异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2025-06-26 05:49:49
仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀”
[庆祝]【长江通信于海宁团队】仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀” [太阳]公司目前拥有IDM模式无源+有源双芯片平台,迈向器件+芯片平台型公司。AWG,坐拥最大AWG晶圆产能。MPO,海外工厂落地,切入综合布线大客户,加码MPO供应链的布局。有源光芯片IDM模式设备齐全,CW光源为后续增长点。得益于结构优化、激励机制等因素毛利率持续提升。 [红包]我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.72亿元、5.15亿元、6.73亿元,对应同比增速472%、38%、31%,对应PE 45倍
S
仕佳光子
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 19:18:16
武汉天源:垃圾焚烧IDC算力租赁
【武汉天源】垃圾焚烧IDC+算力租赁,通过收购数据中心企业切入IDC领域,25年切入IDC。专供华东某头部互联网客户,目前IDC已经建好。远期打满4WP,订单已经明确落地部分。新疆建设2GW风电项目,绿证拿去华东用,实现绿电直供,自产自销。基建与机电成本大幅降低。后续计划采购NV和华为卡做算力租赁,企业价值再次拔高。主业项目陆续投产进入业绩收获期,Q1利润5000万同比+86%,Q2及全年有望维持同比高增。错过盈峰,不要错过盈峰Plus版【武汉天源】
S
武汉天源
1
1
1
0.06
布谷布谷
2025-06-25 14:41:44
小米AI眼镜终于迎来官宣
👓【XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣!20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整机代工:
S
瑞声科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 12:06:49
制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会
【制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会】 根据百川盈孚及氟务在线,制冷剂报价高位继续上涨:R22报价3.7万元/吨,较年初上涨0.5万元;R134a报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R32报价5.4元/吨,较年初上涨1.3万元;R125报价4.5万元/吨,较年初上涨0.3万元;R410报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R404a/R507报价4.6万元/吨,较年初上涨0.6万元;R227ea报价5.7万元/吨,较年初上涨1.4万元。 另据氟务在线,R32实际长协订单价格预计将稳定在5万
S
巨化股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 14:49:32
动力煤行业观点20250623
#动力煤行业观点20250623 [玫瑰]动力煤价格预期向好,资金持仓低,看好板块基本面和资金面共振。 [强]最新港口5500大卡动力煤价格615元/吨,近一周走势平稳,港口4500大卡等中低热值煤近期累计上涨5元左右,动力煤价在前期需求淡季的压力测试之下调整充分。 [强]基于供给(四五月国内煤炭日产量环比三月份下降约120万吨和四五月进口量同比下滑17%、18%)的收缩、下游电力生产旺季启动,供需关系边际走强,港口库存持续去化,供需库三个维度来看,动力煤价调整风险释放充分,价格底部较为确认,未
S
晋控煤业
0
3
2
0.09
布谷布谷
2025-06-24 12:36:41
无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点
🔥【方正电子马天翼团队】无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点 [玫瑰]事件:6月22日特斯拉于美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。首批受邀客户陆续发布试乘体验视频,评论特斯拉Robotaxi驾驶极其平稳,运营体验流畅超预期。#特斯拉Robotaxi体验超预期、有望推动国内智驾技术升级及政策完善落地加速 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进
S
舜宇光学科技
5
7
12
0.42
布谷布谷
2025-06-24 11:13:17
特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航
[太阳]【中信通信】特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航(300627.SZ) [礼物]当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。这意味着特斯拉所采用的视觉+端到端模型的技术路线逐步得到验证,同时也意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。 [礼物]华测导航是我国北斗高精度应用龙头,目前已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术。公司为小米SU7系列产品的
S
华测导航
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 10:45:19
瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视
【中泰电子】瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视!! ❗❗瑞芯微开发者大会定档7月17-18日,预计将发布多款高端新品芯片,Q2业绩有望持续亮眼。4月初关税冲击以来盘整多月,7月业绩+开发者大会催化在即,低位高赔率建议重点关注[玫瑰][玫瑰] 💥前瞻卡位端侧算力! 公司持续推进NPU研发和产品化落地,有望开发者大会发布! 1⃣主业:3588/3576等大单品进入放量期,重点发展汽车电子、机器人等产品线; 2⃣NPU:端侧AI算力需求增长,公司持续推进NPU研发和产品化落地!目前在
S
瑞芯微
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 06:01:17
易德龙:关税错杀标的,AI板块洼地
【易德龙】:关税错杀标的,AI板块洼地(ali+zj+浪潮+Credo),当前10x看翻倍空间❗ 全球贸易壁垒下稀缺错杀标的,实际不受对美出口关税影响:目前公司已有越南、墨西哥、罗马尼亚三个基地,未来3年海外产能将从20%提升到50%。公司符合USMCA规则因此通过墨西哥等销往北美客户无需增收关税(实质性加工、核心工序转化),4月后某北美客户要求墨西哥新增1亿项目(aph AI 等产品),另一北美客户要求在越南增加产能,公司借此扩大北美订单规模。# 全球多点制造+就近配套能力领先全球,稀缺关税错
S
易德龙
1
3
1
0.06
布谷布谷
2025-06-24 05:52:14
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代、并购整合及AI和脑机接口等新技术方向 本次策略报告,我们对医疗器械行业下半年拐点、中长期成长逻辑进行了更新,欢迎交流。 【国际化】坚定看好出海趋势,关注部分创新器械自主销售和license-out 中美关税冲突升级,短期预计对部分出口美国的产品销售造成一定影响。部分公司通过提前备货、海外本地化产能建设积极应对关税影响,坚定看好器械自主可控及出海的长期趋势。 【进口替代】技术突破为前提,性价比优势为助力,行业政策为催化 电生理、神经介入、化学发光、内窥镜领域
S
超微电脑
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
S
联得装备
0
0
2
0.06
布谷布谷
2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
S
步步高
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
S
德瑞锂电
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
S
先声药业
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
S
海光信息
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
34
35
36
37
38
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-06-26 05:49:49
仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀”
[庆祝]【长江通信于海宁团队】仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀” [太阳]公司目前拥有IDM模式无源+有源双芯片平台,迈向器件+芯片平台型公司。AWG,坐拥最大AWG晶圆产能。MPO,海外工厂落地,切入综合布线大客户,加码MPO供应链的布局。有源光芯片IDM模式设备齐全,CW光源为后续增长点。得益于结构优化、激励机制等因素毛利率持续提升。 [红包]我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.72亿元、5.15亿元、6.73亿元,对应同比增速472%、38%、31%,对应PE 45倍
S
仕佳光子
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 19:18:16
武汉天源:垃圾焚烧IDC算力租赁
【武汉天源】垃圾焚烧IDC+算力租赁,通过收购数据中心企业切入IDC领域,25年切入IDC。专供华东某头部互联网客户,目前IDC已经建好。远期打满4WP,订单已经明确落地部分。新疆建设2GW风电项目,绿证拿去华东用,实现绿电直供,自产自销。基建与机电成本大幅降低。后续计划采购NV和华为卡做算力租赁,企业价值再次拔高。主业项目陆续投产进入业绩收获期,Q1利润5000万同比+86%,Q2及全年有望维持同比高增。错过盈峰,不要错过盈峰Plus版【武汉天源】
S
武汉天源
1
1
1
0.06
布谷布谷
2025-06-25 14:41:44
小米AI眼镜终于迎来官宣
👓【XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣!20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整机代工:
S
瑞声科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 12:06:49
制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会
【制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会】 根据百川盈孚及氟务在线,制冷剂报价高位继续上涨:R22报价3.7万元/吨,较年初上涨0.5万元;R134a报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R32报价5.4元/吨,较年初上涨1.3万元;R125报价4.5万元/吨,较年初上涨0.3万元;R410报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R404a/R507报价4.6万元/吨,较年初上涨0.6万元;R227ea报价5.7万元/吨,较年初上涨1.4万元。 另据氟务在线,R32实际长协订单价格预计将稳定在5万
S
巨化股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 14:49:32
动力煤行业观点20250623
#动力煤行业观点20250623 [玫瑰]动力煤价格预期向好,资金持仓低,看好板块基本面和资金面共振。 [强]最新港口5500大卡动力煤价格615元/吨,近一周走势平稳,港口4500大卡等中低热值煤近期累计上涨5元左右,动力煤价在前期需求淡季的压力测试之下调整充分。 [强]基于供给(四五月国内煤炭日产量环比三月份下降约120万吨和四五月进口量同比下滑17%、18%)的收缩、下游电力生产旺季启动,供需关系边际走强,港口库存持续去化,供需库三个维度来看,动力煤价调整风险释放充分,价格底部较为确认,未
S
晋控煤业
0
3
2
0.09
布谷布谷
2025-06-24 12:36:41
无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点
🔥【方正电子马天翼团队】无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点 [玫瑰]事件:6月22日特斯拉于美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。首批受邀客户陆续发布试乘体验视频,评论特斯拉Robotaxi驾驶极其平稳,运营体验流畅超预期。#特斯拉Robotaxi体验超预期、有望推动国内智驾技术升级及政策完善落地加速 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进
S
舜宇光学科技
5
7
12
0.42
布谷布谷
2025-06-24 11:13:17
特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航
[太阳]【中信通信】特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航(300627.SZ) [礼物]当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。这意味着特斯拉所采用的视觉+端到端模型的技术路线逐步得到验证,同时也意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。 [礼物]华测导航是我国北斗高精度应用龙头,目前已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术。公司为小米SU7系列产品的
S
华测导航
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 10:45:19
瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视
【中泰电子】瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视!! ❗❗瑞芯微开发者大会定档7月17-18日,预计将发布多款高端新品芯片,Q2业绩有望持续亮眼。4月初关税冲击以来盘整多月,7月业绩+开发者大会催化在即,低位高赔率建议重点关注[玫瑰][玫瑰] 💥前瞻卡位端侧算力! 公司持续推进NPU研发和产品化落地,有望开发者大会发布! 1⃣主业:3588/3576等大单品进入放量期,重点发展汽车电子、机器人等产品线; 2⃣NPU:端侧AI算力需求增长,公司持续推进NPU研发和产品化落地!目前在
S
瑞芯微
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 06:01:17
易德龙:关税错杀标的,AI板块洼地
【易德龙】:关税错杀标的,AI板块洼地(ali+zj+浪潮+Credo),当前10x看翻倍空间❗ 全球贸易壁垒下稀缺错杀标的,实际不受对美出口关税影响:目前公司已有越南、墨西哥、罗马尼亚三个基地,未来3年海外产能将从20%提升到50%。公司符合USMCA规则因此通过墨西哥等销往北美客户无需增收关税(实质性加工、核心工序转化),4月后某北美客户要求墨西哥新增1亿项目(aph AI 等产品),另一北美客户要求在越南增加产能,公司借此扩大北美订单规模。# 全球多点制造+就近配套能力领先全球,稀缺关税错
S
易德龙
1
3
1
0.06
布谷布谷
2025-06-24 05:52:14
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代、并购整合及AI和脑机接口等新技术方向 本次策略报告,我们对医疗器械行业下半年拐点、中长期成长逻辑进行了更新,欢迎交流。 【国际化】坚定看好出海趋势,关注部分创新器械自主销售和license-out 中美关税冲突升级,短期预计对部分出口美国的产品销售造成一定影响。部分公司通过提前备货、海外本地化产能建设积极应对关税影响,坚定看好器械自主可控及出海的长期趋势。 【进口替代】技术突破为前提,性价比优势为助力,行业政策为催化 电生理、神经介入、化学发光、内窥镜领域
S
超微电脑
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
S
联得装备
0
0
2
0.06
布谷布谷
2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
S
步步高
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
S
德瑞锂电
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
S
先声药业
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
S
海光信息
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
34
35
36
37
38
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-06-26 05:49:49
仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀”
[庆祝]【长江通信于海宁团队】仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀” [太阳]公司目前拥有IDM模式无源+有源双芯片平台,迈向器件+芯片平台型公司。AWG,坐拥最大AWG晶圆产能。MPO,海外工厂落地,切入综合布线大客户,加码MPO供应链的布局。有源光芯片IDM模式设备齐全,CW光源为后续增长点。得益于结构优化、激励机制等因素毛利率持续提升。 [红包]我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.72亿元、5.15亿元、6.73亿元,对应同比增速472%、38%、31%,对应PE 45倍
S
仕佳光子
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 19:18:16
武汉天源:垃圾焚烧IDC算力租赁
【武汉天源】垃圾焚烧IDC+算力租赁,通过收购数据中心企业切入IDC领域,25年切入IDC。专供华东某头部互联网客户,目前IDC已经建好。远期打满4WP,订单已经明确落地部分。新疆建设2GW风电项目,绿证拿去华东用,实现绿电直供,自产自销。基建与机电成本大幅降低。后续计划采购NV和华为卡做算力租赁,企业价值再次拔高。主业项目陆续投产进入业绩收获期,Q1利润5000万同比+86%,Q2及全年有望维持同比高增。错过盈峰,不要错过盈峰Plus版【武汉天源】
S
武汉天源
1
1
1
0.06
布谷布谷
2025-06-25 14:41:44
小米AI眼镜终于迎来官宣
👓【XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣!20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整机代工:
S
瑞声科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 12:06:49
制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会
【制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会】 根据百川盈孚及氟务在线,制冷剂报价高位继续上涨:R22报价3.7万元/吨,较年初上涨0.5万元;R134a报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R32报价5.4元/吨,较年初上涨1.3万元;R125报价4.5万元/吨,较年初上涨0.3万元;R410报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R404a/R507报价4.6万元/吨,较年初上涨0.6万元;R227ea报价5.7万元/吨,较年初上涨1.4万元。 另据氟务在线,R32实际长协订单价格预计将稳定在5万
S
巨化股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 14:49:32
动力煤行业观点20250623
#动力煤行业观点20250623 [玫瑰]动力煤价格预期向好,资金持仓低,看好板块基本面和资金面共振。 [强]最新港口5500大卡动力煤价格615元/吨,近一周走势平稳,港口4500大卡等中低热值煤近期累计上涨5元左右,动力煤价在前期需求淡季的压力测试之下调整充分。 [强]基于供给(四五月国内煤炭日产量环比三月份下降约120万吨和四五月进口量同比下滑17%、18%)的收缩、下游电力生产旺季启动,供需关系边际走强,港口库存持续去化,供需库三个维度来看,动力煤价调整风险释放充分,价格底部较为确认,未
S
晋控煤业
0
3
2
0.09
布谷布谷
2025-06-24 12:36:41
无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点
🔥【方正电子马天翼团队】无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点 [玫瑰]事件:6月22日特斯拉于美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。首批受邀客户陆续发布试乘体验视频,评论特斯拉Robotaxi驾驶极其平稳,运营体验流畅超预期。#特斯拉Robotaxi体验超预期、有望推动国内智驾技术升级及政策完善落地加速 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进
S
舜宇光学科技
5
7
12
0.42
布谷布谷
2025-06-24 11:13:17
特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航
[太阳]【中信通信】特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航(300627.SZ) [礼物]当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。这意味着特斯拉所采用的视觉+端到端模型的技术路线逐步得到验证,同时也意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。 [礼物]华测导航是我国北斗高精度应用龙头,目前已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术。公司为小米SU7系列产品的
S
华测导航
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 10:45:19
瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视
【中泰电子】瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视!! ❗❗瑞芯微开发者大会定档7月17-18日,预计将发布多款高端新品芯片,Q2业绩有望持续亮眼。4月初关税冲击以来盘整多月,7月业绩+开发者大会催化在即,低位高赔率建议重点关注[玫瑰][玫瑰] 💥前瞻卡位端侧算力! 公司持续推进NPU研发和产品化落地,有望开发者大会发布! 1⃣主业:3588/3576等大单品进入放量期,重点发展汽车电子、机器人等产品线; 2⃣NPU:端侧AI算力需求增长,公司持续推进NPU研发和产品化落地!目前在
S
瑞芯微
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 06:01:17
易德龙:关税错杀标的,AI板块洼地
【易德龙】:关税错杀标的,AI板块洼地(ali+zj+浪潮+Credo),当前10x看翻倍空间❗ 全球贸易壁垒下稀缺错杀标的,实际不受对美出口关税影响:目前公司已有越南、墨西哥、罗马尼亚三个基地,未来3年海外产能将从20%提升到50%。公司符合USMCA规则因此通过墨西哥等销往北美客户无需增收关税(实质性加工、核心工序转化),4月后某北美客户要求墨西哥新增1亿项目(aph AI 等产品),另一北美客户要求在越南增加产能,公司借此扩大北美订单规模。# 全球多点制造+就近配套能力领先全球,稀缺关税错
S
易德龙
1
3
1
0.06
布谷布谷
2025-06-24 05:52:14
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代、并购整合及AI和脑机接口等新技术方向 本次策略报告,我们对医疗器械行业下半年拐点、中长期成长逻辑进行了更新,欢迎交流。 【国际化】坚定看好出海趋势,关注部分创新器械自主销售和license-out 中美关税冲突升级,短期预计对部分出口美国的产品销售造成一定影响。部分公司通过提前备货、海外本地化产能建设积极应对关税影响,坚定看好器械自主可控及出海的长期趋势。 【进口替代】技术突破为前提,性价比优势为助力,行业政策为催化 电生理、神经介入、化学发光、内窥镜领域
S
超微电脑
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
S
联得装备
0
0
2
0.06
布谷布谷
2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
S
步步高
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
S
德瑞锂电
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
S
先声药业
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
S
海光信息
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
34
35
36
37
38
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-06-26 05:49:49
仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀”
[庆祝]【长江通信于海宁团队】仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀” [太阳]公司目前拥有IDM模式无源+有源双芯片平台,迈向器件+芯片平台型公司。AWG,坐拥最大AWG晶圆产能。MPO,海外工厂落地,切入综合布线大客户,加码MPO供应链的布局。有源光芯片IDM模式设备齐全,CW光源为后续增长点。得益于结构优化、激励机制等因素毛利率持续提升。 [红包]我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.72亿元、5.15亿元、6.73亿元,对应同比增速472%、38%、31%,对应PE 45倍
S
仕佳光子
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 19:18:16
武汉天源:垃圾焚烧IDC算力租赁
【武汉天源】垃圾焚烧IDC+算力租赁,通过收购数据中心企业切入IDC领域,25年切入IDC。专供华东某头部互联网客户,目前IDC已经建好。远期打满4WP,订单已经明确落地部分。新疆建设2GW风电项目,绿证拿去华东用,实现绿电直供,自产自销。基建与机电成本大幅降低。后续计划采购NV和华为卡做算力租赁,企业价值再次拔高。主业项目陆续投产进入业绩收获期,Q1利润5000万同比+86%,Q2及全年有望维持同比高增。错过盈峰,不要错过盈峰Plus版【武汉天源】
S
武汉天源
1
1
1
0.06
布谷布谷
2025-06-25 14:41:44
小米AI眼镜终于迎来官宣
👓【XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣!20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整机代工:
S
瑞声科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 12:06:49
制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会
【制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会】 根据百川盈孚及氟务在线,制冷剂报价高位继续上涨:R22报价3.7万元/吨,较年初上涨0.5万元;R134a报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R32报价5.4元/吨,较年初上涨1.3万元;R125报价4.5万元/吨,较年初上涨0.3万元;R410报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R404a/R507报价4.6万元/吨,较年初上涨0.6万元;R227ea报价5.7万元/吨,较年初上涨1.4万元。 另据氟务在线,R32实际长协订单价格预计将稳定在5万
S
巨化股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 14:49:32
动力煤行业观点20250623
#动力煤行业观点20250623 [玫瑰]动力煤价格预期向好,资金持仓低,看好板块基本面和资金面共振。 [强]最新港口5500大卡动力煤价格615元/吨,近一周走势平稳,港口4500大卡等中低热值煤近期累计上涨5元左右,动力煤价在前期需求淡季的压力测试之下调整充分。 [强]基于供给(四五月国内煤炭日产量环比三月份下降约120万吨和四五月进口量同比下滑17%、18%)的收缩、下游电力生产旺季启动,供需关系边际走强,港口库存持续去化,供需库三个维度来看,动力煤价调整风险释放充分,价格底部较为确认,未
S
晋控煤业
0
3
2
0.09
布谷布谷
2025-06-24 12:36:41
无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点
🔥【方正电子马天翼团队】无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点 [玫瑰]事件:6月22日特斯拉于美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。首批受邀客户陆续发布试乘体验视频,评论特斯拉Robotaxi驾驶极其平稳,运营体验流畅超预期。#特斯拉Robotaxi体验超预期、有望推动国内智驾技术升级及政策完善落地加速 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进
S
舜宇光学科技
5
7
12
0.42
布谷布谷
2025-06-24 11:13:17
特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航
[太阳]【中信通信】特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航(300627.SZ) [礼物]当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。这意味着特斯拉所采用的视觉+端到端模型的技术路线逐步得到验证,同时也意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。 [礼物]华测导航是我国北斗高精度应用龙头,目前已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术。公司为小米SU7系列产品的
S
华测导航
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 10:45:19
瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视
【中泰电子】瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视!! ❗❗瑞芯微开发者大会定档7月17-18日,预计将发布多款高端新品芯片,Q2业绩有望持续亮眼。4月初关税冲击以来盘整多月,7月业绩+开发者大会催化在即,低位高赔率建议重点关注[玫瑰][玫瑰] 💥前瞻卡位端侧算力! 公司持续推进NPU研发和产品化落地,有望开发者大会发布! 1⃣主业:3588/3576等大单品进入放量期,重点发展汽车电子、机器人等产品线; 2⃣NPU:端侧AI算力需求增长,公司持续推进NPU研发和产品化落地!目前在
S
瑞芯微
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 06:01:17
易德龙:关税错杀标的,AI板块洼地
【易德龙】:关税错杀标的,AI板块洼地(ali+zj+浪潮+Credo),当前10x看翻倍空间❗ 全球贸易壁垒下稀缺错杀标的,实际不受对美出口关税影响:目前公司已有越南、墨西哥、罗马尼亚三个基地,未来3年海外产能将从20%提升到50%。公司符合USMCA规则因此通过墨西哥等销往北美客户无需增收关税(实质性加工、核心工序转化),4月后某北美客户要求墨西哥新增1亿项目(aph AI 等产品),另一北美客户要求在越南增加产能,公司借此扩大北美订单规模。# 全球多点制造+就近配套能力领先全球,稀缺关税错
S
易德龙
1
3
1
0.06
布谷布谷
2025-06-24 05:52:14
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代、并购整合及AI和脑机接口等新技术方向 本次策略报告,我们对医疗器械行业下半年拐点、中长期成长逻辑进行了更新,欢迎交流。 【国际化】坚定看好出海趋势,关注部分创新器械自主销售和license-out 中美关税冲突升级,短期预计对部分出口美国的产品销售造成一定影响。部分公司通过提前备货、海外本地化产能建设积极应对关税影响,坚定看好器械自主可控及出海的长期趋势。 【进口替代】技术突破为前提,性价比优势为助力,行业政策为催化 电生理、神经介入、化学发光、内窥镜领域
S
超微电脑
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
S
联得装备
0
0
2
0.06
布谷布谷
2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
S
步步高
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
S
德瑞锂电
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
S
先声药业
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
S
海光信息
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
34
35
36
37
38
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-06-26 05:49:49
仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀”
[庆祝]【长江通信于海宁团队】仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀” [太阳]公司目前拥有IDM模式无源+有源双芯片平台,迈向器件+芯片平台型公司。AWG,坐拥最大AWG晶圆产能。MPO,海外工厂落地,切入综合布线大客户,加码MPO供应链的布局。有源光芯片IDM模式设备齐全,CW光源为后续增长点。得益于结构优化、激励机制等因素毛利率持续提升。 [红包]我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.72亿元、5.15亿元、6.73亿元,对应同比增速472%、38%、31%,对应PE 45倍
S
仕佳光子
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 19:18:16
武汉天源:垃圾焚烧IDC算力租赁
【武汉天源】垃圾焚烧IDC+算力租赁,通过收购数据中心企业切入IDC领域,25年切入IDC。专供华东某头部互联网客户,目前IDC已经建好。远期打满4WP,订单已经明确落地部分。新疆建设2GW风电项目,绿证拿去华东用,实现绿电直供,自产自销。基建与机电成本大幅降低。后续计划采购NV和华为卡做算力租赁,企业价值再次拔高。主业项目陆续投产进入业绩收获期,Q1利润5000万同比+86%,Q2及全年有望维持同比高增。错过盈峰,不要错过盈峰Plus版【武汉天源】
S
武汉天源
1
1
1
0.06
布谷布谷
2025-06-25 14:41:44
小米AI眼镜终于迎来官宣
👓【XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣!20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整机代工:
S
瑞声科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 12:06:49
制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会
【制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会】 根据百川盈孚及氟务在线,制冷剂报价高位继续上涨:R22报价3.7万元/吨,较年初上涨0.5万元;R134a报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R32报价5.4元/吨,较年初上涨1.3万元;R125报价4.5万元/吨,较年初上涨0.3万元;R410报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R404a/R507报价4.6万元/吨,较年初上涨0.6万元;R227ea报价5.7万元/吨,较年初上涨1.4万元。 另据氟务在线,R32实际长协订单价格预计将稳定在5万
S
巨化股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 14:49:32
动力煤行业观点20250623
#动力煤行业观点20250623 [玫瑰]动力煤价格预期向好,资金持仓低,看好板块基本面和资金面共振。 [强]最新港口5500大卡动力煤价格615元/吨,近一周走势平稳,港口4500大卡等中低热值煤近期累计上涨5元左右,动力煤价在前期需求淡季的压力测试之下调整充分。 [强]基于供给(四五月国内煤炭日产量环比三月份下降约120万吨和四五月进口量同比下滑17%、18%)的收缩、下游电力生产旺季启动,供需关系边际走强,港口库存持续去化,供需库三个维度来看,动力煤价调整风险释放充分,价格底部较为确认,未
S
晋控煤业
0
3
2
0.09
布谷布谷
2025-06-24 12:36:41
无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点
🔥【方正电子马天翼团队】无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点 [玫瑰]事件:6月22日特斯拉于美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。首批受邀客户陆续发布试乘体验视频,评论特斯拉Robotaxi驾驶极其平稳,运营体验流畅超预期。#特斯拉Robotaxi体验超预期、有望推动国内智驾技术升级及政策完善落地加速 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进
S
舜宇光学科技
5
7
12
0.42
布谷布谷
2025-06-24 11:13:17
特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航
[太阳]【中信通信】特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航(300627.SZ) [礼物]当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。这意味着特斯拉所采用的视觉+端到端模型的技术路线逐步得到验证,同时也意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。 [礼物]华测导航是我国北斗高精度应用龙头,目前已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术。公司为小米SU7系列产品的
S
华测导航
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 10:45:19
瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视
【中泰电子】瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视!! ❗❗瑞芯微开发者大会定档7月17-18日,预计将发布多款高端新品芯片,Q2业绩有望持续亮眼。4月初关税冲击以来盘整多月,7月业绩+开发者大会催化在即,低位高赔率建议重点关注[玫瑰][玫瑰] 💥前瞻卡位端侧算力! 公司持续推进NPU研发和产品化落地,有望开发者大会发布! 1⃣主业:3588/3576等大单品进入放量期,重点发展汽车电子、机器人等产品线; 2⃣NPU:端侧AI算力需求增长,公司持续推进NPU研发和产品化落地!目前在
S
瑞芯微
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 06:01:17
易德龙:关税错杀标的,AI板块洼地
【易德龙】:关税错杀标的,AI板块洼地(ali+zj+浪潮+Credo),当前10x看翻倍空间❗ 全球贸易壁垒下稀缺错杀标的,实际不受对美出口关税影响:目前公司已有越南、墨西哥、罗马尼亚三个基地,未来3年海外产能将从20%提升到50%。公司符合USMCA规则因此通过墨西哥等销往北美客户无需增收关税(实质性加工、核心工序转化),4月后某北美客户要求墨西哥新增1亿项目(aph AI 等产品),另一北美客户要求在越南增加产能,公司借此扩大北美订单规模。# 全球多点制造+就近配套能力领先全球,稀缺关税错
S
易德龙
1
3
1
0.06
布谷布谷
2025-06-24 05:52:14
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代、并购整合及AI和脑机接口等新技术方向 本次策略报告,我们对医疗器械行业下半年拐点、中长期成长逻辑进行了更新,欢迎交流。 【国际化】坚定看好出海趋势,关注部分创新器械自主销售和license-out 中美关税冲突升级,短期预计对部分出口美国的产品销售造成一定影响。部分公司通过提前备货、海外本地化产能建设积极应对关税影响,坚定看好器械自主可控及出海的长期趋势。 【进口替代】技术突破为前提,性价比优势为助力,行业政策为催化 电生理、神经介入、化学发光、内窥镜领域
S
超微电脑
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
S
联得装备
0
0
2
0.06
布谷布谷
2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
S
步步高
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
S
德瑞锂电
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
S
先声药业
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
S
海光信息
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
34
35
36
37
38
41
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-06-26 05:49:49
仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀”
[庆祝]【长江通信于海宁团队】仕佳光子深度研究:光器件+光芯片平台“新秀” [太阳]公司目前拥有IDM模式无源+有源双芯片平台,迈向器件+芯片平台型公司。AWG,坐拥最大AWG晶圆产能。MPO,海外工厂落地,切入综合布线大客户,加码MPO供应链的布局。有源光芯片IDM模式设备齐全,CW光源为后续增长点。得益于结构优化、激励机制等因素毛利率持续提升。 [红包]我们预计公司2025-2027年归母净利润为3.72亿元、5.15亿元、6.73亿元,对应同比增速472%、38%、31%,对应PE 45倍
S
仕佳光子
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 19:18:16
武汉天源:垃圾焚烧IDC算力租赁
【武汉天源】垃圾焚烧IDC+算力租赁,通过收购数据中心企业切入IDC领域,25年切入IDC。专供华东某头部互联网客户,目前IDC已经建好。远期打满4WP,订单已经明确落地部分。新疆建设2GW风电项目,绿证拿去华东用,实现绿电直供,自产自销。基建与机电成本大幅降低。后续计划采购NV和华为卡做算力租赁,企业价值再次拔高。主业项目陆续投产进入业绩收获期,Q1利润5000万同比+86%,Q2及全年有望维持同比高增。错过盈峰,不要错过盈峰Plus版【武汉天源】
S
武汉天源
1
1
1
0.06
布谷布谷
2025-06-25 14:41:44
小米AI眼镜终于迎来官宣
👓【XR眼镜】小米AI眼镜终于迎来官宣!20250625 #6/25中午小米官宣6/26晚7点发布AI眼镜 💡功能:小爱同学AI识物(随身AI入口)、第一人称视频拍摄。 点评:和Meta Rayban类似配置,不含AR光学,强调#AI与拍摄 🧐出货量?供应链预计30-50万台,以小米影响力可能上调。百万量级出货目前仅有Meta Rayban。 🧐小米AI眼镜硬件整体高配置,真正做到国产对标 Meta Rayban,因此定价和AI可玩性是成败关键! #小米AI眼镜供应链: 1️⃣整机代工:
S
瑞声科技
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-25 12:06:49
制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会
【制冷剂价格持续上涨,重视长期供给侧机会】 根据百川盈孚及氟务在线,制冷剂报价高位继续上涨:R22报价3.7万元/吨,较年初上涨0.5万元;R134a报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R32报价5.4元/吨,较年初上涨1.3万元;R125报价4.5万元/吨,较年初上涨0.3万元;R410报价5万元/吨,较年初上涨0.8万元;R404a/R507报价4.6万元/吨,较年初上涨0.6万元;R227ea报价5.7万元/吨,较年初上涨1.4万元。 另据氟务在线,R32实际长协订单价格预计将稳定在5万
S
巨化股份
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 14:49:32
动力煤行业观点20250623
#动力煤行业观点20250623 [玫瑰]动力煤价格预期向好,资金持仓低,看好板块基本面和资金面共振。 [强]最新港口5500大卡动力煤价格615元/吨,近一周走势平稳,港口4500大卡等中低热值煤近期累计上涨5元左右,动力煤价在前期需求淡季的压力测试之下调整充分。 [强]基于供给(四五月国内煤炭日产量环比三月份下降约120万吨和四五月进口量同比下滑17%、18%)的收缩、下游电力生产旺季启动,供需关系边际走强,港口库存持续去化,供需库三个维度来看,动力煤价调整风险释放充分,价格底部较为确认,未
S
晋控煤业
0
3
2
0.09
布谷布谷
2025-06-24 12:36:41
无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点
🔥【方正电子马天翼团队】无人驾驶海外发展提速,国内智驾平权产业链25H2迎业绩拐点 [玫瑰]事件:6月22日特斯拉于美国德州奥斯汀启动Robotaxi试点服务。首批受邀客户陆续发布试乘体验视频,评论特斯拉Robotaxi驾驶极其平稳,运营体验流畅超预期。#特斯拉Robotaxi体验超预期、有望推动国内智驾技术升级及政策完善落地加速 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进
S
舜宇光学科技
5
7
12
0.42
布谷布谷
2025-06-24 11:13:17
特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航
[太阳]【中信通信】特斯拉启动Robotaxi试点运营,持续看好华测导航(300627.SZ) [礼物]当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。这意味着特斯拉所采用的视觉+端到端模型的技术路线逐步得到验证,同时也意味着Robotaxi的商业化进程进一步提速。 [礼物]华测导航是我国北斗高精度应用龙头,目前已掌握自主可控的高精度卫星导航装备核心技术。公司为小米SU7系列产品的
S
华测导航
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 10:45:19
瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视
【中泰电子】瑞芯微:端侧算力龙头,开发者大会发布在即,低位重视!! ❗❗瑞芯微开发者大会定档7月17-18日,预计将发布多款高端新品芯片,Q2业绩有望持续亮眼。4月初关税冲击以来盘整多月,7月业绩+开发者大会催化在即,低位高赔率建议重点关注[玫瑰][玫瑰] 💥前瞻卡位端侧算力! 公司持续推进NPU研发和产品化落地,有望开发者大会发布! 1⃣主业:3588/3576等大单品进入放量期,重点发展汽车电子、机器人等产品线; 2⃣NPU:端侧AI算力需求增长,公司持续推进NPU研发和产品化落地!目前在
S
瑞芯微
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-24 06:01:17
易德龙:关税错杀标的,AI板块洼地
【易德龙】:关税错杀标的,AI板块洼地(ali+zj+浪潮+Credo),当前10x看翻倍空间❗ 全球贸易壁垒下稀缺错杀标的,实际不受对美出口关税影响:目前公司已有越南、墨西哥、罗马尼亚三个基地,未来3年海外产能将从20%提升到50%。公司符合USMCA规则因此通过墨西哥等销往北美客户无需增收关税(实质性加工、核心工序转化),4月后某北美客户要求墨西哥新增1亿项目(aph AI 等产品),另一北美客户要求在越南增加产能,公司借此扩大北美订单规模。# 全球多点制造+就近配套能力领先全球,稀缺关税错
S
易德龙
1
3
1
0.06
布谷布谷
2025-06-24 05:52:14
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代
医疗器械中期策略:关注国际化、进口替代、并购整合及AI和脑机接口等新技术方向 本次策略报告,我们对医疗器械行业下半年拐点、中长期成长逻辑进行了更新,欢迎交流。 【国际化】坚定看好出海趋势,关注部分创新器械自主销售和license-out 中美关税冲突升级,短期预计对部分出口美国的产品销售造成一定影响。部分公司通过提前备货、海外本地化产能建设积极应对关税影响,坚定看好器械自主可控及出海的长期趋势。 【进口替代】技术突破为前提,性价比优势为助力,行业政策为催化 电生理、神经介入、化学发光、内窥镜领域
S
超微电脑
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-23 08:00:44
联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供
【天风电子潘暕团队】联得装备:苹果折叠屏UTG贴合设备独供 26 年苹果折叠屏或已上修至 1500 万部,宜安科技(铰链液态金属) 达瑞电子(碳纤维并购)均已启动,关注底部核心标的联得装备 1?【业绩好】:预计今年20亿+收入,3.5亿?利润,明年预计30亿收入4.5亿利润(京东方8.6代线放量,6代补充建线需求),公司24Q4+25Q1共8亿收入,业绩稳健增长没雷,24年毛利率逐季度攀升。 2?【核心边际变化】:给苹果做折叠屏UTG贴合设备【独供】,目前预计25条线(单条对应接近百万台的折叠机
S
联得装备
0
0
2
0.06
布谷布谷
2025-06-20 19:55:05
步步高董事长交流纪要精要20250620
步步高董事长交流纪要精要20250620 #超市: 预计25年7月所有门店就能调改完,年底恢复到28家,下半年目标所有调改店实现盈利。26年会更为注重即时零售,想尝试前置仓,对标山姆。 #百货: 引进袁幸福团队。目前百货ebitda 4.5e,该团队自己定的目标是通过3-5年的实现利润翻倍。 第一个店,衡阳广场(今年年内完成调改任务),第二个湘潭步步高广场(21年开的第一个购物中心,明年6月调改完);未来2-3年会尝试打造现象级的项目。省外的3个百货能卖就卖,战略收缩到湖南。 公司的短板是高化/
S
步步高
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 19:17:18
锂电池出口数据跟踪-25年5月
【天风电新】锂电池出口数据跟踪-25年5月:增速维持在28%,细分市场仍是欧洲表现强势 ——————————— 纵向看,5月同比增速为28%,环比减弱,横向看,主要系欧洲增速起来达47%,亚洲中规中矩,北美占比进一步下降,拉美澳非增速持续强势,占比达8%。 🌼总体数据 25年5月锂离子蓄电池出口421亿元,同比+28%,环比-4%。 25年1-5月锂离子蓄电池出口1974亿元,同比+26%。 🌼分区域 25年5月:亚洲占比34%,同比-1pct,出口141亿元,同比+21%,环比+16%;欧
S
德瑞锂电
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 14:01:24
先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海
【天风医药杨松团队】先声药业重大事项点评:达利雷生今日获批,开启失眠领域新蓝海 [玫瑰]事件: 2025年6月12日,NMPA官网最新公示,先声药业与Idorsia公司合作开发的抗失眠新药科唯可(盐酸达利雷生片)的新药上市申请已获得批准。2025年6月19日国家禁毒办发布《关于将尼秦类物质和三氟乙咪酯等12种物质列入<非药用类麻醉药品和精神药品管制品种增补目录>的公告》,达利雷生片未列入管制目录。 [烟花]百亿失眠市场空间广阔,临床需求旺盛 2021年,中国失眠症成人患者数量达2.8亿人。《中国
S
先声药业
0
0
0
0
布谷布谷
2025-06-20 13:42:47
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点
当前价格可同时买入曙光、海光,两个关键点 1)海光信息的兜底价格136,当前为134 2)换股比例固定,买入曙光,当前有10%套利空间 风险:方案不通过 ———————— 【申万宏源TMT】如何理解海光对曙光并购? 【换股比例】 海光通过换股方式吸收合并曙光,换股比例为1:0.5525; 海光为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为 8.08亿股。 【换股定价】 海光143.46元/股,曙光79.26元/股;即曙光总成交金额1159.7亿元 曙光停牌前市为值906亿,#溢价254亿元 #如何理解这
S
海光信息
0
0
1
0.00
编辑交易计划
上一页
1
34
35
36
37
38
41
下一页
前往
页
5
关注
1760
粉丝
67.88
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43