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布谷布谷
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布谷布谷
2025-12-18 08:58:51
美修订版《生物安全法》获两院通过
美修订版《生物安全法》获两院通过,2026年生物安全法案风险阶段性出清 事件:2025.12.18日凌晨(北京时间),参议院官网显示,搭载修订版《生物安全法案》的美国2026财年国防授权法案(2026NDAA)以77票赞成,20票反对结果获得参议院通过,后续即将送往白宫,由美国总统签署后立即生效。新版本生物安全法未具体点名任何一家公司,规定后续将由白宫管理和预算办公室(OMB)在法案通过后一年内,参考美国国防部等相关清单,制定受限企业名单。 点评:2025年法案进展阶段性落地,行业回归中长期增量
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泰格医药
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布谷布谷
2025-12-17 11:09:49
量价齐升,产业链价格传导顺畅,VC行业持续重点推荐
()量价齐升,产业链价格传导顺畅,VC行业持续重点推荐 1、储能需求持续爆发,头部企业1月环比不减产甚至提升排产,1月份VC需求环比持平甚至提升。我们一再强调VC需求增速高于行业的核心点是储能添加比例提升带来的结构性需求暴增,即VC在三元中添加量仅0.5%-0.7%,铁锂动力则上升至3.5%+,储能则上升至4.5%+,储能侧VC添加量较动力提升30%。市场此前预期1月份电池排产环比个位数下滑从而推断VC需求环比下滑是不合理的,我们认为1月份VC需求环比大概率仍然是正增长,供需缺口较12月份有望放
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华盛锂电
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布谷布谷
2025-12-17 08:55:03
中金:内外因素引发回调,中期向好逻辑未改
中金:内外因素引发回调,中期向好逻辑未改 近期A股市场表现偏弱,12月16日上证指数收盘下跌1.1%,近6个交易日累计下跌2.5%。对此我们简评如下: 短期A股表现偏弱,呈现普跌特征。自12月9日以来,A股市场呈现震荡调整走势,但整体跌幅小于港股,12月16日上证指数跌幅超过1%,并且跌破11月24日的低点,上证指数及沪深300分别下跌1.1%/1.2%;偏成长风格的创业板指及科创50分别下跌2.1%/1.9%表现不佳,红利、小盘等风格也明显回落。全市场来看,超过4000家上市公司下跌;成交层面
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中信证券
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布谷布谷
2025-12-16 16:48:38
坚定看好有色板块26年全面开花,短期回调仍是布局机会
【天风金属】坚定看好有色板块26年全面开花,短期回调仍是布局机会251216 ⭐今日市场系统性调整,有色板块普跌,系宏观承压+流动性减弱所致。 宏观层面,#日央行加息引发市场反应,叠加国内11月经济数据偏弱,流动性层面,#圣诞假期临近,多数外资降杠杆或止盈离场,商品市场亦表现为减仓下跌同时,港股IPO较多,市场流动性抽走并进行重新分配,#H股回调更明显。 ❤️#趋势向上无扭转回调即是有色板块的布局机会。 1) 短期下跌带动采购需求回升,商品价格回调后,以铜铝为代表的工业金属下游买兴边际回暖,产业
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南山铝业
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布谷布谷
2025-12-16 14:40:43
国机精工(002046)航天轴承市占超 90%,十倍增长可期 20251215
国机精工(002046)航天轴承市占超 90%,十倍增长可期 20251215 [红包]国机精工(002046)核心亮点 [烟花] 1、#国内航天轴承绝对龙头,市占率超 90% 垄断稀缺。 ➡作为国内唯一具备全系列航天轴承研发制造能力的企业,全球仅 5 家能生产航天级轴承,公司卫星动量轮轴承等核心产品份额近 100%,为 “东方红”“长征”“神舟” 等重大工程配套,垄断地位无可替代。 ➡业务覆盖卫星姿态控制、火箭涡轮泵等全核心环节,是航天规模化发射的 “刚需耗材” 核心供应商。 [烟花] 2、#
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国机精工
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2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
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中信证券
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2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
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戈碧迦
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2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
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杭叉集团
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2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
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2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
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布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
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英维克
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布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
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汇成股份
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布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
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恺英网络
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2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
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领航免税债券ETF
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2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
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