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布谷布谷
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布谷布谷
2025-12-11 11:00:00
中国铀业:核聚变混合堆“变废为宝”,万亿市值或是起点。
中国铀业:核聚变混合堆“变废为宝”,万亿市值或是起点。 核心逻辑:人类能源的终极梦想是核聚变,核聚变混合堆的商业化却越来越近。中国科学家另辟蹊径,领跑全球的“聚变-裂变混合堆”技术,让铀的价值发生了质的飞跃:它将原本无法利用的“废料”(铀-238)变成了最高效的燃料,将铀资源的能量密度提升了60倍。 在这个体系中,中国铀业掌握的不再是有限的矿产,而是能够支撑人类文明燃烧千年的“绿色燃料”。 目前我们的核电站只利用了铀-235(仅占天然铀的0.7%),剩下的99.3%的铀-238都被当做废料扔
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中国铀业
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布谷布谷
2025-12-11 10:25:58
内蒙一机披露关联交易预计公告
【内蒙一机】披露关联交易预计公告 ----------------------------- [太阳]公告时间提前,此前通常为当年4月。 [太阳]关联交易总金额减少:2025年预计关联交易金额206.54亿元,其中,1~11月实际发生97.44亿元。2026年预计关联交易金额178.035亿元,YOY -13.8%。 [爆竹]关联销售增加:26年预计销售给兵器集团59.1亿元,25年预计值是45.2亿元,YOY +31%,原因是“产品结构变化”。 [爆竹]关联采购减少:26年预计关联采购原材料5
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内蒙一机
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布谷布谷
2025-12-11 07:47:41
思科瑞电话会议交流要点
【ZXJG】思科瑞电话会议交流要点 —————— 1、公司是最早在文昌部署产能的第三方检测公司,检测中心紧邻卫星超级工厂,配套企业产品直接运输到中心检测,完毕后送到超级工厂总装,省去了一方和二方检测,大幅压缩时间降低生产和检测成本。 2、文昌产能预计26Q4初步形成检测能力,#达产后年产能1500套、单星收费100万元,总产值15亿(24年收入1.44亿)。 3、公司在文昌的布局较早,形成了完整的产业链条,提供从元器件到整机的全产业链检测能力,涵盖可靠性检测、电磁兼容试验、热真空试验、软件测评等
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ST思科瑞
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2025-12-10 18:25:37
中国卫星星网终端招标落地,公司中标全部品类
()重申推荐【中国卫星】星网终端招标落地,公司中标全部品类【中金军工】 ❗️星网应用院终端招标公告中标候选人,中国卫星子公司航天恒星,全部中标4个项目共6类终端。 9月我们发布公司覆盖报告,#强调公司在卫星互联网应用环节的龙头低位。本次招标验证我们此前判断,我们重申观点如下: —————————————— #运营与应用市场空间更大-是决定卫星互联网建设规模和进度的关键。根据SIA的数据,卫星运营+应用环节产值约为卫星制造、发射市场规模的9倍。按远期年均2000颗卫星发射量,卫星互联网运营与应用市
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中国卫星
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布谷布谷
2025-12-10 16:46:23
聚胶股份:卫材热熔胶龙头2026加速成长
聚胶股份:卫材热熔胶龙头2026加速成长 聚焦卫材热熔胶--卫生巾、纸尿裤关键材料,产品接触婴儿/敏感皮肤,若出现婴儿或敏感皮肤过敏、红肿等问题,对品牌伤害极大,但本身成本占比只有3%左右,致使供应商认证难、周期长、粘性强,且新厂商很难得到入门机会,即使小批量企业拿到部分订单,也很难达到生存规模。 卫材胶行业拥有珍贵的进入壁垒,类润滑油添加剂行业格局-路博润(巴菲特收购)、润英联、奥伦耐、雅富顿四大家垄断;卫材热熔胶行业则为三大外资巨头波士胶、汉高、富乐,+聚胶股份。聚胶是卫材胶行业的润英联,也
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聚胶股份
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布谷布谷
2025-12-10 14:49:44
微导纳米两存扩产深度受益‼
【中泰电子丨微导纳米】两存扩产深度受益‼ #深度绑定存储客户、受益扩产大趋势 ——公司新增订单主要来源于 NAND 和 DRAM 头部客户,且多款设备已进入量产线,受益于国内存储芯片的扩产浪潮。 ——公司ALD涵盖主流 ALD 薄膜材料及工艺,在高介电常数材料、金属化合物薄膜等领域实现产业化应用。CVD设备在硬掩膜等关键工艺领域已实现产业化突破。2025 年 1-9 月,半导体领域新增订单约 14.83 亿元,同比增长97%。 #光伏业务筑底 光伏行业在政策引导与技术创新等带动下,逐步筑底,公司
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微导纳米
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布谷布谷
2025-12-10 14:31:40
摩尔线程大涨,把握国产算力底部机遇
摩尔线程大涨,把握国产算力底部机遇 [玫瑰]领导好,今日摩尔线程大涨,在此我们梳理国产算力近况并更新如下: ➠H200如何看:短期冲击有限。即使进入只会在高端训练场景分流部分国产卡市场,但国产卡在政策、成本和特定场景优势下正快速追赶。行业正从大模型的集中训练阶段,进入推理应用加速发展阶段,我们认为H200进入更多是拉动效应而非颠覆性冲击。 ➠需求来看,目前阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设,并计划追加更大的投入#需求高景气 ➠供给来看,据恒运昌真空技术问询函回复报告,中芯南方(SN2)工
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寒武纪
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布谷布谷
2025-12-09 20:18:43
特朗普称批准向中国出售英伟达H200人工智能芯片
() 【东北计算机】20251209 【特朗普称批准向中国出售英伟达H200人工智能芯片】 —————————————— 1. 英伟达(NVDA.O)盘前涨2%,消息面上,特朗普称批准向中国出售英伟达H200人工智能芯片。(来源:金十数据) 2. 市场消息:欧洲监管机构对谷歌(GOOG.O)人工智能使用在线内容展开调查。(来源:金十数据) 3. IBM拟110亿美元收购Confluent 拓展企业生成式人工智能业务。(来源:TechWeb) 4. 财联社12月9日电,美国食品药品监督管理局(FD
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中兴通讯
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2025-12-09 19:44:23
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦
写在商业航天分化时刻——向核心卡位聚焦【华福军工】 [玫瑰]本轮商业航天政策强度、产业速度、市场热度有目共睹,#我们判断其持续性不会弱于低空、陆装等方向; [玫瑰]尽管后续催化仍然较多,但行情演绎两周后将逐步进入分化阶段,纯情绪炒作标的或陆续退潮,#真正具备产业逻辑的方向才会走得更远,重点推荐【火箭制造】与【终端应用】两大方向❗️ ❗️火箭:一切逻辑的根源皆为充足的运力 火箭端参与企业较多,#优选卡位核心+市占率高+单箭价值量高 1️⃣【西部材料】发动机稀有合金铌/钨/钽/钼国家队+发动机精加工
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银邦股份
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2025-12-09 18:39:29
吉利汽车:极氪私有化完成后计划增发7%股份
【中信汽车】吉利汽车:极氪私有化完成后计划增发7%股份 #事件:极氪私有化完成、计划增发7%股份 [玫瑰]今日公司发布公告,目前极氪私有化接近尾声,约占80%的极氪股东选择换股吉利汽车(0175.HK)的股票。因此公司计划增发7.77亿股的股份,占目前吉利汽车总股本的7.7%,占私有化完成增发股本后的7.1% [玫瑰]此外,公司已向选择现金的极氪股东支付7.01亿美元。公司计划通过短期融资协议借款不超过4.2亿美元。于此同时,公司23亿港元的回购计划依然在持续进行中 [玫瑰]我们认为虽然增发会对
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布谷布谷
2025-12-09 14:30:15
英伟达H200出口许可点评:国内市场或迎来更高性能H200
[红包]【华勤技术】英伟达H200出口许可点评:国内市场或迎来更高性能H200,利好受益的国内英伟达产业链 [太阳]特朗普在社交媒体表示,美国将在国防安全确保的前提下,允许英伟达出口H200给中国的许可客户,美国政府将会从中收取25%的费用,该项措施将会提升美国的就业、增强制造业实力、使纳税人受益。英伟达的美国客户已经逐步迁移至最先进的Blackwell芯片,后续Rubin系列也会逐步面世,B和R系列目前不在出口规划之列。商务部目前正在拟定相关细节,AMD和英特尔等公司产品也可遵照执行。 [礼物
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汇聚科技
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2025-12-09 14:02:19
强call世嘉科技:拟收购光彩芯辰,6倍空间的光模块稀缺标的
()强call世嘉科技:拟收购光彩芯辰,6倍空间的光模块稀缺标的 1、AMD光模块一供,在手订单10亿,AMD与OpenAI和Oracle签署订单,机柜方案光模块配比高 2、光彩实控人为XC创始人之一,曾分管XC供应链,上游DSP、PIC和CW等物料有保障 3、掌握SOG(玻璃基封装)核心技术,与英伟达子公司麦洛斯关系紧密 4、产能规划激进,26年60-100万只(800G为主),27年150-200万只(1.6T为主) 5、26年预计出货35万只(800G为主)对应3亿利润、27年预计出货15
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布谷布谷
2025-12-09 11:54:09
市场开始意识到卫星散热这个关键瓶颈环节
#市场开始意识到卫星散热这个关键瓶颈环节 可回收火箭和太空算力是这轮商业航天最大的变化和亮点。算力上天的核心是发电和散热,与产业交流下来散热是当前卫星的核心瓶颈环节,在于: 1)太空是真空环境,就像保温瓶,无法像地面一样通过空气对流散热,热量只能通过热辐射方式散发,效率较低; 2)卫星搭载算力芯片功率密度大远超传统散热极限; 3)卫星体积重量制约散热系统设计; 4)太空中的高能粒子辐射可能损坏散热系统的材料性能、可靠性等。 ——因此,一个很好的卫星热控系统是解决卫星散热系统的核心。#重点关注【上
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上海沪工
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布谷布谷
2025-12-09 11:30:24
中石科技:消费电子散热龙头,AI液冷开辟新蓝海
中石科技:消费电子散热龙头,AI液冷开辟新蓝海 核心推荐逻辑: 公司是全球消费电子散热解决方案龙头,客户覆盖顶级手机与笔电品牌。凭借在热管理领域深厚的客户与技术积累,公司正成功将业务拓展至AI服务器/数据中心液冷赛道,有望在AI时代复制其在消费电子的成功,打开全新成长空间。 --- 1. 传统优势:消费电子热管理隐形冠军 · 市场地位:在智能手机、笔记本电脑的合成石墨、热管/VC等散热模组中占据重要份额,与全球头部消费电子品牌绑定深入。 · 技术护城河:在碳材料、高导热界面材料、均热板等方面拥有
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2025-12-09 11:21:03
生益科技:高端覆铜板国产龙头,H200升级的材料基石
生益科技:高端覆铜板国产龙头,H200升级的材料基石 核心推荐逻辑: 公司是全球领先的覆铜板(CCL)供应商。H200对PCB信号完整性要求极高,其基础在于高频高速CCL。公司作为国产高端CCL的领军者,是AI算力硬件升级浪潮中不可或缺的“卖水人”,需求确定性强。 关键看点: 1. 材料核心卡位: 高频高速CCL是制造H200所用高端PCB的基石材料,技术壁垒高,公司是国内技术突破和替代的主力。 2. 产品持续迭代: 已推出多个系列产品对标国际领先水平,能够满足服务器、交换机向800G/1.6T
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