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2025-09-18 10:23:19
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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2025-09-18 02:48:38
NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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2025-09-17 22:16:34
涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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涪陵榨菜
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2025-09-17 11:35:18
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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世运电路
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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金风科技
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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2025-09-16 17:50:41
医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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2025-09-16 13:55:47
汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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汇川技术
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2025-09-16 12:43:58
卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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卡莱特
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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2025-09-16 07:29:34
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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2025-09-15 20:05:46
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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宁波精达
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复
光伏:多晶硅能耗新标有望推动国内产能降至240万吨,“反内卷”推动行业景气度持续修复 9月16日国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》(征求意见稿)发布,将三氯氢硅法多晶硅1级(先进值)/2级(新建或改扩建)/3级(现有企业)单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4 kgce/kg。 据硅业分会,该标准正式实施后,多晶硅单位产品能耗不达基准值要求(6.4 kgce/kg)的企业将被限期整改,逾期未改或整改后未达准入值(5.5 kgce/kg)的企业将被关停。根据初步统计,现有产能结构有序调整
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中信证券
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NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升
双王,背后产业逻辑再验证!NV最新表态下,国产算力渗透率30%+能见度再提升【天风计算机 缪欣君团队】 重申互联网推理从1到N,双王[拳头][拳头][拳头] 国产算力链关注: 1)计算机双王:寒武纪、海光信息 2)大厂自研:阿里平头哥、百度昆仑芯 3)阿里云链:亚信科技、华丰科技、浪潮信息、华勤技术、光迅/华工等 4)华为链:伟仕佳杰、神州数码、软通动力、烽火通信、慧博云通、拓维信息等 1、老黄已指导金融机构不要将中国NV国内业务纳入财务预测 根据Tom's Hardware报道,英伟达首席执行
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2025-09-17 22:16:34
涪陵榨菜更新20250917
【招商食品】涪陵榨菜更新20250917 Q3整体需求弱复苏,收入正增长但增速慢于Q2,结构上仍是萝卜增速较快,主要系新品投放力度大资源集中。库存6-7周保持健康。 成熟品类投放费用率4-5%,新品类15-20%、今年主推风干萝卜干H1收入超2000万,H2预计更高。榨菜产品始终定位中高端,通过提升品质吸引消费人群。 渠道向B端和定制拓展,B端产品与C端做区隔,H1餐饮渠道收入超6000万,定制底线是不亏钱。渠道结构看省城和地级市各占比30%左右,县城占比20%+,剩下为线上渠道等,线上全年预计
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世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。
世运电路:T链、Figure链机器人最核心标的,翻倍起步空间。 [红包]预期差一:公司是Figure机器人PCB独供外,还是特斯拉机器人/Dojo/FSD/储能等业务的核心PCB供应商。如今Figure完成10亿美金融资,投后估值390亿美金,大展宏图;老马强势增持/回归Tesla,世运充分受益于特斯拉业务量增。 [红包]预期差二:内嵌式PCB技术国内遥遥领先,车载电驱碳化硅化的产业趋势不可逆,而内嵌式PCB能节约40%的碳化硅用量,主机厂必配。Q4上小鹏新车,25年小鹏+小米+特斯拉全系列采纳
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金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平
⭕金风科技:金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,公司出海业务屡超预期 --------------- 金风国际为金风科技开展海外业务的全资子公司,金风国际1-8月实现净利润接近2024年全年利润水平,#海外业务表现超预期;#此前公司2025年半年报业绩交流会上调出口业务预期(3.5GW→4GW),反映海外出口需求旺盛;金风科技#核心两点预期差:市场对风机价格改善给风机企业带来的盈利弹性的低估&海外业务提升迅速、业务结构持续优化,持续重点推荐。 --------------- 金
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重视自主可控,强推先进制程!
【华西电子】重视自主可控,强推先进制程!重视以下方向及个股@所有人 1️⃣晶圆厂:中芯国际、华虹半导体; 2️⃣DUV GKJ:永新光学、福晶科技、炬光科技、福光股份; 3️⃣量检测:中科飞测、永新光学、茂莱光学; 4️⃣半导体材料:安集科技、鼎龙股份; 5️⃣长存产业链:中微公司、京仪装备、北方华创等。
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福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型
福然德深度报告:金属板加工龙头,机器人等成长赛道逐步成型 [玫瑰]#公司为国内金属板材加工配送领域龙头。公司凭借多年深耕与战略布局,牢牢掌握着产业链上下游核心资源,构建起难以复制的竞争壁垒。上游公司司与宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团等国内顶尖钢铁生产企业建立了深度且稳定的合作关系,下游与理想、问界、特斯拉、比亚迪等头部新能源汽车厂商,以及知名家电企业及其配套厂商形成紧密合作。 [玫瑰]#拓展汽车轻量化新产品,拓宽主业成长空间。凭借在金属板加工领域积累的丰富经验,包括对
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医疗器械投资机会
《上海市促进高端医疗器械产业全链条发展行动方案》印发,看好医疗器械投资机会! [庆祝]#药械创新支持政策密集发布,在审评审批、资金投入、入院支付等多方面给予支持。上海市本次发布的《方案》重点支持八大领域产品,涵盖高端影像、植入介入、手术系统、体外诊断、放射治疗、康复治疗、人工智能器械、未来新型创新器械。 [玫瑰]#持续看好医疗器械Q3阶段性拐点带来的投资机会。国内器械行业依然处于快速发展阶段,短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响,但我们依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展,当前时间点
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汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!
[红包]【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! [玫瑰]订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 [玫瑰]自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务
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卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI
【太平洋计算机】卡莱特深度报告:业绩恢复增长,积极转型AI 太平洋计算机 配置计算机首选 2025年09月16日 11:34 广东 听全文 摘要 公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月,是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类,被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。 显示行业持续向精细化发展,小间距LED、超高
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同源康医药近况更新
【同源康医药】近况更新 1、艾多替尼关键注册2期,oral报WCLC,主要研究终点iORR较奥希替尼优效:92.8% vs 76.1%(P=0.0006),该终点为CDE认可的主要研究终点,近3个月内将递交NDA。 肺癌脑转移预后差、进展快、生存期短,奥希替尼因毒性代谢产品5104无法剂量提升,临床当前常用疗法为3代TKI联合化疗,耐受性差,相当人群不适用,存在临床未满足需求。目前尚无单药针对脑转移有效的3代TKI,艾多替尼改构后在160mgQD下透脑量较奥希替尼有数量级提升,可作为未来针对肺癌
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市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线
市场监管总局调研英伟达,强化自主可控核心主线 国家市场监管总局发文:英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(以下简称《公告》),依法决定对其实施进一步调查。 2020年4月6日,《公告》要求英伟达、迈络思和集中后实体履行如下义务: (一)向中国市场销售英伟达GPU加速器与迈络思高速网络互联设备时,不得以任何方式强制进行搭售,或者附加任何其他不合理的交易条件;不得阻碍或限制客户单独购买或使用上述产品
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宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术
宁波精达:英伟达要求Rubin供应商开发液冷微通道技术 AI驱动正推动着液冷技术持续迭代。据台湾经济日报今日消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3至5倍,水冷板、均热片成为新“战略物资”。 另据台湾工商时报称,已有公司完成向英伟达送样MLCP。不过供应链人士坦言,MLCP并非AI服务器唯一解法,还有多个其他新散热方案在并行验证。 该报道给出的成本增幅更
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机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉!
[红包]【天风机械】机器人九月红:T链与N链共振,国家层面补贴有望出炉! [玫瑰]产业链整体两大核心变化:1)海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品;2)国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策,目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化: 1)恒立液压:九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升,此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接;Q2业绩超预期、Q3有望加速; 2)汉威科技:公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商,具备高度
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储能板块推荐20250914
【招商电新】储能板块推荐20250914 1、9月12日,国家发改委、能源局联合印发《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》。方案明确: a)未来两年半内将大储装机翻倍。方案规划2027年全国新型储能装机规模达180GW+。截至2025年上半年,我国新型储能装机规模为95GW/222GWh。要实现装机2027年的装机目标,未来两年半内需将储能规模翻倍,装机85GW。按照4小时备电时长计算,年均装机需要达到34GW/136GWh。 b)加快新型储能市场机制完善。具体措施包括推动“
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