异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2026-05-27 14:44:17
科威尔
AIDC测试订单加速,主业修复+激励落地双轮驱动 [太阳]AIDC测试电源从送样验证到批量放量,26年目标1亿元,订单加速兑现。覆盖PSU、HVDC、SST等全技术路径,功率5kW~MW级,核心指标不弱于致茂。#订单方面:25年落地约1000万;26年前4月新签超2000万,全年目标1亿元,主要由头部客户(长城、台达、麦米等)产线设备贡献。服务器电源国产替代窗口开启,致茂25年收入70亿(AI电源测试占一半),产品迭代加速至1-2年一次,催生大几十亿市场需求。 [太阳]股权激励落地。5月26日授
0
1
2
0.07
布谷布谷
2026-05-27 14:30:07
【尚太科技】负极行业盈利拐点确立,当前重点推荐!
【尚太科技】负极行业盈利拐点确立,当前重点推荐! ■出货:受益快充、储能红利。Q1受石油焦涨价及外协成本上升扰动,盈利短期承压。公司作为头部电池厂快充动力及储能负极供应商,出货高增确定性强。 ■价格:负极顺价机制+行业提价共振,盈利修复在即。负极行业扩产审慎,供给格局优化。Q2起头部客户价格上涨,负极厂商积极推进与客户的价格联动机制,有效传导成本压力,单吨盈利触底反弹的确定性极强。 ■展望:2027年估值仅11倍,当前强烈推荐!
1
1
0
0.01
布谷布谷
2026-05-27 10:43:55
持续推荐AI通胀方向的元器件环节
(板块转发:zx电子)持续推荐AI通胀方向的元器件环节 各位领导好,#今天MLCC、功率板块继续强势,我们再次强调推荐,#AI对元器件拉动范围持续加大(尤其是ai电源升级),涨价品种也在持续扩散(从存储 ccl 到mlcc,后续铝电解 薄膜也有涨价可能) 当前位置继续看好 被动 功率 模拟等细分板块: 1)被动:MLCC首推三环,关注风华 昀冢等弹性品种,薄膜铝电解超容方向关注法拉、江海 、艾华 2)模拟:关注在AI电源/光模块进展顺利的纳芯微 圣邦 思瑞浦 南芯等 3)功率:关注天岳先进 晶盛
0
1
0
0.01
布谷布谷
2026-05-27 10:13:21
冷却塔,下一个燃气轮机
冷却塔,下一个燃气轮机。重视当下的#海鸥股份涨超5% 1️⃣液冷冷却塔已出现供应紧张。 ⭕️有别于液冷其他环节,冷却塔格局最好,被3家美资企业垄断,但目前已经出现供不应求,#龙头马利订单排期至2029年,格局供需类似此前的燃气轮机。 2️⃣冷水机组的放量将增加冷却塔的需求。 ⭕️此前市场交易冷水机组订单放量(冰轮环境),但鲜有人意识到液冷方案中冷水机组的放量意味着冷却塔的用量将是原来的1.2-1.5倍,是更受益的环节。 3️⃣海鸥的拐点不只是国产替代,是四分天下。 ⭕️随着海鸥成为3家美资企业(
7
3
0
0.06
布谷布谷
2026-05-27 09:27:43
江海股份董事长调研更新-260527
【国金电子】江海股份董事长调研更新-260527 和我们4月的交流相比,明显超预期的地方:1、紧缺加剧,AI牛角已经涨价了&mlpc/超容下半年缺口进一步拉大,加速导入&涨价趋势加强;2、订单确定性加强,牛角仍然是这1-2年核心放量的业务,LIC和MLPC的客户迫切性加强;3、MLPC超预期:仅松下和公司可生产满足服务器要求的MLPC产品,国内客户要求今年所有测试验证全部完成,2027年开始供货,海外缺口明显。 2027年AI收入占比达到30%,具体来看: 1、牛角电容:目前产能200w,年底前
15
12
22
0.61
布谷布谷
2026-05-25 12:06:13
嘉友国际
📝基础数据:按我们当前预测,嘉友国际今年利润增速20%,PE 11x,分红48%,分红收益率4.3%。我认为估值已经明显见底! 🙋♀️短期催化:山西留神峪煤业有限公司井下发生瓦斯爆炸事故,造成重大人员伤亡❗️焦煤逻辑演绎:煤炭重大事故➡️安监短期紧急收紧、中期政策升级、长期产能出清➡️焦煤价格短期脉冲上涨📈,中长期受益于供给收紧带来价格重心上移。 ✈️中长期逻辑:蒙古非洲两翼齐飞,非洲第二增长曲线想象空间巨大。蒙古焦煤贸易物流稳健增长,非洲公司的陆港业务及物流业务增长迅速。
0
1
0
0.02
布谷布谷
2026-05-25 10:48:45
国瓷材料
早8点国瓷材料深度再汇报:MLCC粉涨价预期+硅微粉+商业航天管壳+固态电解质,多业务共振蓄力成长新周期 [玫瑰]MLCC粉体龙头,全球市占率超25%(三星电机主要供应商),国内市占率超70%,现有1万吨常规粉+2千吨高端粉(AI&车规用),另有3000吨高端粉预计明年年底落地。MLCC高景气下,粉体作为核心原料,有望兑现量价齐升逻辑,#按照15000吨产能、涨价50%/100%/150%估算,可分别增厚公司净利润5.5/11/16.5亿元。 [玫瑰]硅微粉加速崛起,台系、松下、斗山验证积极推进
1
1
0
0.05
布谷布谷
2026-05-25 10:11:54
新雷能
新雷能涨17 【新雷能】调研更新:超预期新客户导入+超预期新业务拓展--2605241⃣新客户:重大拓展,G链核心#核心ASIC客户: ±400V转50V 二次电源 5月送草样,8月送正样;三次电源送样同时推进;#核心GPU客户: 26H2将有针对GPU的1~2款型号发布,新款比例变换器即将量产;2⃣新业务:多维度拓展公司业务方向#800V方向: 800V/±400V转50V进度与台达相同,远领先于其他企业,千亿市场;#VPD: 过去ADI在powerblock主要合作日系厂商,但新技术下ADI
1
1
1
0.04
布谷布谷
2026-05-25 09:57:18
海博思创
储算一体化加速落地,配套自研35kV SST! [玫瑰]近期,公司算电&AI进展加速,预计26H2进入全面落地阶段。同时基本面上,海外订单进一步爆发。考虑到出海及运营利润释放下,27年业绩弹性显著,叠加AI期权,当前位置极具性价比,继续重点推荐! 1、#算电协同方面,预计26H2推进3-4个储能+算力一体化项目,其中包括#规划的内蒙GWh级储能+算力中心项目,采用钠锂双路线,预计年底前开工。未来国外内算力需求起量,一是构成储能需求增量、二是增厚公司运营利润和分成,潜在空间广阔。 2、#SST方面
1
4
1
0.10
布谷布谷
2026-05-22 13:44:55
福莱新材
(个股引用:申万机器人) 福莱新材涨超5% 🤖本轮行情最大的变化在于【物理AI】,物理AI关键在于模型、数据、本体和应用。建议关注触觉传感器和数据采集核心标的【福莱新材】 目前全球具身智能模型快速进步,世界模型+力觉是主流路线之一,触觉传感器对于场景应用至关重要。模型训练必须融入触觉信息,从而带来触觉数据采集装备需求 。 ✔️公司上周发布触觉数据采集终端产品,解决“力”的数据来源问题,这个产品也是机器人客户驱动的需求。产品包括通用版与专业版两款: 1)通用版以触觉采集手套为载体,覆盖指尖与手掌
0
0
0
0.00
布谷布谷
2026-05-22 13:00:48
旭光电子
—#氮化铝材料龙头,高端散热材料需求即将爆发 💎 事件: 5月22日,北方华创、珂玛材料公司相关领导赴旭光电子考察交流,重点在氮化铝材料的产业合作、技术协同等方面进行深度交流。公司作为#“粉体-基板-HTCC管壳”全产业链国内唯一量产龙头,充分受益国产替代。 💎点评: ❗️1.#高端散热和封装材料国产替代需求迫切。高端散热和封装材料作为AI算力的核心基础,需求暴增,国产替代需求迫切。 ❗️2.#高端粉体公司产品性能对标德山,并量产:公司自主研发的氮化铝粉体产品性能达国际先进水平,#年产能达5
1
4
4
0.13
布谷布谷
2026-05-22 10:37:24
健信超导
无液氦超导磁体破局者,全球渗透有望加速 [玫瑰]公司不仅是全球重要的MRI超导磁体独立供应商,更凭借“全固态传导冷技术”在无液氦赛道建立起领先优势,正迎来“技术突破+行业趋势+龙头合作”三重逻辑共振的历史性机遇,增长路径清晰。 [玫瑰]短期看,业绩高增已兑现。2025年营收与归母净利润同比增速分别达36.2%、34.7%,无液氦产品放量加速。公司1.5T无液氦产品凭借成本与性能优势,助力GE打造性价比更高的整机产品参与招投标,形成爆款,2026年起有望向全球推广,成长路径清晰。 [玫瑰]中长期看
1
0
0
0.01
布谷布谷
2026-05-22 10:19:44
天承科技
PCB电子化学品龙头,msap/半导体/玻璃基板打开新成长空间 [玫瑰]PCB药水龙头,份额持续提升:公司为PCB药水龙头厂商,沉铜药水份额绝对领先,电镀药水持续起量,随着PCB制程升级,高阶HDI及msap用药水价值量显著提升,预计msap用药水bom占比有望达10%,较传统PCB产线提升一倍;在PCB大扩产背景下,公司大客户进展顺利,在胜宏、景旺、兴森等核心客户高端HDI及msap产线拓展顺利,深度受益PCB行业扩容及份额提升逻辑! [玫瑰]半导体/玻璃基板打开成长空间:公司半导体药水围绕先
0
0
0
0.01
布谷布谷
2026-05-21 13:54:59
机器人板块大涨点评
(板块引用:)🔥【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 [呲牙]观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1️⃣峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务; 2️⃣科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展; 3️⃣恒帅股份:T链机器人电机稀缺
5
8
9
0.43
布谷布谷
2026-05-21 11:46:00
戈碧迦
—国内玻璃基板“领航员”,供货JDF 💎 事件: 5月21日,JDF公告与康宁签署合作备忘录,在玻璃基封装载板、钙钛矿玻璃基板等领域建立合作关系。戈碧迦作为上游公司,玻璃基板#已供货JDF 💡 点评: ❗️1.#玻璃基板是下一代半导体封装核心,国外巨头路线图#锁定时间节点。英特尔计划2030年前全面采用玻璃基板。 ❗️2.#高度定制化是公司核心优势。玻璃载板、基板均为高度定制化产品,公司具备多条半导体专用产线,已实现相关产品量产。 ❗️3.#公司产品放量在即。玻璃基板行业处于试制导入期,预计
0
2
3
0.10
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
64
下一页
前往
页
5
关注
2721
粉丝
95.97
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66