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布谷布谷
2025-09-08 18:33:39
固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持
固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持! #产业进展 1、有研固态电池项目第一批设备公开招标。项目总预算金额为345.9万元,该项目分为两个采购包。采购包1预算金额为249.9万元,标准设备为主;采购包2预算金额为96万元,采购固态电解质烧结段生产系统1套。有研广东院已完成0.1 GWh干法电极中试线建设,并规划建设500吨/年卤化物固态电解质生产线和60Ah全固态软包电池线。 2、上汽清陶申请干法正极制备及半固态电池专利,提高正极保液能力,粘结剂包括聚四氟
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布谷布谷
2025-09-08 18:28:33
阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局!
【伊之密|持续重点推荐】阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局! [玫瑰]核心看点更新 1、公司海外业务快速增长占比稳步提升,订单趋势加速;国内业务景气疲软背景下份额加速提升,公司订单饱满显著好于同行,阿尔法显著,注塑机业务近10年收入CAGR达18.61%,不论行业景气变化均保持正增长。 2、当前看注塑机有望持续受益国内份额提升及出口拉动,压铸机受益中高端LEAP系列带来竞争力强化,镁合金注射产品处于国内龙头地位,有望受益新能源汽车、人形机器人等结构件的轻量化趋势。 [太阳]我们持续
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伊之密
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2025-09-04 09:15:44
消费电子旺季已至,果链有望异军突起
[红包]消费电子旺季已至,果链有望异军突起 Apple 夜盘大涨3.81%,创2025年以来新高。相关新闻: 1 Apple计划2026年为Siri退出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 2 郭明琪称Apple计划于2026年推出折叠iPhone,2028年推出折叠iPad。并预测折叠iPhone,2026年出货约1000万台;2027年出货2500万台。 3 谷歌不构成在网络搜索领域的垄断,驳回检察官要求谷歌母公司Alphabet出售Chrome浏览器的
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歌尔股份
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布谷布谷
2025-09-04 07:22:14
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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重要!可再生能源补贴加速发放
【国金电新】重要!可再生能源补贴加速发放,风光储投资“弹药”大幅填充,需求高景气可期,板块估值低位遇强beta催化,建议重视! [红包]事件:据#太阳能、金开新能 公告,近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金,太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%,达24年全年金额的170%;金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。#据我们了解、8月底运营商密集收到一批补贴发放通知、可再生能源发电补贴下发明确加速。 [礼物]我们此前多次强调:在风光项目收
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布谷布谷
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日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌
☎日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌+Kigen,苹果eSIM入华不二选择 华为Mate80、苹果17全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果、华为供应链,将打开爆发增长空间。 #全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 ✅芯讯通与英飞凌(苹果通讯基带公司)、Kigen(苹果eSIM设计,覆盖25亿设备)联合推出eSIM模组SIM7070,适配手表、手机,技术达全球顶尖。 ✅全球eSIM龙头Kigen首席执行官Vincent Korstanje表示,kigen与芯讯通
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日海智能
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小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 [玫瑰]诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售
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隆基绿能跟踪笔记
隆基绿能跟踪笔记 #反内卷: 通过技术进步和鼓励先进产能让落后产能被市场淘汰。 #扭亏时点:对四季度主营业务毛利与费用打平充满信心,不代表财务盈利(财务盈利还包括投资收益、资产减值等因素);通过提高产品毛利(主要)、降低费用(幅度有限)实现,6月后BC产能提升将推动毛利提升。 #BC产销量:目前月产量2.5GW,Q2销量2GW+、Q4目标超过10GW,明年占比50%; #BC订单: 订单快速提升,预计到9月绝大多数地区分布式场景中BC产品占比提升至50%以上,明年BC产品在欧洲市场占比超过60%
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隆基绿能
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硫化锂 全固态电池最最最卡脖子环节
#【硫化锂】: 全固态电池!!!最最最!!!卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺,重点推荐: 1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格; 2、【上海洗霸】:C链排序最靠前的硫化锂标的; 3、【海辰药业】:新晋液相法前排标的; 4、【博苑股份】:碘化锂龙头,硫化物电解质核心添加剂 5、【光华科技】:目前产品已向客户送样,产能为 300 吨/年,可根据需求扩至 3000 吨/年
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上海洗霸
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2025-09-02 10:58:58
隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥
【浙商汽车||刘巍】隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥 🚀三组成长曲线:1. 聚焦做强EGR;2. 着力拓展新能源及精密零部件;3. 重点布局航天卫星及人形机器人板块。 ✨一、机器人: =>谐波减速器:子公司蔚瀚智能深耕谐波十余年。 1. 齿形优化:采用双曲线齿形方案,精度、寿命及疲劳强度显著提高; 2. 推进轻量化:推出轻量化产品(减重30%-40%);同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组; 3. 预计26Q1建成约7万台谐波减速器产能。
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隆盛科技
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布谷布谷
2025-09-02 09:49:47
杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的!
【国金机械】杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的! [礼物]一句话总结:主业市值底扎实(气体价格拐点)+聚焦聚变低温系统 [玫瑰]事件简评:公司进入安徽省聚变产业联合会,提供低温系统全套解决方案,杭氧深耕低温和气体分离领域七十多年,在低温分离纯化、深低温制冷、气体全周期保供等方面具有丰富技术和经验积累。 [礼物]市场对于聚变领域液冷环节(价值量占比超过10%)认知存在一定预期差,目前BEST项目法液空中标液冷环节订单,无A股上市公司,我们跟踪下来杭氧产品对标法液空,具备提供液冷环节解决方案的
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杭氧股份
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布谷布谷
2025-09-02 07:39:35
重要:Pharos有望带来新一轮B股联动
⭕️#重要:Pharos有望带来新一轮B股联动 云锋金融昨日宣与蚂蚁数科达成战略合作协议,#同时对Pharos进行战略投资。此前,我们一再提示,#重视公链建设带来的投资机会,关注Conflux+Pharos,核心是对“自己人”和“可靠性”的判断。 Pharos具备深厚的Ant背景 🌐团队:创始人Alex之前为蚂蚁Web3.0项目的CEO,核心成员均来自Solana、Ripple和OKX等行业头部机构,团队拥有协鑫、朗新RWA等代币化项目的实施经验。 🌐链的定位为全面面向RWA和企业级DeFi
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晶科科技
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布谷布谷
2025-09-01 22:25:45
三晖电气调研重点速递
[红包][红包][红包]【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是从今年4
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三晖电气
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布谷布谷
2025-09-01 09:21:10
汽车周观点
❗【天风电新&汽车】周观点-0901 ——————————— 1、半年报总结 电新跟判断类似,风电+全球化锂电出业绩;汽车比想的还要差,但也意料中,囿于国内10-20w整车及供应链业绩全面扑街,维持之前判断:1)后续板块值得期待的仍是出海+AI(转型Robotaxi、机器人、液冷),汽车反弹时间或出现在25Q4,切换26年估值。 2、本周重点推荐方向:仍聚焦AI泛电源和机器人,同时新能源内部以【东缆和亿纬】两个大票为主。 - 泛电源:麦米、金盘的半年报交流仍是以表态为主,产品和客户卡位好。而基本
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江海股份
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2025-08-31 18:13:13
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者20250829 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资产减值损失0.15亿。 🌟核心点 【量&
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固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持
固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持! #产业进展 1、有研固态电池项目第一批设备公开招标。项目总预算金额为345.9万元,该项目分为两个采购包。采购包1预算金额为249.9万元,标准设备为主;采购包2预算金额为96万元,采购固态电解质烧结段生产系统1套。有研广东院已完成0.1 GWh干法电极中试线建设,并规划建设500吨/年卤化物固态电解质生产线和60Ah全固态软包电池线。 2、上汽清陶申请干法正极制备及半固态电池专利,提高正极保液能力,粘结剂包括聚四氟
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阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局!
【伊之密|持续重点推荐】阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局! [玫瑰]核心看点更新 1、公司海外业务快速增长占比稳步提升,订单趋势加速;国内业务景气疲软背景下份额加速提升,公司订单饱满显著好于同行,阿尔法显著,注塑机业务近10年收入CAGR达18.61%,不论行业景气变化均保持正增长。 2、当前看注塑机有望持续受益国内份额提升及出口拉动,压铸机受益中高端LEAP系列带来竞争力强化,镁合金注射产品处于国内龙头地位,有望受益新能源汽车、人形机器人等结构件的轻量化趋势。 [太阳]我们持续
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伊之密
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消费电子旺季已至,果链有望异军突起
[红包]消费电子旺季已至,果链有望异军突起 Apple 夜盘大涨3.81%,创2025年以来新高。相关新闻: 1 Apple计划2026年为Siri退出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 2 郭明琪称Apple计划于2026年推出折叠iPhone,2028年推出折叠iPad。并预测折叠iPhone,2026年出货约1000万台;2027年出货2500万台。 3 谷歌不构成在网络搜索领域的垄断,驳回检察官要求谷歌母公司Alphabet出售Chrome浏览器的
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固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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重要!可再生能源补贴加速发放
【国金电新】重要!可再生能源补贴加速发放,风光储投资“弹药”大幅填充,需求高景气可期,板块估值低位遇强beta催化,建议重视! [红包]事件:据#太阳能、金开新能 公告,近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金,太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%,达24年全年金额的170%;金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。#据我们了解、8月底运营商密集收到一批补贴发放通知、可再生能源发电补贴下发明确加速。 [礼物]我们此前多次强调:在风光项目收
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日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌
☎日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌+Kigen,苹果eSIM入华不二选择 华为Mate80、苹果17全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果、华为供应链,将打开爆发增长空间。 #全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 ✅芯讯通与英飞凌(苹果通讯基带公司)、Kigen(苹果eSIM设计,覆盖25亿设备)联合推出eSIM模组SIM7070,适配手表、手机,技术达全球顶尖。 ✅全球eSIM龙头Kigen首席执行官Vincent Korstanje表示,kigen与芯讯通
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小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 [玫瑰]诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售
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隆基绿能跟踪笔记
隆基绿能跟踪笔记 #反内卷: 通过技术进步和鼓励先进产能让落后产能被市场淘汰。 #扭亏时点:对四季度主营业务毛利与费用打平充满信心,不代表财务盈利(财务盈利还包括投资收益、资产减值等因素);通过提高产品毛利(主要)、降低费用(幅度有限)实现,6月后BC产能提升将推动毛利提升。 #BC产销量:目前月产量2.5GW,Q2销量2GW+、Q4目标超过10GW,明年占比50%; #BC订单: 订单快速提升,预计到9月绝大多数地区分布式场景中BC产品占比提升至50%以上,明年BC产品在欧洲市场占比超过60%
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硫化锂 全固态电池最最最卡脖子环节
#【硫化锂】: 全固态电池!!!最最最!!!卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺,重点推荐: 1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格; 2、【上海洗霸】:C链排序最靠前的硫化锂标的; 3、【海辰药业】:新晋液相法前排标的; 4、【博苑股份】:碘化锂龙头,硫化物电解质核心添加剂 5、【光华科技】:目前产品已向客户送样,产能为 300 吨/年,可根据需求扩至 3000 吨/年
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隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥
【浙商汽车||刘巍】隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥 🚀三组成长曲线:1. 聚焦做强EGR;2. 着力拓展新能源及精密零部件;3. 重点布局航天卫星及人形机器人板块。 ✨一、机器人: =>谐波减速器:子公司蔚瀚智能深耕谐波十余年。 1. 齿形优化:采用双曲线齿形方案,精度、寿命及疲劳强度显著提高; 2. 推进轻量化:推出轻量化产品(减重30%-40%);同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组; 3. 预计26Q1建成约7万台谐波减速器产能。
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杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的!
【国金机械】杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的! [礼物]一句话总结:主业市值底扎实(气体价格拐点)+聚焦聚变低温系统 [玫瑰]事件简评:公司进入安徽省聚变产业联合会,提供低温系统全套解决方案,杭氧深耕低温和气体分离领域七十多年,在低温分离纯化、深低温制冷、气体全周期保供等方面具有丰富技术和经验积累。 [礼物]市场对于聚变领域液冷环节(价值量占比超过10%)认知存在一定预期差,目前BEST项目法液空中标液冷环节订单,无A股上市公司,我们跟踪下来杭氧产品对标法液空,具备提供液冷环节解决方案的
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重要:Pharos有望带来新一轮B股联动
⭕️#重要:Pharos有望带来新一轮B股联动 云锋金融昨日宣与蚂蚁数科达成战略合作协议,#同时对Pharos进行战略投资。此前,我们一再提示,#重视公链建设带来的投资机会,关注Conflux+Pharos,核心是对“自己人”和“可靠性”的判断。 Pharos具备深厚的Ant背景 🌐团队:创始人Alex之前为蚂蚁Web3.0项目的CEO,核心成员均来自Solana、Ripple和OKX等行业头部机构,团队拥有协鑫、朗新RWA等代币化项目的实施经验。 🌐链的定位为全面面向RWA和企业级DeFi
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三晖电气调研重点速递
[红包][红包][红包]【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是从今年4
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汽车周观点
❗【天风电新&汽车】周观点-0901 ——————————— 1、半年报总结 电新跟判断类似,风电+全球化锂电出业绩;汽车比想的还要差,但也意料中,囿于国内10-20w整车及供应链业绩全面扑街,维持之前判断:1)后续板块值得期待的仍是出海+AI(转型Robotaxi、机器人、液冷),汽车反弹时间或出现在25Q4,切换26年估值。 2、本周重点推荐方向:仍聚焦AI泛电源和机器人,同时新能源内部以【东缆和亿纬】两个大票为主。 - 泛电源:麦米、金盘的半年报交流仍是以表态为主,产品和客户卡位好。而基本
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中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者20250829 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资产减值损失0.15亿。 🌟核心点 【量&
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固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持! #产业进展 1、有研固态电池项目第一批设备公开招标。项目总预算金额为345.9万元,该项目分为两个采购包。采购包1预算金额为249.9万元,标准设备为主;采购包2预算金额为96万元,采购固态电解质烧结段生产系统1套。有研广东院已完成0.1 GWh干法电极中试线建设,并规划建设500吨/年卤化物固态电解质生产线和60Ah全固态软包电池线。 2、上汽清陶申请干法正极制备及半固态电池专利,提高正极保液能力,粘结剂包括聚四氟
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阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局!
【伊之密|持续重点推荐】阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局! [玫瑰]核心看点更新 1、公司海外业务快速增长占比稳步提升,订单趋势加速;国内业务景气疲软背景下份额加速提升,公司订单饱满显著好于同行,阿尔法显著,注塑机业务近10年收入CAGR达18.61%,不论行业景气变化均保持正增长。 2、当前看注塑机有望持续受益国内份额提升及出口拉动,压铸机受益中高端LEAP系列带来竞争力强化,镁合金注射产品处于国内龙头地位,有望受益新能源汽车、人形机器人等结构件的轻量化趋势。 [太阳]我们持续
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消费电子旺季已至,果链有望异军突起
[红包]消费电子旺季已至,果链有望异军突起 Apple 夜盘大涨3.81%,创2025年以来新高。相关新闻: 1 Apple计划2026年为Siri退出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 2 郭明琪称Apple计划于2026年推出折叠iPhone,2028年推出折叠iPad。并预测折叠iPhone,2026年出货约1000万台;2027年出货2500万台。 3 谷歌不构成在网络搜索领域的垄断,驳回检察官要求谷歌母公司Alphabet出售Chrome浏览器的
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固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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重要!可再生能源补贴加速发放
【国金电新】重要!可再生能源补贴加速发放,风光储投资“弹药”大幅填充,需求高景气可期,板块估值低位遇强beta催化,建议重视! [红包]事件:据#太阳能、金开新能 公告,近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金,太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%,达24年全年金额的170%;金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。#据我们了解、8月底运营商密集收到一批补贴发放通知、可再生能源发电补贴下发明确加速。 [礼物]我们此前多次强调:在风光项目收
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日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌
☎日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌+Kigen,苹果eSIM入华不二选择 华为Mate80、苹果17全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果、华为供应链,将打开爆发增长空间。 #全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 ✅芯讯通与英飞凌(苹果通讯基带公司)、Kigen(苹果eSIM设计,覆盖25亿设备)联合推出eSIM模组SIM7070,适配手表、手机,技术达全球顶尖。 ✅全球eSIM龙头Kigen首席执行官Vincent Korstanje表示,kigen与芯讯通
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小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 [玫瑰]诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售
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隆基绿能跟踪笔记
隆基绿能跟踪笔记 #反内卷: 通过技术进步和鼓励先进产能让落后产能被市场淘汰。 #扭亏时点:对四季度主营业务毛利与费用打平充满信心,不代表财务盈利(财务盈利还包括投资收益、资产减值等因素);通过提高产品毛利(主要)、降低费用(幅度有限)实现,6月后BC产能提升将推动毛利提升。 #BC产销量:目前月产量2.5GW,Q2销量2GW+、Q4目标超过10GW,明年占比50%; #BC订单: 订单快速提升,预计到9月绝大多数地区分布式场景中BC产品占比提升至50%以上,明年BC产品在欧洲市场占比超过60%
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硫化锂 全固态电池最最最卡脖子环节
#【硫化锂】: 全固态电池!!!最最最!!!卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺,重点推荐: 1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格; 2、【上海洗霸】:C链排序最靠前的硫化锂标的; 3、【海辰药业】:新晋液相法前排标的; 4、【博苑股份】:碘化锂龙头,硫化物电解质核心添加剂 5、【光华科技】:目前产品已向客户送样,产能为 300 吨/年,可根据需求扩至 3000 吨/年
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隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥
【浙商汽车||刘巍】隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥 🚀三组成长曲线:1. 聚焦做强EGR;2. 着力拓展新能源及精密零部件;3. 重点布局航天卫星及人形机器人板块。 ✨一、机器人: =>谐波减速器:子公司蔚瀚智能深耕谐波十余年。 1. 齿形优化:采用双曲线齿形方案,精度、寿命及疲劳强度显著提高; 2. 推进轻量化:推出轻量化产品(减重30%-40%);同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组; 3. 预计26Q1建成约7万台谐波减速器产能。
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杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的!
【国金机械】杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的! [礼物]一句话总结:主业市值底扎实(气体价格拐点)+聚焦聚变低温系统 [玫瑰]事件简评:公司进入安徽省聚变产业联合会,提供低温系统全套解决方案,杭氧深耕低温和气体分离领域七十多年,在低温分离纯化、深低温制冷、气体全周期保供等方面具有丰富技术和经验积累。 [礼物]市场对于聚变领域液冷环节(价值量占比超过10%)认知存在一定预期差,目前BEST项目法液空中标液冷环节订单,无A股上市公司,我们跟踪下来杭氧产品对标法液空,具备提供液冷环节解决方案的
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重要:Pharos有望带来新一轮B股联动
⭕️#重要:Pharos有望带来新一轮B股联动 云锋金融昨日宣与蚂蚁数科达成战略合作协议,#同时对Pharos进行战略投资。此前,我们一再提示,#重视公链建设带来的投资机会,关注Conflux+Pharos,核心是对“自己人”和“可靠性”的判断。 Pharos具备深厚的Ant背景 🌐团队:创始人Alex之前为蚂蚁Web3.0项目的CEO,核心成员均来自Solana、Ripple和OKX等行业头部机构,团队拥有协鑫、朗新RWA等代币化项目的实施经验。 🌐链的定位为全面面向RWA和企业级DeFi
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三晖电气调研重点速递
[红包][红包][红包]【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是从今年4
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汽车周观点
❗【天风电新&汽车】周观点-0901 ——————————— 1、半年报总结 电新跟判断类似,风电+全球化锂电出业绩;汽车比想的还要差,但也意料中,囿于国内10-20w整车及供应链业绩全面扑街,维持之前判断:1)后续板块值得期待的仍是出海+AI(转型Robotaxi、机器人、液冷),汽车反弹时间或出现在25Q4,切换26年估值。 2、本周重点推荐方向:仍聚焦AI泛电源和机器人,同时新能源内部以【东缆和亿纬】两个大票为主。 - 泛电源:麦米、金盘的半年报交流仍是以表态为主,产品和客户卡位好。而基本
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中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者20250829 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资产减值损失0.15亿。 🌟核心点 【量&
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固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持
固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持! #产业进展 1、有研固态电池项目第一批设备公开招标。项目总预算金额为345.9万元,该项目分为两个采购包。采购包1预算金额为249.9万元,标准设备为主;采购包2预算金额为96万元,采购固态电解质烧结段生产系统1套。有研广东院已完成0.1 GWh干法电极中试线建设,并规划建设500吨/年卤化物固态电解质生产线和60Ah全固态软包电池线。 2、上汽清陶申请干法正极制备及半固态电池专利,提高正极保液能力,粘结剂包括聚四氟
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阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局!
【伊之密|持续重点推荐】阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局! [玫瑰]核心看点更新 1、公司海外业务快速增长占比稳步提升,订单趋势加速;国内业务景气疲软背景下份额加速提升,公司订单饱满显著好于同行,阿尔法显著,注塑机业务近10年收入CAGR达18.61%,不论行业景气变化均保持正增长。 2、当前看注塑机有望持续受益国内份额提升及出口拉动,压铸机受益中高端LEAP系列带来竞争力强化,镁合金注射产品处于国内龙头地位,有望受益新能源汽车、人形机器人等结构件的轻量化趋势。 [太阳]我们持续
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消费电子旺季已至,果链有望异军突起
[红包]消费电子旺季已至,果链有望异军突起 Apple 夜盘大涨3.81%,创2025年以来新高。相关新闻: 1 Apple计划2026年为Siri退出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 2 郭明琪称Apple计划于2026年推出折叠iPhone,2028年推出折叠iPad。并预测折叠iPhone,2026年出货约1000万台;2027年出货2500万台。 3 谷歌不构成在网络搜索领域的垄断,驳回检察官要求谷歌母公司Alphabet出售Chrome浏览器的
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固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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重要!可再生能源补贴加速发放
【国金电新】重要!可再生能源补贴加速发放,风光储投资“弹药”大幅填充,需求高景气可期,板块估值低位遇强beta催化,建议重视! [红包]事件:据#太阳能、金开新能 公告,近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金,太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%,达24年全年金额的170%;金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。#据我们了解、8月底运营商密集收到一批补贴发放通知、可再生能源发电补贴下发明确加速。 [礼物]我们此前多次强调:在风光项目收
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日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌
☎日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌+Kigen,苹果eSIM入华不二选择 华为Mate80、苹果17全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果、华为供应链,将打开爆发增长空间。 #全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 ✅芯讯通与英飞凌(苹果通讯基带公司)、Kigen(苹果eSIM设计,覆盖25亿设备)联合推出eSIM模组SIM7070,适配手表、手机,技术达全球顶尖。 ✅全球eSIM龙头Kigen首席执行官Vincent Korstanje表示,kigen与芯讯通
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小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 [玫瑰]诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售
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隆基绿能跟踪笔记
隆基绿能跟踪笔记 #反内卷: 通过技术进步和鼓励先进产能让落后产能被市场淘汰。 #扭亏时点:对四季度主营业务毛利与费用打平充满信心,不代表财务盈利(财务盈利还包括投资收益、资产减值等因素);通过提高产品毛利(主要)、降低费用(幅度有限)实现,6月后BC产能提升将推动毛利提升。 #BC产销量:目前月产量2.5GW,Q2销量2GW+、Q4目标超过10GW,明年占比50%; #BC订单: 订单快速提升,预计到9月绝大多数地区分布式场景中BC产品占比提升至50%以上,明年BC产品在欧洲市场占比超过60%
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硫化锂 全固态电池最最最卡脖子环节
#【硫化锂】: 全固态电池!!!最最最!!!卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺,重点推荐: 1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格; 2、【上海洗霸】:C链排序最靠前的硫化锂标的; 3、【海辰药业】:新晋液相法前排标的; 4、【博苑股份】:碘化锂龙头,硫化物电解质核心添加剂 5、【光华科技】:目前产品已向客户送样,产能为 300 吨/年,可根据需求扩至 3000 吨/年
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隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥
【浙商汽车||刘巍】隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥 🚀三组成长曲线:1. 聚焦做强EGR;2. 着力拓展新能源及精密零部件;3. 重点布局航天卫星及人形机器人板块。 ✨一、机器人: =>谐波减速器:子公司蔚瀚智能深耕谐波十余年。 1. 齿形优化:采用双曲线齿形方案,精度、寿命及疲劳强度显著提高; 2. 推进轻量化:推出轻量化产品(减重30%-40%);同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组; 3. 预计26Q1建成约7万台谐波减速器产能。
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杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的!
【国金机械】杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的! [礼物]一句话总结:主业市值底扎实(气体价格拐点)+聚焦聚变低温系统 [玫瑰]事件简评:公司进入安徽省聚变产业联合会,提供低温系统全套解决方案,杭氧深耕低温和气体分离领域七十多年,在低温分离纯化、深低温制冷、气体全周期保供等方面具有丰富技术和经验积累。 [礼物]市场对于聚变领域液冷环节(价值量占比超过10%)认知存在一定预期差,目前BEST项目法液空中标液冷环节订单,无A股上市公司,我们跟踪下来杭氧产品对标法液空,具备提供液冷环节解决方案的
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2025-09-02 07:39:35
重要:Pharos有望带来新一轮B股联动
⭕️#重要:Pharos有望带来新一轮B股联动 云锋金融昨日宣与蚂蚁数科达成战略合作协议,#同时对Pharos进行战略投资。此前,我们一再提示,#重视公链建设带来的投资机会,关注Conflux+Pharos,核心是对“自己人”和“可靠性”的判断。 Pharos具备深厚的Ant背景 🌐团队:创始人Alex之前为蚂蚁Web3.0项目的CEO,核心成员均来自Solana、Ripple和OKX等行业头部机构,团队拥有协鑫、朗新RWA等代币化项目的实施经验。 🌐链的定位为全面面向RWA和企业级DeFi
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三晖电气调研重点速递
[红包][红包][红包]【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是从今年4
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汽车周观点
❗【天风电新&汽车】周观点-0901 ——————————— 1、半年报总结 电新跟判断类似,风电+全球化锂电出业绩;汽车比想的还要差,但也意料中,囿于国内10-20w整车及供应链业绩全面扑街,维持之前判断:1)后续板块值得期待的仍是出海+AI(转型Robotaxi、机器人、液冷),汽车反弹时间或出现在25Q4,切换26年估值。 2、本周重点推荐方向:仍聚焦AI泛电源和机器人,同时新能源内部以【东缆和亿纬】两个大票为主。 - 泛电源:麦米、金盘的半年报交流仍是以表态为主,产品和客户卡位好。而基本
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中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者20250829 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资产减值损失0.15亿。 🌟核心点 【量&
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固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持
固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持! #产业进展 1、有研固态电池项目第一批设备公开招标。项目总预算金额为345.9万元,该项目分为两个采购包。采购包1预算金额为249.9万元,标准设备为主;采购包2预算金额为96万元,采购固态电解质烧结段生产系统1套。有研广东院已完成0.1 GWh干法电极中试线建设,并规划建设500吨/年卤化物固态电解质生产线和60Ah全固态软包电池线。 2、上汽清陶申请干法正极制备及半固态电池专利,提高正极保液能力,粘结剂包括聚四氟
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阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局!
【伊之密|持续重点推荐】阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局! [玫瑰]核心看点更新 1、公司海外业务快速增长占比稳步提升,订单趋势加速;国内业务景气疲软背景下份额加速提升,公司订单饱满显著好于同行,阿尔法显著,注塑机业务近10年收入CAGR达18.61%,不论行业景气变化均保持正增长。 2、当前看注塑机有望持续受益国内份额提升及出口拉动,压铸机受益中高端LEAP系列带来竞争力强化,镁合金注射产品处于国内龙头地位,有望受益新能源汽车、人形机器人等结构件的轻量化趋势。 [太阳]我们持续
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消费电子旺季已至,果链有望异军突起
[红包]消费电子旺季已至,果链有望异军突起 Apple 夜盘大涨3.81%,创2025年以来新高。相关新闻: 1 Apple计划2026年为Siri退出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 2 郭明琪称Apple计划于2026年推出折叠iPhone,2028年推出折叠iPad。并预测折叠iPhone,2026年出货约1000万台;2027年出货2500万台。 3 谷歌不构成在网络搜索领域的垄断,驳回检察官要求谷歌母公司Alphabet出售Chrome浏览器的
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固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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重要!可再生能源补贴加速发放
【国金电新】重要!可再生能源补贴加速发放,风光储投资“弹药”大幅填充,需求高景气可期,板块估值低位遇强beta催化,建议重视! [红包]事件:据#太阳能、金开新能 公告,近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金,太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%,达24年全年金额的170%;金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。#据我们了解、8月底运营商密集收到一批补贴发放通知、可再生能源发电补贴下发明确加速。 [礼物]我们此前多次强调:在风光项目收
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日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌
☎日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌+Kigen,苹果eSIM入华不二选择 华为Mate80、苹果17全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果、华为供应链,将打开爆发增长空间。 #全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 ✅芯讯通与英飞凌(苹果通讯基带公司)、Kigen(苹果eSIM设计,覆盖25亿设备)联合推出eSIM模组SIM7070,适配手表、手机,技术达全球顶尖。 ✅全球eSIM龙头Kigen首席执行官Vincent Korstanje表示,kigen与芯讯通
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小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 [玫瑰]诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售
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隆基绿能跟踪笔记
隆基绿能跟踪笔记 #反内卷: 通过技术进步和鼓励先进产能让落后产能被市场淘汰。 #扭亏时点:对四季度主营业务毛利与费用打平充满信心,不代表财务盈利(财务盈利还包括投资收益、资产减值等因素);通过提高产品毛利(主要)、降低费用(幅度有限)实现,6月后BC产能提升将推动毛利提升。 #BC产销量:目前月产量2.5GW,Q2销量2GW+、Q4目标超过10GW,明年占比50%; #BC订单: 订单快速提升,预计到9月绝大多数地区分布式场景中BC产品占比提升至50%以上,明年BC产品在欧洲市场占比超过60%
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硫化锂 全固态电池最最最卡脖子环节
#【硫化锂】: 全固态电池!!!最最最!!!卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺,重点推荐: 1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格; 2、【上海洗霸】:C链排序最靠前的硫化锂标的; 3、【海辰药业】:新晋液相法前排标的; 4、【博苑股份】:碘化锂龙头,硫化物电解质核心添加剂 5、【光华科技】:目前产品已向客户送样,产能为 300 吨/年,可根据需求扩至 3000 吨/年
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隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥
【浙商汽车||刘巍】隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥 🚀三组成长曲线:1. 聚焦做强EGR;2. 着力拓展新能源及精密零部件;3. 重点布局航天卫星及人形机器人板块。 ✨一、机器人: =>谐波减速器:子公司蔚瀚智能深耕谐波十余年。 1. 齿形优化:采用双曲线齿形方案,精度、寿命及疲劳强度显著提高; 2. 推进轻量化:推出轻量化产品(减重30%-40%);同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组; 3. 预计26Q1建成约7万台谐波减速器产能。
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杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的!
【国金机械】杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的! [礼物]一句话总结:主业市值底扎实(气体价格拐点)+聚焦聚变低温系统 [玫瑰]事件简评:公司进入安徽省聚变产业联合会,提供低温系统全套解决方案,杭氧深耕低温和气体分离领域七十多年,在低温分离纯化、深低温制冷、气体全周期保供等方面具有丰富技术和经验积累。 [礼物]市场对于聚变领域液冷环节(价值量占比超过10%)认知存在一定预期差,目前BEST项目法液空中标液冷环节订单,无A股上市公司,我们跟踪下来杭氧产品对标法液空,具备提供液冷环节解决方案的
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重要:Pharos有望带来新一轮B股联动
⭕️#重要:Pharos有望带来新一轮B股联动 云锋金融昨日宣与蚂蚁数科达成战略合作协议,#同时对Pharos进行战略投资。此前,我们一再提示,#重视公链建设带来的投资机会,关注Conflux+Pharos,核心是对“自己人”和“可靠性”的判断。 Pharos具备深厚的Ant背景 🌐团队:创始人Alex之前为蚂蚁Web3.0项目的CEO,核心成员均来自Solana、Ripple和OKX等行业头部机构,团队拥有协鑫、朗新RWA等代币化项目的实施经验。 🌐链的定位为全面面向RWA和企业级DeFi
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三晖电气调研重点速递
[红包][红包][红包]【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是从今年4
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汽车周观点
❗【天风电新&汽车】周观点-0901 ——————————— 1、半年报总结 电新跟判断类似,风电+全球化锂电出业绩;汽车比想的还要差,但也意料中,囿于国内10-20w整车及供应链业绩全面扑街,维持之前判断:1)后续板块值得期待的仍是出海+AI(转型Robotaxi、机器人、液冷),汽车反弹时间或出现在25Q4,切换26年估值。 2、本周重点推荐方向:仍聚焦AI泛电源和机器人,同时新能源内部以【东缆和亿纬】两个大票为主。 - 泛电源:麦米、金盘的半年报交流仍是以表态为主,产品和客户卡位好。而基本
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江海股份
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中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者20250829 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资产减值损失0.15亿。 🌟核心点 【量&
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中国稀土
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固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持
固态速览 · 0907:有研固态电池项目第一批设备公开招标,光华科技公告减持! #产业进展 1、有研固态电池项目第一批设备公开招标。项目总预算金额为345.9万元,该项目分为两个采购包。采购包1预算金额为249.9万元,标准设备为主;采购包2预算金额为96万元,采购固态电解质烧结段生产系统1套。有研广东院已完成0.1 GWh干法电极中试线建设,并规划建设500吨/年卤化物固态电解质生产线和60Ah全固态软包电池线。 2、上汽清陶申请干法正极制备及半固态电池专利,提高正极保液能力,粘结剂包括聚四氟
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振华新材
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2025-09-08 18:28:33
阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局!
【伊之密|持续重点推荐】阿尔法显著绩优股,业绩逆势持续增长,建议积极布局! [玫瑰]核心看点更新 1、公司海外业务快速增长占比稳步提升,订单趋势加速;国内业务景气疲软背景下份额加速提升,公司订单饱满显著好于同行,阿尔法显著,注塑机业务近10年收入CAGR达18.61%,不论行业景气变化均保持正增长。 2、当前看注塑机有望持续受益国内份额提升及出口拉动,压铸机受益中高端LEAP系列带来竞争力强化,镁合金注射产品处于国内龙头地位,有望受益新能源汽车、人形机器人等结构件的轻量化趋势。 [太阳]我们持续
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伊之密
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2025-09-04 09:15:44
消费电子旺季已至,果链有望异军突起
[红包]消费电子旺季已至,果链有望异军突起 Apple 夜盘大涨3.81%,创2025年以来新高。相关新闻: 1 Apple计划2026年为Siri退出由AI支持的网页搜索工具,对标OpenAI和Perplexity等竞争对手 2 郭明琪称Apple计划于2026年推出折叠iPhone,2028年推出折叠iPad。并预测折叠iPhone,2026年出货约1000万台;2027年出货2500万台。 3 谷歌不构成在网络搜索领域的垄断,驳回检察官要求谷歌母公司Alphabet出售Chrome浏览器的
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歌尔股份
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布谷布谷
2025-09-04 07:22:14
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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中信证券
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重要!可再生能源补贴加速发放
【国金电新】重要!可再生能源补贴加速发放,风光储投资“弹药”大幅填充,需求高景气可期,板块估值低位遇强beta催化,建议重视! [红包]事件:据#太阳能、金开新能 公告,近期多家新能源发电运营商集中收到可再生能源补贴资金,太阳能下属光伏项目公司1-8月收到补贴资金同增232%,达24年全年金额的170%;金开新能1-8月收到补贴资金同增342%、达24年全年金额的190%。#据我们了解、8月底运营商密集收到一批补贴发放通知、可再生能源发电补贴下发明确加速。 [礼物]我们此前多次强调:在风光项目收
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日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌
☎日海智能全资子公司芯讯通eSIM深度合作英飞凌+Kigen,苹果eSIM入华不二选择 华为Mate80、苹果17全面引入eSIM。芯讯通模组已获欧洲首发。切入苹果、华为供应链,将打开爆发增长空间。 #全球eSIM模组核心供应商#深度绑定苹果生态链 ✅芯讯通与英飞凌(苹果通讯基带公司)、Kigen(苹果eSIM设计,覆盖25亿设备)联合推出eSIM模组SIM7070,适配手表、手机,技术达全球顶尖。 ✅全球eSIM龙头Kigen首席执行官Vincent Korstanje表示,kigen与芯讯通
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日海智能
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小核酸行业动态更新
【天风医药】小核酸行业动态更新:Arrowhead 22亿美金合作落地,Ionis sHTG三期结果亮眼 [玫瑰]诺华22亿美元总包引进Arrowhead ARO-SNCA治疗帕金森 2025年9月2日,小核酸龙头企业Arrowhead宣布与诺华就ARO-SNCA达成全球许可和合作协议,主要内容包括针对α-突触核蛋白的临床前阶段siRNA疗法用于治疗帕金森病等突触核疾病,以及利用专有靶向RNAi分子(TRiM™)平台开发其他合作靶点。整体交易对价包括2亿美元的预付款及20亿美元的开发、监管和销售
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隆基绿能跟踪笔记
隆基绿能跟踪笔记 #反内卷: 通过技术进步和鼓励先进产能让落后产能被市场淘汰。 #扭亏时点:对四季度主营业务毛利与费用打平充满信心,不代表财务盈利(财务盈利还包括投资收益、资产减值等因素);通过提高产品毛利(主要)、降低费用(幅度有限)实现,6月后BC产能提升将推动毛利提升。 #BC产销量:目前月产量2.5GW,Q2销量2GW+、Q4目标超过10GW,明年占比50%; #BC订单: 订单快速提升,预计到9月绝大多数地区分布式场景中BC产品占比提升至50%以上,明年BC产品在欧洲市场占比超过60%
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硫化锂 全固态电池最最最卡脖子环节
#【硫化锂】: 全固态电池!!!最最最!!!卡脖子环节,当前可以批量化生产纯度达标的企业非常稀缺,重点推荐: 1、【厦钨新能】:已经拿到BYD硫化锂供货资格; 2、【上海洗霸】:C链排序最靠前的硫化锂标的; 3、【海辰药业】:新晋液相法前排标的; 4、【博苑股份】:碘化锂龙头,硫化物电解质核心添加剂 5、【光华科技】:目前产品已向客户送样,产能为 300 吨/年,可根据需求扩至 3000 吨/年
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隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥
【浙商汽车||刘巍】隆盛科技:机器人核心部件谐波、灵巧手、传感器全面布局卡位 - 250902🔥 🚀三组成长曲线:1. 聚焦做强EGR;2. 着力拓展新能源及精密零部件;3. 重点布局航天卫星及人形机器人板块。 ✨一、机器人: =>谐波减速器:子公司蔚瀚智能深耕谐波十余年。 1. 齿形优化:采用双曲线齿形方案,精度、寿命及疲劳强度显著提高; 2. 推进轻量化:推出轻量化产品(减重30%-40%);同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组; 3. 预计26Q1建成约7万台谐波减速器产能。
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杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的!
【国金机械】杭氧股份大涨点评:可控核聚变新晋白马标的! [礼物]一句话总结:主业市值底扎实(气体价格拐点)+聚焦聚变低温系统 [玫瑰]事件简评:公司进入安徽省聚变产业联合会,提供低温系统全套解决方案,杭氧深耕低温和气体分离领域七十多年,在低温分离纯化、深低温制冷、气体全周期保供等方面具有丰富技术和经验积累。 [礼物]市场对于聚变领域液冷环节(价值量占比超过10%)认知存在一定预期差,目前BEST项目法液空中标液冷环节订单,无A股上市公司,我们跟踪下来杭氧产品对标法液空,具备提供液冷环节解决方案的
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重要:Pharos有望带来新一轮B股联动
⭕️#重要:Pharos有望带来新一轮B股联动 云锋金融昨日宣与蚂蚁数科达成战略合作协议,#同时对Pharos进行战略投资。此前,我们一再提示,#重视公链建设带来的投资机会,关注Conflux+Pharos,核心是对“自己人”和“可靠性”的判断。 Pharos具备深厚的Ant背景 🌐团队:创始人Alex之前为蚂蚁Web3.0项目的CEO,核心成员均来自Solana、Ripple和OKX等行业头部机构,团队拥有协鑫、朗新RWA等代币化项目的实施经验。 🌐链的定位为全面面向RWA和企业级DeFi
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三晖电气调研重点速递
[红包][红包][红包]【天风机械】三晖电气调研重点速递 #推荐 1️⃣康养机器人项目立项从今年4月开始,目前已经拿了数个康养机构的订单,并预期在未来3年内开拓100家以上医疗级机构客户(目前一家典型用户有800家以上门店,每个门店需求大约为4台,单台价值量9.6万) 2️⃣同时公司同步拓展个体康养店面,预计将来总计数量可打5000家左右,单店价值量同上 3️⃣同步开发情感陪伴机器人,团队核心来自小米“小爱”团队,并且有字节等大模型团队从业经验 4️⃣北京jg机器人/定制化装备公司,也是从今年4
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2025-09-01 09:21:10
汽车周观点
❗【天风电新&汽车】周观点-0901 ——————————— 1、半年报总结 电新跟判断类似,风电+全球化锂电出业绩;汽车比想的还要差,但也意料中,囿于国内10-20w整车及供应链业绩全面扑街,维持之前判断:1)后续板块值得期待的仍是出海+AI(转型Robotaxi、机器人、液冷),汽车反弹时间或出现在25Q4,切换26年估值。 2、本周重点推荐方向:仍聚焦AI泛电源和机器人,同时新能源内部以【东缆和亿纬】两个大票为主。 - 泛电源:麦米、金盘的半年报交流仍是以表态为主,产品和客户卡位好。而基本
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中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者
中国稀土25H1业绩点评:业绩修复明显,分离厂整合最受益者20250829 【业绩】25H1公司实现营收18.75亿元,同比+62.38%,主要由于稀土价格修复,叠加公司调整营销策略,实现销售同比增长;25Q2实现营收11.47亿元,同比+34.48%,环比+57.69%。利润端,25H1实现归母净利润1.62亿元,主要系量价齐升+减值冲回(其中资产减值冲回0.35亿);单Q2实现归母净利润0.89亿,环比+22.68%,由于Q2出口管制价格波动较大,资产减值损失0.15亿。 🌟核心点 【量&
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