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2025-07-07 11:26:59
沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会
❗沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会! 🔥事件:央视新闻报道,"沙棘"作为茶饮新料,外卖量同比暴增66倍,成为今夏茶饮行业"顶流"原料。 沙棘富含428种活性营养物质,#SOD活性成分是人参枸杞冬虫夏草的4~30倍,高营养价值精准契合消费者对"健康+功能"饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容,产业链上游原料及加工环节直接受益。 ✨重点推荐: 【新农开发】:沙棘作为新疆优势种植资源(全区沙棘种植面积超200万亩),公司已构建"种植-收购-深加工"全产业链布局,旗下沙棘果汁有望爆发式
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2025-07-07 10:58:54
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升、GW线逐步落地,钙钛矿产业曙光渐近 #钙钛矿提效速度快、光电潜力充足。光伏需求增速放缓,整体进入平稳增长阶段。中国光伏装机占全球约50%、多年高增后预计后续高位企稳;海外贡献较多增量。 N型电池量产效率25%-26%,逐步接近极限,钙钛矿电池上限高,理论效率极限30%+,且提效快,叠层潜力足。钙钛矿效率持续提升,GW级产线逐步落地。钙钛矿头部组件厂效率陆续突破18%:单结钙钛矿仍有渗透空间,叠层钙钛矿或引领下一代技术。单结产业化后成本可降至8毛以下,LCOE性价
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福斯特
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2025-07-07 09:10:04
看好国产医疗设备下半年业绩提速
看好国产医疗设备下半年业绩提速!【东吴医药】 [玫瑰]《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》核心要点: 1⃣排除欧盟企业参与:采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目,若确需采购进口产品,需履行法定程序后,排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。 2⃣对于参与的非欧盟企业,其提供的自欧盟进口医疗器械占项目合同总金额的比例不得超过50%。 [拳头]商务部正式实施欧盟器械反制措施,在后续国内设备招投标执行过程中有望大幅提升国产设备中标率,尤其是金额较大的高端医
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新产业
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2025-07-07 08:58:25
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、CoreWeave 宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从 2028 财年开始每年贡献超 300 亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。 2、当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但
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源杰科技
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2025-07-07 08:40:08
持续推荐TCL科技,长期价值凸显
【华西通信】持续推荐TCL科技,长期价值凸显 [爱心]1、显示面板竞争格局向好,供需平衡面板价格稳定向好 半导体显示业务营收持续高速增长,其一供给层面行业竞争格局优化,按需定产使得整体产业链供需相对平衡;其二国补政策持续加速大尺寸化进程,全球电视零售市场保持平稳,全球电视平均尺寸同比提升1.5寸以上,面板需求面积持续增长,推动产能利用率上升。电视面板价格经过24H1温和上涨后,在24Q3小幅回调后,24Q4-25Q1企稳并小幅上涨。大尺寸化以及国补相关政策催化带来的平均尺寸增长,行业供需关系持续
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TCL科技
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2025-07-05 21:25:26
气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整
#气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整 【动力煤价格】截至7月4日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为623元/吨,周环比+0.5%;截至7月3日,澳洲5500大卡动力煤价格67美元/吨,环比-0.7%,折合人民币含税到岸价643元/吨左右;截至7月3日,国内外煤价倒挂22元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月3日,二十五省电厂日耗573万吨/天,周环比+3.3%;二十五省煤炭库存12522万吨,周环比+1.2%;库存可用天数21.8天,周环比-0.4天。 【焦煤】截至7月4日
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2025-07-05 19:04:50
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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林洋能源
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洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业
🍁🍁🍁洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业 #锂电领域 #电解铜箔设备:公司表面处理机可以直接生产固态电池硫化物集流体解决方案镀镍合金铜箔,该设备能够实现对温度、抗氧化等指标的充分控制,处于行业领先低位。除此之外,公司还与头部车企合作积极探索固态电池集流体相关设备。 #复合集流体设备:公司目前具备三类复合集流体设备:纯磁控、磁控蒸镀一体机、镀铝蒸镀设备。1)一体机进展:电子枪到货,主要用于生产复合铜箔,属于锂电行业重磅产品,目前正在进行全机组装调试中;2)镀铝设备:意向客户
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2025-07-03 15:29:35
大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
继续强烈推荐!【东吴电新】大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期! #Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增3
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大金重工
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2025-07-03 11:27:06
康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间
【华创医药】康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能,市场空间大,国产化率低。集采将推动公司新品放量,25年超声刀收入保底8000万(+60%),吻合器收入有望达到3000万(+230%),缝线24年获批,25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高,集采影响有限,有望跟随行业手术量平稳增长。一次性电凝钳市场渗透率低,公司占据过半市场份额,有望持续较快增
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康基医疗
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2025-07-02 14:18:35
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善 7月1日,中证金牛座报道,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 据百川盈孚,近日安徽芜湖某企业两条产线放水,影响日熔量约1800吨;据隆众资讯,凤阳硅谷智能有限公司窑炉今日冷修;此前宁夏某企业一窑三线650吨/日产线6月26日冷修、漳州某企业一窑四线650吨/日产线及宜兴某企业一窑四线850吨/日产线闷窑,光伏玻璃行业供给进入
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福莱特
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2025-07-02 12:24:02
昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-N001/QHL-1618分子由马来酰
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昂利康
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2025-07-02 10:37:29
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向20250701 🎮1、游戏板块上涨驱动与AI行情判断 ·💥凯英网络AR应用驱动逻辑:凯英网络上线的AR情感陪伴类小应用,成为游戏板块的催化剂。其主赛道是游戏,受元宇宙、VR及AI技术推动,开始探索AI+新内容形态、AI+应用方向。该应用并非由游戏自身逻辑驱动,而是体现了AI+内容/应用在传媒领域的落地推进。 ·📈AI行情阶段与策略建议:AI自2023年初ChatGPT兴起以来,已历经约两年半的行情,轮动了板块内各细分方向,波及各行业。目前A
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特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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中材科技
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2025-07-01 14:12:11
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链 [庆祝]马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新进展,已完成7例植入手术患者可联机赛车、用机械臂写字,建议关注国内脑机接口产业链。 [玫瑰]收费端:2025年3月脑机接口技术首次被医保局设立为独立收费项目,目前湖北、山东、浙江等省份陆续落地,为将来产品铺入临床打通路径。 [玫瑰]研发端:2025年6月,我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验成功完成,患者仅用2-3周的训练,便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸
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创新医疗
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沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会
❗沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会! 🔥事件:央视新闻报道,"沙棘"作为茶饮新料,外卖量同比暴增66倍,成为今夏茶饮行业"顶流"原料。 沙棘富含428种活性营养物质,#SOD活性成分是人参枸杞冬虫夏草的4~30倍,高营养价值精准契合消费者对"健康+功能"饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容,产业链上游原料及加工环节直接受益。 ✨重点推荐: 【新农开发】:沙棘作为新疆优势种植资源(全区沙棘种植面积超200万亩),公司已构建"种植-收购-深加工"全产业链布局,旗下沙棘果汁有望爆发式
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2025-07-07 10:58:54
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升、GW线逐步落地,钙钛矿产业曙光渐近 #钙钛矿提效速度快、光电潜力充足。光伏需求增速放缓,整体进入平稳增长阶段。中国光伏装机占全球约50%、多年高增后预计后续高位企稳;海外贡献较多增量。 N型电池量产效率25%-26%,逐步接近极限,钙钛矿电池上限高,理论效率极限30%+,且提效快,叠层潜力足。钙钛矿效率持续提升,GW级产线逐步落地。钙钛矿头部组件厂效率陆续突破18%:单结钙钛矿仍有渗透空间,叠层钙钛矿或引领下一代技术。单结产业化后成本可降至8毛以下,LCOE性价
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2025-07-07 09:10:04
看好国产医疗设备下半年业绩提速
看好国产医疗设备下半年业绩提速!【东吴医药】 [玫瑰]《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》核心要点: 1⃣排除欧盟企业参与:采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目,若确需采购进口产品,需履行法定程序后,排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。 2⃣对于参与的非欧盟企业,其提供的自欧盟进口医疗器械占项目合同总金额的比例不得超过50%。 [拳头]商务部正式实施欧盟器械反制措施,在后续国内设备招投标执行过程中有望大幅提升国产设备中标率,尤其是金额较大的高端医
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2025-07-07 08:58:25
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、CoreWeave 宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从 2028 财年开始每年贡献超 300 亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。 2、当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但
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持续推荐TCL科技,长期价值凸显
【华西通信】持续推荐TCL科技,长期价值凸显 [爱心]1、显示面板竞争格局向好,供需平衡面板价格稳定向好 半导体显示业务营收持续高速增长,其一供给层面行业竞争格局优化,按需定产使得整体产业链供需相对平衡;其二国补政策持续加速大尺寸化进程,全球电视零售市场保持平稳,全球电视平均尺寸同比提升1.5寸以上,面板需求面积持续增长,推动产能利用率上升。电视面板价格经过24H1温和上涨后,在24Q3小幅回调后,24Q4-25Q1企稳并小幅上涨。大尺寸化以及国补相关政策催化带来的平均尺寸增长,行业供需关系持续
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气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整
#气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整 【动力煤价格】截至7月4日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为623元/吨,周环比+0.5%;截至7月3日,澳洲5500大卡动力煤价格67美元/吨,环比-0.7%,折合人民币含税到岸价643元/吨左右;截至7月3日,国内外煤价倒挂22元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月3日,二十五省电厂日耗573万吨/天,周环比+3.3%;二十五省煤炭库存12522万吨,周环比+1.2%;库存可用天数21.8天,周环比-0.4天。 【焦煤】截至7月4日
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林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业
🍁🍁🍁洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业 #锂电领域 #电解铜箔设备:公司表面处理机可以直接生产固态电池硫化物集流体解决方案镀镍合金铜箔,该设备能够实现对温度、抗氧化等指标的充分控制,处于行业领先低位。除此之外,公司还与头部车企合作积极探索固态电池集流体相关设备。 #复合集流体设备:公司目前具备三类复合集流体设备:纯磁控、磁控蒸镀一体机、镀铝蒸镀设备。1)一体机进展:电子枪到货,主要用于生产复合铜箔,属于锂电行业重磅产品,目前正在进行全机组装调试中;2)镀铝设备:意向客户
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大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
继续强烈推荐!【东吴电新】大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期! #Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增3
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康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间
【华创医药】康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能,市场空间大,国产化率低。集采将推动公司新品放量,25年超声刀收入保底8000万(+60%),吻合器收入有望达到3000万(+230%),缝线24年获批,25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高,集采影响有限,有望跟随行业手术量平稳增长。一次性电凝钳市场渗透率低,公司占据过半市场份额,有望持续较快增
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光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善 7月1日,中证金牛座报道,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 据百川盈孚,近日安徽芜湖某企业两条产线放水,影响日熔量约1800吨;据隆众资讯,凤阳硅谷智能有限公司窑炉今日冷修;此前宁夏某企业一窑三线650吨/日产线6月26日冷修、漳州某企业一窑四线650吨/日产线及宜兴某企业一窑四线850吨/日产线闷窑,光伏玻璃行业供给进入
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昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-N001/QHL-1618分子由马来酰
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出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向20250701 🎮1、游戏板块上涨驱动与AI行情判断 ·💥凯英网络AR应用驱动逻辑:凯英网络上线的AR情感陪伴类小应用,成为游戏板块的催化剂。其主赛道是游戏,受元宇宙、VR及AI技术推动,开始探索AI+新内容形态、AI+应用方向。该应用并非由游戏自身逻辑驱动,而是体现了AI+内容/应用在传媒领域的落地推进。 ·📈AI行情阶段与策略建议:AI自2023年初ChatGPT兴起以来,已历经约两年半的行情,轮动了板块内各细分方向,波及各行业。目前A
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特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链 [庆祝]马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新进展,已完成7例植入手术患者可联机赛车、用机械臂写字,建议关注国内脑机接口产业链。 [玫瑰]收费端:2025年3月脑机接口技术首次被医保局设立为独立收费项目,目前湖北、山东、浙江等省份陆续落地,为将来产品铺入临床打通路径。 [玫瑰]研发端:2025年6月,我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验成功完成,患者仅用2-3周的训练,便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸
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沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会
❗沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会! 🔥事件:央视新闻报道,"沙棘"作为茶饮新料,外卖量同比暴增66倍,成为今夏茶饮行业"顶流"原料。 沙棘富含428种活性营养物质,#SOD活性成分是人参枸杞冬虫夏草的4~30倍,高营养价值精准契合消费者对"健康+功能"饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容,产业链上游原料及加工环节直接受益。 ✨重点推荐: 【新农开发】:沙棘作为新疆优势种植资源(全区沙棘种植面积超200万亩),公司已构建"种植-收购-深加工"全产业链布局,旗下沙棘果汁有望爆发式
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2025-07-07 10:58:54
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升、GW线逐步落地,钙钛矿产业曙光渐近 #钙钛矿提效速度快、光电潜力充足。光伏需求增速放缓,整体进入平稳增长阶段。中国光伏装机占全球约50%、多年高增后预计后续高位企稳;海外贡献较多增量。 N型电池量产效率25%-26%,逐步接近极限,钙钛矿电池上限高,理论效率极限30%+,且提效快,叠层潜力足。钙钛矿效率持续提升,GW级产线逐步落地。钙钛矿头部组件厂效率陆续突破18%:单结钙钛矿仍有渗透空间,叠层钙钛矿或引领下一代技术。单结产业化后成本可降至8毛以下,LCOE性价
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2025-07-07 09:10:04
看好国产医疗设备下半年业绩提速
看好国产医疗设备下半年业绩提速!【东吴医药】 [玫瑰]《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》核心要点: 1⃣排除欧盟企业参与:采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目,若确需采购进口产品,需履行法定程序后,排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。 2⃣对于参与的非欧盟企业,其提供的自欧盟进口医疗器械占项目合同总金额的比例不得超过50%。 [拳头]商务部正式实施欧盟器械反制措施,在后续国内设备招投标执行过程中有望大幅提升国产设备中标率,尤其是金额较大的高端医
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新产业
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GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、CoreWeave 宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从 2028 财年开始每年贡献超 300 亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。 2、当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但
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2025-07-07 08:40:08
持续推荐TCL科技,长期价值凸显
【华西通信】持续推荐TCL科技,长期价值凸显 [爱心]1、显示面板竞争格局向好,供需平衡面板价格稳定向好 半导体显示业务营收持续高速增长,其一供给层面行业竞争格局优化,按需定产使得整体产业链供需相对平衡;其二国补政策持续加速大尺寸化进程,全球电视零售市场保持平稳,全球电视平均尺寸同比提升1.5寸以上,面板需求面积持续增长,推动产能利用率上升。电视面板价格经过24H1温和上涨后,在24Q3小幅回调后,24Q4-25Q1企稳并小幅上涨。大尺寸化以及国补相关政策催化带来的平均尺寸增长,行业供需关系持续
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2025-07-05 21:25:26
气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整
#气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整 【动力煤价格】截至7月4日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为623元/吨,周环比+0.5%;截至7月3日,澳洲5500大卡动力煤价格67美元/吨,环比-0.7%,折合人民币含税到岸价643元/吨左右;截至7月3日,国内外煤价倒挂22元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月3日,二十五省电厂日耗573万吨/天,周环比+3.3%;二十五省煤炭库存12522万吨,周环比+1.2%;库存可用天数21.8天,周环比-0.4天。 【焦煤】截至7月4日
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林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业
🍁🍁🍁洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业 #锂电领域 #电解铜箔设备:公司表面处理机可以直接生产固态电池硫化物集流体解决方案镀镍合金铜箔,该设备能够实现对温度、抗氧化等指标的充分控制,处于行业领先低位。除此之外,公司还与头部车企合作积极探索固态电池集流体相关设备。 #复合集流体设备:公司目前具备三类复合集流体设备:纯磁控、磁控蒸镀一体机、镀铝蒸镀设备。1)一体机进展:电子枪到货,主要用于生产复合铜箔,属于锂电行业重磅产品,目前正在进行全机组装调试中;2)镀铝设备:意向客户
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大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
继续强烈推荐!【东吴电新】大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期! #Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增3
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大金重工
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康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间
【华创医药】康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能,市场空间大,国产化率低。集采将推动公司新品放量,25年超声刀收入保底8000万(+60%),吻合器收入有望达到3000万(+230%),缝线24年获批,25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高,集采影响有限,有望跟随行业手术量平稳增长。一次性电凝钳市场渗透率低,公司占据过半市场份额,有望持续较快增
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光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善 7月1日,中证金牛座报道,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 据百川盈孚,近日安徽芜湖某企业两条产线放水,影响日熔量约1800吨;据隆众资讯,凤阳硅谷智能有限公司窑炉今日冷修;此前宁夏某企业一窑三线650吨/日产线6月26日冷修、漳州某企业一窑四线650吨/日产线及宜兴某企业一窑四线850吨/日产线闷窑,光伏玻璃行业供给进入
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昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-N001/QHL-1618分子由马来酰
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出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向20250701 🎮1、游戏板块上涨驱动与AI行情判断 ·💥凯英网络AR应用驱动逻辑:凯英网络上线的AR情感陪伴类小应用,成为游戏板块的催化剂。其主赛道是游戏,受元宇宙、VR及AI技术推动,开始探索AI+新内容形态、AI+应用方向。该应用并非由游戏自身逻辑驱动,而是体现了AI+内容/应用在传媒领域的落地推进。 ·📈AI行情阶段与策略建议:AI自2023年初ChatGPT兴起以来,已历经约两年半的行情,轮动了板块内各细分方向,波及各行业。目前A
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特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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中材科技
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Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链 [庆祝]马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新进展,已完成7例植入手术患者可联机赛车、用机械臂写字,建议关注国内脑机接口产业链。 [玫瑰]收费端:2025年3月脑机接口技术首次被医保局设立为独立收费项目,目前湖北、山东、浙江等省份陆续落地,为将来产品铺入临床打通路径。 [玫瑰]研发端:2025年6月,我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验成功完成,患者仅用2-3周的训练,便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸
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创新医疗
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沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会
❗沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会! 🔥事件:央视新闻报道,"沙棘"作为茶饮新料,外卖量同比暴增66倍,成为今夏茶饮行业"顶流"原料。 沙棘富含428种活性营养物质,#SOD活性成分是人参枸杞冬虫夏草的4~30倍,高营养价值精准契合消费者对"健康+功能"饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容,产业链上游原料及加工环节直接受益。 ✨重点推荐: 【新农开发】:沙棘作为新疆优势种植资源(全区沙棘种植面积超200万亩),公司已构建"种植-收购-深加工"全产业链布局,旗下沙棘果汁有望爆发式
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2025-07-07 10:58:54
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升、GW线逐步落地,钙钛矿产业曙光渐近 #钙钛矿提效速度快、光电潜力充足。光伏需求增速放缓,整体进入平稳增长阶段。中国光伏装机占全球约50%、多年高增后预计后续高位企稳;海外贡献较多增量。 N型电池量产效率25%-26%,逐步接近极限,钙钛矿电池上限高,理论效率极限30%+,且提效快,叠层潜力足。钙钛矿效率持续提升,GW级产线逐步落地。钙钛矿头部组件厂效率陆续突破18%:单结钙钛矿仍有渗透空间,叠层钙钛矿或引领下一代技术。单结产业化后成本可降至8毛以下,LCOE性价
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2025-07-07 09:10:04
看好国产医疗设备下半年业绩提速
看好国产医疗设备下半年业绩提速!【东吴医药】 [玫瑰]《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》核心要点: 1⃣排除欧盟企业参与:采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目,若确需采购进口产品,需履行法定程序后,排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。 2⃣对于参与的非欧盟企业,其提供的自欧盟进口医疗器械占项目合同总金额的比例不得超过50%。 [拳头]商务部正式实施欧盟器械反制措施,在后续国内设备招投标执行过程中有望大幅提升国产设备中标率,尤其是金额较大的高端医
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GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、CoreWeave 宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从 2028 财年开始每年贡献超 300 亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。 2、当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但
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持续推荐TCL科技,长期价值凸显
【华西通信】持续推荐TCL科技,长期价值凸显 [爱心]1、显示面板竞争格局向好,供需平衡面板价格稳定向好 半导体显示业务营收持续高速增长,其一供给层面行业竞争格局优化,按需定产使得整体产业链供需相对平衡;其二国补政策持续加速大尺寸化进程,全球电视零售市场保持平稳,全球电视平均尺寸同比提升1.5寸以上,面板需求面积持续增长,推动产能利用率上升。电视面板价格经过24H1温和上涨后,在24Q3小幅回调后,24Q4-25Q1企稳并小幅上涨。大尺寸化以及国补相关政策催化带来的平均尺寸增长,行业供需关系持续
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气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整
#气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整 【动力煤价格】截至7月4日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为623元/吨,周环比+0.5%;截至7月3日,澳洲5500大卡动力煤价格67美元/吨,环比-0.7%,折合人民币含税到岸价643元/吨左右;截至7月3日,国内外煤价倒挂22元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月3日,二十五省电厂日耗573万吨/天,周环比+3.3%;二十五省煤炭库存12522万吨,周环比+1.2%;库存可用天数21.8天,周环比-0.4天。 【焦煤】截至7月4日
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林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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林洋能源
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洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业
🍁🍁🍁洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业 #锂电领域 #电解铜箔设备:公司表面处理机可以直接生产固态电池硫化物集流体解决方案镀镍合金铜箔,该设备能够实现对温度、抗氧化等指标的充分控制,处于行业领先低位。除此之外,公司还与头部车企合作积极探索固态电池集流体相关设备。 #复合集流体设备:公司目前具备三类复合集流体设备:纯磁控、磁控蒸镀一体机、镀铝蒸镀设备。1)一体机进展:电子枪到货,主要用于生产复合铜箔,属于锂电行业重磅产品,目前正在进行全机组装调试中;2)镀铝设备:意向客户
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大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
继续强烈推荐!【东吴电新】大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期! #Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增3
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康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间
【华创医药】康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能,市场空间大,国产化率低。集采将推动公司新品放量,25年超声刀收入保底8000万(+60%),吻合器收入有望达到3000万(+230%),缝线24年获批,25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高,集采影响有限,有望跟随行业手术量平稳增长。一次性电凝钳市场渗透率低,公司占据过半市场份额,有望持续较快增
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光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善 7月1日,中证金牛座报道,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 据百川盈孚,近日安徽芜湖某企业两条产线放水,影响日熔量约1800吨;据隆众资讯,凤阳硅谷智能有限公司窑炉今日冷修;此前宁夏某企业一窑三线650吨/日产线6月26日冷修、漳州某企业一窑四线650吨/日产线及宜兴某企业一窑四线850吨/日产线闷窑,光伏玻璃行业供给进入
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昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-N001/QHL-1618分子由马来酰
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出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向20250701 🎮1、游戏板块上涨驱动与AI行情判断 ·💥凯英网络AR应用驱动逻辑:凯英网络上线的AR情感陪伴类小应用,成为游戏板块的催化剂。其主赛道是游戏,受元宇宙、VR及AI技术推动,开始探索AI+新内容形态、AI+应用方向。该应用并非由游戏自身逻辑驱动,而是体现了AI+内容/应用在传媒领域的落地推进。 ·📈AI行情阶段与策略建议:AI自2023年初ChatGPT兴起以来,已历经约两年半的行情,轮动了板块内各细分方向,波及各行业。目前A
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特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链 [庆祝]马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新进展,已完成7例植入手术患者可联机赛车、用机械臂写字,建议关注国内脑机接口产业链。 [玫瑰]收费端:2025年3月脑机接口技术首次被医保局设立为独立收费项目,目前湖北、山东、浙江等省份陆续落地,为将来产品铺入临床打通路径。 [玫瑰]研发端:2025年6月,我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验成功完成,患者仅用2-3周的训练,便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸
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沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会
❗沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会! 🔥事件:央视新闻报道,"沙棘"作为茶饮新料,外卖量同比暴增66倍,成为今夏茶饮行业"顶流"原料。 沙棘富含428种活性营养物质,#SOD活性成分是人参枸杞冬虫夏草的4~30倍,高营养价值精准契合消费者对"健康+功能"饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容,产业链上游原料及加工环节直接受益。 ✨重点推荐: 【新农开发】:沙棘作为新疆优势种植资源(全区沙棘种植面积超200万亩),公司已构建"种植-收购-深加工"全产业链布局,旗下沙棘果汁有望爆发式
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2025-07-07 10:58:54
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升、GW线逐步落地,钙钛矿产业曙光渐近 #钙钛矿提效速度快、光电潜力充足。光伏需求增速放缓,整体进入平稳增长阶段。中国光伏装机占全球约50%、多年高增后预计后续高位企稳;海外贡献较多增量。 N型电池量产效率25%-26%,逐步接近极限,钙钛矿电池上限高,理论效率极限30%+,且提效快,叠层潜力足。钙钛矿效率持续提升,GW级产线逐步落地。钙钛矿头部组件厂效率陆续突破18%:单结钙钛矿仍有渗透空间,叠层钙钛矿或引领下一代技术。单结产业化后成本可降至8毛以下,LCOE性价
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2025-07-07 09:10:04
看好国产医疗设备下半年业绩提速
看好国产医疗设备下半年业绩提速!【东吴医药】 [玫瑰]《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》核心要点: 1⃣排除欧盟企业参与:采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目,若确需采购进口产品,需履行法定程序后,排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。 2⃣对于参与的非欧盟企业,其提供的自欧盟进口医疗器械占项目合同总金额的比例不得超过50%。 [拳头]商务部正式实施欧盟器械反制措施,在后续国内设备招投标执行过程中有望大幅提升国产设备中标率,尤其是金额较大的高端医
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新产业
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2025-07-07 08:58:25
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、CoreWeave 宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从 2028 财年开始每年贡献超 300 亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。 2、当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但
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2025-07-07 08:40:08
持续推荐TCL科技,长期价值凸显
【华西通信】持续推荐TCL科技,长期价值凸显 [爱心]1、显示面板竞争格局向好,供需平衡面板价格稳定向好 半导体显示业务营收持续高速增长,其一供给层面行业竞争格局优化,按需定产使得整体产业链供需相对平衡;其二国补政策持续加速大尺寸化进程,全球电视零售市场保持平稳,全球电视平均尺寸同比提升1.5寸以上,面板需求面积持续增长,推动产能利用率上升。电视面板价格经过24H1温和上涨后,在24Q3小幅回调后,24Q4-25Q1企稳并小幅上涨。大尺寸化以及国补相关政策催化带来的平均尺寸增长,行业供需关系持续
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TCL科技
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2025-07-05 21:25:26
气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整
#气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整 【动力煤价格】截至7月4日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为623元/吨,周环比+0.5%;截至7月3日,澳洲5500大卡动力煤价格67美元/吨,环比-0.7%,折合人民币含税到岸价643元/吨左右;截至7月3日,国内外煤价倒挂22元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月3日,二十五省电厂日耗573万吨/天,周环比+3.3%;二十五省煤炭库存12522万吨,周环比+1.2%;库存可用天数21.8天,周环比-0.4天。 【焦煤】截至7月4日
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林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业
🍁🍁🍁洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业 #锂电领域 #电解铜箔设备:公司表面处理机可以直接生产固态电池硫化物集流体解决方案镀镍合金铜箔,该设备能够实现对温度、抗氧化等指标的充分控制,处于行业领先低位。除此之外,公司还与头部车企合作积极探索固态电池集流体相关设备。 #复合集流体设备:公司目前具备三类复合集流体设备:纯磁控、磁控蒸镀一体机、镀铝蒸镀设备。1)一体机进展:电子枪到货,主要用于生产复合铜箔,属于锂电行业重磅产品,目前正在进行全机组装调试中;2)镀铝设备:意向客户
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大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
继续强烈推荐!【东吴电新】大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期! #Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增3
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大金重工
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康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间
【华创医药】康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能,市场空间大,国产化率低。集采将推动公司新品放量,25年超声刀收入保底8000万(+60%),吻合器收入有望达到3000万(+230%),缝线24年获批,25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高,集采影响有限,有望跟随行业手术量平稳增长。一次性电凝钳市场渗透率低,公司占据过半市场份额,有望持续较快增
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康基医疗
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光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善 7月1日,中证金牛座报道,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 据百川盈孚,近日安徽芜湖某企业两条产线放水,影响日熔量约1800吨;据隆众资讯,凤阳硅谷智能有限公司窑炉今日冷修;此前宁夏某企业一窑三线650吨/日产线6月26日冷修、漳州某企业一窑四线650吨/日产线及宜兴某企业一窑四线850吨/日产线闷窑,光伏玻璃行业供给进入
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昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-N001/QHL-1618分子由马来酰
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出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向20250701 🎮1、游戏板块上涨驱动与AI行情判断 ·💥凯英网络AR应用驱动逻辑:凯英网络上线的AR情感陪伴类小应用,成为游戏板块的催化剂。其主赛道是游戏,受元宇宙、VR及AI技术推动,开始探索AI+新内容形态、AI+应用方向。该应用并非由游戏自身逻辑驱动,而是体现了AI+内容/应用在传媒领域的落地推进。 ·📈AI行情阶段与策略建议:AI自2023年初ChatGPT兴起以来,已历经约两年半的行情,轮动了板块内各细分方向,波及各行业。目前A
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特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链 [庆祝]马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新进展,已完成7例植入手术患者可联机赛车、用机械臂写字,建议关注国内脑机接口产业链。 [玫瑰]收费端:2025年3月脑机接口技术首次被医保局设立为独立收费项目,目前湖北、山东、浙江等省份陆续落地,为将来产品铺入临床打通路径。 [玫瑰]研发端:2025年6月,我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验成功完成,患者仅用2-3周的训练,便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸
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沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会
❗沙棘汁奶茶外卖暴增66倍,重视行业投资机会! 🔥事件:央视新闻报道,"沙棘"作为茶饮新料,外卖量同比暴增66倍,成为今夏茶饮行业"顶流"原料。 沙棘富含428种活性营养物质,#SOD活性成分是人参枸杞冬虫夏草的4~30倍,高营养价值精准契合消费者对"健康+功能"饮品的需求升级,驱动沙棘汁市场规模快速扩容,产业链上游原料及加工环节直接受益。 ✨重点推荐: 【新农开发】:沙棘作为新疆优势种植资源(全区沙棘种植面积超200万亩),公司已构建"种植-收购-深加工"全产业链布局,旗下沙棘果汁有望爆发式
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钙钛矿行业深度之二:效率持续提升
钙钛矿行业深度之二:效率持续提升、GW线逐步落地,钙钛矿产业曙光渐近 #钙钛矿提效速度快、光电潜力充足。光伏需求增速放缓,整体进入平稳增长阶段。中国光伏装机占全球约50%、多年高增后预计后续高位企稳;海外贡献较多增量。 N型电池量产效率25%-26%,逐步接近极限,钙钛矿电池上限高,理论效率极限30%+,且提效快,叠层潜力足。钙钛矿效率持续提升,GW级产线逐步落地。钙钛矿头部组件厂效率陆续突破18%:单结钙钛矿仍有渗透空间,叠层钙钛矿或引领下一代技术。单结产业化后成本可降至8毛以下,LCOE性价
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2025-07-07 09:10:04
看好国产医疗设备下半年业绩提速
看好国产医疗设备下半年业绩提速!【东吴医药】 [玫瑰]《财政部关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》核心要点: 1⃣排除欧盟企业参与:采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械项目,若确需采购进口产品,需履行法定程序后,排除欧盟企业(不包括在华欧资企业)参与。 2⃣对于参与的非欧盟企业,其提供的自欧盟进口医疗器械占项目合同总金额的比例不得超过50%。 [拳头]商务部正式实施欧盟器械反制措施,在后续国内设备招投标执行过程中有望大幅提升国产设备中标率,尤其是金额较大的高端医
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2025-07-07 08:58:25
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能
GB300出货,Meta拟再投数千亿美元发展超级智能【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、CoreWeave 宣布成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商。Oracle披露签署多项大型云协议,其中一项可从 2028 财年开始每年贡献超 300 亿美元收入。Meta重组AI部门成立MSL,未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能。总体来看,AI的发展依然日新月异,对算力的需求预计将持续强劲。 2、当前,市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望,走势可能偏震荡,但
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持续推荐TCL科技,长期价值凸显
【华西通信】持续推荐TCL科技,长期价值凸显 [爱心]1、显示面板竞争格局向好,供需平衡面板价格稳定向好 半导体显示业务营收持续高速增长,其一供给层面行业竞争格局优化,按需定产使得整体产业链供需相对平衡;其二国补政策持续加速大尺寸化进程,全球电视零售市场保持平稳,全球电视平均尺寸同比提升1.5寸以上,面板需求面积持续增长,推动产能利用率上升。电视面板价格经过24H1温和上涨后,在24Q3小幅回调后,24Q4-25Q1企稳并小幅上涨。大尺寸化以及国补相关政策催化带来的平均尺寸增长,行业供需关系持续
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气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整
#气温偏高日耗修复动力煤窄幅震荡、铁水维持高位双焦底部盘整 【动力煤价格】截至7月4日,秦皇岛港动力末煤平仓价(山西产)为623元/吨,周环比+0.5%;截至7月3日,澳洲5500大卡动力煤价格67美元/吨,环比-0.7%,折合人民币含税到岸价643元/吨左右;截至7月3日,国内外煤价倒挂22元/吨。 【二十五省供耗存】截至7月3日,二十五省电厂日耗573万吨/天,周环比+3.3%;二十五省煤炭库存12522万吨,周环比+1.2%;库存可用天数21.8天,周环比-0.4天。 【焦煤】截至7月4日
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林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科
林洋能源:绿色能源革命核心标的,实锤合作蚂蚁数科,光伏+电表+储能全链条布局 事件:#【林洋能源】携手【蚂蚁数科】、【协鑫集团】等公司共同成立“全球绿色碳链联盟”,建立境内外认证互认、且具有公信力的碳足迹核算标准平台,为光伏RWA境外绿色项目融资开辟新路径。 1⃣极其低估的光伏RWA:公司累计建设并网光伏电站超5GW,#运维新能源项目超18GW,#是协鑫能科的9倍,将充分受益于光伏资产上链。同为蚂蚁光伏合作方,林洋当前市值仅协鑫能科的一半。 2⃣为国网电力研发区块链可信电表:公司智能电表份额国内
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洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业
🍁🍁🍁洪田股份基本面更新:内增外拓,打造镀膜设备平台化企业 #锂电领域 #电解铜箔设备:公司表面处理机可以直接生产固态电池硫化物集流体解决方案镀镍合金铜箔,该设备能够实现对温度、抗氧化等指标的充分控制,处于行业领先低位。除此之外,公司还与头部车企合作积极探索固态电池集流体相关设备。 #复合集流体设备:公司目前具备三类复合集流体设备:纯磁控、磁控蒸镀一体机、镀铝蒸镀设备。1)一体机进展:电子枪到货,主要用于生产复合铜箔,属于锂电行业重磅产品,目前正在进行全机组装调试中;2)镀铝设备:意向客户
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大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期!
继续强烈推荐!【东吴电新】大金重工:港股发行布局本土化基地,出海订单持续兑现,成长空间可期! #Q2发货景气度继续、业绩有望实现高增 预计25Q2出海发货确收4万吨+,叠加国内陆海风开工旺季、欧元汇率表现好,我们预计Q2业绩3~3.5亿超预期,同比+148~190%,环比+30~52%,预计Q3保持继续向上,全年超预期可期。 #订单陆续落地、出货兑现、长期份额持续向上 按照在手项目排期,预计25~26年可发货15~20(航运顺利乐观可达20万吨)、25+万吨。今年新增订单13万吨,全年预计新增3
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康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间
【华创医药】康基医疗:集采下主业焕发新动能,手术机器人打开长期想象空间 [太阳]集采助推第二增长曲线成型。超声刀、吻合器、手术缝线是公司主业的增长新动能,市场空间大,国产化率低。集采将推动公司新品放量,25年超声刀收入保底8000万(+60%),吻合器收入有望达到3000万(+230%),缝线24年获批,25年集采开展后纯增量贡献。 [太阳]存量业务稳健增长。一次性套管穿刺器、结扎夹市占率高,集采影响有限,有望跟随行业手术量平稳增长。一次性电凝钳市场渗透率低,公司占据过半市场份额,有望持续较快增
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光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善
光伏玻璃:行业自律减产推进,供需有望改善 7月1日,中证金牛座报道,针对“国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%”的市场消息,亚玛顿董秘刘芹回应称,光伏玻璃行业减产的消息属实,产能加速出清,将有力促进行业后续可持续健康发展。 据百川盈孚,近日安徽芜湖某企业两条产线放水,影响日熔量约1800吨;据隆众资讯,凤阳硅谷智能有限公司窑炉今日冷修;此前宁夏某企业一窑三线650吨/日产线6月26日冷修、漳州某企业一窑四线650吨/日产线及宜兴某企业一窑四线850吨/日产线闷窑,光伏玻璃行业供给进入
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昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期
【华创医药】昂利康持续强烈推荐:主业加速向上,仿创结合渐入收获期 #公司主业有望加速向上、公司中长期快速增长无虞 1、2024年7月,公司突破晶型壁垒的三水诺欣妥仿制药上市,随着API产能瓶颈解决,25H2开始逐季规模化放量。 2、公司首个降压复方厄贝沙坦苯磺酸氨氯地平片已于25年3月申报,26年底有望上市。此外,更多的降压复方矩阵、缓控释等新药逐步批量申报。 2024年2月,上海亲合力向公司授权QHL-1618,公司拥有其大中华权益和海外销售分成。ALK-N001/QHL-1618分子由马来酰
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出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向
出海是游戏在2025年,确定性的唯一景气上行方向20250701 🎮1、游戏板块上涨驱动与AI行情判断 ·💥凯英网络AR应用驱动逻辑:凯英网络上线的AR情感陪伴类小应用,成为游戏板块的催化剂。其主赛道是游戏,受元宇宙、VR及AI技术推动,开始探索AI+新内容形态、AI+应用方向。该应用并非由游戏自身逻辑驱动,而是体现了AI+内容/应用在传媒领域的落地推进。 ·📈AI行情阶段与策略建议:AI自2023年初ChatGPT兴起以来,已历经约两年半的行情,轮动了板块内各细分方向,波及各行业。目前A
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特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡
特种电子布:产业升级大趋势的浩浩荡荡 #亮眼: 中材科技盘中冲击涨停,宏和科技涨停。此外,玻纤板块Q2业绩望表现较好,带动板块性行情(中国巨石、长海股份、国际复材、山东玻纤等)。 #弹性: M8/M9对二代/Q布需求拉动明显,且二代/Q布壁垒高,玩家少格局优,景气持续时间长。此外,low CTE电子布仍面临紧缺。不排除后续价格弹性。同时一代供需格局及景气时间仍望好于市场预期。 #私信:欢迎交流特种电子布供给端梳理+各公司近况~ [爆竹]风险提示:需求低于预期;供给增加超预期。
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Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链
Neuralink发布最新进展,关注国内脑机接口产业链 [庆祝]马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新进展,已完成7例植入手术患者可联机赛车、用机械臂写字,建议关注国内脑机接口产业链。 [玫瑰]收费端:2025年3月脑机接口技术首次被医保局设立为独立收费项目,目前湖北、山东、浙江等省份陆续落地,为将来产品铺入临床打通路径。 [玫瑰]研发端:2025年6月,我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验成功完成,患者仅用2-3周的训练,便实现了下象棋、玩赛车游戏等功能,达到了跟普通人控制电脑触摸
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