异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
S
中信证券
0
0
1
0.00
布谷布谷
2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
S
戈碧迦
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
S
杭叉集团
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
S
南戈壁
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
S
英维克
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
S
英维克
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
S
汇成股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
S
恺英网络
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
S
领航免税债券ETF
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
S
广电计量
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 11:12:50
保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好 【事件】今日保险股领涨两市,A股保险指数上涨4.9%。个股方面,平安A涨幅超过5%,太保A和新华H涨幅超过4%。 1、股票风险因子有望释放险资权益投资空间。 1)12月5日金监总局对保险公司持仓超过三年的沪深300、中证红利100指数成分股和持仓超过两年的科创板普通股风险因子下调10%,更低的资本占用有助于提升险资配置股票上限空间。 2)25Q3末保险资金股票+基金配置比例已经提升至15.5%的历史高位,可以更加充分受益于股市上涨。
S
公民保险
1
2
2
0.12
布谷布谷
2025-12-12 14:58:29
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速 下游客户应用意愿持续增强,微电子焊料国产替代加速进行。公司在锡膏和助焊剂细分行业地位突出,核心产品性能对标海外一梯队,有望最先受益。 控股子公司嘉兴GFI的核心产品-全氟己酮微胶囊灭火材料主要针对封闭空间的快速就地灭火,产品形态多元,适配电池、电表、AIDC消防的前后装市场。我们认为有望依托公司的4000多家客户快速推广,打造第二曲线。 风险提示:宏观及下游需求波动;原材料价格波动;新建产能落地进度不及预期
S
唯特偶
1
0
0
0.02
布谷布谷
2025-12-12 11:17:14
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报 [太阳]公司公告,董事会决定提请股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股的10%的一般性授权。 截至目前,公司已发行股份总数为69.26亿股,其中包括23.91亿股H股,若全额回购,公司将有权回购不超过2.39亿股H股。 回购有助于提升每股盈利和整体股东回报,增强投资者信心。如回购股份全部予以注销,根据我们的盈利预测测算,EPS将由0.53增厚至0.55。 风险提示:业务进展不及预期等。
S
中通客车
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 11:14:03
香飘飘调研要点-20251211
香飘飘调研要点-20251211 冬季即将迎来冲泡旺季,公司冲泡4Q降幅预计收窄,新品方面,4元价格带推出魔芋波波小料,现泡茶饮推出黑糖珍珠和幽兰珍珠,包装也有所调整。3季度推出古方五红,围绕生理期场景和药食同源概念,目前还在试销阶段,在抖音和小红书种草,消费者整体反馈较好且行业空间大,后续会在部分高势能渠道进行铺货。明年公司针对药食同源概念会继续发力,扩充产品线,目前有筹备助眠功效产品。 果茶等杯装即饮品类明年除了传统渠道外,将进一步扩充餐饮渠道,围绕湘菜/川菜/火锅/烧烤等场景,目前在江苏/
S
香飘飘
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 10:46:37
浩瀚深度预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升
【国联民生计算机】🚀 重点推荐本月金股【浩瀚深度】预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,#三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/2
S
浩瀚深度
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
S
中信证券
0
0
1
0.00
布谷布谷
2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
S
戈碧迦
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
S
杭叉集团
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
S
南戈壁
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
S
英维克
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
S
英维克
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
S
汇成股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
S
恺英网络
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
S
领航免税债券ETF
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
S
广电计量
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 11:12:50
保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好 【事件】今日保险股领涨两市,A股保险指数上涨4.9%。个股方面,平安A涨幅超过5%,太保A和新华H涨幅超过4%。 1、股票风险因子有望释放险资权益投资空间。 1)12月5日金监总局对保险公司持仓超过三年的沪深300、中证红利100指数成分股和持仓超过两年的科创板普通股风险因子下调10%,更低的资本占用有助于提升险资配置股票上限空间。 2)25Q3末保险资金股票+基金配置比例已经提升至15.5%的历史高位,可以更加充分受益于股市上涨。
S
公民保险
1
2
2
0.12
布谷布谷
2025-12-12 14:58:29
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速 下游客户应用意愿持续增强,微电子焊料国产替代加速进行。公司在锡膏和助焊剂细分行业地位突出,核心产品性能对标海外一梯队,有望最先受益。 控股子公司嘉兴GFI的核心产品-全氟己酮微胶囊灭火材料主要针对封闭空间的快速就地灭火,产品形态多元,适配电池、电表、AIDC消防的前后装市场。我们认为有望依托公司的4000多家客户快速推广,打造第二曲线。 风险提示:宏观及下游需求波动;原材料价格波动;新建产能落地进度不及预期
S
唯特偶
1
0
0
0.02
布谷布谷
2025-12-12 11:17:14
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报 [太阳]公司公告,董事会决定提请股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股的10%的一般性授权。 截至目前,公司已发行股份总数为69.26亿股,其中包括23.91亿股H股,若全额回购,公司将有权回购不超过2.39亿股H股。 回购有助于提升每股盈利和整体股东回报,增强投资者信心。如回购股份全部予以注销,根据我们的盈利预测测算,EPS将由0.53增厚至0.55。 风险提示:业务进展不及预期等。
S
中通客车
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 11:14:03
香飘飘调研要点-20251211
香飘飘调研要点-20251211 冬季即将迎来冲泡旺季,公司冲泡4Q降幅预计收窄,新品方面,4元价格带推出魔芋波波小料,现泡茶饮推出黑糖珍珠和幽兰珍珠,包装也有所调整。3季度推出古方五红,围绕生理期场景和药食同源概念,目前还在试销阶段,在抖音和小红书种草,消费者整体反馈较好且行业空间大,后续会在部分高势能渠道进行铺货。明年公司针对药食同源概念会继续发力,扩充产品线,目前有筹备助眠功效产品。 果茶等杯装即饮品类明年除了传统渠道外,将进一步扩充餐饮渠道,围绕湘菜/川菜/火锅/烧烤等场景,目前在江苏/
S
香飘飘
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 10:46:37
浩瀚深度预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升
【国联民生计算机】🚀 重点推荐本月金股【浩瀚深度】预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,#三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/2
S
浩瀚深度
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
S
中信证券
0
0
1
0.00
布谷布谷
2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
S
戈碧迦
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
S
杭叉集团
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
S
南戈壁
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
S
英维克
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
S
英维克
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
S
汇成股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
S
恺英网络
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
S
领航免税债券ETF
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
S
广电计量
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 11:12:50
保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好 【事件】今日保险股领涨两市,A股保险指数上涨4.9%。个股方面,平安A涨幅超过5%,太保A和新华H涨幅超过4%。 1、股票风险因子有望释放险资权益投资空间。 1)12月5日金监总局对保险公司持仓超过三年的沪深300、中证红利100指数成分股和持仓超过两年的科创板普通股风险因子下调10%,更低的资本占用有助于提升险资配置股票上限空间。 2)25Q3末保险资金股票+基金配置比例已经提升至15.5%的历史高位,可以更加充分受益于股市上涨。
S
公民保险
1
2
2
0.12
布谷布谷
2025-12-12 14:58:29
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速 下游客户应用意愿持续增强,微电子焊料国产替代加速进行。公司在锡膏和助焊剂细分行业地位突出,核心产品性能对标海外一梯队,有望最先受益。 控股子公司嘉兴GFI的核心产品-全氟己酮微胶囊灭火材料主要针对封闭空间的快速就地灭火,产品形态多元,适配电池、电表、AIDC消防的前后装市场。我们认为有望依托公司的4000多家客户快速推广,打造第二曲线。 风险提示:宏观及下游需求波动;原材料价格波动;新建产能落地进度不及预期
S
唯特偶
1
0
0
0.02
布谷布谷
2025-12-12 11:17:14
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报 [太阳]公司公告,董事会决定提请股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股的10%的一般性授权。 截至目前,公司已发行股份总数为69.26亿股,其中包括23.91亿股H股,若全额回购,公司将有权回购不超过2.39亿股H股。 回购有助于提升每股盈利和整体股东回报,增强投资者信心。如回购股份全部予以注销,根据我们的盈利预测测算,EPS将由0.53增厚至0.55。 风险提示:业务进展不及预期等。
S
中通客车
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 11:14:03
香飘飘调研要点-20251211
香飘飘调研要点-20251211 冬季即将迎来冲泡旺季,公司冲泡4Q降幅预计收窄,新品方面,4元价格带推出魔芋波波小料,现泡茶饮推出黑糖珍珠和幽兰珍珠,包装也有所调整。3季度推出古方五红,围绕生理期场景和药食同源概念,目前还在试销阶段,在抖音和小红书种草,消费者整体反馈较好且行业空间大,后续会在部分高势能渠道进行铺货。明年公司针对药食同源概念会继续发力,扩充产品线,目前有筹备助眠功效产品。 果茶等杯装即饮品类明年除了传统渠道外,将进一步扩充餐饮渠道,围绕湘菜/川菜/火锅/烧烤等场景,目前在江苏/
S
香飘飘
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 10:46:37
浩瀚深度预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升
【国联民生计算机】🚀 重点推荐本月金股【浩瀚深度】预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,#三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/2
S
浩瀚深度
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
S
中信证券
0
0
1
0.00
布谷布谷
2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
S
戈碧迦
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
S
杭叉集团
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
S
南戈壁
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
S
英维克
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
S
英维克
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
S
汇成股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
S
恺英网络
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
S
领航免税债券ETF
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
S
广电计量
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 11:12:50
保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好 【事件】今日保险股领涨两市,A股保险指数上涨4.9%。个股方面,平安A涨幅超过5%,太保A和新华H涨幅超过4%。 1、股票风险因子有望释放险资权益投资空间。 1)12月5日金监总局对保险公司持仓超过三年的沪深300、中证红利100指数成分股和持仓超过两年的科创板普通股风险因子下调10%,更低的资本占用有助于提升险资配置股票上限空间。 2)25Q3末保险资金股票+基金配置比例已经提升至15.5%的历史高位,可以更加充分受益于股市上涨。
S
公民保险
1
2
2
0.12
布谷布谷
2025-12-12 14:58:29
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速 下游客户应用意愿持续增强,微电子焊料国产替代加速进行。公司在锡膏和助焊剂细分行业地位突出,核心产品性能对标海外一梯队,有望最先受益。 控股子公司嘉兴GFI的核心产品-全氟己酮微胶囊灭火材料主要针对封闭空间的快速就地灭火,产品形态多元,适配电池、电表、AIDC消防的前后装市场。我们认为有望依托公司的4000多家客户快速推广,打造第二曲线。 风险提示:宏观及下游需求波动;原材料价格波动;新建产能落地进度不及预期
S
唯特偶
1
0
0
0.02
布谷布谷
2025-12-12 11:17:14
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报 [太阳]公司公告,董事会决定提请股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股的10%的一般性授权。 截至目前,公司已发行股份总数为69.26亿股,其中包括23.91亿股H股,若全额回购,公司将有权回购不超过2.39亿股H股。 回购有助于提升每股盈利和整体股东回报,增强投资者信心。如回购股份全部予以注销,根据我们的盈利预测测算,EPS将由0.53增厚至0.55。 风险提示:业务进展不及预期等。
S
中通客车
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 11:14:03
香飘飘调研要点-20251211
香飘飘调研要点-20251211 冬季即将迎来冲泡旺季,公司冲泡4Q降幅预计收窄,新品方面,4元价格带推出魔芋波波小料,现泡茶饮推出黑糖珍珠和幽兰珍珠,包装也有所调整。3季度推出古方五红,围绕生理期场景和药食同源概念,目前还在试销阶段,在抖音和小红书种草,消费者整体反馈较好且行业空间大,后续会在部分高势能渠道进行铺货。明年公司针对药食同源概念会继续发力,扩充产品线,目前有筹备助眠功效产品。 果茶等杯装即饮品类明年除了传统渠道外,将进一步扩充餐饮渠道,围绕湘菜/川菜/火锅/烧烤等场景,目前在江苏/
S
香飘飘
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 10:46:37
浩瀚深度预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升
【国联民生计算机】🚀 重点推荐本月金股【浩瀚深度】预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,#三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/2
S
浩瀚深度
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
S
中信证券
0
0
1
0.00
布谷布谷
2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
S
戈碧迦
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
S
杭叉集团
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
S
南戈壁
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
S
英维克
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
S
英维克
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
S
汇成股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
S
恺英网络
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
S
领航免税债券ETF
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
S
广电计量
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 11:12:50
保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好 【事件】今日保险股领涨两市,A股保险指数上涨4.9%。个股方面,平安A涨幅超过5%,太保A和新华H涨幅超过4%。 1、股票风险因子有望释放险资权益投资空间。 1)12月5日金监总局对保险公司持仓超过三年的沪深300、中证红利100指数成分股和持仓超过两年的科创板普通股风险因子下调10%,更低的资本占用有助于提升险资配置股票上限空间。 2)25Q3末保险资金股票+基金配置比例已经提升至15.5%的历史高位,可以更加充分受益于股市上涨。
S
公民保险
1
2
2
0.12
布谷布谷
2025-12-12 14:58:29
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速 下游客户应用意愿持续增强,微电子焊料国产替代加速进行。公司在锡膏和助焊剂细分行业地位突出,核心产品性能对标海外一梯队,有望最先受益。 控股子公司嘉兴GFI的核心产品-全氟己酮微胶囊灭火材料主要针对封闭空间的快速就地灭火,产品形态多元,适配电池、电表、AIDC消防的前后装市场。我们认为有望依托公司的4000多家客户快速推广,打造第二曲线。 风险提示:宏观及下游需求波动;原材料价格波动;新建产能落地进度不及预期
S
唯特偶
1
0
0
0.02
布谷布谷
2025-12-12 11:17:14
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报 [太阳]公司公告,董事会决定提请股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股的10%的一般性授权。 截至目前,公司已发行股份总数为69.26亿股,其中包括23.91亿股H股,若全额回购,公司将有权回购不超过2.39亿股H股。 回购有助于提升每股盈利和整体股东回报,增强投资者信心。如回购股份全部予以注销,根据我们的盈利预测测算,EPS将由0.53增厚至0.55。 风险提示:业务进展不及预期等。
S
中通客车
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 11:14:03
香飘飘调研要点-20251211
香飘飘调研要点-20251211 冬季即将迎来冲泡旺季,公司冲泡4Q降幅预计收窄,新品方面,4元价格带推出魔芋波波小料,现泡茶饮推出黑糖珍珠和幽兰珍珠,包装也有所调整。3季度推出古方五红,围绕生理期场景和药食同源概念,目前还在试销阶段,在抖音和小红书种草,消费者整体反馈较好且行业空间大,后续会在部分高势能渠道进行铺货。明年公司针对药食同源概念会继续发力,扩充产品线,目前有筹备助眠功效产品。 果茶等杯装即饮品类明年除了传统渠道外,将进一步扩充餐饮渠道,围绕湘菜/川菜/火锅/烧烤等场景,目前在江苏/
S
香飘飘
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 10:46:37
浩瀚深度预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升
【国联民生计算机】🚀 重点推荐本月金股【浩瀚深度】预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,#三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/2
S
浩瀚深度
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-12-16 10:48:58
如何看待长征12甲发射推迟
【东吴计算机王紫敬】如何看待长征12甲发射推迟 好事。 1 此次推迟为技术团队赢得了更充分的准备时间,有助于对火箭状态进行最终核查与优化,从而提升首飞任务的成功概率,这体现了国家队对任务成败高度负责的审慎态度。 2 同时,发射窗口的延后使得商业航天这一市场热点主题的投资周期被拉长,为市场提供了更长的预期发酵和布局时间,投资者可以继续期待这一关键事件带来的催化效应。
S
中信证券
0
0
1
0.00
布谷布谷
2025-12-16 10:07:43
戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间
【国信北交所】戈碧迦10亿加码电子布产能,打开公司成长空间,中国康宁呼之欲出❗️ 📢 事件: 根据公司 12 月 15 日 公告,戈碧迦拟实施总投资额不超过10亿元的特种电子玻纤制造项目。该项目一期工程投资额不超过4亿元,计划用于租赁约20,000平方米专用厂房及购置两条生产线。 💡 点评: 1️⃣大手笔投资瞄准电子布原材料,填补国产替代缺口 特种电子玻纤是制造电子布的基础原材料,戈碧迦此次的投资重点在于产业链最前端的特种电子玻纤纱的产能建设,以降低对外部供应商的依赖,确保自身电子布生产的原
S
戈碧迦
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-12-16 07:49:45
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球
杭叉集团深度:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元 近期我们发布最新深度报告《杭叉集团:叉车龙头走向全球,无人叉车、人形机器人开启新成长纪元》,看好公司多维增长点: 国际化:当前降息背景下,海外欧美资本品需求有望修复,新兴市场有望受益产能转移,公司叉车主业有望充分受益。公司持续完善全球网络布局,25年以来海外多个子公司相继开张运营,助力公司海外份额持续提升。 绿色化:近年来叉车行业持续向新能化转型,如我国电动叉车销量占比从2010年23%持续提升至2024年的74%。公司纵深布局
S
杭叉集团
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-16 05:54:11
壁仞科技完成港股上市备案
【申万计算机+电子】壁仞科技完成港股上市备案 12 月 15 日,证监会发布《壁仞科技境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书》,壁仞科技进入H股上市流程。 #产品:BR100设计算力达Pflop级别 [玫瑰]团队来自商汤、华为海思、AMD等企业,产品定位通用GPU [玫瑰]2022.11月,公司发布BR100,具有极高的算力密度,FP16算力达到1000T以上,但2023年公司进入实体清单,导致新一代开发搁浅 [玫瑰]2025年WAIC,联合曦智科技、中兴通讯推出壁砺智算一体机与光跃光
S
南戈壁
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 15:00:30
英维克:海外业务节奏有望超预期
英维克:海外业务节奏有望超预期 #海外市场节奏有望超预期 公司已经与英伟达、谷歌、英特尔等核心厂商建立了密切合作关系。在海外ASIC和GPU加速部署的背景下,公司海外市场业绩兑现节奏有望超预期。 #存货规模呈现明显增加态势 截止25年Q3末,公司存货12.32亿元,相比24年末增长39%,主要系项目未验收的发出商品以及合同履约成本增加所致,订单及发货旺盛,保障全年经营增长。 风险提示:产业发展不及预期等。
S
英维克
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 14:29:26
英维克:重视液冷赛道
英维克:重视液冷赛道 [礼物]液冷是算力领域2年5x、3年10x的细分alpha赛道。2025年预计全球液冷市场规模20+亿美金,2026年预计100+亿美金,2030年预计达到400-500亿美金。 [礼物]行业并非没有壁垒,液冷出现的漏液问题过往一度影响机柜出货节奏,并且液冷方案持续迭代升级,对于厂商能力要求也在持续提升。虽然看到液冷各个环节RVL厂商比较多,但实际上供应的格局还是相对比较集中在2-3家厂商占据大份额。 [礼物]当前竞争格局尚未固化,近期北美IDC基建侧陆续看到有国内优秀公司
S
英维克
1
1
0
0.01
布谷布谷
2025-12-15 12:55:20
重视合肥先进封测核心:汇成股份
【长江电子杨洋团队】重视合肥先进封测核心:汇成股份! 1️⃣公司持续推进#先进封测技术开发和产能建设,26年预计有较好进展和较大投入,弹性极大 2️⃣公司此前投资鑫丰科技参与CX存储封测业务,#在客户和地方支持下未来将持续大幅扩产以提高整体份额,POP、3D DRAM等先进存储封测项目也将逐步落地 3️⃣主业DDIC封测下游面板需求旺盛,预计Q4环增,#同时主业布局的玻璃基TGV产能即将落地,高投入回报比打造主业新增长通途 #长期空间上看3~4亿美金利润,远端市值逐级看到300~500亿
S
汇成股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 12:20:58
游戏行业推荐
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】游戏行业推荐:近期重点公司流水排名表现较好,出海及AI应用值得关注(继续坚定推荐世纪华通,巨人,恺英,吉比特,三七,神州泰岳,心动等游戏龙头,调整就是机会) 1、 各个重点公司均有亮点。【世纪华通】11月全球手游收入排行榜Whiteout Survival排名第二·、Kingshot排名第七,公司游戏海外占比高,12月圣诞节有望流水继续创新高;【巨人网络】长青游戏超自然行动组有望在春节创新系高,港澳台地区已于11月27日上线,新游戏《名将杀》12月19日即将上线;【
S
恺英网络
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:47:25
商社周观点1215 社服中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位周末三部
❗️❗️商社周观点12.15: 社服:中央经济工作会议再次把支持提振消费放在首位,周末三部门发文更大力度提振消费,消费支持政策不断,行业经营数据出现企稳改善迹象。积极看好26年投资机会,重点推荐布局顺周期稳步改善的酒店免税板块(锦江酒店、中国中免、首旅酒店);继续看好符合旅游消费新趋势部分景区公司(三峡旅游、长白山、九华旅游)和稳健教育板块(高分红经营改善行动教育,积极布局基地班华图山鼎),关注低位学大教育。 免税:上海机场宣布三个标段中标候选人,此版本下对于头部公司业绩影响在千万级别,整体可控
S
领航免税债券ETF
1
0
0
0.00
布谷布谷
2025-12-15 11:27:59
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头
广电计量首次覆盖深度:聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头 👉公司是聚焦新质生产力的第三方计量检测龙头,业绩持续增长有望带动价值重估,具体理由如下: #长期看:深度卡位新质生产力、共享战略产业发展红利。背靠大股东广州数科集团,前瞻布局前沿领域:2024年公司成立十大实验室,布局数字经济、低空经济、人工智能、卫星互联网、量子计量等战略新兴领域。公司作为少数全国覆盖、具备一站式服务能力和国资背景的检测机构,在承接高安全、高可靠要求的战略性项目中具备天然优势。 #中期看:推动精细化管理、盈利能力进入上
S
广电计量
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-15 11:12:50
保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好
【东吴非银孙婷团队】保险股持续领涨,基本面持续向好,继续看好 【事件】今日保险股领涨两市,A股保险指数上涨4.9%。个股方面,平安A涨幅超过5%,太保A和新华H涨幅超过4%。 1、股票风险因子有望释放险资权益投资空间。 1)12月5日金监总局对保险公司持仓超过三年的沪深300、中证红利100指数成分股和持仓超过两年的科创板普通股风险因子下调10%,更低的资本占用有助于提升险资配置股票上限空间。 2)25Q3末保险资金股票+基金配置比例已经提升至15.5%的历史高位,可以更加充分受益于股市上涨。
S
公民保险
1
2
2
0.12
布谷布谷
2025-12-12 14:58:29
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速
唯特偶 大涨点评:国产替代和第二曲线提速 下游客户应用意愿持续增强,微电子焊料国产替代加速进行。公司在锡膏和助焊剂细分行业地位突出,核心产品性能对标海外一梯队,有望最先受益。 控股子公司嘉兴GFI的核心产品-全氟己酮微胶囊灭火材料主要针对封闭空间的快速就地灭火,产品形态多元,适配电池、电表、AIDC消防的前后装市场。我们认为有望依托公司的4000多家客户快速推广,打造第二曲线。 风险提示:宏观及下游需求波动;原材料价格波动;新建产能落地进度不及预期
S
唯特偶
1
0
0
0.02
布谷布谷
2025-12-12 11:17:14
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报
中通服:拟提请获取H股回购授权,提升股东回报 [太阳]公司公告,董事会决定提请股东会批准授予董事会回购不超过已发行H股的10%的一般性授权。 截至目前,公司已发行股份总数为69.26亿股,其中包括23.91亿股H股,若全额回购,公司将有权回购不超过2.39亿股H股。 回购有助于提升每股盈利和整体股东回报,增强投资者信心。如回购股份全部予以注销,根据我们的盈利预测测算,EPS将由0.53增厚至0.55。 风险提示:业务进展不及预期等。
S
中通客车
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 11:14:03
香飘飘调研要点-20251211
香飘飘调研要点-20251211 冬季即将迎来冲泡旺季,公司冲泡4Q降幅预计收窄,新品方面,4元价格带推出魔芋波波小料,现泡茶饮推出黑糖珍珠和幽兰珍珠,包装也有所调整。3季度推出古方五红,围绕生理期场景和药食同源概念,目前还在试销阶段,在抖音和小红书种草,消费者整体反馈较好且行业空间大,后续会在部分高势能渠道进行铺货。明年公司针对药食同源概念会继续发力,扩充产品线,目前有筹备助眠功效产品。 果茶等杯装即饮品类明年除了传统渠道外,将进一步扩充餐饮渠道,围绕湘菜/川菜/火锅/烧烤等场景,目前在江苏/
S
香飘飘
0
0
0
0
布谷布谷
2025-12-12 10:46:37
浩瀚深度预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升
【国联民生计算机】🚀 重点推荐本月金股【浩瀚深度】预期差,AI 鉴伪反诈驱动40倍利润跃升,AI 应用成为核心叙事主线 [太阳] 浩瀚深度于2024年8月收购国瑞数智35%股权实现并表,2025年11月进一步增持至控股(超过50%)。浩瀚运营商资源 + 国瑞涉密资质/政府资源共享,将异常流量检测等核心技术与国瑞数智的通信网络诈骗防范系统等产品相结合。 [玫瑰]国瑞数智作为 AI 应用兑现度前列的黑马,#三年内有望迎来利润超40倍增幅❗️❗️ 2023 年利润仅 125.08 万元,2025/2
S
浩瀚深度
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
41
下一页
前往
页
5
关注
1760
粉丝
67.88
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43