异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
布谷布谷
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
布谷布谷
2025-08-19 08:54:45
华为链更新250818:8-10月密集催化
【申万计算机】华为链更新250818:8-10月密集催化 7月,384超节点亮相WAIC,斩获互联网中厂订单 7月,原生鸿蒙设备超过一千万台,2B端鸿蒙OS应用渐行渐近,央视专访 8月,华为开源CANN AI芯片编程语言、UCM存储管理套件(降低HBM依赖) 背后折射的是国产半导体产业进步、跨学科一体优化的威力 后续催化 8月22-8月24日,中国算力大会; 9月18-20日,华为全联接大会,重点关注AI 包括算力黑科技、【盘古模型在特种行业应用】、Agent/具身智能 10月,预计Mate 8
S
亚信安全
11
5
11
0.42
布谷布谷
2025-08-18 14:28:03
豪美新材液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的!
#出处未知# 【豪美新材】液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的! [太阳]#锚定214亿液冷板市场 对比英伟达GB200方案,GB300方案下 NVL72 单柜液冷价值量预计达 70万元以上,核心变化在于液冷板用量提升2-3倍,带动整体价值量增长30-50%。若 2026年NVL72出货 9万台,对应液冷市场空间将达 630亿元,同比增长320%,其中液冷板市场规模预计达到214亿元。 [太阳]#铝材为液冷板材料主流选择占比70% 液冷板的核心在于铝/铜基材料,其中材料成本占比达
S
豪美新材
1
0
3
0.02
布谷布谷
2025-08-18 12:44:21
液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线?
【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线? [太阳]产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到,液冷产业链正在全面进入需求放量阶段:1)英伟达GB300采用全液冷设计,对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求;2)谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术;3)国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头,我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分 长
S
川环科技
44
21
32
1.14
布谷布谷
2025-08-18 10:29:34
海博思创 大涨点评
⭕#海博思创 大涨点评:中期业绩确定性高+明后年空间进一步打开【中信建投电新·储能】 大涨主要因为Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh确定性高;海外欧洲、北美近期较急,其他地区进展顺利;针对碳酸锂涨价公司有清晰的应对机制;明年出货70GWh空间打开,预计中报后将切换明年估值(仅10-12倍)。 ➡季度出货环比不断高增,基本面坚实: Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh,全年完成30GWh出货目标确定性高(国内25+海外保3争5)。海外欧洲、北美批量交付数百MWh级订单,其他地区进展顺利。 ➡
S
海博思创
2
2
1
0.02
布谷布谷
2025-08-18 08:27:29
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权 1、公司银浆龙头地位稳固,BC占比提升及银粉自制有望保障盈利。公司客户以大企业为主,头部企业集中度提升有望带动公司出货量增长,2024Q1公司银浆出货量440吨左右,Q2预计环比仍能保持10%左右的增长。盈利层面,TOPCon加工费整体预计保持稳定,而BC等新技术占比提升,产品结构优化有望带来加工费增长,此外银粉自供比例逐步提升亦增厚盈利。 2、BC龙头中试线导入铜浆烧结设备,市场教育逐步深化,铜浆进展有望加速。行业层面,据了解龙头企业已经
S
聚和材料
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-18 05:33:42
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、8月11日,xAI宣布Grok 4向全球所有用户免费开放。苹果宣布,即将发布的iOS 26将集成GPT-5。我们认为,AI大模型用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,capex会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链,北美链和国产链都值得关注。 2、8月9日,吉利星座04组卫星进入预定轨道。8月13日,卫星互联
S
中际旭创
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-17 10:10:25
洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?
汇报1❗【天风电新】洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?-0816 ——————————— 洪田股份周五调整,主要是资金波动。我们认为公司主业(铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司)就值100亿,具体更新如下: 1、铜箔设备+集流体设备值50亿 公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入,20%净利率,3亿利润,15X+,对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿 此前市场并未重视洪田的洪镭光学(微纳直写光刻设备)、
S
洪田股份
3
2
4
0.10
布谷布谷
2025-08-17 05:17:09
持续看好金融科技!
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 #今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 #资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技to
S
道通科技
10
8
14
0.36
布谷布谷
2025-08-15 17:36:35
美股Bloom energyAI需求翻倍增长已现
⭕美股【Bloom energy】AI需求翻倍增长已现,A股供应商#三环集团排产加速,产业链验证2GW能见度正在提升,继续看好! 1、背景:北美当前AI电力需求的激增与燃气轮机交付/核电建设+电网建设周期长已形成显著矛盾,因此亟需能够快速交付和稳定供电的发电产品;另外,在北美政策补贴的土壤下,SOFC基本与燃气轮机实现发电成本打平。因此#北美本土AI电力需求带来的SOFC部署是最确定的需求链条,受FEOC限制,本土SOFC供应商【BLOOM ENERGY】核心受益。 2、产业链边际变化跟踪: 1
S
BONDBLOXXBLOOMBERGTWOYEARTARGETDURATIONUSTREASURYETF
4
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-15 17:36:14
东方电缆2025年半年报点评
东方电缆2025年半年报点评:业绩低于此前预期,订单再创新高,维持此前业绩判断 🌟事件 东方电缆发布2025年半年报,2025H1公司实现营业收入44.32亿元,同比增长8.95%,实现归母净利润4.73亿元,同比下降26.57%,实现扣非归母净利润4.62亿元,同比下降21.83%。 2025Q2单季度公司实现营业收入22.85亿元,同比下降17.13%,环比增长6.44%,实现归母净利润1.92亿元,同比下降49.56%,环比下降31.63%,实现扣非归母净利润1.88亿元,同比下降50.
S
东方电缆
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-15 06:18:19
亿帆医药25中报点评Q2业绩超预期
【亿帆医药-25中报点评】Q2业绩超预期,创新药放量趋势显著,重视公司TCE/融合蛋白平台价值,强烈推荐! 【业绩】 [玫瑰]25H1:实现收入26.35亿元(+0.1%),归母净利润3.0亿元(+19.9%),扣非2.4亿(+32.2%)。 [玫瑰]25Q2:实现收入13.1亿元(+0.2%),归母净利润1.5亿元(+40.5%),扣非1.4亿(+105.3%)。 [玫瑰]分产品:医药自有产品(含进口)19.9亿元(+7.2%),医药其他产品2.5亿元(+3.3%),医药服务0.1亿元(-81
S
亿帆医药
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-14 21:46:02
AI应用主题之壹网壹创、美图公司
🤖中信主题策略刘易团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创、#美图公司】: 创意工具赋能,打造电商新模式📈 #电商场景为天然适配AI应用货币化。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以及产品质量,电商从业者可更为直观感受到AI应用对于其提升赚钱能力的直接帮助,因此付费意愿更为强烈,并具备更长期的付费粘性。 #AI应用可直接帮助创意工作者提升工作效率。对于创意工作者而言,专业级创
S
壹网壹创
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-08-14 21:12:50
北特科技半年报点评
【中泰机械】北特科技半年报点评 事件:北特科技发布半年报,2025H1收入11.13亿(14.71%yoy),实现归母净利润0.55亿(45.14%yoy),利润增速显著超市场预期,主要得益于规模效应持续提升及综合降本成效显著,带动盈利能力大幅提升。 点评: ①主业稳健增长,市占率提升驱动盈利改善。公司在汽车底盘业务,凭借领先地位持续提升市场份额。成为净利润高速增长核心驱动力。#这充分体现公司在精密制造领域深度耕耘与效率优势。 ②卡位T链丝杠:公司较早切入T机器人身体丝杠,陪伴客户研发迭代,不断
S
北特科技
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-08-14 14:08:21
如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间
【中邮科技】如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间? #核心逻辑:大马拉小车。中邮科技作为邮政集团孙公司,邮政通过中邮资本直接持股48.88%,作为邮政体系无人配送和自动化仓储核心解决方案供应商。 #大马:邮政加速无人物流行业定义和内部体系建设。一方面,邮政积极推广无人车应用。集团公司立项科技项目,开展自动驾驶技术在邮件输送和揽投场景下的试点应用研究。目前已在17个省份的33个地区开展179辆无人车试点,聚焦直投中心/揽投部—驿站的甩点直投等场景。另一方面,大力发展无人机物流。2025年5月30
S
中邮科技
3
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-14 09:05:31
光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商
[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商,建议重点关注 [烟花]高确定成长组合:光子算数(尖端光计算芯粒技术)+迈信林(云服务/资金资源)= 国产智算中心最佳解决方案商,光子算数已中标北京朝阳、北京城建、苏州、呼和浩特、佛山等标杆项目,地方智算中心订单持续放量! [强]技术方面:光子算数掌握全球领先光电混合计算技术:光计算芯粒赋能GPU/CPU,算力密度提升2-5个数量级,功耗/延时大幅优化,2023年插拔型光电混合GPU板卡已落地城市算力中心,
S
迈信林
3
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
40
41
42
43
44
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-08-19 08:54:45
华为链更新250818:8-10月密集催化
【申万计算机】华为链更新250818:8-10月密集催化 7月,384超节点亮相WAIC,斩获互联网中厂订单 7月,原生鸿蒙设备超过一千万台,2B端鸿蒙OS应用渐行渐近,央视专访 8月,华为开源CANN AI芯片编程语言、UCM存储管理套件(降低HBM依赖) 背后折射的是国产半导体产业进步、跨学科一体优化的威力 后续催化 8月22-8月24日,中国算力大会; 9月18-20日,华为全联接大会,重点关注AI 包括算力黑科技、【盘古模型在特种行业应用】、Agent/具身智能 10月,预计Mate 8
S
亚信安全
11
5
11
0.42
布谷布谷
2025-08-18 14:28:03
豪美新材液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的!
#出处未知# 【豪美新材】液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的! [太阳]#锚定214亿液冷板市场 对比英伟达GB200方案,GB300方案下 NVL72 单柜液冷价值量预计达 70万元以上,核心变化在于液冷板用量提升2-3倍,带动整体价值量增长30-50%。若 2026年NVL72出货 9万台,对应液冷市场空间将达 630亿元,同比增长320%,其中液冷板市场规模预计达到214亿元。 [太阳]#铝材为液冷板材料主流选择占比70% 液冷板的核心在于铝/铜基材料,其中材料成本占比达
S
豪美新材
1
0
3
0.02
布谷布谷
2025-08-18 12:44:21
液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线?
【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线? [太阳]产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到,液冷产业链正在全面进入需求放量阶段:1)英伟达GB300采用全液冷设计,对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求;2)谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术;3)国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头,我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分 长
S
川环科技
44
21
32
1.14
布谷布谷
2025-08-18 10:29:34
海博思创 大涨点评
⭕#海博思创 大涨点评:中期业绩确定性高+明后年空间进一步打开【中信建投电新·储能】 大涨主要因为Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh确定性高;海外欧洲、北美近期较急,其他地区进展顺利;针对碳酸锂涨价公司有清晰的应对机制;明年出货70GWh空间打开,预计中报后将切换明年估值(仅10-12倍)。 ➡季度出货环比不断高增,基本面坚实: Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh,全年完成30GWh出货目标确定性高(国内25+海外保3争5)。海外欧洲、北美批量交付数百MWh级订单,其他地区进展顺利。 ➡
S
海博思创
2
2
1
0.02
布谷布谷
2025-08-18 08:27:29
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权 1、公司银浆龙头地位稳固,BC占比提升及银粉自制有望保障盈利。公司客户以大企业为主,头部企业集中度提升有望带动公司出货量增长,2024Q1公司银浆出货量440吨左右,Q2预计环比仍能保持10%左右的增长。盈利层面,TOPCon加工费整体预计保持稳定,而BC等新技术占比提升,产品结构优化有望带来加工费增长,此外银粉自供比例逐步提升亦增厚盈利。 2、BC龙头中试线导入铜浆烧结设备,市场教育逐步深化,铜浆进展有望加速。行业层面,据了解龙头企业已经
S
聚和材料
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-18 05:33:42
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、8月11日,xAI宣布Grok 4向全球所有用户免费开放。苹果宣布,即将发布的iOS 26将集成GPT-5。我们认为,AI大模型用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,capex会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链,北美链和国产链都值得关注。 2、8月9日,吉利星座04组卫星进入预定轨道。8月13日,卫星互联
S
中际旭创
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-17 10:10:25
洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?
汇报1❗【天风电新】洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?-0816 ——————————— 洪田股份周五调整,主要是资金波动。我们认为公司主业(铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司)就值100亿,具体更新如下: 1、铜箔设备+集流体设备值50亿 公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入,20%净利率,3亿利润,15X+,对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿 此前市场并未重视洪田的洪镭光学(微纳直写光刻设备)、
S
洪田股份
3
2
4
0.10
布谷布谷
2025-08-17 05:17:09
持续看好金融科技!
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 #今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 #资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技to
S
道通科技
10
8
14
0.36
布谷布谷
2025-08-15 17:36:35
美股Bloom energyAI需求翻倍增长已现
⭕美股【Bloom energy】AI需求翻倍增长已现,A股供应商#三环集团排产加速,产业链验证2GW能见度正在提升,继续看好! 1、背景:北美当前AI电力需求的激增与燃气轮机交付/核电建设+电网建设周期长已形成显著矛盾,因此亟需能够快速交付和稳定供电的发电产品;另外,在北美政策补贴的土壤下,SOFC基本与燃气轮机实现发电成本打平。因此#北美本土AI电力需求带来的SOFC部署是最确定的需求链条,受FEOC限制,本土SOFC供应商【BLOOM ENERGY】核心受益。 2、产业链边际变化跟踪: 1
S
BONDBLOXXBLOOMBERGTWOYEARTARGETDURATIONUSTREASURYETF
4
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-15 17:36:14
东方电缆2025年半年报点评
东方电缆2025年半年报点评:业绩低于此前预期,订单再创新高,维持此前业绩判断 🌟事件 东方电缆发布2025年半年报,2025H1公司实现营业收入44.32亿元,同比增长8.95%,实现归母净利润4.73亿元,同比下降26.57%,实现扣非归母净利润4.62亿元,同比下降21.83%。 2025Q2单季度公司实现营业收入22.85亿元,同比下降17.13%,环比增长6.44%,实现归母净利润1.92亿元,同比下降49.56%,环比下降31.63%,实现扣非归母净利润1.88亿元,同比下降50.
S
东方电缆
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-15 06:18:19
亿帆医药25中报点评Q2业绩超预期
【亿帆医药-25中报点评】Q2业绩超预期,创新药放量趋势显著,重视公司TCE/融合蛋白平台价值,强烈推荐! 【业绩】 [玫瑰]25H1:实现收入26.35亿元(+0.1%),归母净利润3.0亿元(+19.9%),扣非2.4亿(+32.2%)。 [玫瑰]25Q2:实现收入13.1亿元(+0.2%),归母净利润1.5亿元(+40.5%),扣非1.4亿(+105.3%)。 [玫瑰]分产品:医药自有产品(含进口)19.9亿元(+7.2%),医药其他产品2.5亿元(+3.3%),医药服务0.1亿元(-81
S
亿帆医药
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-14 21:46:02
AI应用主题之壹网壹创、美图公司
🤖中信主题策略刘易团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创、#美图公司】: 创意工具赋能,打造电商新模式📈 #电商场景为天然适配AI应用货币化。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以及产品质量,电商从业者可更为直观感受到AI应用对于其提升赚钱能力的直接帮助,因此付费意愿更为强烈,并具备更长期的付费粘性。 #AI应用可直接帮助创意工作者提升工作效率。对于创意工作者而言,专业级创
S
壹网壹创
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-08-14 21:12:50
北特科技半年报点评
【中泰机械】北特科技半年报点评 事件:北特科技发布半年报,2025H1收入11.13亿(14.71%yoy),实现归母净利润0.55亿(45.14%yoy),利润增速显著超市场预期,主要得益于规模效应持续提升及综合降本成效显著,带动盈利能力大幅提升。 点评: ①主业稳健增长,市占率提升驱动盈利改善。公司在汽车底盘业务,凭借领先地位持续提升市场份额。成为净利润高速增长核心驱动力。#这充分体现公司在精密制造领域深度耕耘与效率优势。 ②卡位T链丝杠:公司较早切入T机器人身体丝杠,陪伴客户研发迭代,不断
S
北特科技
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-08-14 14:08:21
如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间
【中邮科技】如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间? #核心逻辑:大马拉小车。中邮科技作为邮政集团孙公司,邮政通过中邮资本直接持股48.88%,作为邮政体系无人配送和自动化仓储核心解决方案供应商。 #大马:邮政加速无人物流行业定义和内部体系建设。一方面,邮政积极推广无人车应用。集团公司立项科技项目,开展自动驾驶技术在邮件输送和揽投场景下的试点应用研究。目前已在17个省份的33个地区开展179辆无人车试点,聚焦直投中心/揽投部—驿站的甩点直投等场景。另一方面,大力发展无人机物流。2025年5月30
S
中邮科技
3
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-14 09:05:31
光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商
[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商,建议重点关注 [烟花]高确定成长组合:光子算数(尖端光计算芯粒技术)+迈信林(云服务/资金资源)= 国产智算中心最佳解决方案商,光子算数已中标北京朝阳、北京城建、苏州、呼和浩特、佛山等标杆项目,地方智算中心订单持续放量! [强]技术方面:光子算数掌握全球领先光电混合计算技术:光计算芯粒赋能GPU/CPU,算力密度提升2-5个数量级,功耗/延时大幅优化,2023年插拔型光电混合GPU板卡已落地城市算力中心,
S
迈信林
3
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
40
41
42
43
44
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-08-19 08:54:45
华为链更新250818:8-10月密集催化
【申万计算机】华为链更新250818:8-10月密集催化 7月,384超节点亮相WAIC,斩获互联网中厂订单 7月,原生鸿蒙设备超过一千万台,2B端鸿蒙OS应用渐行渐近,央视专访 8月,华为开源CANN AI芯片编程语言、UCM存储管理套件(降低HBM依赖) 背后折射的是国产半导体产业进步、跨学科一体优化的威力 后续催化 8月22-8月24日,中国算力大会; 9月18-20日,华为全联接大会,重点关注AI 包括算力黑科技、【盘古模型在特种行业应用】、Agent/具身智能 10月,预计Mate 8
S
亚信安全
11
5
11
0.42
布谷布谷
2025-08-18 14:28:03
豪美新材液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的!
#出处未知# 【豪美新材】液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的! [太阳]#锚定214亿液冷板市场 对比英伟达GB200方案,GB300方案下 NVL72 单柜液冷价值量预计达 70万元以上,核心变化在于液冷板用量提升2-3倍,带动整体价值量增长30-50%。若 2026年NVL72出货 9万台,对应液冷市场空间将达 630亿元,同比增长320%,其中液冷板市场规模预计达到214亿元。 [太阳]#铝材为液冷板材料主流选择占比70% 液冷板的核心在于铝/铜基材料,其中材料成本占比达
S
豪美新材
1
0
3
0.02
布谷布谷
2025-08-18 12:44:21
液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线?
【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线? [太阳]产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到,液冷产业链正在全面进入需求放量阶段:1)英伟达GB300采用全液冷设计,对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求;2)谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术;3)国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头,我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分 长
S
川环科技
44
21
32
1.14
布谷布谷
2025-08-18 10:29:34
海博思创 大涨点评
⭕#海博思创 大涨点评:中期业绩确定性高+明后年空间进一步打开【中信建投电新·储能】 大涨主要因为Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh确定性高;海外欧洲、北美近期较急,其他地区进展顺利;针对碳酸锂涨价公司有清晰的应对机制;明年出货70GWh空间打开,预计中报后将切换明年估值(仅10-12倍)。 ➡季度出货环比不断高增,基本面坚实: Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh,全年完成30GWh出货目标确定性高(国内25+海外保3争5)。海外欧洲、北美批量交付数百MWh级订单,其他地区进展顺利。 ➡
S
海博思创
2
2
1
0.02
布谷布谷
2025-08-18 08:27:29
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权 1、公司银浆龙头地位稳固,BC占比提升及银粉自制有望保障盈利。公司客户以大企业为主,头部企业集中度提升有望带动公司出货量增长,2024Q1公司银浆出货量440吨左右,Q2预计环比仍能保持10%左右的增长。盈利层面,TOPCon加工费整体预计保持稳定,而BC等新技术占比提升,产品结构优化有望带来加工费增长,此外银粉自供比例逐步提升亦增厚盈利。 2、BC龙头中试线导入铜浆烧结设备,市场教育逐步深化,铜浆进展有望加速。行业层面,据了解龙头企业已经
S
聚和材料
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-18 05:33:42
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、8月11日,xAI宣布Grok 4向全球所有用户免费开放。苹果宣布,即将发布的iOS 26将集成GPT-5。我们认为,AI大模型用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,capex会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链,北美链和国产链都值得关注。 2、8月9日,吉利星座04组卫星进入预定轨道。8月13日,卫星互联
S
中际旭创
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-17 10:10:25
洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?
汇报1❗【天风电新】洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?-0816 ——————————— 洪田股份周五调整,主要是资金波动。我们认为公司主业(铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司)就值100亿,具体更新如下: 1、铜箔设备+集流体设备值50亿 公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入,20%净利率,3亿利润,15X+,对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿 此前市场并未重视洪田的洪镭光学(微纳直写光刻设备)、
S
洪田股份
3
2
4
0.10
布谷布谷
2025-08-17 05:17:09
持续看好金融科技!
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 #今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 #资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技to
S
道通科技
10
8
14
0.36
布谷布谷
2025-08-15 17:36:35
美股Bloom energyAI需求翻倍增长已现
⭕美股【Bloom energy】AI需求翻倍增长已现,A股供应商#三环集团排产加速,产业链验证2GW能见度正在提升,继续看好! 1、背景:北美当前AI电力需求的激增与燃气轮机交付/核电建设+电网建设周期长已形成显著矛盾,因此亟需能够快速交付和稳定供电的发电产品;另外,在北美政策补贴的土壤下,SOFC基本与燃气轮机实现发电成本打平。因此#北美本土AI电力需求带来的SOFC部署是最确定的需求链条,受FEOC限制,本土SOFC供应商【BLOOM ENERGY】核心受益。 2、产业链边际变化跟踪: 1
S
BONDBLOXXBLOOMBERGTWOYEARTARGETDURATIONUSTREASURYETF
4
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-15 17:36:14
东方电缆2025年半年报点评
东方电缆2025年半年报点评:业绩低于此前预期,订单再创新高,维持此前业绩判断 🌟事件 东方电缆发布2025年半年报,2025H1公司实现营业收入44.32亿元,同比增长8.95%,实现归母净利润4.73亿元,同比下降26.57%,实现扣非归母净利润4.62亿元,同比下降21.83%。 2025Q2单季度公司实现营业收入22.85亿元,同比下降17.13%,环比增长6.44%,实现归母净利润1.92亿元,同比下降49.56%,环比下降31.63%,实现扣非归母净利润1.88亿元,同比下降50.
S
东方电缆
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-15 06:18:19
亿帆医药25中报点评Q2业绩超预期
【亿帆医药-25中报点评】Q2业绩超预期,创新药放量趋势显著,重视公司TCE/融合蛋白平台价值,强烈推荐! 【业绩】 [玫瑰]25H1:实现收入26.35亿元(+0.1%),归母净利润3.0亿元(+19.9%),扣非2.4亿(+32.2%)。 [玫瑰]25Q2:实现收入13.1亿元(+0.2%),归母净利润1.5亿元(+40.5%),扣非1.4亿(+105.3%)。 [玫瑰]分产品:医药自有产品(含进口)19.9亿元(+7.2%),医药其他产品2.5亿元(+3.3%),医药服务0.1亿元(-81
S
亿帆医药
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-14 21:46:02
AI应用主题之壹网壹创、美图公司
🤖中信主题策略刘易团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创、#美图公司】: 创意工具赋能,打造电商新模式📈 #电商场景为天然适配AI应用货币化。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以及产品质量,电商从业者可更为直观感受到AI应用对于其提升赚钱能力的直接帮助,因此付费意愿更为强烈,并具备更长期的付费粘性。 #AI应用可直接帮助创意工作者提升工作效率。对于创意工作者而言,专业级创
S
壹网壹创
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-08-14 21:12:50
北特科技半年报点评
【中泰机械】北特科技半年报点评 事件:北特科技发布半年报,2025H1收入11.13亿(14.71%yoy),实现归母净利润0.55亿(45.14%yoy),利润增速显著超市场预期,主要得益于规模效应持续提升及综合降本成效显著,带动盈利能力大幅提升。 点评: ①主业稳健增长,市占率提升驱动盈利改善。公司在汽车底盘业务,凭借领先地位持续提升市场份额。成为净利润高速增长核心驱动力。#这充分体现公司在精密制造领域深度耕耘与效率优势。 ②卡位T链丝杠:公司较早切入T机器人身体丝杠,陪伴客户研发迭代,不断
S
北特科技
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-08-14 14:08:21
如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间
【中邮科技】如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间? #核心逻辑:大马拉小车。中邮科技作为邮政集团孙公司,邮政通过中邮资本直接持股48.88%,作为邮政体系无人配送和自动化仓储核心解决方案供应商。 #大马:邮政加速无人物流行业定义和内部体系建设。一方面,邮政积极推广无人车应用。集团公司立项科技项目,开展自动驾驶技术在邮件输送和揽投场景下的试点应用研究。目前已在17个省份的33个地区开展179辆无人车试点,聚焦直投中心/揽投部—驿站的甩点直投等场景。另一方面,大力发展无人机物流。2025年5月30
S
中邮科技
3
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-14 09:05:31
光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商
[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商,建议重点关注 [烟花]高确定成长组合:光子算数(尖端光计算芯粒技术)+迈信林(云服务/资金资源)= 国产智算中心最佳解决方案商,光子算数已中标北京朝阳、北京城建、苏州、呼和浩特、佛山等标杆项目,地方智算中心订单持续放量! [强]技术方面:光子算数掌握全球领先光电混合计算技术:光计算芯粒赋能GPU/CPU,算力密度提升2-5个数量级,功耗/延时大幅优化,2023年插拔型光电混合GPU板卡已落地城市算力中心,
S
迈信林
3
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
40
41
42
43
44
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-08-19 08:54:45
华为链更新250818:8-10月密集催化
【申万计算机】华为链更新250818:8-10月密集催化 7月,384超节点亮相WAIC,斩获互联网中厂订单 7月,原生鸿蒙设备超过一千万台,2B端鸿蒙OS应用渐行渐近,央视专访 8月,华为开源CANN AI芯片编程语言、UCM存储管理套件(降低HBM依赖) 背后折射的是国产半导体产业进步、跨学科一体优化的威力 后续催化 8月22-8月24日,中国算力大会; 9月18-20日,华为全联接大会,重点关注AI 包括算力黑科技、【盘古模型在特种行业应用】、Agent/具身智能 10月,预计Mate 8
S
亚信安全
11
5
11
0.42
布谷布谷
2025-08-18 14:28:03
豪美新材液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的!
#出处未知# 【豪美新材】液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的! [太阳]#锚定214亿液冷板市场 对比英伟达GB200方案,GB300方案下 NVL72 单柜液冷价值量预计达 70万元以上,核心变化在于液冷板用量提升2-3倍,带动整体价值量增长30-50%。若 2026年NVL72出货 9万台,对应液冷市场空间将达 630亿元,同比增长320%,其中液冷板市场规模预计达到214亿元。 [太阳]#铝材为液冷板材料主流选择占比70% 液冷板的核心在于铝/铜基材料,其中材料成本占比达
S
豪美新材
1
0
3
0.02
布谷布谷
2025-08-18 12:44:21
液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线?
【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线? [太阳]产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到,液冷产业链正在全面进入需求放量阶段:1)英伟达GB300采用全液冷设计,对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求;2)谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术;3)国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头,我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分 长
S
川环科技
44
21
32
1.14
布谷布谷
2025-08-18 10:29:34
海博思创 大涨点评
⭕#海博思创 大涨点评:中期业绩确定性高+明后年空间进一步打开【中信建投电新·储能】 大涨主要因为Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh确定性高;海外欧洲、北美近期较急,其他地区进展顺利;针对碳酸锂涨价公司有清晰的应对机制;明年出货70GWh空间打开,预计中报后将切换明年估值(仅10-12倍)。 ➡季度出货环比不断高增,基本面坚实: Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh,全年完成30GWh出货目标确定性高(国内25+海外保3争5)。海外欧洲、北美批量交付数百MWh级订单,其他地区进展顺利。 ➡
S
海博思创
2
2
1
0.02
布谷布谷
2025-08-18 08:27:29
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权 1、公司银浆龙头地位稳固,BC占比提升及银粉自制有望保障盈利。公司客户以大企业为主,头部企业集中度提升有望带动公司出货量增长,2024Q1公司银浆出货量440吨左右,Q2预计环比仍能保持10%左右的增长。盈利层面,TOPCon加工费整体预计保持稳定,而BC等新技术占比提升,产品结构优化有望带来加工费增长,此外银粉自供比例逐步提升亦增厚盈利。 2、BC龙头中试线导入铜浆烧结设备,市场教育逐步深化,铜浆进展有望加速。行业层面,据了解龙头企业已经
S
聚和材料
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-18 05:33:42
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、8月11日,xAI宣布Grok 4向全球所有用户免费开放。苹果宣布,即将发布的iOS 26将集成GPT-5。我们认为,AI大模型用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,capex会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链,北美链和国产链都值得关注。 2、8月9日,吉利星座04组卫星进入预定轨道。8月13日,卫星互联
S
中际旭创
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-17 10:10:25
洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?
汇报1❗【天风电新】洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?-0816 ——————————— 洪田股份周五调整,主要是资金波动。我们认为公司主业(铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司)就值100亿,具体更新如下: 1、铜箔设备+集流体设备值50亿 公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入,20%净利率,3亿利润,15X+,对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿 此前市场并未重视洪田的洪镭光学(微纳直写光刻设备)、
S
洪田股份
3
2
4
0.10
布谷布谷
2025-08-17 05:17:09
持续看好金融科技!
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 #今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 #资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技to
S
道通科技
10
8
14
0.36
布谷布谷
2025-08-15 17:36:35
美股Bloom energyAI需求翻倍增长已现
⭕美股【Bloom energy】AI需求翻倍增长已现,A股供应商#三环集团排产加速,产业链验证2GW能见度正在提升,继续看好! 1、背景:北美当前AI电力需求的激增与燃气轮机交付/核电建设+电网建设周期长已形成显著矛盾,因此亟需能够快速交付和稳定供电的发电产品;另外,在北美政策补贴的土壤下,SOFC基本与燃气轮机实现发电成本打平。因此#北美本土AI电力需求带来的SOFC部署是最确定的需求链条,受FEOC限制,本土SOFC供应商【BLOOM ENERGY】核心受益。 2、产业链边际变化跟踪: 1
S
BONDBLOXXBLOOMBERGTWOYEARTARGETDURATIONUSTREASURYETF
4
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-15 17:36:14
东方电缆2025年半年报点评
东方电缆2025年半年报点评:业绩低于此前预期,订单再创新高,维持此前业绩判断 🌟事件 东方电缆发布2025年半年报,2025H1公司实现营业收入44.32亿元,同比增长8.95%,实现归母净利润4.73亿元,同比下降26.57%,实现扣非归母净利润4.62亿元,同比下降21.83%。 2025Q2单季度公司实现营业收入22.85亿元,同比下降17.13%,环比增长6.44%,实现归母净利润1.92亿元,同比下降49.56%,环比下降31.63%,实现扣非归母净利润1.88亿元,同比下降50.
S
东方电缆
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-15 06:18:19
亿帆医药25中报点评Q2业绩超预期
【亿帆医药-25中报点评】Q2业绩超预期,创新药放量趋势显著,重视公司TCE/融合蛋白平台价值,强烈推荐! 【业绩】 [玫瑰]25H1:实现收入26.35亿元(+0.1%),归母净利润3.0亿元(+19.9%),扣非2.4亿(+32.2%)。 [玫瑰]25Q2:实现收入13.1亿元(+0.2%),归母净利润1.5亿元(+40.5%),扣非1.4亿(+105.3%)。 [玫瑰]分产品:医药自有产品(含进口)19.9亿元(+7.2%),医药其他产品2.5亿元(+3.3%),医药服务0.1亿元(-81
S
亿帆医药
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-14 21:46:02
AI应用主题之壹网壹创、美图公司
🤖中信主题策略刘易团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创、#美图公司】: 创意工具赋能,打造电商新模式📈 #电商场景为天然适配AI应用货币化。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以及产品质量,电商从业者可更为直观感受到AI应用对于其提升赚钱能力的直接帮助,因此付费意愿更为强烈,并具备更长期的付费粘性。 #AI应用可直接帮助创意工作者提升工作效率。对于创意工作者而言,专业级创
S
壹网壹创
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-08-14 21:12:50
北特科技半年报点评
【中泰机械】北特科技半年报点评 事件:北特科技发布半年报,2025H1收入11.13亿(14.71%yoy),实现归母净利润0.55亿(45.14%yoy),利润增速显著超市场预期,主要得益于规模效应持续提升及综合降本成效显著,带动盈利能力大幅提升。 点评: ①主业稳健增长,市占率提升驱动盈利改善。公司在汽车底盘业务,凭借领先地位持续提升市场份额。成为净利润高速增长核心驱动力。#这充分体现公司在精密制造领域深度耕耘与效率优势。 ②卡位T链丝杠:公司较早切入T机器人身体丝杠,陪伴客户研发迭代,不断
S
北特科技
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-08-14 14:08:21
如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间
【中邮科技】如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间? #核心逻辑:大马拉小车。中邮科技作为邮政集团孙公司,邮政通过中邮资本直接持股48.88%,作为邮政体系无人配送和自动化仓储核心解决方案供应商。 #大马:邮政加速无人物流行业定义和内部体系建设。一方面,邮政积极推广无人车应用。集团公司立项科技项目,开展自动驾驶技术在邮件输送和揽投场景下的试点应用研究。目前已在17个省份的33个地区开展179辆无人车试点,聚焦直投中心/揽投部—驿站的甩点直投等场景。另一方面,大力发展无人机物流。2025年5月30
S
中邮科技
3
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-14 09:05:31
光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商
[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商,建议重点关注 [烟花]高确定成长组合:光子算数(尖端光计算芯粒技术)+迈信林(云服务/资金资源)= 国产智算中心最佳解决方案商,光子算数已中标北京朝阳、北京城建、苏州、呼和浩特、佛山等标杆项目,地方智算中心订单持续放量! [强]技术方面:光子算数掌握全球领先光电混合计算技术:光计算芯粒赋能GPU/CPU,算力密度提升2-5个数量级,功耗/延时大幅优化,2023年插拔型光电混合GPU板卡已落地城市算力中心,
S
迈信林
3
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
40
41
42
43
44
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-08-19 08:54:45
华为链更新250818:8-10月密集催化
【申万计算机】华为链更新250818:8-10月密集催化 7月,384超节点亮相WAIC,斩获互联网中厂订单 7月,原生鸿蒙设备超过一千万台,2B端鸿蒙OS应用渐行渐近,央视专访 8月,华为开源CANN AI芯片编程语言、UCM存储管理套件(降低HBM依赖) 背后折射的是国产半导体产业进步、跨学科一体优化的威力 后续催化 8月22-8月24日,中国算力大会; 9月18-20日,华为全联接大会,重点关注AI 包括算力黑科技、【盘古模型在特种行业应用】、Agent/具身智能 10月,预计Mate 8
S
亚信安全
11
5
11
0.42
布谷布谷
2025-08-18 14:28:03
豪美新材液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的!
#出处未知# 【豪美新材】液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的! [太阳]#锚定214亿液冷板市场 对比英伟达GB200方案,GB300方案下 NVL72 单柜液冷价值量预计达 70万元以上,核心变化在于液冷板用量提升2-3倍,带动整体价值量增长30-50%。若 2026年NVL72出货 9万台,对应液冷市场空间将达 630亿元,同比增长320%,其中液冷板市场规模预计达到214亿元。 [太阳]#铝材为液冷板材料主流选择占比70% 液冷板的核心在于铝/铜基材料,其中材料成本占比达
S
豪美新材
1
0
3
0.02
布谷布谷
2025-08-18 12:44:21
液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线?
【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线? [太阳]产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到,液冷产业链正在全面进入需求放量阶段:1)英伟达GB300采用全液冷设计,对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求;2)谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术;3)国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头,我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分 长
S
川环科技
44
21
32
1.14
布谷布谷
2025-08-18 10:29:34
海博思创 大涨点评
⭕#海博思创 大涨点评:中期业绩确定性高+明后年空间进一步打开【中信建投电新·储能】 大涨主要因为Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh确定性高;海外欧洲、北美近期较急,其他地区进展顺利;针对碳酸锂涨价公司有清晰的应对机制;明年出货70GWh空间打开,预计中报后将切换明年估值(仅10-12倍)。 ➡季度出货环比不断高增,基本面坚实: Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh,全年完成30GWh出货目标确定性高(国内25+海外保3争5)。海外欧洲、北美批量交付数百MWh级订单,其他地区进展顺利。 ➡
S
海博思创
2
2
1
0.02
布谷布谷
2025-08-18 08:27:29
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权 1、公司银浆龙头地位稳固,BC占比提升及银粉自制有望保障盈利。公司客户以大企业为主,头部企业集中度提升有望带动公司出货量增长,2024Q1公司银浆出货量440吨左右,Q2预计环比仍能保持10%左右的增长。盈利层面,TOPCon加工费整体预计保持稳定,而BC等新技术占比提升,产品结构优化有望带来加工费增长,此外银粉自供比例逐步提升亦增厚盈利。 2、BC龙头中试线导入铜浆烧结设备,市场教育逐步深化,铜浆进展有望加速。行业层面,据了解龙头企业已经
S
聚和材料
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-18 05:33:42
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、8月11日,xAI宣布Grok 4向全球所有用户免费开放。苹果宣布,即将发布的iOS 26将集成GPT-5。我们认为,AI大模型用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,capex会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链,北美链和国产链都值得关注。 2、8月9日,吉利星座04组卫星进入预定轨道。8月13日,卫星互联
S
中际旭创
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-17 10:10:25
洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?
汇报1❗【天风电新】洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?-0816 ——————————— 洪田股份周五调整,主要是资金波动。我们认为公司主业(铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司)就值100亿,具体更新如下: 1、铜箔设备+集流体设备值50亿 公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入,20%净利率,3亿利润,15X+,对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿 此前市场并未重视洪田的洪镭光学(微纳直写光刻设备)、
S
洪田股份
3
2
4
0.10
布谷布谷
2025-08-17 05:17:09
持续看好金融科技!
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 #今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 #资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技to
S
道通科技
10
8
14
0.36
布谷布谷
2025-08-15 17:36:35
美股Bloom energyAI需求翻倍增长已现
⭕美股【Bloom energy】AI需求翻倍增长已现,A股供应商#三环集团排产加速,产业链验证2GW能见度正在提升,继续看好! 1、背景:北美当前AI电力需求的激增与燃气轮机交付/核电建设+电网建设周期长已形成显著矛盾,因此亟需能够快速交付和稳定供电的发电产品;另外,在北美政策补贴的土壤下,SOFC基本与燃气轮机实现发电成本打平。因此#北美本土AI电力需求带来的SOFC部署是最确定的需求链条,受FEOC限制,本土SOFC供应商【BLOOM ENERGY】核心受益。 2、产业链边际变化跟踪: 1
S
BONDBLOXXBLOOMBERGTWOYEARTARGETDURATIONUSTREASURYETF
4
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-15 17:36:14
东方电缆2025年半年报点评
东方电缆2025年半年报点评:业绩低于此前预期,订单再创新高,维持此前业绩判断 🌟事件 东方电缆发布2025年半年报,2025H1公司实现营业收入44.32亿元,同比增长8.95%,实现归母净利润4.73亿元,同比下降26.57%,实现扣非归母净利润4.62亿元,同比下降21.83%。 2025Q2单季度公司实现营业收入22.85亿元,同比下降17.13%,环比增长6.44%,实现归母净利润1.92亿元,同比下降49.56%,环比下降31.63%,实现扣非归母净利润1.88亿元,同比下降50.
S
东方电缆
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-15 06:18:19
亿帆医药25中报点评Q2业绩超预期
【亿帆医药-25中报点评】Q2业绩超预期,创新药放量趋势显著,重视公司TCE/融合蛋白平台价值,强烈推荐! 【业绩】 [玫瑰]25H1:实现收入26.35亿元(+0.1%),归母净利润3.0亿元(+19.9%),扣非2.4亿(+32.2%)。 [玫瑰]25Q2:实现收入13.1亿元(+0.2%),归母净利润1.5亿元(+40.5%),扣非1.4亿(+105.3%)。 [玫瑰]分产品:医药自有产品(含进口)19.9亿元(+7.2%),医药其他产品2.5亿元(+3.3%),医药服务0.1亿元(-81
S
亿帆医药
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-14 21:46:02
AI应用主题之壹网壹创、美图公司
🤖中信主题策略刘易团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创、#美图公司】: 创意工具赋能,打造电商新模式📈 #电商场景为天然适配AI应用货币化。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以及产品质量,电商从业者可更为直观感受到AI应用对于其提升赚钱能力的直接帮助,因此付费意愿更为强烈,并具备更长期的付费粘性。 #AI应用可直接帮助创意工作者提升工作效率。对于创意工作者而言,专业级创
S
壹网壹创
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-08-14 21:12:50
北特科技半年报点评
【中泰机械】北特科技半年报点评 事件:北特科技发布半年报,2025H1收入11.13亿(14.71%yoy),实现归母净利润0.55亿(45.14%yoy),利润增速显著超市场预期,主要得益于规模效应持续提升及综合降本成效显著,带动盈利能力大幅提升。 点评: ①主业稳健增长,市占率提升驱动盈利改善。公司在汽车底盘业务,凭借领先地位持续提升市场份额。成为净利润高速增长核心驱动力。#这充分体现公司在精密制造领域深度耕耘与效率优势。 ②卡位T链丝杠:公司较早切入T机器人身体丝杠,陪伴客户研发迭代,不断
S
北特科技
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-08-14 14:08:21
如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间
【中邮科技】如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间? #核心逻辑:大马拉小车。中邮科技作为邮政集团孙公司,邮政通过中邮资本直接持股48.88%,作为邮政体系无人配送和自动化仓储核心解决方案供应商。 #大马:邮政加速无人物流行业定义和内部体系建设。一方面,邮政积极推广无人车应用。集团公司立项科技项目,开展自动驾驶技术在邮件输送和揽投场景下的试点应用研究。目前已在17个省份的33个地区开展179辆无人车试点,聚焦直投中心/揽投部—驿站的甩点直投等场景。另一方面,大力发展无人机物流。2025年5月30
S
中邮科技
3
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-14 09:05:31
光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商
[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商,建议重点关注 [烟花]高确定成长组合:光子算数(尖端光计算芯粒技术)+迈信林(云服务/资金资源)= 国产智算中心最佳解决方案商,光子算数已中标北京朝阳、北京城建、苏州、呼和浩特、佛山等标杆项目,地方智算中心订单持续放量! [强]技术方面:光子算数掌握全球领先光电混合计算技术:光计算芯粒赋能GPU/CPU,算力密度提升2-5个数量级,功耗/延时大幅优化,2023年插拔型光电混合GPU板卡已落地城市算力中心,
S
迈信林
3
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
40
41
42
43
44
57
下一页
前往
页
布谷布谷
2025-08-19 08:54:45
华为链更新250818:8-10月密集催化
【申万计算机】华为链更新250818:8-10月密集催化 7月,384超节点亮相WAIC,斩获互联网中厂订单 7月,原生鸿蒙设备超过一千万台,2B端鸿蒙OS应用渐行渐近,央视专访 8月,华为开源CANN AI芯片编程语言、UCM存储管理套件(降低HBM依赖) 背后折射的是国产半导体产业进步、跨学科一体优化的威力 后续催化 8月22-8月24日,中国算力大会; 9月18-20日,华为全联接大会,重点关注AI 包括算力黑科技、【盘古模型在特种行业应用】、Agent/具身智能 10月,预计Mate 8
S
亚信安全
11
5
11
0.42
布谷布谷
2025-08-18 14:28:03
豪美新材液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的!
#出处未知# 【豪美新材】液冷板型材已送样海外大客户,液冷板块极具预期差的标的! [太阳]#锚定214亿液冷板市场 对比英伟达GB200方案,GB300方案下 NVL72 单柜液冷价值量预计达 70万元以上,核心变化在于液冷板用量提升2-3倍,带动整体价值量增长30-50%。若 2026年NVL72出货 9万台,对应液冷市场空间将达 630亿元,同比增长320%,其中液冷板市场规模预计达到214亿元。 [太阳]#铝材为液冷板材料主流选择占比70% 液冷板的核心在于铝/铜基材料,其中材料成本占比达
S
豪美新材
1
0
3
0.02
布谷布谷
2025-08-18 12:44:21
液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线?
【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线? [太阳]产业正步入全面需求放量阶段 近期我们观察到,液冷产业链正在全面进入需求放量阶段:1)英伟达GB300采用全液冷设计,对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求;2)谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术;3)国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头,我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分 长
S
川环科技
44
21
32
1.14
布谷布谷
2025-08-18 10:29:34
海博思创 大涨点评
⭕#海博思创 大涨点评:中期业绩确定性高+明后年空间进一步打开【中信建投电新·储能】 大涨主要因为Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh确定性高;海外欧洲、北美近期较急,其他地区进展顺利;针对碳酸锂涨价公司有清晰的应对机制;明年出货70GWh空间打开,预计中报后将切换明年估值(仅10-12倍)。 ➡季度出货环比不断高增,基本面坚实: Q2、Q3、Q4出货6、9、12GWh,全年完成30GWh出货目标确定性高(国内25+海外保3争5)。海外欧洲、北美批量交付数百MWh级订单,其他地区进展顺利。 ➡
S
海博思创
2
2
1
0.02
布谷布谷
2025-08-18 08:27:29
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权
聚和材料:银浆龙头地位稳固,铜浆&电子领域提供向上期权 1、公司银浆龙头地位稳固,BC占比提升及银粉自制有望保障盈利。公司客户以大企业为主,头部企业集中度提升有望带动公司出货量增长,2024Q1公司银浆出货量440吨左右,Q2预计环比仍能保持10%左右的增长。盈利层面,TOPCon加工费整体预计保持稳定,而BC等新技术占比提升,产品结构优化有望带来加工费增长,此外银粉自供比例逐步提升亦增厚盈利。 2、BC龙头中试线导入铜浆烧结设备,市场教育逐步深化,铜浆进展有望加速。行业层面,据了解龙头企业已经
S
聚和材料
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-18 05:33:42
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速
AI算力投资方兴未艾,卫星互联网建设明显提速【建投通信 周观点】 [玫瑰]核心观点: 1、8月11日,xAI宣布Grok 4向全球所有用户免费开放。苹果宣布,即将发布的iOS 26将集成GPT-5。我们认为,AI大模型用户渗透率仍较低,大模型发展仍处于中初级阶段,产业化应用周期才开始,大模型带来的算力投资方兴未艾,capex会随着大模型收入的增长而增长,投资的天花板可以很高。当前对于算力基础设施产业链,北美链和国产链都值得关注。 2、8月9日,吉利星座04组卫星进入预定轨道。8月13日,卫星互联
S
中际旭创
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-17 10:10:25
洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?
汇报1❗【天风电新】洪田股份更新推荐:主业为何值百亿?-0816 ——————————— 洪田股份周五调整,主要是资金波动。我们认为公司主业(铜箔设备+集流体设备+光学3家控股子公司)就值100亿,具体更新如下: 1、铜箔设备+集流体设备值50亿 公司在手铜箔+集流体订单有近20亿。公司的磁控溅射技术、蒸发镀膜技术均处于国内第一梯队。我们按公司单年确认15亿收入,20%净利率,3亿利润,15X+,对应约50亿。 2、光学3家控股子公司值50亿 此前市场并未重视洪田的洪镭光学(微纳直写光刻设备)、
S
洪田股份
3
2
4
0.10
布谷布谷
2025-08-17 05:17:09
持续看好金融科技!
【申万计算机周报】持续看好金融科技!20250816 #今年以来两市成交活跃,且交易量前瞻指标两市两融余额超2万亿,预计后市两市交易持续活跃 [玫瑰]2025年Q2上证指数日均成交额为4988亿元,yoy +36%,深证成指日均成交额为7332亿元,yoy +59%。 [玫瑰]另外,当前沪市两融余额1.04万亿元,深市两融余额1.00万亿元,两市合计突破2万亿,且趋势向上。 #资本市场活跃,看好金融科技C端公司业绩与股价! [玫瑰]业绩角度:25Q2预计业绩亮眼,25Q3业绩有保障。金融科技to
S
道通科技
10
8
14
0.36
布谷布谷
2025-08-15 17:36:35
美股Bloom energyAI需求翻倍增长已现
⭕美股【Bloom energy】AI需求翻倍增长已现,A股供应商#三环集团排产加速,产业链验证2GW能见度正在提升,继续看好! 1、背景:北美当前AI电力需求的激增与燃气轮机交付/核电建设+电网建设周期长已形成显著矛盾,因此亟需能够快速交付和稳定供电的发电产品;另外,在北美政策补贴的土壤下,SOFC基本与燃气轮机实现发电成本打平。因此#北美本土AI电力需求带来的SOFC部署是最确定的需求链条,受FEOC限制,本土SOFC供应商【BLOOM ENERGY】核心受益。 2、产业链边际变化跟踪: 1
S
BONDBLOXXBLOOMBERGTWOYEARTARGETDURATIONUSTREASURYETF
4
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-15 17:36:14
东方电缆2025年半年报点评
东方电缆2025年半年报点评:业绩低于此前预期,订单再创新高,维持此前业绩判断 🌟事件 东方电缆发布2025年半年报,2025H1公司实现营业收入44.32亿元,同比增长8.95%,实现归母净利润4.73亿元,同比下降26.57%,实现扣非归母净利润4.62亿元,同比下降21.83%。 2025Q2单季度公司实现营业收入22.85亿元,同比下降17.13%,环比增长6.44%,实现归母净利润1.92亿元,同比下降49.56%,环比下降31.63%,实现扣非归母净利润1.88亿元,同比下降50.
S
东方电缆
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-15 06:18:19
亿帆医药25中报点评Q2业绩超预期
【亿帆医药-25中报点评】Q2业绩超预期,创新药放量趋势显著,重视公司TCE/融合蛋白平台价值,强烈推荐! 【业绩】 [玫瑰]25H1:实现收入26.35亿元(+0.1%),归母净利润3.0亿元(+19.9%),扣非2.4亿(+32.2%)。 [玫瑰]25Q2:实现收入13.1亿元(+0.2%),归母净利润1.5亿元(+40.5%),扣非1.4亿(+105.3%)。 [玫瑰]分产品:医药自有产品(含进口)19.9亿元(+7.2%),医药其他产品2.5亿元(+3.3%),医药服务0.1亿元(-81
S
亿帆医药
0
0
0
0
布谷布谷
2025-08-14 21:46:02
AI应用主题之壹网壹创、美图公司
🤖中信主题策略刘易团队-“AI应用”主题之【#壹网壹创、#美图公司】: 创意工具赋能,打造电商新模式📈 #电商场景为天然适配AI应用货币化。电商从业者人数众多,截至2024年我国有7000万电商从业者。庞大的电商从业者用户较一般生活场景用户具备更强的付费意愿与付费能力,若AI应用可有效提升生产效率以及产品质量,电商从业者可更为直观感受到AI应用对于其提升赚钱能力的直接帮助,因此付费意愿更为强烈,并具备更长期的付费粘性。 #AI应用可直接帮助创意工作者提升工作效率。对于创意工作者而言,专业级创
S
壹网壹创
0
0
0
0.01
布谷布谷
2025-08-14 21:12:50
北特科技半年报点评
【中泰机械】北特科技半年报点评 事件:北特科技发布半年报,2025H1收入11.13亿(14.71%yoy),实现归母净利润0.55亿(45.14%yoy),利润增速显著超市场预期,主要得益于规模效应持续提升及综合降本成效显著,带动盈利能力大幅提升。 点评: ①主业稳健增长,市占率提升驱动盈利改善。公司在汽车底盘业务,凭借领先地位持续提升市场份额。成为净利润高速增长核心驱动力。#这充分体现公司在精密制造领域深度耕耘与效率优势。 ②卡位T链丝杠:公司较早切入T机器人身体丝杠,陪伴客户研发迭代,不断
S
北特科技
0
0
1
0.04
布谷布谷
2025-08-14 14:08:21
如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间
【中邮科技】如何看待中邮科技在邮政体系内地位和空间? #核心逻辑:大马拉小车。中邮科技作为邮政集团孙公司,邮政通过中邮资本直接持股48.88%,作为邮政体系无人配送和自动化仓储核心解决方案供应商。 #大马:邮政加速无人物流行业定义和内部体系建设。一方面,邮政积极推广无人车应用。集团公司立项科技项目,开展自动驾驶技术在邮件输送和揽投场景下的试点应用研究。目前已在17个省份的33个地区开展179辆无人车试点,聚焦直投中心/揽投部—驿站的甩点直投等场景。另一方面,大力发展无人机物流。2025年5月30
S
中邮科技
3
0
2
0.05
布谷布谷
2025-08-14 09:05:31
光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商
[红包][红包][红包]【天风电子潘暕团队】光子算数+迈信林: 国产智算中心最佳解决方案商,建议重点关注 [烟花]高确定成长组合:光子算数(尖端光计算芯粒技术)+迈信林(云服务/资金资源)= 国产智算中心最佳解决方案商,光子算数已中标北京朝阳、北京城建、苏州、呼和浩特、佛山等标杆项目,地方智算中心订单持续放量! [强]技术方面:光子算数掌握全球领先光电混合计算技术:光计算芯粒赋能GPU/CPU,算力密度提升2-5个数量级,功耗/延时大幅优化,2023年插拔型光电混合GPU板卡已落地城市算力中心,
S
迈信林
3
0
1
0.01
编辑交易计划
上一页
1
40
41
42
43
44
57
下一页
前往
页
5
关注
2479
粉丝
84.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59