创意联恒 【星载基带】 该子公司(持股40%)布局【星载基站基带处理组件】,星网二代星单星价值量约100w,公司在轨验证性能良好,#独家合作54所,公司软件优势可以协助 大幅降本,预计取得30~40%份额。 #仅星载基带存在翻倍弹性,按照27年2 500颗卫星测算,40%份额约对应10e营收~3e利润,对应增量市值约90e*40%=36e,翻倍空间! 【客户终端】 星网一代:三家基带供应商之一,市场份额约20%; 星网二代:二代星手
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ST创意
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布谷布谷
2025-12-25 09:14:46
锂电:当前时点,为何把固态设备作为加仓首选
() ❗【天风电新】锂电:当前时点,为何把固态设备作为加仓首选-1224 ——————————— 结合固态闭门会,做个更新:首选固态设备,核心在于确定性和弹性双向增强。 第一,固态低渗透率空间大,产业进展超预期是底层逻辑不再赘述。 第二,为什么首选设备?——确定性和弹性 ✔️主业的确定性: 1)量的弹性:以宁德为首,26年扩500G,和过往提前一年招两次不同,现在设备招标周期急剧缩短,因此明年的扩产不仅是利好当年业绩,更利好新增订单。 另一点则是,部分设备除了在电池端通用,也在材料端,典型如宏工
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纳科诺尔
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布谷布谷
2025-12-25 08:58:29
旭创+青山纸业,博通CPO核心,推荐重点关注
❗旭创+青山纸业,博通CPO核心,推荐重点关注 博通(Broadcom)与谷歌(Alphabet)在TPU(张量处理单元)的设计与制造上存在长期、深度的合作关系,博通是谷歌TPU项目的关键合作伙伴。 重点关注博通-谷歌CPO链: 1.#旭创: ① 1.6T行业需求26年千万级别 ② Scale-UP更多光互联需求 ③ 3.2T可插拔模块进展顺利 2.#恒宝通(青山纸业子公司): ① 800G光模块在光博会正式发布,送样博通等国际客户 ② 东莞生产基地产能提升50%,支持未来订单交付(年出货量预计
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中际旭创
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布谷布谷
2025-12-25 08:58:01
优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同
() 【建投机械·机器人】优必选收购锋龙股份,A+H加强业务协同 ☀优必选发布公告,以“协议转让+要约收购”的组合方式共收购锋龙股份(002931.SZ)43%股份,股份转让价格、要约收购价格均为17.72元/股,合计总对价达16.65亿元。 # 业务协同互补 优必选聚焦于人形机器人的研发、设计、制造与商业化;锋龙股份作为专精特新及高新技术企业,长期深耕割草机等园林机械及发动机、液压控制系统及汽车零部件的研发与制造,拥有扎实的精密制造能力、成熟的供应链体系与广泛的客户基础。未来,优必选将依托自身
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布谷布谷
2025-12-25 08:18:50
爱尔眼科收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根
(爱尔眼科)收购39家医疗机构,夯实地县持续扎根 [玫瑰]事件: 2025年12月24日公司发布公告拟约9.63亿元现金收购39家眼科医疗机构部分股权,本次交易以自有资金支付,对应PS 1.41X。 [玫瑰]外延并购提速,强地县筑基层 2024年及2025年Q1-3 39家标的医院整体收入分布为6.86亿元、5.88亿元;整体净利润分别为-5899.51万元、2024.59万元。本次收购医院正处于盈亏平衡或扭亏为盈的阶段,未来将为上市公司体系内释放业绩弹性。收购标的中,39家眼科医疗机构除青海爱
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布谷布谷
2025-12-25 08:17:23
空调铝代铜问题简评
【天风家电】空调铝代铜问题简评 ■空调铝代铜并不是一个新鲜概念,铜价上涨也不必然催生材料替换,背后或更多是国家战略层面家电行业对AI、新能源车等战略产业的让位。过去铜价上涨只是地产/基建驱动的周期性成本问题,而现在则叠加了“新兴产业资源争夺 + 供应链安全危机”的多重压力。 ■铝代铜不是简单的材料替换,而是一套完整的可靠的系统性工程,铝管空调在很多性能参数上媲美纯铜,但在寿命预期和维修便利性等方面的固有差异仍然存在。(如果说铝管空调设计寿命为纯铜空调的1/2,那么全面推行后稳态的空调理论年内销量
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康盛股份
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布谷布谷
2025-12-25 04:51:39
央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用
【行业观点】央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 【行业观点】 央行等八部门联合发文,强化数字人民币跨境应用 今日,中国人民银行等八部门印发《关于金融支持加快西部陆海新通道建设的意见》(以下简称《意见》)提出,推动发挥好“融资”和“结算”两项金融核心功能,支持西部陆海新通道高质量发展。 在优化资金结算便利体系方面,重点提出扩大人民币跨境使用。 【1】支持符合条件的沿线省(区、市)法人银行加入人民币跨境支付系统; 【2】探讨拓展数字人民币在通道支付结算、融资、退税等场景中应用的可行性; 【
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中信证券
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2025-12-24 13:48:28
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者
生益科技:高端CCL全球唯二龙头,AIGC核心材料突破者 核心推荐逻辑: 1. 技术突破实现全球卡位,A股稀缺性凸显 公司M9等级高速覆铜板于2023年12月初通过英伟达(NV)认证,成为全球唯二(另一家为台光)、A股唯一的供应商。该材料主要应用于AI服务器、高速交换机等高端领域,标志着公司在顶尖材料领域已达到全球第一梯队。 2. 产品结构迎量价齐升,ASP与毛利率双驱动 M9等级材料单价比当前主力产品M8高出约1倍,且将随AI服务器与高速设备需求放量逐步导入量产。公司高端产品占比持续提升,有望
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生益科技
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布谷布谷
2025-12-24 09:53:13
宏源药业最具爆发性的6F新标的
(宏源药业)最具爆发性的6F新标的 [庆祝]主业为细分赛道全球龙头 公司是原料药#全球龙头,甲硝唑、2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、乙醛酸#市占率均为全球第一,集采影响已消除,#主业有望修复至历史高点5亿、起涨点60亿为主业市值。 [福]6F预期差大 公司拥有六氟磷酸锂产能1.6W吨,#总规划3W吨、按最新长协15W元计算、对应27亿利润弹性。 [發]空间测算 主业3亿+6F27亿=30亿,PE仅2.6X。目前市值80亿,除60亿主业,#3万吨6F隐含市值仅20亿,参考天际权益产能4W吨,200
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2025-12-24 08:40:51
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪
浩瀚深度:AI防诈应用长坡厚雪 公司以网络可视化和大网安全为核心业务,前者受短期资本开支影响但长期受益于流量增长与400G升级,后者通过并购国睿强化AI反诈能力; 数据要素业务年收五六千万,已形成全流程国产化解决方案,2025年落地城商行项目; 创新业务聚焦车联网与AI应用,智联云安将拓展至5城及多家车企,2026年政策强制检测带来市场机遇。AI战略分三步走,依托银联渠道覆盖144家银行,推进B端到C端商业化,与视源共建金融智能体一体机,满足数据本地化与信创要求,产品涵盖智能客服细分场景及数字内
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2025-12-24 08:17:41
各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产
【国信电子|半导体设备&材料持续推荐】各地十五五规划支持半导体发展,两长上市推进有望提速扩产 【北方华创、拓荆科技创新高,半导体洁净室板块纷纷新高,半导体基建引领下一波主升实锤】 全球WFE预计27年达1352亿,各地发布“十五五”规划建议支持集成电路发展。根据SEMI近期发布的报告,2025年全球半导体制造设备总销售额预计达到1330亿美元(YoY+13.7%),预计26-27年分别达到1450和1560亿美元。其中,WFE达到1157亿美元,测试和封装设备分别达到112、64亿美元。此外,近
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